EDF ENERGIES NOUVELLES

Regulatory News:

Communiqué de mise à disposition de la note d’information conjointe visée par l’AMF et des informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d’EDF et d’EDF Énergies Nouvelles (Paris:EEN)

TERMES DU RETRAIT OBLIGATOIRE :

Prix du retrait obligatoire : 40 euros par action EDF Énergies Nouvelles (net de tous frais)

AMF
Le présent communiqué établi conjointement par les sociétés EDF et EDF Énergies Nouvelles est diffusé en application des dispositions des articles 231-27 2° et 3° et 231-28 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (« l’AMF »).

En application de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l’article 237-16 de son règlement général, l’AMF a, en application de la décision de conformité du retrait obligatoire du 1^er août 2011, apposé le visa n° 11-351 en date du 1^er août 2011 sur la note d’information établie conjointement par EDF et EDF Énergies Nouvelles.

Les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d’EDF et d’EDF Énergies Nouvelles ont été déposées auprès de l’AMF le 2 août 2011.

La note d’information visée par l’AMF et les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d’EDF sont disponibles sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et d’EDF (http://finance.edf.com, rubrique « Actualités et publications »). Ces documents sont également disponibles sans frais auprès de :

Barclays Capital 34/36, avenue de Friedland 75 383 Paris Cedex 8		Credit Suisse AG, Succursale de Paris 25 avenue Kléber 75784 Paris Cedex 16		Société Générale GLFI/GCM/SEG 75886 Paris Cedex 18
		EDF 22/30 avenue de Wagram 75382 Paris Cedex 08

La note d’information visée par l’AMF et les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d’EDF Énergies Nouvelles sont disponibles sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et d’EDF Énergies Nouvelles (www.edf-energies-nouvelles.com). Ces documents sont également disponibles sans frais auprès de :

EDF Énergies Nouvelles Cœur Défense – Tour B, 100 esplanade du Général de Gaulle 92932 Paris la Défense Cedex

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A propos d’EDF Energies Nouvelles
Présent en Europe et en Amérique du Nord, EDF Energies Nouvelles est un leader sur le marché de la production d’électricité verte. Avec un développement centré sur l'éolien et plus récemment sur le solaire photovoltaïque, le Groupe est également présent sur d'autres filières d'énergies renouvelables : petite hydraulique, énergies de la mer, biomasse, biocarburants et biogaz. Enfin, le Groupe se développe dans le secteur des énergies renouvelables réparties. EDF Energies Nouvelles est une filiale du groupe EDF.
Pour plus d’informations, consultez www.edf-energies-nouvelles.com

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PRESSE
Clotilde Nicolas
tel : +33 (0)1 40 90 48 02
e-mail : clotilde.nicolas@edf-en.com
ou
Aurélia de Lapeyrouse (Brunswick)
tel : +33 (0)1 53 96 83 72
ou
RELATIONS INVESTISSEURS
Dorothée Hontebeyrie
tel : +33 (0)1 40 90 20 50
e-mail : dorothee.hontebeyrie@edf-en.com
ou
Delphine Deshayes
tel : +33 (0)1 40 90 21 45
e-mail : delphine.deshayes@edf-en.com

Regulatory News:

EDF Energies Nouvelles Réparties (EDF ENR)(Paris: EEN) annonce être entrée en négociation exclusive avec PERCEVA Capital dans le cadre de l’étude de la cession d’un bloc de contrôle majoritaire de la société Supra SA (coté au Compartiment C Eurolist), dont l’activité principale est la conception, la production et la distribution de produits de chauffage, notamment à bois. EDF ENR détient aujourd’hui 81,3 % du capital de la société Supra SA.

Le projet de PERCEVA Capital est de soutenir le plan stratégique de la société Supra SA, visant à confirmer le leadership de l’entreprise sur son marché tant en France qu’à l’export, en s’appuyant sur l’équipe de direction de la société.

PERCEVA Capital propose d’acheter à EDF Energies Nouvelles Réparties 58% des titres de la société Supra SA à un prix par action égal à 10,88€, EDF ENR devenant actionnaire minoritaire de la société Supra SA via le véhicule de reprise auquel elle apporterait en nature le solde de sa participation dans Supra sur la base du même prix de 10,88 € par action.

La proposition de PERCEVA sera soumise prochainement à la consultation des instances représentatives du personnel de la société Supra SA. La réalisation de cette opération serait en outre soumise à des conditions suspensives, notamment à l’approbation des autorités françaises compétentes. A l’issue de ces opérations, un projet d’offre publique d’acquisition simplifiée, portant sur les titres des actionnaires minoritaires de la société Supra SA, serait déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers à un prix par action égal à 10,88€.

A propos d’EDF Energies Nouvelles Réparties

Depuis fin 2007, EDF ENR, filiale détenue à parité par EDF Energies Nouvelles et EDF, conçoit et commercialise des offres solaires photovoltaïques pour les particuliers, les professionnels et les collectivités locales, disposant de toitures de taille moyenne. Avec près de 10 000 clients particuliers et plus de 350 installations chez les professionnels et les collectivités, EDF ENR est le leader du solaire photovoltaïque en toitures en France.

www.edfenr.com

A propos de PERCEVA Capital

Perceva Capital est une société française indépendante spécialisée dans l’accompagnement capitalistique et de proximité d’entreprises françaises en phase de redéploiement.

EDF ENR
Relations Presse
Clotilde Nicolas, 01-4090-4802
clotilde.nicolas@edf-en.com
or
PERCEVA CAPITAL
Relations Presse
Citigate Dewe Rogerson
Daphné Claude, 01-5332-7890
daphne.claude@citigate.fr

Regulatory News:

EDF Energies Nouvelles (Paris:EEN):

• Performance financière
  • Chiffre d’affaires : + 4,1 % à 567,1 millions d’euros
  • EBITDA : + 21,4 % à 205 millions d’euros
  • Résultat net, part du Groupe : + 7,8 % à 41,6 millions d’euros
• Très bonne performance de l’activité Production (chiffre d’affaires en hausse de 41,3 % à périmètre et taux de change constant)
• DVAS : baisse de l’activité comme annoncé après une année 2010 exceptionnelle
• Energies Réparties : activité pénalisée par les évolutions et incertitudes réglementaires
• Forte croissance des capacités en exploitation et en construction
  • 5 161,7 MW bruts (3 737 MW nets) en service ou en construction au 30 juin 2011, soit 650 MW bruts (401,8 MW nets) de plus qu’au 31 décembre 2010
  • Plus de 1 600 MW bruts (986 MW nets) en construction

Le Conseil d’administration d’EDF Energies Nouvelles, réuni le 27 juillet 2011 sous la présidence de M. Pâris Mouratoglou, a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour le premier semestre de l’année 2011.

Comptes consolidés (en millions d'euros)		S1 2010		S1 2011		Variation
Chiffre d’affaires		545,0		567,1		+ 4,1 %
EBITDA		168,9		205,0		+ 21,4 %
Résultat opérationnel		100,2		121,4		+ 21,2 %
Résultat financier/ (charge)		(59,9)		(86,6)		-
Résultat net consolidé, part du Groupe		38,6		41,6		+ 7,8 %

ELEMENTS OPERATIONNELS

Au 30 juin 2011, la capacité installée du Groupe s’élève à 3 485,7 MW bruts et 2 751 MW nets. La capacité en construction atteint, quant à elle, 1 676 MW bruts (986 MW nets) au 30 juin 2011.

Au 30 juin 2011, la capacité en service ou en construction s’élève ainsi à 5 161,7 MW bruts (3 737 MW nets), ce qui correspond à une augmentation de 650 MW bruts (401,8 MW nets) par rapport au 31 décembre 2010.

Par filière et par pays, la répartition des capacités en exploitation et en construction du Groupe est la suivante :

		EN EXPLOITATION								EN CONSTRUCTION
(en MW)		31 déc. 2010				30 juin 2011				30 juin 2011
		Brut		Net		Brut		Net		Brut		Net
Eolien
France		389,1		355,4		389,1		365,4		47,0		35,2
Portugal		495,8		302,9		495,8		302,9		-		-
Grèce		251,4		232,1		253,9		233,9		98,0		98,0
Italie		365,0		182,5		365,0		182,5		122,0		98,0
Royaume-Uni		227,2		163,2		233,7		166,5		242,0		121,0
Belgique		30,0		5,5		30,0		5,5		295,2		54,0
Allemagne		7,6		7,6		7,6		7,6		-		-
Turquie		128,3		51,9		128,3		51,9		205,8		66,7
Etats-Unis		961,1		878,1		1 013,6		930,6		255,5		255,5
Canada		-		-		-		-		230,0		155,0
Mexique		67,5		67,5		67,5		67,5		-		-
Total Eolien		2 922,9		2 246,7		2 984,5		2 314,2		1 495,5		883,4
Solaire
France		70,2		69,4		96,4		94,9		133,9		60,8
Italie		90,8		70,3		118,2		90,2		3,9		2,0
Espagne		35,3		22,7		35,3		22,7		13,1		11,8
Grèce		6,0		6,0		6,0		6,0		1,1		1,1
Etats-Unis		6,1		6,1		6,1		6,1		10,1		10,1
Canada		58,7		58,7		58,7		58,7		11,8		11,8
Total Solaire		267,1		233,2		320,7		278,6		174,0		97,6
Total autres filières		232,6		183,3		180,5		158,1		6,5		5,1
Total Groupe		3 422,6		2 663,2		3 485,7		2 751,0		1 676,0		986,0

Eolien

La capacité éolienne du Groupe s’élève à 2 984,5 MW bruts au 30 juin 2011. Les mises en service ont eu lieu aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Grèce au cours du premier semestre.

Le Groupe dispose par ailleurs de 1 495,5 MW bruts en cours de construction au 30 juin 2011. Cette forte progression par rapport au 31 décembre 2010 vient du démarrage de chantiers d’envergure dans de nombreux pays. Le Groupe a ainsi lancé la construction de 651 MW sur le seul premier semestre en particulier au Canada, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Turquie.

Solaire

La capacité solaire en exploitation s’élève à 320,7 MWc bruts au 30 juin 2011. Le Groupe a mis en service 27,4 MWc en Italie et 26,2 MWc en France, dont la centrale de Bouloc (10,2 MWc) et une tranche de 12 MWc du parc de Saint-Symphorien.

La capacité solaire en construction s’élève à 174 MWc bruts au 30 juin 2011, dont 123,3 MWc ont été lancés au cours du premier semestre. Les chantiers solaires se situent au Canada, en Espagne, aux Etats-Unis, en France, en Grèce et en Italie.

Autres filières

Les capacités en exploitation des autres filières s’élèvent à 180,5 MW bruts au 30 juin 2011 à comparer à 232,6 MW au 31 décembre 2010. Le semestre a été marqué par la cession des centrales hydrauliques d’Ogosta et de Pirin-Spanchevo (54 MW au total) en Bulgarie.

ELEMENTS FINANCIERS

COMPTE DE RÉSULTAT

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2011 s’élève à 567,1 millions d’euros, en hausse de 4,1 % par rapport au 30 juin 2010. A taux de change constant, il progresse de 5,5 % à 575,2 millions d’euros.

Par zone géographique, la répartition du chiffre d’affaires est la suivante :

En millions d’euros		S1 2010		S1 2011		Variation
Europe		428,3		433,8		+ 1,3 %
Amériques		116,7		133,3		+ 14,2 %
TOTAL		545,0		567,1		+ 4,1 %

Par activité, la répartition du chiffre d’affaires est la suivante :

En millions d’euros		S1 2010		S1 2011		Variation
Production		219,4		278,5		+ 26,9 %
Exploitation-Maintenance		31,4		27,4		- 12,7 %
DVAS*		177,2		148,3		- 16,3 %
Energies réparties		117,0		112,9		- 3,5 %
TOTAL		545,0		567,1		+ 4,1 %

* Développement-Vente d’Actifs Structurés

Le chiffre d’affaires de l’activité Production s’établit à 278,5 millions d’euros en forte hausse de 26,9 %. Cette progression a été portée par la production éolienne, qui a bénéficié de l’effet année pleine des mises en service réalisées en Europe et au Mexique en 2010. Les conditions de vent ont été normales dans toute la zone, à l’exception toutefois de l’Europe du nord où les conditions historiquement défavorables constatées en 2010 ont continué au premier semestre 2011.

La croissance de l’activité s’explique également par la très bonne performance de la production solaire qui a plus que triplé au cours du premier semestre grâce aux nombreuses mises en service intervenues en France, en Italie, au Canada et en Espagne en 2010 et au premier semestre 2011. Les conditions d’ensoleillement ont également été particulièrement favorables au second trimestre 2011.

Toutefois, la Production a été pénalisée par la cession des centrales thermiques et de cogénération l’an passé et des centrales hydrauliques en début d’année. Hors impact de ces cessions et à taux de change constant, le chiffre d’affaires de l’activité Production progresse de 41,3 %.

Le chiffre d’affaires de l’activité Exploitation-Maintenance s’élève à 27,4 millions d’euros à comparer à 31,4 millions d’euros. Cette légère baisse conjoncturelle s’explique par l’expiration de certains contrats outre-Atlantique.

Le chiffre d’affaires de l’activité Développement-Vente d’Actifs Structurés (DVAS) s’élève à 148,3 millions d’euros contre 177,2 millions d’euros au 30 juin 2010. Le Groupe, qui avait connu des ventes record en 2010, a cédé au premier semestre deux centrales solaires (13,8 MWc au total) en France et deux autres centrales (5,9 MWc) aux Etats-Unis. Par ailleurs, comme annoncé lors des résultats annuels, l’essentiel des ventes de DVAS sera réalisé au second semestre.

Le chiffre d’affaires de l’activité Energies Réparties s’inscrit en légère baisse de 3,5 % à 112,9 millions d’euros. L’activité ventes de systèmes solaires progresse de 8,8 %. La bonne performance de l’activité de ventes aux professionnels (B2B), qui a bénéficié des nombreuses commandes en fin d’année 2010 aux anciens tarifs, a permis de compenser le fort ralentissement des ventes aux particuliers (B2C). Ce ralentissement du B2C s’explique à la fois par la forte baisse de 20 % des tarifs annoncée en mars 2011 et par l’attentisme des consommateurs quant à leur décision d’installations de systèmes solaires. Par ailleurs, le chiffre d’affaires des activités périphériques d’appareils de chauffage à bois et de pompes à chaleur (Supra et Ribo) s’est quant à lui inscrit en retrait par rapport à l’an passé. L’activité de Supra a notamment été pénalisée par une gamme de produits vieillissants, les nouveaux produits ne devant être commercialisés qu’à partir du mois de juillet.

EBITDA¹

L’Ebitda du Groupe s’élève à 205,0 millions d’euros, en hausse de 21,4 % par rapport au premier semestre 2010. A taux de change constant, il progresse de 24 %.

• En Europe, l’Ebitda s’établit à 128,4 millions d’euros contre 128,2 millions d’euros un an auparavant. L’Ebitda de la zone a été soutenu par la progression de la production éolienne et solaire grâce aux mises en service intervenues en 2010 et au premier semestre 2011. Cependant, la croissance de l’Ebitda a été limitée par la baisse des ventes dans l’activité DVAS qui avaient été particulièrement importantes au premier semestre 2010, ainsi que par la détérioration des résultats des activités Energies Réparties.
• Dans la zone Amériques, l’Ebitda s’élève à 76,6 millions d’euros en hausse de 88,2 % par rapport au 30 juin 2010. Cette forte croissance résulte de l’augmentation soutenue de l’activité Production, qui a bénéficié de l’effet année pleine de la mise en service des centrales solaires au Canada et de la centrale éolienne de la Ventosa au Mexique ainsi que de l’acquisition de la centrale de biogaz de Beacon aux Etats-Unis. La zone bénéficie également d’un retour à la normale des conditions de vent alors que celles-ci avaient été particulièrement défavorables l’an passé.

Le résultat opérationnel s’élève à 121,4 millions d’euros en augmentation de 21,1 % par rapport à l’an passé. Les dotations aux amortissements ressortent en hausse de 21,8 %, en ligne avec le rythme des mises en service du Groupe.

Le résultat financier est une charge de 86,6 millions d’euros contre 59,9 millions d’euros il y a un an. Cette variation de 26,7 millions d’euros s’explique principalement par la hausse de 28,2 millions d’euros de la charge d’intérêt nette de placement relative à l’impact des mises en service éoliennes et solaires réalisées par le Groupe.

La charge d’impôt s’élève à 4,6 millions d’euros, soit un taux effectif de 13,2 %. Ce faible taux d’imposition reflète principalement :

• l’utilisation par le Groupe de crédits d’impôts significatifs en Italie, aux Etats-Unis et au Canada ;
• des cessions d’actifs (centrales hydrauliques) réalisées au premier semestre ayant bénéficié d’un régime fiscal de faible imposition ;
• des baisses de taux d’imposition en Grèce, au Royaume-Uni et au Canada.

Le résultat net part du Groupe s’inscrit en hausse de 7,8 % à 41,6 millions d’euros par rapport au 30 juin 2010.

CASH FLOW

Le cash-flow opérationnel dégagé sur le semestre s’élève à 123,1 millions d’euros et représente 60 % de l’Ebitda.

Le Besoin en Fonds de Roulement augmente de 185 millions en raison principalement du paiement à l’avance de turbines pour le projet de Merricourt (150 MW), des DVAS en cours de construction pour lesquels le chiffre d’affaire et la marge seront en grande partie dégagés au deuxième semestre, ainsi que des revenus non encore encaissés sur des projets cédés dans le cadre de l’activité de DVAS.

Les investissements s’élèvent à 450,9 millions d’euros au 30 juin 2011. Ils sont répartis équitablement entre l’éolien et le solaire photovoltaïque. La saisonnalité sur les investissements se confirme avec une grande partie des investissements attendue au second semestre.

STRUCTURE FINANCIÈRE

Au 30 juin 2011, les capitaux propres consolidés s’élèvent à 1 561,7 millions d’euros contre 1 563 millions d’euros au 31 décembre 2010. Cette diminution s’explique principalement par l’impact des conversions de taux de change constaté au 30 juin 2011.

L’endettement financier net du Groupe s’établit à 4 161,2 millions à comparer à 3 644,7 millions d’euros au 31 décembre 2010.

FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE

STRUCTURE DU CAPITAL

• Le 8 avril 2011, le Conseil d’Administration d’EDF Energies Nouvelles a pris connaissance de la décision d’EDF de déposer une offre publique sur l’entreprise. Dans le cadre de cette offre, EDF a proposé aux actionnaires d’EDF Energies Nouvelles 40 euros par action EDF EN ou 13 actions EDF contre 11 actions EDF EN. Le 9 mai, le Conseil d’Administration d’EDF EN a approuvé l’offre à l’unanimité. Au cours de cette offre, qui s’est clôturée le 16 juin 2011, EDF a acquis 26 120 745 actions EDF EN dans le cadre de la branche achat de l’offre et 10 107 686 actions EDF EN dans le cadre de la branche échange de l’offre, détenant ainsi 96,71 % du capital d’EDF EN. EDF a sollicité auprès de l’AMF la mise en œuvre d’un retrait obligatoire des actions résiduelles, pour un prix correspondant au prix de l’offre publique simplifiée d’achat, soit 40 euros par action EDF EN.

ACTIVITÉS ÉOLIENNES

• Au Canada, EDF Energies Nouvelles a acquis les 30 % détenus par Renewable Energy Systems Canada Inc (RES Canada) dans la société Saint-Laurent Energies (SLE) et dans les sept projets éoliens développés par SLE au Québec totalisant 1 003 MW. A l’issue de l’opération, EDF EN Canada détient 100 % de SLE.
• Au Mexique, EDF Energies Nouvelles a finalisé un accord avec Eolia Renovables de Inversiones, un important producteur européen indépendant d’électricité éolienne et solaire, portant sur l’acquisition de deux projets éoliens d’une capacité totale de 324 MW. Ces deux projets, en cours de développement, sont situés au sud du Mexique, dans la région très ventée d’Oaxaca, où EDF EN Mexico exploite déjà le parc éolien de La Mata La Ventosa (67,5 MW). La construction de ces projets devrait être lancée rapidement afin d’être achevée en 2012 pour le premier et en 2013 pour le deuxième.
• Aux Etats-Unis, enXco a lancé une procédure judiciaire dans le but de contester la notification d’annulation du contrat relatif au projet éolien clés en main de Merricourt reçue le 1^er avril 2011 de Northern States Power Co., une filiale du groupe américain Xcel Energy.
• EDF Energies Nouvelles a constitué avec DONG Energy, Nass&Wind Offshore, Poweo ENR, wpd Offshore et Alstom un consortium permettant d’unir leurs expertises et leurs capacités d’investissement pour répondre à l’appel d’offres « éolien offshore » que le Gouvernement français a lancé le 11 juillet. Ces partenariats marquent la volonté de construire dans un esprit fédérateur une réponse d’excellence : innovante technologiquement, solide sur le plan technique et financier, concertée localement, maîtrisée et ambitieuse pour la France en termes industriels.
• EDF Energies Nouvelles a signé un nouvel accord-cadre avec Vestas portant sur la fourniture d’éoliennes terrestres. Cet accord permet au Groupe de sécuriser une part significative de ses besoins d’approvisionnement pour des volumes pouvant potentiellement dépasser 1 000 MW sur trois ans. Il couvrira les projets développés en Europe comme en Amérique du Nord. Dans cet accord-cadre, Vestas s’engage sur des prix et conditions favorables pour des livraisons sur la période 2012-2014. En contrepartie, EDF Energies Nouvelles s’engage à équiper d’éoliennes Vestas au moins 50 % de ses projets en développement en Europe et au moins 30 % de ceux en développement aux Etats-Unis pour lesquels l’approvisionnement n’a pas encore été sécurisé.

ACTIVITÉS SOLAIRES

• Aux Etats-Unis, enXco, la filiale américaine d’EDF Energies Nouvelles, a signé en juin 2011 un contrat de vente d’électricité avec la compagnie américaine San Diego Gas and Electric (SDG&E). D’une durée de 25 ans, ce contrat de vente d’électricité porte sur l’électricité produite par la future centrale solaire de Catalina, 130 MWc, située en Californie. La mise en service de cette centrale devrait s’étaler de fin 2012 à mi-2013.

EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES

• En avril 2011, EDF Energies Nouvelles a annoncé la signature d’un protocole d’intention portant sur la cession au groupe Total des 50 % détenus par EDF Energies Nouvelles Réparties dans la société Tenesol. Cette cession porte sur l’ensemble des activités de la société Ténésol à l’exception de l’activité Outre-Mer.

A propos d’EDF Energies Nouvelles

Présent en Europe et en Amérique du Nord, EDF Energies Nouvelles est un leader sur le marché de la production d’électricité verte. Avec un développement centré sur l'éolien et plus récemment sur le solaire photovoltaïque, le Groupe est également présent sur d'autres filières d'énergies renouvelables : petite hydraulique, énergies de la mer, biomasse, biocarburants et biogaz. Enfin, le Groupe se développe dans le secteur des énergies renouvelables réparties. EDF Energies Nouvelles est une filiale du groupe EDF.

Pour plus d’informations, consultez www.edf-energies-nouvelles.com.

ANNEXE

Evolution trimestrielle du chiffre d’affaires consolidé :

En millions d’euros		2010		2011		Variation
1er trimestre
Europe		212,7		178,3		-16,2 %
Amériques		35,6		56,8		+59,6 %
Total		248,3		235,1		-5,3 %
2ème trimestre
Europe		215,6		255,5		+18,5 %
Amériques		81,1		76,5		-5,7 %
Total		296,7		332,0		+11,9 %
Cumul au 30 juin
Europe		428,3		433,8		+1,3 %
Amériques		116,7		133,3		+14,2 %
Total		545,0		567,1		+4,1 %

Compte de résultat consolidé

(en milliers d’euros)		30/06/2010		30/06/2011
Chiffre d'affaires		544 981		567 116
Achats consommés et autres achats		(117 914)		(62 048)
Charges de personnel		(83 711)		(93 033)
Charges externes		(196 193)		(213 198)
Impôts et taxes		(11 624)		(13 105)
Autres charges opérationnelles		(62 998)		(95 428)
Autres produits opérationnels		95 854		116 593
Dotations nettes aux amortissements et provisions		(68 434)		(85 369)
Pertes de valeur		267		(153)
Résultat opérationnel		100 228		121 375
Coût de l'endettement financier net		(54 697)		(82 381)
Autres charges et produits financiers		(5 230)		(4 267)
Résultat financier		(59 927)		(86 648)
RESULTAT AVANT IMPOT DES SOCIETES INTEGREES		40 301		34 727
Impôts sur les résultats		(7 060)		(4 598)
Quote part de résultat net des sociétés mises en équivalence		289		(1 164)
RESULTAT NET CONSOLIDE		33 530		28 965
Dont part du groupe		38 586		41 620
Dont part des minoritaires		(5 056)		(12 655)
Résultat net consolidé par action attribuable aux porteurs d'actions ordinaires (RNPG) en €
- de base		0,50		0,54
- dilué		0,50		0,54

Bilan

ACTIF (en milliers d'euros)		31/12/2010		30/06/2011
Goodwill		116 796		103 210
Autres immobilisations incorporelles		27 941		28 678
Immobilisations corporelles		4 743 479		5 001 420
Titres mis en équivalence		56 000		55 505
Actifs financiers non courants		120 813		147 771
Autres débiteurs		185 825		224 374
Impôts différés		54 128		61 122
Actifs non courants		5 304 982		5 622 080
Stocks et en cours		313 734		328 453
Créances clients		622 087		586 985
Actifs financiers courants		273 279		284 777
Autres débiteurs		301 618		357 258
Trésorerie et équivalents trésorerie		370 727		184 495
Actifs courants		1 881 445		1 741 968
Total de l'actif		7 186 427		7 364 048
PASSIF (en milliers d'euros)		31/12/2010		30/06/2011
Capital		124 109		124 109
Réserves et résultats consolidés		1 251 339		1 225 241
Capitaux propres - Part du groupe		1 375 448		1 349 350
Intérêts minoritaires		230 953		212 360
Capitaux propres		1 606 401		1 561 710
Provisions pour avantages du personnel		2 672		2 653
Autres provisions		33 269		42 480
Provisions non courantes		35 941		45 133
Passifs financiers non courants		3 733 987		3 328 710
Autres créditeurs		429 617		411 870
Impôts différés		149 565		177 679
Passifs non courants		4 313 169		3 918 259
Provisions		6 880		8 752
Fournisseurs et comptes rattachés		229 798		218 699
Passifs financiers courants		576 600		1 308 499
Dettes d'impôt courant		10 927		8 368
Autres créditeurs		406 711		294 628
Passifs courants		1 230 916		1 838 946
Total du passif		7 186 427		7 364 048

Tableau de flux de trésorerie

(en milliers d'euros)		30/06/2010		30/06/2011
Résultat net consolidé des sociétés intégrées		33 530		28 965
- Elimination de la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence		(289)		1 164
- Elimination des amortissements et provisions		72 796		92 432
- Elimination des gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur		(10 985)		3 844
- Elimination des résultats de cessions et des pertes ou profits de dilution		(14 469)		(6 106)
- Elimination des produits de dividendes		-		(303)
- charges et produits calculés liés aux paiements en actions		619		1 383
- Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie		10 137		12 468
- Elimination de la charge d'impôt		3 658		(265)
- Elimination de la variation des impôts différés		3 514		4 863
- Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité		238 341		(184 959)
- Coût de l'endettement financier		54 697		82 381
Flux de trésorerie générés par l'activité avant impôt et intérêts		391 549		35 867
- Impôts payés		(14 658)		(6 625)
Flux nets de trésorerie générés par l'activité		376 891		29 242
Acquisitions nettes d'immobilisations corporelles et incorporelles		(541 487)		(412 603)
Cessions nettes d'immobilisations corporelles et incorporelles		57 764		79 197
Acquisitions d'actifs financiers		(3 172)		(6 082)
Produits de cession d'actifs financiers		186		483
Variations des prêts et avances consentis		661		(3 662)
Dividendes reçus		(17)		879
Incidence des variations de périmètre		5 020		(31 912)
Autres flux liés aux opérations d'investissement		1 272		251
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement		(479 773)		(373 449)
Dividendes versés par la société mère		(29 372)		(32 498)
Dividendes versés aux minoritaires		(2 098)		-
Cession (acquisition) nette d'actions propres		(2 598)		(1 058)
Emissions d'emprunts		829 893		1 671 721
Remboursements d'emprunts		(913 984)		(1 336 692)
Intérêts financiers nets versés		(42 652)		(73 171)
Autres flux liés aux opérations de financement		280 965		(68 428)
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement		120 154		159 474
Incidence des variations de change		10 688		(1 674)
Variation de trésorerie par les flux		27 961		(186 407)
Trésorerie d'ouverture et équivalents de trésorerie		431 360		335 863
Trésorerie de clôture et équivalents de trésorerie		459 321		149 456
Variation de trésorerie par les soldes		27 961		(186 407)

________________________________________

¹ L’EBITDA correspond au résultat opérationnel avant dotations aux amortissements, subventions d’investissement et pertes de valeurs.

EDF Energies Nouvelles
CONTACTS PRESSE
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tel: 01 40 90 48 02
e-mail : clotilde.nicolas@edf-en.com
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CONTACTS RELATIONS INVESTISSEURS
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Regulatory News:

EDF Energies Nouvelles (Paris:EEN) annonce la mise en ligne ce jour de son rapport financier semestriel 2011.

Il peut être consulté sur le site Internet du Groupe www.edf-energies-nouvelles.com dans l’espace Finances & Investisseurs, rubrique Informations réglementées.

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A propos d’EDF Energies Nouvelles
Présent en Europe et en Amérique du Nord, EDF Energies Nouvelles est un leader sur le marché de la production d’électricité verte. Avec un développement centré sur l'éolien et plus récemment sur le solaire photovoltaïque, le Groupe est également présent sur d'autres filières d'énergies renouvelables : petite hydraulique, énergies de la mer, biomasse, biocarburants et biogaz. Enfin, le Groupe se développe dans le secteur des énergies renouvelables réparties. EDF Energies Nouvelles est une filiale du groupe EDF.
Pour plus d’informations, consultez www.edf-energies-nouvelles.com

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RELATIONS INVESTISSEURS
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e-mail : delphine.deshayes@edf-en.com

Regulatory News:

EDF Énergies Nouvelles (Paris:EEN):

initié par la société EDF

présenté par

Barclays Capital
Banque présentatrice

Credit Suisse
Banque présentatrice

Société Générale
Banque présentatrice et garante

TERMES DU RETRAIT OBLIGATOIRE :

Prix du retrait obligatoire : 40 euros par action EDF Énergies Nouvelles (net de tous frais)

Le présent communiqué est établi et diffusé par la société EDF et la société EDF Énergies Nouvelles conformément aux articles 231-16 et 237-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »)

Le retrait obligatoire et le projet de note d’information conjointe de la société EDF et de la société EDF Énergies Nouvelles restent soumis à l’examen de l’AMF

Le projet de note d'information conjointe déposé auprès de l’AMF le 21 juillet 2011 est disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org), d’EDF (http://finance.edf.com, rubrique « Actualités et publications ») et d’EDF Énergies Nouvelles (www.edf-énergies-nouvelles.com). Des exemplaires de ce projet de note d’information peuvent être obtenus sans frais auprès de :

Barclays Capital 34/36, avenue de Friedland 75 383 Paris Cedex 8		Credit Suisse AG, Succursale de Paris 25 avenue Kléber 75784 Paris Cedex 16		Société Générale GLFI/GCM/SEG 75886 Paris Cedex 18
EDF 22/30 avenue de Wagram 75382 Paris Cedex 08				EDF Énergies Nouvelles Cœur Défense – Tour B, 100 esplanade du Général de Gaulle 92932 Paris la Défense Cedex

Conformément aux dispositions de l’article 237-16 du règlement général de l’AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d’EDF et d’EDF Énergies Nouvelles seront déposées auprès de l’AMF et mises à la disposition du public au plus tard la veille de la mise en œuvre du retrait obligatoire.

1. PRÉSENTATION DU RETRAIT OBLIGATOIRE

1.1 Motifs et contexte du retrait obligatoire

En application du Titre III du Livre II et plus particulièrement des articles 237-14 et 237-16 II du règlement général de l’AMF, le projet de retrait obligatoire fait suite à l’offre publique alternative simplifiée d’achat ou d’échange (« l’Offre ») initiée par la société EDF, société anonyme à conseil d’administration de droit français au capital de 930 406 055 euros, dont le siège social est situé 22-30 avenue de Wagram à Paris (75008), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 081 317, dont les actions sont admises aux négociations sur le Compartiment A d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0010242511 (« EDF »), visant les actions de la société EDF Énergies Nouvelles, société anonyme à conseil d’administration de droit français au capital de 124 109 465,60 euros, dont le siège social est situé Cœur Défense – Tour B, 100 esplanade du Général de Gaulle à Paris la Défense (92932), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 379 677 636 (« EDF Énergies Nouvelles »), dont les actions sont admises aux négociations sur le Compartiment A d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0010400143 (les « Actions EDF Énergies Nouvelles »).

L’Offre comportait une branche achat (« l’Offre d’Achat ») et une branche échange (« l’Offre d’Echange »), aux termes desquelles EDF proposait alternativement aux actionnaires de la société EDF Énergies Nouvelles, pendant une période de 15 jours de négociation, soit du 27 mai 2011 au 16 juin 2011 inclus, la possibilité :

• soit d’apporter leurs actions à l’Offre d’Achat en contrepartie de 40 euros par action EDF Énergies Nouvelles (coupon détaché) ;
• soit d’apporter leurs actions à l’Offre d’Echange en contrepartie de 13 Actions EDF à émettre (jouissance 1er janvier 2011) pour 11 Actions EDF Énergies Nouvelles (coupon détaché) ;
• soit de combiner pour partie un apport de leurs actions à l’Offre d’Achat et pour l’autre partie un apport à l’Offre d’Echange.

Il est rappelé que l’AMF a, lors de sa séance du 24 mai 2011, déclaré l’Offre conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables, et a publié à cet effet, une déclaration de conformité (D&I n°211C0763 de l’AMF en date du 25 mai 2011).

Les modalités de l’Offre sont décrites dans la note d’information d’EDF sur laquelle l’AMF a apposé le visa n° 11-172 en date du 24 mai 2011 et dans la note d’information en réponse d’EDF Énergies Nouvelles sur laquelle l’AMF a apposé le visa n° 11-173 en date du 24 mai 2011 (D&I n°211C0763 de l’AMF en date du 25 mai 2011).

Par avis du 23 juin 2011, l’AMF a publié le résultat de l’Offre : 26 120 745 Actions EDF Énergies Nouvelles ont été présentée à l’Offre d’Achat et 10 107 686 Actions EDF Énergies Nouvelles à l’Offre d’Echange (D&I n° 211C1039 de l’AMF en date du 23 juin 2011). A l’issue de l’Offre, EDF détient directement et par l’intermédiaire d’EDF Développement Environnement (« EDEV »), filiale à 100 % d’EDF, 75 012 639 Actions EDF Énergies Nouvelles, représentant 96,71 % du capital et des droits de vote d’EDF Énergies Nouvelles¹.

Les Actions EDF Énergies Nouvelles non présentées à l’Offre ne représentant pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote d’EDF Énergies Nouvelles, conformément aux dispositions de l’article 237-14 du règlement général de l’AMF, EDF a fait part, par un communiqué en date du 23 juin 2011, de son intention de solliciter auprès de l’AMF la mise en œuvre d’un retrait obligatoire des actions résiduelles, dans un délai de trois mois à compter de la clôture de l’Offre (soit au plus tard le 16 septembre 2011), pour un prix correspondant au prix de l’Offre d’Achat, soit 40 euros par action EDF Énergies Nouvelles, conformément à la faculté que s’était réservée EDF dans le cadre de sa note d’information relative à l’Offre précitée (le « Retrait Obligatoire »). EDF a confirmé son intention de procéder au Retrait Obligatoire par un communiqué du 12 juillet 2011 annonçant un dépôt du projet de Retrait Obligatoire auprès de l’AMF le 21 juillet 2011.

Ce Retrait Obligatoire est soumis à une décision de conformité de l’AMF sur la base du rapport de l’expert indépendant dont la désignation a été ratifiée par le conseil d’administration d’EDF Énergies Nouvelles du 29 juin 2011 afin de rendre un avis sur le caractère équitable du prix du Retrait Obligatoire en application des dispositions des articles 237-16 et 261-1 II du règlement général de l’AMF.

2. CARACTÉRISTIQUES DU RETRAIT OBLIGATOIRE

Barclays Capital, division banque d’investissement de Barclays Bank plc, Société Générale et Crédit Suisse AG, Succursale de Paris ont, en tant qu’établissements présentateurs du Retrait Obligatoire, déposé le projet de Retrait Obligatoire des Actions EDF Énergies Nouvelles auprès de l’AMF pour le compte d’EDF le 21 juillet 2011. Conformément aux dispositions de l'article 231-13 du règlement général de l'AMF, Société Générale garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par EDF dans le cadre du Retrait Obligatoire.

Ce Retrait Obligatoire et le projet de note d’information restent soumis à l’examen de l’AMF.

Un avis de dépôt sera publié par l'AMF sur son site Internet (www.amf-france.org) et sera reproduit par NYSE Euronext à Paris dans un avis référencé. Conformément aux dispositions de l'article 231-16 du règlement général de l'AMF, un communiqué de presse comportant les principaux éléments du projet de note d’information, et le projet de note d’information seront diffusés par EDF sur son site Internet (http://finance.edf.com, rubrique « Actualités et publications ») ainsi que sur le site Internet d’EDF Énergies Nouvelles (www.edf-energies-nouvelles.com). Le projet de note d’information est également disponible sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org).

L’AMF publiera sur son site Internet une déclaration de conformité motivée relative à la mise en œuvre du Retrait Obligatoire après s’être assurée de la conformité du projet de Retrait Obligatoire aux dispositions législatives et règlementaires qui lui sont applicables. Cette décision de conformité emportera visa de la note d'information conjointe. Conformément à l’article 237-18 du règlement général de l’AMF, la déclaration de conformité précisera la date à laquelle elle devient exécutoire, date à laquelle le Retrait Obligatoire sera mis en œuvre contre indemnisation des titulaires d’Actions EDF Énergies Nouvelles visées par le Retrait Obligatoire.

La note d’information conjointe ainsi visée par l’AMF ainsi que les documents contenant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d’EDF et d’EDF Énergies Nouvelles seront disponibles sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org), d’EDF (http://finance.edf.com, rubrique « Actualités et publications ») et d’EDF Énergies Nouvelles (www.edf-énergies-nouvelles.com). Des exemplaires de ces documents seront également disponibles sans frais au siège d’EDF, d’EDF Énergies Nouvelles, de Barclays Capital, de Crédit Suisse AG et de Société Générale. Un communiqué sera publié conjointement par EDF et EDF Énergies Nouvelles, conformément aux dispositions des articles 231-27 et 231-28 du règlement général de l’AMF, pour informer le public des modalités de mise à disposition de ces documents.

2.1 Modalités du Retrait Obligatoire

Les Actions EDF Énergies Nouvelles visées par le Retrait Obligatoire seront transférées (et ce, quel que soit le pays de résidence de leur porteur), à une date fixée par l’AMF, au profit d’EDF moyennant une indemnisation des propriétaires desdits titres.

En conséquence, les Actions EDF Énergies Nouvelles seront radiées du compartiment A d’Euronext Paris à la même date. Le montant de l’indemnisation, soit 40 euros par Action EDF Énergies Nouvelles (net de tous frais), sera versé à cette date par EDF sur un compte bloqué ouvert à cet effet auprès de Société Générale, en charge de la centralisation des opérations d’indemnisation.

Après la réalisation du Retrait Obligatoire, Euroclear France procédera à la clôture des comptes des affiliés et leur remettra en contrepartie une attestation de solde.

Sur présentation de ces attestations, Société Générale remettra aux établissements dépositaires teneurs de compte le montant de l’indemnisation leur revenant à charge pour eux de créditer les comptes des personnes concernées, anciens détenteurs des Actions EDF Énergies Nouvelles.

En application des dispositions de l’article 237-6 du règlement général de l’AMF, les fonds non affectés correspondant à l’indemnisation des titres, seront conservés par Société Générale pendant dix ans à compter de la date du Retrait Obligatoire et versés à la Caisse des dépôts et consignations à l’expiration de ce délai. Ces fonds seront à la disposition des ayants droits sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de l’Etat.

Conformément à l’article 237-7 du règlement général de l’AMF, un avis sera publié annuellement, pendant toute la période où Société Générale conservera les fonds non affectés, dans un quotidien d’information économique et financière de diffusion nationale appelant les anciens actionnaires d’EDF Énergies Nouvelles non indemnisés à exercer leur droit.

Si Société Générale procède au versement de la totalité de ces fonds bloqués, une publicité appropriée sera effectuée dans un quotidien d’information économique et financière de diffusion nationale et la publication de l’avis annuel précité ne sera plus nécessaire.

2.2 Nombre et nature des titres visés par le Retrait Obligatoire

Le Retrait Obligatoire porte sur la totalité des Actions EDF Énergies Nouvelles existantes non détenues, directement ou indirectement, à ce jour par EDF, soit 2 555 777 actions, à l’exclusion (i) des actions sous-jacentes aux plans d’attribution d’actions gratuites qui sont auto-détenues et qui correspondent à des actions gratuites en période d’acquisition représentant, au 21 juillet 2011, un total de 170 926 Actions EDF Énergies Nouvelles, (ii) des actions gratuites pour lesquelles leur titulaire a adhéré au contrat de liquidité, représentant au 21 juillet 2011, un total de 76 172 Actions EDF Énergies Nouvelles, et (iii) des actions détenues dans le cadre du plan d’épargne de groupe (« PEG ») pour lesquelles leur titulaire a adhéré au contrat de liquidité, représentant au 21 juillet 2011 un total de 39 673 Actions EDF Énergies Nouvelles, ce qui représente, à la connaissance d’EDF, un nombre total de 2 269 006 Actions EDF Énergies Nouvelles visées par le Retrait Obligatoire au 21 juillet 2011.

EDF Énergies Nouvelles n’a pas émis de valeurs mobilières ou de titres donnant accès, immédiatement ou à terme, à son capital social.

2.3 Accords susceptible d’avoir une incidence significative dans le cadre du Retrait Obligatoire - Contrat de Liquidité

A l’exception du contrat de liquidité décrit ci-dessous, EDF n’a connaissance d’aucun autre accord susceptible d’avoir une incidence significative sur le transfert des Actions EDF Énergies Nouvelles dans le cadre du Retrait Obligatoire.

Dans le cadre de l’Offre, EDF a mis en place un mécanisme destiné à assurer la liquidité en numéraire (i) des actions gratuites EDF Énergies Nouvelles qui n’auraient pas été ou n’auront pu être apportées à l’Offre et (ii) des actions détenues dans le PEG qui n’auront pu être apportées à l’Offre. Les actions pour lesquelles leur titulaire a adhéré au contrat de liquidité ne sont pas visées par le Retrait Obligatoire. Les principales modalités du contrat de liquidité sont décrites dans la note d’information d’EDF sur laquelle l’AMF a apposé le visa n° 11-172 en date du 24 mai 2011.

2.3.1 Situation des attributaires d'actions gratuites d’EDF Énergies Nouvelles

Au 21 juillet 2011, 170 926 actions gratuites ont été attribuées mais ne sont pas encore définitivement acquises par leur bénéficiaire. Ces actions auto-détenues qui correspondent à des actions gratuites en période d’acquisition ne sont pas visées par le Retrait Obligatoire.

Au 21 juillet 2011, 76 377 actions gratuites ont été attribuées définitivement mais sont soumises à une période de conservation de deux ans. Les actions gratuites pour lesquelles leur titulaire a adhéré au contrat de liquidité, soit 76 172 Actions EDF Énergies Nouvelles au 21 juillet 2011, ne sont pas visées par le Retrait Obligatoire.

2.3.2 Situation des bénéficiaires du PEG

Le nombre d’Actions EDF Énergies Nouvelles détenues dans le cadre du PEG s’élève au 21 juillet 2011 à 39 673 actions. L’ensemble de ces actions est directement détenu par les salariés, dirigeants et mandataires sociaux d’EDF Énergies Nouvelles.

Les actions détenues dans le cadre du PEG pour lesquelles leur titulaire a adhéré au contrat de liquidité, soit 39 673 Actions EDF Énergies Nouvelles au 21 juillet 2011, ne sont pas visées par le Retrait Obligatoire.

2.4 Calendrier indicatif du Retrait Obligatoire

21 juillet 2011		Dépôt du projet de Retrait Obligatoire à l’AMF
Fin juillet – début août 2011		Déclaration de conformité de l’AMF emportant visa de la note d’information relative au Retrait Obligatoire
Fin juillet – début août 2011		Dépôt des informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d’EDF et d’EDF Énergies Nouvelles
Mi-août 2011 au plus tard		Mise en œuvre du Retrait Obligatoire et radiation des Actions EDF Énergies Nouvelles des négociations du marché réglementé Euronext Paris

Le calendrier définitif de l’opération sera arrêté par l’AMF.

2.5 Modalités de financement

Le montant total de l’indemnisation devant être versé par EDF pour l’acquisition des Actions EDF Énergies Nouvelles visées par le Retrait Obligatoire s’élève à 90.760.240 euros, hors frais divers et commissions. Le versement de cette indemnisation sera financé en intégralité par EDF sur ses fonds propres.

3. INFORMATIONS RELATIVES A EDF ÉNERGIES NOUVELLES

3.1 Structure du capital social

Au 21 juillet 2011, le capital social d’EDF Énergies Nouvelles s’élève à 124.109.465,60 euros, divisé en 77 568 416 actions de 1,60 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie.

Le nombre de droits de vote s’établit à 77 568 416 à la date du 21 juillet 2011 (sans tenir compte des 229 398 actions auto-détenues temporairement privées de droit de vote).

A la connaissance d’EDF Énergies Nouvelles et selon les dernières informations sur les franchissements de seuils communiquées, au 21 juillet 2011, le capital social d’EDF Énergies Nouvelles est réparti comme suit² :

Actionnaires		Actions et droits de vote		% de capital et droits de vote
EDEV		38.784.196		50,00 %
EDF		36.228.443		46,71 %
Sous-total Groupe EDF		75.012.639		96,71 %
Public (y compris salariés)		2.555.777		3,29 %
Total		77.568.416		100,00 %

3.2 Participations directes ou indirectes au sein du capital d’EDF Énergies Nouvelles ayant fait l’objet d’une déclaration de franchissement de seuil ou d’une déclaration d’opération sur titres

La société SIIF, Monsieur Pâris Mouratoglou, Madame Catherine Mouratoglou et Monsieur Jean Thomazeau ayant apporté leurs Actions EDF Énergies Nouvelles à l’Offre, ils ne détiennent plus d’Actions EDF Énergies Nouvelles et il a été mis fin à l’action de concert qui existait entre d’une part, la société SIIF, Monsieur Pâris Mouratoglou, Madame Catherine Mouratoglou et Monsieur Jean Thomazeau et d’autre part, EDF et EDEV. Le pacte d’actionnaires conclu le 11 octobre 2010 qui s’est substitué au pacte conclu le 17 juillet 2006 entre d’une part, EDF et EDEV, et d’autre part, la société SIIF et Monsieur Pâris Mouratoglou (D&I n°210C1118 de l’AMF en date du 29 octobre 2010) (le « Pacte »), a pris fin suite à l’apport à l’Offre des Actions EDF Énergies Nouvelles détenues par la société SIIF et Monsieur Pâris Mouratoglou.

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-7 du Code de commerce, le 22 juin 2011, la société SIIF a déclaré à l’AMF et à EDF Énergies Nouvelles avoir franchi individuellement en baisse, le 16 juin 2011, les seuils légaux et statutaires de 20%, 15%, 10% et 5% du capital et des droits de vote de la société EDF Énergies Nouvelles, et ne plus détenir aucun titre de cette société.

La société SIIF, Monsieur Pâris Mouratoglou, Madame Catherine Mouratoglou et Monsieur Jean Thomazeau, qui ensemble agissaient de concert avec EDF et EDEV, ont informé l’AMF du franchissement de concert à la baisse, le 16 juin 2011, en capital et en droits de vote, des seuils légaux des 2/3, 50 %, 1/3, 30 %, 25 %, 20 %, 15 %, 10 % et 5% (D&I n°211C1027 de l’AMF en date du 22 juin 2011) et EDF Énergies Nouvelles du franchissement à la baisse des mêmes seuils légaux et des seuils statutaires.

Le 29 juin 2011, EDF et EDEV ont informé l’AMF qu’EDF a franchi à la hausse, directement et indirectement, par l’intermédiaire d’EDEV, les seuils légaux des 2/3, de 90 % et de 95 % du capital et des droits de vote d’EDF Énergies Nouvelles et qu’EDEV a franchi, de concert avec EDF, les mêmes seuils légaux à la hausse (D&I n°211C1106 de l’AMF en date du 30 juin 2011), et EDF Énergies Nouvelles du franchissement à la hausse des mêmes seuils légaux et des seuils statutaires. A la date du projet de note d’information conjointe, EDF détient directement et indirectement, par l’intermédiaire d’EDEV, 75 012 639 Actions EDF Énergies Nouvelles, représentant 96,71 % du capital et des droits de vote d’EDF Énergies Nouvelles.

A la connaissance d’EDF Énergies Nouvelles, au 21 juillet 2011, hormis les actionnaires mentionnés ci-dessus, aucun actionnaire n’a déclaré auprès d’EDF Énergies Nouvelles détenir plus du seuil statutaire de 1 % du capital et des droits de vote d’EDF Énergies Nouvelles.

4. ÉLÉMENTS D’APPRÉCIATION DU PRIX D’INDEMNISATION DES ACTIONS EDF ÉNERGIES NOUVELLES

Dans le cadre du Retrait Obligatoire, EDF a demandé à Barclays Capital, Crédit Suisse et Société Générale de mettre à jour en tant que de besoin, en vue de l’appréciation de l’indemnisation offerte, l’évaluation des actions EDF Énergies Nouvelles faite dans le cadre de l’Offre (et figurant dans la note d’information d’EDF visée par l’AMF le 24 mai 2011).

Le Retrait Obligatoire sera effectué sur la base de 40 euros par action EDF Énergies Nouvelles (net de tous frais).

4.1 Méthodes d’évaluation retenues

Le prix d’indemnisation a été apprécié au regard d’une approche multicritères reposant sur les méthodes suivantes :

• Cours de bourse ;
• Cours cibles des analystes financiers ;
• Référence aux transactions comparables ;
• Actualisation des flux de trésorerie disponibles (« DCF »), à titre indicatif.

4.2 Synthèse des éléments d’appréciation du prix d’indemnisation du Retrait Obligatoire

Le montant d’indemnisation du Retrait Obligatoire fait apparaître les primes suivantes pour les actionnaires d’EDF Énergies Nouvelles :

		EEN ajusté (€/action)		Prime offerte (%)
Cours de bourse au 7 avril 2011
Cours de clôture (le 07/04/2011)		36,2		10,4%
CMPV 30 jours		34,7		15,3%
CMPV 60 jours		33,9		18,2%
CMPV 6 mois		32,3		23,8%
CMPV 12 mois		31,4		27,5%
Plus haut 12 derniers mois		38,4		4,2%
Plus bas 12 derniers mois		26,4		51,7%
Cours cibles moyens des analystes financiers
Médiane		39,8		0,5%
Médiane des notes parues avant le 11 mars		37,4		7,0%
Médiane des notes parues après le 11 mars		40,0		0,0%
Référence au projet de fusion Iberdrola / Iberdrola Renovables
VE/EBITDA 2010		23,7		68,6%
VE/EBITDA 2011		26,9		48,9%
VE/EBITDA 2012		34,0		17,6%
VE/EBITDA 2013		39,9		0,2%
Sur cours de clôture		41,1		(2,8%)
Sur CMPV 30 jours		41,1		(2,8%)
Sur CMPV 6 mois		37,8		5,7%
Sur CMPV 9 mois		35,6		12,5%
Sur CMPV 12 mois		34,4		16,3%

Note : les CMPV « 30 jours » et « 60 jours » s’entendent en jour de négociation

5. RAPPORT DE L’EXPERT INDÉPENDANT

Conformément aux dispositions de l’article 261-1 II du règlement général de l’AMF, M. Didier Kling, associé du cabinet Kling & Associés, a été nommé en qualité d’expert indépendant afin d’établir un rapport sur le caractère équitable du prix du Retrait Obligatoire.

Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, M. Didier Kling a rendu le 21 juillet 2011 son rapport dont la conclusion est reproduite ci-dessous :

« Le projet de mise en œuvre du Retrait Obligatoire fait suite à l’offre publique alternative simplifiée d’achat ou d’échange initiée par EDF sur les actions d’EDF EN. Elle s’inscrit dans le cadre de l’article L 433-4 du code monétaire et financier.

A l’issue de nos travaux, nous observons que le montant de l’indemnisation fait apparaître des primes sur l’ensemble des méthodes utilisées.

Le montant de l’indemnisation proposée dans le cadre du Retrait Obligatoire correspond au prix de la branche achat de l’offre publique alternative simplifiée d’achat ou d’échange déposée par EDF sur les titres EDF EN le 8 avril 2011 et mise en œuvre du 27 mai au 16 juin 2011 inclus.

Nous rappelons qu’à l’occasion de cette offre, 36 228 431 actions EDF Energies Nouvelles ont été apportées, dont 26 120 745 présentées à l’offre publique d’achat au prix de 40€ par action.

Cette transaction constitue une référence, pour l’appréciation de l’indemnisation proposée dans le cadre du Retrait Obligatoire.

Le montant de l’indemnisation présente des primes respectives de 10,4% et de 15,3% sur le cours de clôture au 7 avril 2011 et sur le cours moyen pondéré 30 jours de l’action EDF EN. Ce cours de clôture et cette moyenne qui intègrent les évènements survenus au Japon le 11 mars 2011 nous semblent pertinents pour apprécier le montant de l’indemnisation proposée.

Le montant de l’indemnisation fait ressortir des primes sur la méthode des cours cibles des analystes financiers comprises entre 0,3% (médiane des notes parues après le 11 mars et jusqu’au 7 avril 2011) et 1,5% (médiane des notes parues du 9 février au 7 avril 2011).

Le montant de l’indemnisation fait ressortir une prime de 2,8% sur la méthode des flux de trésorerie actualisés.

Le montant de l’indemnisation fait ressortir des primes respectives moyennes de 4% sur les multiples d’EBITDA issus des transactions comparables et de 2,8% sur les cours moyens pondérés issus de ces mêmes transactions.

Ces calculs ont été effectués sans prise en compte des synergies attribuables à EDF EN que nous estimons à environ 0,5€ par action.

L’indemnisation de 40€ proposée aux actionnaires minoritaires de la société EDF EN, dans le cadre du Retrait Obligatoire, fait ressortir des primes sur les différentes méthodes d’évaluation utilisées. Cette indemnisation est équitable d’un point de vue financier.

En conséquence, nous sommes amenés à considérer que le présent Retrait Obligatoire est équitable d’un point de vue financier pour les actionnaires minoritaires d’EDF EN. »

6. AVIS MOTIVÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’EDF ÉNERGIES NOUVELLES

Le conseil d’administration d’EDF Énergies Nouvelles, réuni le 21 juillet 2011, prenant acte des conclusions du rapport de l’expert indépendant ainsi que des éléments de valorisation transmis par les banques présentatrices (Barclays Capital, Crédit Suisse et Société Générale) et repris dans le projet de note conjointe, a estimé, à l'unanimité, que le projet de Retrait Obligatoire correspond, comme l’Offre l’ayant précédé, à l’intérêt d’EDF Énergies Nouvelles ainsi que de ses actionnaires et salariés et approuvé le projet de note d’information conjointe à EDF et EDF Energies Nouvelles relative au Retrait Obligatoire.

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A propos d’EDF Energies Nouvelles

Présent en Europe et en Amérique du Nord, EDF Energies Nouvelles est un leader sur le marché de la production d’électricité verte. Avec un développement centré sur l'éolien et plus récemment sur le solaire photovoltaïque, le Groupe est également présent sur d'autres filières d'énergies renouvelables : petite hydraulique, énergies de la mer, biomasse, biocarburants et biogaz. Enfin, le Groupe se développe dans le secteur des énergies renouvelables réparties. EDF Energies Nouvelles est une filiale du groupe EDF.

Pour plus d’informations, consultez www.edf-energies-nouvelles.com

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¹ Sur la base d’un capital composé de 77 568 416 actions représentant autant de droits de vote, en application du 2ème alinéa de l’article 223-11 du règlement général de l’AMF.

² Sur la base d’un capital composé de 77 568 416 actions représentant autant de droits de vote, en application du 2ème alinéa de l’article 223-11 du règlement général de l’AMF, et tel que déclaré à l’AMF lors de la déclaration de franchissement de seuils à la hausse effectué par EDF (D&I n°211C1106 de l’AMF en date du 30 juin 2011).

PRESSE
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Regulatory News:

EDF Energies Nouvelles (Paris:EEN), DONG Energy, Nass&Wind Offshore, Poweo ENR, wpd Offshore et Alstom combinent leurs expertises et unissent leurs capacités d’investissement au sein d’un consortium pour répondre à l’appel d’offres « éolien offshore » que le Gouvernement français a lancé le 11 juillet. Ces partenariats marquent la volonté de construire dans un esprit fédérateur une réponse d’excellence : innovante technologiquement, solide sur le plan technique et financier, concertée localement, maîtrisée et ambitieuse pour la France en termes industriels.

Initiateur du projet global et fondateur du consortium, EDF Energies Nouvelles structure et fédère les partenariats, assure l’animation de la future entité et la coordination des réponses à l’appel d’offres. En tant qu’acteur international majeur des énergies renouvelables, EDF EN apporte son expertise technologique, industrielle et financière, et son expérience de l’offshore à travers deux projets en construction à l’étranger. EDF EN détiendra une participation majoritaire dans la société mère du consortium.

Avec une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de l’offshore en Europe du Nord, DONG Energy apporte son expertise de spécialiste et de pionnier de l’éolien en mer. Acteur de premier plan, l’énergéticien a construit et exploite à ce jour le plus grand nombre de parcs éoliens en mer dans le monde.

Des acteurs expérimentés pour 5 projets d’excellence

Le consortium fédère et associe trois partenaires développement, opérateurs expérimentés et reconnus : Nass&Wind Offshore, Poweo ENR, et wpd Offshore. Détenteurs de projets très avancés dans les zones maritimes sélectionnées par le gouvernement français, ils poursuivront le développement, assureront la conduite des études environnementales et la mise en œuvre de la concertation locale. Au nombre de cinq, les projets présentés par le consortium seront portés par cinq sociétés dédiées, détenues majoritairement par la société mère aux côtés des partenaires stratégiques de développement.

Une technologie de pointe au cœur d’un projet industriel ambitieux

Pierre angulaire du projet global, l’accord du consortium avec Alstom, pour la fourniture en exclusivité d’éoliennes offshore de nouvelle génération, est un choix très structurant pour la création d’une filière industrielle française. La mise sur le marché en 2014 d’un nouvel équipement innovant et aux performances inédites, sera l’occasion unique de concevoir de toute pièce une éolienne de technologie française, fabriquée et assemblée sur le territoire national. Sous réserve de disposer d’un volume suffisant, Alstom prévoit en effet d’implanter en France un pôle industriel et technologique comprenant des unités de fabrication de générateurs, pales et nacelles, qui sera le cœur d’un vaste écosystème économique et scientifique, faisant appel à de nombreux sous-traitants industriels français et faisant l’objet de partenariats technologiques avec plusieurs organismes. Près de 200 fournisseurs du secteur de l’éolien offshore sont impliqués dans ce projet.

Les six acteurs unissent leurs savoir-faire complémentaires pour bâtir des réponses solides, qui pourront donner naissance à une filière industrielle française compétitive et créatrice d’emplois.

A propos de Nass&Wind Offshore

Nass&Wind Offshore développe depuis quatre ans un portefeuille de projets éoliens offshore de plus de 1.000 MW. Des moyens humains et financiers conséquents et une méthodologie s’inspirant des meilleures pratiques mises en œuvre en Europe du Nord ont permis à l’entreprise de mener à bien les études d’impact et les études techniques complémentaires indispensables pour garantir la viabilité technique et financière des projets développés. Nass&Wind Offshore est une filiale du groupe français Nass&Wind, implanté à Lorient (56). Pour plus d’information, veuillez consulter : www.nass-et-wind.com.

A propos de wpd Offshore

wpd Offshore, acteur majeur de l’éolien en mer avec plus de 10 000 MW en développement, dont 2 000 MW en cours de construction, apporte son expertise dans ces domaines.

Parmi les parcs du groupe en cours de réalisation, Baltic I (21 éoliennes), premier parc éolien offshore allemand en mer Baltique, vient d’être inauguré. Baltic II (320 éoliennes, 2012) sera le premier parc éolien offshore à la croisée de trois pays (Allemagne, Danemark, Suède). Enfin, le parc de Butendiek (80 éoliennes, 2012) est en cours de finalisation.

En France, wpd Offshore développe plusieurs projets depuis plus de 4 ans au large des côtes. Les études techniques et environnementales effectuées sur ces zones, la connaissance des acteurs locaux et les nombreuses réunions de concertation ont été déterminantes dans la définition de ces projets.

www.wpd-offshore.fr

A propos de Poweo ENR

Poweo EnR, historiquement filiale énergies renouvelables du fournisseur alternatif Poweo, est un opérateur de premier plan dans le secteur des énergies renouvelables en France. La société développe, finance, construit et exploite des centrales de production d’électricité verte, principalement en France. Elle compte une cinquantaine de collaborateurs, et détient une capacité installée de 130 MW à fin juin 2011, dont 105 MW éolien, ainsi qu’un portefeuille de projets de plus de 1000 MW dans le solaire, l’éolien terrestre et en mer et la biomasse.

A propos de DONG Energy

DONG Energy est l’un des Groupes énergéticiens leader en Europe du Nord. Son siège social est au Danemark. Les activités de DONG Energy couvrent la production, la distribution et la commercialisation d’énergie En 2010, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 55 milliards de couronnes danoises (7,3 millards d’euros) et compte 6 000 employés. Pour plus d’informations, consultez www.dongenergy.com.

A propos d’EDF Energies Nouvelles

Présent en Europe et en Amérique du Nord, EDF Energies Nouvelles est un leader sur le marché de la production d’électricité verte. Avec un développement centré sur l'éolien et plus récemment sur le solaire photovoltaïque, le Groupe est également présent sur d'autres filières d'énergies renouvelables : petite hydraulique, énergies de la mer, biomasse, biocarburants et biogaz. Enfin, le Groupe se développe dans le secteur des énergies renouvelables réparties. EDF EN est une filiale du groupe EDF. Pour plus d’information, veuillez consulter : www.edf-energies-nouvelles.com.

A propos d’Alstom

Alstom est un leader mondial dans les infrastructures de production et de transport d'électricité, ainsi que dans celles du transport ferroviaire. Le Groupe sert de référence avec ses technologies innovantes et respectueuses de l'environnement. Il construit les trains les plus rapides au monde et les métros automatiques offrant la plus grande capacité. Alstom fournit des centrales intégrées clés en mains, des équipements et différents services associés pour différentes sources d'énergie, dont l'hydroélectricité, le nucléaire, le gaz, le charbon et l'éolien. Il propose une vaste gamme de solutions pour la transmission d'électricité ; en particulier dans le domaine des réseaux « intelligents » (smart grids). Alstom emploie environ 93 500 personnes dans près de 100 pays, et a réalisé un chiffre d'affaires de 20,9 milliards d'euros en 2010/11. www.alstom.com/power/

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Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié à NATIXIS portant sur les actions de la société EDF ENERGIES NOUVELLES (Paris:EEN), à la date du 30 juin 2011 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 55 672 Titres EDF ENERGIES NOUVELLES
• 5 096 473,82 euros

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 115 564 Titres EDF ENERGIES NOUVELLES
• 3 084 807,19 euros

A propos d’EDF Energies Nouvelles

Présent en Europe et en Amérique du Nord, EDF Energies Nouvelles est un leader sur le marché de la production d’électricité verte. Avec un développement centré sur l'éolien et plus récemment sur le solaire photovoltaïque, le Groupe est également présent sur d'autres filières d'énergies renouvelables : petite hydraulique, énergies de la mer, biomasse, biocarburants et biogaz. Enfin, le Groupe se développe dans le secteur des énergies renouvelables réparties.

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Regulatory News:

EDF Energies Nouvelles (Paris:EEN) annonce la signature d’un accord exclusif de partenariat avec le groupe danois DONG Energy, acteur mondial de premier plan dans l’éolien offshore. Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’appel d’offres que le gouvernement français s’apprête à lancer pour l’éolien en mer.

Avec une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de l’éolien offshore en Europe du Nord, DONG Energy apporte son expertise de spécialiste et de pionnier de ce secteur. Acteur de référence de l’industrie du renouvelable, DONG Energy est l’énergéticien qui a construit le plus grand nombre de parcs éoliens offshore au monde. Il dispose à ce jour de plus de 1 000 MW et 12 parcs en exploitation, ainsi que 1 300 MW en construction.

« Nous sommes très heureux d’associer un partenaire européen reconnu au futur appel d’offres français et de conjuguer sa longue expérience de l’offshore à la nôtre » a déclaré Yvon André, Directeur Général Délégué d’EDF Energies Nouvelles.

Ce partenariat exclusif permettra de combiner les savoir-faire et les capacités d’investissement des deux Groupes, au sein d’une structure commune dont EDF EN sera majoritaire, avec pour objectif de garantir la solidité technique et financière des projets en réponse au prochain appel d’offres du gouvernement français. Ce partenariat fait suite à l’accord exclusif signé avec Alstom Power pour la fourniture d’éoliennes.

A PROPOS DE DONG ENERGY

DONG Energy est l’un des Groupes énergéticiens leader en Europe du Nord. Son siège social est au Danemark. Les activités de DONG Energy couvrent la production, la distribution et la commercialisation d’énergie En 2010, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 55 milliards de couronnes danoises (7,3 millards d’euros) et compte 6 000 employés. Pour plus d’informations, consultez www.dongenergy.com.

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Regulatory News:

EDF Energies Nouvelles (Paris:EEN) annonce la signature d’un nouvel accord-cadre avec Vestas portant sur la fourniture d’éoliennes terrestres. Cet accord permet à EDF Energies Nouvelles de sécuriser une part significative de ses besoins d’approvisionnement pour des volumes pouvant potentiellement dépasser 1 000 MW sur trois ans. Il couvrira les projets développés en Europe comme en Amérique du Nord.

Dans cet accord-cadre, Vestas s’engage sur des prix et conditions favorables de fourniture d’éoliennes terrestres qui feront l’objet de commandes fermes de la part d’EDF EN pour des livraisons sur la période 2012-2014.

En contrepartie, EDF Energies Nouvelles s’engage à équiper d’éoliennes Vestas au moins 50% de ses projets en développement en Europe et au moins 30% de ceux en développement aux Etats-Unis pour lesquels l’approvisionnement n’a pas encore été sécurisé.

Dans le cadre de cet accord, EDF Energies Nouvelles a signé aujourd’hui une commande d’une capacité totale de 180 MW pour des projets européens.

Ditlev Engel, Président Directeur Général de Vestas Wind Systems A/S, déclare : « Cet accord-cadre est le résultat d’une étroite collaboration et d’une longue relation entre EDF EN et Vestas. Je remercie EDF EN de sa confiance dans notre technologie, nos équipes et nos compétences. »

David Corchia, Directeur Général d’EDF Energies Nouvelles, témoigne : « Cet accord résulte d’un processus approfondi de consultation et de négociation avec plusieurs fabricants mondiaux. La compétitivité de l’offre de Vestas, l’étendue de sa gamme et sa qualité de services ont fait la différence. Je suis heureux que ce partenariat renforce les relations de confiance établies depuis près de 10 ans entre nos deux sociétés », conclut-il. « Il nous donne en outre de part et d’autre de la visibilité pour notre développement respectif. Nous signerons probablement des accords d’approvisionnement avec nos autres partenaires historiques mais celui-ci est, sans aucun doute, majeur et structurant et nous permettra d’apporter des solutions énergétiques renouvelables compétitives. »

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EDF EN Canada Inc. a obtenu du gouvernement du Québec le décret permettant la réalisation et l’exploitation du parc éolien de 80 MW de Saint-Robert-Bellarmin. Situé sur le territoire de la municipalité de Saint-Robert-Bellarmin dans la MRC du Granit, le projet génèrera de l’énergie verte permettant d’alimenter en électricité l’équivalent de plus de 18 000 foyers québécois.

« L’accueil et la collaboration que nous avons reçus de la communauté de Saint-Robert-Bellarmin et de la MRC du Granit ont grandement contribué au succès de ce projet. Nous devons également souligner la diligence de tous les ministères du gouvernement du Québec pour réaliser le développement de ce projet en mode « accéléré », permettant au parc éolien de Saint-Robert-Bellarmin d’entrer en opération dès 2012. Les activités de construction devraient commencer dans les prochaines semaines », a indiqué le vice-président – Québec d’EDF EN Canada Inc., monsieur Stéphane Boyer.

Avec près de 200 millions de dollars d’investissements, le projet créera une centaine d’emplois durant sa construction, et 5 emplois permanents d’opération et de maintenance pendant son exploitation.

Le turbinier REpower fournira 40 éoliennes de 2 MW chacune, dont plusieurs composantes seront fabriquées au Québec. Ainsi, LM Wind Power fabriquera les pales à Gaspé, l’usine Marmen de Matane, les tours, et SEG-Woodward, les convertisseurs électriques dans l’usine de New Richmond.

EDF EN Canada Inc. et Borea Construction ont signé une lettre d’intention de commande pour la construction du parc éolien de Saint-Robert-Bellarmin. Selon les termes de cette entente, Borea Construction démarre les travaux préliminaires d’étude et de préparation à la construction du projet.

Au sujet d’EDF EN Canada Inc. :

EDF EN Canada Inc. – une société d’EDF Energies Nouvelles, est un chef de file mondial du marché de développement des énergies renouvelables, avec une approche intégrée qui couvre tous les aspects d’un projet, du montage et de sa mise en service jusqu’à la production d’électricité et l’exploitation-maintenance. L’entreprise offre la solidité financière, l’innovation technique et un engagement inégalé au service à la clientèle et s’appuie sur la filiale américaine d’EDF EN, enXco Inc., un leader du marché. Avec plus de 4 512 MW en projets d’énergie renouvelable en service ou en construction, EDF Energies Nouvelles est à la pointe du développement de l’énergie renouvelable. www.edf-en.ca

EDF EN Canada Inc.
Daniel Giguère, Directeur, Affaires publiques
418-997-2545
Daniel.Giguere@edf-en.ca
ou
Sandi Briner, Directrice, Marketing et Communications
1-888-903-6926 poste 3525
Sandi.Briner@edf-en.ca

Regulatory News:

enXco, la filiale américaine d’EDF Energies Nouvelles (Paris:EEN), annonce la signature d’un contrat de vente d’électricité avec la compagnie américaine San Diego Gas and Electric (SDG&E) relatif à la construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 130 MWc⁽¹⁾ en Californie.

Situé dans le Comté de Kern en Californie, la future centrale solaire de Catalina sera développée, réalisée et détenue par enXco. L’électricité produite sera achetée par SDG&E dans le cadre d’un contrat de vente d’électricité d’une durée de 25 ans.

Cette centrale sera construite en deux phases successives. Les premiers 60 MWc devraient être raccordés fin 2012 et les 70 MWc restants mis en service mi-2013.

Ce projet est soumis à l’accord de l’organisme de contrôle des services publics de Californie (California Public Utilities Commission).

« La future centrale de Catalina est le plus grand projet photovoltaïque du Groupe développé aux Etats-Unis », déclare Tristan Grimbert, Directeur Général d’enXco. « Cet accord illustre le succès du déploiement de nos activités solaires en Amérique du nord. »

(1) Equivalent à 110 mégawatts électriques.

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Regulatory News:

Prix de l’Offre : L’Offre comporte une offre publique d’achat simplifiée et une offre publique d’échange simplifiée.

Offre publique d’achat simplifiée : 40 euros (coupon détaché) par action EDF Énergies Nouvelles

Offre publique d’échange simplifiée : 13 actions EDF à émettre jouissance 1^er janvier 2011 pour 11 actions EDF Énergies Nouvelles (coupon détaché)

Durée de l’Offre : du 27 mai 2011 au 16 juin 2011

Le présent communiqué de presse est établi et publié par la société EDF Énergies Nouvelles (Paris:EEN) conformément aux dispositions des articles 231-27, 3° et 231-28 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

En application de l’article 231-26 du règlement général, l’AMF a apposé le visa n°11-173 en date du 24 mai 2011 sur la note d’information établie par EDF Énergies Nouvelles en réponse à l’offre publique alternative simplifiée d’achat ou d’échange initiée par la société EDF et visant les actions EDF Énergies Nouvelles.

L’Offre sera ouverte du 27 mai 2011 au 16 juin 2011 inclus, soit 15 jours de négociation.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, le document « Autres Informations », comportant les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société EDF Énergies Nouvelles, a été déposé auprès de l’AMF le 25 mai 2011 et mis à disposition du public le 26 mai 2011. Ces informations comportent la mise à jour des éléments significatifs de l'information périodique et permanente depuis la date du document de référence de la Société, déposé le 7 avril 2011 auprès de l’AMF sous le numéro D.11-0260.

La note d’information en réponse ainsi que le document « Autres Informations » sont disponibles sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org), sur le site Internet d’EDF Énergies Nouvelles (www.edf-energies-nouvelles.com) et mis gratuitement à disposition du public au siège d'EDF Énergies Nouvelles, Cœur Défense – Tour B, 100 Esplanade du Général de Gaulle – 92932 Paris la Défense Cedex et de Lazard Frères Banque, 121 Boulevard Haussmann – 75008 Paris.

A propos d’EDF Énergies Nouvelles

Présent en Europe et en Amérique du Nord, EDF Énergies Nouvelles est un leader sur le marché de la production d’électricité verte. Avec un développement centré sur l'éolien et plus récemment sur le solaire photovoltaïque, le Groupe est également présent sur d'autres filières d'énergies renouvelables : petite hydraulique, énergies de la mer, biomasse, biocarburants et biogaz. Enfin, le Groupe se développe dans le secteur des énergies renouvelables réparties.

Filiale à 50 % du groupe EDF, EDF Énergies Nouvelles est coté depuis novembre 2006 sur Euronext Paris, compartiment A (code "EEN", code ISIN : FR0010400143).

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