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R5G5 : 1.19 % | 6.57 %
R10G10 : 0.60 % | 3.60 %
R20G20 : 3.84 % | 7.85 %
R30G30 : 2.42 % | 6.48 %
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MEETIC
FR0004063097 - MEET - €
| Prévisions | Performances | Trades passés | Analyses | News |
Meetic : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
Regulatory News:
Meetic (Paris:MEET):
| Place de cotation : | Euronext Paris de Nyse Euronext | |
| Compartiment : | Compartiment B | |
| Code ISIN : | FR0004063097 | |
| Site web : |
| Date |
Nombre total d’actions composant le capital social |
Nombre total de droits de vote | ||||
| Total brut (1) | Total net (2) | |||||
|
31 JANVIER 2012 |
22 989 848 |
28 430 846 |
28 359 482 |
|||
(1) Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007.
Meetic
MEETIC : RESULTATS ANNUELS 2011 - MARGE DE ROAA : 20,3%
Regulatory News:
MEETIC (Paris:MEET)(MEET - FR0004063097), leader européen de la rencontre en ligne, annonce aujourd’hui ses résultats consolidés et audités de l’exercice clos au 31 décembre 2011, arrêtés par le Conseil d‘administration1 le 26 janvier 2012.
- Chiffre d’affaires consolidé par activité
|
En millions d’euros
IFRS |
31/12/2011 (Consolidé) | 31/12/2010 (Consolidé) | Var. % | |||
| Internet | 172,6 | 180,3 | -4,1% | |||
| En % du CA total | 97% | 97% | ||||
| Mobile | 4,1 | 3,7 | +9,3% | |||
| En % du CA total | 2% | 2% | ||||
| Autres | 1,6 | 2,0 | -19,7% | |||
| En % du CA total | 1% | 1% | ||||
| Total | 178,3 | 186,0 | -4,2% |
Le chiffre d’affaires consolidé annuel 2011 s’établit à 178,3 M€, en recul de 4,2% par rapport à la même période de l’exercice précédent.
- Evolution du chiffre d’affaires consolidé par trimestre
Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2011 s’élève à 42,1M€. Il reflète autant l’impact de l’intensification de la pression concurrentielle que la décision du Groupe de continuer à optimiser ses investissements marketing, dans un contexte où les coûts publicitaires sont traditionnellement plus élevés sur le 4ème trimestre.
| 2011 | 2010 | |||||||||||||||
| En M€ | Internet | Mobile | Autres | Total | Internet | Mobile | Autres | Total | ||||||||
| T1 | 45,0 | 0,8 | 0,4 | 46,2 | 42,0 | 1,0 | 0,4 | 43,4 | ||||||||
| T2 | 44,9 | 0,9 | 0,4 | 46,2 | 46,6 | 0,9 | 0,5 | 48,0 | ||||||||
| T3 | 42,5 | 1,0 | 0,3 | 43,8 | 44,9 | 0,9 | 0,5 | 46,3 | ||||||||
| T4 | 40,2 | 1,4 | 0,5 | 42,1 | 46,8 | 0,9 | 0,6 | 48,3 | ||||||||
Indicateurs Abonnés
- Le parc abonnés du Groupe s’établit à 762 099 abonnés au 31 décembre 2011, contre 797 093 abonnés au 30 septembre 2011 et 858 197 abonnés au 31 décembre 2010.
- L’ARPU (revenu moyen mensuel par abonné) ressort à 16,9 euros sur le second semestre 2011 contre 17,5 € sur le premier semestre 2011. Sur l’ensemble de l’exercice, l’ARPU s’élève à 17,2 euros, contre 18.9 au titre de l’année 2010.
- Faits marquants 2011
Finalisation de l’offre publique d'achat de Match.com sur Meetic : IAC/InterActiveCorp devient l’actionnaire de référence de Meetic à hauteur de 81% du capital
Match.com Europe Limited a déposé auprès de l’AMF le 22 juin 2011 un projet d’offre publique d’achat sur la totalité des actions Meetic au prix de 15€ par action. A l’issue de cette offre qui s’est finalisée le 1er septembre 2011, IAC/InterActiveCorp a annoncé détenir indirectement, par l’intermédiaire des sociétés Match.com Pegasus Limited et Match.com Europe Limited qu’elle contrôle, 81% du capital et au moins 79% des droits de vote de Meetic.
Versement d’un acompte sur dividende de 0,87 euro par action
Le Conseil d’administration de Meetic a décidé, lors de sa réunion du 12 Décembre 2011, de verser un acompte sur dividende de 0,87 euro par action au titre de l’exercice 2011. Cet acompte a été mis en paiement le 19 décembre 2011.
- Résultats annuels 2011
|
En millions d’euros (IFRS) |
31 décembre 2011 (Consolidé) |
31 décembre 2010 (Consolidé) |
Var. en % |
|||
| Chiffre d’affaires | 178,3 | 186,0 | -4,2% | |||
| ROAA* avant coût des actions |
40,3 |
41,2 |
-2,2% | |||
| gratuites |
|
|
||||
| % du CA total | 22,6% | 22,2% | ||||
| ROAA* | 36,2 | 38,3 | -5,6% | |||
| % du CA total | 20,3% | 20,6% | ||||
| Résultat opérationnel | 27,9 | 34,2 | -18,3% | |||
| % du CA total | 15,7% | 18,4% | ||||
| Quote-part dans le résultat net des entreprises associées | 1,9 | 1,0 | n/a | |||
| Dépréciations des participations et créances sur participations dans les entreprises associées | -10,6 | - | ||||
| Résultat net des activités poursuivies | 8,9 | 21,9 | -59,4% | |||
| Résultat net des activités cédées ou en cours de cession | n/a | 2,3 | n/a | |||
| (Résultat net ) | 8,9 | 24,2 | -63,2% | |||
| % du CA total | 5,0% | 13,0% |
*Résultat opérationnel avant amortissement des immobilisations
Marge de ROAA (après coût des actions gratuites) : 20,3%
Le résultat opérationnel avant amortissement des immobilisations (ROAA), et après coûts des actions gratuites, s’élève à 36,2 M€, soit une marge de ROAA de 20,3%, dans la fourchette d’objectif de marge confirmé tout au long de l’année.
Le montant des dépenses marketing du 4ème trimestre s’est élevé à 11,8 M€ au 4ème trimestre 2011, soit un investissement marketing réalisé sur la totalité de l’exercice s’établissant à 92,5 M€, soit environ 52% du chiffre d’affaires contre 94,8 M€ en 2010 et un ratio de 51% du chiffre d’affaires.
Dépréciations des participations et créances sur participations dans les entreprises associées
La quote-part dans le résultat net des entreprises associées est passée de 1M€ pour l’année 2010 pour 6 mois d’activité à 1,9 M€ pour 2011 pour 12 mois d’activité.
Le Groupe ayant constaté un indice de perte de valeur de ses activités en Amérique latine, le Groupe a ainsi mis en œuvre un test de dépréciation sur les titres de Match.com Global Investments SARL au 31 décembre 2011. Ce test de dépréciation a conduit le Groupe à constater une dépréciation de cette participation et des créances rattachées pour 10,6 M€.
Le résultat net du Groupe impacté par cette dépréciation, ressort ainsi à 8.9M€ au 31 décembre 2011 contre 24,2 M€ pour l’exercice 2010.
Solidité de la structure financière
Au 31 décembre 2011, et après paiement en date du 19 décembre 2011 d’un dividende d’un montant de 20 M€, le Groupe dispose d’une trésorerie excédentaire de 33,1 M€. Les flux de trésorerie d’exploitation se sont élevés à 22,5 M€ pour l’ensemble de l’exercice 2011.
- Perspectives 2012 : poursuite de l’exécution de la stratégie
En 2012, le Groupe poursuivra ainsi l’exécution de sa stratégie en renforcant les synergies opérationnelles, techniques et marketing, entre match.com et meetic. En particulier, le Groupe bénéficiera du savoir-faire de match.com pour l'optimisation de ses produits et l'amélioration des usages des sites, afin d'améliorer les taux de monétisation sur les services en ligne du groupe.
En mettant en oeuvre ces synergies, match.com et Meetic sont idéalement positionnés pour saisir de nouvelles opportunités de croissance et pour continuer à offrir à leurs clients le niveau d'innovation et de services qui a fait la réputation des deux entreprises.
A propos de Meetic Group, leader européen des rencontres (www.meetic-corp.com) : Meetic Group gère deux services en Europe, Dating et Matchmaking, principalement sous les marques meetic et meetic affinity, et exploite dans le domaine de la rencontre deux modèles économiques fortement complémentaires, l’un basé sur l’usage de l’Internet, l’autre du Mobile. En reprenant en juin 2009 les activités Europe du n° 1 mondial match.com, Meetic Group a consolidé sa première place sur le continent. Le Groupe est aujourd’hui présent dans 16 pays d’Europe, et est disponible en 13 langues. Poursuivant depuis sa création une stratégie claire de leadership basée sur une politique qualité prioritaire, un marketing innovant et une parfaite maîtrise technologique, le Groupe s’attache à améliorer en permanence ses services et à répondre encore plus précisément aux différentes attentes de ses abonnés en Europe. Meetic Group a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 178,3 M€ et une marge de ROAA de 20,3%. IAC/InterActiveCorp est l’actionnaire de référence de Meetic à hauteur de 81% du capital.
Coté sur Euronext Paris - Compartiment B de NYSE Euronext - ISIN : FR0004063097
* * * *
Communiqué des résultats du 1er trimestre 2012 :
2 mai 2012, avant l’ouverture des marchés
1 Note 1 : Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour la vérification du rapport de gestion et des notes annexes aux états financiers consolidés.
Meetic
Direction Financière
Stéphanie Pardo
ou
NewCap.
Communication
financière
Pierre Laurent
Axelle Vuillermet
Tél. : 01
44 71 94 94
meetic@newcap.fr
Bilan semestriel du contrat de liquidité MEETIC contracté avec la société SG Securities (Paris)
Regulatory News:
Au titre du contrat de liquidité confié par la société MEETIC (Paris:MEET) à SG Securities (Paris), à la date du 31 décembre 2011 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 2 020 titres MEETIC
- 162.053,19 €
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 8.000 titres MEETIC
- 72.583,99 €
Marc Simoncini
Président du Conseil d’Administration
MEETIC
MEETIC : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social
Regulatory News:
MEETIC (Paris:MEET):
Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
Place de cotation : Euronext Paris de Nyse Euronext
Compartiment : Compartiment B
Code ISIN : FR0004063097
Site web : www.meetic-corp.com
| Date | Nombre total d’actions composant le capital social | Nombre total de droits de vote | ||||
| Total brut (1) | Total net (2) | |||||
|
30 DECEMBRE 2011 |
22 989 848 |
28 316 208 |
28 244 844 |
|||
(1) Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007.
MEETIC
MEETIC : DISTRIBUTION D’UN ACOMPTE SUR DIVIDENDE DE 0,87€ PAR ACTION POUR L’EXERCICE 2011
Regulatory News:
Le Conseil d’administration de MEETIC (Paris:MEET) (MEET - FR0004063097), qui s’est réuni ce jour, a décidé de verser un acompte sur dividende de 0,87 euro par action au titre de l’exercice 2011.
Cet acompte sera détaché le 14 décembre 2011 au matin pour une mise en paiement le 19 décembre 2011. Le dernier jour de négociation dividende attaché sera le mardi 13 décembre 2011.
Il est rappelé que selon la dernière déclaration réalisée en date du 8 décembre 2011 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, le capital social de Meetic est composé de 22 989 848 actions.
A propos de Meetic Group, leader européen des rencontres (www.meetic-corp.com) : Meetic Group gère deux services en Europe, Dating et Matchmaking, principalement sous les marques meetic et meetic affinity, et exploite dans le domaine de la rencontre deux modèles économiques fortement complémentaires, l’un basé sur l’usage de l’Internet, l’autre du Mobile. En reprenant en juin 2009 les activités Europe du n° 1 mondial Match.com, Meetic Group a consolidé sa première place sur le continent. Le Groupe est aujourd’hui présent dans 16 pays d’Europe, et est disponible en 13 langues. Poursuivant depuis sa création une stratégie claire de leadership basée sur une politique qualité prioritaire, un marketing innovant et une parfaite maîtrise technologique, le Groupe s’attache à améliorer en permanence ses services et à répondre encore plus précisément aux différentes attentes de ses abonnés en Europe. Meetic Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 186,0 M€ et une marge de ROAA de 20,6%. Meetic est détenu à hauteur de 81,07% par le Groupe IAC dont le siège social est basé à New York, Etats-Unis.
Coté sur Euronext Paris - Compartiment B de NYSE Euronext - ISIN : FR0004063097
* * * *
Communiqué du chiffre d’affaires et des résultats annuels 2011 :
31 janvier 2012, après la clôture des marchés
Meetic
Direction Financière
Stéphanie Pardo
meetic@newcap.fr
ou
NewCap.
Communication
financière
Pierre Laurent
Axelle Vuillermet
01 44 71
94 94
meetic@newcap.fr
Meetic : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social
Regulatory News:
Meetic(Paris:MEET):
Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
| Place de cotation : | Euronext Paris de Nyse Euronext | |
| Compartiment : | Compartiment B | |
| Code ISIN : | FR0004063097 | |
| Site web : |
| Date | Nombre total d’actions composant le capital social | Nombre total de droits de vote | ||||
| Total brut (1) | Total net (2) | |||||
|
30 NOVEMBRE 2011 |
22 989 848 |
28 301 296 |
28 229 932 |
|||
(1) Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007.
MEETIC
Meetic : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
Regulatory News:
Meetic (Paris:MEET):
Place de cotation : Euronext Paris de Nyse Euronext
Compartiment :
Compartiment B
Code ISIN : FR0004063097
Site web : www.meetic-corp.com
| Date | Nombre total d’actions composant le capital social | Nombre total de droits de vote | ||||
| Total brut (1) | Total net (2) | |||||
|
31 OCTOBRE 2011 |
22 989 848 |
28 300 939 |
28 229 575 |
|||
(1) Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(3) Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007.
Meetic
MEETIC : RESULTATS DU TROISIEME TRIMESTRE 2011 -
MARGE DE ROAA T3 2011 : 20,4%
Regulatory News:
MEETIC (MEET - FR0004063097) (Paris:MEET), leader européen de la rencontre en ligne, annonce aujourd’hui ses résultats consolidés pour le 3ème trimestre et les 9 premiers mois de l’exercice 2011.
- Chiffre d’affaires consolidé*
|
En millions d’euros
IFRS |
30 sept. 2011
(9 mois) |
30 sept. 2010
(9 mois) |
Var. % | |||
| Internet | 132,4 | 133,5 |
-0,9% |
|||
|
En % du CA total |
97% |
97% |
|
|||
| Mobile | 2,7 |
2,8 |
-3,3% |
|||
|
En % du CA total |
2% |
2% |
|
|||
| Autres | 1,1 | 1,4 |
-19,8% |
|||
|
En % du CA total |
1% |
1% |
|
|||
| Total | 136,2 | 137,7 | -1,1% |
*Non audité
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe à 9 mois s’établit à 136,2 M€, en léger recul de -1,1% par rapport à la même période de l’exercice précédent.
- Evolution trimestrielle de l’activité
| En millions d’euros | T1 2011 | T2 2011 | T3 2011 | T1 2010 | T2 2010 | T3 2010 | ||||||
| Internet | 45,0 | 44,9 | 42,5 | 42,0 | 46,6 | 44,9 | ||||||
| Mobile | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | ||||||
| Autres | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| Total | 46,2 | 46,2 | 43,8 | 43,4 | 48,0 | 46,3 |
Dans un contexte de pression concurrentielle accrue, particulièrement forte sur l’ensemble de la période, Meetic a décidé de continuer à optimiser ses dépenses marketing au cours du 3ème trimestre, en privilégiant ainsi la rentabilité.
Le montant des dépenses publicitaires du troisième trimestre s’est élevé à 22,5 M€ contre 21,7 M€ au cours du deuxième trimestre et à 36,5 M€ au cours du premier trimestre, soit un investissement total sur les neuf mois ramené à 80,7 M€ représentant 59% du chiffre d’affaires de la période.
La marge de ROAA du troisième trimestre 2011 s’établit ainsi à 20,4%.
Le Parc abonnés du Groupe s’établit à 797 093 abonnés au 30 septembre 2011, contre 844 435 abonnés au 30 juin 2011.
- Résultats consolidés à 9 mois
|
En millions d’euros (IFRS) |
30 sept. 2011 (9 mois) |
30 sept. 2010** |
Var. en % |
|||
| Chiffre d’affaires | 136,2 | 137,7 | -1,1% | |||
|
ROAA* avant coût des actions gratuites |
22,3 |
21,2 |
+4,6% |
|||
|
% du CA total |
16,3% |
15,4% |
|
|||
| ROAA* | 19,2 | 19,3 |
-0,9% |
|||
|
% du CA total |
14,1% | 14,0% |
|
|||
| Résultat opérationnel | 16,3 | 16,2 |
+0,6% |
|||
|
% du CA total |
12,0% |
11,8% |
|
|||
|
Quote-part dans le résultat net des entreprises associées |
1,3 | 0,5 | n/a | |||
|
Résultat net des activités poursuivies |
12,2 | 9,1 | +33,6% | |||
| Résultat net des activités cédées ou en cours de cession | - | 2,3 | - | |||
| (Résultat net ) | 12,2 | 11,4 |
+6,6% |
|||
|
% du CA total |
9,0% | 8,3% |
|
*Résultat opérationnel avant amortissement des immobilisations
** Les données au 30 septembre 2010 ont été retraitées pour présenter la CVAE en impôts
Marge de ROAA stable : 14%
Le ROAA cumulé pour les neuf premiers mois de l’exercice est stable, il s’est élevé à 19,2 M€ contre 19,3 M€ pour la même période de l’an passé, soit une marge de ROAA de 14%.
Meetic réitère une nouvelle fois son objectif de marge de ROAA supérieure à 20% sur l’année 2011.
Résultat Net : +6,6%
Après prise en compte de 2,9 M€ d’amortissements, de 5,1 M€ d’impôts et de la quote-part des résultats de Match.com Global Investments à hauteur de 1,3 M€, le résultat net du Groupe pour les neuf premiers mois de l’année, atteint 12,2 M€, contre 11,4 M€ pour la même période de l’exercice précédent, soit une progression de +6,6%.
Cash flow :
Au 30 septembre 2011, le Groupe disposait d’une trésorerie excédentaire de 51,4 M€ et n’était pas endetté. A titre de comparaison, la trésorerie du Groupe au 30 juin 2011 s’élevait à 39,2 M€.
- IAC/InterActiveCorp devient actionnaire à hauteur de 81,07% du capital de Meetic
A l’issue de l’offre publique d’achat visant les actions de la société qui s’est finalisée le 1er septembre 2011, la société IAC/InterActiveCorp détient indirectement, par l’intermédiaire des sociétés Match.com Pegasus Limited et Match.com Europe Limited qu’elle contrôle, 81,07% du capital et au moins 76,68% des droits de vote de Meetic.
Comme annoncé fin septembre 2011, suite à la recomposition du capital, le Groupe Meetic a procédé à la modification de la composition de son Conseil d’administration : Gregory R. Blatt, Chief executive officer du Groupe IAC et administrateur de Meetic a été nommé Président du Conseil d’administration du Groupe Meetic en remplacement de Marc Simoncini, qui reste néanmoins membre du Conseil. A cette occasion Philippe Chainieux, a été nommé Directeur général du Groupe Meetic et devient membre du Conseil d’administration.
Actionnaire désormais très largement majoritaire du Groupe Meetic, le Groupe IAC travaille aujourd’hui en active collaboration avec les équipes de Meetic afin d’optimiser les synergies entre les deux structures. En conséquence, fort de son leadership et de sa structure financière très solide, Meetic privilégie à court terme la génération de cash flow et le retour à la croissance organique progressive via une stratégie d’investissement marketing sélective et la mise en place des synergies opérationnelles.
A propos de Meetic Group, leader européen des rencontres (www.meetic-corp.com) : Meetic Group gère deux services en Europe, Dating et Matchmaking, principalement sous les marques meetic et meetic affinity, et exploite dans le domaine de la rencontre deux modèles économiques fortement complémentaires, l’un basé sur l’usage de l’Internet, l’autre du Mobile. En reprenant en juin 2009 les activités Europe du n° 1 mondial Match.com, Meetic Group a consolidé sa première place sur le continent. Le Groupe est aujourd’hui présent dans 16 pays d’Europe, et est disponible en 13 langues. Poursuivant depuis sa création une stratégie claire de leadership basée sur une politique qualité prioritaire, un marketing innovant et une parfaite maîtrise technologique, le Groupe s’attache à améliorer en permanence ses services et à répondre encore plus précisément aux différentes attentes de ses abonnés en Europe. Meetic Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 186,0 M€ et une marge de ROAA de 20,6%. Meetic est détenu à hauteur de 81,07% par le Groupe IAC dont le siège social est basé à New York, Etats-Unis.
Coté sur Euronext Paris - Compartiment B de NYSE Euronext - ISIN : FR0004063097
* * * *
Communiqué du chiffre d’affaires et des résultats annuels 2011 :
31 janvier 2012, après la clôture des marchés
Meetic
Direction Financière
Stéphanie Pardo
meetic@newcap.fr
ou
NewCap.
Communication
financière
Pierre Laurent
Axelle Vuillermet
Tél. : 01
44 71 94 94
meetic@newcap.fr
Meetic : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social
Regulatory News:
Meetic (Paris:MEET):
Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
Place de cotation : Euronext Paris de Nyse Euronext
Compartiment : Compartiment B
Code ISIN : FR0004063097
Site web : www.meetic-corp.com
| Date | Nombre total d’actions composant le capital social | Nombre total de droits de vote | |||||||||||||
| Total brut (1) | Total net (2) | ||||||||||||||
|
30 SEPTEMBRE 2011 |
22 989 848 |
28 300 927 |
28 229 563 |
||||||||||||
(1) Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(3) Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007.
Meetic
Gregory R. Blatt nommé Président du Conseil d’administration,
Philippe Chainieux nommé Directeur Général du Groupe Meetic
Regulatory News:
MEETIC (Paris:MEET - FR0004063097), leader européen de la rencontre en ligne, annonce aujourd’hui la modification de la composition de son Conseil d’administration.
Suite à la recomposition du capital, un Conseil d’administration du Groupe MEETIC, s’est tenu ce mercredi 28 septembre 2011. Gregory R. Blatt, Chief Executive Officer du Groupe IAC, actionnaire majoritaire de MEETIC, a été nommé Président du Conseil d’administration en remplacement de Marc Simoncini, restant membre du Conseil d’administration.
A cette occasion, Philippe Chainieux a été promu Directeur général du Groupe Meetic et devient membre du Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration du Groupe Meetic est ainsi composé à ce jour des administrateurs suivants : Gregory R. Blatt, Président, Marc Simoncini, Philippe Chainieux et W. Michael Presz, administrateurs, Anne M. Busquet, nouvellement nommée, et Marc-Louis Landeau, administrateurs indépendants.
A propos de Meetic Group, leader européen des rencontres (www.meetic-corp.com) : Meetic Group gère deux services en Europe, Dating et Matchmaking, principalement sous les marques meetic et meetic affinity, et exploite dans le domaine de la rencontre deux modèles économiques fortement complémentaires, l’un basé sur l’usage de l’Internet, l’autre du Mobile. En reprenant en juin 2009 les activités Europe du n°1 mondial Match.com, Meetic Group a consolidé sa première place sur le continent. Le Groupe est aujourd’hui présent dans 16 pays d’Europe, et est disponible en 13 langues. Poursuivant depuis sa création une stratégie claire de leadership basée sur une politique qualité prioritaire, un marketing innovant et une parfaite maîtrise technologique, le Groupe s’attache à améliorer en permanence ses services et à répondre encore plus précisément aux différentes attentes de ses abonnés en Europe. Meetic Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 186,0 M€ et une marge de ROAA de 20,6%.
Coté sur Euronext Paris - Compartiment B de NYSE Euronext - ISIN : FR0004063097
Communiqué du chiffre d’affaires et des résultats du 3ème
trimestre 2011 :
8 novembre 2011, après la clôture des
marchés
Meetic
Direction Financière
Stéphanie Pardo
meetic@newcap.fr
ou
NewCap.
Communication
financière
Pierre Laurent
Axelle Vuillermet
Tél. : 01
44 71 94 93
meetic@newcap.fr
Meetic : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social
Regulatory News:
Meetic (Paris:MEET) :
Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
Place de cotation : Euronext Paris de Nyse Euronext
Compartiment : Compartiment B
Code ISIN : FR0004063097
Site web : www.meetic-corp.com
| Date |
Nombre total d’actions |
Nombre total de droits de vote | ||||
| Total brut (1) | Total net (2) | |||||
|
31 AOUT 2011 |
22 989 848 |
29 130 385 |
29 059 021 |
|||
(1) Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(3) Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007.
Meetic
Meetic : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social
Regulatory News:
Meetic (Paris:MEET):
Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
Place de cotation : Euronext Paris de Nyse Euronext
Compartiment : Compartiment B
Code ISIN : FR0004063097
Site web : www.meetic-corp.com
| Date | Nombre total d’actions composant le capital social | Nombre total de droits de vote | |||||
| Total brut (1) | Total net (2) | ||||||
|
17 AOUT 2011 |
22 989 848 |
29 213 761 |
29 142 397 |
||||
(1) Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(3) Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007.
Meetic
Meetic : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social
Regulatory News:
Meetic (Paris:MEET) :
Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
Place de cotation : Euronext Paris de Nyse Euronext
Compartiment :
Compartiment B
Code ISIN : FR0004063097
Site web : www.meetic-corp.com
| Date | Nombre total d’actions composant le capital social | Nombre total de droits de vote | ||||
| Total brut (1) | Total net (2) | |||||
|
29 JUILLET 2011 |
22 989 848 |
32 878 048 |
32 801 308 |
|||
(1) Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(3) Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007.
Meetic
MEETIC : DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS VOTÉ PAR LES ACTIONNAIRES LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 10 JUIN 2011
Regulatory News:
Meetic (Paris:MEET) :
1) Cadre juridique
L’Assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2011 (7ème résolution) a donné son autorisation au Conseil d’administration à l’effet de mettre en œuvre un programme de rachat d’actions (le « Programme de Rachat ») conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce.
2) Caractéristiques du Programme de Rachat
Le Programme de Rachat a été adopté pour une période de 18 mois à compter du 10 juin 2011.
Le prix maximum d’achat fixé par l’Assemblée est égal à 40 euros.
Le Conseil d’administration est autorisé à acquérir un nombre d’actions représentant jusqu’à 10% du nombre des actions composant le capital social de la Société.
Les différents objectifs du Programme de Rachat conformément à la réglementation en vigueur et aux pratiques du marché admises par l’Autorité des marchés financiers sont les suivants :
- assurer la liquidité et animer le marché des actions par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance, dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;
- mettre en œuvre tout plan d’options d’achat d’actions de la Société, toute attribution gratuite d’actions dans le cadre de tout plan d’épargne d’entreprise, et toute attribution d’actions dans le cadre de la participation aux résultats de l’entreprise et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques où le conseil d’administration ou la personne agissant sur délégation du conseil d’administration agira ;
- la conservation pour la remise d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe, conformément aux pratiques de marché reconnues et à la réglementation applicable ;
- leur remise à la suite de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de la Société ;
- leur annulation ;
- mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, ou tout autre objectif qui serait conforme à la réglementation en vigueur.
3) Rachats d’actions réalisés par la Société au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2010
Dans le cadre d’un programme de rachat autorisé par l’assemblée générale de la Société le 2 septembre 2005, la Société a conclu le 31 décembre 2005 un contrat de liquidité avec la Société Générale doté initialement d’un montant en numéraire de 400 000 euros.
Dans le cadre de son contrat de liquidité, la Société a effectué au cours de l’exercice 2010 sur ses propres actions les opérations suivantes :
- Nombre d’actions achetées ou vendues au cours de l’exercice : 75 260 à l’achat et 69 690 à la vente ;
- Le prix moyen pondéré des achats : 20,82 euros ;
- Le prix moyen pondéré des ventes : 20,85 euros ;
- Nombre des actions inscrites au nom de la Société à la clôture de l’exerce : 10 791 ;
- Valeur de ces actions évaluées au cours de clôture du 31 décembre 2010 : 175 354 euros ;
- Valeur nominale de ces actions : 0,10 euro ;
- Motifs des acquisitions effectuées : contrat de liquidité ;
- Fraction du capital que les actions inscrites au nom de la Société à la clôture de l’exercice représentent : 0,05%.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010, Meetic n’a réalisé aucun programme de rachat d’actions en dehors du contrat de liquidité.
Au 31 décembre 2010, 10 791 titres et 26 962 euros en numéraire sont détenus au titre de ce contrat de liquidité.
En dehors de ce contrat la Société ne détenait pas au 31 décembre 2010 d’actions propres.
Conformément au CRC n°2008-15 du 4 décembre 2008, les dispositions afférentes aux traitements comptables des plans d’options d’achat ou de souscription d’actions et des plans d’attributions d’actions gratuites aux employés s’appliquent aux plans d’options ou d’actions gratuites en cours.
Au 31 décembre 2010, seuls les plans d’attributions d’actions gratuites des années 2006 à 2010 chez Meetic sont concernés.
La société a au cours de l’exercice 2010 procédé à l’attribution définitive de 148 131 titres au profit des salariés à travers une augmentation de capital de 130 135 titres et remise de 17 996 actions auto-détenues.
4) Nombre de titres et part du capital que la Société détient directement ou indirectement au 30 juin 2011
Au 30 juin 2011, 8 000 titres Meetic et 72 583, 99 euros en numéraire sont détenus au titre de ce contrat de liquidité.
En dehors de ce contrat, la Société a réalisé un rachat d’actions le 18 mai 2011 et détenait au 30 juin 2011, 90 720 actions propres valorisées à 1 288 224 €uros et représentant 0,39 % du capital social de la Société.
Meetic
MEETIC : MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2011
Regulatory News:
MEETIC (Paris:MEET)(MEET - FR0004063097), leader européen de la rencontre en ligne, informe ses actionnaires et l’ensemble de la communauté financière que son Rapport semestriel 2011 peut être consulté sur le site internet du groupe Meetic : www.meetic-corp.com, section « Documents » / « Comptes et rapports financiers ».
A propos de Meetic Group, leader européen des rencontres (www.meetic-corp.com) : Meetic Group gère deux services en Europe, Dating et Matchmaking, principalement sous les marques meetic et meetic affinity, et exploite dans le domaine de la rencontre deux modèles économiques fortement complémentaires, l’un basé sur l’usage de l’Internet, l’autre du Mobile. En reprenant en juin 2009 les activités Europe du n° 1 mondial Match.com, Meetic Group a consolidé sa première place sur le continent. Le Groupe est aujourd’hui présent dans 16 pays d’Europe, et est disponible en 13 langues. Poursuivant depuis sa création une stratégie claire de leadership basée sur une politique qualité prioritaire, un marketing innovant et une parfaite maîtrise technologique, le Groupe s’attache à améliorer en permanence ses services et à répondre encore plus précisément aux différentes attentes de ses abonnés en Europe. Meetic Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 186,0 M€ et une marge de ROAA de 20,6%.
Coté sur Euronext Paris - Compartiment B de NYSE Euronext - ISIN : FR0004063097
* * * *
Communiqué du chiffre d’affaires et des résultats du 3ème trimestre 2011 :
8 novembre 2011, après la clôture des marchés
Meetic
Direction Financière
Stéphanie Pardo
ou
NewCap.
Communication
financière
Pierre Laurent
Axelle Vuillermet
Tél. : 01
44 71 94 94
meetic@newcap.fr
MEETIC : RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2011
ROAA EN PROGRESSION DE + 25,9%
Regulatory News:
MEETIC (Paris:MEET) (MEET - FR0004063097), leader européen de la rencontre en ligne, annonce aujourd’hui ses résultats consolidés semestriels de l’exercice clos au 30 juin 2011.
- Chiffre d’affaires consolidé
|
En millions d’euros
IFRS |
30 juin 2011 |
30 juin 2010 |
Var. % | |||
| Internet | 89,9 | 88,6 |
+1,5% |
|||
|
En % du CA total |
97% |
97% |
|
|||
| Mobile | 1,7 | 1,9 |
-10,5% |
|||
|
En % du CA total |
2% |
2% |
|
|||
| Autres | 0,8 | 0,9 |
-11,1% |
|||
|
En % du CA total |
1% |
1% |
|
|||
| Total | 92,4 | 91,4 |
+1,1% |
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2011 s’établit à 92,4 M€, en croissance de +1,1% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Les ventes d’abonnement (facturations hors produits constatés d’avance) restent stables, elles se sont élevées à 92,5 M€ sur le semestre.
- Evolution trimestrielle de l’activité : forte hausse de la rentabilité sur le deuxième trimestre
Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2011 s’élève à 46,2 M€, identique au chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice en cours.
| En millions d’euros | T1 2011 | T2 2011 | ||
| Internet | 45,0 | 44,9 | ||
| Mobile | 0,8 | 0,9 | ||
| Autres | 0,4 | 0,4 | ||
| Total | 46,2 | 46,2 |
Dans un contexte de pression concurrentielle accrue, particulièrement fort sur l’ensemble du semestre, Meetic a décidé d’optimiser ses dépenses marketing au cours du deuxième trimestre, en privilégiant la rentabilité.
Ainsi, le montant des dépenses publicitaires investies au cours du deuxième trimestre s’est élevé à 21,7 M€ contre 36,5 M€ au cours du premier trimestre, soit un investissement total sur le semestre ramené à 58,2 M€ représentant 63% du chiffre d’affaires semestriel.
Le coût d’acquisition client s’établit ainsi à 86,35 € sur le semestre, contre 72,10 € sur la même période de l’exercice précédent.
Enfin, les indicateurs opérationnels du semestre ont évolué comme suit :
- Parc abonnés : il s’élève à 844 435 abonnés au 30 juin 2011, contre 872 047 abonnés au 31 mars 2011. Cette baisse du parc est liée au ralentissement des investissements marketing au cours du deuxième trimestre.
- Churn (taux de désabonnement mensuel) : il atteint 12,2% sur la totalité du semestre contre 13,3% sur le premier semestre 2010. L’orientation favorable du taux de churn résulte de la vente d’abonnements plus longs au cours de la période.
- ARPU (revenu mensuel moyen par abonné) : il s’établit à 17,53 € sur le semestre contre 18,70 € sur le premier semestre 2010. La diminution de l’ARPU au cours du premier semestre est la conséquence de ventes d’abonnements plus longs à un prix inférieur.
- Résultats semestriels consolidés
|
En millions d’euros (IFRS) |
30 juin 2011 |
30 juin 2010** |
Var. |
|||
| Chiffre d’affaires | 92,4 | 91,4 | +1,1% | |||
|
ROAA* avant coût des actions gratuites |
12,3 | 9,4 |
+30,9% |
|||
|
% du CA total |
13,3% |
10,3% |
|
|||
| ROAA* |
10,2 |
8,1 |
+25,9% |
|||
|
% du CA total |
11,0% |
8,9% |
|
|||
| Résultat opérationnel |
8,5 |
5,9 |
+44,1% |
|||
|
% du CA total |
9,2% |
6,5% |
|
|||
| Quote-part dans le résultat net des entreprises associées | 0,8 | 0,1 | n/a | |||
| Résultat net des activités poursuivies | 6,0 | 1,9 | - | |||
| Résultat net des activités cédées ou en cours de cession | - | 2,3 | - | |||
|
Résultat net |
6,0 |
4,2 |
+42,9% |
|||
|
% du CA total |
6,5% |
4,6% |
|
*Résultat opérationnel avant amortissement des immobilisations
** Les données au 30 juin 2010 ont été retraitées pour présenter la CVAE en impôts
ROAA : + 25,9%
Le ROAA du premier semestre 2011 s’établit à 10,2 M€, en croissance +25,9% par rapport à la même période de l’exercice précédent.
La marge de ROAA a été significativement améliorée au cours du deuxième trimestre 2011, en particulier grâce à :
- la diminution de la pression marketing au cours de la période ;
- le débouclage du litige concernant la TVA relative à l’activité suédoise, qui a généré un produit non récurrent de 1,5 M€.
En conséquence, le ROAA après coût des actions gratuites réalisé sur le deuxième trimestre est porté à 13,2 M€ contre une perte de 3,0 M€ sur le premier trimestre, soit une marge de ROAA de 28,6% sur le deuxième trimestre et de 11,0% sur la totalité du semestre. La marge de ROAA publiée au titre du premier semestre 2010 s’établissait alors à 8,9%.
Résultat Net : + 42,9%
Après prise en compte de 1,7 M€ d’amortissements, de 3,2 M€ d’impôts et de la quote-part du Groupe dans les résultats de Match.com Global Investments à hauteur de 0,8 M€, le résultat net du Groupe pour le premier semestre de l’année s’affiche à 6,0 M€ contre 4,2 M€ au premier semestre 2010, soit une progression de +42,9% et une amélioration très significative de la rentabilité nette.
Cash flow :
Le Groupe bénéficie d’un modèle économique générateur de flux de trésorerie d’exploitation positifs, grâce à son modèle d’abonnement et sa profitabilité. Le flux net dégagé par l’exploitation s’est élevé à 2,9 M€ sur le premier semestre en raison notamment de la surpondération d’impôt versé sur la période à hauteur de 6,4 M€.
Au 30 juin 2011, le Groupe dispose d’une trésorerie excédentaire de 39,2 M€ et n’est pas endetté.
- Innovation produit et segmentation
Comme annoncé en début d’année, Meetic poursuit la mise en œuvre de sa stratégie d’innovation.
La nouvelle plateforme de Dating a été mise en ligne le 16 juin 2011 en France et a reçu un accueil très positif. Comme prévu, en plus d’une ergonomie complètement revue, cette nouvelle plateforme a intégré les premières « Apps » autour des univers du cinéma, de la littérature et de la musique. Le groupe entend déployer en Europe cette nouvelle plateforme d’ici la fin de l’année et continuer à l’enrichir de nouvelles fonctionnalités sociales.
Simultanément, les applications Smartphones continuent d’être déployées, en particulier les applications iphone qui sont à présent disponibles dans 5 pays. La version Android est aussi disponible sur l’Android market depuis le mois de juillet.
Enfin, le travail sur la segmentation des différentes audiences de Dating se poursuivra au second semestre avec le lancement de nouveaux services.
- Offre de Match.com sur la totalité des actions Meetic
La société Match.com Europe Limited a déposé auprès de l’AMF le 22 juin 2011 un projet d’offre publique d’achat, aux termes duquel Match.com Europe Limited s'est engagé irrévocablement auprès de l'AMF à acquérir la totalité des actions de la Société Meetic S.A. admises aux négociations sur le marché Euronext Paris (compartiment B) de NYSE Euronext au prix de quinze (15) euros par action, sans seuil de renonciation.
Le 6 juillet 2011, l’Autorité des marchés financiers a annoncé qu’elle a déclaré conforme l’offre publique d’achat visant les actions de la société Meetic, déposée par BNP Paribas, agissant pour le compte de la société Match.com Europe Limited. La note d’information de Match.com Europe Limited (visa n°11-290 du 5 juillet 2011) et la note en réponse de la société Meetic (visa n°11-291 du 5 juillet 2011) ont été diffusées et les informations mentionnées à l’article 231-28 du règlement général ont été déposées et diffusées.
L'Autorité des marchés financiers a fait connaître que l'offre publique d'achat visant les actions Meetic a été ouverte à partir du 8 juillet 2011 et que la date de clôture est fixée au 11 août 2011.
Philippe Chainieux, Directeur Général Délégué de Meetic Group, conclut : « Le premier semestre a été marqué par une augmentation de la pression concurrentielle et par l’offre de Match.com sur la totalité des actions de Meetic. Le groupe a su améliorer significativement sa rentabilité et livrer les nouveaux services innovants annoncés en début d’année. Notre leadership en Europe sur les marchés du Dating et du Matchmaking, l’importance des cash flows d’exploitation dégagés et notre proximité à présent renforcée avec Match.com dotent le groupe d’avantages stratégiques majeurs nous rendant confiants quant à notre capacité à accroître à nouveau nos parts de marché en Europe. Nous réitérons une nouvelle fois notre objectif de 20 à 25% de marge de ROAA sur 2011.»
A propos de Meetic Group, leader européen des rencontres (www.meetic-corp.com) : Meetic Group gère deux services en Europe, Dating et Matchmaking, principalement sous les marques meetic et meetic affinity, et exploite dans le domaine de la rencontre deux modèles économiques fortement complémentaires, l’un basé sur l’usage de l’Internet, l’autre du Mobile. En reprenant en juin 2009 les activités Europe du n° 1 mondial Match.com, Meetic Group a consolidé sa première place sur le continent. Le Groupe est aujourd’hui présent dans 16 pays d’Europe, et est disponible en 13 langues. Poursuivant depuis sa création une stratégie claire de leadership basée sur une politique qualité prioritaire, un marketing innovant et une parfaite maîtrise technologique, le Groupe s’attache à améliorer en permanence ses services et à répondre encore plus précisément aux différentes attentes de ses abonnés en Europe. Meetic Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 186,0 M€ et une marge de ROAA de 20,6%.
Coté sur Euronext Paris - Compartiment B de NYSE Euronext - ISIN : FR0004063097
* * * *
Communiqué du chiffre d’affaires et des résultats du 3ème trimestre 2011 :
8 novembre 2011, après la clôture des marchés
Meetic
Direction Financière
Stéphanie Pardo
ou
NewCap.
Communication
financière
Pierre Laurent
Axelle Vuillermet
01 44 71
94 94
meetic@newcap.fr
NOTE D’INFORMATION EN REPONSE A L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ MEETIC INITIÉE PAR MATCH.COM EUROPE LIMITED
Regulatory News:
PRIX DE L’OFFRE : 15 euros (coupon attaché) par action Meetic
Le calendrier de l’Offre sera fixé par l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») conformément aux dispositions du règlement général de l’AMF.
Le présent communiqué de presse est établi et publié par la société Meetic conformément aux dispositions des articles 231-27 et 231-28 du règlement général de l’AMF.
En application de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-26 du règlement général, l’AMF a apposé le visa n°11-291 en date du 5 juillet 2011 sur la note d’information établie par Meetic (Paris:MEET) en réponse à l’offre publique d’achat initiée par Match.com Europe Limited et visant la totalité des actions Meetic (l’« Offre »).
Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le document « Autres Informations » comportant les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de la société Meetic a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers et mis à disposition du public le 6 juillet 2011. Ces informations comportent la mise à jour des éléments significatifs de l’information périodique et permanente depuis la date du document de référence de la société, déposé le 28 avril 2011 auprès de l’AMF sous le numéro D.11-0385.
Ce document « Autres Informations » ainsi que la note d’information en réponse ayant reçu le visa n°11-291 en date du 5 juillet 2011 sont disponibles sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org), sur le site Internet de Meetic (www.meetic-corp.com) et sont mis gratuitement à disposition du public au siège de la société Meetic sis 66 route de la Reine – 92100 Boulogne-Billancourt.
La société Meetic rappelle que la date de clôture de l’offre sera fixée en application des articles 231-31 et 232-2 du règlement général de l’AMF.
Préalablement à l’ouverture de l’offre publique, l’AMF et Euronext publieront respectivement un avis d’ouverture et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’offre.
Meetic
Direction Financière
Stéphanie Pardo
ou
NewCap.
Communication
financière
Pierre Laurent
Axelle Vuillermet
Tél. : 01
44 71 94 94
meetic@newcap.fr
OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ MEETIC A L'INITIATIVE DE MATCH.COM EUROPE LIMITED
Regulatory News:
Communiqué de mise à disposition de la note d’information visée par l’Autorité des marchés financiers (l'"AMF") et des informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Match.com Europe Limited
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PRIX DE l'OFFRE : 15 euros par action Meetic S.A.
DURÉE DE L'OFFRE : 25 jours de négociation
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Le présent communiqué établi par Match.com Europe Limited est diffusé en application des dispositions des articles 231-27 2° et 231-28 du règlement général de l’AMF.
En application de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l’article 231-23 de son règlement général, l’AMF a, en application de la décision de conformité de l’offre publique d’achat initiée par Match.com Europe Limited sur les actions Meetic S.A., du 5 juillet 2011, apposé le visa n°11-290 en date du 5 juillet 2011, sur la note d’information établie par Match.com Europe Limited.
Les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Match.com Europe Limited ont été déposées auprès de l’AMF le 5 juillet 2011.
La note d’information visée par l’AMF et les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Match.com Europe Limited sont disponibles sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org). Ces documents sont également disponibles sans frais auprès de :
BNP Paribas
4, rue d'Antin
75002 Paris
Préalablement à l’ouverture de l’offre, l’AMF et Euronext publieront respectivement un avis d’ouverture et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’offre.
Le présent communiqué est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas une offre d'acquérir des titres Meetic. Sa diffusion peut être restreinte par la loi dans certaines juridictions et, en conséquence, toute personne en sa possession doit s’informer des restrictions légales en vigueur et s’y conformer.
IAC
Stacy Simpson, 212-314-7470
Stacy.simpson@iac.com
Bilan semestriel du contrat de liquidité MEETIC contracté avec la société SG Securities (Paris)
Regulatory News:
Au titre du contrat de liquidité confié par la société MEETIC (Paris:MEET) à SG Securities (Paris), à la date du 3O juin 2010 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 8.000 titres MEETIC
- 72.583,99 €
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 10 791 titres MEETIC
- 26.962,42 €
Marc Simoncini
Président du Conseil d’Administration
MEETIC
COMMUNIQUE RELATIF AU DEPOT D’UN PROJET DE NOTE D’INFORMATION PRÉSENTÉ PAR MEETIC EN RÉPONSE AU PROJET D’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT INITIÉE PAR MATCH.COM EUROPE LIMITED
Regulatory News:
Meetic (Paris:MEET):
COMMUNIQUE RELATIF AU DEPOT D’UN PROJET DE NOTE D’INFORMATION
PRÉSENTÉ PAR
MEETIC
EN RÉPONSE AU PROJET D’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT INITIÉE PAR
MATCH.COM EUROPE LIMITED
Un projet de note d’information en réponse a été établi et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») le 23 juin 2011, conformément aux dispositions de l’article 231-19 du Règlement général de l’AMF.
Le présent communiqué a été établi par la société Meetic SA et est diffusé en application des dispositions de l’article 231-26 du Règlement général de l’AMF.
Le projet de note d’information en réponse de la société Meetic SA reste soumis à l’examen de l’AMF.
I. PRESENTATION DE L’OFFRE
En application du Titre III du Livre II et plus particulièrement des articles 232-1 et suivants du règlement général de l'AMF, Match.com Europe Limited, société de droit anglais, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Royaume-Uni et du Pays de Galles sous le numéro 7661220, dont le siège social est situé 40 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5DS, Angleterre a déposé auprès de l’AMF le 22 juin 2011 un projet d’offre publique d’achat aux termes duquel il s'est engagé irrévocablement auprès de l'AMF à offrir aux actionnaires de la société Meetic S.A., société anonyme au capital de 2 298 984,80 euros divisé en 22 989 848 actions d’une valeur nominale de 0,10 euro chacune, dont le siège social est situé 66 route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 439 780 339 (« Meetic » ou la « Société »), d’acquérir la totalité des actions de la Société admises aux négociations sur le marché Euronext Paris (compartiment B) de NYSE Euronext sous le code ISIN FR0004063097, mnémonique « MEET » (les « Actions ») au prix de quinze (15) euros par Action, sans seuil de renonciation (l'« Offre »).
Match.com Europe Limited a indiqué qu'elle se réservait la faculté de se substituer son affiliée Match.com Pegasus Limited, société régie par le droit anglais, dont le siège social est situé 40 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5DS, Angleterre, en vue d’acquérir les Actions apportées à l’Offre. Match.com Europe Limited, ou Match.com Pegasus Limited en cas d'exercice de cette faculté de substitution, est dénommée ci-après l' « Initiateur ». En cas d'exercice de cette faculté de substitution, Match.com Europe Limited sera tenue solidairement avec Match.com Pegasus Limited du règlement du prix d'Offre.
L’Initiateur est une société affiliée à Match.com, LLC (« Match.com »), opérateur leader aux États-Unis et à l'international dans le domaine des sites de rencontres en ligne par abonnement.
L’Offre porte sur la totalité des Actions existantes non détenues par une entité du groupe Match.com, ce qui représente, au 31 mai 2011, 16 895 514 Actions.
Les Actions suivantes ne sont pas susceptibles d’être apportées à l’Offre :
- 1 571 886 Actions détenues par Monsieur Marc Simoncini, compte tenu de son engagement de conservation aux termes de l’engagement d’apport conclu, le 29 mai 2011, avec la société Match.com (l’ « Engagement d’Apport ») décrit à la section VII ci-après ;
- 302 222 Actions attribuées gratuitement à certains salariés et mandataires sociaux et définitivement acquises à leurs bénéficiaires mais demeurant soumises à une période de conservation, dans la mesure où ces actions ne peuvent pas être apportées à l’Offre en application de l’article L. 225-197-1 du Code de commerce (sauf en cas de décès ou d’invalidité du bénéficiaire) ; et
- 90 720 Actions auto-détenues par la Société, qu’elle n’apportera pas à l’Offre dans la mesure où ces dernières seront utilisées pour servir les plans d’actions gratuites, notamment en juillet 2011 pour les plans du 30 juillet 2007 et 27 juillet 2009 (étant précisé néanmoins que les bénéficiaires de ces plans qui ne sont pas résidents français et à ce titre non soumis à l'obligation de conservation pourront apporter à l'Offre les Actions qui leurs seront remises par la Société en juillet 2011).
BNP Paribas, en tant qu'établissement présentateur de l’Offre, garantit, conformément aux dispositions de l’article 231-13 du Règlement général de l'AMF, la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l’Initiateur dans le cadre de l’Offre.
II. AVIS MOTIVE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MEETIC
Les membres du conseil d’administration de la Société se sont réunis le 22 juin 2011. Tous les membres étaient présents ou représentés.
Marc Simoncini ainsi que les administrateurs nommés sur proposition de Match.com Pegasus Limited, Messieurs Gregory R. Blatt et W. Michael Presz, n’ont pas pris part au vote de la résolution relative à l’avis motivé du Conseil sur l’intérêt de l’Offre et ses conséquences sur la Société, ses salariés et ses actionnaires, afin d’éviter tout conflit d’intérêts.
La séance était présidée par Monsieur Marc Simoncini en sa qualité de Président-directeur général de la Société.
« En vue de procéder à l’examen du projet d’offre publique d’achat portant sur la totalité des actions Meetic au prix de 15,00 euros par action (l’ « Offre ») déposée par Match.com Europe Limited, le Président met à la disposition des membres du Conseil les documents suivants : (i) l’engagement d’apport conclu entre Monsieur Marc Simoncini et la société Match.com Pegasus Limited le 29 mai 2011, auquel la société Match.com Europe Limited a adhéré le 22 juin 2011 (le « Tender Commitment Agreement ») qui a fait l’objet d’une publication sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») (cf. D&I n°211C0849), (ii) le pacte d’actionnaires conclu entre Monsieur Marc Simoncini, Meetic et Match.com Pegasus Limited le 4 juin 2009 (le « Pacte d’Actionnaires de 2009 ») qui a fait l’objet d’une publication sur le site internet de l’AMF (cf. D&I n°209C0846) (iii) le projet de note d’information déposé par Match.com Europe Limited, (iv) le projet de note en réponse à l’Offre préparé par la Société et (v) le rapport de l’expert indépendant, établi par le cabinet Associés en Finance, représenté par Messieurs Bertrand Jacquillat et Daniel Beaumont, en application de l’article 261-1 du Règlement général de l’AMF.
Les membres du Conseil consultent l’ensemble de ces documents.
[…]
Avis motivé du Conseil sur l’intérêt de l’Offre et ses conséquences sur la Société, ses salariés et ses actionnaires
Le Président précise que l’Offre n’est soumise à aucune condition de seuil et rappelle que l’Offre fait suite à la conclusion du Tender Commitment Agreement aux termes duquel Monsieur Marc Simoncini s’est engagé à apporter à l’Offre 3 667 733 actions de la Société, représentant environ 16% du capital social.
Le Président rappelle qu’à la suite de l’annonce faite par Match.com Europe Limited de son intention de lancer l’Offre, le Conseil s’est réuni le 31 mai 2011 et a pris note des termes et conditions de ladite Offre et a désigné, à l’unanimité (à l’exception de Messieurs Marc Simoncini, Gregory R. Blatt et W. Michael Presz qui n’ont pas pris part au vote) le cabinet Associés en Finance représenté par Messieurs Bertrand Jacquillat et Daniel Beaumont, en qualité d’expert indépendant, chargé d’établir un rapport conformément aux dispositions de l’article 261-1 du Règlement général de l’AMF.
Les administrateurs sont ensuite invités à examiner plus en détail le rapport de l’expert indépendant, établi par le cabinet Associés en Finance, représenté par Messieurs Bertrand Jacquillat et Daniel Beaumont, en application de l’article 261-1 du Règlement général de l’AMF qui a conclu au caractère équitable du prix offert.
Le Président indique qu’en raison de la conclusion du Tender Commitment Agreement, il ne participera pas aux délibérations conduisant à l’adoption de l’avis du Conseil sur le projet d’Offre. De même, Messieurs Gregory R. Blatt et W. Michael Presz, administrateurs nommés à l’initiative du groupe Match.com, ne participent pas aux délibérations et au vote.
Monsieur Daniel Beaumont, invité à la séance du conseil, expose en synthèse le contenu de son rapport et de ses conclusions et apporte les explications sollicitées par ses membres.
Après examen des documents et avoir entendu l’expert en ses explications et observations, le Conseil constate que :
- Match.com Europe Limited envisage d’accompagner la Société dans son développement tant à l’échelle nationale qu’internationale, en s’appuyant sur l’expertise et les compétences de la direction et des employés de la Société, tout en mettant le savoir-faire de Match.com au service des équipes managériales de la Société dans les différents pays européens ;
- cette opération, au regard de la globalisation mondiale des activités de Dating et de Matchmaking, donnera de nouvelles opportunités de développement au groupe, par la mise en œuvre des synergies financières et industrielles existant entre les groupes Match.com et Meetic. En particulier, Match.com entend mettre à profit en Europe son expertise en matière de développement produit, de marketing et d’innovation technologique ;
- Match.com considère que son expérience et son expertise permettront à l’équipe managériale de la Société de faire face à la concurrence de manière plus efficace, par des voies nouvelles et avec une meilleure offre produits, au bénéfice des clients et des partenaires de la Société ;
- Match.com a l'intention de procéder à un examen rigoureux des ressources employées dans le cadre de ses activités afin de s'assurer que les meilleures équipes sont déployées dans la recherche d'une croissance accrue et de nouvelles perspectives commerciales ;
- le prix de l’Offre se situe légèrement en deçà de la fourchette résultant de l’ensemble des critères de valorisation tels que présentés dans le rapport de l’expert indépendant ;
- le prix offert ne fait pas ressortir de prime par rapport aux différentes méthodes de valorisation ;
- l’attestation de l’expert indépendant conclut au caractère équitable du prix offert ;
- l’Offre représente une opportunité de liquidité immédiate pour l’ensemble des actionnaires de la Société plus importante que celle offerte par le marché avant l’annonce de l’Offre, tout en permettant aux actionnaires de conserver, s’ils le souhaitent, un titre dont le risque diminuera mais dont la liquidité pourrait se dégrader en fonction du résultat de l’offre.
Le Conseil d’administration, connaissance prise des termes de l’Offre, des intentions de Match.com, des éléments de valorisation indiqués dans le projet de note d’information de Match.com Europe Limited et du rapport de l’expert indépendant, après en avoir délibéré, considère que le projet de rapprochement des deux groupes s’effectue dans un cadre amical et que l’Offre, notamment au regard du projet présenté par Match.com Europe Limited et des conditions financières qui sont offertes par Match.com Europe Limited aux actionnaires de la Société, est dans l’intérêt de la Société et de ses salariés et présente, par ailleurs, l'intérêt pour les actionnaires d'une liquidité immédiate ; il décide en conséquence d’approuver, à l’unanimité des membres présents (Messieurs Marc Simoncini, Gregory R. Blatt et W. Michael Presz ne prenant pas part au vote) le projet d’Offre tel que décrit dans le projet de note d’information de Match.com Europe Limited et de recommander aux actionnaires souhaitant bénéficier d’une liquidité immédiate d’apporter leurs actions à l’Offre.
Par ailleurs le Conseil décide qu’il ne fera pas usage, dans le cadre de l’Offre, des délégations de pouvoirs et de compétences que lui a accordées l’assemblée générale des actionnaires du 10 juin 2011 à l’exception, le cas échéant, de la mise en œuvre du programme de rachat mais uniquement à l’effet de servir les plans d’attributions gratuites d’actions.
Au surplus, dans la mesure où les actions auto-détenues par la Société seront utilisées pour servir les plans d’actions gratuites, le Conseil décide que ces dernières ne seront pas apportées à l’Offre. »
III. RAPPORT DE L’EXPERT INDEPENDANT
Le conseil d’administration de la Société a désigné, le 31 mai 2011, le cabinet Associés en Finance, représenté par Messieurs Bertrand Jacquillat et Daniel Beaumont, en qualité d’expert indépendant, sur le fondement de l’article 261-1 I du Règlement général de l’AMF. Les conclusions de l’expert indépendant sur l’Offre sont les suivantes :
« Nos travaux nous amènent à conclure à une fourchette de valorisation comprise entre 15.5 € et 16.3 € par action Meetic.
Comme nous l’avons indiqué, l’action a perdu son statut de valeur de croissance et sa prime spéculative. Le marché a d’ailleurs ratifié pour le moment les termes de l’offre. Le prix offert ne présente aucune prime, Match.com ayant déjà le contrôle et n’ayant pas l’intention de retirer la valeur de la cote. Le prix se situe clairement en bas de la fourchette de valorisation.
Meetic, même si elle reste très rentable, fait face à un défi stratégique. Compte tenu des enjeux commerciaux et technologiques, l’adossement de Meetic à Match.com permet une mutualisation des investissements et un partage de savoir-faire bénéfiques pour les actionnaires des deux sociétés. Cette mutation ne saurait toutefois porter ses fruits à très court terme.
Il s’agit d’une offre facultative où les actionnaires ont le choix de monétiser leur investissement ou de conserver une exposition au risque de la société. En cas de fort succès de l’offre, les actionnaires conserveront un titre dont le risque s’améliorera mais dont la liquidité en Bourse se dégradera.
Notre mission était de nous prononcer sur le caractère équitable du prix offert. Nos travaux et les considérations qui précèdent nous conduisent à valider l’équité du prix proposé, notamment du fait du caractère facultatif de l’opération.
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Professeur Bertrand Jacquillat |
Daniel Beaumont » |
IV. MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS RELATIFS A L’OFFRE ET CONTACTS
Le projet de note d’information en réponse établi par Meetic est disponible sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) sur le site Internet de Meetic (www.meetic-corp.com) et est mis gratuitement à la disposition du public au siège social de Meetic, 66, route de la Reine 92100 Boulogne-Billancourt.
Conformément à l’article 231-28 du Règlement général de l’AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Meetic seront déposées auprès de l’AMF et mises à la disposition du public, au plus tard la veille du jour de l’ouverture de l’offre publique d’achat, selon les mêmes modalités. Ces informations comporteront la mise à jour des éléments significatifs de l'information périodique et permanente depuis la date du document de référence de la Société, déposé le 28 avril 2011 auprès de l’AMF sous le numéro D.11-0385.
Meetic
Direction Financière
Stéphanie Pardo
ou
NewCap.
Communication
financière
Pierre Laurent
Axelle Vuillermet
Tél. : 01
44 71 94 94
meetic@newcap.fr
DÉPÔT D'UN PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT VISANT LES ACTIONS DE MEETIC S.A. INITIÉE PAR MATCH.COM EUROPE LIMITED PRÉSENTÉE PAR BNP PARIBAS
Regulatory News:
Ce communiqué ne constitue pas une offre d'acquérir des titres Meetic. L'offre décrite ci-après ne pourra être ouverte qu'un fois déclarée conforme par l'Autorité des Marchés Financiers.
DÉPÔT D'UN PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT
VISANT LES ACTIONS DE
MEETIC S.A.
INITIÉE PAR
MATCH.COM EUROPE LIMITED
PRÉSENTÉE PAR
BNP Paribas
TERMES DE L'OFFRE :
15 EUROS PAR ACTION MEETIC
Le présent communiqué a été établi et diffusé le 22 juin 2011 conformément aux dispositions de l'article 231-16 III du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'"AMF").
L'OFFRE ET LE PROJET DE NOTE D'INFORMATION
RESTENT SOUMIS
A L'EXAMEN DE L'AMF
Le projet de note d'information est disponible sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et peut être obtenu sans frais auprès de :
BNP Paribas
4, rue d'Antin
75002 Paris
Conformément à l'article 231-28 du Règlement général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de l'Initiateur seront déposées auprès de l'AMF et mises à disposition du public, au plus tard la veille de l'ouverture de l'offre publique d'achat.
1. PRÉSENTATION DE L'OFFRE
En application du Titre III du Livre II et plus particulièrement des articles 232-1 et suivants du Règlement général de l'AMF, Match.com Europe Limited, société régie par le droit anglais, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Royaume-Uni et du Pays de Galles sous le numéro 7661220, dont le siège social est situé 40 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5DS, Angleterre, propose aux actionnaires de Meetic, société anonyme au capital de 2.298.985 euros divisé en 22.989.848 actions d'une valeur nominale de 0,1 euro chacune, dont le siège social est situé 66 route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 439 780 339 ("Meetic" ou la "Société"), d'acquérir dans les conditions décrites ci-après (l' "Offre") la totalité des actions de la Société admises aux négociations sur le marché Eurolist (Compartiment B) de NYSE Euronext ("NYSE Euronext") sous le code ISIN FR0004063097, mnémonique "MEET" (les "Actions").
Match.com Europe Limited se réserve la faculté de se substituer son affilié Match.com Pegasus Limited, société régie par le droit anglais, dont le siège social est situé 40 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5DS, Angleterre, en vue d’acquérir les Actions apportées à l’Offre. Match.com Europe Limited, ou Match.com Pegasus Limited en cas d'exercice de cette faculté de substitution, est dénommée ci-après l'"Initiateur". En cas d'exercice de cette faculté de substitution, Match.com Europe Limited sera tenu solidairement avec Match.com Pegasus Limited du règlement du prix d'Offre.
BNP Paribas, en tant qu'établissement présentateur de l'Offre, a déposé l'Offre et le projet de note d'information auprès de l'AMF pour le compte de l'Initiateur, le 22 juin 2011. Conformément aux dispositions de l'article 231-13 du Règlement général de l'AMF, BNP Paribas garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'Initiateur dans le cadre de l'Offre. L'Offre sera réalisée selon la procédure normale conformément aux dispositions des articles 232-1 et suivants du Règlement général de l'AMF.
Les informations relatives à Meetic contenues dans le projet de note d'information proviennent principalement des documents publics disponibles et l'Initiateur de l'Offre n'a pas été en mesure d'en vérifier l'intégralité du contenu.
1.1 MOTIFS DE L'OPÉRATION
1.1.1 Présentation de l'Initiateur et de son groupe
L'Initiateur est une société nouvellement créée pour les besoins de l'Offre, affiliée à Match.com, LLC ("Match.com") et filiale indirecte d'IAC/InterActiveCorp ("IAC").
Match.com
Match.com est un opérateur leader aux États-Unis et à l'international dans le domaine des sites de rencontres en ligne par abonnement.
Le groupe Match.com détient indirectement, par l'intermédiaire de Match.com Pegasus Limited, 26,51% du capital social de Meetic et une participation de 50% dans la joint venture qu'il a formée avec Meetic pour le développement de leurs activités de rencontres en ligne en Amérique latine.
Match.com, l'Initiateur et Match.com Pegasus Limited sont des filiales à 100% d'IAC.
IAC
IAC est une société de premier plan dans le domaine des médias et de la publicité dont le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,64 milliards de dollars en 2010. IAC exploite plus de 50 entreprises de premier plan dans le secteur de l'Internet dans 30 pays.
Le siège social d'IAC est situé World Headquarters, 555 West 18th Street, New York, NY 10011 (États-Unis d'Amérique) et ses actions sont admises aux négociations sur le marché du NASDAQ à New York sous le symbole IACI.
1.1.2 Motifs de l'Offre
Un rapprochement entre deux leaders des sites de rencontres
L'Offre est principalement motivée par la volonté de rapprocher deux leaders du secteur des rencontres en lignes (online dating) et des rencontres par affinités psychologiques (matchmaking). Match.com considère que cette transaction est une opportunité pour renforcer son partenariat avec Meetic et pour faire converger les deux sociétés vers une plus grande croissance combinée.
Compte tenu de la mondialisation actuelle des réseaux sociaux, et notamment des activités de rencontres en ligne, cette transaction va offrir à Match.com et à Meetic de nouvelles opportunités de croissance en leur permettant de mettre à profit l'expertise de Match.com en matière de développement produit, de marketing et d'innovation technologique au niveau global.
Mettre à profit l'expérience acquise par Match.com
Match.com considère que l'Offre va lui permettre de renforcer son partenariat avec Meetic au profit de tous les clients et partenaires de Meetic.
Au cours des dernières années, le marché de la rencontre en ligne est devenu de plus en plus compétitif avec l'émergence de nouvelles technologies, de nouveaux moyens de communiquer et de s'adresser aux consommateurs, ainsi que de nouveaux entrants sur les marchés locaux exploités par Meetic. La position de leader de Meetic en Europe et la fragmentation de l'audience provoquée par de nombreux nouveaux acteurs ont empêché Meetic de croître significativement sur son cœur de métier au cours de cette période.
Match.com estime que les difficultés rencontrées par Meetic sont comparables à celles rencontrées par Match.com aux États-Unis en 2008. Compte tenu du succès obtenu par Match.com dans le redémarrage de sa croissance aux États-Unis début 2009, Match.com considère qu'il est idéalement positionné pour tirer parti de son expertise et de son expérience pour relancer une entreprise qui n'enregistre plus le niveau de croissance qu'elle a connu historiquement.
Offrir les meilleures solutions au marché
En renforçant leur partenariat, Match.com et Meetic seront idéalement positionnés pour saisir de nouvelles opportunités de croissance et pour continuer à offrir à leurs clients le niveau d'innovation et de services qui a fait la réputation des deux entreprises.
Mettre en œuvre la stratégie de croissance de Match.com
L'Offre constitue une étape logique pour Match.com dans le renforcement de sa position en Europe et confirme ses engagements en termes de croissance à l'international. En combinant les forces de Meetic sur le marché européen et la position de leader de Match.com au niveau international, Match.com accroît de manière significative sa présence sur le marché européen des sites de rencontres et consolide sa position de leader mondial.
1.1.3 Contexte de l'Offre
Le 5 juin 2009, le groupe Match.com a apporté à Meetic ses activités européennes regroupées dans la société Match.com International Limited en échange d'une participation d'environ 27% dans Meetic (6.094.334 actions) et d'un titre de dette (Promissory Note) de droit anglais qui a été remboursé intégralement au quatrième trimestre 2009.
Match.com et Meetic ont ensuite annoncé le 4 février 2010 la création d'une joint-venture pour leur développement commun en Amérique Latine.
Enfin, fin mai 2011, Match.com a pris la décision de déposer une offre publique d'achat sur Meetic. Dans ce contexte, Monsieur Marc Simoncini a conclu, le 29 mai 2011, un contrat d'engagement d'apport (tender commitment agreement) avec la société Match.com Pegasus Limited (l' "Engagement d'Apport") aux termes duquel il s'est engagé à apporter à l'Offre 3.667.773 Actions, représentant 15,96% du capital social de Meetic. Le 30 mai 2011, Match.com a annoncé son intention de déposer une offre publique d'achat sur l'ensemble des Actions de Meetic.
1.2 INTENTIONS DE MATCH.COM POUR LES DOUZE MOIS A VENIR
1.2.1 Stratégie et politique industrielle et commerciale - Synergies
Match.com entend accompagner Meetic dans son développement en France et à l'international, en s'appuyant sur l'expertise et les compétences de la direction et des salariés de Meetic, tout en mettant le savoir-faire de Match.com au service des équipes managériales de Meetic dans les différents pays européens. Le soutien de Match.com pourra se concrétiser par la conclusion (de manière formalisée ou non) d'accords de conseil et d'assistance ainsi que par une implication et une supervision accrues dans le cadre de sa représentation au conseil d'administration de Meetic.
1.2.2 Intentions de l'Initiateur en matière d'emploi
Match.com n'envisage pas à ce stade de fusionner les activités de Meetic avec ses propres activités et n'anticipe pas de restructuration des effectifs de Meetic en dehors du cours normal de l'activité de l'entreprise. En particulier, Match.com envisage de maintenir le siège opérationnel de Meetic en France.
1.2.3 Composition des organes sociaux et de la direction de Meetic
La Conseil d'administration de Meetic est actuellement composé de 6 membres, dont deux administrateurs indépendants. Deux représentants de Match.com siègent au sein du Conseil d'administration de la Société : Monsieur Gregory R. Blatt et Monsieur W. Michael Presz.
En fonction du pourcentage du capital et des droits de vote détenu par l'Initiateur à l'issue de l'Offre, la composition du Conseil d'administration pourrait faire l'objet de modifications afin de refléter la nouvelle structure actionnariale.
Monsieur Marc Simoncini s'est engagé à démissionner de son poste de Président-Directeur Général de Meetic à l'issue de l'Offre. Il restera cependant membre du Conseil d'administration et fera bénéficier la Société de ses services dans le cadre d'activités de consultant. Match.com envisage que Monsieur Philippe Chainieux, actuellement Directeur général délégué de Meetic, soit nommé Président-Directeur Général et continue à assurer la gestion quotidienne de la Société.
1.2.4 Intentions concernant le maintien de la cotation de Meetic sur NYSE Euronext Paris
L'Initiateur a l'intention de maintenir l'admission aux négociations des actions de Meetic et n'entend pas procéder à la radiation de ces dernières du marché NYSE Euronext Paris.
Conformément aux articles 237-14 et suivants du Règlement général de l'AMF, l'Initiateur pourra toutefois, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'Offre, mettre en œuvre un retrait obligatoire s'il vient à détenir au moins 95% du capital et des droits de vote de la Société.
L'Initiateur aura également la faculté, dans l'hypothèse où il détiendrait directement ou indirectement au moins 95% des droits de vote de la Société et qu'une une procédure de retrait obligatoire n'aurait pas été mise en œuvre à l'issue de l'Offre, de déposer ultérieurement une offre publique de retrait, suivie d'un retrait obligatoire si, conformément aux articles 237-1 et suivants du Règlement général de l'AMF, l'Initiateur vient à détenir également plus de 95% du capital à l'issue de l'offre publique de retrait. Dans ce dernier cas, le retrait obligatoire sera conditionné à la déclaration de conformité de l'AMF au vu notamment du rapport d'évaluation qui devra être produit par l'Initiateur et du rapport de l'expert indépendant qui devra être nommé conformément aux dispositions de l'article 261-1 II du Règlement général de l'AMF.
1.2.5 Fusion - réorganisation juridique
Sur le plan opérationnel, Match.com n'envisage pas à ce stade de fusionner les activités de Meetic avec ses propres activités. Néanmoins, comme indiqué ci-dessus, Match.com pourra fournir à Meetic des services de conseil et d'assistance.
A la suite du dépôt de l'Offre, Match.com pourrait étudier certaines réorganisations juridiques au sein des sociétés de son groupe, qui pourraient se traduire par un regroupement des Actions détenues par le groupe Match.com au sein d'une même entité (par exemple, par le biais d’un apport à l’Initiateur des titres de Match.com Pegasus Limited, lequel pourrait être réalisé au cours de la période d’Offre). L'Initiateur pourrait également souhaiter rétrocéder ses Actions à une société française affiliée à l'Initiateur.
1.2.6 Politique de distribution de dividendes
L'Initiateur réexaminera la politique de distribution de dividendes de la Société à l'issue de l'Offre, conformément aux lois applicables. Toute décision concernant la distribution des dividendes dépendra notamment de la capacité de distribution de la Société, et de ses besoins de financement et en fonds de roulement.
1.2.7 Avantages de l'Offre pour les deux sociétés et leurs actionnaires
Le prix par action proposé par l'Initiateur dans le cadre de l'Offre est égal à 15 euros par Action. Ce prix fait ressortir une prime de 11,6% par rapport au cours de clôture de Meetic le 27 mai 2011.
Match.com considère que ce prix valorise la Société à un niveau attractif pour les actionnaires désireux de céder leurs actions.
L'Initiateur considère que l'Offre est également réalisée dans le meilleur intérêt des actionnaires qui choisiront de demeurer au capital de Meetic dans la mesure où Match.com a l'intention de coopérer plus étroitement avec la Société notamment en faisant bénéficier les équipes managériales de Meetic dans les différents pays européens de son savoir-faire industriel afin de permettre à Meetic d'accroitre son activité et d'améliorer ses performances financières. Cependant, l'étendue des investissements requis et le temps nécessaire pour revenir à une croissance profitable du chiffre d'affaires ne sont pas connus à ce jour.
1.3 ACCORDS POUVANT AVOIR UNE INCIDENCE SIGNIFICATIVE SUR L'APPRÉCIATION OU L'ISSUE DE L'OFFRE
Le groupe Match.com détient actuellement, via Match.com Pegasus Limited, 6.094.334 Actions représentant 26,51% du capital social de Meetic. Cette participation a été obtenue en juin 2009 en rémunération de l'apport des activités européennes du groupe Match.com à Meetic. Dans ce cadre, Monsieur Marc Simoncini, Match.com Pegasus Limited et Meetic ont conclu le 4 juin 2009 un pacte d'actionnaires dont un résumé a été publié par l'AMF (cf. Décision et Information n°209C0846 en date du 12 juin 2009) (le "Pacte d'Actionnaires de 2009").
Comme indiqué ci-dessus, le 29 mai 2011, Monsieur Marc Simoncini a conclu un Engagement d'Apport (tender commitment agreement) aux termes duquel il s'est engagé à apporter à l'Offre 3.667.773 Actions, représentant 15,95% du capital social de Meetic.
L'engagement d'apport de Monsieur Marc Simoncini deviendra caduc au cas où une offre concurrente à celle de Match.com serait déclarée conforme par l'AMF. Cependant, si, à la suite de cette offre concurrente, l'Initiateur décidait de déposer une offre en surenchère, qui serait déclarée conforme par l'AMF, Monsieur Marc Simoncini apportera ses 3.667.733 Actions à cette offre en surenchère.
L'Engagement d'Apport est en ligne avec le Pacte d’Actionnaires de 2009 dans la mesure où aucune des stipulations de ces deux accords ne remet en cause la possibilité pour Marc Simoncini d'apporter ses Actions à l'offre la mieux-disante.
Aux termes de l'Engagement d'Apport, à la suite du règlement-livraison de l'Offre, Monsieur Marc Simoncini démissionnera de ses fonctions de Président-Directeur Général de la Société. Monsieur Marc Simoncini continuera, cependant, à exercer ses fonctions d'administrateur au sein de la Société.
Il sera mis fin au Pacte d'Actionnaires de 2009 dès lors que le groupe Match.com détiendra au moins 51% des droits de vote de la Société, à l'issue de l'Offre ou par la suite. Dans le cas contraire, le Pacte d'Actionnaires de 2009 demeurera en vigueur.
Aux termes de l'Engagement d'Apport, Monsieur Marc Simoncini s'est, par ailleurs, engagé à conserver le reliquat de sa participation dans Meetic, soit 1.571.886 actions représentant 6,84% du capital de la Société, jusqu'au premier anniversaire du règlement-livraison de l'Offre.
A l'issue de ce délai d'inaliénabilité, si le groupe Match.com détient moins de 51% des droits de vote de la Société, toute cession des Actions détenues par Monsieur Marc Simoncini sera soumise aux stipulations du Pacte d'Actionnaires de 2009. En revanche, si le groupe Match.com détient au moins 51% des droits de vote de Meetic, Monsieur Marc Simoncini pourra librement céder ses actions, étant précisé que Match.com Pegasus Limited bénéficiera alors d'un droit de première offre.
Dans l'hypothèse où le groupe Match.com, Monsieur Marc Simoncini et les administrateurs de Meetic viendraient à détenir ensemble plus de 70% du capital de la Société, Monsieur Marc Simoncini bénéficiera, jusqu'au quatrième anniversaire du règlement-livraison de l'Offre, d'une option de vente sur ses 1.571.886 Actions, aux termes de laquelle Match.com Pegasus Limited devra les acquérir à un prix correspondant à la moyenne des dix derniers cours de bourse (sans pouvoir excéder 105% du cours de clôture précédant la date de notification de l'exercice de l'option).
Pour autant, s'il est jugé par un tiers arbitre que, compte tenu du niveau de flottant, le cours de bourse de l'action Meetic est affecté par un manque de liquidité, Monsieur Marc Simoncini et Match.com Pegasus Limited proposeront chacun un prix par action Meetic. Le prix de l'option de vente sera alors égal à la moyenne de ces deux prix. Si l'écart entre les deux prix proposés par Monsieur Marc Simoncini et Match.com Pegasus Limited est supérieur à 10%, le tiers arbitre déterminera lequel de ces deux prix est le plus proche de la valeur de marché de l'action Meetic. L'acquisition par la société Match.com Pegasus Limited des 1.571.886 actions Meetic détenues par Monsieur Marc Simoncini, au titre de l'option de vente, sera alors réalisée au prix ainsi retenu par le tiers arbitre.
A l'exception du Pacte d'Actionnaires de 2009 et de l'Engagement d'Apport, l'Initiateur n'a connaissance d'aucun accord susceptible d'avoir une incidence significative sur l'appréciation de l'Offre ou son issue.
2. CARACTÉRISTIQUES DE L'OFFRE
2.1 NOMBRE ET NATURE DES ACTIONS VISÉES PAR L'OFFRE
A la date du présent communiqué, Match.com Pegasus Limited détient 6.094.334 Actions, représentant 26,51% du capital social de la Société et 29.79% des droits de vote. En outre, Match.com Pegasus Limited a conclu un Engagement d'Apport concernant certaines Actions, tel que décrit dans le paragraphe 1.3.
Sous réserve des termes et conditions de l'Offre exposés ci-après, l'Offre porte sur la totalité des Actions existantes non détenues par le groupe Match.com, ce qui représente, au 31 mai 2011, 16.895.514 Actions, moyennant le versement de 15 euros par Action.
Il est à noter que, parmi ces 16.895.514 Actions, certaines ne sont pas susceptibles d'être apportées à l'Offre :
- 1.571.886 Actions qui font l'objet d'un engagement de conservation de la part de Monsieur Marc Simoncini aux termes de l'Engagement d'Apport décrit au paragraphe 1.3 ci-dessus ;
- 302.222 Actions attribuées gratuitement à certains salariés et mandataires sociaux et définitivement acquises à leurs bénéficiaires mais demeurant soumises à une période de conservation, dans la mesure où ces actions ne peuvent pas être apportées à l'Offre en application de l'article L. 255-197-1 du code de commerce (sauf en cas de décès ou d'invalidité du bénéficiaire).
Par ailleurs, l'Offre ne porte pas sur les actions attribuées gratuitement à certains salariés et mandataires sociaux qui demeurent soumises à une période d'acquisition expirant après la clôture de l'Offre réouverte et ne pourront donc pas être apportées à l'Offre (sauf en cas d'attribution et de cessibilité anticipées pour cause de décès ou d'invalidité du bénéficiaire).
2.2 CONDITIONS DE L'OFFRE
L'Offre n'est soumise à aucune condition de seuil, tenant à la présentation d'un nombre minimum d'Actions.
L'Offre n'est pas soumise à la condition de l'obtention préalable de l'autorisation de l'opération par une quelconque autorité de la concurrence, en France ou à l'étranger.
2.3 CALENDRIER INDICATIF DE L'OFFRE
Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF et NYSE Euronext publieront respectivement un avis d'ouverture et un avis annonçant les caractéristiques et le calendrier de l'Offre.
Un calendrier indicatif est proposé ci-dessous :
| 22 juin 2011 | Dépôt du projet d'Offre auprès de l'AMF | ||
| 23 juin 2011 | Dépôt par la Société de la note en réponse | ||
| 5 juillet 2011 | Déclaration de conformité | ||
| 7 juillet 2011 | Ouverture de l'Offre | ||
| 10 août 2011 | Clôture de l'Offre | ||
| 18 août 2011 | Publication de l'avis de résultat définitif de l'Offre | ||
| 19 août 2011 | Réouverture de l'Offre (en cas de succès de l'Offre initiale) | ||
| 29 août 2011 | Règlement-Livraison de l'Offre initiale | ||
| 1er septembre 2011 | Clôture de l'Offre réouverte | ||
| 8 septembre 2011 | Publication des résultats de l' Offre réouverte | ||
| 19 septembre 2011 | Règlement-Livraison de l' Offre réouverte |
2.4 FINANCEMENT DE L'OFFRE
2.4.1 Frais liés à l'Offre
Le montant global des frais exposés par l'Initiateur et ses affiliés dans le cadre de l'Offre, incluant en particulier les commissions et honoraires des conseils externes financiers et juridiques ainsi que de tous autres experts et consultants et les frais de communication est estimé à environ trois millions d'euros (hors taxes).
2.4.2 Mode de financement de l'Offre
Dans l'hypothèse où 100% des Actions visées par l'Offre seraient apportées à l'Offre, à l'exception des Actions que Monsieur Marc Simoncini s'est engagé à conserver aux termes de l'Engagement d'Apport et des actions gratuites soumises à une période de conservation expirant après la clôture de l'Offre réouverte, le montant total de la contrepartie en numéraire devant être payée par l'Initiateur aux porteurs d'Actions ayant apporté leurs Actions à l'Offre (hors commissions et frais annexes) s'élèverait à environ 225 millions d'euros.
L'Offre sera intégralement financée au moyen des disponibilités dont dispose le groupe IAC.
2.5 FRAIS DE COURTAGE ET RÉMUNÉRATION DES INTERMÉDIAIRES
Aucun frais ne sera remboursé ni aucune commission ne sera versée par l'Initiateur à un quelconque intermédiaire ou à une quelconque personne sollicitant l'apport d'Actions à l'Offre.
2.6 RESTRICTIONS CONCERNANT L'OFFRE À L'ÉTRANGER
L’Offre est faite aux actionnaires de Meetic situés en France et hors de France, à condition que le droit local auquel ils sont soumis leur permette de participer à l’Offre sans nécessiter de la part de l'Initiateur l'accomplissement de formalités supplémentaires.
La diffusion du présent communiqué et du projet de note d’information, l’Offre, l’acceptation de l’Offre, ainsi que la livraison des actions Meetic peuvent, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique ou de restrictions. L’Offre n’est pas ouverte ou soumise au contrôle et/ou à l’autorisation d’une quelconque autorité réglementaire, ailleurs qu’en France et aucune démarche ne sera effectuée en ce sens. Le présent communiqué, le projet de note d’information ou tout autre document relatif à l’Offre ne constitue pas une offre en vue de vendre ou d’acquérir des instruments financiers ou une sollicitation en vue d’une telle offre dans un quelconque pays où ce type d’offre ou de sollicitation serait illégale, ne pourrait être valablement faite, ou requerrait la publication d'un prospectus ou l'accomplissement de toute autre formalité en application du droit financier local. Les actionnaires de la Société situés ailleurs qu’en France ne peuvent participer à l’Offre que dans la mesure où une telle participation est autorisée par le droit local auquel ils sont soumis.
La distribution du présent communiqué et du projet de note d’information et de tout document relatif à l’Offre, de même que la participation à l’Offre, peuvent faire l’objet de restrictions légales dans certains pays (y compris, le cas échéant, nécessiter que l'Initiateur publie un prospectus ou accomplisse d'autres formalités en application du droit financier local). L’Offre n’est pas faite à des personnes soumises à de telles restrictions, directement ou indirectement, et ne pourra en aucune manière faire l’objet d’une acceptation depuis un pays dans lequel l’Offre fait l’objet de telles restrictions.
En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué ou du projet de note d’information sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer. Le non-respect de ces restrictions est susceptible de constituer une violation des lois et règlements applicables en matière boursière. L’Initiateur décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne de ces restrictions.
Si vous êtes résident des États-Unis, vous êtes également invité à lire les paragraphes suivants :
L’Offre est faite aux États-Unis conformément à la Section 14(e) du US Securities Exchange Act de 1934 tel que modifié et à la Règlementation 14E y relatif.
L’Offre concerne les titres d’une société de droit français et est soumise aux obligations d’information prévues par le droit français, lesquelles sont différentes des obligations d’information en vigueur aux États-Unis. Par ailleurs, les investisseurs résidant aux États-Unis doivent être conscients que ce document a été préparé conformément aux standards français (tant pour ce qui est du format que pour ce qui est du style), lesquels sont différents des standards utilisés aux États-Unis. Ni la Securities and Exchange Commission ni aucune des autorités de régulation financière des États-Unis ne s’est prononcée favorablement ou défavorablement au sujet de l’Offre, ni ne s’est prononcée sur l’adéquation ou le caractère complet de ce document ou de tout autre document relatif à l’Offre. Toute déclaration en sens contraire constitue un délit. En outre, la procédure de règlement-livraison dans le cadre de l’Offre sera effectuée selon les règles applicables en France, lesquelles diffèrent des règles applicables à la procédure de règlement-livraison aux États-Unis, en particulier en ce qui concerne la date de paiement du prix par Action.
Meetic est une société régie par le droit français. Certains mandataires sociaux et dirigeants de Meetic sont résidents de pays autres que les États-Unis. En outre, la plupart des actifs de Meetic sont situés hors des États-Unis. En conséquence, il peut être difficile pour des actionnaires de Meetic résidant aux États-Unis de procéder à des mesures d’exécution aux États-Unis à l’encontre Meetic ou de ses mandataires sociaux ou dirigeants ou d’obtenir l’exécution forcée à leur encontre d’un jugement rendu par un tribunal des États-Unis sur le fondement de la législation boursière de l’État fédéral ou de l’un des États des États-Unis.
3. ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION DE L'OFFRE
Les éléments d'appréciation du prix de l'Offre figurant ci-dessous ont été préparés par BNP Paribas, banque présentatrice de l'Offre, pour le compte de l'Initiateur, selon les principales méthodes usuelles d'évaluation, et sur la base d'informations publiques disponibles sur Meetic, son secteur d'activité et ses concurrents, ainsi que du plan d'affaires préparé par la Société afin de refléter ses derniers développements stratégiques. Il n'entrait pas dans la mission de BNP Paribas de vérifier ces informations ni de vérifier ou d'évaluer les actifs ou les passifs de Meetic.
Le prix offert par l'Initiateur est de 15 euros par action Meetic.
Sur la base des éléments de valorisation présentés ci-après, le prix d'Offre fait apparaître les primes et décotes suivantes:
|
Critères |
Valeurs des capitaux propres par action (€) |
Fourchette de prime offerte par action (en%) |
Valeur d’Entreprise (M€) |
Fourchette de prime offerte sur VE (en%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Actualisation des flux de trésorerie futurs |
14,23 |
16,17 |
5,4% |
(7,2%) |
246 |
291 |
7,1% |
(9,2%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cours de l'action |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dernier cours de l'action avant annonce de l'offre (27 mai, 2011) |
13,44 |
11,6% |
228 |
15,6% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Moyenne 5 jours pondérée par les volumes |
13,36 |
|
12,3% |
226 |
16,6% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Moyenne 1 mois pondérée par les volumes |
14,58 |
2,9% |
254 |
3,8% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Moyenne 3 mois pondérée par les volumes |
15,06 |
(0,4%) |
265 |
(0,5%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Moyenne 6 mois pondérée par les volumes |
15,92 |
(5,8%) |
285 |
(7,4%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Moyenne 12 mois pondérée par les volumes (1) |
17,60 |
(14,8%) |
323 |
(18,4%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Min/Max sur les 12 derniers mois |
13,20 |
23,50 |
13,6% |
(36,2%) |
223 |
458 |
18,4% |
(42,4%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multiples boursiers |
13,57 |
18,38 |
10,6% |
(18,4%) |
231 |
341 |
14,2% |
(22,6%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multiples de transaction |
15,01 |
23,09 |
(0,1%) |
(35,0%) |
264 |
448 |
(0,1%) |
(41,2%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: Datastream, au 27 Mai 2011
(1) Cours de bourse impactés par les rumeurs d'une vente de Meetic durant le deuxième semestre 2010
Le prix d'Offre est en ligne avec la valeur centrale obtenue par actualisation des flux de trésorerie futurs et proche de la valeur centrale de la fourchette de valorisation issue de l'application des multiples boursiers.
IAC
Stacy Simpson, 212-314-7470
Stacy.simpson@iac.com
Meetic : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social
Regulatory News:
Meetic (Paris:MEET) :
Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers
| Place de cotation : | Euronext Paris de Nyse Euronext | ||
| Compartiment : | Compartiment B | ||
| Code ISIN : | FR0004063097 | ||
| Site web : |
| Date | Nombre total d’actions composant le capital social | Nombre total de droits de vote | ||||
| Total brut (1) | Total net (2) | |||||
|
31 MAI 2011 |
22 989 848 |
29 181 116 |
29 080 581 |
|||
(1) Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(3) Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007.
Meetic
NOMINATION D’UN EXPERT INDÉPENDANT PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MEETIC
Regulatory News:
Le conseil d’administration s’est réuni le 31 mai 2011 à la suite de l’annonce le 30 mai 2011 par Match.com, filiale de la société IAC, de son intention de lancer une offre publique d’achat visant la totalité des actions composant le capital social de Meetic (Paris:MEET).
L’ensemble des administrateurs a participé aux débats et au vote, à l’exception de Marc Simoncini et des administrateurs nommés sur proposition de Match.com Pegasus Limited, Messieurs Gregory R. Blatt et W. Michael Presz, qui n’ont pas pris part au vote afin d’éviter tout conflit d’intérêts.
Le conseil d’administration a pris note des termes et conditions de l’offre publique d’achat annoncée par Match.com et a décidé de désigner un expert indépendant, conformément aux dispositions de l’article 261-1 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Le conseil d’administration de Meetic a considéré que l’opération projetée présentait un intérêt industriel certain pour la société. Il émettra un avis motivé sur les termes et conditions du projet d’offre publique une fois qu’il aura pris connaissance du rapport de l’expert indépendant. Cet avis sera publié conformément aux dispositions du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
A propos de Meetic Group, leader européen des rencontres (www.meetic-corp.com): Meetic Group gère deux services en Europe Dating et Matchmaking, principalement sous les marques meetic et meetic affinity, et exploite dans le domaine de la rencontre deux modèles économiques fortement complémentaires, l’un basé sur l’usage de l’Internet, l’autre du Mobile. En reprenant en juin 2009 les activités Europe du n°1 mondial Match.com, Meetic Group a consolidé sa première place sur le continent. Le Groupe est aujourd’hui présent dans 16 pays d’Europe, et est disponible en 13 langues. Poursuivant depuis sa création une stratégie claire de leadership basée sur une politique qualité prioritaire, un marketing innovant et une parfaite maîtrise technologique, le Groupe s’attache à améliorer en permanence ses services et à répondre encore plus précisément aux différentes attentes de ses abonnés en Europe. Meetic Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 186,0 M€ et une marge de ROAA de 20,6%.
Coté sur Euronext Paris - Compartiment B de NYSE Euronext - ISIN : FR0004063097
Meetic
Direction Financière
Stéphanie Pardo
ou
NewCap.
Communication
financière
Pierre Laurent
Axelle Vuillermet
Tél. : 01
44 71 94 94
meetic@newcap.fr
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