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NEXANS
FR0000044448 - NEX - 53.05 €
| Prévisions | Performances | Trades passés | Analyses | News |
Emission par Nexans d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 1er janvier 2019
Montant de l’émission porté à environ 275 millions d’euros à la suite de l’exercice en totalité de l’option de surallocation
Regulatory News:
Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon
Nexans (Paris:NEX) (la « Société » et avec ses filiales le « Groupe ») a lancé le 21 février 2012 une émission d’OCEANE à échéance 1er janvier 2019 (les « Obligations »).
HSBC et Société Générale Corporate & Investment Banking, agissant en tant que Chefs de File et Teneurs de Livre Associés de l’émission des Obligations ont informé Nexans qu’ils exerçaient ce jour en totalité l’option de surallocation qui leur avait été consentie.
En conséquence, le montant nominal total de l’émission des Obligations est porté à environ 275 millions d’euros, correspondant à 3 780 588 Obligations.
Par ailleurs, Société Générale, en qualité d’agent de la stabilisation, a informé Nexans, conformément à l’article 9 du Règlement de la Commission européenne n° 2273/2003 du 22 décembre 2003 et à l’article 631-10 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, qu’aucune stabilisation n’a été effectuée pendant la période de stabilisation, qui a débuté le 21 février 2012 et à laquelle il a été mis fin ce jour.
La date d’émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 29 février 2012.
Mise à disposition du prospectus
Un prospectus, composé du document de référence déposé auprès de l’AMF le 19 avril 2011 sous le numéro D.11-0329, d’une actualisation déposée auprès de l’AMF le 20 février 2012 sous le numéro D.11-0329-A01, d’une note d’opération et du résumé du prospectus, a reçu de l’AMF le visa n°12-083 en date du 21 février 2012. Des exemplaires de ce prospectus sont disponibles sans frais auprès de Nexans, 8, rue du Général Foy, 75008 Paris. Le prospectus peut également être consulté sur les sites Internet de Nexans (www.nexans.com) et de l’AMF (www.amf-france.org). L’attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risque décrits à la section II.6 de l'actualisation du document de référence et à la section 2 de la note d'opération.
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le groupe est un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment et des réseaux locaux de transport de données. Il développe des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires, l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans est un groupe industriel responsable qui considère le développement durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 24 500 personnes et a réalisé, en 2011, un chiffre d’affaires de près de 7 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus d’informations : www.nexans.com ou http://www.nexans.mobi
AVERTISSEMENT
Aucune communication ni aucune information relative à l’émission par Nexans des Obligations ou au rachat des OCEANE 2013 ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne sera entreprise en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L’émission ou la souscription des Obligations ou le rachat des OCEANE 2013 peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques ; Nexans n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel au sens de la Directive 2003/71/CE (cette Directive ainsi que toute modification ou amendement, y compris la Directive 2010/73/UE telle que transposée dans chacun des Etats membres de l’Espace Economique Européen, ensemble toute mesure d’application dans chaque Etat Membre considéré sont définis comme la « Directive Prospectus »).
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou une offre de souscription, ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public.
Espace Économique Européen
S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des Obligations rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres. En conséquence, les Obligations peuvent être offertes dans les États membres uniquement :
(a) à des personnes morales autorisées ou agréées pour opérer sur les marchés financiers, où à défaut, à des personnes morales dont l’objet social consiste exclusivement à investir dans des valeurs mobilières ;
(b) à des personnes morales remplissant au moins deux des trois critères suivants : (1) un effectif moyen d’au moins 250 salariés lors du dernier exercice, (2) un total de bilan supérieur à 43 millions d’euros, et (3) un chiffre d’affaires annuel net supérieur à 50 millions d’euros, tel qu’indiqué dans les derniers comptes sociaux ou consolidés annuels de la société ;
(c) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus au titre de l’article 3(2) de la Directive Prospectus.
Royaume-Uni
S'agissant du Royaume-Uni, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les Obligations sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition des Obligations ne peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient. Les personnes responsables de la diffusion du présent document doivent s’assurer de la légalité de cette diffusion. Les performances passées des titres de Nexans ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.
Italie
Aucun prospectus relatif à l'offre des Obligations et, le cas échéant, des actions de la Société à émettre ou à remettre en cas de conversion et/ou d'échange des Obligations (ensemble, les « Valeurs Mobilières ») n'a été ou ne sera enregistré auprès de, ou autorisé par, l'autorité boursière italienne, la Commissione Nazionale delle Società e della Borsa (la « CONSOB »), conformément à la Directive Prospectus et à la réglementation boursière italienne et, en conséquence, aucun prospectus n'a été ou ne sera distribué en Italie (l' « Italie »). Dans ce cadre, les Valeurs Mobilières ne peuvent être et ne seront pas offertes, cédées ou remises, directement ou indirectement, en Italie, dans le cadre d'une offre au public telle que définie par l'Article 1, paragraphe 1 lettre t) du Décret Législatif n°58 du 24 février 1998, tel que modifié (la « Loi sur les Services Financiers ») et aucun exemplaire du Prospectus ni aucun autre document relatif à l'offre des Valeurs Mobilières ne pourra être ni ne sera distribué en Italie, sauf dans les conditions où une exemption est applicable. En conséquence, les Valeurs Mobilières pourront uniquement être offertes, cédées ou remises en Italie :
(i) auprès d’investisseurs qualifiés (investitori qualificati), tels que définis à l'Article 34-ter, paragraphe 1 (b), du Règlement CONSOB n° 11971 du 14 mai 1999, tel que modifié (la « Réglementation des Emetteurs ») ; ou
(ii) en tout autre cas en application d'une exemption expresse à l’obligation de se conformer aux restrictions applicables aux offres au public, telle que prévue notamment, mais sans se limiter à cette hypothèse, par l'Article 100 de la Loi sur les Services Financiers et par l'Article 34-ter de la Réglementation des Emetteurs.
De plus, et sous réserve de ce qui précède, toute offre, vente, cession ou remise de Valeurs Mobilières en Italie ou toute distribution de copies du Prospectus ou de toute autre document d'offre relatif aux Valeurs Mobilières en Italie dans les conditions visées aux paragraphes (i) et (ii) ci-dessus devra être réalisée :
(a) par une entreprise d'investissement, une banque ou un intermédiaire financier habilité à exercer de telles activités en Italie conformément à la Loi sur les Services Financiers, à la Réglementation des Emetteurs, au Décret Législatif n° 385 du 1er septembre 1993 (la « Loi Bancaire ») tel que modifié et au règlement CONSOB n° 16190 du 29 octobre 2007 ; et
(b) en conformité avec l’article 129 de la Loi Bancaire et avec le guide d’application de la Banque d’Italie en vertu desquels la Banque d’Italie peut exiger certaines informations sur l’émission ou l’offre de titres financiers en Italie ; et
(c) en conformité avec toute autre loi et réglementation applicables, notamment, toute autre condition, limitation et exigence qui pourraient être imposées par les autorités italiennes concernant, notamment, les valeurs mobilières, la fiscalité et le contrôle des changes.
Toute personne acquérant des Valeurs Mobilières dans le cadre de l’offre susvisée assume l'entière responsabilité de s'assurer que l'offre ou la revente des Valeurs Mobilières qu'il a acquises dans le cadre de l'offre a été réalisée en conformité avec toutes les lois et réglementations applicables. Aucune personne résidant ou se trouvant en Italie autre que les destinataires initiaux de ce document ne peut se fonder sur ce document ou son contenu.
L'Article 100-bis de la Loi sur les Services Financiers limite les possibilités de transférer les Valeurs Mobilières en Italie dans le cas où le placement des Valeurs Mobilières serait effectué uniquement auprès d'investisseurs qualifiés et où ces Valeurs Mobilières seraient par la suite systématiquement revendues, à tout moment au cours des 12 mois suivant ce placement, à des investisseurs non qualifiés sur le marché secondaire. Dans un tel cas, si aucun prospectus conforme à la Directive Prospectus n'a été publié, les acheteurs de Valeurs Mobilières ayant agi en dehors du cours normal de leur activité ou de leur profession seraient en droit, sous certaines conditions, de déclarer de tels achats nuls et de demander des dommages et intérêts aux personnes autorisées dans les locaux desquelles elles auraient acquis les Valeurs Mobilières, à moins qu'une exemption prévue par la Loi sur les Services Financiers ne s'applique.
Etats-Unis
S'agissant des Etats-Unis d'Amérique, ce communiqué ne peut pas être publié, distribué ou transmis aux Etats-Unis d’Amérique (y compris dans ses Etats et territoires). Ce communiqué ne constitue pas une offre d’instruments financiers aux Etats-Unis. Les Obligations (et les actions sous-jacentes) n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel qu’amendé et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act. Nexans n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire une offre au public aux Etats-Unis.
Rachat des OCEANE 2013
Ce communiqué ne constitue pas une invitation à participer à la procédure de rachat des OCEANE 2013 dans un quelconque pays dans lequel, ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. En particulier, la procédure de rachat des OCEANE 2013 n’est pas proposée et ne sera pas proposée, directement ou indirectement aux États-Unis sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit. Les personnes en possession de ce communiqué sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon ou de l’Australie.
Nexans
Presse :
Angéline Afanoukoé
Tél. : +33(0)1
73 23 84 12
angeline.afanoukoe@nexans.com
Relations
Investisseurs :
Michel Gédéon
Tél. : + 33 (0)1 73 23 85 31
michel.gedeon@nexans.com
Emission par Nexans d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) pour un montant nominal d’environ 240 millions d’euros, susceptible d’être porté à un montant nominal maximum d’environ 275 millions d’euros ...
Proposition de rachat des OCEANE à échéance 1er janvier 2013 existantes, dans le cadre d’une procédure de construction d’un livre d’ordres inversé (« reverse bookbuilding »)
Regulatory News:
Emission par Nexans d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) pour un montant nominal d’environ 240 millions d’euros, susceptible d’être porté à un montant nominal maximum d’environ 275 millions d’euros, à échéance 1er janvier 2019
Proposition de rachat des OCEANE à échéance 1er janvier 2013 existantes, dans le cadre d’une procédure de construction d’un livre d’ordres inversé (« reverse bookbuilding »)
Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon
Lancement d’une émission d’OCEANE 2019 d’un montant nominal d’environ 240 millions d’euros, susceptible d’être porté à un montant nominal maximum d’environ 275 millions d’euros
Nexans (la « Société » et, avec ses filiales, le « Groupe ») lance aujourd’hui une émission d’OCEANE à échéance 1er janvier 2019 (les « Obligations ») d’un montant nominal d’environ 240 millions d’euros, susceptible d’être porté à un montant nominal maximum d’environ 275 millions d’euros en cas d’exercice en totalité de l’option de sur-allocation consentie aux Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, au plus tard le 27 février 2012.
L’objectif de l’émission est d’allonger la maturité de la dette de la Société, notamment en refinançant une partie des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes venant à échéance le 1er janvier 2013 (les « OCEANE 2013 »), dont le montant en principal restant en circulation s’élève, à ce jour, à 279 999 930,60 euros. Cette opération devrait permettre à la Société de continuer à disposer d’une flexibilité financière pour financer les besoins généraux du Groupe.
Les Obligations seront émises au pair, faisant ressortir une prime d'émission comprise entre 30 % et 35 % par rapport au cours de référence de l'action Nexans sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris1 (« Euronext Paris »). Les Obligations donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou d'actions existantes Nexans à raison d’une action pour une Obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs.
Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 2,5 % et 3 % payable annuellement à terme échu le 1er janvier de chaque année (ou le jour suivant si cette date n’est pas un jour ouvré) et seront remboursées au pair le 1er janvier 2019. Par exception, le premier coupon, mis en paiement le 1er janvier 2013 (ou le jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré) portera sur la période courant du 29 février 2012, date prévue d’émission, au 31 décembre 2012 inclus, et sera donc calculé pro rata temporis.
Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Nexans sous certaines conditions. Les porteurs pourront demander le remboursement anticipé des Obligations le 1er juin 2018 au pair majoré des intérêts courus.
Les Obligations font l’objet d’une offre au public en France du 22 février 2012 au 24 février 2012 17 heures (heure de Paris), ainsi que d’un placement privé le 21 février 2012 en France et hors de France, à l’exception des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie et du Japon.
Le Groupe Madeco, détenant 5 704 059 actions de la Société représentant 19,86 % du capital social et des droits de vote de la Société, et le Fonds Stratégique d’Investissement, détenant 1 620 000 actions de la Société représentant 5,64 % du capital social et des droits de vote de la Société, ont manifesté leur intention de ne pas participer à la présente émission.
La fixation des modalités définitives de l’émission est prévue le 21 février 2012.
La date d’émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 29 février 2012.
Une demande d’admission des Obligations aux négociations sur Euronext Paris sera effectuée.
1 Ce cours de référence sera égal à la moyenne pondérée par les volumes de transactions des cours de l'action Nexans sur le marché Euronext Paris depuis l'ouverture de la séance de bourse du 21 février 2012 jusqu'au moment de la fixation des modalités définitives des Obligations.
Rachat des OCEANE 2013 (Code ISIN : FR0010354670)
Concomitamment au placement des Obligations auprès d’investisseurs institutionnels, la Société recueillera par l’intermédiaire des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, via une procédure de construction d’un livre d’ordres inversé (« reverse bookbuilding »), en dehors des Etats-Unis, les intérêts vendeurs portant sur les OCEANE 2013. En fonction des indications reçues, la Société pourra décider de procéder au rachat des OCEANE 2013 qui lui auraient été présentées, sous condition suspensive du règlement-livraison des Obligations.
Les OCEANE 2013 présentées seront rachetées après la clôture du marché Euronext Paris le jour de bourse suivant celui du règlement-livraison des Obligations, soit, selon le calendrier indicatif, le 1er mars 2012, puis annulées selon les termes du contrat d’émission et conformément à la loi. Le livre d’ordres des Obligations et le livre d’ordres inversé de rachat des OCEANE 2013 sont indépendants l’un de l’autre. Les allocations des Obligations ne sont pas conditionnées à l’indication d’intérêts vendeurs par les porteurs des OCEANE 2013.
A la suite de ces rachats, s’ils portent sur plus de 20 % du nombre d’OCEANE 2013 initialement émises, la Société s’engagera, pour assurer un traitement équitable de tous les porteurs d’OCEANE 2013, à désintéresser le marché en France, pendant 5 jours de bourse, au même prix que celui qui sera versé aux porteurs d’OCEANE 2013 cédant celles-ci dans le cadre de la procédure de rachat susvisée. A l’issue de la clôture du livre d’ordres inversé, la Société communiquera, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre du désintéressement.
L’émission des Obligations ainsi que le rachat des OCEANE 2013 sont dirigés par HSBC et Société Générale Corporate & Investment Banking en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le groupe est un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment et des réseaux locaux de transport de données. Il développe des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires, l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans est un groupe industriel responsable qui considère le développement durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 24 500 personnes et a réalisé, en 2011, un chiffre d’affaires de près de 7 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus d’informations : www.nexans.com ou http://www.nexans.mobi
| Modalités principales | |||
| des obligations à option de conversion et/ou d’échange | |||
| en actions Nexans nouvelles ou existantes (OCEANE) | |||
| (les « Obligations ») | |||
| Caractéristiques de l’offre | |||
| Emetteur | Nexans (la « Société » ou « Nexans ») | ||
| Raison et utilisation du produit de l’émission | L’objectif de l’émission est d’allonger la maturité de la dette de la Société, notamment en refinançant une partie des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes venant à échéance le 1er janvier 2013 restant en circulation (les « OCEANE 2013 »), dont le montant en principal restant en circulation s’élève, à la date du Prospectus, à 279.999.930,60 euros. Cette opération devrait permettre à la Société de continuer à disposer d’une flexibilité financière pour financer les besoins généraux du Groupe. | ||
|
Montant de l’émission et Produit brut |
Environ 240 millions d’euros susceptible d’être porté à un maximum d’environ 275 millions d’euros en cas d’exercice en totalité de l’option de surallocation. | ||
| Valeur nominale unitaire des Obligations | La valeur nominale unitaire fera ressortir une prime d’émission comprise entre 30 % et 35 % par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société constatés sur Euronext Paris depuis l'ouverture de la séance de bourse le 21 février 2012 jusqu'au moment de la fixation des modalités définitives des Obligations. | ||
| Droit préférentiel de souscription – Délai de priorité | Non applicable. | ||
| Placement privé | En France et hors de France, le 21 février 2012, selon la procédure dite de construction du livre d’ordres, à l’exception notamment des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon et de l’Australie (le « Placement Privé »). | ||
| Période de souscription du public | En France du 22 février 2012 au 24 février 2012 inclus (la « Période de Souscription du Public »). | ||
| Intention des principaux actionnaires |
Le Groupe Madeco, détenant, au 31 décembre 2011, 5.704.059 actions de la Société, représentant 19,86 % du capital social et des droits de vote de la Société, et le Fonds Stratégique d’Investissement, détenant, au 31 décembre 2011, 1.620.000 actions de la Société, représentant 5,64 % du capital social et des droits de vote de la Société, ont manifesté leur intention de ne pas participer à la présente émission.
Aucun autre actionnaire n’a fait part à la Société de ses intentions quant à la présente émission. |
||
| Prix d’émission des Obligations | Le pair. | ||
| Date d’émission, de jouissance et de règlement des Obligations | Prévue le 29 février 2012 (la « Date d’Émission »). | ||
| Taux de rendement actuariel annuel brut | Compris entre 2,5 % et 3 % (en l’absence de conversion et/ou d’échange en actions et en l’absence d’amortissement anticipé). | ||
| Notation de l’émission | La convention de notation entre Nexans et Standard & Poor’s Rating Services (« S&P ») prévoit que toutes les émissions réalisées par Nexans font l’objet d’une notation. La Société est en attente de la notation de la présente émission par S&P. La notation définitive sera rendue publique sans délai par la Société par voie de communiqué de presse dès qu’elle aura été communiquée par l’agence de notation. La notation de la dette long terme de la Société par S&P est BB+ assortie d’une perspective stable. | ||
| Cotation des Obligations | Prévue le 29 février 2012 sous le code ISIN FR0011208115 sur Euronext Paris. | ||
| Compensation | Euroclear France, Euroclear Bank S.A./N.V et Clearstream Banking, société anonyme (Luxembourg). | ||
| Chefs de File et Teneurs de Livre Associés | HSBC France et Société Générale Corporate & Investment Banking. | ||
| Co-Chef de File | The Royal Bank of Scotland. | ||
| Garantie | Garantie donnée par les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés et le Co-Chef de File dans les conditions fixées par un contrat de garantie qui sera conclu avec la Société le 21 février 2012. | ||
| Engagements d’abstention et de conservation |
Engagement de la Société (tant pour les obligations que pour les actions) pendant une période de 90 jours sous réserve de certaines exceptions.
Conformément aux stipulations du pacte conclu avec la Société le 27 mars 2011, Madeco est tenu d’un engagement de conservation de sa participation (19,86 % du capital social au 31 décembre 2011) d’une durée de trois ans à compter du 26 août 2011, sous réserve de certaines exceptions prévues audit pacte. |
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Caractéristiques des Obligations
| Rang des Obligations | Engagements chirographaires directs, généraux, inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés. | ||
| Maintien des Obligations à leur rang | Exclusivement en cas de sûretés consenties par la Société au bénéfice des porteurs d’autres obligations émises ou garanties par la Société, cotées sur un marché réglementé ou susceptibles de l’être. | ||
| Taux nominal – Intérêt |
Taux nominal annuel compris entre 2,5 % et 3 %. Intérêt, payable annuellement à terme échu le 1er janvier de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré) (chacune, une « Date de Paiement d’Intérêts »).
Intérêt calculé prorata temporis pour la période courant du 29 février 2012 au 31 décembre 2012 inclus. |
||
| Durée de l’emprunt | 6 ans et 307 jours. | ||
| Amortissement normal des Obligations | En totalité le 1er janvier 2019 (ou le jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré) par remboursement au pair. | ||
| Amortissement anticipé des Obligations au gré de la Société |
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| Exigibilité anticipée des Obligations | Possible, au pair majoré des intérêts courus, dans les cas prévus dans le prospectus soumis au visa de l’AMF. | ||
| Remboursement anticipé au gré des porteurs en cas de changement de contrôle | Possible au pair majoré des intérêts courus. | ||
| Remboursement anticipé au gré des porteurs | Possible le 1er juin 2018 au pair majoré des intérêts courus. | ||
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Droit à l'attribution d'actions (Conversion/Échange des Obligations en actions) |
À tout moment à compter de la Date d’Emission et jusqu’au septième jour ouvré inclus qui précède la date de remboursement normal ou anticipé, les porteurs d’Obligations pourront demander l’attribution d’actions de la Société à raison de une action pour une Obligation, sous réserve d’ajustements.
La Société pourra à son gré remettre des actions nouvelles à émettre ou des actions existantes ou une combinaison des deux. |
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| Jouissance et cotation des actions émises ou remises sur conversion et/ou échange des Obligations |
Les actions nouvelles porteront jouissance à compter du premier jour de l’exercice social dans lequel se situe la date d'exercice du droit à l'attribution d'actions. Elles feront l’objet de demandes périodiques d’admission aux négociations sur Euronext Paris, le cas échéant, sur une deuxième ligne de cotation jusqu’à leur assimilation aux actions existantes.
Les actions existantes porteront jouissance courante. Elles seront immédiatement négociables en bourse. |
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| Droit applicable | Droit français. |
Calendrier indicatif
| 21 février 2012 |
Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant le lancement et les modalités indicatives de l’émission, ainsi que le rachat des OCEANE 2013.
Ouverture du livre d’ordres du Placement Privé et du livre d’ordres inversé relatif au rachat des OCEANE 2013 auprès d’investisseurs institutionnels.
Clôture du livre d’ordres du Placement Privé et du livre d’ordres inversé relatif au rachat des OCEANE 2013 auprès d’investisseurs institutionnels.
Fixation des modalités définitives des Obligations. Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant la clôture du Placement Privé, les modalités définitives des Obligations et le nombre d’OCEANE 2013 rachetées dans le cadre du livre d’ordres inversé et le prix de rachat.
Visa de l’AMF sur le Prospectus.
Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant l’obtention du visa de l’AMF sur le Prospectus et les modalités de mise à disposition du Prospectus. |
||
| 22 février 2012 | Diffusion par Euronext Paris de l’avis d’émission des Obligations. | ||
| Ouverture de la Période de Souscription du Public. | |||
| 24 février 2012 | Clôture de la Période de Souscription du Public. | ||
| 27 février 2012 |
Date limite d’exercice de l’option de surallocation.
Le cas échéant, diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant le montant définitif de l’émission après exercice de l’option de surallocation. |
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| Diffusion par Euronext Paris de l’avis d’admission aux négociations des Obligations. | |||
| 29 février 2012 |
Règlement-livraison des Obligations.
Admission des Obligations aux négociations sur Euronext Paris. |
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| 1er mars 2012 | Règlement-livraison des OCEANE 2013 rachetées dans le cadre du livre d’ordres inversé auprès d’investisseurs institutionnels. | ||
| 2 mars 2012 | Ouverture, le cas échéant, de la période de désintéressement du public pour le rachat des OCEANE 2013. | ||
| 8 mars 2012 |
Clôture, le cas échéant, de la période de désintéressement du public pour le rachat des OCEANE 2013.
Diffusion, le cas échéant, d’un communiqué de presse de la Société annonçant le montant total des OCEANE 2013 rachetées. |
AVERTISSEMENT
Aucune communication ni aucune information relative à l’émission par Nexans des Obligations ou au rachat des OCEANE 2013 ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne sera entreprise en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L’émission ou la souscription des Obligations ou le rachat des OCEANE 2013 peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques ; Nexans n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel au sens de la Directive 2003/71/CE (cette Directive ainsi que toute modification ou amendement, y compris la Directive 2010/73/UE telle que transposée dans chacun des Etats membres de l’Espace Economique Européen, ensemble toute mesure d’application dans chaque Etat Membre considéré sont définis comme la « Directive Prospectus »). Un prospectus au sens de la Directive Prospectus sera publié et dès sa publication sera disponible auprès de Nexans, HSBC et Société Générale.
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou une offre de souscription, ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public.
L’offre et la vente des Obligations en France seront effectuées, dans un premier temps, dans le cadre d’un placement privé, auprès de personnes visées par l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier. L’offre ne sera ouverte au public en France qu’après délivrance par l’Autorité des marchés financiers d’un visa sur le prospectus relatif à l’émission des Obligations et leur admission sur Euronext Paris.
Espace Économique Européen
S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des Obligations rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres. En conséquence, les Obligations peuvent être offertes dans les États membres uniquement :
(a) à des personnes morales autorisées ou agréées pour opérer sur les marchés financiers, où à défaut, à des personnes morales dont l’objet social consiste exclusivement à investir dans des valeurs mobilières ;
(b) à des personnes morales remplissant au moins deux des trois critères suivants : (1) un effectif moyen d’au moins 250 salariés lors du dernier exercice, (2) un total de bilan supérieur à 43 millions d’euros, et (3) un chiffre d’affaires annuel net supérieur à 50 millions d’euros, tel qu’indiqué dans les derniers comptes sociaux ou consolidés annuels de la société ;
(c) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus au titre de l’article 3(2) de la Directive Prospectus.
Royaume-Uni
S'agissant du Royaume-Uni, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les Obligations sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition des Obligations ne peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient. Les personnes responsables de la diffusion du présent document doivent s’assurer de la légalité de cette diffusion. Les performances passées des titres de Nexans ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.
Italie
Aucun prospectus relatif à l'offre des Obligations et, le cas échéant, des actions de la Société à émettre ou à remettre en cas de conversion et/ou d'échange des Obligations (ensemble, les « Valeurs Mobilières ») n'a été ou ne sera enregistré auprès de, ou autorisé par, l'autorité boursière italienne, la Commissione Nazionale delle Società e della Borsa (la « CONSOB »), conformément à la Directive Prospectus et à la réglementation boursière italienne et, en conséquence, aucun prospectus n'a été ou ne sera distribué en Italie (l' « Italie »). Dans ce cadre, les Valeurs Mobilières ne peuvent être et ne seront pas offertes, cédées ou remises, directement ou indirectement, en Italie, dans le cadre d'une offre au public telle que définie par l'Article 1, paragraphe 1 lettre t) du Décret Législatif n°58 du 24 février 1998, tel que modifié (la « Loi sur les Services Financiers ») et aucun exemplaire du Prospectus ni aucun autre document relatif à l'offre des Valeurs Mobilières ne pourra être ni ne sera distribué en Italie, sauf dans les conditions où une exemption est applicable. En conséquence, les Valeurs Mobilières pourront uniquement être offertes, cédées ou remises en Italie :
(i) auprès d’investisseurs qualifiés (investitori qualificati), tels que définis à l'Article 34-ter, paragraphe 1 (b), du Règlement CONSOB n° 11971 du 14 mai 1999, tel que modifié (la « Réglementation des Emetteurs ») ; ou
(ii) en tout autre cas en application d'une exemption expresse à l’obligation de se conformer aux restrictions applicables aux offres au public, telle que prévue notamment, mais sans se limiter à cette hypothèse, par l'Article 100 de la Loi sur les Services Financiers et par l'Article 34-ter de la Réglementation des Emetteurs.
De plus, et sous réserve de ce qui précède, toute offre, vente, cession ou remise de Valeurs Mobilières en Italie ou toute distribution de copies du Prospectus ou de toute autre document d'offre relatif aux Valeurs Mobilières en Italie dans les conditions visées aux paragraphes (i) et (ii) ci-dessus devra être réalisée :
(a) par une entreprise d'investissement, une banque ou un intermédiaire financier habilité à exercer de telles activités en Italie conformément à la Loi sur les Services Financiers, à la Réglementation des Emetteurs, au Décret Législatif n° 385 du 1er septembre 1993 (la « Loi Bancaire ») tel que modifié et au règlement CONSOB n° 16190 du 29 octobre 2007 ; et
(b) en conformité avec l’article 129 de la Loi Bancaire et avec le guide d’application de la Banque d’Italie en vertu desquels la Banque d’Italie peut exiger certaines informations sur l’émission ou l’offre de titres financiers en Italie ; et
(c) en conformité avec toute autre loi et réglementation applicables, notamment, toute autre condition, limitation et exigence qui pourraient être imposées par les autorités italiennes concernant, notamment, les valeurs mobilières, la fiscalité et le contrôle des changes.
Toute personne acquérant des Valeurs Mobilières dans le cadre de l’offre susvisée assume l'entière responsabilité de s'assurer que l'offre ou la revente des Valeurs Mobilières qu'il a acquises dans le cadre de l'offre a été réalisée en conformité avec toutes les lois et réglementations applicables. Aucune personne résidant ou se trouvant en Italie autre que les destinataires initiaux de ce document ne peut se fonder sur ce document ou son contenu.
L'Article 100-bis de la Loi sur les Services Financiers limite les possibilités de transférer les Valeurs Mobilières en Italie dans le cas où le placement des Valeurs Mobilières serait effectué uniquement auprès d'investisseurs qualifiés et où ces Valeurs Mobilières seraient par la suite systématiquement revendues, à tout moment au cours des 12 mois suivant ce placement, à des investisseurs non qualifiés sur le marché secondaire. Dans un tel cas, si aucun prospectus conforme à la Directive Prospectus n'a été publié, les acheteurs de Valeurs Mobilières ayant agi en dehors du cours normal de leur activité ou de leur profession seraient en droit, sous certaines conditions, de déclarer de tels achats nuls et de demander des dommages et intérêts aux personnes autorisées dans les locaux desquelles elles auraient acquis les Valeurs Mobilières, à moins qu'une exemption prévue par la Loi sur les Services Financiers ne s'applique.
Etats-Unis
S'agissant des Etats-Unis d'Amérique, ce communiqué ne peut pas être publié, distribué ou transmis aux Etats-Unis d’Amérique (y compris dans ses Etats et territoires). Ce communiqué ne constitue pas une offre d’instruments financiers aux Etats-Unis. Les Obligations (et les actions sous-jacentes) n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel qu’amendé et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act. Nexans n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire une offre au public aux Etats-Unis.
Rachat des OCEANE 2013
Ce communiqué ne constitue pas une invitation à participer à la procédure de rachat des OCEANE 2013 dans un quelconque pays dans lequel, ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. En particulier, la procédure de rachat des OCEANE 2013 n’est pas proposée et ne sera pas proposée, directement ou indirectement aux États-Unis sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit. Les personnes en possession de ce communiqué sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires.
Stabilisation
Société Générale, agissant en qualité d’agent stabilisateur (ou tout établissement agissant pour son compte) pourra, sans y être tenu, et avec faculté d’y mettre fin à tout moment, à compter de la divulgation des modalités définitives de la présente opération, soit le 21 février 2012, intervenir aux fins de stabilisation du marché des Obligations et/ou éventuellement des actions de Nexans, jusqu’à l’exercice de l’option de sur-allocation par les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, soit au plus tard le 27 février 2012, dans le respect de la législation et de la réglementation applicable et notamment du Règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003. Les interventions réalisées au titre de ces activités sont aussi susceptibles d’affecter le cours des actions Nexans et des Obligations et pourraient aboutir à la fixation d’un prix de marché plus élevé que celui qui prévaudrait autrement.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon ou de l’Australie.
Nexans
Presse
Angéline Afanoukoé, +33(0)1 73 23
84 12
angeline.afanoukoe@nexans.com
ou
Relations
Investisseurs
Michel Gédéon,: + 33 (0)1 73 23 85 31
michel.gedeon@nexans.com
Emission par Nexans d’OCEANE pour un montant nominal d’environ 240 millions d’euros, susceptible d’être porté à un montant nominal maximum d’environ 275 millions d’euros, à échéance 1er janvier 2019
Regulatory News:
Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon
Fixation des modalités définitives (sous réserve du visa de l’Autorité des marchés financiers)
Nexans (Paris:NEX) (la « Société » et, avec ses filiales, le « Groupe ») a lancé aujourd’hui une émission d’OCEANE à échéance 1er janvier 2019 (les « Obligations ») d’un montant nominal d’environ 240 millions d’euros, susceptible d’être porté à un montant nominal maximum d’environ 275 millions d’euros en cas d’exercice en totalité de l’option de sur-allocation consentie aux Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, au plus tard le 27 février 2012.
L’objectif de l’émission est d’allonger la maturité de la dette de la Société, notamment en refinançant une partie des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes venant à échéance le 1er janvier 2013 (les « OCEANE 2013 »), dont le montant en principal restant en circulation s’élève, à ce jour, à 279 999 930,60 euros. Cette opération devrait permettre à la Société de continuer à disposer d’une flexibilité financière pour financer les besoins généraux du Groupe.
La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 72,74 euros, faisant ressortir une prime d'émission de 35 % par rapport au cours de référence de l'action Nexans sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris1 (« Euronext Paris »). Le montant de l’émission est de 240 000 029,02 euros, représenté par 3 299 423 Obligations susceptible d’être porté à un montant maximum de 274 999 971,12 euros par émission d’un nombre maximum de 3 780 588 Obligations en cas d’exercice en totalité de l’option de sur-allocation consentie aux Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, au plus tard le 27 février 2012. Les Obligations donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou d'actions existantes Nexans à raison d’une action pour une Obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs.
Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 2,5 % payable annuellement à terme échu le 1er janvier de chaque année (ou le jour suivant si cette date n’est pas un jour ouvré), soit environ 1,82 euro par Obligation, et seront remboursées au pair le 1er janvier 2019. Par exception, le premier coupon, mis en paiement le 1er janvier 2013 (ou le jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré) portera sur la période courant du 29 février 2012, date prévue d’émission, au 31 décembre 2012 inclus, et sera calculé pro rata temporis. Il s’élèvera donc à environ 1,53 euro par Obligation.
Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Nexans sous certaines conditions. Les porteurs pourront demander le remboursement anticipé des Obligations le 1er juin 2018 au pair majoré des intérêts courus.
La date d’émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 29 février 2012.
Les Obligations feront l’objet d’une offre au public en France du 22 février 2012 au 24 février 2012 17 heures (heure de Paris), sous réserve d’obtention du visa de l’Autorité des marchés financiers sur le prospectus correspondant.
Le Groupe Madeco, détenant 5.704.059 actions de la Société représentant 19,86 % du capital social et des droits de vote de la Société, et le Fonds Stratégique d’Investissement, détenant 1.620.000 actions de la Société représentant 5,64 % du capital social et des droits de vote de la Société, ont manifesté leur intention de ne pas participer à la présente émission.
Une demande d’admission des Obligations aux négociations sur Euronext Paris sera effectuée.
L’émission des Obligations est dirigée par HSBC et Société Générale Corporate & Investment Banking en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le groupe est un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment et des réseaux locaux de transport de données. Il développe des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires, l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans est un groupe industriel responsable qui considère le développement durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 24 500 personnes et a réalisé, en 2011, un chiffre d’affaires de près de 7 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus d’informations : www.nexans.com ou http://www.nexans.mobi
Modalités principales
des obligations à option de
conversion et/ou d’échange
en actions Nexans nouvelles ou
existantes (OCEANE)
(les « Obligations »)
| Caractéristiques de l’offre | ||
| Emetteur | Nexans (la « Société » ou « Nexans ») | |
| Raison et utilisation du produit de l’émission | L’objectif de l’émission est d’allonger la maturité de la dette de la Société, notamment en refinançant une partie des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes venant à échéance le 1er janvier 2013 restant en circulation (les « OCEANE 2013 »), dont le montant en principal restant en circulation s’élève, à la date du Prospectus, à 279 999 930,60 euros. Cette opération devrait permettre à la Société de continuer à disposer d’une flexibilité financière pour financer les besoins généraux du Groupe. | |
|
Montant de l’émission et Produit brut |
240 000 029,02 euros susceptible d’être porté à un maximum de 274 999 971,12 euros en cas d’exercice en totalité de l’option de surallocation. | |
| Produit net | Environ 235,9 millions d’euros susceptible d’être porté à un maximum d’environ 270,4 millions d’euros en cas d’exercice en totalité de l’option de surallocation. | |
| Nombre d’Obligations | 3 299 423 obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions ordinaires nouvelles ou existantes (les « Obligations ») susceptible d’être porté à un maximum de 3 780 588 Obligations en cas d’exercice en totalité de l’option de surallocation. | |
| Valeur nominale unitaire des Obligations | 72,74 euros, faisant ressortir une prime d’émission de 35 % par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société constatés sur Euronext Paris depuis l'ouverture de la séance de bourse le 21 février 2012 jusqu'au moment de la fixation des modalités définitives des Obligations. | |
| Droit préférentiel de souscription – Délai de priorité | Non applicable. | |
| Placement privé | En France et hors de France, le 21 février 2012, selon la procédure dite de construction du livre d’ordres, à l’exception notamment des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon et de l’Australie (le « Placement Privé »). | |
| Période de souscription du public | En France du 22 février 2012 au 24 février 2012 inclus (la « Période de Souscription du Public »). | |
| Intention des principaux actionnaires |
Le Groupe Madeco, détenant au 31 décembre 2011 5.704.059 actions de
la Société, représentant 19,86 % du capital social et des droits de
vote de la Société, et le Fonds Stratégique d’Investissement,
détenant au 31 décembre 2011 1.620.000 actions de la Société,
représentant 5,64 % du capital social et des droits de vote de la
Société, ont manifesté leur intention de ne pas participer à la
présente émission.
Aucun autre actionnaire n’a fait part à la Société de ses intentions quant à la présente émission. |
|
| Prix d’émission des Obligations | Le pair, soit 72,74 euros par Obligation. | |
| Date d’émission, de jouissance et de règlement des Obligations | Prévue le 29 février 2012 (la « Date d’Émission »). | |
| Taux de rendement actuariel annuel brut | 2,5 % (en l’absence de conversion et/ou d’échange en actions et en l’absence d’amortissement anticipé). | |
| Notation de l’émission | La convention de notation entre Nexans et Standard & Poor’s Rating Services (« S&P ») prévoit que toutes les émissions réalisées par Nexans font l’objet d’une notation. La Société est en attente de la notation de la présente émission par S&P. La notation définitive sera rendue publique sans délai par la Société par voie de communiqué de presse dès qu’elle aura été communiquée par l’agence de notation. La notation de la dette long terme de la Société par S&P est BB+ assortie d’une perspective stable, confirmée le 21 février 2012. | |
| Cotation des Obligations | Prévue le 29 février 2012 sous le code ISIN FR0011208115 sur Euronext Paris. | |
| Compensation | Euroclear France, Euroclear Bank S.A./N.V et Clearstream Banking, société anonyme (Luxembourg). | |
| Chefs de File et Teneurs de Livre Associés | HSBC France et Société Générale Corporate & Investment Banking. | |
| Co-Chef de File | The Royal Bank of Scotland | |
| Garantie | Garantie donnée par les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés et le Co-Chef de File dans les conditions fixées par un contrat de garantie qui sera conclu avec la Société le 21 février 2012. | |
| Engagements d’abstention et de conservation |
Engagement de la Société (tant pour les obligations que pour les
actions) pendant une période de 90 jours sous réserve de certaines
exceptions.
Conformément aux stipulations du pacte conclu avec la Société le 27 mars 2011, Madeco est tenu d’un engagement de conservation de sa participation (19.86% du capital social au 31 décembre 2011) d’une durée de trois ans à compter du 26 août 2011, sous réserve de certaines exceptions prévues audit pacte. |
|
Caractéristiques des Obligations
| Rang des Obligations | Engagements chirographaires directs, généraux, inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés. | |
| Maintien des Obligations à leur rang | Exclusivement en cas de sûretés consenties par la Société au bénéfice des porteurs d’autres obligations émises ou garanties par la Société, cotées sur un marché réglementé ou susceptibles de l’être. | |
| Taux nominal – Intérêt |
Taux nominal annuel de 2,5 %. Intérêt, payable annuellement à terme
échu le 1er janvier de chaque année (ou le jour ouvré
suivant si cette date n’est pas un jour ouvré) (chacune, une « Date
de Paiement d’Intérêts »), soit environ 1,82 euros par Obligation et
par an.
Intérêt calculé prorata temporis pour la période courant du 29 février 2012 au 31 décembre 2012 inclus. |
|
| Durée de l’emprunt | 6 ans et 307 jours. | |
| Amortissement normal des Obligations | En totalité le 1er janvier 2019 (ou le jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré) par remboursement au pair. | |
| Amortissement anticipé des Obligations au gré de la Société |
|
|
| Exigibilité anticipée des Obligations | Possible, au pair majoré des intérêts courus, dans les cas prévus dans le prospectus soumis au visa de l’AMF. | |
| Remboursement anticipé au gré des porteurs en cas de changement de contrôle | Possible au pair majoré des intérêts courus. | |
| Remboursement anticipé au gré des porteurs | Possible le 1er juin 2018 au pair majoré des intérêts courus. | |
|
Droit à l'attribution d'actions
(Conversion/Échange des Obligations en actions) |
À tout moment à compter de la Date d’Emission et jusqu’au septième
jour ouvré inclus qui précède la date de remboursement normal ou
anticipé, les porteurs d’Obligations pourront demander l’attribution
d’actions de la Société à raison de une action pour une Obligation,
sous réserve d’ajustements.
La Société pourra à son gré remettre des actions nouvelles à émettre ou des actions existantes ou une combinaison des deux. |
|
| Jouissance et cotation des actions émises ou remises sur conversion et/ou échange des Obligations |
Les actions nouvelles porteront jouissance à compter du premier jour
de l’exercice social dans lequel se situe la date d'exercice du
droit à l'attribution d'actions. Elles feront l’objet de demandes
périodiques d’admission aux négociations sur Euronext Paris, le cas
échéant, sur une deuxième ligne de cotation jusqu’à leur
assimilation aux actions existantes.
Les actions existantes porteront jouissance courante. Elles seront immédiatement négociables en bourse. |
|
| Droit applicable | Droit français. |
Calendrier indicatif
| 21 février 2012 |
Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant le
lancement et les modalités indicatives de l’émission, ainsi que le
rachat des OCEANE 2013.
Ouverture du livre d’ordres du Placement Privé et du livre d’ordres inversé relatif au rachat des OCEANE 2013 auprès d’investisseurs institutionnels. Clôture du livre d’ordres du Placement Privé.
Fixation des modalités définitives des Obligations.
Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant la clôture du Placement Privé et les modalités définitives des Obligations Clôture du livre d’ordres inversé relatif au rachat des OCEANE 2013 auprès d’investisseurs institutionnels.
Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant le nombre d’OCEANE 2013 rachetées dans le cadre du livre d’ordres inversé et le prix de rachat.
Visa de l’AMF sur le Prospectus. Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant l’obtention du visa de l’AMF sur le Prospectus et les modalités de mise à disposition du Prospectus. |
|
| 22 février 2012 | Diffusion par Euronext Paris de l’avis d’émission des Obligations. | |
| Ouverture de la Période de Souscription du Public. | ||
| 24 février 2012 | Clôture de la Période de Souscription du Public. | |
| 27 février 2012 |
Date limite d’exercice de l’option de surallocation.
Le cas échéant, diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant le montant définitif de l’émission après exercice de l’option de surallocation. |
|
| Diffusion par Euronext Paris de l’avis d’admission aux négociations des Obligations. | ||
| 29 février 2012 |
Règlement-livraison des Obligations.
Admission des Obligations aux négociations sur Euronext Paris. |
|
| 1er mars 2012 | Règlement-livraison des OCEANE 2013 rachetées dans le cadre du livre d’ordres inversé auprès d’investisseurs institutionnels. | |
| 2 mars 2012 | Ouverture, le cas échéant, de la période de désintéressement du public pour le rachat des OCEANE 2013. | |
| 8 mars 2012 |
Clôture, le cas échéant, de la période de désintéressement du public
pour le rachat des OCEANE 2013.
Diffusion, le cas échéant, d’un communiqué de presse de la Société annonçant le montant total des OCEANE 2013 rachetées. |
AVERTISSEMENT
Aucune communication ni aucune information relative à l’émission par Nexans des Obligations ou au rachat des OCEANE 2013 ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne sera entreprise en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L’émission ou la souscription des Obligations ou le rachat des OCEANE 2013 peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques ; Nexans n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel au sens de la Directive 2003/71/CE (cette Directive ainsi que toute modification ou amendement, y compris la Directive 2010/73/UE telle que transposée dans chacun des Etats membres de l’Espace Economique Européen, ensemble toute mesure d’application dans chaque Etat Membre considéré sont définis comme la « Directive Prospectus »). Un prospectus au sens de la Directive Prospectus sera publié et dès sa publication sera disponible auprès de Nexans, HSBC et Société Générale.
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou une offre de souscription, ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public.
L’offre et la vente des Obligations en France sont effectuées, dans un premier temps, dans le cadre d’un placement privé, auprès de personnes visées par l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier. L’offre ne sera ouverte au public en France qu’après délivrance par l’Autorité des marchés financiers d’un visa sur le prospectus relatif à l’émission des Obligations et leur admission sur Euronext Paris.
Espace Économique Européen
S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des Obligations rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres. En conséquence, les Obligations peuvent être offertes dans les États membres uniquement :
(a) à des personnes morales autorisées ou agréées pour opérer sur les marchés financiers, où à défaut, à des personnes morales dont l’objet social consiste exclusivement à investir dans des valeurs mobilières ;
(b) à des personnes morales remplissant au moins deux des trois critères suivants : (1) un effectif moyen d’au moins 250 salariés lors du dernier exercice, (2) un total de bilan supérieur à 43 millions d’euros, et (3) un chiffre d’affaires annuel net supérieur à 50 millions d’euros, tel qu’indiqué dans les derniers comptes sociaux ou consolidés annuels de la société ;
(c) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus au titre de l’article 3(2) de la Directive Prospectus.
Royaume-Uni
S'agissant du Royaume-Uni, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les Obligations sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition des Obligations ne peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient. Les personnes responsables de la diffusion du présent document doivent s’assurer de la légalité de cette diffusion. Les performances passées des titres de Nexans ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.
Italie
Aucun prospectus relatif à l'offre des Obligations et, le cas échéant, des actions de la Société à émettre ou à remettre en cas de conversion et/ou d'échange des Obligations (ensemble, les « Valeurs Mobilières ») n'a été ou ne sera enregistré auprès de, ou autorisé par, l'autorité boursière italienne, la Commissione Nazionale delle Società e della Borsa (la « CONSOB »), conformément à la Directive Prospectus et à la réglementation boursière italienne et, en conséquence, aucun prospectus n'a été ou ne sera distribué en Italie (l' « Italie »). Dans ce cadre, les Valeurs Mobilières ne peuvent être et ne seront pas offertes, cédées ou remises, directement ou indirectement, en Italie, dans le cadre d'une offre au public telle que définie par l'Article 1, paragraphe 1 lettre t) du Décret Législatif n°58 du 24 février 1998, tel que modifié (la « Loi sur les Services Financiers ») et aucun exemplaire du Prospectus ni aucun autre document relatif à l'offre des Valeurs Mobilières ne pourra être ni ne sera distribué en Italie, sauf dans les conditions où une exemption est applicable. En conséquence, les Valeurs Mobilières pourront uniquement être offertes, cédées ou remises en Italie :
(i) auprès d’investisseurs qualifiés (investitori qualificati), tels que définis à l'Article 34-ter, paragraphe 1 (b), du Règlement CONSOB n° 11971 du 14 mai 1999, tel que modifié (la « Réglementation des Emetteurs ») ; ou
(ii) en tout autre cas en application d'une exemption expresse à l’obligation de se conformer aux restrictions applicables aux offres au public, telle que prévue notamment, mais sans se limiter à cette hypothèse, par l'Article 100 de la Loi sur les Services Financiers et par l'Article 34-ter de la Réglementation des Emetteurs.
De plus, et sous réserve de ce qui précède, toute offre, vente, cession ou remise de Valeurs Mobilières en Italie ou toute distribution de copies du Prospectus ou de toute autre document d'offre relatif aux Valeurs Mobilières en Italie dans les conditions visées aux paragraphes (i) et (ii) ci-dessus devra être réalisée :
(a) par une entreprise d'investissement, une banque ou un intermédiaire financier habilité à exercer de telles activités en Italie conformément à la Loi sur les Services Financiers, à la Réglementation des Emetteurs, au Décret Législatif n° 385 du 1er septembre 1993 (la « Loi Bancaire ») tel que modifié et au règlement CONSOB n° 16190 du 29 octobre 2007 ; et
(b) en conformité avec l’article 129 de la Loi Bancaire et avec le guide d’application de la Banque d’Italie en vertu desquels la Banque d’Italie peut exiger certaines informations sur l’émission ou l’offre de titres financiers en Italie ; et
(c) en conformité avec toute autre loi et réglementation applicables, notamment, toute autre condition, limitation et exigence qui pourraient être imposées par les autorités italiennes concernant, notamment, les valeurs mobilières, la fiscalité et le contrôle des changes.
Toute personne acquérant des Valeurs Mobilières dans le cadre de l’offre susvisée assume l'entière responsabilité de s'assurer que l'offre ou la revente des Valeurs Mobilières qu'il a acquises dans le cadre de l'offre a été réalisée en conformité avec toutes les lois et réglementations applicables. Aucune personne résidant ou se trouvant en Italie autre que les destinataires initiaux de ce document ne peut se fonder sur ce document ou son contenu.
L'Article 100-bis de la Loi sur les Services Financiers limite les possibilités de transférer les Valeurs Mobilières en Italie dans le cas où le placement des Valeurs Mobilières serait effectué uniquement auprès d'investisseurs qualifiés et où ces Valeurs Mobilières seraient par la suite systématiquement revendues, à tout moment au cours des 12 mois suivant ce placement, à des investisseurs non qualifiés sur le marché secondaire. Dans un tel cas, si aucun prospectus conforme à la Directive Prospectus n'a été publié, les acheteurs de Valeurs Mobilières ayant agi en dehors du cours normal de leur activité ou de leur profession seraient en droit, sous certaines conditions, de déclarer de tels achats nuls et de demander des dommages et intérêts aux personnes autorisées dans les locaux desquelles elles auraient acquis les Valeurs Mobilières, à moins qu'une exemption prévue par la Loi sur les Services Financiers ne s'applique.
Etats-Unis
S'agissant des Etats-Unis d'Amérique, ce communiqué ne peut pas être publié, distribué ou transmis aux Etats-Unis d’Amérique (y compris dans ses Etats et territoires). Ce communiqué ne constitue pas une offre d’instruments financiers aux Etats-Unis. Les Obligations (et les actions sous-jacentes) n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel qu’amendé et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act. Nexans n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire une offre au public aux Etats-Unis.
Rachat des OCEANE 2013
Ce communiqué ne constitue pas une invitation à participer à la procédure de rachat des OCEANE 2013 dans un quelconque pays dans lequel, ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. En particulier, la procédure de rachat des OCEANE 2013 n’est pas proposée et ne sera pas proposée, directement ou indirectement aux États-Unis sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit. Les personnes en possession de ce communiqué sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires.
Stabilisation
Société Générale, agissant en qualité d’agent stabilisateur (ou tout établissement agissant pour son compte) pourra, sans y être tenu, et avec faculté d’y mettre fin à tout moment, à compter de la divulgation des modalités définitives de la présente opération, soit le 21 février 2012, intervenir aux fins de stabilisation du marché des Obligations et/ou éventuellement des actions de Nexans, jusqu’à l’exercice de l’option de sur-allocation par les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, soit au plus tard le 27 février 2012, dans le respect de la législation et de la réglementation applicable et notamment du Règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003. Les interventions réalisées au titre de ces activités sont aussi susceptibles d’affecter le cours des actions Nexans et des Obligations et pourraient aboutir à la fixation d’un prix de marché plus élevé que celui qui prévaudrait autrement.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon ou de l’Australie.
1 Ce cours de référence est égal à la moyenne pondérée par les volumes de transactions des cours de l'action Nexans sur le marché Euronext Paris depuis l'ouverture de la séance de bourse du 21 février 2012 jusqu'au moment de la fixation des modalités définitives des Obligations.
Presse
Angéline Afanoukoé
Tél. : +33(0)1 73 23 84 12
angeline.afanoukoe@nexans.com
ou
Relations
Investisseurs
Michel Gédéon
Tél. : + 33 (0)1 73 23 85 31
michel.gedeon@nexans.com
Nexans : Rachat de 1 309 625 OCEANE 2013 au prix unitaire de 86 euros
(ISIN : FR0010354670)
Regulatory News:
Nexans (Paris:NEX):
Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon
Concomitamment au placement d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes à échéance le 1er janvier 2019 (les « OCEANE 2019 ») auprès d’investisseurs institutionnels effectué ce jour, la Société a recueilli par l’intermédiaire des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, via une procédure de construction d’un livre d’ordres inversé (« reverse bookbuilding »), en dehors des Etats-Unis, des intérêts vendeurs portant sur 1 309 625 obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes à échéance le 1er janvier 2013 (les « OCEANE 2013 »), représentant environ 34,5 % du nombre d’OCEANE 2013 initialement émises, pour un montant d’environ 112,6 millions d’euros. Le prix offert par la Société est égal à la valeur de remboursement anticipé1 des OCEANE 2013 (prime de remboursement incluse) augmentée d’une prime de 2,4 %, soit 2 euros.
La Société procédera au rachat des OCEANE 2013 collectées dans le livre d’ordres inversé sous condition suspensive du règlement-livraison des OCEANE à échéance 2019. Les OCEANE 2013 présentées seront rachetées après la clôture du marché Euronext Paris le jour de bourse suivant celui du règlement-livraison des OCEANE à échéance 2019, soit, selon le calendrier indicatif, le 1er mars 2012, puis annulées selon les termes du contrat d’émission et conformément à la loi.
A l’issue de la procédure de rachat susvisée, le nombre d’OCEANE 2013 restant en circulation s’élèvera à 2 484 412 OCEANE 2013, soit environ 65,5 % du nombre d’OCEANE 2013 initialement émises.
Le nombre d’OCEANE 2013 collectées dans le livre d’ordres inversé représentant plus de 20 % du nombre d’OCEANE 2013 initialement émises, la Société s’engage, pour assurer un traitement équitable de tous les porteurs d’OCEANE 2013, à désintéresser le marché en France au même prix que celui qui sera versé aux porteurs d’OCEANE 2013 cédant celles-ci dans le cadre des opérations susvisées, soit 86 euros par OCEANE 2013.
Ce désintéressement des investisseurs désireux de participer à l’opération sera réalisé selon les modalités suivantes : la Société s’engage à être présente à l’achat sur le marché en France au prix de 86 euros par OCEANE 2013 pendant 5 jours de bourse consécutifs à compter du jour suivant celui du règlement-livraison du rachat hors marché des OCEANE 2013, soit du 2 mars 2012 inclus au 8 mars 2012 inclus (selon le calendrier indicatif).
Le rachat des OCEANE 2013 est dirigé par HSBC et Société Générale Corporate & Investment Banking en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le groupe est un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment et des réseaux locaux de transport de données. Il développe des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires, l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans est un groupe industriel responsable qui considère le développement durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 24 500 personnes et a réalisé, en 2011, un chiffre d’affaires de près de 7 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus d’informations : www.nexans.com ou http://www.nexans.mobi
AVERTISSEMENT
Aucune communication ni aucune information relative à l’émission par Nexans des OCEANE 2019 ou au rachat des OCEANE 2013 ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne sera entreprise en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L’émission ou la souscription des OCEANE 2019 ou le rachat des OCEANE 2013 peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques ; Nexans n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel au sens de la Directive 2003/71/CE (cette Directive ainsi que toute modification ou amendement, y compris la Directive 2010/73/UE telle que transposée dans chacun des Etats membres de l’Espace Economique Européen, ensemble toute mesure d’application dans chaque Etat Membre considéré sont définis comme la « Directive Prospectus »). Un prospectus au sens de la Directive Prospectus sera publié et dès sa publication sera disponible auprès de Nexans, HSBC et Société Générale.
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou une offre de souscription, ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public.
L’offre et la vente des OCEANE 2019 en France sont effectuées, dans un premier temps, dans le cadre d’un placement privé, auprès de personnes visées par l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier. L’offre ne sera ouverte au public en France qu’après délivrance par l’Autorité des marchés financiers d’un visa sur le prospectus relatif à l’émission des OCEANE 2019 et leur admission sur Euronext Paris.
Espace Économique Européen
S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des OCEANE 2019 rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres. En conséquence, les Obligations peuvent être offertes dans les États membres uniquement :
(a) à des personnes morales autorisées ou agréées pour opérer sur les marchés financiers, où à défaut, à des personnes morales dont l’objet social consiste exclusivement à investir dans des valeurs mobilières ;
(b) à des personnes morales remplissant au moins deux des trois critères suivants : (1) un effectif moyen d’au moins 250 salariés lors du dernier exercice, (2) un total de bilan supérieur à 43 millions d’euros, et (3) un chiffre d’affaires annuel net supérieur à 50 millions d’euros, tel qu’indiqué dans les derniers comptes sociaux ou consolidés annuels de la société ;
(c) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus au titre de l’article 3(2) de la Directive Prospectus.
Royaume-Uni
S'agissant du Royaume-Uni, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les OCEANE 2019 sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition des OCEANE 2019 ne peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient. Les personnes responsables de la diffusion du présent document doivent s’assurer de la légalité de cette diffusion. Les performances passées des titres de Nexans ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.
Italie
Aucun prospectus relatif à l'offre des OCEANE 2019 et, le cas échéant, des actions de la Société à émettre ou à remettre en cas de conversion et/ou d'échange des Obligations (ensemble, les « Valeurs Mobilières ») n'a été ou ne sera enregistré auprès de, ou autorisé par, l'autorité boursière italienne, la Commissione Nazionale delle Società e della Borsa (la « CONSOB »), conformément à la Directive Prospectus et à la réglementation boursière italienne et, en conséquence, aucun prospectus n'a été ou ne sera distribué en Italie (l' « Italie »). Dans ce cadre, les Valeurs Mobilières ne peuvent être et ne seront pas offertes, cédées ou remises, directement ou indirectement, en Italie, dans le cadre d'une offre au public telle que définie par l'Article 1, paragraphe 1 lettre t) du Décret Législatif n°58 du 24 février 1998, tel que modifié (la « Loi sur les Services Financiers ») et aucun exemplaire du Prospectus ni aucun autre document relatif à l'offre des Valeurs Mobilières ne pourra être ni ne sera distribué en Italie, sauf dans les conditions où une exemption est applicable. En conséquence, les Valeurs Mobilières pourront uniquement être offertes, cédées ou remises en Italie :
(i) auprès d’investisseurs qualifiés (investitori qualificati), tels que définis à l'Article 34-ter, paragraphe 1 (b), du Règlement CONSOB n° 11971 du 14 mai 1999, tel que modifié (la « Réglementation des Emetteurs ») ; ou
(ii) en tout autre cas en application d'une exemption expresse à l’obligation de se conformer aux restrictions applicables aux offres au public, telle que prévue notamment, mais sans se limiter à cette hypothèse, par l'Article 100 de la Loi sur les Services Financiers et par l'Article 34-ter de la Réglementation des Emetteurs.
De plus, et sous réserve de ce qui précède, toute offre, vente, cession ou remise de Valeurs Mobilières en Italie ou toute distribution de copies du Prospectus ou de toute autre document d'offre relatif aux Valeurs Mobilières en Italie dans les conditions visées aux paragraphes (i) et (ii) ci-dessus devra être réalisée :
(a) par une entreprise d'investissement, une banque ou un intermédiaire financier habilité à exercer de telles activités en Italie conformément à la Loi sur les Services Financiers, à la Réglementation des Emetteurs, au Décret Législatif n° 385 du 1er septembre 1993 (la « Loi Bancaire ») tel que modifié et au règlement CONSOB n° 16190 du 29 octobre 2007 ; et
(b) en conformité avec l’article 129 de la Loi Bancaire et avec le guide d’application de la Banque d’Italie en vertu desquels la Banque d’Italie peut exiger certaines informations sur l’émission ou l’offre de titres financiers en Italie ; et
(c) en conformité avec toute autre loi et réglementation applicables, notamment, toute autre condition, limitation et exigence qui pourraient être imposées par les autorités italiennes concernant, notamment, les valeurs mobilières, la fiscalité et le contrôle des changes.
Toute personne acquérant des Valeurs Mobilières dans le cadre de l’offre susvisée assume l'entière responsabilité de s'assurer que l'offre ou la revente des Valeurs Mobilières qu'il a acquises dans le cadre de l'offre a été réalisée en conformité avec toutes les lois et réglementations applicables. Aucune personne résidant ou se trouvant en Italie autre que les destinataires initiaux de ce document ne peut se fonder sur ce document ou son contenu.
L'Article 100-bis de la Loi sur les Services Financiers limite les possibilités de transférer les Valeurs Mobilières en Italie dans le cas où le placement des Valeurs Mobilières serait effectué uniquement auprès d'investisseurs qualifiés et où ces Valeurs Mobilières seraient par la suite systématiquement revendues, à tout moment au cours des 12 mois suivant ce placement, à des investisseurs non qualifiés sur le marché secondaire. Dans un tel cas, si aucun prospectus conforme à la Directive Prospectus n'a été publié, les acheteurs de Valeurs Mobilières ayant agi en dehors du cours normal de leur activité ou de leur profession seraient en droit, sous certaines conditions, de déclarer de tels achats nuls et de demander des dommages et intérêts aux personnes autorisées dans les locaux desquelles elles auraient acquis les Valeurs Mobilières, à moins qu'une exemption prévue par la Loi sur les Services Financiers ne s'applique.
Etats-Unis
S'agissant des Etats-Unis d'Amérique, ce communiqué ne peut pas être publié, distribué ou transmis aux Etats-Unis d’Amérique (y compris dans ses Etats et territoires). Ce communiqué ne constitue pas une offre d’instruments financiers aux Etats-Unis. Les OCEANE 2019 (et les actions sous-jacentes) n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel qu’amendé et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act. Nexans n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire une offre au public aux Etats-Unis.
Rachat des OCEANE 2013
Ce communiqué ne constitue pas une invitation à participer à la procédure de rachat des OCEANE 2013 dans un quelconque pays dans lequel, ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. En particulier, la procédure de rachat des OCEANE 2013 n’est pas proposée et ne sera pas proposée, directement ou indirectement aux États-Unis sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit. Les personnes en possession de ce communiqué sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires.
Stabilisation
Société Générale, agissant en qualité d’agent stabilisateur (ou tout établissement agissant pour son compte) pourra, sans y être tenu, et avec faculté d’y mettre fin à tout moment, à compter de la divulgation des modalités définitives de la présente opération, soit le 21 février 2012, intervenir aux fins de stabilisation du marché des obligations et/ou éventuellement des actions de Nexans, jusqu’à l’exercice de l’option de sur-allocation par les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, soit au plus tard le 27 février 2012, dans le respect de la législation et de la réglementation applicable et notamment du Règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003. Les interventions réalisées au titre de ces activités sont aussi susceptibles d’affecter le cours des actions Nexans et des obligations et pourraient aboutir à la fixation d’un prix de marché plus élevé que celui qui prévaudrait autrement.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon ou de l’Australie.
1 La valeur de remboursement anticipé sera déterminée de manière à ce qu’elle assure, à la date de remboursement effectif, après prise en compte des intérêts versés les années précédentes et des intérêts courus depuis la dernière date de paiement d’intérêts jusqu’à la date de remboursement effectif, un taux de rendement actuariel brut de 3,75% par an.
Nexans
Presse
Angéline Afanoukoé, +33(0)1 73 23 84 12
angeline.afanoukoe@nexans.com
ou
Relations
Investisseurs
Michel Gédéon, + 33 (0)1 73 23 85 31
michel.gedeon@nexans.com
Emission par Nexans d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) pour un montant nominal d’environ 240 millions d’euros...
Obtention du visa de l’Autorité des marchés financiers
Regulatory News:
Emission par Nexans d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) pour un montant nominal d’environ 240 millions d’euros, susceptible d’être porté à un montant nominal maximum d’environ 275 millions d’euros, à échéance 1er janvier 2019
Obtention du visa de l’Autorité des marchés financiers dans le cadre de l’émission par Nexans d’OCEANE 2019
Nexans (Paris:NEX) (la « Société » et avec ses filiales le « Groupe ») a lancé aujourd’hui une émission d’OCEANE à échéance 1er janvier 2019 (les « Obligations ») d’un montant nominal d’environ 240 millions d’euros, susceptible d’être porté à un montant nominal maximum d’environ 275 millions d’euros en cas d’exercice en totalité de l’option de sur-allocation consentie aux Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, au plus tard le 27 février 2012.
L’objectif de l’émission est d’allonger la maturité de la dette de la Société, notamment en refinançant une partie des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes venant à échéance le 1er janvier 2013 (les « OCEANE 2013 »), dont le montant en principal restant en circulation s’élève, à ce jour, à 279 999 930,60 euros. Cette opération devrait permettre à la Société de continuer à disposer d’une flexibilité financière pour financer les besoins généraux du Groupe.
La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 72,74 euros, faisant ressortir une prime d'émission de 35 % par rapport au cours de référence de l'action Nexans sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris1 (« Euronext Paris »). Le montant de l’émission est de 240 000 029,02 euros, représenté par 3 299 423 Obligations, susceptible d’être porté à un montant maximum de 274 999 971,12 euros par émission d’un nombre maximum de 3 780 588 Obligations en cas d’exercice en totalité de l’option de sur-allocation consentie aux Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, au plus tard le 27 février 2012. Les Obligations donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou d'actions existantes Nexans à raison d’une action pour une Obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs.
Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 2,5 % payable annuellement à terme échu le 1er janvier de chaque année (ou le jour suivant si cette date n’est pas un jour ouvré), soit environ 1,82 euro par Obligation, et seront remboursées au pair le 1er janvier 2019. Par exception, le premier coupon, mis en paiement le 1er janvier 2013 (ou le jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré) portera sur la période courant du 29 février 2012, date prévue d’émission, au 31 décembre 2012 inclus, et sera calculé pro rata temporis. Il s’élèvera donc à environ 1,53 euro par Obligation.
Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Nexans sous certaines conditions. Les porteurs pourront demander le remboursement anticipé des Obligations le 1er juin 2018 au pair majoré des intérêts courus.
La date d’émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 29 février 2012.
L’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») a apposé sur le prospectus relatif à cette émission le visa n° 12-083 en date du 21 février 2012. Les Obligations feront l’objet d’une offre au public en France du 22 février 2012 au 24 février 2012 17 heures (heure de Paris).
Le Groupe Madeco, détenant 5 704 059 actions de la Société représentant 19,86 % du capital social et des droits de vote de la Société, et le Fonds Stratégique d’Investissement, détenant 1 620 000 actions de la Société représentant 5,64 % du capital social et des droits de vote de la Société, ont manifesté leur intention de ne pas participer à la présente émission.
Une demande d’admission des Obligations aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris sera effectuée.
Rachat des OCEANE 2013 (Code ISIN : FR0010354670)
Concomitamment au placement des Obligations auprès d’investisseurs institutionnels, la Société a recueilli par l’intermédiaire des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, via une procédure de construction d’un livre d’ordres inversé (« reverse bookbuilding »), en dehors des Etats-Unis, des intérêts vendeurs portant sur 1 309 625 OCEANE 2013, représentant environ 34,5 % du nombre d’OCEANE 2013 initialement émises, pour un montant d’environ 112,6 millions d’euros. Le prix offert par la Société est égal à la valeur de remboursement anticipé2 des OCEANE 2013 (prime de remboursement incluse) augmentée d’une prime de 2,4 %, soit 86 euro
La Société procédera au rachat des OCEANE 2013 collectées dans le livre d’ordres inversé sous condition suspensive du règlement-livraison des Obligations. Les OCEANE 2013 présentées seront rachetées après la clôture du marché Euronext Paris le jour de bourse suivant celui du règlement-livraison des Obligations, soit, selon le calendrier indicatif, le 1er mars 2012, puis annulées selon les termes du contrat d’émission et conformément à la loi.
A l’issue de la procédure de rachat susvisée, le nombre d’OCANE 2013 restant en circulation s’élèvera à 2 484 412 OCEANE 2013, soit environ 65,5 % du nombre d’OCEANE 2013 initialement émises.
Le nombre d’OCEANE 2013 collectées dans le livre d’ordres inversé représentant plus de 20 % du nombre d’OCEANE 2013 initialement émises, la Société s’engage, pour assurer un traitement équitable de tous les porteurs d’OCEANE 2013, à désintéresser le marché en France au même prix que celui qui sera versé aux porteurs d’OCEANE 2013 cédant celles-ci dans le cadre des opérations susvisées, soit 86 euros par OCEANE 2013.
Ce désintéressement des investisseurs désireux de participer à l’opération sera réalisé selon les modalités suivantes : la Société s’engage à être présente à l’achat sur le marché en France au prix de 86 euros par OCEANE 2013 pendant 5 jours de bourse consécutifs à compter du jour suivant celui du règlement-livraison du rachat hors marché des OCEANE 2013, soit du 2 mars 2012 inclus au 8 mars 2012 inclus (selon le calendrier indicatif).
L’émission des Obligations ainsi que le rachat des OCEANE 2013 sont dirigés par HSBC et Société Générale Corporate & Investment Banking en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.
Mise à disposition du prospectus
Un prospectus, composé du document de référence déposé auprès de l’AMF le 19 avril 2011 sous le numéro D.11-0329, d’une actualisation déposée auprès de l’AMF le 20 février 2012 sous le numéro D.11-0329-A01, d’une note d’opération et du résumé du prospectus, a reçu de l’AMF le visa n°12-083 en date du 21 février 2012. Des exemplaires de ce prospectus sont disponibles sans frais auprès de Nexans, 8, rue du Général Foy, 75008 Paris. Le prospectus peut également être consulté sur les sites Internet de Nexans (www.nexans.com) et de l’AMF (www.amf-france.org). L’attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risque décrits à la section II.6 de l'actualisation du document de référence et à la section 2 de la note d'opération.
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le groupe est un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment et des réseaux locaux de transport de données. Il développe des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires, l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans est un groupe industriel responsable qui considère le développement durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 24 500 personnes et a réalisé, en 2011, un chiffre d’affaires de près de 7 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus d’informations : www.nexans.com ou http://www.nexans.mobi
Modalités principales des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions Nexans nouvelles ou existantes (OCEANE) (les « Obligations »)
| Caractéristiques de l’offre | ||||
| Emetteur | Nexans (la « Société » ou « Nexans ») | |||
| Raison et utilisation du produit de l’émission | L’objectif de l’émission est d’allonger la maturité de la dette de la Société, notamment en refinançant une partie des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes venant à échéance le 1er janvier 2013 restant en circulation (les « OCEANE 2013 »), dont le montant en principal restant en circulation s’élève, à la date du Prospectus, à 279 999 930,60 euros. Cette opération devrait permettre à la Société de continuer à disposer d’une flexibilité financière pour financer les besoins généraux du Groupe. | |||
|
Montant de l’émission et |
240 000 029,02 euros susceptible d’être porté à un maximum de 274 999 971,12 euros en cas d’exercice en totalité de l’option de surallocation. | |||
| Produit net | Environ 235,9 millions d’euros susceptible d’être porté à un maximum d’environ 270,4 millions d’euros en cas d’exercice en totalité de l’option de surallocation. | |||
| Nombre d’Obligations | 3 299 423 obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions ordinaires nouvelles ou existantes (les « Obligations ») susceptible d’être porté à un maximum de 3 780 588 Obligations en cas d’exercice en totalité de l’option de surallocation. | |||
| Valeur nominale unitaire des Obligations | 72,74 euros, faisant ressortir une prime d’émission de 35 % par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société constatés sur Euronext Paris depuis l'ouverture de la séance de bourse le 21 février 2012 jusqu'au moment de la fixation des modalités définitives des Obligations. | |||
|
Droit préférentiel de souscription – Délai |
Non applicable. | |||
| Placement privé | En France et hors de France, le 21 février 2012, selon la procédure dite de construction du livre d’ordres, à l’exception notamment des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon et de l’Australie (le « Placement Privé »). | |||
| Période de souscription du public | En France du 22 février 2012 au 24 février 2012 inclus (la « Période de Souscription du Public »). | |||
| Intention des principaux actionnaires |
Le Groupe Madeco, détenant au 31 décembre 2011 5.704.059 actions de
la Société, représentant 19,86 % du capital social et des droits de
vote de la Société, et le Fonds Stratégique d’Investissement,
détenant au 31 décembre 2011 1.620.000 actions de la Société,
représentant 5,64 % du capital social et des droits de vote de la
Société, ont manifesté leur intention de ne pas participer à la
présente émission.
Aucun autre actionnaire n’a fait part à la Société de ses intentions quant à la présente émission. |
|||
| Prix d’émission des Obligations | Le pair, soit 72,74 euros par Obligation. | |||
|
Date d’émission, de jouissance et de |
Prévue le 29 février 2012 (la « Date d’Émission »). | |||
| Taux de rendement actuariel annuel brut | 2,5 % (en l’absence de conversion et/ou d’échange en actions et en l’absence d’amortissement anticipé). | |||
| Notation de l’émission | La convention de notation entre Nexans et Standard & Poor’s Rating Services (« S&P ») prévoit que toutes les émissions réalisées par Nexans font l’objet d’une notation. La Société est en attente de la notation de la présente émission par S&P. La notation définitive sera rendue publique sans délai par la Société par voie de communiqué de presse dès qu’elle aura été communiquée par l’agence de notation. La notation de la dette long terme de la Société par S&P est BB+ assortie d’une perspective stable, confirmée le 21 février 2012. | |||
| Cotation des Obligations | Prévue le 29 février 2012 sous le code ISIN FR0011208115 sur Euronext Paris. | |||
| Compensation | Euroclear France, Euroclear Bank S.A./N.V et Clearstream Banking, société anonyme (Luxembourg). | |||
| Chefs de File et Teneurs de Livre Associés | HSBC France et Société Générale Corporate & Investment Banking. | |||
| Co-Chef de File | The Royal Bank of Scotland | |||
| Garantie | Garantie donnée par les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés et le Co-Chef de File dans les conditions fixées par un contrat de garantie qui sera conclu avec la Société le 21 février 2012. | |||
|
Engagements d’abstention et de |
Engagement de la Société (tant pour les obligations que pour les
actions) pendant une période de 90 jours sous réserve de certaines
exceptions.
Conformément aux stipulations du pacte conclu avec la Société le 27 mars 2011, Madeco est tenu d’un engagement de conservation de sa participation (19.86% du capital social au 31 décembre 2011) d’une durée de trois ans à compter du 26 août 2011, sous réserve de certaines exceptions prévues audit pacte. |
|||
Caractéristiques des Obligations
| Rang des Obligations | Engagements chirographaires directs, généraux, inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés. | |||
| Maintien des Obligations à leur rang | Exclusivement en cas de sûretés consenties par la Société au bénéfice des porteurs d’autres obligations émises ou garanties par la Société, cotées sur un marché réglementé ou susceptibles de l’être. | |||
| Taux nominal – Intérêt |
Taux nominal annuel de 2,5 %. Intérêt, payable annuellement à terme
échu le 1er janvier de chaque année (ou le jour ouvré
suivant si cette date n’est pas un jour ouvré) (chacune, une « Date
de Paiement d’Intérêts »), soit environ 1,82 euros par Obligation et
par an.
Intérêt calculé prorata temporis pour la période courant du 29 février 2012 au 31 décembre 2012 inclus. |
|||
| Durée de l’emprunt | 6 ans et 307 jours. | |||
| Amortissement normal des Obligations | En totalité le 1er janvier 2019 (ou le jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré) par remboursement au pair. | |||
|
Amortissement anticipé des Obligations |
|
|||
| Exigibilité anticipée des Obligations | Possible, au pair majoré des intérêts courus, dans les cas prévus dans le prospectus soumis au visa de l’AMF. | |||
|
Remboursement anticipé au gré |
Possible au pair majoré des intérêts courus. | |||
|
Remboursement anticipé au gré des |
Possible le 1er juin 2018 au pair majoré des intérêts courus. | |||
|
Droit à l'attribution d'actions
|
À tout moment à compter de la Date d’Emission et jusqu’au septième
jour ouvré inclus qui précède la date de remboursement normal ou
anticipé, les porteurs d’Obligations pourront demander l’attribution
d’actions de la Société à raison de une action pour une Obligation,
sous réserve d’ajustements.
La Société pourra à son gré remettre des actions nouvelles à émettre ou des actions existantes ou une combinaison des deux. |
|||
|
Jouissance et cotation des actions émises |
Les actions nouvelles porteront jouissance à compter du premier jour
de l’exercice social dans lequel se situe la date d'exercice du
droit à l'attribution d'actions. Elles feront l’objet de demandes
périodiques d’admission aux négociations sur Euronext Paris, le cas
échéant, sur une deuxième ligne de cotation jusqu’à leur
assimilation aux actions existantes.
Les actions existantes porteront jouissance courante. Elles seront immédiatement négociables en bourse. |
|||
| Droit applicable | Droit français. | |||
Calendrier indicatif
| 21 février 2012 |
Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant le
lancement et les modalités indicatives de l’émission, ainsi que le
rachat des OCEANE 2013.
Ouverture du livre d’ordres du Placement Privé et du livre d’ordres inversé relatif au rachat des OCEANE 2013 auprès d’investisseurs institutionnels. Clôture du livre d’ordres du Placement Privé. Fixation des modalités définitives des Obligations. Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant la clôture du Placement Privé et les modalités définitives des Obligations Clôture du livre d’ordres inversé relatif au rachat des OCEANE 2013 auprès d’investisseurs institutionnels. Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant le nombre d’OCEANE 2013 rachetées dans le cadre du livre d’ordres inversé et le prix de rachat. Visa de l’AMF sur le Prospectus. Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant l’obtention du visa de l’AMF sur le Prospectus et les modalités de mise à disposition du Prospectus. |
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| 22 février 2012 | Diffusion par Euronext Paris de l’avis d’émission des Obligations. | |||
| Ouverture de la Période de Souscription du Public. | ||||
| 24 février 2012 | Clôture de la Période de Souscription du Public. | |||
| 27 février 2012 |
Date limite d’exercice de l’option de surallocation.
Le cas échéant, diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant le montant définitif de l’émission après exercice de l’option de surallocation. |
|||
| Diffusion par Euronext Paris de l’avis d’admission aux négociations des Obligations. | ||||
| 29 février 2012 |
Règlement-livraison des Obligations.
Admission des Obligations aux négociations sur Euronext Paris. |
|||
| 1er mars 2012 | Règlement-livraison des OCEANE 2013 rachetées dans le cadre du livre d’ordres inversé auprès d’investisseurs institutionnels. | |||
| 2 mars 2012 | Ouverture de la période de désintéressement du public pour le rachat des OCEANE 2013. | |||
| 8 mars 2012 |
Clôture de la période de désintéressement du public pour le rachat
des OCEANE 2013.
Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant le montant total des OCEANE 2013 rachetées. |
|||
AVERTISSEMENT
Aucune communication ni aucune information relative à l’émission par Nexans des Obligations ou au rachat des OCEANE 2013 ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne sera entreprise en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L’émission ou la souscription des Obligations ou le rachat des OCEANE 2013 peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques ; Nexans n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel au sens de la Directive 2003/71/CE (cette Directive ainsi que toute modification ou amendement, y compris la Directive 2010/73/UE telle que transposée dans chacun des Etats membres de l’Espace Economique Européen, ensemble toute mesure d’application dans chaque Etat Membre considéré sont définis comme la « Directive Prospectus »).
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou une offre de souscription, ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public.
Espace Économique Européen
S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des Obligations rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres. En conséquence, les Obligations peuvent être offertes dans les États membres uniquement :
(a) à des personnes morales autorisées ou agréées pour opérer sur les marchés financiers, où à défaut, à des personnes morales dont l’objet social consiste exclusivement à investir dans des valeurs mobilières ;
(b) à des personnes morales remplissant au moins deux des trois critères suivants : (1) un effectif moyen d’au moins 250 salariés lors du dernier exercice, (2) un total de bilan supérieur à 43 millions d’euros, et (3) un chiffre d’affaires annuel net supérieur à 50 millions d’euros, tel qu’indiqué dans les derniers comptes sociaux ou consolidés annuels de la société ;
(c) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus au titre de l’article 3(2) de la Directive Prospectus.
Royaume-Uni
S'agissant du Royaume-Uni, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les Obligations sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition des Obligations ne peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient. Les personnes responsables de la diffusion du présent document doivent s’assurer de la légalité de cette diffusion. Les performances passées des titres de Nexans ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.
Italie
Aucun prospectus relatif à l'offre des Obligations et, le cas échéant, des actions de la Société à émettre ou à remettre en cas de conversion et/ou d'échange des Obligations (ensemble, les « Valeurs Mobilières ») n'a été ou ne sera enregistré auprès de, ou autorisé par, l'autorité boursière italienne, la Commissione Nazionale delle Società e della Borsa (la « CONSOB »), conformément à la Directive Prospectus et à la réglementation boursière italienne et, en conséquence, aucun prospectus n'a été ou ne sera distribué en Italie (l' « Italie »). Dans ce cadre, les Valeurs Mobilières ne peuvent être et ne seront pas offertes, cédées ou remises, directement ou indirectement, en Italie, dans le cadre d'une offre au public telle que définie par l'Article 1, paragraphe 1 lettre t) du Décret Législatif n°58 du 24 février 1998, tel que modifié (la « Loi sur les Services Financiers ») et aucun exemplaire du Prospectus ni aucun autre document relatif à l'offre des Valeurs Mobilières ne pourra être ni ne sera distribué en Italie, sauf dans les conditions où une exemption est applicable. En conséquence, les Valeurs Mobilières pourront uniquement être offertes, cédées ou remises en Italie :
(i) auprès d’investisseurs qualifiés (investitori qualificati), tels que définis à l'Article 34-ter, paragraphe 1 (b), du Règlement CONSOB n° 11971 du 14 mai 1999, tel que modifié (la « Réglementation des Emetteurs ») ; ou
(ii) en tout autre cas en application d'une exemption expresse à l’obligation de se conformer aux restrictions applicables aux offres au public, telle que prévue notamment, mais sans se limiter à cette hypothèse, par l'Article 100 de la Loi sur les Services Financiers et par l'Article 34-ter de la Réglementation des Emetteurs.
De plus, et sous réserve de ce qui précède, toute offre, vente, cession ou remise de Valeurs Mobilières en Italie ou toute distribution de copies du Prospectus ou de toute autre document d'offre relatif aux Valeurs Mobilières en Italie dans les conditions visées aux paragraphes (i) et (ii) ci-dessus devra être réalisée :
(a) par une entreprise d'investissement, une banque ou un intermédiaire financier habilité à exercer de telles activités en Italie conformément à la Loi sur les Services Financiers, à la Réglementation des Emetteurs, au Décret Législatif n° 385 du 1er septembre 1993 (la « Loi Bancaire ») tel que modifié et au règlement CONSOB n° 16190 du 29 octobre 2007 ; et
(b) en conformité avec l’article 129 de la Loi Bancaire et avec le guide d’application de la Banque d’Italie en vertu desquels la Banque d’Italie peut exiger certaines informations sur l’émission ou l’offre de titres financiers en Italie ; et
(c) en conformité avec toute autre loi et réglementation applicables, notamment, toute autre condition, limitation et exigence qui pourraient être imposées par les autorités italiennes concernant, notamment, les valeurs mobilières, la fiscalité et le contrôle des changes.
Toute personne acquérant des Valeurs Mobilières dans le cadre de l’offre susvisée assume l'entière responsabilité de s'assurer que l'offre ou la revente des Valeurs Mobilières qu'il a acquises dans le cadre de l'offre a été réalisée en conformité avec toutes les lois et réglementations applicables. Aucune personne résidant ou se trouvant en Italie autre que les destinataires initiaux de ce document ne peut se fonder sur ce document ou son contenu.
L'Article 100-bis de la Loi sur les Services Financiers limite les possibilités de transférer les Valeurs Mobilières en Italie dans le cas où le placement des Valeurs Mobilières serait effectué uniquement auprès d'investisseurs qualifiés et où ces Valeurs Mobilières seraient par la suite systématiquement revendues, à tout moment au cours des 12 mois suivant ce placement, à des investisseurs non qualifiés sur le marché secondaire. Dans un tel cas, si aucun prospectus conforme à la Directive Prospectus n'a été publié, les acheteurs de Valeurs Mobilières ayant agi en dehors du cours normal de leur activité ou de leur profession seraient en droit, sous certaines conditions, de déclarer de tels achats nuls et de demander des dommages et intérêts aux personnes autorisées dans les locaux desquelles elles auraient acquis les Valeurs Mobilières, à moins qu'une exemption prévue par la Loi sur les Services Financiers ne s'applique.
Etats-Unis
S'agissant des Etats-Unis d'Amérique, ce communiqué ne peut pas être publié, distribué ou transmis aux Etats-Unis d’Amérique (y compris dans ses Etats et territoires). Ce communiqué ne constitue pas une offre d’instruments financiers aux Etats-Unis. Les Obligations (et les actions sous-jacentes) n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel qu’amendé et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act. Nexans n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire une offre au public aux Etats-Unis.
Rachat des OCEANE 2013
Ce communiqué ne constitue pas une invitation à participer à la procédure de rachat des OCEANE 2013 dans un quelconque pays dans lequel, ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. En particulier, la procédure de rachat des OCEANE 2013 n’est pas proposée et ne sera pas proposée, directement ou indirectement aux États-Unis sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit. Les personnes en possession de ce communiqué sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires.
Stabilisation
Société Générale, agissant en qualité d’agent stabilisateur (ou tout établissement agissant pour son compte) pourra, sans y être tenu, et avec faculté d’y mettre fin à tout moment, à compter de la divulgation des modalités définitives de la présente opération, soit le 21 février 2012, intervenir aux fins de stabilisation du marché des Obligations et/ou éventuellement des actions de Nexans, jusqu’à l’exercice de l’option de sur-allocation par les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, soit au plus tard le 27 février 2012, dans le respect de la législation et de la réglementation applicable et notamment du Règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003. Les interventions réalisées au titre de ces activités sont aussi susceptibles d’affecter le cours des actions Nexans et des Obligations et pourraient aboutir à la fixation d’un prix de marché plus élevé que celui qui prévaudrait autrement.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon ou de l’Australie.
1 Ce cours de référence est égal à la moyenne pondérée par les volumes de transactions des cours de l'action Nexans sur le marché Euronext Paris depuis l'ouverture de la séance de bourse du 21 février 2012 jusqu'au moment de la fixation des modalités définitives des Obligations.
2 La valeur de remboursement anticipé sera déterminée de manière à ce qu’elle assure, à la date de remboursement effectif, après prise en compte des intérêts versés les années précédentes et des intérêts courus depuis la dernière date de paiement d’intérêts jusqu’à la date de remboursement effectif, un taux de rendement actuariel brut de 3,75% par an.
Nexans
Presse
Angéline Afanoukoé, +33(0)1 73 23
84 12
angeline.afanoukoe@nexans.com
ou
Relations
Investisseurs
Michel Gédéon, + 33 (0)1 73 23 85 31
michel.gedeon@nexans.com
Nexans : KINOPTIC étend l’accès au réseau et réduit les coûts
Regulatory News:
Gold Sponsor de l’édition 2012 du salon du FTTH Council, Nexans y présente sa gamme étendue KINOPTIC™ et donne 3 conférences
Nexans (Paris:NEX), expert mondial de l’industrie du câble, profite cette année de sa présence au salon du FTTH Council pour mettre en avant sa gamme étendue KINOPTIC™ de solutions FTTH clés en main et de bout en bout. Le Groupe participera également à 3 conférences, faisant la démonstration de solutions plus efficaces et économiques pour déployer la fibre optique dans les foyers.
KINOPTIC : des solutions individuelles et intelligentes, qui une fois assemblée, forment un réseau FTTH de bout en bout
La marque KINOPTIC™ a été lancée en mars dernier pour permettre aux opérateurs et installateurs de réseaux de répondre facilement à l’ensemble des besoins de leurs déploiements FTTH dans les immeubles (notamment d’habitation). Pour ce faire, elle emploie un kit de prise terminale d’abonné ingénieusement conçu, associé à un câble préconnectorisé et à une prise utilisateur prééquipée, le tout dans un ensemble « prêt à dérouler » qui simplifie l’installation.
Depuis lors, l’offre s’est enrichie de solutions destinées à différents segments du réseau. La souplesse est l’une des principales caractéristiques de la marque, qui regroupe désormais des solutions pour le central, le réseau de distribution et l’installation chez l’abonné.
Les opérateurs et installateurs choisissent un type de solution KINOPTIC™ en fonction de la configuration sur le terrain et de la technique requise pour la pose du câble (tirage, soufflage ou extraction).
En outre, la conception de la gamme permet aux uns comme aux autres de sélectionner les solutions exactes dont ils ont besoin pour installer le réseau FTTH, à chaque étape jusqu’au domicile de l’abonné.
Parmi les autres avantages de KINOPTIC™, citons des économies sur les dépenses d’investissement et une optimisation des dépenses d’exploitation, la rapidité et la facilité de déploiement, la souplesse d’adaptation à l’environnement sur le terrain ainsi que le respect de l’esthétique dans le foyer des abonnés et les zones privatives.
« La gamme KINOPTIC™ montre comment Nexans tire parti de ses vastes connaissances et compétences industrielles dans divers domaines afin d’innover et de développer une solution complète répondant aux besoins du marché », commente Xavier Renard, responsable marketing de Nexans Interface. « Celle-ci regroupe tous les câbles et accessoires nécessaires pour faciliter et accélérer la mise en œuvre d’une solution FTTH par les opérateurs et installateurs de réseaux. »
Conférences Nexans sur le salon
Nexans présentera trois conférences lors du salon du FTTH Council, sur les thèmes suivants (voir synopsis ci-dessous) :
- Liaisons renouvelables dans le câblage FTTH/MDU (mardi 14 février)
- Conditionnement intelligent pour le déploiement FTTH (mardi 14 février)
- Potentiels et synergies pour les opérateurs de réseaux de distribution (DNO) dans les activités d’extension des réseaux d’énergie et de télécommunications – Création de backbones et de voies d’accès pour le FTTH (jeudi 16 février)
Notes
Synopsis des conférences :
Liaisons renouvelables dans le câblage FTTH/MDU
Aujourd’hui, les techniques d’extraction sont largement employées pour le déploiement du FTTH à l’intérieur des immeubles et engendrent de telles économies sur les dépenses d’investissement qu’il est difficile d’imaginer s’en passer. Des procédés et conditionnements intelligents permettent de gagner en efficacité, mais quel est leur impact sur la facilité de maintenance ? Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’identifier les maillons faibles du réseau de fibre optique. Quelles sont les causes et les statistiques de défaillance au sein de l’immeuble ? Quelles sont les incidences sur l’infrastructure passive existante et comment y faire face ? Comment tirer parti de techniques bien connues pour reconstruire le lien optique ?
Conditionnement intelligent pour le déploiement FTTH
La vitesse de déploiement revêt une grande importance lorsqu’il s’agit d’accélérer le retour sur investissement des projets FTTH. Des câbles et composants faciles à manipuler et à installer sont bien entendu essentiels à cet égard. En outre, un conditionnement intelligent de ces produits est appelé à jouer un rôle majeur en réduisant les temps d’installation et d’intervention chez l’abonné. Par ailleurs, les produits pré-connectorisés fournis avec, leurs cordons de brassage et autres pigtails représentent un autre aspect vital en matière de gestion des câbles aux points de distribution. Cette présentation abordera diverses idées nouvelles et techniques innovantes visant à apporter des améliorations dans ces domaines.
Potentiels et synergies pour les opérateurs de réseaux de distribution (DNO) dans les activités d’extension des réseaux d’énergie et de télécommunications
Nombre d’investissements sont réalisés au sein du réseau de distribution d’énergie, en raison de l’intensification mais aussi de la décentralisation de la production énergétique. Aux côtés de nouvelles applications intelligentes, une demande croissante pour une gestion accrue des réseaux d’énergie et une extension des réseaux informatiques se fait jour. D’un côté, certains opérateurs de réseaux de distribution (DNO) commencent à créer leurs propres backbone et structure des réseaux FTTH pour offrir – par eux-mêmes – de nouveaux services aux ménages. D’un autre, d’autres DNO préfèrent s’en tenir à leur cœur de métier et se concentrer sur la distribution d’énergie. Dans un cas comme dans l’autre, les DNO sont en mesure de soutenir les déploiements FTTH en rendant compatible leur déploiement propre avec un déploiement futur de cable à fibre optique.. Ainsi, ils sont en mesure de fournir par la suite un accès fibre optique, direct et économique, jusqu’aux foyers, se ménageant des opportunités de croissance, et procurant ainsi un environnement propice aux activités FTTH.
Dans le cadre de cette présentation, Nexans dressera les perspectives à moyen terme pour les activités des réseaux de distribution. Celles-ci seront liées à la capacité des DNO de créer leur propre réseau de communication sur leurs installations de câbles d’énergie.
Il s’agira de donner aux opérateurs de télécommunications la possibilité d’harmoniser les actions et de trouver des synergies. Comment obtenir un accès économique aux foyers, sans pour autant savoir aujourd’hui s’il existe de nouveaux besoins de fibre optique pour tel ou tel segment de la population? Nous traiterons cette question parmi d’autres, tout en nous efforçant d’exposer les opportunités qui s’offrent aux DNO et aux purs opérateurs de télécommunications pour participer à ce processus, l’harmoniser et pousser le FTTH.
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment et des réseaux locaux de transmission de données. Il développe des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires, l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans est un groupe industriel responsable qui considère le développement durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 24 500 personnes et a réalisé, en 2011, un chiffre d’affaires de près de 7 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus d’informations : www.nexans.com ou www.nexans.mobi
FTTH Conference
14-16 février 2012
Munich, Allemagne
Stand 8 / Sponsor Gold
http://www.ftthcouncil.eu/ftth-conference/welcome
Nexans
Presse
Angéline Afanoukoe
Tél. : +33
(0)1 73 23 84 12
Angeline.afanoukoe@nexans.com
ou
Relations
Investisseurs
Michel Gédéon
Tél. : +33 (0)1 73 23 85 31
Michel.gedeon@nexans.com
Nexans acquiert AmerCable Holdings Inc. pour un montant de 275 millions de dollars US
Regulatory News:
Nexans (Paris:NEX), expert mondial de l’industrie du câble, annonce un investissement majeur dans le secteur en croissance des câbles pour les équipements miniers, les industries du pétrole et du gaz et les énergies renouvelables.
Nexans a signé un accord portant sur l’acquisition de la société AmerCable Holdings Inc. ("AmerCable"), producteur n°1 en Amérique du Nord de câbles pour les équipements miniers, le secteur du pétrole et du gaz ainsi que d’autres applications industrielles incluant les énergies renouvelables, pour un montant de 275 millions de dollars US (environ 211 millions d’euros).
Le montant de la transaction qui sera payable en cash à l’issue des formalités et financé par la trésorerie disponible du Groupe, représente un multiple d’environ 9,5x l’EBITDA ajusté (avant prise en compte des effets cuivre et des frais de gestion de Quintana Energy Partners).
Implantée à El Dorado en Arkansas aux Etats-Unis, AmerCable emploie environ 400 personnes. Elle produit des câbles hautement technologiques et spéciaux pour des missions délicates en environnements difficiles, notamment dans les mines, dans le domaine du pétrole et du gaz (onshore et offshore) ainsi que pour les industries liées aux énergies renouvelables. AmerCable propose également une gamme de services d’ingénierie et d’assistance de premier plan à ces industries. Outre sa position de leader en Amérique du Nord (où elle réalise 77% de ses ventes), AmerCable enregistre une croissance de ses activités en Chine, Amérique latine et Australie. Elle bénéficie, pour une large part de son chiffre d’affaires, de contrats récurrents auprès de clients clés.
Pour l’année close au 31 Décembre 2011, le chiffre d’affaires d’AmerCable s’établit aux environs de 270 millions de dollars US, soit une croissance annuelle de plus de 30%. AmerCable a enregistré de manière continue des marges de très bon niveau grâce à la qualité de son mix produits.
Les activités d’Amercable complètent celles de Nexans dans le domaine des câbles pour les ressources, lui apportant ainsi une nouvelle plateforme stratégique et opérationnelle en Amérique du Nord.
Commentant cette acquisition, Frédéric Vincent, Président-Directeur Général de Nexans a déclaré “Nous sommes heureux d’accueillir les équipes d’AmerCable au sein de notre Groupe. Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Nexans qui vise à développer son activité Industrie en élargissant sa présence dans des segments offrant des perspectives de forte croissance et une rentabilité supérieure à celle du marché. L’ensemble du marché minier devrait bénéficier d’une croissance robuste, en particulier dans le domaine du charbon aux Etats-Unis et en Chine. Le marché du pétrole et du gaz devrait quant à lui profiter de l’activité plus soutenue de forage (à la fois onshore et offshore) ainsi que de la complexité croissante des puits de forage. En particulier, le transfert grandissant, en Amérique du Nord, vers un développement non conventionnel du secteur du pétrole et du gaz constitue une source de demande accrue pour les produits et services d’Amercable. La présence d’AmerCable dans les secteurs minier, pétrolier et gazier va doubler la taille des activités de Nexans dans ces domaines et sera grandement complémentaire à ses activités dans les segments offshore et sous-marins, l’ensemble représentant un chiffre d’affaires proche de 350 millions d’euros”.
La transaction est soumise aux ajustements d’usage postérieurs à la clôture concernant les niveaux d’endettement et de besoin en fonds de roulement de clôture.
Le closing de l’opération devrait intervenir le 29 février 2012.
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment et des réseaux locaux de transmission de données. Il développe des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires, l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans est un groupe industriel responsable qui considère le développement durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 24 500 personnes et a réalisé, en 2011, un chiffre d’affaires de près de 7 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus d’informations : www.nexans.com ou www.nexans.mobi
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Nexans: Résultats 2011
Amélioration de la performance au second semestre dans un environnement porteur
- Chiffre d’affaires à prix des métaux constants1) de 4,594 milliards d’euros
- Croissance organique de 6,5%
- Taux de marge opérationnelle à 5,6% pour l’ensemble de l’année2)
- Dette nette à 222 millions d’euros, en baisse par rapport au 30 juin 2011
- Proposition d’un dividende de 1,1 euro par action 3)
Regulatory News:
Nexans (Paris:NEX):
Le Conseil d’Administration de Nexans, réuni le 7 février 2012 sous la Présidence de Frédéric Vincent, a arrêté les comptes de l’année 2011.
Le chiffre d’affaires de l’année 2011 s‘établit à 6,920 milliards d’euros contre 6,179 milliards d’euros en 2010. A cours des métaux non ferreux constants1), il s’élève à 4,594 milliards d’euros contre 4,309 milliards d’euros en 2010.
A périmètre et change constants, l’activité s’inscrit en croissance organique de 6,5%4) sur l’ensemble du Groupe. Le second semestre a été marqué par une poursuite de la progression de l’activité dans l’ensemble des métiers du Groupe, avec une croissance organique de 3,9% et 5,9% respectivement aux troisième et quatrième trimestres 2011 par rapport aux mêmes périodes de 2010.
La marge opérationnelle s’établit à 256 millions d’euros, soit 5,6% du chiffre d’affaires à cours des métaux non ferreux constants, contre 4,8% en 2010. La rentabilité progresse au second semestre sous l’effet de la poursuite d’une croissance forte de l’activité dans les métiers des Infrastructures d’énergie basse et moyenne tension, de l’Industrie, du Bâtiment et des Infrastructures Télécom.
1) Pour neutraliser l’effet des variations des cours des métaux non ferreux et mesurer ainsi l’évolution effective de son activité, Nexans établit également son chiffre d’affaires à cours du cuivre et de l’aluminium constants.
2) Indicateur de gestion utilisé par le Groupe pour mesurer sa performance opérationnelle. Taux de marge opérationnelle exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires à cours des métaux non ferreux constants.
3) Proposition de dividende qui sera soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale 2012.
4) Le chiffre d’affaires 2010 à données comparables correspond au chiffre d’affaires à cours des métaux non ferreux constants, retraité des effets de change et de périmètre. Sur le chiffre d’affaires à cours des métaux non ferreux constants, les effets de change s’élèvent à 14 millions d’euros, et les effets de périmètre à -11 millions d’euros.
La progression de la rentabilité de ces segments est compensée par une moindre performance des métiers de transmission d’énergie sous l’effet de la situation politique au Moyen-Orient (en Libye notamment) et du report de l’installation d’un câble sous-marin en Europe du Nord.
Le résultat opérationnel 2011 s’établit à -48 millions d’euros (contre un résultat opérationnel positif de 195 millions d’euros en 2010). Ce résultat tient compte notamment des charges de restructuration, des dépréciations d’actifs ainsi que de la dotation aux provisions de 200 millions d’euros pour une amende qui pourrait être infligée à Nexans suite à la communication des griefs reçue en date du 5 juillet 2011 de la Direction de la Concurrence de la Commission Européenne pour comportement anticoncurrentiel.
La charge financière nette s’élève à 106 millions d’euros contre 84 millions d’euros en 2010 et la charge d’impôt à 31 millions d’euros pour 26 millions d’euros en 2010.
Sur ces bases, le résultat net part du Groupe de l’exercice 2011 s’établit à -178 millions d’euros. Il était positif de 82 millions d’euros au 31 décembre 2010.
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale, qui sera convoquée au premier semestre 2012, de verser, au titre de l’année 2011, un dividende de 1,1€ par action.
L’endettement net consolidé s’élève à 222 millions d’euros au 31 décembre 2011, contre 144 millions d’euros au 31 décembre 2010. Le Groupe a dégagé en 2011 une capacité d’autofinancement en progression. Dans le même temps, le Groupe a poursuivi son effort d’investissement sur les segments de marché à fort potentiel, notamment les infrastructures d’énergie, où la capacité de production en câbles sous-marins extrudés haute tension a été quasiment doublée. La croissance de l’activité s’est accompagnée d’une augmentation en valeur absolue du besoin en fonds de roulement, mais d’une baisse relative en fin d’année (17% du chiffre d’affaires au 31 décembre 2011 à comparer à 18,4% au 30 juin 2011).
Commentant les résultats de 2011, Frédéric Vincent, Président-Directeur Général a déclaré : «Malgré un environnement macro-économique troublé en Europe et aux Etats-Unis au second semestre, l’activité des différents métiers du Groupe aura continué de progresser durant les troisième et quatrième trimestres 2011. Ceci permet à Nexans d’afficher des résultats conformes à ses indications. Durant l’année 2011, Nexans a poursuivi son développement avec des initiatives stratégiques telles que l’accord en vue d’une participation majoritaire dans les activités câbles d’énergie moyenne et haute tension de Shandong Yanggu Cables en Chine.
Dans ce contexte et malgré un environnement incertain, nous abordons l’année 2012 avec confiance dans la capacité du Groupe à continuer à progresser, dans l’hypothèse du maintien de la conjoncture actuelle. Les initiatives entreprises en matière de rationalisation industrielle, le redéploiement du Groupe vers les zones ou les métiers en croissance, ainsi que la réorganisation de nos activités européennes constituent autant d’atouts pour 2012 ».
Organisation de la Direction Générale
Frédéric Michelland, membre du Comité de Direction, Directeur Général Adjoint Administration - Finances, aura sous sa responsabilité, à compter du 2 avril prochain, l’activité « Haute Tension et Câbles sous-marins ». Les zones Amérique du Nord et Amérique du Sud continuent à lui être rattachées. Il sera remplacé au 2 avril, pour la fonction financière, par Nicolas Badré, actuellement Directeur Financier Adjoint qui rendra compte au Président-Directeur Général et rejoindra le Comité Exécutif à cette même date.
Chiffres clés 2011
| (en millions d'euros) | A cours des métaux | ||||
| Non ferreux constants | |||||
| 2010 | 2011 | ||||
| Chiffre d’affaires | 4 309 | 4 594 | |||
| Marge opérationnelle | 207 | 256 | |||
| Taux de marge opérationnelle (% des ventes) | 4,8% | 5,6% | |||
| Résultat net (part du groupe) | 82 | (178) | |||
| Résultat net dilué par action (en euros) | 2,84 | (6,21) | |||
Analyse détaillée de la marche des affaires par métiers
Chiffres d’affaires par métiers
| 2010 | 2011 |
Croissance |
|||||||
| (en millions d’euros) |
A cours des métaux |
A cours des métaux |
|||||||
| Métier Energie |
|
||||||||
| - Infrastructures Energie | 1 814 | 1 956 | 6,4% | ||||||
| - Industrie | 875 | 955 | 10,6% | ||||||
| - Bâtiment | 879 | 941 | 7,1% | ||||||
| Métier Telecom | |||||||||
| - Infrastructures Telecom | 182 | 208 | 11,9% | ||||||
| - Réseaux Privés Telecom (LAN) | 244 | 238 | 0,3% | ||||||
| Autres | 26 | 30 | N/S | ||||||
| Sous-total : Activités Câbles | 4 020 | 4 328 | 7,4% | ||||||
| Fils conducteurs | 289 | 266 | -5,8% | ||||||
| Total Groupe | 4 309 | 4 594 | 6,5% |
Marge opérationnelle par métiers
| (en millions d’euros) | 2010 | 2011 | |||
| Métier Energie | |||||
| - Infrastructures Energie | 138 | 124 | |||
| - Industrie | 22 | 36 | |||
| - Bâtiment | 28 | 64 | |||
| Métier Telecom | |||||
| - Infrastructures Telecom | 9 | 13 | |||
| - Réseaux Privés Telecom (LAN) | 16 | 17 | |||
| Autres | (13) | (9) | |||
| Sous-total : Activités Câbles | 200 | 245 | |||
| Fils conducteurs | 7 | 11 | |||
| Total Groupe | 207 | 256 |
ENERGIE
En 2011, les ventes du métier Energie s’élèvent à 3 852 millions d’euros contre 3 568 millions d’euros en 2010, soit une croissance organique près de 8%.
Infrastructures d’énergie : accélération des ventes dans le domaine des réseaux de distribution au second semestre
Durant l’année 2011, l’activité d’infrastructures d’énergie a enregistré une croissance organique de 6,4%.
Câbles et accessoires de basse et moyenne tension
La reprise d’activité observée par le Groupe dans ce segment à compter du second semestre 2010 s’est poursuivie et amplifiée en 2011.
En Europe (environ 45% des ventes de cette activité), la croissance dépasse 5% avec des performances diverses selon les pays. Le deuxième semestre marque une progression et les anticipations sont positives.
L’Amérique du Sud (environ 16% des ventes de ce segment) s’inscrit en croissance à deux chiffres en 2011 en bénéficiant d’une forte dynamique de marché au Brésil dans le domaine des lignes aériennes.
La zone Asie-Pacifique (environ 16% du segment) enregistre une croissance à deux chiffres sous l’effet conjoint du marché coréen et des marchés australiens et néo-zélandais.
Enfin, la zone Moyen-Orient, Russie, Afrique (environ 15% des ventes du segment) affiche sur l’ensemble de l’année un chiffre d’affaires en croissance de 7% comparativement à 2010. Le fort développement en Russie aura largement compensé la baisse du chiffre d’affaires dans des pays tels que l’Egypte.
Haute tension terrestre
Le niveau d’activité en haute tension terrestre s’inscrit en net retrait par rapport à 2010. L’activité du Groupe sur ce segment a subi l’effet de l’arrêt de deux importants contrats en Libye à compter du premier trimestre 2011. La stabilisation progressive de la situation en Libye constatée au cours des derniers mois permet au Groupe d’envisager une reprise de l’activité dans le pays.
L’année 2011 a également été marquée par le démarrage tardif de certains contrats dans les pays du Golfe, mais le niveau d’activité enregistré au quatrième trimestre est encourageant.
A fin décembre 2011, le carnet de commandes représente environ un an d’activité. L’environnement reste compétitif.
Haute tension sous-marine
Dans ce segment d’activité, les ventes s’inscrivent en hausse de plus de 15% en 2011 comparativement à 2010. Le Groupe a bénéficié en 2011 de l’extension des capacités de production de son usine de Halden en Norvège. L’année a été marquée par la réalisation de projets d’envergure.
Au cours du second semestre 2011, Nexans a pris la décision de reporter l’installation de certains des câbles relatifs à un projet de taille significative en Norvège, ceux-ci ne répondant pas à l’ensemble des spécifications contractuelles. Cet élément a impacté la performance du segment.
Le carnet de commandes représente à fin 2011 près de deux années d’activité.
La marge opérationnelle du métier infrastructures d’énergie s’établit en 2011 à 124 millions d’euros, soit 6,3% du chiffre d’affaires à cours des métaux constants, contre 138 millions d’euros et 7,6% en 2010.
Industrie : croissance des volumes, amélioration des marges
Durant l’année 2011, les ventes de câbles industriels ont progressé de près de 11%. Après un rebond de plus de 50% entre 2009 et 2010, l’activité de faisceaux automobile a enregistré une croissance organique de plus de 20% en 2011.
Les perspectives pour les premiers mois de 2012 sont positives.
L’activité des câbles pour le secteur des transports est comparable d’une année sur l’autre sous l’effet conjoint d’une forte progression dans le domaine aéronautique, d’un ralentissement en Chine au deuxième semestre en ce qui concerne les câbles pour le matériel roulant ferroviaire et d’une reprise manquant encore de vigueur en construction navale.
Les autres activités de câbles industriels croissent à un rythme proche de 9% en 2011. Sur le marché des câbles de robotique en Europe, les fortes positions du Groupe permettent de bénéficier d’une demande soutenue. Dans le domaine des ressources énergétiques, après une année 2010 difficile, les ventes du segment de marché « oil & gaz » sont en très forte croissance grâce à la reprise des investissements dans ce secteur.
La marge opérationnelle s’améliore et atteint, en 2011, 36 millions d’euros, soit 3,7% des ventes à cours des métaux constants (contre 22 millions d’euros et 2,6% en 2010).
Bâtiment : progression des ventes et de la rentabilité
En 2011, les ventes de câbles destinés au marché du bâtiment ont progressé de 7% à changes et périmètre constants.
L’Europe, qui représente près de la moitié des ventes du métier, enregistre une croissance d’activité de plus de 5%.
En Amérique du Nord, (environ 15% du chiffre d’affaires du métier), les ventes enregistrent une croissance à deux chiffres. Une politique commerciale ciblée sur le marché américain, combinée à la vigueur de la demande tertiaire et industrielle au Canada expliquent cette évolution.
Dans les autres zones, le Groupe aura globalement connu un développement satisfaisant en dépit de forts contrastes selon les pays.
La croissance organique enregistrée par le Groupe aura permis une forte augmentation de la marge opérationnelle qui atteint 64 millions d’euros, soit 6,8% du chiffre d’affaires à métaux constants (contre 28 millions d’euros et 3,2% en 2010).
TELECOM
En 2011, les ventes de l’activité Télécom s’élèvent à 446 millions d’euros contre 426 millions d’euros en 2010, soit une croissance organique supérieure à 5%.
Réseaux Locaux (LAN)
Les ventes de câbles destinés au marché des réseaux locaux sont stables en 2011 comparativement à 2010. Après une croissance de près de 15% entre 2009 et 2010, les ventes en Amérique du Nord (environ 55% du total) sont stables en 2011. En Europe (environ 30% du total), la demande recule légèrement. La demande reste soutenue dans les autres zones (Amérique du Sud, Asie). Le lent redémarrage du marché des centres de données n’aura pas compensé l’atonie du marché de l’immobilier commercial.
La marge opérationnelle est en hausse par rapport à 2010 et s’élève à 17 millions, soit 7,2% des ventes à métaux constants.
Infrastructures Télécom
En 2011, le Groupe enregistre une croissance de près de 12% du chiffre d’affaires sur le segment des câbles d’infrastructures télécom. Les câbles en cuivre représentent près de la moitié des ventes de ce métier et bénéficient d’une demande soutenue en Europe et en Amérique du Sud.
Dans le domaine des câbles et des accessoires à fibre optique, qui constituent l’autre moitié des ventes, la croissance est plus proche de 8%.
L’augmentation des volumes permet à la marge opérationnelle d’atteindre 13 millions d’euros, soit 6,4% du chiffre d’affaires à cours des métaux constants (contre 9 millions d’euros soit 5,1% en 2010).
FILS CONDUCTEURS
En 2011, les ventes externes de fils conducteurs s’inscrivent en retrait de près de 6% à périmètre et change comparables, passant de 289 à 266 millions d’euros. Cette évolution s’explique principalement par l’Amérique du Sud où une part plus importante de la production locale de fil machine a été absorbée en interne pour répondre à des ventes de câbles en forte croissance dans la région.
La marge opérationnelle s’établit à 11 millions d’euros, soit 4,3% des ventes à cours des métaux constants (contre 7 millions d’euros et 2,4% en 2010).
Augmentation de capital réservée aux salariés de Nexans
Nexans annonce son intention de lancer au premier semestre 2012 une opération d’actionnariat salarié au moyen d’une augmentation de capital réservée aux salariés du Groupe, par émission d’un maximum de 400 000 actions nouvelles. Il s’agira de la cinquième opération d’actionnariat salarié menée par le Groupe sur un périmètre international. Les salariés se verront offrir la possibilité de souscrire à une formule structurée dite « à effet de levier » conforme à la formule proposée lors de l’opération 2010 offrant une garantie du montant investi par les salariés. Sous réserve de l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers, les actions seront souscrites par l’intermédiaire de Fonds Communs de Placement d’Entreprise à un prix unitaire comprenant une décote de 20% par rapport au cours de référence (sauf particularités locales).
Comme pour Act 2010, il pourra être proposé, sous réserve de décision de l’assemblée annuelle des actionnaires appelée à se réunir au premier semestre 2012, de structurer le financement de certaines formules alternatives par le biais d’une augmentation de capital réservée à la banque structurante d’un montant maximum de 100 000 euros, soit une émission de 100 000 actions supplémentaires.
Cette démarche traduit le souhait de Nexans d’associer plus étroitement ses collaborateurs à travers le monde, aux développements des résultats futurs du Groupe.
Les modalités détaillées de l’opération, intitulée « Act 2012 » et qui devrait être réalisée avant la fin du troisième trimestre, seront communiquées ultérieurement aux salariés et feront l’objet d’un communiqué.
Le lancement de cette opération sera soumis à la notification ou l’obtention de l’approbation des autorités dans les pays concernés, notamment l’AMF en France, et de l’accomplissement des procédures de consultation des représentants du personnel requises par le droit applicable. En ce qui concerne l’offre aux salariés du Groupe aux Etats-Unis d’Amérique, l’offre n’a pas été et ne sera pas enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission. La Société se réserve la possibilité de changer les modalités et le calendrier de l’offre, et éventuellement de suspendre la mise en œuvre de celle-ci.
Calendrier financier
25 avril 2012 : information financière
du premier trimestre 2012
15 mai 2012 : Assemblée Générale des
actionnaires
6 juin 2012 : réunion d’information des actionnaires
individuels à Tours*
25 juillet 2012 : résultats du premier
semestre 2012
* date provisoire donnée à titre indicatif
Le lecteur est également invité à consulter le site internet du Groupe sur lequel sont disponibles en particulier la présentation analystes des résultats annuels, le jeu complet des comptes et le Rapport de gestion 2011, où figurent les facteurs de risques du Groupe et notamment confirmation des risques liés aux enquêtes des autorités de la concurrence, en Europe et aux Etats-Unis, Canada, Brésil, Australie et en Corée pour comportement anticoncurrentiel dans le secteur des câbles d’énergie sous-marins et souterrains, ainsi que les services et matériels associés, et dont l’issue et les conséquences liées pourront avoir un effet défavorable significatif sur les résultats et donc la situation financière du Groupe.
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment et des réseaux locaux de transmission de données. Il développe des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires, l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans est un groupe industriel responsable qui considère le développement durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 24 500 personnes et a réalisé, en 2011, un chiffre d’affaires de près de 7 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus d’informations : www.nexans.com ou www.nexans.com/resultats2011
Annexes
1. Compte de résultat consolidé
2. Etat du Résultat
Global consolidé
3. Etat de la Situation Financière consolidée
4.
Tableau des flux de trésorerie consolidés
5. Informations par
segment opérationnel
6. Informations pour les principaux pays
Conformément à la recommandation AMF du 5 février 2010, Nexans précise que les procédures d’audit sur les comptes objet de ce communiqué sont effectuées et que le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’émission.
|
Compte de résultat consolidé |
|||||
| en millions d'euros | 2011 | 2010 | |||
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 6 920 | 6 179 | |||
| Effet du cours des métaux * | (2 326) | (1 870) | |||
| CHIFFRE D'AFFAIRES A PRIX METAL CONSTANT * | 4 594 | 4 309 | |||
| Coût des ventes | (6 093) | (5 439) | |||
| Coût des ventes à prix métal constant * | (3 767) | (3 569) | |||
| MARGE BRUTE | 827 | 740 | |||
| Charges administratives et commerciales | (496) | (462) | |||
| Frais de R&D | (75) | (71) | |||
| MARGE OPERATIONNELLE * | 256 | 207 | |||
| Effet Stock Outil ** | (40) | 89 | |||
| Dépréciations d'actifs nettes | (34) | (43) | |||
| Variation de juste valeur des instruments financiers sur métaux non ferreux | (10) | (4) | |||
| Plus et moins-value de cession d'actifs | 3 | 15 | |||
| Frais connexes sur acquisitions | (1) | (2) | |||
| Coûts de restructuration | (22) | (67) | |||
| Provision liée à l’enquête de concurrence de la Commission Européenne*** | (200) | - | |||
| RESULTAT OPERATIONNEL | (48) | 195 | |||
| Coût de l'endettement financier (brut) | (83) | (79) | |||
| Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | 12 | 11 | |||
| Autres charges financières | (34) | (16) | |||
| Quote-part dans les résultats nets des entreprises associées | (2) | (1) | |||
| RESULTAT AVANT IMPOTS | (155) | 110 | |||
| Impôts sur les bénéfices | (31) | (26) | |||
| RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES | (186) | 84 | |||
| Résultat net des activités abandonnées | - | - | |||
| RESULTAT NET CONSOLIDE | (186) | 84 | |||
| dont part du Groupe | (178) | 82 | |||
| dont part des Intérêts ne donnant pas le contrôle | (8) | 2 | |||
| RESULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION (en euros) | |||||
| - résultat de base par action | (6,21) | 2,92 | |||
| - résultat dilué par action | (6,21) | 2,84 | |||
|
|
|||||
* Indicateurs de gestion de l'activité retenus pour mesurer la performance opérationnelle du Groupe.
** Effet lié à la revalorisation du Stock Outil à son coût unitaire moyen pondéré. En 2010, cette ligne incluait également un impact négatif de -37 millions d’euros lié à une forte réduction du volume de Stock Outil faisant suite à la restructuration des activités métallurgiques européennes ainsi qu’à la volonté du Groupe d’intensifier ses efforts de réduction du besoin en fonds de roulement. La contrepartie de cet effet se trouvait en marge opérationnelle pour + 37 millions d’euros.
*** Une provision de 200 millions d’euros a été comptabilisée pour une amende qui pourrait être infligée à Nexans suite à la communication des griefs reçue en date du 5 juillet 2011 de la Direction Générale de la Concurrence de la Commission Européenne, pour comportement anticoncurrentiel.
|
Etat du résultat global consolidé |
|||||
| 2011 | 2010 | ||||
| en millions d’euros | |||||
| RESULTAT NET CONSOLIDE | (186) | 84 | |||
| Actifs financiers disponibles à la vente | (0) | - | |||
| - Gain / Perte généré durant la période (après impôts) | (0) | - | |||
| - Recyclage en résultat sur la période (après impôts) | - | - | |||
| Différences de conversion | (8) | 179 | |||
| - Gain / Perte généré durant la période (après impôts) | (9) | 178 | |||
| - Recyclage en résultat sur la période (après impôts) | 1 | 1 | |||
| Couverture des flux de trésorerie | (67) | 21 | |||
| - Gain / Perte généré durant la période (après impôts) | (67) | 78 | |||
| - Recyclage en résultat sur la période (après impôts) | - | (57) | |||
| Quote-part des autres éléments du résultat global dans les Mises en équivalence | - | - | |||
| Total des autres éléments du résultat global | (75) | 200 | |||
| Total du résultat global | (261) | 284 | |||
|
- Dont part du Groupe |
(253) | 279 | |||
|
- Dont part des Intérêts ne donnant pas le contrôle |
(8) | 5 |
|
Etat de la situation financière consolidée |
||||
|
2011 |
2010 |
|||
| au 31 décembre, en millions d'euros | ||||
| ACTIF | ||||
| Goodwill | 386 | 378 | ||
| Autres immobilisations incorporelles | 184 | 193 | ||
| Immobilisations corporelles | 1 160 | 1 170 | ||
| Participations dans les entreprises associées | 7 | 7 | ||
| Autres actifs financiers non courants | 44 | 44 | ||
| Impôts différés actifs | 96 | 82 | ||
| Autres actifs non courants | 38 | 23 | ||
| ACTIFS NON COURANTS | 1 915 | 1 897 | ||
| Stocks et en-cours | 1 051 | 1 059 | ||
| Montants dus par les clients sur les contrats de construction | 293 | 189 | ||
| Clients et comptes rattachés | 1 168 | 1 126 | ||
| Autres actifs financiers courants* | 134 | 322 | ||
| Créances d'impôts courants sur les sociétés | 29 | 18 | ||
| Autres actifs non financiers courants | 94 | 106 | ||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 859 | 795 | ||
| Actifs et groupes d'actifs détenus en vue de la vente | 1 | 1 | ||
| ACTIFS COURANTS | 3 629 | 3 616 | ||
| TOTAL DES ACTIFS | 5 544 | 5 513 | ||
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | ||||
| Capital | 29 | 29 | ||
| Primes | 1 286 | 1 283 | ||
| Résultat et Réserves consolidés | 396 | 603 | ||
| Autres composantes des capitaux propres | 174 | 249 | ||
| Capitaux propres - part du Groupe | 1 885 | 2 164 | ||
| Intérêts ne donnant pas le contrôle | 35 | 43 | ||
| CAPITAUX PROPRES | 1 920 | 2 207 | ||
| Pensions et indemnités de départ à la retraite | 300 | 308 | ||
| Autres avantages à long terme consentis aux salariés | 16 | 16 | ||
| Provisions (non courant)** | 229 | 58 | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 499 | 479 | ||
| Autres dettes financières (non courant) | 356 | 354 | ||
| Impôts différés passifs | 102 | 130 | ||
| PASSIFS NON COURANTS | 1 502 | 1 345 | ||
| Provisions (courant) | 86 | 92 | ||
| Autres dettes financières (courant) | 277 | 255 | ||
| Dettes sur contrats de construction | 319 | 202 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 | 1 077 | ||
| Autres passifs financiers courants | 109 | 97 | ||
| Dettes sociales | 200 | 179 | ||
| Dettes d'impôts courants sur les sociétés | 51 | 27 | ||
| Autres passifs non financiers courants | 29 | 32 | ||
| Dettes liées aux groupes d'actifs détenus en vue de la vente | 0 | 1 | ||
| PASSIFS COURANTS | 2 122 | 1 961 | ||
| TOTAL DES PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES | 5 544 | 5 513 | ||
|
|
||||
* Dont actifs financiers court terme inclus dans la dette nette du Groupe : 50 millions d’euros au 31 décembre 2011, 150 millions d’euros au 31 décembre 2010.
** Dont provision de 200 millions d’euros comptabilisée sur le 1er semestre 2011, relative à la procédure en cours par la Commission Européenne pour comportement anticoncurrentiel.
|
Tableau des flux de trésorerie consolidés |
||||
| 2011 | 2010 | |||
| en millions d’euros | ||||
| Résultat net consolidé, part du Groupe | (178) | 82 | ||
| Intérêts ne donnant pas le contrôle | (8) | 2 | ||
| Amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles (y.c. goodwill) 4 | 172 | 196 | ||
| Coût de l’endettement financier (brut) | 84 | 79 | ||
| Effet Stock Outil1 | 40 | (89) | ||
| Autres retraitements2 | 185 | (2) | ||
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT AVANT COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER BRUT ET IMPOTS3 | 295 | 268 | ||
| Diminution (augmentation) des créances | (146) | (75) | ||
| Diminution (augmentation) des stocks | (34) | (126) | ||
| Augmentation (diminution) des dettes et charges à payer | 108 | 197 | ||
| Impôts versés | (53) | (62) | ||
| Dépréciations d'actifs courants et provisions sur affaires | 5 | 5 | ||
| VARIATION NETTE DES ACTIFS ET PASSIFS COURANTS | (120) | (61) | ||
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 175 | 207 | ||
| Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles | 17 | 13 | ||
| Décaissements sur investissements corporels et incorporels | (148) | (129) | ||
| Diminution (augmentation) des prêts accordés et des actifs financiers court terme | 89 | (157) | ||
| - dont appels de marge liés aux dérivés métaux | (3) | (1) | ||
| Décaissements sur acquisitions de titres consolidés, nets de la trésorerie acquise | (8) | 0 | ||
| Encaissements sur cessions de titres consolidés, nets de la trésorerie cédée | 6 | 19 | ||
| FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT | (44) | (253) | ||
| VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE APRES INVESTISSEMENT | 131 | (46) | ||
| Emissions / (remboursements) d’emprunts à long terme | 1 | (2) | ||
| -dont émissions d'emprunts | 2 | 0 | ||
| -dont remboursements d'emprunts | (1) | (2) | ||
| Emissions / (remboursements) d'emprunts à court terme | 25 | 43 | ||
| Augmentations / (réductions) de capital en espèces | 4 | 22 | ||
| Intérêts financiers versés | (68) | (38) | ||
| Transactions entre actionnaires sans perte ou prise de contrôle | - | - | ||
| Dividendes payés | (33) | (32) | ||
| FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT | (70) | (7) | ||
| Effet net des variations des taux de conversion | (4) | 26 | ||
| AUGMENTATION / (DIMINUTION) NETTE DE LA TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE | 57 | (27) | ||
| TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 783 | 810 | ||
| TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE A LA FIN DE L'EXERCICE | 840 | 783 | ||
| dont Trésorerie et équivalents de trésorerie - Actif | 859 | 795 | ||
| dont Concours bancaires courants - Passif | (19) | (12) | ||
|
|
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1 Effet lié à la revalorisation du Stock Outil à son coût unitaire moyen pondéré, sans impact sur la trésorerie.
2 Pour 2011, on relève principalement la neutralisation de la provision relative à la procédure en cours par la Commission Européenne pour comportement anticoncurrentiel (+200 millions d’euros), la neutralisation de la charge d’impôt (+31 millions d’euros) et la neutralisation de la variation nette des provisions opérationnelles (dont les provisions pour pension et restructuration) pour -56 millions d’euros. Pour 2010, ce poste comprenait notamment la neutralisation de la charge d’impôt (+26 millions d’euros), la neutralisation de la variation nette des provisions opérationnelles (dont restructuration) pour - 61 millions d’euros ainsi que l’annulation de la charge liée à la juste valeur des dérivés métaux et change (+ 24 millions d’euros).
3 Le Groupe utilise par ailleurs le concept de « CAF opérationnelle » qui s'obtient pour l’essentiel après réintégration des décaissements liés aux restructurations (respectivement 48 millions d’euro et 68 millions d’euros en 2011 et 2010), et déduction des charges financières et de l’impôt courant payé sur la période.
4 Inclut la part des coûts de restructuration représentant des dépréciations d’actifs immobilisés.
|
Informations par segment opérationnel |
|||||||||||
| 2011 (en millions d’euros) | Fils conducteurs | Energie | Télécom | Autres | Total Groupe | ||||||
| Chiffre d'affaires contributif à prix métal courant | 858 | 5 484 | 544 | 34 | 6 920 | ||||||
| Chiffre d'affaires contributif à prix métal constant | 266 | 3 852 | 446 | 30 | 4 594 | ||||||
| Marge opérationnelle | 11 | 223 | 30 | (8) | 256 | ||||||
| Dotation aux amortissements et dépréciations sur actifs immobilisés (y.c. goodwill) | (8) | (144) | (14) | (5) | (171) |
| 2010 (en millions d’euros) | Fils conducteurs | Energie | Télécom | Autres | Total Groupe | ||||||
| Chiffre d'affaires contributif à prix métal courant | 817 | 4 833 | 501 | 29 | 6 179 | ||||||
| Chiffre d'affaires contributif à prix métal constant | 289 | 3 568 | 426 | 26 | 4 309 | ||||||
| Chiffre d'affaires contributif à prix métal constant et cours de change 2011 | 287 | 3 587 | 423 | 26 | 4 323 | ||||||
| Marge opérationnelle | 7 | 188 | 25 | (13) | 207 | ||||||
| Dotation aux amortissements et dépréciations sur actifs immobilisés (y.c. goodwill) | (2) | (163) | (13) | (3) | (181) | ||||||
Informations pour les pays principaux
| 2011 (en millions d’euros) | France** | Allemagne | Norvège | Autres*** | Total Groupe | ||||||
| Chiffre d'affaires contributif à prix métal courant* | 1 057 | 757 | 660 | 4 446 | 6 920 | ||||||
| Chiffre d'affaires contributif à prix métal constant* | 742 | 601 | 605 | 2 646 | 4 594 | ||||||
| Actifs non courants IFRS 8* (au 31 décembre) | 139 | 129 | 180 | 1 289 | 1 737 |
* Par zone d'implantation
** Y compris activités « Corporate »
*** Pays ne représentant pas individuellement plus de 10% du chiffre d’affaires à prix métal constant du Groupe
| 2010 (en millions d’euros) | France** | Allemagne | Norvège | Autres*** | Total Groupe | ||||||
| Chiffre d'affaires contributif à prix métal courant* | 962 | 640 | 577 | 4 001 | 6 179 | ||||||
| Chiffre d'affaires contributif à prix métal constant* | 735 | 520 | 531 | 2 523 | 4 309 | ||||||
| Chiffre d'affaires contributif à prix métal constant et cours de change 2011* | 735 | 520 | 545 | 2 523 | 4 323 | ||||||
| Actifs non courants IFRS 8* (au 31 décembre) | 143 | 126 | 157 | 1 322 | 1 748 |
* Par zone d'implantation
** Y compris activités « Corporate »
*** Pays ne représentant pas individuellement plus de 10% du chiffre d’affaires à prix métal constant du Groupe
Informations pour les clients principaux
Le Groupe n’a pas de client qui représentait plus de 10 % de son chiffre d’affaires sur les exercices 2011 et 2010.
Nexans
Communication Financière
Michel Gédéon, +33 (0)1
73 23 85 31
michel.gedeon@nexans.com
or
Carole
Vitasse, + 33 (0)1 73 23 84 56
carole.vitasse@nexans.com
or
Jean-Marc
Bouleau, + 33 (0)1 73 23 84 61
jean_marc.bouleau@nexans.com
or
Communication
Jean-Claude
Nicolas, + 33 (0)1 73 23 84 51
jean-claude.nicolas@nexans.com
or
Pascale
Strubel, + 33 (0)1 73 23 85 28
pascale.strubel@nexans.com
or
Angéline
Afanoukoe, + 33 (0)1 73 23 84 12
angeline.afanoukoe@nexans.com
Nexans : Information mensuelle relative au nombre d’actions et de droits de vote
Regulatory News:
Janvier 2012
Déclaration faite en application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et des articles 221-1 2° f) et 223-16 du règlement général de l’AMF.
Le 3 février 2012
Société déclarante :
Nexans S.A. (Paris:NEX)
Siège social : 8 rue du Général
Foy - 75008 Paris
RCS Paris 393 525 852
Marché
réglementé : Euronext Paris (Compartiment A)
|
Date |
Nombre total d’actions et de droits de vote |
|
| Au 31 janvier 2012 | 28 723 580 |
Présence dans les statuts d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil complémentaire de celle ayant trait aux seuils légaux : oui.
Extrait de l’Article 7 des Statuts : « Outre l’obligation légale d’informer la société de la détention de certaines fractions du capital, toute personne physique ou morale et/ou tout actionnaire qui vient à posséder un nombre d’actions de la société égal ou supérieur à 2 % du capital ou des droits de vote doit, dans un délai de quinze jours à compter du franchissement de ce seuil de participation, informer la société du nombre total des actions qu’il possède, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette déclaration doit être renouvelée dans les mêmes conditions chaque fois qu’un multiple de 2 % est atteint. »
Nexans
RWE, Nexans et le KIT lancent le projet « AmpaCity » : le plus long câble supraconducteur au monde, destiné à remplacer un câble haute tension intra-urbain
Regulatory News:
Les tests in situ sur le réseau de distribution de RWE doivent mettre en lumière les avantages techniques et économiques des supraconducteurs par rapport aux solutions haute tension dans les zones fortement peuplées
Le coup d’envoi du projet « AmpaCity » a été donné : le groupe RWE et ses partenaires s’apprêtent à remplacer un câble haute tension long de 1 kilomètre, reliant deux postes transformateurs dans la ville allemande d’Essen (Ruhr), par une solution supraconductrice de pointe. Il s’agira du plus long câble supraconducteur installé au monde. Ce câble concentrique triphasé de 10 kV conçu pour une capacité de transport de 40 mégawatts sera produit par Nexans (Paris:NEX). Dans le cadre de ce projet, l’Institut Technologique de Karlsruhe (KIT) se chargera d’analyser les matériaux supraconducteurs et isolants appropriés. Cette installation sera également la première à associer un câble supraconducteur à un limiteur de courant supraconducteur assurant la protection contre les surintensités. Le limiteur sera fabriqué par l’unité Nexans spécialiste des supraconducteurs basée à Hürth en Allemagne.
Le projet pourrait marquer le franchissement d’un tout nouveau palier dans la restructuration des réseaux intra-urbains. A la suite d’un test in-situ concluant sur deux ans, RWE pourrait installer des liaisons supraconductrices de 10 kV sur de vastes tronçons du réseau principal de distribution de la ville d’Essen dans le souci de délester les liaisons à haute tension. A moyen terme, cela devrait engendrer des gains d’efficacité et réduire les coûts d’exploitation et d’entretien, ainsi que la superficie des terrains utilisés. Le démantèlement d’un grand nombre de postes transformateurs 110/10 kV contribuerait ainsi à libérer de précieux espaces dans les zones intra-urbaines. Grâce à sa spécificité et à ses ambitions, le projet AmpaCity bénéficie du soutien de la direction de la recherche énergétique du Ministère fédéral de l’Economie et de la Technologie (BMWi). Le coût total de ce projet de recherche s’élève approximativement à 13,5 millions d’euros, incluant 6 millions d’euros de fonds gouvernementaux.
Une étude souligne l’efficacité économique des supraconducteurs
Le projet a été précédé d’une étude détaillée à laquelle divers instituts de recherche, sous la direction du KIT (Karlsruher Institut für Technologie), ont participé aux côtés de Nexans et de RWE afin d’analyser la faisabilité technique et la viabilité économique d’une solution supraconductrice à moyenne tension. Cette étude a révélé que les câbles supraconducteurs constituent la seule alternative raisonnable aux câbles haute tension dans les réseaux urbains et que leur utilisation permettrait de supprimer des postes transformateurs qui consomment beaucoup de ressources et de terrains. Bien qu’il soit également possible d’utiliser des câbles moyenne tension en cuivre dans des zones intra-urbaines pour le transport de puissances élevées, le ratio coût-efficacité de cette solution serait annihilé par les pertes ohmiques nettement plus élevées. En outre, des câbles moyenne tension classiques sont également exclus pour le projet d’Essen car ils nécessitent nettement plus d’espace : au lieu d’un seul câble supraconducteur de 10 kV, cinq câbles en cuivre devraient être posés en parallèle, ce qui est souvent impossible compte tenu du manque d’espace sous les rues dans les agglomérations.
Une technologie efficace qui va vite concurrencer les solutions classiques
Les supraconducteurs à haute température (refroidis à l’azote liquide) tels que ceux utilisés dans le projet AmpaCity sont prêts à être déployés dans des applications énergétiques depuis quelques années déjà, même s’ils n’ont pas encore été mis en œuvre à grande échelle. Grâce à l’optimisation des procédés de production, les fils supraconducteurs sont devenus disponibles en longueurs et quantités suffisantes. La supraconductivité est une technologie efficace car elle contribue à économiser les matériaux et les ressources énergétiques. Les experts prévoient que ces câbles innovants seront bientôt en mesure de concurrencer les solutions à base de cuivre dans les applications grosses consommatrices d’énergie. Le BMWi considère les équipements supraconducteurs comme des composants majeurs des futurs concepts d’approvisionnement énergétique.
La supériorité technique des conducteurs refroidis
La supériorité technique des câbles supraconducteurs est due aux propriétés du matériau constituant le conducteur. A des températures avoisinant -200°C, le matériau se transforme en un conducteur électrique quasi parfait, capable de transporter au moins 100 fois plus d’électricité que le cuivre. La compacité du supraconducteur, en dépit de son enveloppe de refroidissement, lui confère une capacité de transport d’électricité cinq fois supérieure à celle d’un câble cuivre de même section, et ce avec des pertes électriques bien moindres.
Afin d’atteindre la température idéale, le câble supraconducteur concentrique est refroidi avec de l’azote liquide. Il peut alors transporter des courants élevés avec un minimum de pertes et des sections inférieures à celle d’un câble en cuivre de même capacité.
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son
développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose
une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est
un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du
bâtiment et des réseaux locaux de transmission de données. Il développe
des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et
de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie
et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires,
l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans est un groupe industriel responsable qui considère le
développement durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie
globale et opérationnelle. Innovation continue en matière de produits,
de solutions et de services, formation et implication des
collaborateurs, adoption de procédés industriels sûrs et caractérisés
par un impact limité sur l’environnement, telles sont quelques-unes des
initiatives majeures qui inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence industrielle dans 40 pays et des activités
commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 23 700 personnes et a
réalisé, en 2010, un chiffre d’affaires supérieur à 6 milliards d’euros.
Nexans est coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
Pour
plus d’informations : www.nexans.com
ou www.nexans.mobi
Presse
Angéline Afanoukoe
Tel. : +33 (0)1 73 23 84 12
Angeline.afanoukoe@nexans.com
ou
Relations
Investisseurs
Michel Gédéon
Tel.: +33 (0)1 73 23 85 31
Michel.gedeon@nexans.com
Nexans met en service, en première mondiale, un limiteur de courant de défaut reposant sur des supraconducteurs de deuxième génération
Regulatory News:
A la suite des tests de longue durée menés avec succès sur un SFCL de première génération à la centrale de Vattenfall à Boxberg en Allemagne, le Groupe revient avec l’installation d’un nouveau système de deuxième génération à base de rubans supraconducteurs
Nexans (Paris:NEX), expert mondial de l’industrie du câble, a mis en service avec succès le premier limiteur de courant de défaut supraconducteur (SFCL) résistif au monde reposant sur des rubans supraconducteurs de deuxième génération. Le SFCL, équipé d’éléments supraconducteurs développés en coopération avec le Karlsruhe Institute of Technology (KIT), a été installé pour le compte de Vattenfall Europe Generation AG afin d’assurer une protection contre les courts-circuits de l'alimentation en moyenne tension des concasseurs de la centrale à lignite de Boxberg en Saxe (Allemagne).
Un SCFL de première génération, composé de matériaux supraconducteurs massifs, avait été installé par Nexans à Boxberg en 2009 dans le cadre d’un programme de tests de longue durée. Après avoir mené à bien ce projet, le Groupe est de retour à la centrale pour tester un nouveau système SCFL à base de rubans supraconducteurs. Ces rubans réduisent d’environ 90% les pertes déjà faibles dans le matériau conducteur, et donc les coûts d’exploitation. En outre, ils réagissent encore plus rapidement à un court-circuit que les matériaux de première génération.
« Nous disposons désormais d’une seconde option de matériau supraconducteur pour la fabrication de systèmes d’énergie, ce qui ouvre la voie à un éventail encore plus large d’applications pour nos limiteurs de courant de défaut afin d’aider nos clients à renforcer la sécurité de leur personnel et de leur équipement tout en réduisant leurs coûts d’infrastructure. La modernisation et l’expansion des réseaux d’énergie en vue de répondre aux besoins en évolution rapide de nos clients exigent des solutions intelligentes et de nouvelles fonctionnalités », explique Jean-Maxime Saugrain, Directeur Technique de Nexans. « Cette installation dans une centrale ne constitue que l’une des nombreuses applications potentielles de la technologie SCFL. Par exemple, dans le secteur des énergies renouvelables, la capacité à fournir plus de puissance est souvent bridée par le niveau des courants de court-circuit. »
Rapidité de réaction aux courants de court-circuit
Le
limiteur de courant fonctionne selon un principe similaire à un
disjoncteur basse tension dans les habitations, mais au niveau du réseau
moyenne/haute tension. De plus, une fois déclenché, il n’interrompt pas
entièrement le flux d’électricité. En temps normal, ses éléments
supraconducteurs laissent passer le courant pratiquement sans
résistance. Si un niveau critique de courant est dépassé, par exemple en
cas de court-circuit, le conducteur quitte son état supraconducteur
en l’espace de quelques millisecondes pour se transformer en une
résistance électrique élevée. Seul un courant résiduel défini
précisément continue alors à passer, ce qui permet au système de
protéger l’ensemble des composants en aval, tels que les disjoncteurs,
contre une surcharge susceptible de les endommager.
L’un des principaux avantages du SFCL réside dans sa sécurité intrinsèque : en effet, il réagit à un court-circuit sans avoir besoin d’un signal de déclenchement externe. A la différence des systèmes pyrotechniques qui doivent être remplacés après déclenchement, il peut revenir en mode normal dès que le court-circuit a disparu et que le matériau retrouve son état supraconducteur.
Le nouveau SCFL est conçu pour un courant nominal de 560 A à 12 000 V, mais autorise également le bref passage de courants allant jusqu’à 2700 A sans se déclencher. Il s’agit d’une condition essentielle pour que les concasseurs puissent tirer sans problème un courant élevé lors de leur démarrage.
Au cœur du limiteur, des conducteurs déposés
Le nouveau
limiteur de courant emploie des rubans supraconducteurs en YBCO (oxyde
mixte d’yttrium, de baryum et de cuivre), également appelés
« conducteurs déposés ». A des températures inférieures à -180°C, la
mince couche de céramique devient supraconductrice et offre une
conductivité électrique environ 10 000 fois supérieure à celle du cuivre.
Les composants limiteurs de courant à rubans supraconducteurs de deuxième génération ont été développés au cours des deux dernières années dans le cadre du projet ENSYSTROB. Les partenaires du projet sont Nexans SuperConductors GmbH, le KIT, les universités technologiques de Cottbus et de Dortmund ainsi que le groupe énergétique Vattenfall. Le Ministère fédéral allemand de l’Economie et de la Technologie (BMWi) a cofinancé le projet à hauteur d’environ 1,3 million d’euros.
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son
développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose
une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est
un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du
bâtiment et des réseaux locaux de transmission de données. Il développe
des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et
de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie
et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires,
l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans
est un groupe industriel responsable qui considère le développement
durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et
opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions
et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption
de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur
l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui
inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence
industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde
entier, Nexans emploie 23 700 personnes et a réalisé, en 2010, un
chiffre d’affaires supérieur à 6 milliards d’euros. Nexans est coté sur
le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus
d’informations : www.nexans.com
ou www.nexans.mobi
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Angéline Afanoukoe
Tél. : +33 (0)1 73 23 84 12
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Nexans va réaliser la nouvelle liaison sous-marine haute tension de REE entre Majorque et Ibiza, dans le cadre d’un contrat de plus de 90 millions d’euros
Regulatory News:
Pour cette nouvelle phase du projet reliant le réseau électrique espagnol aux îles Baléares, le Groupe va concevoir, fabriquer et poser le câble XLPE triphasé sous-marin le plus long et le plus profond au monde
Nexans (Paris:NEX), expert mondial de l’industrie du câble, a remporté auprès de REE (Red Eléctrica de España), exploitant du réseau électrique espagnol et propriétaire de l’infrastructure de transport, un contrat clés en main d’un montant de plus de 90 millions d’euros, portant sur la réalisation d’une nouvelle liaison sous-marine haute tension (HT) de 115 km entre les îles de Majorque et d’Ibiza. Ce projet s’inscrit dans la série d’investissements que REE consacre à l’interconnexion des Baléares avec la péninsule ibérique afin de garantir et améliorer la fiabilité de l’approvisionnement énergétique de l’archipel. Cet objectif s’accompagnera également de gains d’efficacité, d’économies et d’une réduction des émissions.
En 2011, REE a mis en service le projet ROMULO, une liaison courant continu haute tension (CCHT) de 400 MW entre le réseau espagnol de 400 kV et Majorque, pour laquelle Nexans a fabriqué, fourni et posé 240 km de câbles sous-marins CC. Dans le cadre de ce nouveau contrat, le Groupe va prolonger la liaison existante jusqu’à Ibiza en réalisant un câble sous-marin à courant alternatif (CA) de 132 kV équipé d’un isolant XLPE (polyéthylène réticulé) à la pointe de la technologie. Cette liaison de 100 MW établira deux records du monde, à savoir celui du câble CA haute tension triphasé le plus long et celui du plus profond, posé par 750 mètres de fond.
« Nous nous félicitons d’avoir remporté ce prestigieux contrat afin d’aider REE à renforcer l’infrastructure d’énergie aux Baléares », commente Dirk Steinbrink, Directeur Haute Tension et Câbles Sous-marins. « S’appuyant sur le succès du précédent projet CC ROMULO, ce nouveau contrat de câble CA illustre parfaitement la capacité éprouvée de Nexans à concevoir, fabriquer, installer, protéger et mettre en service des systèmes de câbles HT sous-marins clés en main répondant à pratiquement toutes les exigences des clients en matière de technologie AC ou DC, de tension, de longueur ou de profondeur de pose. »
Le câble sous-marin sera fabriqué par l’usine spécialisée de Nexans à Halden en Norvège et incorporera des éléments de fibre optique produits par le site de Rognan, également en Norvège. Outre le câble sous-marin de 115 km, le projet comprendra 24 km de câble HT monoconducteur terrestre provenant de l’usine du Groupe à Charleroi en Belgique, ainsi que des accessoires fournis par Nexans à Cossonay en Suisse.
Le propre navire câblier de Nexans, le C/S Skagerrak, jouera un rôle clé dans le projet grâce à sa plate-forme d’enroulement d’une capacité de 7000 tonnes qui lui permet de dévider et de poser le câble sous-marin d’un seul tenant. Cela évite la nécessité de jonctions sous-marines et augmente ainsi la fiabilité du système de câble.
Une fois transporté et mis en place par le C/S Skagerrak, le câble sera enfoui dans le fond marin par le système CapJet et par excavation mécanique. La pose et la mise en service devraient se dérouler entre 2013 et 2014.
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Nexans est un groupe industriel responsable qui considère le développement durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 23 700 personnes et a réalisé, en 2010, un chiffre d’affaires supérieur à 6 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
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Photovoltaïque : Nexans présente le concept innovant « split & plug » à Energaia 2011
Regulatory News:
Energaia 2011
Parc des Expositions de Montpellier, France
7-9 décembre - Hall 12, stand D 402
Cette nouvelle conception permet aux câbles 1 kV ENERGYFLEX BE-FAST™de réduire d’environ 30% les temps d’installation pour les projets photovoltaïques tout en éliminant les risques liés à l’utilisation d’outils coupants pour la séparation des câbles coextrudés classiques
Nexans (Paris:NEX), expert mondial de l’industrie du câble, lance son câble photovoltaïque innovant « split & plug » ENERGYFLEX BE-FAST™ à l’occasion d’Energaia 2011. Sur le stand D 402 (Hall 12), les visiteurs pourront découvrir ce nouveau modèle qui lie deux câbles 1 kV en élastomère d’une grande souplesse, pouvant être enroulé et manipulé d’un seul tenant, mais aussi séparé à mains nues, pour la connexion des panneaux photovoltaïques aux coffrets de raccordement (« array box ») ou aux onduleurs.
Les nouveaux câbles ENERGYFLEX BE-FAST™ sont les derniers-nés de l’offre complète de câbles, solutions et services KEYLIOS™ de Nexans. Les visiteurs du stand Nexans verront comment KEYLIOS™ offre une approche globale pour la connexion des projets photovoltaïques. Chaque élément de haute qualité présente une totale compatibilité afin de garantir des performances, une disponibilité, une sécurité et une longévité maximales des installations photovoltaïques.
Gain de temps grâce au concept « split & plug »
Jusque-là, les câbles photovoltaïques étaient soit deux câbles mono conducteurs sur des tourets séparés, soit des câbles mono conducteurs coextrudés devant être séparés à l’aide d’un cutter, au risque de blesser l’installateur ou encore d’abîmer l’isolation des câbles, de rendre le raccordement aux connecteurs dangereux et donc de causer une défaillance du système.
Pouvant être séparés à mains nues, les deux câbles photovoltaïques souples en élastomère qui composent ENERGYFLEX BE-FAST™ sont assemblés par un liant temporaire de façon à pouvoir être manipulés facilement, et d’un seul tenant. Le câble ne risque pas de se disjoindre accidentellement en cours d’opération, mais uniquement à l’issue d’une traction sans effort, à la manière d’une fermeture éclair.
Le conducteur + est marqué d’une bande rouge le rendant immédiatement identifiable.
Des tests intensifs réalisés par Nexans, montrent que le concept « split & plug » se traduit par un gain de temps lors de la pose d’au moins 30% par rapport à deux câbles distincts et de plus de 50% par rapport à deux câbles mono conducteurs co-extrudés. Les câbles ENERGYFLEX BE-FAST™ nécessitent en outre moins de tourets pour le transport, le stockage et la manipulation sur le chantier.
Fiabilité sur le long terme
Les câbles ENERGYFLEX BE-FAST™ résistent aux températures extrêmes (-40ºC à 120ºC), à l’ozone et aux UV et sont sans composés halogénés pour une sécurité renforcée en cas d’incendie. Ils sont conformes aux normes TÜV, LCIE et IMQ en tant que deux câbles individuels pouvant être séparés sans dommage.
Les câbles ENERGYFLEX BE-FAST™ sont optimisés pour les courtes liaisons en courant continu entre les panneaux photovoltaïques et le coffret de raccordement (« array box ») ou l’onduleur. Ils sont particulièrement adaptés pour le marché des grandes toitures (bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles), ainsi que pour les fermes photovoltaïques au sol. Des tests de simulations thermiques effectués au NRC (Nexans Research Center) démontrent leur longévité exceptionnelle de plus de 30 ans dans ce type d’application.
« Alors que les coûts des principaux équipements photovoltaïques tels que les panneaux solaires et les onduleurs ne cessent de baisser, les coûts BOS (Balance of System), qui englobent les composants, les services, les fondations, les travaux de génie civil, le montage des structures, la main-d’œuvre, l’ingénierie et en particulier le câblage, représentent désormais une part croissante dans le coût total d’un projet. C’est pourquoi Nexans s’attache à développer des solutions de câblage innovantes, d’une grande efficacité et faciles à installer, à l’image d’ENERGYFLEX BE-FAST™, qui permettent aux développeurs de projets et installateurs d’optimiser leurs coûts BOS », commente Rémy le Fur, responsable marketing pour l’énergie solaire chez Nexans. « Nous pensons que l’adoption de nouvelles approches en matière de câblage sera cruciale dans la quête de la parité réseau, c’est-à-dire le moment à partir duquel les énergies alternatives deviennent aussi économiques que la production d’électricité conventionnelle. »
Les câbles ENERGYFLEX BE-FAST™ seront lancés initialement en Belgique, France, Allemagne, Grèce, Italie et Espagne.
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Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment et des réseaux locaux de transmission de données. Il développe des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires, l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans est un groupe industriel responsable qui considère le développement durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 23 700 personnes et a réalisé, en 2010, un chiffre d’affaires supérieur à 6 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
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Nexans remporte un contrat majeur pour la fourniture de câbles spéciaux POWERMINE® destinés à une nouvelle mine de cuivre au Pérou
Regulatory News:
Plus de 1 200 km de câbles d’énergie, de commandes et d’instrumentation seront installés afin de garantir la sécurité, la fiabilité et l’efficacité des équipements de surface de la mine de cuivre à ciel ouvert du mont Toromocho
Nexans (Paris:NEX), expert mondial de l’industrie du câble, a remporté un contrat majeur pour l’équipement de la nouvelle mine de cuivre à ciel ouvert du mont Toromocho, exploitée par CHINALCO au Pérou. Ce contrat porte sur la fourniture de câbles spéciaux POWERMINE® d’énergie, de commandes et d’instrumentation. En coopération avec Anixter USA, son partenaire distributeur pour ce projet, le Groupe fournira plus de 1 200 km de câbles à Aker/Jacobs, maître d’œuvre chargé d’assurer la mise en production de la mine dès 2012.
Nexans a développé une gamme complète de solutions de câblage modulables POWERMINE® afin de garantir la sécurité, la fiabilité et l’efficacité des exploitations minières. A Toromocho, les câbles Nexans alimenteront en énergie les équipements de surface de la mine : convoyeurs à bande, concasseurs, éclairages, bâtiments, etc.
Pour ce contrat, un site de Nexans au Canada fournit 1 000 km de câbles d’énergie, de commandes et d’instrumentation de types THNN, XHHW, Ultra-VN, Ultrex-XL et Firex, conformes aux spécifications américaines NEC (National Electric Code). Une unité de production de Nexans au Chili procure pour sa part 200 km de câbles d’énergie moyenne tension 5 kV et 15 kV, à gaine élastomère souple.
« Ce contrat est une réussite pour Nexans. Il permet au Groupe de renforcer sa présence sur le marché très dynamique des exploitations minières en Amérique du Sud. Notre facteur clé de succès, dans un environnement très compétitif, réside dans l’excellente coopération avec Anixter. Nous démontrons ainsi notre capacité à fournir au maître d’œuvre une solution complète, économique et de haute qualité, qui répond à l’ensemble de ses besoins en matière de câbles, aussi bien fixes que mobiles », commente Gilbert Guerrero, responsable régional des ventes croisées pour Nexans en Amérique du Nord. « Pour répondre aux besoins de ce projet, les équipes de Nexans au Chili ont élaboré des méthodes spéciales de conditionnement afin, d’une part, de garantir la livraison sécurisée des câbles sur un site très éloigné, et d’autre part, de faciliter leur installation et leur mise sous tension rapide.»
La livraison des câbles Nexans à la mine de Toromocho a commencé en août 2011 et devrait s’achever ce mois-ci.
La mine du mont Toromocho
Cette mine est exploitée au Pérou
par CHINALCO (Aluminium Corporation of China) sur un site distant de
130 km de la capitale Lima, à une altitude de 4600 mètres. Ses réserves
récupérables sont estimées à 5,7 millions de tonnes de cuivre,
148 000 tonnes de molybdène et 188 millions d’onces d’argent, soit une
durée de vie supérieure à 25 ans à un rythme annuel moyen de production
de 210 000 tonnes de cuivre.
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bâtiment et des réseaux locaux de transmission de données. Il développe
des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et
de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie
et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires,
l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
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durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et
opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions
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Nexans remporte trois contrats majeurs pour la fourniture de câbles hautes performances destinés à améliorer la sécurité du trafic ferroviaire et des voyageurs en Italie
Regulatory News:
L’opérateur public du réseau ferroviaire italien RFI posera plus de 2 700 kilomètres de câbles spéciaux Nexans de signalisation ferroviaire et de télécommunications dans le cadre de projets de modernisation et de remise en état sur l’ensemble du territoire italien
Nexans (Paris:NEX), expert mondial de l’industrie du câble, a remporté trois contrats majeurs, pour un montant total d’environ 10 millions d’euros, portant sur la fourniture de câbles spéciaux de signalisation et de télécommunications à Rete Ferroviaria Italiana (RFI), l’opérateur public du réseau ferroviaire italien. Au cours des deux prochaines années, plus de 2 700 kilomètres de câbles Nexans seront posés dans le cadre de projets de modernisation et d’entretien en Italie, où leurs hautes performances et leur fiabilité contribueront à améliorer la sécurité du trafic ferroviaire et des voyageurs.
Nexans dispose de positions fortes en tant que fabricant pleinement qualifié et homologué par RFI pour la fourniture de l’ensemble des câbles d’infrastructure utilisés. Ces trois derniers contrats, attribués à l’issue d’un appel d’offres concurrentiel, renforcent et étendent la présence importante du Groupe dans le secteur ferroviaire en Italie.
Les câbles de signalisation (de type EST 200 D) et de télécommunications (de types TT241 et TT242) seront fabriqués en Italie par le site Nexans basé à Battipaglia. Les câbles coaxiaux destinés au troisième projet proviendront d’une autre usine du Groupe implantée à Mönchengladbach en Allemagne. Outre la fabrication des câbles, la logistique « sur mesure » constitue également un volet essentiel des trois contrats, dans la mesure où Nexans livrera les câbles directement sur chaque chantier, conformément au plan de pose.
« Ces trois contrats majeurs remportés auprès de RFI viennent conforter la position de Nexans en tant que fournisseur leader de câbles d’infrastructure pour le réseau ferroviaire italien en plein essor », commente Eric du Tertre, Directeur du segment de marché Infrastructure Ferroviaire pour Nexans. « Nous avons noué une relation de longue date avec les services techniques de RFI, travaillant en étroite collaboration au développement conjoint de câbles performants de signalisation et de télécommunications. Cette capacité technique éprouvée, alliée à notre soutien logistique complet, a été la clé de ce nouveau succès. »
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment et des réseaux locaux de transmission de données. Il développe des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires, l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans est un groupe industriel responsable qui considère le développement durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
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Assemblées Nexans -
Nomination d’Hubert Porte en tant qu’administrateur -
Modification des règles statutaires d’expression des droits de vote en assemblée
Regulatory News:
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires (ordinaire et extraordinaire) et l’assemblée spéciale des actionnaires titulaires de droit de vote double de Nexans (Paris:NEX) se sont réunies le 10 novembre 2011 sous la Présidence de Frédéric Vincent, Président-Directeur Général de Nexans.
Ces assemblées se sont tenues ainsi que prévu par l’accord conclu le 27 mars 2011 avec Madeco, actionnaire principal du Groupe, destiné à conférer à Madeco une position de référence au sein du capital de Nexans en portant sa participation de 9% à 20% du capital.
Les résolutions proposées au vote des actionnaires ont toutes été adoptées. Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site www.nexans.com/assemblees10nov.
Les résolutions adoptées portaient sur:
- la nomination d’un troisième représentant de Madeco au Conseil d’administration en la personne d’Hubert Porte*, et
- la modernisation des clauses statutaires relatives à l’expression des droits de vote en assemblée, et en particulier la suppression de la limitation statutaire à 8% des voix pouvant être exprimées par tout actionnaire en assemblée, remplacée par une limitation statutaire de 20% applicable uniquement pour les décisions relatives à des opérations structurantes.
Par ailleurs, dans le cadre du même accord, Madeco a demandé la
nomination d’un représentant au Comité des Nominations et des
Rémunérations en la personne de Francisco Pérez, membre du Conseil
depuis le 31 mai 2011, et ce en lieu et place d'un représentant au sein
du Comité d’Audit et des Comptes. Cette candidature a été revue par le
Comité des Nominations et des Rémunérations dans sa réunion du 7
novembre et sera soumise pour décision au prochain Conseil
d’administration.
* Hubert Porte, 47 ans, est président exécutif
du fonds d’investissement Ecus Private Equity SA, fondé en 2004 et
investissant exclusivement au Chili par le biais du fonds de private
equity Axa Capital Chile I. Hubert Porte est Président du Conseil
d’administration des sociétés chiliennes Albia, Central Frenos et
Loginsa et administrateur de Vitamina. Il est également associé gérant
de la société de gestion d’actifs Latin American Asset Management
Advisors Ltd (LAAMA), qu’il a fondé en 2004 et aujourd’hui le
distributeur exclusif pour le marché des fonds de pensions chiliens, des
OPCVM d’Axa Investment Managers et pour lequel LAAMA gère actuellement
un encours commercial supérieur à 1 milliard de dollars.
(une
vidéo de présentation d’Hubert Porte est disponible sur www.nexans.com/assemblees10nov)
Calendrier financier 2011
23 novembre 2011 : Réunion
d’information des actionnaires individuels à Toulouse
8 février
2012 : Résultats annuels 2011
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Nexans remporte un contrat portant sur des câbles ombilicaux d’énergie destinés aux champs pétroliers et gaziers en eaux profondes Jack et St. Malo exploités par Chevron dans le Golfe du Mexique
Le projet couvre la conception, la fabrication et la fourniture de 42 km de câbles ombilicaux d’énergie, déchargés à partir de la nouvelle plate-forme de stockage de Nexans basée à Mobile, Alabama aux Etats-Unis
Regulatory News:
Nexans (Paris:NEX), expert mondial de l’industrie du câble, a remporté auprès de Chevron U.S.A. Inc. un contrat portant sur la conception, la fabrication et la fourniture de 42 km de câbles ombilicaux d’énergie et d’extrémités destinés aux champs pétroliers et gaziers en eaux profondes de Jack et St. Malo dans le Golfe du Mexique. Les câbles ombilicaux seront déchargés à partir de la nouvelle plate-forme de stockage de longue durée basée à Mobile, Alabama, qui optimise le soutien logistique aux clients dans cette région.
Les champs de Jack et St. Malo, distants de 40 km l’un de l’autre, se situent à 450 km au sud de la Nouvelle-Orléans, par 2 100 mètres de fond. Le projet comprend trois centres sous-marins raccordés à une plate-forme de production d’une capacité de 170 000 barils de pétrole et 1,2 million de mètres cubes de gaz naturel par jour.
Le site de fabrication de câbles spéciaux de Nexans basé à Halden en Norvège assurera la conception et la fabrication des câbles ombilicaux d’énergie pour les champs Jack et St. Malo en deux longueurs séparées, accompagnées des têtes d’ombilical (UTH) associées. Une fois produits, les câbles ombilicaux seront livrés en 2013 à la plate-forme nouvellement construite sur le port industriel de Theodore à Mobile en Alabama, où ils seront stockés jusqu’à ce que Chevron vienne les y chercher pour l’installation.
Les câbles ombilicaux d’énergie, une innovation Nexans, intègrent les fonctions des câbles d’énergie et des ombilicaux dans un seul et même produit, permettant d’alimenter en courant haute tension (HT) les projets en eaux profondes. Un ombilical d’énergie se compose d’un certain nombre de tubes d’acier ainsi que de fibres optiques et de câbles transmettant des signaux de commande et de surveillance. En évitant le transport et la pose d’ombilicaux séparés d’énergie et de commande, il permet de réduire nettement le coût des deux opérations.
« L’obtention de ce contrat majeur de câbles ombilicaux d’énergie pour les champs Jack et St. Malo représente une étape essentielle pour Nexans car Chevron est l’un des principaux titulaires de concessions en eaux profondes dans le Golfe du Mexique, une région où nous nous forgeons une solide réputation de fournisseur de référence en matière de technologies sous-marines », commente Ragnvald Graff, Directeur Ventes et Marketing de l’activité Energie de Nexans en Norvège. « Ce contrat constitue également un grand pas en avant dans notre approche stratégique de cette région, avec la mise en place de la nouvelle plate-forme de stockage de longue durée qui optimise le niveau de soutien logistique local que nous pouvons y apporter. »
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Nexans : Information mensuelle relative au nombre d’actions et de droits de vote
Octobre 2011
Regulatory News:
Nexans (Paris:NEX):
Déclaration faite en application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et des articles 221-1 2° f) et 223-16 du règlement général de l’AMF.
Le 4 novembre 2011
Société déclarante :
Nexans S.A.
Siège social : 8 rue du Général Foy - 75008 Paris
RCS Paris 393 525 852
Marché réglementé : Euronext Paris (Compartiment A)
|
Date |
Nombre total d’actions |
Nombre total de droits de vote |
||||||
| Au 31 octobre 2011 | 28 723 080 | 29 175 594 | ||||||
Présence dans les statuts d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil complémentaire de celle ayant trait aux seuils légaux : oui.
Extrait de l’Article 7 des Statuts : « Outre l’obligation légale d’informer la société de la détention de certaines fractions du capital, toute personne physique ou morale et/ou tout actionnaire qui vient à posséder un nombre d’actions de la société égal ou supérieur à 2 % du capital ou des droits de vote doit, dans un délai de quinze jours à compter du franchissement de ce seuil de participation, informer la société du nombre total des actions qu’il possède, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette déclaration doit être renouvelée dans les mêmes conditions chaque fois qu’un multiple de 2 % est atteint. »
Nexans
Nexans : mécène du musée du Louvre-Lens
Regulatory News:
En fournissant à titre gracieux des câbles d’énergie et de communication au nouveau musée du Louvre-Lens, Nexans poursuit son engagement en faveur de la protection et du développement du patrimoine historique, culturel et artistique.
Nexans (Paris:NEX), expert mondial de l’industrie du câble, est partenaire du nouveau musée du Louvre-Lens dans le cadre d’un mécénat de compétences. Nexans couvre tous les besoins en câbles du musée. Le Groupe fournira ainsi gracieusement les câbles d’énergie basse et moyenne tensions, les câbles et systèmes de transmission de données destinés à équiper les 28 000 m² de bâtiment ainsi que les 20 hectares de parc. La valorisation de cette contribution est estimée entre 700 000 euros et 1 million d’euros, sur 3 années. Un site internet dédié à ce mécénat est disponible ici : http://www.nexans.com/mecenedulouvrelens.
Nexans fournit au nouveau musée des câbles répondant aux exigences les plus fortes en termes de résistance, de longévité, de rendement énergétique, de performance au feu ou encore de transmission de données à ultra-haut débit. Faciles à installer et recyclables à 100 % en fin de vie, les câbles Nexans vont contribuer directement aux performances et à la sécurité de l’exploitation des bâtiments et de leurs réseaux de communication.
Le Groupe assure les livraisons de câbles au gré de l’avancement du chantier et des besoins exprimés par les responsables des travaux du musée du Louvre-Lens. Les travaux devraient s’achever d’ici fin 2012.
« Nous sommes fiers, en nous engageant aux côtés du musée du Louvre-Lens, de mettre le meilleur de notre expertise au service d’un projet novateur réunissant technologies, développement durable et rayonnement de l’art auprès d’un très large public » explique Frédéric Vincent, Président-Directeur Général du Groupe.
Une démarche innovante
Le Louvre-Lens s’inscrit dans une
démarche d’innovation. Il emprunte des voies nouvelles pour valoriser le
formidable patrimoine du Louvre. Le musée mobilise des technologies de
pointe pour conserver les œuvres, assurer leur sécurité et celle du
public. Il expérimentera, pour les présenter, de nouveaux dispositifs
multimédia.
Les solutions avancées de Nexans contribuent aux performances de ces installations.
Nexans a d’ailleurs précédé le Louvre à Lens. Industriellement présent dans la ville depuis plus de 30 ans, le Groupe y a installé son Centre de Recherche mondial en Métallurgie : plusieurs procédés et alliages performants y ont été développés. Nexans produit également à Lens environ 80 000 tonnes de fils conducteurs de haute qualité à partir de cuivre recyclé.
En bâtissant un musée répondant à la norme Haute Qualité Environnementale, la Région Nord-Pas de Calais, maître d'ouvrage de la construction du musée, s’est en outre engagée à minimiser l’impact du chantier et du bâtiment sur l’environnement, à optimiser la sécurité et à réduire les besoins d’énergie de fonctionnement du bâtiment. Nexans, qui veille à réduire l’empreinte de ses produits sur l’environnement, tout en développant des solutions durables, partage cette même ambition d’excellence environnementale et aider ainsi le Louvre-Lens à atteindre ses objectifs, en apportant des solutions de câblage économes en matières et en énergie.
Politique de mécénat de Nexans
A travers cette convention de
mécénat avec le musée du Louvre-Lens, Nexans poursuit son action au
service de la culture et du patrimoine. Depuis 2007, Nexans est ainsi
mécène du château de Versailles. Le Groupe apporte ses produits et ses
compétences dans le cadre de la rénovation des réseaux électriques de
différents bâtiments du château ainsi que du parc.
Par ailleurs, Nexans développe des actions de citoyenneté et de solidarité auprès de communautés démunies. Le Groupe s’est ainsi récemment engagé, pour une durée de trois ans, auprès d’Electriciens sans frontières (ESF), organisation non gouvernementale (ONG) de solidarité internationale, à fournir la moitié des besoins en câbles de l’association. Les câbles électriques fournis par Nexans contribueront à la réalisation de nombreux projets de développement, menés par ESF, notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé : électrification d’écoles, de centres de santé, etc. Les câbles Nexans seront aussi utiles à l’ONG lors d’interventions d’urgence, dans des situations de crise humanitaire.
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son
développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose
une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un
acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment
et des réseaux locaux de transport de données. Il développe des
solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et
de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie
et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires,
l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans
est un groupe industriel responsable qui considère le développement
durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et
opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions
et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption
de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur
l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui
inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence
industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde
entier, Nexans emploie 23 700 personnes et a réalisé, en 2010, un
chiffre d’affaires supérieur à 6 milliards d’euros. Nexans est coté sur
le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus
d’informations : www.nexans.com
ou www.nexans.mobi
Presse
Céline Révillon
Tél. : +33 (0)1 73 23 84 12
Celine.revillon@nexans.com
Nexans remporte un contrat de 75 millions d'euros pour la fourniture de câbles d’énergie, de câbles ombilicaux d’énergie et d'accessoires destinés au champ gazier et pétrolier Åsgard de Statoil en mer de Norvège
Regulatory News:
Les câbles fournis participent d'un vaste projet sous-marin de compression de gaz
sur le champ d'Åsgard
Nexans (Paris:NEX), expert mondial de l'industrie du câble, a remporté un contrat de 75 millions d'euros auprès de Statoil portant sur la conception, la fabrication et la fourniture de 165 km de câbles d’énergie et câbles ombilicaux d’énergie, dynamiques et statiques, ainsi que les accessoires associés, à destination du champ gazier et pétrolier d'Åsgard en mer de Norvège.
Les sites de production spécialisés de Nexans, implantés à Halden, Rognan et Namsos en Norvège et à Charleroi en Belgique, seront mis à contribution dans ce projet sous-marin complexe. Nexans fournira quatre câbles d’énergie et câbles ombilicaux d’énergie, chacun d'une longueur de 40 kilomètres, deux longueurs d’ombilicaux dynamiques et 2,3 km de câble ombilical de service standard.
Pour Ragnvald Graff, Directeur Ventes et Marketing de l'activité Énergie de Nexans en Norvège : « La signature de ce contrat de fourniture de câbles ombilicaux dans le cadre d'un projet plus vaste pour Statoil constitue une véritable reconnaissance de notre technologie et de nos produits. Dans le cadre de ce projet, Nexans, en étroite collaboration avec Statoil, repoussera les limites de l'innovation et de la technologie afin de satisfaire à des exigences très pointues. »
Le champ gazier et pétrolier d'Åsgard
Le champ gazier et pétrolier d'Åsgard se situe en mer de Norvège, à environ 200 km des côtes norvégiennes, et produit environ 28 milliards de mètres cubes de gaz et 14 millions de barils de condensats, soit 220 millions de barils d'équivalent pétrole.
Le champ gazier et pétrolier d'Åsgard comprend : Åsgard A, unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) ; Åsgard B, plateforme semi-submersible de traitement de gaz ; et Åsgard C, bâtiment utilisé pour le stockage des gaz à condensats (pétrole léger).
Les champs sous-marins de Midgard et Mikkel sont reliés à Åsgard B. Ils perdent la pression nécessaire pour transférer leur production vers la plateforme flottante semi-submersible Åsgard B. Statoil prévoit d'utiliser un système sous-marin de compression de gaz pour faciliter la récupération des réserves restantes de ces champs.
Le câble ombilical
Les câbles ombilicaux d’énergie, une innovation Nexans, intègrent les fonctions de câbles d’énergie et de câbles ombilicaux classiques en un seul câble, permettant d'alimenter en haute-tension des projets en eaux profondes. Le câble ombilical d’énergie est constitué de plusieurs câbles d'acier et d'éléments en fibre optique, de câbles de signalisation pour le contrôle et la surveillance et d'un cœur électrique isolé ; tous ces composants étant issus des usines Nexans. En éliminant la nécessité d'acheminer et d'installer séparément les câbles d’énergie et les câbles ombilicaux de contrôle, le câble ombilical d’énergie réduit sensiblement les coûts de transport et de mise en œuvre.
À propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment et des réseaux locaux de transport de données. Il développe des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires, l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Acteur industriel responsable, Nexans intègre le développement durable dans sa stratégie. Proposer des produits, solutions et services toujours plus innovants, garantir le développement et l’engagement de ses équipes, assurer des processus industriels sûrs et respectueux de l’environnement sont autant d’ambitions qui placent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 23 700 personnes et a réalisé, en 2010, un chiffre d’affaires de 6 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A. Pour plus d’informations : www.nexans.com
Nexans
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Tél. : +33
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Celine.revillon@nexans.com
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investisseurs
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Tél. : +33 (0)1 73 23 85 31
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Nexans : Information financière du troisième trimestre 2011
Evolution de l’activité au troisième trimestre dans la continuité des tendances observées sur les six premiers mois de l’année
Croissance organique de l’activité de +3,9% au troisième trimestre et de +6,8% sur les neuf premiers mois de l’année 2011
Regulatory News:
Nexans (Paris:NEX) annonce aujourd’hui un chiffre d’affaires pour le troisième trimestre 2011 de 1 711 millions d’euros (à cours des métaux non- ferreux courants), soit 1 127 millions d’euros à cours des métaux non-ferreux constants*, correspondant à une croissance organique de +3,9%**.
Sur les neuf premiers mois de l’année, la croissance organique du chiffre d’affaires s’établit à 6,8%, à comparer à 8,2% à la fin du premier semestre. Cette évolution traduit la poursuite des tendances observées au premier semestre 2011 dans l’ensemble des métiers du Groupe.
Dans le domaine des câbles d’infrastructure d’énergie, l’activité de distribution (câbles de basse et moyenne tension et accessoires associés) enregistre une progression significative au troisième trimestre dans l’ensemble des zones géographiques.
Dans le domaine de la transmission (haute tension), le secteur terrestre commence à bénéficier en fin de troisième trimestre du redémarrage de certains contrats dans le Golfe. Les récents développements en Libye permettent de sécuriser la reprise d’activité dans ce pays en 2012. Dans le secteur sous-marin, l’activité de réponse à des appels d’offres est toujours aussi active et le chiffre d’affaires 2011 s’inscrira en progression en dépit de facturations décalées du fait de câbles nécessitant des tests complémentaires. Au total, en 2011, le volume d’activité en haute tension devrait être comparable à celui de 2010.
(*) Pour neutraliser l’effet des variations des cours des métaux non-ferreux et mesurer ainsi l’évolution effective de son activité, Nexans établit également son chiffre d’affaires à cours du cuivre et de l’aluminium constants.
(**) Le chiffre d’affaires 2010 à données comparables correspond au chiffre d’affaires à cours des métaux non-ferreux constants, retraité des effets de change et de périmètre. Sur le chiffre d’affaires à cours des métaux non ferreux constants à fin septembre 2010, les effets de change s’élèvent à 10 millions d’euros, les effets périmètre à -6 millions d’euros.
La tendance positive du premier semestre est également confirmée dans le domaine des câbles de spécialités (Industrie) avec une croissance organique de près de 10% sur le trimestre et de près de 14% sur les neuf premiers mois de l’année. Les activités de faisceaux pour l’automobile continuent de croitre fortement (+27% sur neuf mois). L’ensemble des autres segments (transport, ressources, etc.) affiche une croissance de près de 9% sur la même période.
Le secteur du Bâtiment bénéficie d’un environnement de marché favorable avec une croissance organique de près de 7% sur le troisième trimestre et de près de 9% sur les neuf premiers mois de l’année. La situation est toutefois contrastée en fonction des zones avec une forte croissance en Amérique du Nord, une croissance plus modeste en Europe, Asie-Pacifique et Amérique du Sud et des ventes stables au Moyen-Orient.
A conditions de marché identiques, le Groupe confirme ses objectifs de croissance organique du chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’année de +5% à +7% et de marge opérationnelle aux environs de 5,5% avec une contribution renforcée des segments industriels et bâtiment et moindre du segment infrastructures.
L’endettement net qui s’élève à 378 millions d’euros à fin septembre 2011 est comparable à la situation à fin juin 2011. Le Groupe confirme son objectif de réduction de la dette nette à environ 300 millions d’euros à fin décembre 2011.
| Chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre 2011 | ||
|
3ème trimestre |
1 094 | 1 127 |
| 2ème trimestre | 1 129 | 1 158 |
| 1er trimestre | 971 | 1 129 |
|
Total au 30 Septembre |
3 194 | 3 414 |
(*) Pour neutraliser l’effet des variations des cours des métaux non-ferreux et mesurer ainsi l’évolution effective de son activité, Nexans établit également son chiffre d’affaires à cours du cuivre et de l’aluminium constants.
(**) Le chiffre d’affaires 2010 à données comparables correspond au chiffre d’affaires à cours des métaux non-ferreux constants, retraité des effets de change et de périmètre. Sur le chiffre d’affaires à cours des métaux non ferreux constants à fin septembre 2010, les effets de change s’élèvent à 10 millions d’euros, les effets périmètre à -6 millions d’euros.
| Croissances organiques | ||||||
| Métier ENERGIE | ||||||
| - Infrastructures d'énergie | 4,8 | % | 2,8 | % | 4,1 | % |
| - Industrie | 15,8 | % | 9,6 | % | 13,7 | % |
| - Bâtiment | 9,3 | % | 7,4 | % | 8,7 | % |
| Métier TELECOM | ||||||
| - Infrastructures Telecom | 17,2 | % | 6,0 | % | 13,3 | % |
| - Réseaux Privés (LAN) | 1,0 | % | 2,9 | % | 1,7 | % |
| Sous-total : Activités Câbles | 8,5 | % | 5,2 | % | 7,4 | % |
| Métier Fils conducteurs | 3,9 | % | -13,8 | % | -2,3 | % |
| Total Groupe | 8,2 | % | 3,9 | % | 6,8 | % |
ENERGIE
Le chiffre d’affaires de l’activité Energie a atteint 946 millions d’euros au troisième trimestre 2011. A taux de change et périmètre constants, la croissance est de +5,5% par rapport à 2010.
- Infrastructures d’Energie : accélération de la croissance en câbles de distribution et accessoires d’énergie, léger retrait en transmission
Le chiffre d’affaires s’établit à 477 millions d’euros, en hausse de 2,8% par rapport au troisième trimestre 2010 et de 4,1% sur les neuf premiers mois de l’année.
Les activités de transmission s’inscrivent en léger retrait sur les neuf premiers mois de l’année. En effet, la croissance de l’activité de câbles sous-marins ne compense pas la faiblesse de l’activité dans le domaine des câbles souterrains.
L’activité est restée faible durant le troisième trimestre dans les métiers de haute tension terrestre. En effet, l’amélioration encore très récente de la situation politique au Moyen Orient n’a pas permis au Groupe de retrouver ses niveaux d’activité passés.
Le rythme des appels d’offres internationaux reste soutenu tant pour les câbles sous-marins (marché éolien en mer et interconnexions en Europe) que pour les câbles souterrains (part croissante de l’Europe par rapport au Moyen-Orient).
Le carnet de commandes des activités de transmission est stable par rapport à la fin du premier semestre et représente environ 18 mois d’activité.
Dans le domaine des câbles et accessoires de basse et moyenne tension, la croissance s’accélère durant le troisième trimestre. Les tendances observées au premier semestre en Asie-Pacifique, Amérique du Sud et en Europe sont confirmées. Dans la zone Moyen-Orient Russie Afrique, les ventes sont en nette progression sur le trimestre, sous l’effet de la reprise des investissements publics en Egypte et d’une croissance plus marquée de l’activité en Russie.
- Industrie : poursuite de la croissance
Le troisième trimestre confirme la vigueur de l’activité Industrie, avec une croissance organique de près de 10%.
Dans le domaine des faisceaux pour l’industrie automobile, le chiffre d’affaires continue de progresser même si le rythme de la croissance se réduit du fait d’un effet de base défavorable (+17% sur le trimestre, +27% sur les neuf premiers mois). Le Groupe bénéficie de son positionnement auprès des constructeurs allemands haut de gamme pour lesquels la demande demeure forte en raison notamment de la bonne tenue de la demande dans les pays émergents.
Le marché du transport ferroviaire reste porteur malgré le ralentissement récent et ponctuel des ventes en Chine. L’aéronautique bénéficie d’un environnement favorable grâce à la montée en puissance progressive des cadences de production des clients du Groupe. Dans le domaine de la construction navale, les ventes se redressent après plusieurs trimestres de recul.
Les secteurs industriels liés aux biens d’équipement poursuivent leur croissance dans la continuité du premier semestre. La robotique affiche sur le trimestre une progression supérieure à 20%. La tendance favorable observée au cours du premier semestre dans les métiers du pétrole et gaz, du nucléaire, de l’exploitation minière et des énergies renouvelables est également confirmée.
Durant le troisième trimestre, le Groupe n’a pas observé de ralentissement de la demande dans ses différentes activités de câbles industriels à l’exception du marché ferroviaire en Chine.
- Bâtiment : croissance soutenue
Le secteur du Bâtiment enregistre une croissance de près de 7% sur le troisième trimestre soit près de 9% sur les neuf premiers mois de l’année.
En Europe, l’activité bénéficie de la vigueur des investissements industriels, en particulier en France ainsi que de la demande soutenue dans les pays scandinaves et au Royaume-Uni. Le Benelux est en léger retrait en raison de la faiblesse des volumes sur le marché néerlandais. En Europe du Sud, l’activité demeure stable.
En Amérique du Nord, l’activité croit fortement. Le Groupe bénéficie de ses positions fortes au Canada. En Amérique du Sud, la demande reste forte mais la croissance du chiffre d’affaires du Groupe dans cette zone ralentit en raison de l’approche sélective du Groupe sur ces marchés. Dans la zone Asie-Pacifique, la tendance favorable se poursuit sur le marché, en particulier en Australie.
Enfin, dans la zone Moyen-Orient Russie Afrique, les ventes sont impactées par la faiblesse du marché turque.
TELECOM
Le chiffre d’affaires du secteur Telecom a atteint 110 millions d’euros au troisième trimestre 2011. A taux de change et périmètre constants, la hausse est de 4,3% par rapport à 2010.
- Infrastructures Télécom : accélération de la croissance en câbles cuivre, ralentissement des câbles à fibre optique et des composants
Au troisième trimestre, les ventes de câbles d’infrastructures télécom affichent une croissance de 6%, portant la croissance sur les neuf premiers mois de l’année à 13%. Les activités de câbles cuivre continuent de tirer la croissance, notamment en Europe et en Amérique du Sud alors que les ventes de câbles à fibre optique et de composants ralentissent durant le troisième trimestre.
- Réseaux Privés Télécom (LAN) : croissance soutenue en Amérique du Nord
Les activités de câbles pour réseaux locaux enregistrent une croissance de +2,9% à taux de change et périmètre constants au cours du troisième trimestre 2011.
La situation est cependant contrastée entre une croissance marquée en Amérique du Nord et une demande qui reste atone en Europe.
FILS CONDUCTEURS : ventes externes en retrait du fait d’une forte demande interne
Le chiffre d’affaires de l’activité Fils conducteurs atteint 65 millions d’euros au troisième trimestre 2011, soit une croissance organique de -13,8%. La décision de satisfaire prioritairement les besoins des filiales du Groupe en matière de fil machine explique en grande partie cette baisse des ventes externes.
Calendrier financier
23 novembre 2011 : Réunion d’information des actionnaires individuels à Toulouse
10 novembre 2011 : Assemblée générale des actionnaires et assemblée spéciale des titulaires de droit de vote double (mise en œuvre du pacte Madeco)
8 février 2012 : Résultats annuels 2011
Le lecteur est invité à consulter le Document de Référence 2010 dans lequel figurent les facteurs de risques du Groupe, et notamment ceux liés aux enquêtes de concurrence ouvertes en janvier 2009 en Europe et dans d’autres pays pour comportement anticoncurrentiel dans le secteur des câbles d’énergie sous-marins et souterrains ainsi que les matériels et services associés dont l’issue défavorable ainsi que les conséquences liées pourraient avoir un effet négatif significatif sur les résultats et donc la situation financière du Groupe. Le lecteur est également invité à consulter le rapport financier semestriel du premier semestre 2011, qui fait notamment état de la constitution d’une provision de 200 millions d’euros en rapport avec la communication des griefs des autorités européennes de concurrence.
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment et des réseaux locaux de transmission de données. Il développe des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires, l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans est un groupe industriel responsable qui considère le développement durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 23 700 personnes et a réalisé, en 2010, un chiffre d’affaires supérieur à 6 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus d’informations : www.nexans.com ou www.nexans.mobi
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ANNEXE 1 |
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| T3 | A fin septembre | ||||
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||
| A cours des métaux courants | 1,566 | 1,711 | 4,521 | 5,238 | |
| A cours des métaux constants | 1,094 | 1,127 | 3,194 | 3,414 | |
| Chiffre d'affaires à cours des métaux courants par segment d'activité | |||||
| Energie | 1,212 | 1,359 | 3,542 | 4,111 | |
| Infrastructures Energie | 551 | 608 | 1,626 | 1,818 | |
| Industrie | 280 | 310 | 821 | 960 | |
| Bâtiment | 381 | 441 | 1,095 | 1,333 | |
| Télécom | 126 | 134 | 368 | 407 | |
| Infrastructures Telecom | 52 | 59 | 147 | 180 | |
| Réseaux Privés telecom (LAN) | 74 | 75 | 221 | 227 | |
| Autres | 8 | 7 | 23 | 26 | |
| Fil conducteurs | 220 | 211 | 588 | 694 | |
| Total Groupe | 1,566 | 1,711 | 4,521 | 5,238 | |
| Chiffre d'affaires à cours des métaux constants par segment d'activité | |||||
| Energie | 900 | 946 | 2,643 | 2,851 | |
| Infrastructures Energie | 460 | 477 | 1,357 | 1,430 | |
| Industrie | 217 | 234 | 644 | 722 | |
| Bâtiment | 223 | 235 | 642 | 699 | |
| Télécom | 109 | 110 | 315 | 331 | |
| Infrastructures Telecom | 46 | 49 | 130 | 150 | |
| Réseaux Privés telecom (LAN) | 63 | 61 | 185 | 181 | |
| Autres | 8 | 6 | 21 | 23 | |
| Fil conducteurs | 77 | 65 | 215 | 209 | |
| Total Groupe | 1,094 | 1,127 | 3,194 | 3,414 | |
| Chiffre d'affaires à cours des métaux courants par zone d'implantation géographique | |||||
| Zone Europe | 806 | 855 | 2,399 | 2,720 | |
| Zone Amérique du Nord | 255 | 263 | 677 | 805 | |
| Zone Asie Pacifique | 195 | 231 | 559 | 678 | |
| Zone Moyen-Orient, Russie, Afrique | 120 | 151 | 372 | 391 | |
| Zone Amérique du Sud | 192 | 213 | 519 | 650 | |
| Zone Corporate | -2 | -2 | -5 | -6 | |
| Total Groupe | 1,566 | 1,711 | 4,521 | 5,238 | |
| Chiffre d'affaires à cours des métaux constants par zone d'implantation géographique | |||||
| Zone Europe | 629 | 647 | 1,889 | 2,036 | |
| Zone Amérique du Nord | 131 | 129 | 364 | 380 | |
| Zone Asie Pacifique | 135 | 144 | 391 | 421 | |
| Zone Moyen-Orient, Russie, Afrique | 84 | 92 | 249 | 235 | |
| Zone Amérique du Sud | 117 | 117 | 306 | 348 | |
| Zone Corporate | -2 | -2 | -5 | -6 | |
| Total Groupe | 1,094 | 1,127 | 3,194 | 3,414 | |
|
(en millions d’euros) |
|||||
Communication Financière
Michel Gédéon
Tel : +33 (0)1 73 23 85
31
michel.gedeon@nexans.com
ou
Angéline
Afanoukoe
Tél : + 33 (0)1 73 23 84 56
angeline.afanoukoe@nexans.com
ou
Jean-Marc
Bouleau
Tél : + 33 (0)1 73 23 84 61
jean_marc.bouleau@nexans.com
ou
Communication
Jean-Claude
Nicolas
Tel : + 33 (0)1 73 23 84 51
jean-claude.nicolas@nexans.com
ou
Pascale
Strubel
Tel : + 33 (0)1 73 23 85 28
pascale.strubel@nexans.com
ou
Céline
Revillon
Tél : + 33 (0)1 73 23 84 12
celine.revillon@nexans.com
Nexans fournira 130 kilomètres de câble à fibres optiques sous-marins pour une nouvelle liaison entre l’Irlande et la Grande-Bretagne
Regulatory News:
Accroissement de capacité au service des clients irlandais et britanniques
Nexans (Paris:NEX), expert mondial de l’industrie du câble, a remporté un contrat portant sur la fourniture de 130 kilomètres de câble sous-marin sans répéteur (URC-1) à Emerald Bridge Fibres Ltd. (« Emerald Bridge »). Emerald Bridge est une coentreprise créée entre le réseau britannique de fibres optiques Geo Networks Ltd. (« Geo ») et l’opérateur irlandais ESB Telecoms Ltd. pour la pose d’une nouvelle liaison fibre sous-marine entre l’Irlande et la Grande-Bretagne.
Le câble URC-1 sera fourni en deux versions distinctes, à simple et double armure, afin d’assurer un niveau maximal de fiabilité. Faisant appel aux plus récentes technologies, il sera composé de 96 fibres, soit la plus haute capacité disponible pour la qualification UJ, ce qui offrira une grande souplesse permettant d’aller au-delà des besoins actuels. Le câble est en cours de fabrication à l’usine Nexans basé à Rognan en Norvège et sera prêt pour livraison à Emerald Bridge dans les délais en vue de sa pose en mer.
« Nous travaillons sur ce projet depuis 2009 et c’est une satisfaction que de conclure aujourd’hui et d’acquérir une référence client supplémentaire dans ce secteur. Emerald Bridge nous a accordé sa confiance en raison de notre capacité à fournir des produits fiables au juste prix », commente Tom Birkeland, Directeur du développement de l’activité sous-marine chez Nexans.
Emerald Bridge a été particulièrement convaincu par les compétences globales de Nexans ainsi que par ses antécédents dans la fourniture d’installations à grande échelle de ce type. « Nous avons sélectionné Nexans comme fournisseur préférentiel car le Groupe répond idéalement à nos exigences en matière de câbles et fait montre de professionnalisme et de souplesse dans notre collaboration », explique Joe Barrett, Directeur de projet d’Emerald Bridge.
Le câble apportera une capacité pratiquement illimitée de fibre noire, entre la Grande-Bretagne et la République d’Irlande, à certains des utilisateurs transmettant les plus importants volumes de données (FAI, réseaux mobiles, opérateurs longue distance, intégrateurs systèmes).
« Nos clients bénéficieront d’une voie plus directe, à faible temps de latence, à travers la mer d’Irlande ainsi que d’un accès au plus de 4 000 km de réseaux nationaux de fibres britanniques et irlandais », précise Tom Bambury, Directeur général d’ESB Telecoms Ltd.
(*) câble sous-marin sans répéteur
Le projet sera exécuté en étroite coopération entre les deux sociétés Emerald Bridge Fibres Ltd. et Nexans.
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son
développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose
une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est
un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du
bâtiment et des réseaux locaux de transmission de données. Il développe
des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et
de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie
et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires,
l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans
est un groupe industriel responsable qui considère le développement
durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et
opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions
et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption
de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur
l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui
inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence
industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde
entier, Nexans emploie 23 700 personnes et a réalisé, en 2010, un
chiffre d’affaires supérieur à 6 milliards d’euros. Nexans est coté sur
le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus
d’informations : www.nexans.com
ou www.nexans.mobi
A propos d’Emerald Bridge Fibre Ltd.
Emerald Bridge est une
coentreprise nouvellement formée entre Geo Networks Ltd., premier
opérateur dédié d’un réseau de fibres optiques en Grande-Bretagne, et
ESB Telecoms Ltd., l’un des principaux fournisseurs d’infrastructure et
de bande passante en Irlande, afin de réaliser et d’exploiter l’un des
systèmes de câble sous-marin les plus modernes et les plus performants
reliant le Pays de Galles à Dublin. S’appuyant sur plus de 20 ans
d’expérience collective dans la conception et la planification de
réseaux et de solutions de télécommunications, Emerald Bridge va
grandement bénéficier de l’expertise et du soutien de ses deux
actionnaires. Le nouveau système de câble, dénommé Emerald Bridge 1
(EB1), devrait être mis en service au début de 2012, tandis que deux
clients majeurs de référence se sont déjà engagés à y acquérir de la
fibre noire. Pour plus d’informations : www.geo-uk.net
ou www.esbtelecoms.ie
NEXANS
Presse
Céline Révillon
Tél. : +33
(0)1 73 23 84 12
Celine.revillon@nexans.com
ou
Relations
Investisseurs
Michel Gédéon
Tél. : +33 (0)1 73 23 85 31
Michel.gedeon@nexans.com
Nexans remporte deux contrats d’un montant de 15 millions d’euros auprès de la RATP
Regulatory News:
Le Groupe fournira au total plus de 6 700 kilomètres de câbles spécialisés d’infrastructure ferroviaire destinés à être installés le long des voies et dans les tunnels
Nexans (Paris:NEX), expert mondial de l’industrie du câble, a remporté auprès de la RATP (Régie autonome des transports parisiens) deux contrats d’une durée de quatre ans et d’un montant total de 15 millions d’euros, pour la fourniture de câbles spécialisés d’infrastructure ferroviaire alliant hautes performances, sécurité et fiabilité et destinés à des projets d’entretien, de modernisation et d’extension des réseaux de métro et de tram de l’agglomération.
Sécurité renforcée
Nexans fournira plus de 6 700 kilomètres
de divers câbles de sécurité, de contrôle-commande et de signalisation.
Parmi eux, des câbles de sécurité spéciaux (K20) pour installation dans
des tunnels où, en cas d’incendie, leurs composés HFFR (sans halogène,
retardateurs de flammes) réduisent au minimum les émissions de fumée
toxique pour faciliter la survie, l’intervention des pompiers et les
opérations de secours tout en assurant la continuité des circuits vitaux
d’alimentation électrique et de transmission de données. Dans cette
gamme K20, le Groupe fournira des câbles d’énergie,
de télécommunications, de signalisation et de sécurité.
Au-delà des infrastructures, Nexans fournira également des câbles embarqués pour la rénovation des rames de métro et de RER, en conformité avec les normes européennes et françaises.
Les câbles destinés aux marchés de la RATP seront fabriqués par des usines Nexans situées en Belgique, France, Allemagne et Suisse. Au titre de ces contrats, le Groupe proposera également la fourniture de tourets produits en France pour le centre logistique de la RATP basé à Boissy-Saint-Léger dans la banlieue sud-est de Paris.
« Il s’agit d’un contrat majeur qui renforce notre position de leader pour la fourniture de câbles destinés aux projets en cours de la RATP », commente Eric du Tertre, Directeur du segment de marché Infrastructure Ferroviaire pour Nexans. « Ce succès s’inscrit dans une collaboration de longue date avec la RATP, qui reflète la qualité éprouvée de nos câbles, notre engagement à comprendre l’activité de la Régie et notre souplesse dans la fourniture de solutions à la fois techniques et commerciales répondant à ses besoins spécifiques. »
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son
développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose
une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un
acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment
et des réseaux locaux de transmission de données. Il développe des
solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et
de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie
et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires,
l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans
est un groupe industriel responsable qui considère le développement
durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et
opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions
et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption
de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur
l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui
inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence
industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde
entier, Nexans emploie 23 700 personnes et a réalisé, en 2010, un
chiffre d’affaires supérieur à 6 milliards d’euros. Nexans est coté sur
le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus
d’informations : www.nexans.com
ou www.nexans.mobi
Presse
Céline Révillon
Tél. : +33 (0)1 73 23 84 12
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ou
Relations
Investisseurs
Michel Gédéon
Tél. : +33 (0)1 73 23 85 31
Michel.gedeon@nexans.com
Nexans : Information mensuelle relative au nombre d’actions et de droits de vote
Regulatory News:
Septembre 2011
Déclaration faite en application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et des articles 221-1 2° f) et 223-16 du règlement général de l’AMF.
Le 5 octobre 2011
Société déclarante :
Nexans S.A. (Paris:NEX)
Siège social : 8 rue du Général
Foy - 75008 Paris
RCS Paris 393 525 852
Marché
réglementé : Euronext Paris (Compartiment A)
|
Date |
Nombre total d’actions |
Nombre total de droits de vote |
||
| Au 30 septembre 2011 | 28 723 080 | 29 170 635 |
Présence dans les statuts d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil complémentaire de celle ayant trait aux seuils légaux : oui.
Extrait de l’Article 7 des Statuts : « Outre l’obligation légale d’informer la société de la détention de certaines fractions du capital, toute personne physique ou morale et/ou tout actionnaire qui vient à posséder un nombre d’actions de la société égal ou supérieur à 2 % du capital ou des droits de vote doit, dans un délai de quinze jours à compter du franchissement de ce seuil de participation, informer la société du nombre total des actions qu’il possède, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette déclaration doit être renouvelée dans les mêmes conditions chaque fois qu’un multiple de 2 % est atteint. »
Nexans
Nexans : Composition du Conseil d’administration - Assemblées du 10 novembre 2011 : Modalités
Regulatory News:
Composition du Conseil d’administration
Le Conseil d’Administration de Nexans (Paris:NEX) s’est réuni le 30 septembre 2011 sous la présidence de Frédéric Vincent. Prenant acte de la détention par le groupe Madeco de plus de 19% du capital et des droits de vote et conformément à un accord signé le 27 mars 2011, le Conseil a convoqué le 19 septembre une Assemblée Générale Mixte le 10 novembre 2011 à l’effet de délibérer sur :
- La suppression dans les statuts des droits de vote double, et de la limitation des droits de vote à 8%.
- L’introduction d’une limitation à 20% des droits de vote exprimés en séance pour toute résolution portant sur des opérations structurantes (telles que des fusions et des augmentations de capital significatives).
- La nomination de Monsieur Hubert Porte en tant que troisième administrateur représentant Madeco aux côtés de Messieurs Guillermo Luksic et Francisco Pérez.
Compte tenu du taux de détention de Madeco dans le capital et conformément aux règles de bonne gouvernance et du Code AFEP-MEDEF, ces trois administrateurs seront considérés comme non indépendants.
C’est dans cette perspective et en vue de renforcer la proportion d’administrateurs indépendants que Gérard Hauser a décidé de démissionner du Conseil. A l’origine de la création de Nexans, Gérard Hauser l’a introduit en bourse en juin 2001 et en a été son Président-Directeur Général jusqu’en mai 2009. A l’unanimité de ses membres, le Conseil d’Administration a tenu à lui rendre un très vibrant et chaleureux hommage pour le travail accompli au cours de toutes ces années.
Assemblées du 10 novembre 2011 : modalités de mise à disposition des documents préparatoires
Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendra le jeudi 10 novembre 2011 à 9 heures à l’auditorium capital 8, 32 rue de Monceau, Paris (8ème).
Les actionnaires titulaires d’actions à droit de vote double sont en outre invités à participer à l’Assemblée Spéciale qui se réunira à 9h45 (même jour et même adresse), afin d’approuver la suppression du droit de vote double.
Les avis préalables relatifs à ces deux assemblées, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote, ont été publiés au BALO du 30 septembre 2011. Ces avis ont été mis à disposition sur le site Internet de Nexans à la rubrique Finance/Assemblées/Assemblées du 10 novembre 2011.
Les rapports du Conseil sur le projet de résolutions soumis à l’Assemblée Générale Mixte d’une part et sur le projet de résolutions soumis à l’Assemblée Spéciale d’autre part sont également mis à disposition sur le site Internet à la même adresse.
Les autres documents et informations relatifs à ces assemblées seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires.
Calendrier financier 2011
27 octobre 2011 : chiffre d’affaires du 3ème trimestre
23 novembre 2011 : réunion d’information des actionnaires individuels à Toulouse*
*date provisoire donnée à titre indicatif
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment et des réseaux locaux de transport de données. Il développe des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires, l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans est un groupe industriel responsable qui considère le développement durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 23 700 personnes et a réalisé, en 2010, un chiffre d’affaires supérieur à 6 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus d’informations : www.nexans.com ou http://www.nexans.mobi
Nexans
Presse
Céline Révillon Tél. : +33(0)1 73
23 84 12
celine.revillon@nexans.com
ou
Relations
Investisseurs
Michel Gédéon
Tél. : + 33 (0)1 73 23 85 31
michel.gedeon@nexans.com
Nexans remporte un contrat clés en main auprès de PGS portant sur la fourniture de systèmes de câbles d’alimentation sismiques marins
Regulatory News:
Ce contrat clés en main auprès de l’un des leaders mondiaux des études sismiques marines apporte au Groupe une nouvelle référence stratégique majeure en tant que fournisseur de systèmes complets de câbles d’alimentation.
Nexans (Paris:NEX), expert mondial de l’industrie du câble, a remporté un contrat clés en main de 3 millions d’euros portant sur la fourniture de systèmes de câbles d’alimentation destinés à la gamme technologique GeoStreamer que Petroleum Geo Services (PGS) déploie actuellement sur sa flotte de navires d’études sismiques offshore. Ce contrat apporte au Groupe une nouvelle référence majeure sur le marché dans le cadre de son évolution stratégique, à partir de sa position bien établie en tant que fabricant de câbles sismiques et océanographiques, vers une prestation de services complète en matière de systèmes de câbles d’alimentation, comprenant les carénages et extrémités.
Pour livrer l’ensemble de la commande constituée de 35 systèmes nécessaires au déploiement de GeoStreamer, le site Nexans basé à Rognan en Norvège, spécialisé dans la fabrication de câbles sismiques, a collaboré avec MøreNot AS pour la pose des carénages et Siemens Subsea Products (anciennement Bennex AS) pour les extrémités.
Le rôle vital des câbles d’alimentation dans les études sismiques
PGS
acquiert, traite et commercialise des données sismiques de haute qualité
à travers le monde. Les compagnies pétrolières et gazières utilisent ces
données pour explorer les gisements d’hydrocarbures, exploiter de
nouveaux champs de pétrole et de gaz et gérer leurs sites de production.
Les navires d’études sismiques remorquent un réseau de câbles marins sur une largeur de 1 kilomètre comprenant de 8 à 18 câbles d’alimentation, reliés à des équipements électroniques de pointe pour l’écoute et l’enregistrement des données.
Ces câbles d’alimentation, généralement longs d’environ 1,1 kilomètre et contenant divers conducteurs électriques et brins de fibres optiques protégés par trois couches d’armure de fil d’acier, jouent un rôle vital dans la transmission des signaux sismiques vers les équipements d’enregistrement et d’analyse à bord du navire. La fiabilité du câble d’alimentation est cruciale car toute perte de signaux, risquant d’aboutir à une interruption ou une corruption de données, voire à la nécessité de recommencer l’étude, peut engendrer des retards et s’avérer coûteuse.
Des carénages pour réduire les vibrations des câbles
Les
carénages, prenant la forme de rubans de polymère qui enveloppent
l’armure externe, jouent un rôle essentiel pour réduire les vibrations
du câble remorqué dans l’eau. Ils contribuent ainsi à améliorer la
qualité du signal transmis aux équipements d’analyse embarqués.
« Nexans est déjà bien situé en tant que leader des câbles sismiques marins. Le marché connaît cependant une évolution considérable alors que de nombreux clients demandent désormais des solutions clés en main, complètes et coordonnées. C’est pourquoi nous avons élaboré une nouvelle approche stratégique visant à accroître notre part de marché en faisant office d’interlocuteur unique et efficace pour les systèmes de câbles d’alimentation », commente Ragnar Vogt, responsable du marketing et des ventes de la division Télécommunications de Nexans. « Cette commande pour PGS représente une percée majeure qui apporte à Nexans une référence clé dans ce secteur. A l’avenir, nous entendons continuer à associer nos compétences internes à celles de partenaires extérieurs fiables afin de développer encore davantage la philosophie de service global du Groupe auprès des opérateurs sismiques marins. »
La livraison des câbles d’alimentation destinés à la flotte de PGS est prévue pour février 2012.
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son
développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose
une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un
acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment
et des réseaux locaux de transmission de données. Il développe des
solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et
de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie
et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires,
l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans
est un groupe industriel responsable qui considère le développement
durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et
opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions
et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption
de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur
l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui
inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence
industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde
entier, Nexans emploie 23 700 personnes et a réalisé, en 2010, un
chiffre d’affaires supérieur à 6 milliards d’euros. Nexans est coté sur
le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus
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Nexans : Convocation d’assemblées dans le cadre du pacte conclu avec l’actionnaire principal Madeco
Regulatory News:
Le Conseil d’administration s’est réuni hier suite à la confirmation par son actionnaire principal, le groupe chilien Madeco, de la détention effective de plus de 19% des actions et des droits de vote de la Société.
Conformément aux engagements pris par la Société aux termes du pacte conclu avec Madeco le 27 mars 2011 et approuvé par l’assemblée générale des actionnaires le 31 mai 2011, le Conseil a décidé de convoquer une assemblée générale mixte des actionnaires pour le jeudi 10 novembre à 9 heures (auditorium capital 8, 32 rue de Monceau, Paris 8ème).
Ainsi que prévu par le pacte, cette assemblée sera appelée à se prononcer sur la nomination d’un troisième représentant de Madeco au Conseil d’administration en la personne d’Hubert Porte et sur la modernisation des clauses statutaires de Nexans (Paris:NEX) relatives à l’expression des droits de vote.
Pour les besoins en particulier de la suppression du droit de vote double prévu par les statuts de la Société, le Conseil a convoqué une assemblée spéciale des titulaires de droits de vote double pour le même jour, soit le jeudi 10 novembre 2011, à 9 heures 45 (même adresse).
L’accord conclu avec Madeco figure en version intégrale sur le site de Nexans à l’adresse suivante : www.nexans.com/pactemadeco
* Hubert Porte, 47 ans, est président exécutif du fonds d’investissement Ecus Private Equity SA, fondé en 2004 et investissant exclusivement au Chili par le biais du fonds de private equity Axa Capital Chile I. Hubert Porte est Président du Conseil d’administration des sociétés chiliennes Albia, Central Frenos et Loginsa et administrateur de Vitamina. Il est également associé gérant de la société de gestion d’actifs Latin American Asset Management Advisors Ltd (LAAMA), qu’il a fondé en 2004 et aujourd’hui le distributeur exclusif pour le marché des fonds de pensions chiliens, des OPCVM d’Axa Investment Managers et pour lequel LAAMA gère actuellement un encours commercial supérieur à 1 milliard de dollars.
Calendrier financier 2011
27 octobre 2011 : chiffre
d’affaires du 3ème trimestre
23 novembre 2011 : réunion
d’information des actionnaires individuels à Toulouse*
*date
provisoire donnée à titre indicatif
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son
développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose
une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un
acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment
et des réseaux locaux de transport de données. Il développe des
solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de
télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et
le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires,
l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans
est un groupe industriel responsable qui considère le développement
durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et
opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions
et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption de
procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur
l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui
inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence
industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde
entier, Nexans emploie 23 700 personnes et a réalisé, en 2010, un
chiffre d’affaires supérieur à 6 milliards d’euros. Nexans est coté sur
le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
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d’informations : www.nexans.com
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Nexans parraine la 130ème promotion de l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris
Regulatory News:
Plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie, Nexans entend développer ses échanges avec les experts scientifiques et managers de demain, afin de conserver son leadership technologique mondial
Nexans (Paris:NEX), expert mondial de l’industrie du câble, annonce avoir signé le 31 août dernier une convention avec l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris (ESPCI) en vue du parrainage de la 130ème promotion de l’établissement. D’une durée de 3 ans, ce parrainage prévoit de nombreux échanges entre les Elèves-Ingénieurs et les experts en Recherche et Développement de Nexans.
Les activités menées par les élèves de l’ESPCI ParisTech dans le cadre du parrainage avec Nexans seront spécifiées au sein de « Programmes d’action » annuels, élaborés en début d’année universitaire. Ces programmes seront définis lors de réunions entre les Elèves-Ingénieurs responsables du parrainage et des représentants du Groupe. Ils comprendront différents types d’actions visant à renforcer la compréhension et les interactions entre l’école et l’entreprise. Ainsi, des conférences ou tables-rondes sur la stratégie et les métiers du Groupe ainsi que des visites de site seront organisées au cours des trois prochaines années. De plus, des offres de missions ou de stages au sein de la Direction Technique de Nexans complèteront le dispositif.
« Quand l’ESPCI nous a approchés, en tant que société industrielle spécialisée dans les métiers de l’énergie, pour parrainer la 130ème promotion, nous avons immédiatement accepté. En tant que leader technologique, il nous parait en effet essentiel de participer à la formation des futurs experts et de disposer d’un vivier de talents susceptibles d’intégrer le Groupe à l’issu de leur cursus de formation » déclare Jean-Maxime Saugrain, Directeur Technique du Groupe Nexans.
« Le parrainage permet de familiariser les Elèves-ingénieurs avec le monde de l’entreprise et la culture d’une entreprise industrielle internationale ; c’est donc un élément essentiel de leur formation aux métiers d’ingénieur. Ce parrainage valorisera les approches transdisciplinaires de leur formation scientifique dans les domaines de l’énergie et les métiers de l’électrotechnique, tout en renforçant les fondamentaux de l’école : l’excellence scientifique et le rayonnement international » ajoute Roger Famery, Directeur des Relations Entreprise de l’ESPCI ParisTech.
Première école d’ingénieurs française selon le classement ARWU 2010*
L’ESPCI
ParisTech, créée en 1882, est à la fois une Grande Ecole d’ingénieurs
réputée et un centre de recherche de renommée internationale (5 prix
Nobel) où l’enseignement, la recherche et l’innovation se situent à la
croisée des savoirs et des savoir-faire en physique, chimie et biologie.
L’ESPCI ParisTech est aussi une « Fabrique à Entrepreneurs » à l’image
de son professeur et directeur scientifique honoraire, qui est aussi son
directeur du Laboratoire d’électricité générale de l’Ecole : Jacques
Lewiner. De plus, la forte interaction entre enseignement et recherche
apporte aux ingénieurs de l’ESPCI ParisTech une solide compétence
expérimentale, ainsi qu’un sens aigu du raisonnement et de la rigueur
scientifiques qu’ils mettent en œuvre au laboratoire. En 2011, pour la
quatrième année consécutive, le "classement de Shanghai"(ARWU*) place
l’ESPCI ParisTech en tête des écoles d’ingénieurs françaises, lui
permettant ainsi de faire jeu égal avec les meilleures Universités de la
planète.
(*) Academic Ranking of World Universities (http://www.arwu.org)
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son
développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose
une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un
acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment
et des réseaux locaux de transport de données. Il développe des
solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et
de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie
et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires,
l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans
est un groupe industriel responsable qui considère le développement
durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et
opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions
et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption
de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur
l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui
inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence
industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde
entier, Nexans emploie 23 700 personnes et a réalisé, en 2010, un
chiffre d’affaires supérieur à 6 milliards d’euros. Nexans est coté sur
le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus
d’informations : www.nexans.com
ou www.nexans.mobi
NEXANS
Presse
Céline Révillon
Tél. : +33
(0)1 73 23 84 12
Celine.revillon@nexans.com
Nexans : Information mensuelle relative au nombre d’actions et de droits de vote - Août 2011
Regulatory News:
Déclaration faite en application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et des articles 221-1 2° f) et 223-16 du règlement général de l’AMF.
Société déclarante :
Nexans S.A. (Paris:NEX)
Siège social : 8 rue du Général
Foy - 75008 Paris
RCS Paris 393 525 852
Marché
réglementé : Euronext Paris (Compartiment A)
|
Date |
Nombre total d’actions |
Nombre total de droits de vote |
||
| Au 31 août 2011 | 28 723 080 | 29 170 785 |
Présence dans les statuts d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil complémentaire de celle ayant trait aux seuils légaux : oui.
Extrait de l’Article 7 des Statuts : « Outre l’obligation légale d’informer la société de la détention de certaines fractions du capital, toute personne physique ou morale et/ou tout actionnaire qui vient à posséder un nombre d’actions de la société égal ou supérieur à 2 % du capital ou des droits de vote doit, dans un délai de quinze jours à compter du franchissement de ce seuil de participation, informer la société du nombre total des actions qu’il possède, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette déclaration doit être renouvelée dans les mêmes conditions chaque fois qu’un multiple de 2 % est atteint. »
NEXANS
Nexans remporte un contrat majeur de câbles d’énergie destinés au projet de champ gazier de Petrofac au Turkménistan
Regulatory News:
Le Groupe contribuera à sécuriser et fiabiliser la nouvelle usine de traitement de Petrofac desservant le champ gazier de Yoloten Sud en fournissant plus de 1 800 km de câbles d’énergie basse tension (BT) spécialisés, armés et résistants aux hydrocarbures
Nexans (Paris:NEX), expert mondial de l’industrie du câble, a remporté auprès de Petrofac, prestataire international de solutions d’infrastructure pour les secteurs de la production et de la transformation du pétrole et du gaz, un contrat majeur portant sur la fourniture de câbles basse tension (BT) spécialisés, destinés à un projet de développement de champ gazier au Turkménistan. Au cours des 12 prochains mois, le Groupe livrera plus de 1 800 km de câbles BT, armés et résistants aux hydrocarbures, afin d’équiper une nouvelle usine de traitement en cours de construction qui desservira le champ gazier de Yoloten Sud et où ces câbles alimenteront en énergie des fonctions vitales de commande et de sécurité.
Le champ gazier Yoloten Sud, situé à environ 400 km au sud-est de la capitale Achgabat, figure parmi les cinq plus grandes réserves mondiales de gaz. Une fois en production, à partir de 2013, il devrait exporter 20 millions de mètres cubes de gaz par an. Petrofac procure à Turkmengas, l’opérateur gazier national, un service de type EPC (ingénierie, fourniture et mise en service) pour l‘usine d’une capacité annuelle de 10 millions de m3, ainsi que l’infrastructure et les gazoducs nécessaires pour mener à bien le projet.
Les câbles BT, conçus pour allier fiabilité totale et longévité au service d’applications pétrolières et gazières exigeantes, seront fabriqués dans les usines Nexans en Turquie. La coordination du projet est assurée par l’équipe technico-commerciale du Groupe, basée à Dubaï, aux côtés de l‘équipe commerciale d’Istanbul, afin d’optimiser la coordination avec le client, la qualité de service et le support technique.
« Le contrat Yoloten Sud représente une avancée majeure pour Nexans sur le marché turkmène et nous sommes très fiers d’avoir ainsi l’opportunité de développer encore notre partenariat de longue date avec Petrofac sur des projets pétroliers et gaziers stratégiques », commente Bernard Albouy, responsable du marché Pétrole et Gaz pour Nexans. « Nos capacités et nos antécédents en tant que fournisseur de câbles de haute qualité, éprouvés sur le terrain y compris dans le cadre des applications les plus exigeantes, ont joué un rôle clé dans l’obtention de ce contrat. »
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son
développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose
une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un
acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment
et des réseaux locaux de transmission de données. Il développe des
solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et
de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie
et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires,
l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans
est un groupe industriel responsable qui considère le développement
durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et
opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions
et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption
de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur
l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui
inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence
industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde
entier, Nexans emploie 23 700 personnes et a réalisé, en 2010, un
chiffre d’affaires supérieur à 6 milliards d’euros. Nexans est coté sur
le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus
d’informations : www.nexans.com
ou www.nexans.mobi
NEXANS
Presse
Céline Révillon
+33 (0)1 73
23 84 12
Celine.revillon@nexans.com
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Michel Gédéon
+33 (0)1 73 23 85 31
Michel.gedeon@nexans.com
Nexans remporte un contrat clés en main pour la fourniture et l’installation de câbles d’énergie inter-turbines destinés au parc éolien offshore Riffgat
Regulatory News:
Le contrat intègre les câbles sous-marins 33 kV reliant les éoliennes au transformateur situé en mer ainsi que les équipements auxiliaires et les services d’installation associés
Nexans (Paris:NEX), expert mondial de l’industrie du câble, a remporté auprès de Offshore-Windpark RIFFGAT GmbH & Co. KG, société en charge de développer le projet et appartenant à Enova et EWE ENERGIE, un contrat portant sur la fourniture et la pose des câbles d’énergie sous-marins inter-turbines et des équipements auxiliaires destinés au parc éolien offshore Riffgat actuellement en cours de construction à 15 km au nord-ouest de l’île allemande de Borkum.
Le parc éolien Riffgat, qui s’étend sur une superficie de 6 km2, comprendra 30 éoliennes délivrant une capacité maximale de 108 MW, suffisante pour couvrir les besoins d’environ100 000 foyers. Le site Nexans de Hanovre en Allemagne assurera la conception et la fabrication d’un peu plus de 24 km de câbles XLPE sous-marins de 33 kV pour l’interconnexion des éoliennes et leur raccordement au poste transformateur situé en mer. Les équipes norvégiennes de Nexans seront quant à elles chargées de l’installation des câbles, de l’ingénierie à la pose et notamment du tirage des extrémités jusqu’aux éoliennes, ainsi que de leur protection sur le fond marin au moyen du système excavateur spécialisé Capjet.
La livraison des derniers câbles destinés au parc Riffgat interviendra à l’automne 2012, l’installation devant démarrer en juillet de la même année.
« Ce contrat stratégique, pour lequel Nexans fournit un ensemble complet de câbles, d’accessoires et de services d’installation, contribue à positionner Nexans comme l’un des principaux fournisseurs de solutions de câblage clés en main destinées au marché de l’éolien offshore », commente Dirk Steinbrink, Directeur Haute Tension et Câbles Sous-Marins de Nexans. « Le projet Riffgat est particulier puisqu’il se situe en eaux relativement plus profondes (de 18 à 23 mètres) par rapport à la plupart des parcs éoliens en mer actuellement en construction. Il permet donc à Nexans de démontrer son savoir-faire spécifique dans la fabrication de câbles inter-turbines pour des projets en eaux plus profondes, notamment en prévision de futures installations à des profondeurs encore accrues. »
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment et des réseaux locaux de transmission de données. Il développe des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires, l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans est un groupe industriel responsable qui considère le développement durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 23 700 personnes et a réalisé, en 2010, un chiffre d’affaires supérieur à 6 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus d’informations : www.nexans.com ou www.nexans.mobi
Nexans
Presse
Céline Révillon
Tél. : +33
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Nexans : Publication du rapport financier semestriel 2011
Regulatory News:
Nexans (Paris:NEX):
Suite au communiqué de presse du 27 juillet 2011 annonçant les résultats du premier semestre 2011 du Groupe Nexans, le rapport financier semestriel est disponible sur le site Internet de Nexans : www.nexans.com à la rubrique « Information réglementée ».
Il comprend les états financiers consolidés résumés du premier semestre 2011, le rapport semestriel d’activité, la déclaration de la personne responsable du rapport financier semestriel ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sur l’examen des comptes précités.
Calendrier financier
27 octobre 2011 : information
financière du troisième trimestre 2011
23 novembre 2011 : réunion
d’information des actionnaires individuels à Toulouse*
* date provisoire donnée à titre indicatif
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son
développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose
une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un
acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment
et des réseaux locaux de transport de données. Il développe des
solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de
télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et
le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires,
l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Acteur industriel responsable, Nexans intègre le développement durable
dans sa stratégie. Proposer des produits, solutions et services toujours
plus innovants, garantir le développement et l’engagement de ses
équipes, assurer des processus industriels sûrs et respectueux de
l’environnement sont autant d’ambitions qui placent Nexans au cœur d’un
avenir durable. Avec une présence industrielle dans 40 pays et des
activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 23 700
personnes et a réalisé, en 2010, un chiffre d’affaires de 6 milliards
d’euros. Nexans est coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment
A. Pour plus d’informations : www.nexans.com
NEXANS
Communication Financière
Michel Gédéon
Tel :
+33 (0)1 73 23 85 31
e-mail : michel.gedeon@nexans.com
ou
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Afanoukoe
Tél : + 33 (0)1 73 23 84 56
e-mail : angeline.afanoukoe@nexans.com
ou
Jean-Marc
Bouleau
Tél : + 33 (0)1 73 23 84 61
e-mail : jean_marc.bouleau@nexans.com
ou
Communication
Jean-Claude
Nicolas
Tel : + 33 (0)1 73 23 84 51
e-mail : jean-claude.nicolas@nexans.com
ou
Pascale
Strubel
Tel : + 33 (0)1 73 23 85 28
e-mail. : pascale.strubel@nexans.com
ou
Céline
Révillon
Tel : + 33 (0)1 73 23 84 12
e-mail : céline.révillon@nexans.com
Nexans : Information mensuelle relative au nombre d’actions et de
droits de vote
Juillet 2011
Déclaration faite en application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et des articles 221-1 2° f) et 223-16 du règlement général de l’AMF.
Le 2 août 2011
Société déclarante :
Nexans S.A.
Siège social : 8 rue du Général Foy - 75008
Paris
RCS Paris 393 525 852
Marché
réglementé : Euronext Paris (Compartiment A)
|
Date |
Nombre total d’actions |
Nombre total de droits de vote |
|||
| Au 31 juillet 2011 | 28 721 630 | 29 169 544 |
Présence dans les statuts d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil complémentaire de celle ayant trait aux seuils légaux : oui.
Extrait de l’Article 7 des Statuts : « Outre l’obligation légale d’informer la société de la détention de certaines fractions du capital, toute personne physique ou morale et/ou tout actionnaire qui vient à posséder un nombre d’actions de la société égal ou supérieur à 2 % du capital ou des droits de vote doit, dans un délai de quinze jours à compter du franchissement de ce seuil de participation, informer la société du nombre total des actions qu’il possède, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette déclaration doit être renouvelée dans les mêmes conditions chaque fois qu’un multiple de 2 % est atteint. »
Nexans
Résultats du premier semestre 2011
Confirmation de la forte reprise de l’activité, amélioration de la marge opérationnelle
- Chiffre d’affaires à cours des métaux constants1) : 2,287 milliards d’euros, en croissance organique de 8,2% par rapport au premier semestre 20102)
- Taux de marge opérationnelle3) à 5,1% contre 4,0% au 30 juin 2010
- Dette nette à 366 millions d’euros (contre 277 millions d’euros au 30 juin 2010) sous l’effet de la croissance de l’activité et de la hausse des prix des métaux non ferreux
- Confirmation des objectifs annuels : croissance organique comprise entre 5% et 7%, taux de marge opérationnelle d’environ 5,5%
- Prise en compte d’une provision de 200 millions d’euros relative à la procédure en cours par la Commission Européenne pour comportement anticoncurrentiel
Communication Financière
Michel Gédéon
Tel : +33 (0)1 73 23 85
31
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ou
Angéline
Afanoukoe
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angeline.afanoukoe@nexans.com
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Tél : + 33 (0)1 73 23 84 61
jean_marc.bouleau@nexans.com
ou
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Nexans annonce sa décision de construire une usine de câbles d’énergie extra-haute tension aux Etats-Unis
Cette nouvelle usine renforcera la position actuelle du Groupe sur le marché en plein essor de la haute tension ainsi que sa présence en Amérique du Nord
Regulatory News:
Nexans (Paris:NEX), expert mondial de l’industrie du câble, annonce sa décision de construire aux Etats-Unis une usine destinée à la fabrication de câbles d’énergie extra-haute tension* (EHT) souterrains, avec une extension possible aux activités HT sous-marines. Avec cet investissement, le Groupe entend tirer parti des projets majeurs attendus sur le marché des câbles EHT en Amérique du Nord au cours des années à venir.
Au total, l’investissement devrait être de l’ordre de 80 millions de dollars, pour un démarrage de l’usine prévu à l’été 2013.
Nexans est un acteur majeur du marché des câbles haute tension et s’appuie sur des sites de production implantés en Europe et en Asie-Pacifique.
« La demande sans cesse croissante d’électricité de la part des consommateurs et des industriels suscite d’ambitieux projets de développement des infrastructures d’énergie en Amérique du Nord. Pour transporter efficacement l’énergie électrique avec un minimum de pertes, ces nouveaux réseaux doivent opérer au niveau EHT. Aussi, en implantant cette nouvelle usine, Nexans sera parfaitement à même de contribuer à ces projets avec des câbles EHT de premier plan répondant aux conditions spécifiques du marché local », commente Frédéric Vincent, PDG de Nexans. « Ce nouvel investissement représente également une avancée très significative qui devrait nous permettre d’étendre notre présence en Amérique du Nord. Il confirme enfin notre engagement à long terme sur ce marché stratégique. »
Cette usine renforcera la gamme actuelle de Nexans en Amérique du Nord, qui réunit déjà des offres moyenne et basse tension, pour les lignes aériennes de transport d’électricité, l’industrie et les réseaux locaux de transmission de données (LAN). En 2010, le marché nord-américain a représenté plus de 10% du chiffre d’affaires total du Groupe, qui y emploie plus de 1300 personnes sur sept sites de production : quatre aux Etats-Unis et trois au Canada.
(*) Tensions supérieures à 200 kV
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment et des réseaux locaux de transmission de données. Il développe des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires, l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans est un groupe industriel responsable qui considère le développement durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 23 700 personnes et a réalisé, en 2010, un chiffre d’affaires supérieur à 6 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus d’informations : www.nexans.com ou www.nexans.mobi
Nexans
Presse
Céline Révillon, +33 (0)1 73 23 84
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Investisseurs
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Nexans: Communiqué de Presse
Regulatory News:
Nexans (Paris:NEX), dans son communiqué de presse en date du 12 février 2009, a confirmé faire l’objet, aux côtés d’autres sociétés du secteur, d’enquêtes pour comportement anticoncurrentiel dans le secteur des câbles d’énergie sous-marins et souterrains ainsi que les matériels et services associés. La Société avait indiqué à cette date, et depuis dans sa communication ultérieure, le caractère significativement défavorable que des amendes et les conséquences liées pourraient avoir sur les résultats et la situation financière du Groupe. (*)
Nexans confirme avoir reçu ainsi que sa filiale Nexans France SAS, une communication des griefs (**), le 5 juillet de la Direction Générale de la Concurrence de la Commission européenne. L’envoi d’une telle communication ne préjuge pas de l’issue finale de la procédure ni du montant de l’amende.
Nexans procède à une analyse des éléments complexes et nombreux contenus dans cette notification, répondra à la Commission européenne au deuxième semestre 2011.
(*)Le lecteur est également invité à consulter le Document de référence 2010, disponible à l’adresse www.nexans.com/dr2010, qui inclut les facteurs de risque du Groupe et notamment ceux liés aux enquêtes de concurrence en Europe et dans d’autres pays (voir pages 37 et 244-245 dudit Document de référence).
(**) Une communication des griefs est une étape officielle des enquêtes de concurrence de la Commission par laquelle cette dernière informe par écrit les parties concernées des griefs retenus à leur encontre. Le destinataire d'une communication des griefs peut y répondre par écrit, en exposant tous les faits dont il a connaissance qui sont susceptibles d’écarter les griefs formulés par la Commission. Il peut également demander à être entendu pour présenter ses observations à propos de l'affaire en cause. L’envoi d’une communication des griefs ne préjuge pas de l’issue finale de la procédure.
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment et des réseaux locaux de transmission de données. Il développe des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires, l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans est un groupe industriel responsable qui considère le développement durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 23 700 personnes et a réalisé, en 2010, un chiffre d’affaires supérieur à 6 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus d’informations : www.nexans.com ou www.nexans.mobi
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Nexans : Information mensuelle relative au nombre d’actions et de droits de vote
Regulatory News:
Juin 2011
Déclaration faite en application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et des articles 221-1 2° f) et 223-16 du règlement général de l’AMF.
Le 4 juillet 2011
Société déclarante :
Nexans S.A. (Paris:NEX)
Siège social : 8 rue du Général
Foy - 75008 Paris
RCS Paris 393 525 852
Marché
réglementé : Euronext Paris (Compartiment A)
|
Date |
Nombre total d’actions |
Nombre total de droits de vote |
||
| Au 30 juin 2011 | 28 720 030 | 29 167 823 |
Présence dans les statuts d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil complémentaire de celle ayant trait aux seuils légaux : oui.
Extrait de l’Article 7 des Statuts : « Outre l’obligation légale d’informer la société de la détention de certaines fractions du capital, toute personne physique ou morale et/ou tout actionnaire qui vient à posséder un nombre d’actions de la société égal ou supérieur à 2 % du capital ou des droits de vote doit, dans un délai de quinze jours à compter du franchissement de ce seuil de participation, informer la société du nombre total des actions qu’il possède, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette déclaration doit être renouvelée dans les mêmes conditions chaque fois qu’un multiple de 2 % est atteint. »
Nexans
Nexans remporte deux contrats majeurs dans le domaine des infrastructures ferroviaires en Suisse, pour un montant total de plus de 17 millions d’euros
Regulatory News:
En fournissant des solutions complètes aux opérateurs ferroviaires, le Groupe contribue à la sécurité et la performance des infrastructures
Nexans (Paris:NEX), expert mondial de l’industrie du câble, a remporté auprès des Chemins de Fer Fédéraux suisses (CFF) et de la compagnie de chemin de fer privé Berne-Lötschberg-Simplon (BLS) deux contrats majeurs, pour un montant total de plus de 17 millions d’euros, portant sur la fourniture des équipements de sécurité ferroviaires et de télécommunications.
Nexans fournira aux CFF des câbles de signalisation ferroviaire, des câbles de sécurité ainsi que des câbles d’alimentation électrique moyenne tension. Conclu pour une durée initiale de 3 ans, ce contrat pourrait ensuite être prolongé de deux années supplémentaires. D’un montant initial de l’ordre de 12 millions d’euros, cette collaboration consacre l’expertise de Nexans dans le domaine des câbles de signalisation, de sécurité et d’alimentation pour les infrastructures ferroviaires.
Le contrat remporté auprès du BLS porte sur la modernisation des installations de sécurité et de télécommunications de la ligne BLS entre Berne et Zweisimmen (menant à Milan) et représente un montant d’environ 5 millions d’euros. Ce projet comprend la fourniture, l’installation et la mise en service de liaisons de télécommunications sur support cuivre (paires symétriques) sur une centaine de kilomètres et de liaisons à fibres optiques sur 162 km.
Le projet comporte des travaux d’ingénierie et de planification, l’installation de liaisons câblées dont le raccordement, ainsi que l’ensemble des tests effectués avant livraison. L’environnement spécifique que constituent des infrastructures ferroviaires en exploitation requiert en outre des compétences particulières en termes de personnel, de planification et d’exécution, de même que des matériels d’installation très spécialisés.
« En Suisse, Nexans dispose d’une grande expérience en matière de câblage d’infrastructures ferroviaires. Récemment mobilisé sur des projets très exigeants du point de vue de la sécurité, aussi bien en phase de construction que d’exploitation, le Groupe apporte aujourd’hui tout son savoir-faire afin de répondre aux besoins de performance et de fiabilité des opérateurs de réseaux ferrés », souligne Eric du Tertre, Directeur du Segment de Marché Infrastructure Ferroviaire chez Nexans.
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son
développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose
une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un
acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment
et des réseaux locaux de transport de données. Il développe des
solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et
de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie
et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires,
l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans
est un groupe industriel responsable qui considère le développement
durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et
opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions
et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption
de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur
l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui
inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence
industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde
entier, Nexans emploie 23 700 personnes et a réalisé, en 2010, un
chiffre d’affaires supérieur à 6 milliards d’euros. Nexans est coté sur
le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
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Nexans signe un accord portant sur une prise de participation majoritaire dans l’activité câbles d’énergie du groupe chinois Shandong Yanggu Cable
Cette transaction conférera à Nexans une présence stratégique sur le marché en plein essor des infrastructures d’énergie en Chine
Regulatory News:
Nexans (Paris:NEX), expert mondial de l’industrie du câble, annonce la signature, avec Shandong Yanggu Cable Group (« Shandong Yanggu »), d’un accord portant sur la création d’une coentreprise à partir de l’activité câbles d’énergie de ce dernier en Chine. Nexans détiendra 75% de cette coentreprise, et Shandong Yanggu les 25% restants.
Fondé en 1985 dans la province du Shandong dans le nord du pays, Shandong Yanggu est l’un des principaux fabricants chinois de câbles d’énergie. En 2010, l’activité câbles d’énergie a réalisé un chiffre d’affaires total de 1,3 milliard de RMB* (environ 150 millions d’euros). La société compte trois sites de production fabriquant des câbles d’énergie extra-haute et haute tension, moyenne tension et basse tension et emploie environ 1 200 personnes. Enfin, elle a récemment mené à bien un programme majeur d’investissement afin de renforcer sa capacité industrielle.
Shandong Yanggu est pleinement qualifié auprès du réseau électrique national SGCC (State Grid Corporation of China) pour la production de câbles 110 kV et 220 kV. Le fabricant fournit des câbles d’infrastructures d’énergie à SGCC, à des producteurs d’électricité, ainsi qu’à différentes autres industries.
« La Chine est le plus vaste marché au monde, et celui connaissant la plus forte croissance dans le secteur des infrastructures d’énergie. Cet investissement vient renforcer notre présence sur ce marché très porteur et s’inscrit dans notre stratégie à long terme de développement sur les marchés émergents. Nous sommes heureux de la création de cette coentreprise avec Shandong Yanggu Cable Group. Il s’agit d’un acteur très respecté sur le marché chinois, avec qui nous nous réjouissons à la perspective de développer cette activité et de servir les clients basés en Chine et dans les autres pays d’Asie », commente Frédéric Vincent, Président-Directeur Général de Nexans.
« Nexans étant l’un des leaders mondiaux de l’industrie du câble, notre coopération nous permettra encore de conforter notre position sur le marché. Nous sommes convaincus que notre coentreprise, saluée par les autorités compétentes, s’affirmera comme l’un des plus importants fabricants de câbles en Chine et en Asie », déclare M. Li Ming Suo, Président de Shandong Yanggu.
La transaction représenterait une valeur d’entreprise d’environ 1 240 millions de RMB (environ 140 millions d’euros). La transaction, dont la finalisation devrait prendre de 6 à 8 mois, est soumise à différentes conditions préalables, notamment l’aval des autorités réglementaires chinoises.
(*) Chiffres avant audit
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment et des réseaux locaux de transport de données. Il développe des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires, l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans est un groupe industriel responsable qui considère le développement durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 23 700 personnes et a réalisé, en 2010, un chiffre d’affaires supérieur à 6 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus d’informations : www.nexans.com ou www.nexans.mobi
Nexans
Presse:
Céline Révillon, +33 (0)1 73 23
84 12
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Investisseurs:
Michel Gédéon, +33 (0)1 73 23 85 31
Michel.gedeon@nexans.com
Les câbles aéronautiques de pointe de Nexans relèvent les défis des avions de nouvelle génération en matière de transmission de données
Regulatory News:
SALON INTERNATIONAL
DE L’AÉRONAUTIQUE ET DE L’ESPACE
LE BOURGET, 20-26 juin 2011
Hall 2B – Stand EF190
Une démarche d’innovation aux stades de la conception et de la fabrication a permis au Groupe de développer des solutions de câblage fiables et légères répondant à la demande croissante des avionneurs pour une capacité accrue de transmission de données
Nexans (Paris:NEX), expert mondial de l’industrie du câble, expose ses tout derniers câbles de transmission de données, développés en réponse à la demande sans cesse croissante des avionneurs pour une capacité accrue de transmission de données. Le lancement de nouveaux services haut débit pour les passagers, tels que la vidéo à la demande, l’accès Internet ou les jeux sur les avions de nouvelle génération, met à rude épreuve le réseau de communication de bord. Les contraintes d’espace et de poids empêchent la multiplication des câbles pour véhiculer ce volume supplémentaire de données. Nexans a donc relevé le défi en développant des nouveaux câbles de capacité supérieure, dotés de conducteurs, d’un blindage et d’un armure optimisés, ce qui leur permet non seulement de transporter plus de données à encombrement identique mais aussi d’être de 20 à 60% plus légers que des câbles classiques aux performances comparables.
Au-delà de ces nouveaux câbles de données, les visiteurs pourront également découvrir, sur le stand EF190 (Hall 2B), la gamme complète de solutions de câblage de Nexans pour la quasi-totalité des applications aéronautiques, depuis les systèmes d’alimentation électrique et de commande des appareils jusqu’à l’infrastructure des aérogares, en passant par l’éclairage des pistes.
Nouveaux câbles de données aéronautiques
Parmi les nouveaux câbles de données présentés au Bourget figurent notamment le câble databus à 7 conducteurs WX 26 pour les applications CAN BUS et le câble quarte Ethernet KL 24 pour la transmission de données à haut débit (100 Mbit/s) et les systèmes de divertissement à bord. Trois nouveaux câbles coaxiaux sont également exposés : les modèles KX pour les connexions haute fréquence, WZ pour les applications de transmission de signaux et KL à conducteur aluminium pour les installations où les gains de poids sont primordiaux.
Pour faire face à la demande en matière de nouveaux câbles de données aéronautiques, Nexans s’appuie sur des sites de fabrication certifiés ISO en France, aux Etats-Unis et au Maroc, dont la capacité totale de production a récemment augmenté de 40%. Ces usines spécialisées sont en mesure de répondre rapidement aux besoins des clients, en particulier lorsqu’un câble doit être conçu et fabriqué sur mesure pour satisfaire une exigence technique spécifique.
Des solutions complètes
Son approche exclusive a permis à Nexans, grâce à ses solutions complètes, de s’affirmer comme l’un des principaux fournisseurs de systèmes de câblage auprès des équipementiers aéronautiques à travers le monde. Cela signifie que, outre la conception, la fabrication et la fourniture des câbles, le Groupe a la capacité d’assurer un support complet en matière de développement et d’ingénierie, de gérer la chaîne logistique et les stocks, de personnaliser le conditionnement, de précouper les câbles à la longueur souhaitée, de garantir une livraison express et de recycler les matériaux usés. De plus Nexans est un acteur majeur pour les nouvelles générations des câbles ‘Smooth’, soit des câbles sans arête selon les nouveaux standards AS22759/180-192. Nexans est le premier fabricant à être qualifié sur ces nouvelles normes qui améliorent les performances mécaniques (abrasion), le marquage (Laser UV) et la résistance à la propagation d’un arc électrique. Ces câbles composites sont les derniers nés d’une gamme utilisée dans le secteur de l’aéronautique militaire.
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment et des réseaux locaux de transport de données. Il développe des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires, l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans est un groupe industriel responsable qui considère le développement durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 23 700 personnes et a réalisé, en 2010, un chiffre d’affaires supérieur à 6 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus d’informations : www.nexans.com ou www.nexans.mobi
Nexans
Presse
Céline Révillon
Tél. : +33
(0)1 73 23 84 12
Celine.revillon@nexans.com
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Michel Gédéon
Tél. : +33 (0)1 73 23 85 31
Michel.gedeon@nexans.com
Nexans Powermine(™), des solutions de câblage performantes et sur mesure pour assurer la fiabilité et l’efficacité des exploitations minières
Regulatory News:
Afin de répondre aux attentes de ses clients dans le secteur minier en matière de solutions et de services de câblage complets clés en main, Nexans a créé la gamme Powermine™, qui couvre l’ensemble des besoins de câbles et d’accessoires d’énergie, de commande et de transmission de données dans les mines à plus ou moins grande profondeur
Coal Mining Russia 2011, Novokouznetsk
7-10 juin 2011 - Pavillon 1,
stand B16
Nexans (Paris:NEX), expert mondial de l’industrie du câble, est présent sur le salon Russia Coal Mining 2011 pour le lancement de sa gamme complète Powermine™ de solutions de câblage sur mesure destinées à assurer la fiabilité et l’efficacité des exploitations minières. Entièrement conformes aux normes en vigueur à travers le monde (notamment UL, CSA et MSHA), les solutions de câblage Powermine™ couvrent tous les besoins en matière de câbles et d’accessoires d’énergie, de commande et de transmission de données dans les mines souterraines ou à ciel ouvert. La gamme Powermine™ bénéficie en outre du support international complet de Nexans : réparation et maintenance d’urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, formation, défense de l’environnement et capacités clés en main pour l’équipement d’une mine avec tous les câbles nécessaires.
Powermine™ : excellence opérationnelle et sécurité
Nexans
a conçu sa gamme Powermine™ pour un maximum d’efficacité économique dans
le cadre des applications minières. Cette gamme se caractérise en
particulier par sa sécurité intégrée (résistance aux courts-circuits, au
feu, à l’abrasion, aux chocs, à l’écrasement et à la rupture) ainsi que
par un vaste choix de modèles spéciaux pour les câbles longs en
suspension libre, les liaisons étendues et les conditions difficiles.
La gamme Powermine™ offre également une grande souplesse pour des environnements miniers très mobiles, souterrains ou à ciel ouvert. Elle est assortie d’un support technique (ingénierie des systèmes, rapidité des livraisons, installation et résolution des problèmes) et de services complémentaires (ensembles préterminés, faisceaux, épissures, réparations et maintenance sur site) tandis que les installations de tests de pointe de Nexans garantissent la longévité des câbles et leur certification internationale.
Solutions pour sites souterrains
La gamme Powermine™ pour
applications souterraines comprend des câbles de haveuse (résistance au
feu, à l’abrasion et à la traction), des câbles de chargeuse-excavatrice
(montés sur des camions électriques qui parcourent de longues distances
dans des galeries souterraines lorsque des convoyeurs ne sont pas
disponibles), des câbles pour puits et galeries (conçus pour faciliter
l’installation et protéger le personnel et les équipements grâce à leur
excellente tenue au feu) et des câbles de forage permettant d’accroître
l’autonomie des foreuses mobiles.
Solutions pour sites à ciel ouvert
Pour les mines à ciel
ouvert, la gamme Powermine™ offre un choix de câbles conçus pour
résister au passage des camions et des machines afin de garantir
l’alimentation ininterrompue en énergie et la commande fiable des
convoyeurs, excavateurs, dragues montées sur ponton, pelleteuses
électriques et pelles à benne traînante (draglines).
Solutions pour sites souterrains ou à ciel ouvert
Pour les
mines aussi bien souterraines qu’à ciel ouvert sont disponibles des
câbles Powermine™ intégrant des éléments en fibre optique et en cuivre
pour les applications de commande, de contrôle et de surveillance à
distance, souvent associés à un commutateur actif pour assurer
l’alimentation via Ethernet (PoE) d’équipements vitaux. Nexans a
également mis au point des câbles submersibles pour le drainage des
nappes phréatiques et des câbles fluorescents/réfléchissants pour une
meilleure visibilité nocturne.
Services Powermine™
Dans le cadre d’une
offre complète disponible dans de nombreuses régions du monde, Nexans
propose un service de réparation d’urgence (24 heures sur 24, 7 jours
sur 7) accessible via une ligne d’assistance spéciale. Ce service
englobe des conseils d’experts, un support technique, voire des
interventions de professionnels sur site, afin d’éviter les
interruptions et d’assurer la continuité de l’exploitation minière. Le
Groupe organise également des stages de formation consacrés à ses
produits et assure des services visant la protection de l’environnement
(récupération des tourets en bois, remplacement des matériaux comme le
plomb, évaluation du cycle de vie, gestion de l’énergie, récupération,
élimination et recyclage des câbles).
Capacités clés en main
Le vaste gamme Powermine™ se combine
aux compétences étendues de Nexans en matière de test, de conception,
d’ingénierie, de planification de projet, d’installation, de logistique,
de réparation et de maintenance pour apporter des capacités clés en main
et une valeur ajoutée à chaque stade de l’équipement complet d’une mine.
« Les gisements facilement exploitables étant épuisés à travers le monde, l’exploration se tourne vers des sites plus éloignés, présentant souvent des conditions désertiques ou arctiques. Les câbles performants Powermine™ de Nexans sont conçus pour offrir longévité et fiabilité dans ces environnements toujours plus extrêmes », commente Stefan Lottkus, directeur du segment de marché Mines pour Nexans. « Grâce à l’orientation client de notre développement produits et à notre expertise globale hors pair des câbles, nous pouvons également prodiguer des conseils sur les infrastructures au-delà des applications purement minières qui sont de plus en plus de la responsabilité des compagnies : réseaux privés de communications et de données, distribution électrique autonome, infrastructures ferroviaires sur de courtes distances, installations de manutention des matériaux pour les centres de chargement et les ports. »
Nexans sur le salon Coal Mining Russia 2011 à Novokouznetsk
Les
visiteurs du salon Coal Mining Russia 2011 sont invités à venir
rencontrer les experts de Nexans dans le Pavillon 1, stand B16, pour en
savoir plus sur la nouvelle gamme de câbles Powermine™.
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son
développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose
une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un
acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment
et des réseaux locaux de transport de données. Il développe des
solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et
de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie
et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires,
l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans est un groupe industriel responsable qui considère le
développement durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie
globale et opérationnelle. Innovation continue en matière de produits,
de solutions et de services, formation et implication des
collaborateurs, adoption de procédés industriels sûrs et caractérisés
par un impact limité sur l’environnement, telles sont quelques-unes des
initiatives majeures qui inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence industrielle dans 40 pays et des activités
commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 23 700 personnes et a
réalisé, en 2010, un chiffre d’affaires supérieur à 6 milliards d’euros.
Nexans est coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A. Pour
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NEXANS
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Céline Révillon
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Nexans S.A. : Information mensuelle relative au nombre d’actions et de droits de vote
Regulatory News:
Nexans S.A. (Paris:NEX) :
Mai 2011
Déclaration faite en application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et des articles 221-1 2° f) et 223-16 du règlement général de l’AMF.
Le 7 juin 2011
Société déclarante :
Nexans S.A.
Siège social : 8 rue du Général Foy - 75008
Paris
RCS Paris 393 525 852
Marché
réglementé : Euronext Paris (Compartiment A)
|
Date |
Nombre total d’actions |
Nombre total de droits de vote |
||
| Au 31 mai 2011 | 28 710 443 | 29 158 362 |
Présence dans les statuts d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil complémentaire de celle ayant trait aux seuils légaux : oui.
Extrait de l’Article 7 des Statuts : « Outre l’obligation légale d’informer la société de la détention de certaines fractions du capital, toute personne physique ou morale et/ou tout actionnaire qui vient à posséder un nombre d’actions de la société égal ou supérieur à 2 % du capital ou des droits de vote doit, dans un délai de quinze jours à compter du franchissement de ce seuil de participation, informer la société du nombre total des actions qu’il possède, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette déclaration doit être renouvelée dans les mêmes conditions chaque fois qu’un multiple de 2 % est atteint. »
Nexans S.A.
Nexans: Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 31 mai 2011
Perspectives annuelles et semestrielles
Regulatory News:
A l’occasion de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Nexans qui se tiendra aujourd’hui à 15 heures, au musée du quai Branly à Paris, sous la présidence de Frédéric Vincent, Président-Directeur Général, le Groupe présentera ses perspectives pour le 30 juin 2011.
Compte tenu de la confirmation de la forte reprise des volumes dans la quasi-totalité des métiers du Groupe et de la progression de 13% en organique de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2011 (en comparaison avec un premier trimestre 2010 particulièrement faible), le Groupe anticipe pour le premier semestre 2011, une croissance organique de ses ventes de 7 à 9% par rapport à la même période en 2010. Dans ce contexte, le Groupe vise un taux de marge opérationnelle pour le premier semestre se situant entre 4,5% et 5%, comparé à 4,0 % au 30 juin 2010.
Le Groupe confirme par ailleurs ses objectifs annuels avec une croissance organique de son chiffre d’affaires en progression de plus de 5% et un taux de marge opérationnelle qui devrait se situer aux alentours de 5,5%, sous réserve d’une répercussion satisfaisante de la hausse des prix des plastiques et des composants.
Enfin, Nexans indique que dans le cadre de l’accord conclu le 27 mars 2011 avec son actionnaire principal Madeco en vue de conférer à ce dernier une position de référence au sein du capital, Madeco a déclaré le 27 mai 2011 avoir mis en place les instruments financiers lui permettant à terme (au plus tôt en août 2011 et au plus tard en février 2012) de franchir le seuil de 15% du capital1 en actions. Il est rappelé que les actionnaires sont appelés à approuver le pacte conclu avec Madeco lors de l’Assemblée qui se réunit ce jour.
Le lecteur est également invité à consulter le site internet du Groupe sur lequel est disponible le Document de Référence 2010, qui inclut les facteurs de risques du Groupe, et notamment confirmation des risques liés aux enquêtes de concurrence en Europe et dans d’autres pays, précédemment décrites dans le communiqué de presse du 12 février 2009.
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment et des réseaux locaux de transport de données. Il développe des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires, l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans est un groupe industriel responsable qui considère le développement durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 23 700 personnes et a réalisé, en 2010, un chiffre d’affaires supérieur à 6 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus d’informations : www.nexans.com ou http://www.nexans.mobi
1 Déclaration AMF n° 211C0795 du 27 mai 2011.
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Assemblée Générale de Nexans : adoption de l’ensemble des résolutions proposées au vote des actionnaires
Regulatory News:
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Nexans (Paris:NEX) s’est réunie le 31 mai 2011 au musée du quai Branly à Paris sous la présidence de Frédéric Vincent, Président-Directeur Général.
Les résolutions proposées au vote des actionnaires ont toutes été adoptées. Le résultat détaillé des votes sera disponible sur le site www.nexans.com/ag2011 dans les prochains jours.
Les actionnaires ont en particulier approuvé les résolutions portant sur les sujets suivants :
- L’accord conclu le 27 mars 2011 avec Madeco, l’actionnaire principal du Groupe, en vue de conférer à Madeco une position de référence au sein du capital de Nexans en portant sa participation de 9% à 20% du capital ;
- Le renouvellement du Conseil d’Administration : nomination de quatre nouveaux administrateurs, Madame Mouna Sepehri et Messieurs Robert Brunck, Cyrille Duval et Francisco Pérez. Ces administrateurs remplacent Messieurs Ervin Rosenberg et Jacques Garaïalde, administrateurs de Nexans depuis son origine, et Jean-Marie Chevalier. Le Conseil les a tout particulièrement remerciés pour leur contribution à ses travaux. Les actionnaires ont également donné leur accord au renouvellement de quatre administrateurs, Messieurs Gianpaolo Caccini, Georges Chodron de Courcel, Jérôme Gallot et Nicolas de Tavernost;
- La délégation au Conseil d’administration de la possibilité d’adopter un plan d’actions de performance dans le cadre de la politique de rémunération long terme des cadres du Groupe, dans les conditions d’ores et déjà fixées par le Conseil et rendues publique.
En outre, l’Assemblée a approuvé la distribution d’un dividende de 1,10 euro par action, qui sera détaché sur Euronext le 3 juin à l’ouverture de la Bourse et mis en paiement le 8 juin 2011.
L’exigence de qualité en matière de gouvernance d’entreprise
« Les résolutions adoptées par les actionnaires consolident les bonnes pratiques de gouvernance déjà en vigueur au sein de Nexans. Nous avons continuellement veillé à l’actualisation du règlement intérieur du Conseil d’Administration, en ligne avec les recommandations AFEP-MEDEF. La transparence en matière de gouvernement d’entreprise a fait l’objet de constantes améliorations. L’implication du Conseil d’Administration dans les orientations stratégiques du Groupe est forte et la présence des membres du Conseil à mes côtés à l’occasion de réflexions stratégiques s’est avérée déterminante », déclare Frédéric Vincent, Président-Directeur Général du Groupe Nexans.
A l’issue de l’assemblée, le Conseil compte 3 femmes (soit plus de 20%) et 3 administrateurs étrangers. Le Conseil ainsi renouvelé conserve un taux d’indépendance de 50%.
Calendrier financier 2011
28 juin 2011 : réunion d’information des actionnaires individuels à Nice*
27 juillet 2011 : résultats du premier semestre 2011
* date provisoire donnée à titre indicatif
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment et des réseaux locaux de transport de données. Il développe des solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires, l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans est un groupe industriel responsable qui considère le développement durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 23 700 personnes et a réalisé, en 2010, un chiffre d’affaires supérieur à 6 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A.
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Nexans remporte au Brésil un contrat de 20 millions d’euros pour la fourniture de conducteurs aériens destinés à la plus longue ligne de transport d’énergie au monde
Regulatory News:
Les conducteurs aériens Nexans seront utilisés pour la réalisation de la première ligne de transport dans le cadre du projet d’interconnexion électrique du rio Madeira, portant sur une liaison CCHT de 2 375 km entre la nouvelle centrale hydroélectrique de Rondônia et l’agglomération de São Paulo, à travers cinq États et 86 villes du pays.
Nexans (Paris:NEX), expert mondial de l’industrie du câble, a remporté auprès du consortium IE Madeira un contrat de 20 millions d’euros portant sur les conducteurs aériens destinés à la plus longue ligne de transport d’énergie au monde, dans le cadre du projet d’interconnexion électrique du rio Madeira au Brésil.
Cette nouvelle ligne CCHT (courant continu haute tension) – la première des deux prévues – acheminera 3 150 MW d’énergie produite par la centrale hydroélectrique de Rondônia, dans le nord-ouest du Brésil, jusqu’à São Paulo, principal centre économique du pays, distant de 2 375 km. La solution du transport CCHT à 600 kV a été choisie afin de réduire les pertes au minimum sur une distance aussi longue. A terme, la liaison comprendra deux lignes aériennes parallèles. Nexans a été retenu pour la fourniture des conducteurs du premier circuit par IE Madeira, un consortium réunissant les opérateurs électriques Furnas, Chesf et CTEEP.
Des conducteurs de pointe en aluminium
L’interconnexion
électrique du rio Madeira est un circuit bipôle, dont chaque pôle
comprend quatre conducteurs aériens. Au total, Nexans fournira environ 6
700 km – soit 21 120 tonnes – de ses conducteurs spéciaux tout aluminium
(AAC) pour ce projet. Chaque conducteur se compose de 91 fils nus, pour
un diamètre de 44,4 mm.
Les conducteurs AAC occupent une position bien établie au sein de l’offre Nexans pour lignes aériennes. Cependant, une section sur mesure a été mise au point tout spécialement pour le projet d’interconnexion du rio Madeira afin d’offrir les propriétés électriques et mécaniques souhaitées (contrainte de rupture, allongement, coefficient de dilatation thermique linéaire, par exemple) en prenant en compte les conditions de construction de la ligne, telles que la topographie et le climat. La portée type entre pylônes sera de 500 mètres.
Programme d’évaluation
Dans le souci de garantir la sécurité
et l’efficacité totales de la solution Nexans, un vaste programme
d’évaluation, comprenant notamment des tests de fluage, de contrainte et
d’allongement parmi de nombreux autres, a été mené en étroite
consultation avec IE Madeira.
Le câble est fabriqué par trois usines Nexans au Brésil, situées respectivement à Americana (Etat de São Paulo), Lorena (Etat de São Paulo) et Rio de Janeiro. La pose de la première ligne de transport est prévue pour le dernier trimestre 2011, l’ensemble du projet devant entrer en service d’ici à 2013.
« Nexans est fier de participer à ce projet majeur pour le secteur des réseaux d’énergie au Brésil, sachant que l’interconnexion du rio Madeira va contribuer à créer 43 500 emplois directs ou indirects et couvrir près de 9% des besoins du pays en électricité », commente Jorge Tagle, Directeur de la Zone Amérique du Sud de Nexans. « Les conducteurs AAC que nous fournissons illustrent parfaitement notre capacité globale éprouvée de développer des solutions de transport de pointe adaptées aux exigences spécifiques de chaque projet et de les accompagner d’une fabrication et d’un service au niveau local. »
Les lignes de transport les plus longues au monde
L’interconnexion
du rio Madeira va établir un nouveau record mondial de longueur pour une
ligne de transport d’énergie, en parcourant 2 375 km à travers cinq
Etats et 86 villes au Brésil. Le record actuel pour un projet CCHT est
déjà détenu par une liaison dans ce pays : la ligne de 900 km reliant le
barrage d’Itaipu à Ibiuna dans l’Etat de São Paulo. Le record du monde
absolu appartient à la ligne courant alternatif de 1 700 km entre Inga
et Saba au Zaïre.
A propos de Nexans
Inscrivant l’énergie au cœur de son
développement, Nexans, expert mondial de l’industrie du câble, propose
une large gamme de câbles et systèmes de câblage. Le Groupe est un
acteur majeur des marchés d’infrastructures, de l’industrie, du bâtiment
et des réseaux locaux de transport de données. Il développe des
solutions pour les réseaux d’énergie, de transport et
de télécommunications, comme pour la construction navale, la pétrochimie
et le nucléaire, l’automobile, les équipements ferroviaires,
l’électronique, l’aéronautique, la manutention et les automatismes.
Nexans
est un groupe industriel responsable qui considère le développement
durable comme faisant partie intégrante de sa stratégie globale et
opérationnelle. Innovation continue en matière de produits, de solutions
et de services, formation et implication des collaborateurs, adoption
de procédés industriels sûrs et caractérisés par un impact limité sur
l’environnement, telles sont quelques-unes des initiatives majeures qui
inscrivent Nexans au cœur d’un avenir durable.
Avec une présence
industrielle dans 40 pays et des activités commerciales dans le monde
entier, Nexans emploie 23 700 personnes et a réalisé, en 2010, un
chiffre d’affaires supérieur à 6 milliards d’euros. Nexans est coté sur
le marché NYSE Euronext Paris, compartiment A. Pour plus d’informations: www.nexans.com
ou www.nexans.mobi
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