NYSE EURONEXT

-Intégration avec l’expertise complémentaire de NYSE Technologies dans les solutions gérées de négociation à faible latence-

-Extension de la portée des services, création de valeur pour le client et renforcement de la communauté des marchés de capitaux-

NYSE Euronext a annoncé aujourd'hui un accord pour souscrire à des actions dans Fixnetix Limited, un prestataire de services de premier plan proposant des services de négociation, de colocalisation et de fourniture de données à ultra-faible latence et des contrôles du risque pour plus de 50 marchés à travers le monde. NYSE Euronext a commencé une offre visant à acquérir environ 25 % des actions en circulation de Fixnetix et est heureuse d’annoncer que plus de 90 % des actionnaires de Fixnetix ont déjà accepté cette offre. Cet accord, qui inclut l’option pour NYSE Euronext d’acquérir le reste de Fixnetix à tout moment au cours des trois prochaines années, vient compléter des domaines clés du portefeuille diversifié de produits de NYSE Technologies afin d’offrir aux clients des services gérés et un accès intégré au marché multi-actifs.

La transaction positionne les solutions technologiques et la portée mondiale étendue de NYSE Technologies aux côtés des services d’infrastructure de négociation et de données de marché à faible latence de Fixnetix, afin de présenter aux clients une offre combinée unique de services de base gérés proposée aux marchés et aux participants des marchés dans le monde entier. S’appuyant sur le déploiement en cours par NYSE Technologies de centres mondiaux de liquidité (Global Liquidity Centres) incluant déjà les États-Unis, l’Europe, Tokyo et Toronto, cet investissement stratégique permettra aux deux sociétés d’offrir leurs services d’informations de marché et de négociation de premier plan aux clients internationaux avec davantage d’intégration, d’ampleur et de facilité.

« Cette participation actionnariale stratégique dans Fixnetix va dans le sens de notre mission visant à établir une communauté mondiale des marchés de capitaux soutenue par une technologie de niveau international, une large connectivité et la participation de divers clients qui procurent davantage de liquidités et d’innovation sur le marché », a déclaré Stanley Young, directeur général de NYSE Technologies. « Avec notre expérience collective dans la fourniture de solutions technologiques orientées vers les clients qui facilitent la négociation mondiale de multiples actifs, nous créerons une proposition de valeur encore plus irrésistible pour les participants au marché n’importe où dans le monde ».

Michael Geltzeiler, vice-président exécutif du groupe et directeur financier de NYSE Euronext, a ajouté : « L’annonce d’aujourd’hui est une nouvelle démonstration de l’engagement de NYSE Euronext à utiliser notre forte position en capital pour créer une valeur stratégique immédiate offrant de meilleures opportunités pour la société, pour notre clientèle mondiale diversifiée et pour l'ensemble du marché. L’acquisition de cette participation stratégique dans Fixnetix nous permet de mieux tirer profit de notre présence technologique combinée afin de toucher davantage de clients dans davantage de lieux ».

« Nous, chez Fixnetix, sommes enthousiasmés par l’investissement de NYSE Euronext car il nous permettra d’élargir notre couverture aux États-Unis et de développer nos activités en Asie », a déclaré Hugh Hughes, directeur général de Fixnetix. « Fixnetix et NYSE Technologies partagent des philosophies communes de travail avec notre clientèle pour accroître l’efficacité et réduire les coûts ».

Bien que les sociétés continueront de fonctionner de manière indépendante, lorsque cela se révèlera approprié, NYSE Technologies et Fixnetix travailleront ensemble pour offrir aux clients un accès au marché intégré vers des places de liquidités hautement attractives en Europe, en Amérique et en Asie. Les clients peuvent choisir dans un portefeuille plus large de solutions de négociation ciblées, fournies avec un délai de mise sur le marché inférieur sous forme de solution unique grâce à l’intégration de technologies de premier plan provenant de ces leaders du marché. L’investissement permet aux deux parties de rationaliser le processus de conception et d’installation de divers éléments d’infrastructures mondiales complexes de négociation, tout en conservant les performances et la fiabilité éprouvées des produits de NYSE Technologies et de Fixnetix aux côtés des autres fournisseurs tiers.

À propos de NYSE Technologies

NYSE Technologies, une division de NYSE Euronext (NYX), offre des capacités de connectivité et de transaction complètes, largement accessibles, des services d’infrastructure et de données ainsi que des solutions gérées à tout un éventail de clients ayant besoin de performances de prochaine génération et d’une expertise pour les services de négociation essentiels et à valeur ajoutée. NYSE Technologies propose une gamme variée de produits, services et solutions pour : le côté acheteur, y compris le routage d’ordres, la découverte de liquidités et l’accès à une communauté de plus de 630 courtiers-négociants et places d’exécution dans le monde entier ; le côté vendeur, y compris des logiciels de messagerie de bout en bout hautement performants et des produits innovants sur les données de marché proposés sur le réseau de transactions financières le plus étendu et le plus fiable au monde ; ainsi que les Bourses et places de marché, y compris des services de plate-forme d’échange multi-actifs, des services gérés et des conseils experts. NYSE Technologies, qui dispose de bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie, offre des solutions intégrées avancées à la communauté mondiale des marchés de capitaux, gagnant la capacité d’alimenter des opérations de négociation pour bon nombre des Bourses et institutions financières parmi les meilleures au monde. Pour de plus amples informations, consultez le site : http://www.nyse.com/technologies

À propos de Fixnetix

Fixnetix, lauréat du prix 2011 Deloitte Technology Fast50 UK, propose des services gérés externalisés dans de multiples classes d’actifs aux principaux fonds spéculatifs, banques et groupes de négociation propriétaires d’envergure mondiale qui cherchent à accéder à la négociation à ultra-faible latence, aux données de marché, à l’hébergement, à la connectivité aux infrastructures et aux solutions de gestion du risque. La société est présente dans 33 centres d’hébergement de proximité et en colocalisation à travers l’Europe et les États-Unis, et offre un accès à la négociation sur plus de 50 marchés.

Fixnetix a été l’une des premières sociétés à proposer une solution de négociation FPGA (Field Programmable Gate Array) lorsque, fin novembre 2010, elle a annoncé un filtre à faible latence en temps réel, iX-eCute, une FPGA pour résoudre le problème éternel de l’industrie lié au risque pré-négociation, à la conformité et à l’exécution à ultra-faible latence. À la différence des autres solutions, la puce iX-eCute a un impact presque nul sur la latence pour régir les contrôles requis demandés par la récente réglementation 15c3-5 de la SEC et les déclarations anticipées d’autres organismes de réglementation en ayant des délais « nic to nic » de seulement 740 nanosecondes. Pour plus d’informations : http://www.fixnetix.com

Note de mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs, y compris des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. De tels énoncés prospectifs incluent, sans toutefois s’y limiter, des énoncés relatifs aux plans, objectifs, attentes et intentions de NYSE Euronext ainsi que d’autres énoncés qui ne décrivent pas des faits historiques ou actuels. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles de NYSE Euronext, ils impliquent des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient entraîner que les résultats de NYSE Euronext diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, mais sans s'y limiter : la capacité de NYSE Euronext à mettre en œuvre ses initiatives stratégiques, les fluctuations et conditions de marché, économiques et politiques, les réglementations des gouvernements et du secteur, le risque lié aux taux d’intérêt et la concurrence aux États-Unis et au niveau mondial, ainsi que d’autres facteurs détaillés dans le document de référence de NYSE Euronext pour 2009 déposé auprès de l'Autorité française des marchés financiers (déposé le 22 avril 2010 sous la référence D.10-0304), le rapport annuel de 2009 sur formulaire 10-K et d’autres rapports périodiques déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ou l'Autorité française des marchés financiers. En outre, ces énoncés sont fondés sur un certain nombre de suppositions susceptibles de changer. Par conséquent, les résultats réels pourraient être sensiblement supérieurs ou inférieurs à ceux projetés. L’inclusion de telles projections dans le présent communiqué ne doit pas être considérée comme une représentation par NYSE Euronext que ces projections s'avéreront exactes. Le présent communiqué de presse n’est valable qu’à la date de sa rédaction. NYSE Euronext rejette toute obligation de mettre à jour les informations contenues dans le présent communiqué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

NYSE Euronext
Eric Ryan, +1-212-656-2411
eryan@nyx.com
ou
Fixnetix
Karen Bertoli, États-Unis +1-305-301-0520 / Royaume-Uni +44 758 5956759
Karen.bertoli@fixnetix.com

NYSE Euronext (NYSE : NYX) a annoncé aujourd'hui qu'à la lumière de la décision prise par la Commission européenne de bloquer l'accord de fusion proposé, les deux sociétés ont convenu de la résiliation commune de l'accord de regroupement d'entreprises, initialement signé par les sociétés le 15 février 2011.

À propos de NYSE Euronext

NYSE Euronext (NYX) est un éminent opérateur mondial de marchés financiers et fournisseur de technologies de négociation innovantes. Les marchés de la société en Europe et aux États-Unis accueillent la négociation d'actions, de contrats à terme, d'options, de produits à taux fixe et de produits négociés en bourse. Avec près de 8 000 valeurs cotées (hors produits structurés européens), les marchés d'actions de NYSE Euronext – le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca – représentent un tiers du volume mondial de négociations d'actions et le plus grand nombre de liquidités de tous les groupes boursiers mondiaux. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, une des plus éminentes firmes d'instruments dérivés d'Europe et la deuxième firme d'instruments dérivés du monde en termes de valeur de négociations. La société propose une sélection complète de produits et services de technologie commerciale, de connectivité et de données de marché au travers de NYSE Technologies. NYSE Euronext est présente dans l'indice S&P 500 et est l'unique opérateur boursier du classement Fortune 500. Pour plus d'informations, veuillez visiter : http://www.nyx.com.

Déclaration de règle refuge

Dans le cadre de la proposition de regroupement entre NYSE Euronext et Deutsche Börse AG, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (« Holding »), une société holding nouvellement constituée, a déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis, qui l'a déclarée applicable le 3 mai 2011. Cette déclaration inclut (1) une circulaire de procuration de NYSE Euronext qui constitue aussi un prospectus pour Holding, utilisé dans le cadre de l'assemblée spéciale des actionnaires de NSYE Euronext qui s'est tenue le 7 juillet 2011, et (2) un prospectus d'offre utilisé dans le cadre de l'offre de Holding pour le rachat des actions de Deutsche Boerse AG détenues aux États-Unis. Holding a également déposé un document d'offre auprès de l'organisme fédéral allemand de surveillance financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) (« BaFin »), qui l'a approuvé par pour publication en vertu de la loi allemande sur les prises de contrôle de sociétés (Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz), et a été publié le 4 mai 2011. La période d'acceptation de l'offre d'échange a expiré à minuit le 13 juillet 2011 (heure d'été d'Europe centrale), la période supplémentaire d'acceptation de l'offre d'échange a expiré à minuit le 1er août 2011 (heure d'été d'Europe centrale). En vertu de la section 39c de la loi allemande sur les prises de contrôle de sociétés, les actionnaires de Deutsche Börse qui n'avaient pas encore accepté l'offre d'échange pouvaient encore le faire jusqu'à minuit le 4 novembre 2011 (heure d'Europe centrale).

Les investisseurs et porteurs de titres sont invités à lire la circulaire et le prospectus de sollicitations de procuration définitifs, le prospectus d'offre, le document d'offre modifié et les informations complémentaires connexes publiées en liaison avec l’offre d’échange concernant la transaction de regroupement d'entreprises proposée, car ils contiennent des informations importantes. Vous pouvez vous procurer un exemplaire gratuit de la circulaire et du prospectus de sollicitations de procuration définitifs, du prospectus d'offre et des autres documents connexes déposés par NYSE Euronext et la Holding auprès de la SEC sur le site Web de la SEC, à l'adresse www.sec.gov. La circulaire et le prospectus de sollicitations de procuration définitifs et les autres documents connexes peuvent également être obtenus gratuitement en accédant au site Web de NYSE Euronext, à l'adresse www.nyse.com. Le document d'offre modifié et les informations complémentaires publiées en liaison avec l'offre d’échange sont disponibles sur le site de la Holding, à l'adresse www.global-exchange-operator.com.

Ce document ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente des actions de Holding, de Deutsche Börse AG ou de NYSE Euronext. Les conditions et autres dispositions définitives concernant cette offre publique sont présentées dans le document d'offre qui a été approuvée par le BaFin et dans les documents enregistrés auprès de la SEC.

Aucune offre de titres ne peut être formulée autrement que par voie de prospectus respectant les exigences de la section 10 de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières, telle que modifiée, et des réglementations européennes en vigueur. L'offre d'échange et le document d'offre d'échange, tels que modifiés, ne constituent pas une émission, une publication ou une publicité publique d'une offre en vertu des lois et règlements de juridictions autres que l'Allemagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et les États-Unis d'Amérique. Les conditions définitives ayant trait à la transaction de regroupement d'entreprises proposée seront dévoilées dans les documents d'information après examen par les autorités de marché européennes compétentes.

Sous réserve de certaines exceptions, en particulier eu égard à certains investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l'article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur les instruments financiers et les opérations boursières (Financial Instruments and Exchange Act of Japan) (loi n° 25 de 1948, dans sa version la plus récente), l'offre d'échange ne sera pas faite au Japon, directement ou indirectement, ou encore par courrier ou par tout autre moyen ou procédé (notamment, par télécopie, téléphone et Internet) dans le cadre de relations entre États, du commerce extérieur ou de toute bourse de titres nationale Japonaise. En conséquence, des copies de la présente annonce ou des documents qui l'accompagnent ne peuvent être directement ou indirectement transmises par courrier ou autrement distribuées, transférées ou transmises à destination du Japon ou en provenance de celui-ci.

Les actions de Holding n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées en vertu de la loi japonaise applicable aux valeurs mobilières. En conséquence, sous réserve de certaines exceptions, et en particulier eu égard aux investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l'article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur les instruments financiers et les opérations boursières (Financial Instruments and Exchange Act of Japan) (loi n° 25 de 1948, dans sa version la plus récente), les actions Holding ne peuvent être offertes ou vendues au Japon, ni à toute personne résidant au Japon, ou encore pour le compte ou le bénéfice d'une telle personne.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

NYSE Euronext
Contacts médias
Robert Rendine, +1-212-656-2180
Rich Adamonis, +1-212-656-2140
Caroline Nico, + 33 1 49 27 10 74
ou
Relations investisseurs
Stephen Davidson, +1-212-656-2183

Annonce de reprise du programme de rachat d'actions de 550 millions de $ après la résiliation de l'accord de fusion

NYSE Euronext annoncé aujourd'hui qu'au vu de la décision de la Commission Européenne d'interdire la fusion proposée avec Deutsche Boerse, les deux sociétés sont en pourparlers pour mettre un terme à leur accord de fusion.

NYSE Euronext a déclaré qu'elle porterait ses efforts sur le succès de la stratégie indépendante qui lui a assuré une forte croissance et la diversification de ses activités de base, et qu'elle tirerait parti de sa solidité financière pour assurer un retour de capital à ses actionnaires. À cet égard, NYSE Euronext a annoncé son intention de reprendre un programme de rachat d'actions de 550 millions de $ après la résiliation de l'accord de fusion et la publication de ses résultats pour le quatrième trimestre et pour l'année 2011 prévue le 10 février 2012.

Jan-Michiel Hessels, président du conseil d'administration de NYSE Euronext, a déclaré : « Cette fusion aurait créé un référentiel élevé en matière de transparence, de stabilité et d'efficacité sur les marchés financiers mondiaux, et nous avons proposé des réponses significatives et tangibles aux préoccupations de la commission européenne eu égard à cette transaction. Mais, comme nous l'avons clairement formulé tout au long de cette procédure, nous ne pouvons accepter aucune concession qui aurait pour conséquence de compromettre ou de saper la logique économique et industrielle de la fusion proposée. »

« Bien que nous soyons fort déçus et en total désaccord avec cette décision de l'Union Européenne, qui est fondée sur une perception fondamentalement différente des marchés dérivés, il est maintenant temps de passer à autre chose et de centrer tous nos efforts sur la mise en oeuvre donne notre stratégie audacieuse existante — une stratégie que nous avons continué de mettre en oeuvre sans relâche au cours de l'année passée. »

« Les solides fondamentaux de notre activité de base, la force et la qualité de notre équipe dirigeante, et notre force de diversification à l'échelle mondiale nous confèrent des avantages concurrentiels uniques pour exploiter les opportunités du paysage mondial en rapide évolution alors que nous poursuivons le développement de nos franchises avec succès et continuons d'assurer un retour sur investissement à nos actionnaires. »

Duncan Niederauer, directeur général de NYSE Euronext, commente : « Je suis extrêmement fier des efforts fournis par l'équipe de NYSE Euronext au cours de l'année passée. Tout en ayant mené efficacement ce projet de fusion jusqu'à son stade final, nous avons continué d'exécuter notre stratégie et de tenir les engagements que nous avions pris auprès de nos actionnaires. »

« Bien que nous voyions dans cette fusion un moyen d'accélérer nos plans, notre modèle d'entreprise existant a toujours été au coeur de notre stratégie. Notre entreprise a connu une activité soutenue cette année, nous offrant la possibilité de reverser davantage de capital à nos actionnaires, comme le démontre l'annonce de rachat de ce jour. »

« Nous allons également tirer parti de notre solidité financière pour saisir des opportunités de croissance dans le domaine des produits dérivés, et au travers de nouvelles initiatives, y compris dans les services technologiques, NYSE Liffe US/NYPC et les services post-marché. Et, comme toujours, nous allons pérenniser le succès de nos initiatives d'optimisation de l'entreprise en poursuivant notre politique de discipline financière et d'efficacité opérationnelle. »

« Dans les semaines et les mois à venir, je communiquerai avec nos investisseurs, nos employés, nos clients et nos partenaires au sujet des projets excitants que nous avons pour poursuivre notre stratégie de croissance, bâtie sur notre réputation en tant que premier opérateur mondial des marchés financiers et créateur de valeur pour nos actionnaires. »

« Au nom de l'ensemble de la société, je souhaite rendre hommage aux efforts fournis par les régulateurs des différents marchés sur lesquels nous opérons, qui ont travaillé très dur pour conduire la procédure d'autorisation de cette transaction, malgré des délais très courts.

Enfin, je voudrais remercier nos collègues de Deutsche Boerse d'avoir partagé notre vision sur la valeur que nous aurions pu créer pour nos clients, actionnaires et employés respectifs, et des efforts importants qu'ils ont fournis pour que cette transaction puisse aboutir. »

Après la résiliation de l'accord de fusion avec DB, les rachats d'actions pourront être exécuté, à la discrétion de l'équipe dirigeante, sur le marché ouvert ou dans le cadre de négociations privées ou autre, sous réserve des dispositions légales, règlements et autorisations en vigueur aux États-Unis et en Europe, et de considérations stratégiques, conditions de marché et autres facteurs. Le programme de rachat d'actions de 550 millions de $ est mis en oeuvre en vertu d'une autorisation du conseil d'administration pour un montant de 1 milliard de $ votée au mois de mars 2008.

À propos de NYSE Euronext

NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux États-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de près de 8 000 valeurs cotées (à l’exception des produits structurés européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext — le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca — représentent un tiers des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché de dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE Technologies. Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier figurant au classement Fortune 500. Pour plus d’informations : http://www.nyx.com.

Déclaration de règle refuge

Dans le cadre de la proposition de regroupement entre NYSE Euronext et Deutsche Börse AG, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (« Holding »), une société holding nouvellement constituée, a déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis, qui l'a déclarée applicable le 3 mai 2011. Cette déclaration inclut (1) une circulaire de procuration de NYSE Euronext qui constitue aussi un prospectus pour Holding, utilisé dans le cadre de l'assemblée spéciale des actionnaires de NSYE Euronext qui s'est tenue le 7 juillet 2011, et (2) un prospectus d'offre utilisé dans le cadre de l'offre de Holding pour le rachat des actions de Deutsche Boerse AG détenues aux États-Unis. Holding a également déposé un document d'offre auprès de l'organisme fédéral allemand de surveillance financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) (« BaFin »), qui l'a approuvé par pour publication en vertu de la loi allemande sur les prises de contrôle de sociétés (Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz), et a été publié le 4 mai 2011. La période d'acceptation de l'offre d'échange a expiré à minuit le 13 juillet 2011 (heure d'été d'Europe centrale), la période supplémentaire d'acceptation de l'offre d'échange a expiré à minuit le 1er août 2011 (heure d'été d'Europe centrale). En vertu de la section 39c de la loi allemande sur les prises de contrôle de sociétés, les actionnaires de Deutsche Börse qui n'avaient pas encore accepté l'offre d'échange pouvaient encore le faire jusqu'à minuit le 4 novembre 2011 (heure d'Europe centrale).

Les investisseurs et les porteurs d'actions sont invités à lire le prospectus/la circulaire de procuration définitive, le prospectus d'offre, le document d'offre, dans sa version la plus récente, et l'information complémentaire publiée eu égard à l'offre d'échange concernant la transaction de regroupement d'entreprises proposée, car ils contiennent des informations importantes. Vous pouvez obtenir gratuitement une copie du prospectus/de la circulaire de procuration définitive, du prospectus d'offre et des autres documents ayant trait à cette opération, enregistrés par NYSE Euronext et Holding auprès de la SEC sur le site Internet de la SEC à l'adresse : www.sec.gov. Le prospectus/la déclaration de procuration définitive et les autres documents y afférents peuvent être obtenus gratuitement sur le site Internet de NYSE Euronext à l'adresse : www.nyse.com. Le document d'offre, dans sa version la plus récente, et les informations complémentaires publiées eu égard à l'offre d'échange sont disponibles sur le site Internet de Holding à l'adresse : www.global-exchange-operator.com.

Ce document ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente des actions de Holding, de Deutsche Börse AG ou de NYSE Euronext. Les conditions et autres dispositions définitives concernant cette offre publique sont présentées dans le document d'offre qui a été approuvée par le BaFin et dans les documents enregistrés auprès de la SEC.

Aucune offre de titres ne peut être formulée autrement que par voie de prospectus respectant les exigences de la section 10 de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières, telle que modifiée, et des réglementations européennes en vigueur. L'offre d'échange et le document d'offre d'échange, tels que modifiés, ne constituent pas une émission, une publication ou une publicité publique d'une offre en vertu des lois et règlements de juridictions autres que l'Allemagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et les États-Unis d'Amérique. Les conditions définitives ayant trait à la transaction de regroupement d'entreprises proposée seront dévoilées dans les documents d'information après examen par les autorités de marché européennes compétentes.

Sous réserve de certaines exceptions, en particulier eu égard à certains investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l'article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur les instruments financiers et les opérations boursières (Financial Instruments and Exchange Act of Japan) (loi n° 25 de 1948, dans sa version la plus récente), l'offre d'échange ne sera pas faite au Japon, directement ou indirectement, ou encore par courrier ou par tout autre moyen ou procédé (notamment, par télécopie, téléphone et Internet) dans le cadre de relations entre États, du commerce extérieur ou de toute bourse de titres nationale Japonaise. En conséquence, des copies de la présente annonce ou des documents qui l'accompagnent ne peuvent être directement ou indirectement transmises par courrier ou autrement distribuées, transférées ou transmises à destination du Japon ou en provenance de celui-ci.

Les actions de Holding n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées en vertu de la loi japonaise applicable aux valeurs mobilières. En conséquence, sous réserve de certaines exceptions, et en particulier eu égard aux investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l'article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur les instruments financiers et les opérations boursières (Financial Instruments and Exchange Act of Japan) (loi n° 25 de 1948, dans sa version la plus récente), les actions Holding ne peuvent être offertes ou vendues au Japon, ni à toute personne résidant au Japon, ou encore pour le compte ou le bénéfice d'une telle personne.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

NYSE Euronext
Contacts médias :
Robert Rendine, tél. : +1.212.656.2180
Rich Adamonis, tél. : +1.212.656.2140
Caroline Nico, tél. : + 33 1 49 27 10 74
ou
Relations investisseurs :
Stephen Davidson, tél. : +1.212.656.2183

-Sur les marchés européens, volumes négociés record d'ETF et d'ETV et plus de 65 000 nouveaux certificats et bons de souscriptions cotés en 2011-

-Nouveau record : près de 300 nouveaux ETP cotés à la bourse NYSE Arca en 2011-

-Plus d'un billion de dollars d'actifs cotés combinés sous mandat de gestion à la bourse NYSE Arca, plus que toute autre place boursière américaine-

NYSE Euronext (NYX) a annoncé aujourd'hui être à la tête du marché des produits négociés en bourse (ETP) avec un total de plus de 450 nouvelles inscriptions à la cote d'ETN, ETF et ETV en 2011. Plus de 65 000 nouveaux certificats et bons de souscription ont également été cotés sur les marchés européens de NYSE Euronext. NYSE Arca, sa plateforme entièrement électronique aux États-Unis, a enregistré près de 300 nouvelles inscriptions d'ETP en 2011 -- établissant un nouveau record par rapport aux 220 nouveaux produits cotés en 2010. Sur ses marchés européens, le volume négocié¹ d'ETF a atteint un niveau historique de 117 milliards d'euros, en hausse de 17 % par rapport à 2010.

Aux États-Unis, près de 300 nouveaux ETP ont été cotés à la bourse NYSE Arca, avec le lancement de neuf nouveaux fonds actifs négociés en bourse (ETF) par des émetteurs et une augmentation des nouvelles cotations de billets négociés en bourse (ETN) et d'instruments négociés en bourse (ETV) de 70 % et 110 %, respectivement. Sur les quelques 300 nouvelles inscriptions, NYSE Arca a ajouté 201 ETF, 77 ETN et 19 ETV. Le total des actifs gérés pour les ETP cotés à la bourse NYSE Arca a augmenté de 5 % depuis décembre 2010, pour atteindre 1 billion de dollars, largement en tête de toutes les autres places boursières américaines.

En 2011, le volume négocié¹ consolidé des ETP, tous secteurs confondus, s'est élevé à 80 milliards de dollars et représente aujourd'hui près de 32 % de tous les titres américains négociés en termes de valeur marchande, en hausse de près de 2 % par rapport à 2010. Il existe actuellement 1 284 ETP cotés à la bourse NYSE Arca, dont 1 005 ETF, 203 ETN et 76 ETV.

« NYSE Euronext est fière de la croissance spectaculaire et de l'innovation que connaissent les produits négociés en bourse sur notre plateforme », a déclaré Lisa Dallmer, directrice de l'exploitation de la division European Cash Markets & Europe Market Services. « Notre succès continu s'explique par le fait que nous présentons la meilleure offre d'achat nationale près de 85 % du temps sur notre marché américain, par notre engagement continu envers la technologie au sein du groupe, par notre structure éprouvée de teneur de marché et par une approche consultative unique dans nos interactions avec les émetteurs et le marché ETP en général. C'est avec beaucoup d'intérêt que nous continuerons à offrir aux investisseurs et aux professionnels des marchés financiers la proposition de valeur la plus motivante à l'échelle mondiale en 2012 et au-delà ».

En Europe, NYSE Euronext, les marchés harmonisés et combinés d'Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris, ont enregistré des niveaux record de nouveaux ETP en 2011. Principale plateforme pour l'inscription à la cote et la négociation des ETP en Europe, sa forte croissance à deux chiffres des années précédentes s'est poursuivie en 2011 avec 157 nouveaux ETF, dont ceux de deux nouveaux émetteurs, soit une hausse de 23 %. Quant aux certificats, bons de souscription et billets structurés, le nombre de nouvelles inscriptions à la cote a augmenté de 66 % par rapport à 2010, pour un chiffre total record de 65 348.

Au cours de l'année, le volume négocié d'ETF et d'ETV sur un marché boursier a atteint un niveau historique de 117 milliards d'euros sur les marchés européens de NYSE Euronext, soit une hausse de 17 % par rapport à 2010. Ce volume représente environ 10 % de l'ensemble des titres négociés en 2011, contre 8 % en 2010. À la fin de 2011, on comptait 690 inscriptions de 592 ETF et 75 inscriptions de 43 ETV (les chiffres incluent les cotations multiples du même instrument à la bourse NYX), soit un total d'actifs gérés de 141 milliards d'euros. Les bons de souscription et certificats ont atteint un volume d'échange² record de 21,9 milliards de titres, soit 5,1 millions de transactions et près de 20 000 inscriptions à la cote en fin d'exercice.

Pour de plus amples informations et données sur les ETP cotés à la bourse NYSE Euronext, veuillez vous rendre sur le site https://etp.nyx.com/

# # #

Les produits ETP négociés à la bourse NYSE Euronext

NYSE Euronext est le groupe boursier le plus important au monde en termes de produits négociés en bourse et la place de choix pour les fonds négociés en bourse (ETF), billets négociés en bourse (ETN), instruments négociés en bourse (ETV) et les bons de souscriptions et certificats. Les produits offerts par NYSE Euronext permettent aux investisseurs d'accéder à des cotations réglementées, ainsi qu'à des outils de trading innovateurs leur donnant accès à des liquidités. NYSE Arca, le marché américain des ETP de NYSE Euronext, a 1005 cotations primaires d'ETF et 76 cotations primaires d'ETV. En outre, 203 ETN et 56 certificats sont cotés à la bourse NYSE Arca, où sont aussi négociés tous les autres ETP admissibles sur la base des Unlisted Trading Privileges. Sur ses marchés européens, NYSE Euronext a 592 ETF pour 690 cotations et 43 ETV pour 75 cotations, soit 635 ETP au total pour 765 cotations sur l'ensemble des marchés européens (les chiffres incluent les cotations multiples du même instrument à la bourse NYX). En outre, en décembre 2011, NYSE Euronext détenait un total de 16 800 certificats et bons de souscription couverts pour près de 20 000 cotations (les chiffres incluent les cotations multiples du même instrument à la bourse NYX) sur les marchés européens.

À propos de NYSE Euronext:

NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux États-Unis, la société négocie des actions, des contrats à terme, des options, des produits à taux fixe et des produits négociés en bourse (ETP). Avec un total de près de 8 000 valeurs cotées (à l’exception des produits structurés européens), les marchés boursiers de NYSE Euronext - le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivé mondial en termes de valeur. Le groupe offre une large gamme de produits et de services commerciaux technologiques, de connectivité, et de produits et services de données de marché grâce à NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier figurant au classement Fortune 500. Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur le site http://www.nyx.com

¹ Le volume négocié représente la valeur négociée en dollars ou en euros.

² Le volume d'échange représente le nombre de titres négociés.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

NYSE Euronext
Katrina Clay, 212-656-2017
Caroline Tourrier, +33 (0)1 49 27 10 82

• NYSE Euronext reste leader du marché des introductions en bourse et des montants levés en 2011 aux États-Unis
• Les marchés européens de NYSE Euronext ont coté en bourse 44 nouvelles entreprises dont 38 PME
• Plus de 120 nouvelles transactions prévues en 2012 dans le secteur des introductions en bourse

En 2011, NYSE Euronext (NYX) a levé plus de montants par introduction en bourse que tout autre opérateur boursier dans le monde, avec une somme totale de 33 milliards de dollars levés par 104 introductions en bourse. Aux États-Unis, pour la cinquième année consécutive, NYSE Euronext a dominé le marché par le nombre d'introductions en bourse et par les montants totaux levés par 89 introductions en bourse. Par ailleurs, toujours aux États-Unis, le NYSE a gagné 16 transferts de cotation en provenance du Nasdaq. En Europe, NYSE Euronext a admis 44 nouvelles sociétés cotées, avec environ 150 millions d'euros de montants levés.

« En dépit de l'incertitude économique et de la volatilité des marchés internationaux en 2011, les marchés de NYSE Euronext ont levé, à l'échelle internationale, plus de capital par introduction en bourse que tout autre opérateur boursier », a déclaré Scott Cutler, vice-président et co-directeur de l'U.S. Listings and Cash Execution pour NYSE Euronext. « Les entreprises continuent à reconnaître l'importance et les avantages inhérents à une cotation sur les marchés de NSYE Euronext, y compris notre position de leader international, notre plate-forme de négociation opérée par une technologie de pointe, nos offres de services aux émetteurs et notre stratégie de réseau unique qui permet de connecter les émetteurs aux partenaires professionnels et aux clients internationaux. »

« Avec plus de 120 transactions enregistrées et actuellement en cours, et avec un montant estimé à environ 23 milliards de dollars, nous nous réjouissons des perspectives qu'offre 2012 », a ajouté Cutler. « Les jeunes entreprises novatrices et en pleine croissance stimulent la création d'emplois, et l'accès au capital par le biais d'introductions en bourse constitue un facteur clé pour permettre à ces entreprises de se développer et d'embaucher de nouveaux employés. NYSE Euronext accorde une grande importance à son soutien dans le processus d'augmentation de capital. »

Gains dans le secteur technologique

En 2011, NYSE Euronext a coté en bourse 44 % des introductions en bourse provenant du secteur technologique aux États-Unis, ajoutant 19 nouvelles introductions en bourse sur le marché américain. Sa capacité à attirer des sociétés de premier plan dans le secteur technologique telles que Fusion-io Inc. (NYSE : FIO), Imperva, Inc. (NYSE : IMPV), LinkedIn (NYSE : LNKD) et Pandora (NYSE : P) reflète l'évolution de la plate-forme de NYSE Euronext en matière d'introduction de secteurs porteurs de croissance dans l'économie.

Outre l'attraction de grands secteurs de croissance, NYSE Euronext ne cesse d'attirer des introductions en bourse provenant du secteur du capital-investissement. En 2011, 76 % de toutes les introductions en bourse appuyées par le secteur du capital-investissement ont été cotées sur les marchés américains de NSYE Euronext. Parmi les plus grandes sociétés appuyées par le secteur du capital-investissement cotées en 2011 sur le NYSE Euronext figurent entre autres BankUnited Inc. (NYSE : BKU), HCA Holdings, Inc. (NYSE : HCA), Kinder Morgan, Inc. (NYSE : KMI) et Nielsen Holdings N.V. (NYSE : NLSN).

Un opérateur de cotation international

Des émetteurs du monde entier continuent à coter leur société sur le NYSE en raison de sa qualité d'exécution et de l'accès qu'il donne à la plus grande source de capital sur les marchés américains. En 2011, NYSE Euronext a attiré des introductions en bourse provenant d'émetteurs internationaux de sept pays différents dont l'Argentine, les îles Vierges britanniques, la Chine, la France, la Grèce, les Pays-Bas et la Corée du Sud, représentant 14 % des transactions d'introductions en bourse cotées au NYSE en 2011. Parmi les grandes sociétés internationales cotées au NYSE Euronext en 2011 figurent entre autres Arcos Dorados Holdings (NYSE : ARCO), InterXion Holding N.V. (NYSE : INXN), MagnaChip Semiconductor Corp. (NYSE : MX) et Qihoo 360 Technology Co. Ltd. (NYSE : QIHU).

Maintien de la réussite des transferts

Les sociétés continuent d'obtenir leur transfert vers le NYSE Euronext car elles apprécient cet opérateur de cotation internationale, son branding, sa visibilité et ses services clientèle personnalisés. Depuis 2000, le NYSE a gagné 198 transferts en provenance du Nasdaq, représentant un montant regroupé de 458 milliards de dollars de capitalisation boursière totale, dont 16 sociétés avec au total 30 milliards de dollars de capitalisation boursière en 2011. Parmi les sociétés qui ont été transférées du Nasdaq vers le NYSE en 2011 figurent entre autres IMAX Corp. (NYSE : IMAX), Level 3 Communications (NYSE : LVLT), Prosperity Bancshares Inc. (NYSE : PB) et XO Group Inc. (NYSE : XOXO).

Soutien à la croissance des petites et moyennes entreprises (PME)

En 2011, NYSE Euronext a continué à appuyer son engagement auprès des petites et moyennes entreprises (PME) européennes, en aidant ces émetteurs à tirer profit des marchés pour sécuriser les fonds nécessaires au financement de leur développement. Parmi les 44 nouvelles sociétés cotées sur les marchés européens de NYSE Euronext, 38 étaient des PME, dont 34 étaient cotées au NYSE Alternext.

« En 2011, notre marché européen a continué à admettre les cotations en bourse de PME, dont 34 sociétés d'origines et de secteurs différents qui ont rejoint le NYSE Alternext, la plate-forme adaptée aux petites et moyennes entreprises, dynamisant la capitalisation boursière avec plus de 500 millions d'euros, pour un montant total de 6 milliards d'euros », a déclaré Diederik Zandstra, directeur des cotations internationales pour NYSE Euronext. « Les PME créent de la valeur et des emplois et constituent donc un moteur du développement économique. Elles représentent environ 80 % des sociétés cotées au NYSE Euronext en Europe, ce qui les place au centre de notre activité et en fait une priorité stratégique. »

En 2011, les marchés européens de NYSE Euronext ont accueilli de grandes sociétés cotées dont trois admissions croisées à la cote de sociétés internationales comme Coca-Cola Enterprises, Hexcel Corporation et SuccessFactors, ainsi que de quatre grandes spin-offs d'Aperam (anciennement ArcelorMittal, avec 2,2 milliards d'euros de capitalisation boursière au moment de la cotation), TNT (anciennement PostNL, avec 4,8 milliards d'euros de capitalisation boursière au moment de la cotation), Axway (anciennement Sopra Group, avec 300 millions d'euros de capitalisation boursière au moment de la cotation) et Maurel & Prom Nigeria (anciennement Maurel & Prom, avec 288 millions d'euros de capitalisation boursière au moment de la cotation), sans oublier la cotation en bourse d'Areva, qui représentait une capitalisation boursière de 11,5 milliards d'euros.

Le pouvoir de défendre

NYSE Euronext continue à défendre avec ferveur des questions clés comme la création d'emplois, les réformes fiscales, la direction des entreprises et la structure des marchés, pour les clients et le secteur. La société s'efforce de donner une voix bien présente à ses clients, aux États-Unis et en Europe, sur les mesures clés et les questions réglementaires, sur l'accessibilité des décideurs et des leaders gouvernementaux principaux ainsi que des informations ponctuelles et fiables au sujet des évènements ou des problèmes ayant un impact sur les marchés internationaux. Pour obtenir davantage d'informations sur les diverses initiatives de NYSE Euronext réalisées au nom des émetteurs publiquement cotés en 2011, dont sa participation à la révision de la directive concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID) en Europe et à la IPO Task Force aux États-Unis, veuillez consulter les pages sur European Advocacy et U.S. Advocacy du site de NYSE Euronext.

Pour obtenir plus d'informations sur la performance en 2011 des sociétés cotées de NYSE Euronext, veuillez cliquer ici pour écouter les commentaires de Scott Cutler sur ces résultats.

À propos de NYSE Euronext:

NYSE Euronext (NYX) est l'un des principaux opérateurs internationaux de marchés financiers et fournisseurs de technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux États-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des options, des produits de taux et des produits cotés. Avec un total de près de 8 000 valeurs cotées (à l'exception des produits structurés européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivé mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l'indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier figurant au classement Fortune 500.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : http://www.nyx.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

NYSE Euronext
New York:
Keara Everdell, 212-656-2159
keverdell@nyx.com
ou
Europe:
Caroline Tourrier, +33 (0)1 49 27 10 82
ctourrier@nyx.com

Des indices créés pour les Amériques, l’Europe/le Moyen-Orient/l’Afrique et l’Asie/Océanie, puis pour des sous-secteurs comme le solaire et l’éolien, offriront une vision nouvelle aux investisseurs et aux fournisseurs de FNB

Aujourd'hui, NYSE Euronext, en partenariat avec la société d’études Bloomberg New Energy Finance, lance trois indices boursiers des énergies propres sur une base régionale, permettant de suivre avec une précision sans précédent les entreprises cotées les plus actives dans l’évolution mondiale historique vers les énergies à faible intensité carbonique.

Ces indices, couvrant respectivement les Amériques, la région Europe/Moyen-Orient/Afrique et l’Asie/Océanie, sont les premiers d’un nouvel éventail d’indices des énergies propres que les deux partenaires commenceront à publier ces prochains mois. Les prochains indices à voir le jour seront : un indice suivant les actions des sociétés de développement de l’énergie solaire ; un autre suivant les actions des sociétés de développement de l’éolien ; un indice suivant les titres de sociétés spécialisées dans les technologies éco-énergétiques comme l’efficacité, le stockage et le réseau intelligent ; un autre encore suivant les actions de sociétés impliquées dans le développement de véhicules électriques.

Chacun des trois indices régionaux lancés aujourd'hui suivent un panier de 125 à 325 sociétés ayant une exposition modérée ou importante aux énergies renouvelables et aux technologies éco-énergétiques. Ces secteurs ont connu une croissance rapide de leurs dépenses en capital (les nouveaux investissements mondiaux dans le secteur des énergies propres atteignant un record à 243 milliards de dollars en 2010¹) mais aussi des changements marqués en termes de part de marché et de profil géographique. Même avant leur lancement, les trois nouveaux indices jettent un éclairage fascinant sur l’évolution du secteur. Suite au boom du développement de parcs éoliens en Chine, à la réussite de la Chine à l’exportation de panneaux solaire et aux progrès réalisés par d’autres pays asiatiques dans le domaine de la technologie des batteries, il existe à peu près autant de titres admissibles à l’indice régional ASOC qu’il y en a aux indices régionaux EMEA et Amériques réunis.

« Ces nouveaux indices constituent une base solide pour suivre les expositions régionales des initiatives dans le secteur des énergies propres, tout en pondérant avec précision l’exposition économique de chaque société à leur secteur respectif », a déclaré George Patterson, Directeur Général des indices européens du Global Index Group chez NYSE Euronext. « NYSE Euronext est ravi de collaborer à nouveau avec Bloomberg New Energy Finance pour fournir au marché des produits innovants ».

Michael Liebreich, Directeur général de Bloomberg New Energy Finance, a commenté : « Les investisseurs disposent déjà de plusieurs indices boursiers des énergies propres – dont l’indice NEX² que nous avons contribué à lancer en 2006 – et ces indices ont fait du bon travail en informant le marché des tendances générales. Toutefois, une précision accrue s’impose, notamment concernant les perspectives de croissance différenciées des sociétés du secteur des énergies propres selon les régions du monde. L’Asie, par exemple, est devenue la région la plus dynamique pour les investissements dans les énergies propres, alors que les Amériques font preuve d’un esprit d’entreprise remarquable dans les biocarburants de première et de seconde génération, et décollent dans le domaine du développement de l’éolien en Amérique latine ».

Bloomberg New Energy Finance a décidé de s’associer avec NYSE Euronext pour profiter de l’expérience de ce dernier dans le domaine des indices et des fonds négociés en bourse. NYSE Euronext participe au développement et au calcul de produits indiciels sur actions dans les énergies propres depuis près de dix ans. M. Liebreich a déclaré : « En travaillant avec NYSE Euronext, nous nous assurons que notre éventail d’indices sera négociable et innovant, et qu’il sera un extraordinaire outil d’étude ».

Informations complémentaires :

Les trois indices régionaux NYSE-BNEF lancés aujourd'hui seront officiellement connus sous les dénominations : NYSE-BNEF Asia Oceania Clean Energy Index (ticker NBASCEUP) ; NYSE-BNEF Europe, Middle East and Africa Clean Energy Index (ticker NBEACEUP) ; et NYSE-BNEF Americas Clean Energy Index (ticker NBAMCEUP).

Ces nouveaux indices sont basés sur la base de données de Bloomberg New Energy Finance sur les entreprises impliquées dans les énergies propres et les secteurs connexes. Cette base de données a une richesse sans égale, intégrant l’exposition de chaque société aux énergies propres, une analyse experte permanente des définitions et des limites des secteurs, la fiabilité des données mises à jour et une approche véritablement mondiale du suivi de tous les titres, indépendamment de la place boursière où ils sont négociés. Les analystes de Bloomberg New Energy Finance suivent actuellement un bon millier de sociétés cotées en bourse ayant un pourcentage modéré (10% ou supérieur) de leur activité déployée dans les énergies propres.

Le tableau ci-dessous montre que durant les 10 premiers mois de l’année 2011, les performances des trois nouveaux indices ont beaucoup varié, l’indice d’Asie/Océanie enregistrant une baisse de 33% alors que les indices des Amériques et de la région EMEA se contractaient de 17% et 14%. On voit que malgré les récentes baisses, les trois indices restent tous au-dessus de leurs points bas de la fin 2008 et de 2009.

Tableau 1 : Rendements des actions en dollars US (%) pour les trois nouveaux indices et deux comparateurs

Nom de l’indice			Ticker			31 déc. 2010-31			30 déc. 2005-31
						Octobre 2011			Octobre 2011
NYSE-BNEF Americas Clean Energy			NBAMCEUP			-17,05%			-6,70%
Index
NYSE-BNEF Asia-Oceania Clean Energy			NBASCEUP			-33,01%			-9,38%
Index
NYSE-BNEF Europe, Middle East			NBEUCEUP			-13,85%			0,41%
and Africa Clean Energy Index

À propos de NYSE EURONEXT

NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux États-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des options, des produits de taux et des produits négociés en bourse. Avec un total de près de 8.000 valeurs cotées (à l’exception des produits structurés européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et il est le seul opérateur boursier figurant au classement Fortune 500. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site http://www.nyx.com.

À propos de BLOOMBERG NEW ENERGY FINANCE

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) est le premier fournisseur mondial indépendant d’informations, de données, de recherches et d’analyses aux décideurs dans le secteur de l’énergie renouvelable, des technologies éco-énergétiques, des marchés du carbone, du captage et du stockage du carbone, ainsi que de l’énergie nucléaire. Bloomberg New Energy Finance emploie 200 personnes basées à Londres, Washington D.C., New York, Tokyo, Beijing, New Delhi, Singapour, Hong-Kong, Sydney, Le Cap, São Paulo et Zurich.

Bloomberg New Energy Finance travaille au service de gros investisseurs, d’entreprises et de gouvernements dans le monde entier. Ses « Insight Services » fournissent une analyse approfondie du marché dans le domaine de l’éolien, du solaire, de la bioénergie, de la géothermie, du captage et du stockage du carbone, des réseaux intelligents, de l’efficacité énergétique et de l’énergie nucléaire. Le groupe propose également des Insight Services pour chacun des grands marchés émergents du carbone : l’Europe, le Global Kyoto, l’Australie et les États-Unis, où il couvre les marchés régionaux prévus ainsi que des initiatives fédérales potentielles, tout comme le marché du carbone sur une base volontaire. Le service Industry Intelligence de Bloomberg New Energy Finance donne accès à la base de données la plus fiable et la plus complète du monde sur les investisseurs et les investissements dans le secteur des énergies propres et du carbone. Le service News and Briefing est le premier service d’information mondial focalisé sur l’investissement dans les énergies propres. Le groupe entreprend aussi des recherches appliquées pour le compte de clients et organise des activités de réseautage de haut niveau.

New Energy Finance Limited a été acquise par Bloomberg L.P. en décembre 2009 ; ses produits et services sont désormais détenus et diffusés par Bloomberg Finance L.P. ; toutefois, c’est Bloomberg L.P. et ses filiales (BLP) qui distribuent ces produits en Argentine, aux Bermudes, en Chine, en Inde, au Japon et en Corée. Pour un complément d'information sur Bloomberg New Energy Finance, consultez http://www.bnef.com.

À propos de BLOOMBERG

Bloomberg, le leader mondial de l’information financière et des actualités des affaires, offre aux décideurs influents un avantage majeur en les connectant à un réseau dynamique d’information, de personnes et d’idées. Le point fort de la Société – mettre à disposition des données, des informations et des analyses grâce à une technologie innovante, rapide et précise – est au cœur du service Bloomberg Professional, qui fournit des informations financières en temps réel à plus de 300.000 abonnés dans le monde. Les solutions d’entreprise de Bloomberg sont fondées sur le principal atout de la Société, qui consiste à s’appuyer sur la technologie pour permettre à ses clients d’obtenir, d’intégrer, de diffuser et de gérer des données et des informations plus efficacement au sein des organisations. Via Bloomberg Law, Bloomberg Government et Bloomberg New Energy Finance, la Société fournit des données, des informations et des analyses aux décideurs opérant dans des secteurs dépassant le cadre de la finance. De plus, Bloomberg News, diffusé par le service Bloomberg Professional, la télévision, la radio, le mobile, l’internet ainsi que deux magazines, Bloomberg Businessweek et Bloomberg Markets, couvre le globe grâce à plus de 2300 professionnels des informations et du multimédia travaillant dans 146 bureaux implantés dans 72 pays. Basée à New York, Bloomberg emploie plus de 13.000 personnes sur 185 sites dans le monde.

1		Basé sur les données faisant autorité de Bloomberg New Energy Finance
2		WilderHill New Energy Global Innovation Index, publié par WilderHill New Energy Finance, un partenariat entre Bloomberg New Energy Finance, Josh Landess et Robert Wilder

NYSE Euronext
Médias :
+31.20.550.4488 (Amsterdam)
+351.217.900.029 (Lisbonne)
+1.212.656.2411 (New York)
+32.2.509.1392 (Bruxelles)
+44.20.7379.2789 (Londres)
+33.1.49.27.11.33 (Paris)
ou
Relations avec les investisseurs :
+1.212.656.5700 (New York)
+33.1.49.27.58.60 (Paris)
ou
Bloomberg New Energy Finance
Angus McCrone, +44 203 216 4795
amccrone1@bloomberg.net
ou
NYSE Euronext
Alice Jentink, +31 20 550 4488
ajentink@nyx.com
ou
nyx.com
Veuillez nous suivre sur :
Exchanges blog
Facebook
Twitter

– Une étude inter-générationnelle des PDG de compagnies privées et publiques et d'étudiants en MBA –
– Opinions sur l'économie mondiale, la création d'emplois, l'innovation, les médias sociaux, la réputation des marques –
– Stabilité économique et politique, régulation, réglementation fiscale, protectionnisme et commerce parmi les principales inquiétudes –

D'après un rapport nouvellement publié de NYSE Euronext (NYX), 62% des compagnies publiques et 71% des firmes privées devraient sans doute croître et recruter en 2012 malgré les inquiétudes croissantes au sujet des incertitudes économiques et de l'instabilité politique, des réglementations régulatrices et fiscales, le protectionnisme et le commerce international. Le rapport 2011 de NYSE Euronext représente l'opinion de PDG de compagnies en mains publiques, et, pour la première fois, celle de PDG de compagnies privées ou émergentes, dont des firmes de placements privées et de capitaux-risques, ainsi que celle d'étudiants en MBA, qualifiés de "aspirants leaders d'entreprises".

Le rapport 2011 des PDG NYSE Euronext, à présent dans sa 7^ème année, est une vaste étude inter-générationnelle qui offre l'éclairage de dirigeants sur l'économie et la croissance, le personnel et la création d'emplois, la réputation et la gestion de marques, les PDG du futur et les médias sociaux. Les personnes ayant répondu sont 317 PDG de compagnies listées à la Bourse de New York, représentant plus de 25 pays, 119 PDG de compagnies privées émergentes aux USA, et plus de 200 étudiants en MBA des USA. La firme mondiale d'études de marchés ORC International a organisé l'étude au nom de NYSE Euronext. Pour voir les résultats du rapport des PDG NYSE Euronext 2011, veuillez aller sur :
www.nysemagazine.com/report-archive/NYSE_2011_CEO_Report_final.pdf

“Les entreprises s'attendent à la croissance et devraient innover, s'étendre et créer des emplois", a déclaré Duncan Niederauer, PGD de NYSE Euronext. “Elles font preuve d'une prudence optimiste pour l'avenir et comprennent que la création d'une croissance durable à long-terme et d'emplois, sera surtout conduite par le secteur privé, particulièrement par les petites et moyennes entreprises. Les incertitudes économiques et politiques, les impôts et le commerce, et la confiance dans notre système financier pèsent lourdement sur ce groupe leader".

“Les trois générations de leaders actuels et aspirant à le devenir représentés dans le sondage sont très optimistes sur la croissance, et pensent éviter les obstacles économiques, régulateurs et réglementaires", a déclaré Jeffrey Resnick, directeur mondial de la gestion chez ORC International. “Malgré les différences de leurs générations et dans leurs expériences, les personnes ayant répondu partagent de façon surprenante des vues similaires sur plusieurs sujets, dont des inquiétudes sur le protectionnisme et la stabilité politique et économique, ainsi que la régulation, les impôts et l'éducation. Leurs vues diffèrent lorsqu'il est question des affaires dans le futur, particulièrement à propos de l'impact des médias sociaux et de l'innovation".

• Regardez la vidéo du PDG de Berkshire Hathaway , Warren Buffett, du PDG de Business Wire ,Cathy Baron Tamraz, et d'Alexandre Douzet, co-fondateur et président de TheLadders.com , à propos de la création d'emplois, de l'entrepreneuriat et de la prochaine génération de PDG : http://www.nysemagazine.com/CEOreportvideo

L'économie et la croissance

Une grande majorité des sondés qualifient l'économie mondiale de "bonne" à "mauvaise", les PDG des compagnies émergentes (96%) étant les plus pessimistes par rapport à 85% des PDG de compagnies publiques et de 75% des étudiants en MBA. La plupart des PDG pensent que leurs sociétés vont croître en 2012, dont 30% des PDG des compagnies publiques et 45% des PDG des compagnies émergentes qui anticipent une croissance significative.

• En ce qui concerne les dépenses, les compagnies publiques établissent des budgets pour de plus grosses dépenses d'investissement et pour se mettre en conformité énergétique et régulatrice. Les compagnies émergentes augmentent leurs dépenses avec des taux supérieurs à la moyenne pour la recherche et le développement, le marketing, et la gestion clientèle ;
• les PDG sont très inquiets au sujet du protectionnisme en Chine, en Inde et au Brésil, tandis que les inquiétudes des PDG des compagnies émergentes s'étendent à l'Amérique du Sud et au Moyen Orient ;
• les USA et l'Europe occidentale sont les régions stratégiquement les plus importantes, suivies par la Chine ;
  • les PDG européens sont légèrement moins pessimistes au sujet de l'économie dans leurs pays malgré la tourmente économique récente ;
  • les inquiétudes à propos d'un protectionnisme potentiel ou de restrictions commerciales en Chine sont les plus grandes concernant n'importe quelle autre région, suivies par celles concernant l'Inde et le Brésil ;

• La stabilité financière en Europe de l'Ouest et aux USA demeure un problème significatif ; les PDG ont des inquiétudes croissantes à propos de la stabilité politique au Moyen Orient, suivi du Mexique, et avec la stabilité politique des USA et de l'Europe de l'Ouest ;
• les PDG de compagnies émergentes ont plus d'inquiétudes à propos de la stabilité politique en Inde, en Chine et au Brésil, ce qui est peut-être le reflet de leurs procédures commerciales ;
• la structure fiscale aux USA et en Europe occidentale sont des freins potentiels à la croissance, car ces régions ont été cataloguées comme étant les moins favorables en termes de structure générale de leurs taxations fiscales pour les trois prochaines années ;
  • 60% des PDG ont déclaré que les USA avaient l'environnement le plus défavorable concernant la fiscalité des entreprises, pire que dans n'importe quelle autre région étudiée ;
  • à plus de 4 contre 1, les PDG pensent que le contexte de fiscalité des entreprises en Europe occidentale sera défavorable plutôt que favorable durant les trois prochaines années ;

• les PDG et les étudiants en MBA prévoient une activité de fusions et d'acquisitions bonne ou exceptionnelle en 2012.

Personnel et création d'emplois

Malgré une vision globalement négative des conditions économiques actuelles, la plupart des PDG comptent recruter du personnel en 2012, et les compagnies émergentes espèrent une augmentation de l'emploi significative. La plupart des nouveaux emplois seront sur les marchés nationaux des entreprises, dont les USA et l'Europe. De façon surprenante, malgré des niveaux élevés et constants de chômage aux USA, trois PDG sur quatre ont des difficultés à trouver des candidats qualifiés, et une majorité notent beaucoup plus mal le système d'éducation des USA que ne le font les PDG non-américains à propos de leurs propres systèmes éducatifs.

• 62% des PDG de compagnies listées en Bourse et 71% de ceux de compagnies émergentes comptent recruter du personnel ;
  • Le pourcentage des PDG de compagnies publiques qui s'attendent à de nouvelles embauches en 2012 s'est accru de 17 points par rapport à l'an dernier ;
  • seuls 8% des PDG de compagnies publiques comptent réduire leur personnel, tandis que 28% vont conserver leurs nombres actuels d'employés ;
  • les compagnies émergentes embauchent le plus dans les domaines de la vente et du marketing, tandis que les compagnies publiques embauchent plus dans la vente et l'informatique ;
  • la grande majorité des étudiants en MBA pense que les marchés de capitaux sont très ou extrêmement importants pour la création d'emplois au niveau mondial ;
  • malgré un taux de chômage élevé, environ trois compagnies sur quatre ont des difficultés à trouver du personnel qualifié.

• Les PDG des compagnies publiques sont en général satisfaits du niveau d'innovation de leurs compagnies (22% des sondés ont déclaré être très satisfaits), et les PDG des compagnies émergentes sont même encore plus satisfaits (44% de très satisfaits);
  • les étudiants en MBA sont beaucoup plus ouverts aux méthodes non traditionnelles d'incitation à l'innovation, y compris par les médias sociaux et l'externalisation ouverte.
• Moins de la moitié des PDG pensent que le système éducatif US effectue un bon ou un excellent travail, procurant aux étudiants les compétences requises pour les employés de demain ;
  • Moins de un sur quatre donne une note passable au système éducatif américain au niveau de la préparation des étudiants à la compréhension de l'économie ;
  • deux-tiers des PDG de compagnies listées en Bourse et près de la moitié des PDG de compagnies émergentes investissent dans un partenariat privé-public d'éducation, ou penseraient à le faire.

Médias sociaux

La plupart des PDG et des étudiants de MBA sont d'accord sur le fait que les médias sociaux auront un profond impact sur la façon dont les compagnies font des affaires dans le futur, même si les PDG de compagnies émergentes et les étudiants en MBA sont plus convaincus de cela que ceux des compagnies bien établies. La plupart des responsables exécutifs agrémentent les recherches numériques de conversations avec des collègues et la lecture de publications imprimées, tandis que les PDG de compagnies émergentes et les étudiants en MBA accèdent plus à des blogs d'entreprises, à des flux Twitter et à la TV. Pratiquement tous voient les média sociaux comme un mécanisme pratique pour la gestion des relations avec la clientèle.

• Huit PDG sur dix de compagnies publiques indiquent les sites Internet comme étant une source usuelle d'informations commerciales, et 89% des PDG de compagnies émergentes et 83% des étudiants en MBA sont d'accord ;

• seules 13% des compagnies publiques et 29% des compagnies émergentes ont mis en place des stratégies de médias sociaux ;
• seules 31% des compagnies publiques utilisent activement les médias sociaux, même si la plupart déclarent que les budgets consacrés aux médias sociaux devraient augmenter;
• les utilisateurs les plus actifs des médias sociaux sont les compagnies de technologie et d'informations, et les utilisateurs les moins actifs sont les compagnies des secteurs de l'énergie, des services publics, de la manufacture, de la construction et des mines ;
• reflétant peut-être des façons de penser propres à leurs générations et à leurs expériences, près de un PDG de compagnie publique sur quatre préfère avoir accès à l'information sous forme imprimée, en comparaison de un sur dix pour les étudiants en MBA ;
• la plupart des PDG et des étudiants en MBA pensent que les médias sociaux auront un impact majeur su la façon dont les compagnies font des affaires dans le futur, même si les PDG de compagnies émergentes et les étudiants en MBA en sont plus convaincus que les PDG de compagnies publiques.

Les PDG du futur

Les PDG de compagnies publiques pensent que l'expérience internationale, la vision stratégique et les compétences en communication externe seront ce qu'il y a de plus important pour les leaders d'entreprises à succès du futur. Les PDG des compagnies émergentes mentionnent aussi dans leur panoplie de compétences principales, une profonde compréhension de la technologie et de ses applications, de fortes compétences de relations avec la clientèle et un fort sens du marketing. Lorsqu'on leur demande de citer la compétence qui sera la plus importante dans le futur, les PDG choisissent la vision stratégique, tandis que les résultats chez les étudiants en MBA sont beaucoup plus fragmentés au niveau des opinions.

• 51% des PDG de compagnies publiques et 44% des PDG de compagnies émergentes considèrent que la vision stratégique est la compétence de succès la plus importante pour les futurs leaders ;

• 66% des PDG de compagnies émergentes et 47% des PDG de compagnies publiques citent comme caractéristique cruciale une compréhension profonde de la technologie et de ses applications.

Réputation et gestion de la marque

Pratiquement tous les PDG voient la gestion de la réputation comme une composante clé de leur programme général de gestion de risque en entreprise. La plupart des sondés des compagnies émergentes, et plus d'un tiers des PDG de compagnies publiques et des étudiants en MBA ont déclaré que la confiance dans les entreprises publiques est en déclin.

• La confiance dans les corporations, à la fois publiques et privées, est en baisse significative ;
  • alors que moins d'étudiants en MBA que de PDG pensent que la confiance dans les entreprises est en déclin, la plupart des étudiants en MBA disent que les PDG ne font pas assez pour protéger la réputation de leurs compagnies ;
  • quatre fois plus de PDG américains que de PDG hors des USA pensent que la confiance dans les entreprises est en déclin ;

• tous les PDG considèrent qu'ils gèrent virtuellement la réputation de leurs compagnies dans le cadre de leur stratégie générale de gestion du risque dans l'entreprise ;
• au cours des cinq dernières années, le pourcentage pensant que les PDG protègent les réputations de leurs entreprises est passée de 84% à 63%, le déclin le plus fort se produisant lors de l'année passée ;
• tandis que près des deux-tiers des PDG de compagnies publiques pensent que les PDG agissent autant qu'ils le peuvent pour protéger la réputation de leurs compagnies, plus de la moitié des PDG de compagnies émergentes et des étudiants en MBA pensent que les PDG ne le font pas ;
• les PDG ne sont pas complètement satisfaits par les retours produits par les investissements sur leurs marques, et seuls 26 pour cent des PDG de compagnies publiques et 23 pour cent des PDG de compagnies émergentes déclarent que les RSI de leurs marques ont atteint leurs attentes ;
• près de 50% des PDG de compagnies publiques indiquent que la responsabilité sociale d'entreprise est un mandat.

Pour plus d'informations sur les résultats du sondage de cette année, téléchargez votre édition interactive gratuite pour iPad du magazine NYSE sur la iTunes App Store à partir du 14 novembre, ou visitez http://www.nysemagazine.com/charts pour voir des diagrammes interactifs et plus.

À propos de NYSE Euronext

NYSE Euronext (NYX) est un opérateur mondial leader des marchés financiers et un fournisseur de technologies de Bourse innovantes. Les bureaux de la compagnie en Europe et aux États-Unis vendent et achètent des actions, des contrats à terme, des options, des produits à revenus fixes et échangés en Bourse. Avec approximativement 8 000 produits listés (à l'exclusion des produits structurés européens), les marchés d'actions de NYSE Euronext, - la Bourse de New York, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca – représentent un tiers du marché des actions mondiales, soit plus de liquidités qu'aucun autre groupe boursier. NYSE Euronext opère aussi NYSE Liffe, l'une des entreprises européennes leader dans le commerce des produits dérivés, et la plus grosse deuxième entreprise de produits dérivés au monde au niveau de la valeur des échanges. La compagnie propose une technologie commerciale complète, des produits de connectivité et des données et des services de marché grâce à NYSE Technologies. NYSE Euronext se trouve dans l'index 500 S&P, et c'est le seul opérateur en Bourse figurant dans le classement Fortune 500. Pour plus d'informations, veuillez visiter : http://www.nyx.com.

Déclaration de règle refuge

Dans le cadre de l’opération de rapprochement proposée entre NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (« Holding »), un holding nouvellement créé, a déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4 auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis, qui l’a déclarée effective en date du 3 mai 2011, incluant (1) une circulaire de procuration de NYSE Euronext qui constitue aussi un prospectus pour Holding utilisé en relation avec une réunion extraordinaire des actionnaires de NYSE Euronext qui s’est tenue le 7 juillet 2011 et (2) un prospectus d'offre utilisé en relation avec l’offre de Holding visant à acquérir les actions de Deutsche Boerse AG détenues par les porteurs américains. Holding a également déposé un document d’offre auprès de l'organisme fédéral allemand de surveillance financière (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) (« BaFin »), qui a été approuvé par ce dernier pour publication conformément à la loi allemande relative aux acquisitions (Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz), et qui a été publié le 4 mai 2011.

Les investisseurs et les détenteurs d'actions doivent lire le prospectus/déclaration définitif de vote par procuration, le prospectus d'offre, le document d'offre, tels qu'ils ont été amendés, et les informations jointes publiées additionnelles en rapport avec l'offre boursière à propos de la transaction commerciale de combinaison envisagée, car ces documents contiennent des informations importantes. Vous pouvez vous procurer une copie gratuite du prospectus/déclaration définitif de vote par procuration, du prospectus d'offre et d'autres documents en rapport rédigés par NYSE Euronext et Holding avec la Securites and Exchange Commission (SEC) sur le site Internet de la SEC à www.sec.gov. Le prospectus/déclaration définitif de vote par procuration et autres documents s'y rapportant peuvent aussi obtenus gratuitement sur le site Internet de NYSE Euronext, à www.nyse.com. Le document d'offre, tel qu'il est amendé, et les informations jointes publiées additionnelles en rapport avec l'offre boursière sont disponibles sur le site Internet de Holding, à www.global-exchange-operator.com.

Ce document ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente d'actions de Holding, Deutsche Boerse AG ou NYSE Euronext. Les conditions définitives et les dispositions ultérieures concernant l'offre publique sont divulguées dans le document d'offre approuvé le BaFin et dans des documents déposés auprès de la SEC.

Aucune offre de valeurs mobilières ne saurait être effectuée autrement qu'au moyen d’un prospectus répondant aux exigences de la section 10 de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières (« U.S. Securities Act »), telle que modifiée, et des réglementations européennes applicables. L’offre d’échange et le document de l’offre d’échange, tel que modifié, ne sauraient constituer une émission, une publication ou une publicité pour une offre conformément aux lois et réglementations de juridictions autres que celle de l’Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d’Amérique. Les conditions définitives pertinentes de l’opération de rapprochement proposée seront communiquées dans les documents d’information passés en revue par les autorités de marché européennes compétentes.

Sous réserve de certaines exceptions, en particulier eu égard à certains investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l’article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur les instruments financiers et les opérations de change (loi n° 25 de 1948, telle que modifiée), l’offre d’échange ne sera pas faite au Japon, directement ou indirectement, ou encore par courrier ou par tout autre moyen ou procédé (notamment, par télécopie, téléphone et Internet) dans le cadre de relations entre États, du commerce extérieur ou de toute bourse de titres nationale japonaise. En conséquence, des copies de la présente annonce ou des documents qui l'accompagnent ne peuvent être directement ou indirectement transmises par courrier ou encore distribuées, transférées ou transmises à destination ou en provenance du Japon.

Les actions de Holding n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi japonaise applicable aux valeurs mobilières. En conséquence, sous réserve de certaines exceptions, et en particulier eu égard aux investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l'article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur les instruments financiers et les opérations de change (loi n° 25 de 1948, telle que modifiée), les actions de Holding ne peuvent être offertes ou vendues au Japon, ni à toute personne résidant au Japon, ou encore pour le compte ou le bénéfice d'une telle personne.

Énoncés prospectifs

Ce document contient des énoncés prospectifs concernant NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, le groupe élargi et d'autres personnes, qui peuvent comporter des déclarations sur la proposition de rapprochement des deux sociétés, la probabilité que cette opération soit exécutée, les effets qu’une quelconque opération pourrait avoir sur les activités de NYSE Euronext ou de Deutsche Boerse AG, et d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Par nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes car ils portent sur des événements et sont liés à des circonstances dont l'éventualité n'est pas certaine. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas la performance future, et les résultats réels des opérations, conditions financières et liquidités, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG opèrent peuvent différer de façon considérable de ceux exposés ou suggérés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de publication de ce communiqué. Sous réserve des exigences de la loi en vigueur, ni NYSE Euronext, ni Deutsche Boerse AG ni Holding n'assument l'obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

NYSE Euronext
Rich Adamonis, 212-656-2140
Radamonis@nyx.com
ou
Annmarie Gioia, 212-656-5437
Agioia@nyx.com
ou
ORC International
États-Unis
Christina Hungspruke, 1-212-463-6312
Directeur Supérieur du Commerce d'Entreprise
US & International
christina.hungspruke@orcinternational.com

D'un montant de 100 millions de dollars, le plan débutera après l'annonce des résultats financiers du 3ème trimestre 2011, avec une date d'achèvement attendue au 4ème trimestre 2011

NYSE Euronext (NYX) a annoncé aujourd'hui son intention de racheter des actions ordinaires de NYSE Euronext à hauteur de 100 millions de dollars, à la discrétion de la direction, dans le cadre de transactions sur le marché libre ou de gré à gré ou par d'autres moyens, conformément aux lois, réglementations et autorisations applicables aux États-Unis et en Europe et en fonction de considérations stratégiques, de conditions du marché et d'autres facteurs. Conjointement au plan annoncé par NYSE Euronext, Deutsche Boerse a également annoncé un plan de rachat d'un montant d'environ 100 millions d'euros. NYSE Euronext et Deutsche Boerse ont convenu de coordonner leurs programmes de rachat d'actions respectifs afin de préserver les pourcentages de propriété de 40 % et 60 % détenus par les anciens actionnaires de NYSE Euronext et de Deutsche Boerse, respectivement, dans la société absorbée suite à l'imminent regroupement d'entreprises.

Il est anticipé que le plan de rachat de NYSE Euronext débutera après la publication des résultats financiers du troisième trimestre 2011, le 3 novembre 2011, et sera finalisé au quatrième trimestre 2011. Le rachat pour 100 millions de dollars est exécuté conformément à une autorisation de 1,0 milliard de dollars du conseil d'administration, émise en mars 2008 et suspendue au quatrième trimestre 2008. Avant la suspension du plan, un montant total de 350 millions de dollars avait été utilisé sur le montant autorisé de 1,0 milliard de dollars.

« Aux niveaux de négociation actuels, nous n'estimons pas que la solidité sous-jacente de notre franchise, la forte génération de flux de trésorerie disponible et la nature incontournable de notre future fusion avec Deutsche Boerse soient correctement reflétées par le prix de notre action, » commente Michael S. Geltzeiler, vice-président exécutif et directeur financier du groupe, NYSE Euronext. « Compte tenu de la valeur que nous attachons à nos actionnaires, nous relançons un programme limité de rachat d'actions, conjointement au flux de dividendes attractif que nous prévoyons de verser aux investisseurs dans le cadre de notre fusion. »

De tels rachats seront effectués conformément aux dispositions applicables des Règles 10b-5 et 10b-18 et de la Réglementation M du Securities Exchange Act de 1934 modifié et à toute autre loi et réglementation applicable, et notamment aux éventuelles lois et réglementations européennes applicables, à l'image des réglementations de l'Autorité des Marchés Financiers.

# # #

À propos de NYSE Euronext

NYSE Euronext (NYX) est un éminent opérateur mondial de marchés financiers et fournisseur de technologies de négociation innovantes. Les marchés de la société en Europe et aux États-Unis accueillent la négociation d'actions, de contrats à terme, d'options, de produits à taux fixe et de produits négociés en bourse. Avec près de 8 000 valeurs cotées (hors produits structurés européens), les marchés d'actions de NYSE Euronext – le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca – représentent un tiers du volume mondial de négociations d'actions et le plus grand nombre de liquidités de tous les groupes boursiers mondiaux. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, une des plus éminentes firmes d'instruments dérivés d'Europe et la deuxième firme d'instruments dérivés du monde en termes de valeur de négociations. La société propose une sélection complète de produits et services de technologie commerciale, de connectivité et de données de marché au travers de NYSE Technologies. NYSE Euronext est présente dans l'indice S&P 500 et est l'unique opérateur boursier du classement Fortune 500. Pour plus d'informations, veuillez visiter : http://www.nyx.com.

Déclaration de règle refuge

Dans le cadre de l’opération de rapprochement proposée entre NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (« Holding »), un holding nouvellement créé, a déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4 auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis, qui l’a déclarée effective en date du 3 mai 2011, incluant (1) une circulaire de procuration de NYSE Euronext qui constitue aussi un prospectus pour Holding utilisé en relation avec une réunion extraordinaire des actionnaires de NYSE Euronext qui s’est tenue le 7 juillet 2011 et (2) un prospectus d'offre utilisé en relation avec l’offre de Holding visant à acquérir les actions de Deutsche Boerse AG détenues par les porteurs américains. Holding a également déposé un document d’offre auprès de l'organisme fédéral allemand de surveillance financière (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) (« BaFin »), qui a été approuvé par ce dernier pour publication conformément à la loi allemande relative aux acquisitions (Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz), et qui a été publié le 4 mai 2011.

Les investisseurs et porteurs de titres sont invités à lire la circulaire et le prospectus de sollicitations de procuration définitifs, le prospectus d'offre, le document d'offre modifié et les informations complémentaires connexes publiées en liaison avec l’offre d’échange concernant la transaction de regroupement d'entreprises proposée, car ils contiennent des informations importantes. Vous pouvez vous procurer un exemplaire gratuit de la circulaire et du prospectus de sollicitations de procuration définitifs, du prospectus d'offre et des autres documents connexes déposés par NYSE Euronext et la Holding auprès de la SEC sur le site Web de la SEC, à l'adresse www.sec.gov. La circulaire et le prospectus de sollicitations de procuration définitifs et les autres documents connexes peuvent également être obtenus gratuitement en accédant au site Web de NYSE Euronext, à l'adresse www.nyse.com. Le document d'offre modifié et les informations complémentaires publiées en liaison avec l'offre d’échange sont disponibles sur le site de la Holding, à l'adresse www.global-exchange-operator.com.

Ce document ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente d'actions de Holding, Deutsche Boerse AG ou NYSE Euronext. Les conditions définitives et les dispositions ultérieures concernant l'offre publique sont divulguées dans le document d'offre approuvé le BaFin et dans des documents déposés auprès de la SEC.

Aucune offre de valeurs mobilières ne saurait être effectuée autrement qu'au moyen d’un prospectus répondant aux exigences de la section 10 de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières (« U.S. Securities Act »), telle que modifiée, et des réglementations européennes applicables. L’offre d’échange et le document de l’offre d’échange, tel que modifié, ne sauraient constituer une émission, une publication ou une publicité pour une offre conformément aux lois et réglementations de juridictions autres que celle de l’Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d’Amérique. Les conditions définitives pertinentes de l’opération de rapprochement proposée seront communiquées dans les documents d’information passés en revue par les autorités de marché européennes compétentes.

Sous réserve de certaines exceptions, en particulier eu égard à certains investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l’article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur les instruments financiers et les opérations de change (loi n° 25 de 1948, telle que modifiée), l’offre d’échange ne sera pas faite au Japon, directement ou indirectement, ou encore par courrier ou par tout autre moyen ou procédé (notamment, par télécopie, téléphone et Internet) dans le cadre de relations entre États, du commerce extérieur ou de toute bourse de titres nationale japonaise. En conséquence, des copies de la présente annonce ou des documents qui l'accompagnent ne peuvent être directement ou indirectement transmises par courrier ou encore distribuées, transférées ou transmises à destination ou en provenance du Japon.

Les actions de Holding n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi japonaise applicable aux valeurs mobilières. En conséquence, sous réserve de certaines exceptions, et en particulier eu égard aux investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l'article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur les instruments financiers et les opérations de change (loi n° 25 de 1948, telle que modifiée), les actions de Holding ne peuvent être offertes ou vendues au Japon, ni à toute personne résidant au Japon, ou encore pour le compte ou le bénéfice d'une telle personne.

Énoncés prospectifs

Ce document contient des énoncés prospectifs concernant NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, le groupe élargi et d'autres personnes, qui peuvent comporter des déclarations sur la proposition de rapprochement des deux sociétés, la probabilité que cette opération soit exécutée, les effets qu’une quelconque opération pourrait avoir sur les activités de NYSE Euronext ou de Deutsche Boerse AG, et d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Par nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes car ils portent sur des événements et sont liés à des circonstances dont l'éventualité n'est pas certaine. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas la performance future, et les résultats réels des opérations, conditions financières et liquidités, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG opèrent peuvent différer de façon considérable de ceux exposés ou suggérés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de publication de ce communiqué. Sous réserve des exigences de la loi en vigueur, ni NYSE Euronext, ni Deutsche Boerse AG ni Holding n'assument l'obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

NYSE Euronext
Médias
+31.20.550.4488 (Amsterdam)
+32.2.509.1392 (Bruxelles)
+351.217.900.029 (Lisbonne)
+44.20.7379.2789 (Londres)
+1.212.656.2140 (New York)
+33.1.49.27.11.33 (Paris)
ou
Relations investisseurs
+1.212.656.5700 (New York)

Deutsche Börse AG (XETRA : DB1) et NYSE Euronext (NYSE : NYX) ont publié aujourd’hui la déclaration suivante relative à l’émission d’une notification de griefs par la Commission européenne de la Concurrence :

Nous pouvons confirmer que nous avons reçu une notification de griefs de la part de la Commission européenne. La notification de griefs est une étape normale dans le cadre d’une procédure de fusion en deuxième phase. Elle définit une position provisoire de la Commission et ne préjuge en rien du résultat final du cas.

Nous continuons de penser fortement que notre regroupement permet aux utilisateurs de réaliser d’importantes économies de capital et de coût ; qu’il fait progresser l’objectif d’un marché européen des capitaux unifié et liquide pour lever des fonds et gérer le risque ; et qu’il ne modifie pas significativement l’environnement concurrentiel.

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la Commission européenne durant ce processus, et nous sommes impatients de poursuivre nos discussions ouvertes et constructives alors que nous œuvrons à la finalisation de la transaction d’ici la fin de l’année.

Déclaration exonératoire

Dans le cadre de l’opération de rapprochement proposée entre NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (« Holding »), un holding nouvellement créé, a déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4 auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis, qui l’a déclarée effective en date du 3 mai 2011, incluant (1) une circulaire de procuration de NYSE Euronext qui constituera aussi un prospectus pour Holding et (2) un prospectus d'offre de Holding à utiliser en relation avec l’offre de Holding visant à acquérir les actions de Deutsche Boerse AG détenues par les porteurs américains. Holding a également déposé un document d’offre auprès de l'organisme fédéral allemand de surveillance financière (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) (« BaFin »), qui a été approuvé par ce dernier pour publication conformément à la loi allemande relative aux acquisitions (Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz), et qui a été publié le 4 mai 2011.

Il est vivement conseillé aux investisseurs et aux porteurs de titres de lire la circulaire/le prospectus de procuration définitifs, le prospectus d’offre, le document d’offre, ainsi que les informations complémentaires publiées en relation avec l’offre d’échange concernant l'opération de rapprochement proposée, car ces documents contiennent des informations importantes. Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit de la circulaire/du prospectus de procuration définitifs, du prospectus d’offre et d’autres documents connexes déposés par NYSE Euronext et Holding auprès de la SEC sur le site Web de cette dernière à l’adresse www.sec.gov. La circulaire/le prospectus de procuration définitifs ainsi que d’autres documents connexes sont également disponibles gratuitement sur le site Web de NYSE Euronext à l’adresse www.nyse.com. Le document d’offre et les informations complémentaires publiées en relation avec l’offre d’échange sont disponibles sur le site Web de Holding à l’adresse www.global-exchange-operator.com. Les porteurs d’actions Deutsche Börse ayant accepté l’offre d’échange disposent de certains droits de rétractation qui figurent dans le document d'offre.

Ce document ne constitue pas une offre d’achat ni une sollicitation d'offre de vente de titres de Holding, Deutsche Boerse AG ou NYSE Euronext. Les conditions définitives et les autres dispositions concernant l'offre publique sont dévoilées dans le document d'offre ayant été approuvé par le BaFin et dans les documents qui ont été déposés auprès de la SEC.

Aucune offre de valeurs mobilières ne saurait être effectuée autrement qu'au moyen d’un prospectus répondant aux exigences de la section 10 de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières (« U.S. Securities Act »), telle que modifiée, et des réglementations européennes applicables. L’offre d’échange et le document de l’offre d’échange ne sauraient constituer une émission, une publication ou une publicité pour une offre conformément aux lois et réglementations de juridictions autres que celle de l’Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d’Amérique. Les conditions définitives pertinentes de l’opération de rapprochement proposée seront communiquées dans les documents d’information passés en revue par les autorités de marché européennes compétentes.

Sous réserve de certaines exceptions, en particulier eu égard à certains investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l’article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur les instruments financiers et les opérations de change (loi n° 25 de 1948, telle que modifiée), l’offre d’échange ne sera pas faite au Japon, directement ou indirectement, ou encore par courrier ou par tout autre moyen ou procédé (notamment, par télécopie, téléphone et Internet) dans le cadre de relations entre États, du commerce extérieur ou de toute bourse de titres nationale japonaise. En conséquence, des copies de la présente annonce ou des documents qui l'accompagnent ne peuvent être directement ou indirectement transmises par courrier ou encore distribuées, transférées ou transmises à destination ou en provenance du Japon.

Les actions de Holding n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi japonaise applicable aux valeurs mobilières. En conséquence, sous réserve de certaines exceptions, et en particulier eu égard aux investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l'article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur les instruments financiers et les opérations de change (loi n° 25 de 1948, telle que modifiée), les actions de Holding ne peuvent être offertes ou vendues au Japon, ni à toute personne résidant au Japon, ou encore pour le compte ou le bénéfice d'une telle personne.

Participants à la sollicitation

NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, leurs directeurs et cadres dirigeants respectifs ainsi que les autres membres de la direction et les employés peuvent être considérés comme participants à la sollicitation de procuration des actionnaires de NYSE Euronext dans le cadre de la transaction proposée de regroupement. Des informations complémentaires relatives aux intérêts de tels participants potentiels figureront dans la circulaire/le prospectus de procuration définitifs et dans les autres documents pertinents déposés auprès de la SEC.

Énoncés prospectifs

Ce document contient des énoncés prospectifs concernant NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, le groupe élargi et d'autres personnes, qui peuvent comporter des déclarations sur la proposition de rapprochement des deux sociétés, la probabilité que cette opération soit exécutée, les effets qu’une quelconque opération pourrait avoir sur les activités de NYSE Euronext ou de Deutsche Boerse AG, et d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Par nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes car ils portent sur des événements et sont liés à des circonstances dont l'éventualité n'est pas certaine. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas la performance future, et les résultats réels des opérations, conditions financières et liquidités, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG opèrent peuvent différer de façon considérable de ceux exposés ou suggérés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de publication de ce communiqué. Sous réserve des exigences de la loi en vigueur, ni NYSE Euronext, ni Deutsche Boerse AG, ni Holding n'assument l'obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

Photos/galerie multimédia disponibles : http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=50019491&lang=fr

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Deutsche Börse
Rüdiger Assion, +49.69.211.15004
Frank Herkenhoff, +49.69.211.13480
ou
NYSE Euronext
Robert Rendine, +1.212.656.2180
Rich Adamonis, +1.212.656.2140
Caroline Nico, + 33 1 49 27 10 74
ou
Relations avec les investisseurs de NYSE Euronext
Stephen Davidson, +1.212.656.2183

Deutsche Börse AG (XETRA : DB1) et NYSE Euronext (NYSE : NYX) confirment que la Commission européenne a lancé aujourd'hui la deuxième phase de son enquête sur le projet de regroupement des deux sociétés. La décision de la Commission d'ouvrir une enquête approfondie était attendue et ne compromet ni ne porte en aucun cas préjudice au résultat final de l'examen.

Deutsche Börse et NYSE Euronext restent confiants quant à l'approbation de leur projet de regroupement. Les deux sociétés ont poursuivi en permanence des discussions ouvertes et constructives avec les représentants de la Commission européenne et ont hâte de continuer de travailler en étroite collaboration avec la Commission jusqu'à l'approbation d'une opération qui offrirait une gamme particulièrement étendue d'avantages pour les participants au marché européen. Les activités combinées des deux sociétés seront toujours soumises à des contraintes concurrentielles importantes de la part du marché hors cote, des autres places boursières mondiales et nouveaux sites de négociation, des systèmes de compensation concurrents et des utilisateurs avertis.

Les sociétés entendent notamment démontrer que le regroupement :

• Rassemblera deux opérateurs de produits dérivés complémentaires, leur donnant les compétences et l'envergure nécessaires pour maintenir un avantage concurrentiel efficace dans un secteur mondial où les participants sont nombreux et puissants - bourses, plateformes hors cote, banques et chambres de compensation - et pour ne pas se laisser devancer par une concurrence accrue stimulée par des changements technologiques et réglementaires.
• Fournira des avantages notables aux clients et émetteurs, grâce à une efficacité améliorée et des coûts réduits par une harmonisation post-marché. Les sociétés s'attendent à une rentabilité de capital de 3 milliards de dollars pour leurs clients.
• Augmentera le nombre des participants au marché, améliorera leur accès aux places boursières des sociétés, et élargira la gamme des produits disponibles à la suite du regroupement des produits et services complémentaires des deux sociétés. Cela augmentera les liquidités qui, à leur tour, permettront à l'économie européenne dans son ensemble d'améliorer la stabilité, la sécurité et la transparence des marchés financiers.
• Créera un environnement sécurisé, suffisamment souple pour permettre aux clients d'investir, de s'élargir et d'innover, tout en offrant une croissance à long terme et une valeur déterminantes pour les actionnaires.

La Commission dispose désormais de 90 jours ouvrables pour étudier l'opération, bien que la période puisse être prolongée, le cas échéant. Le projet de regroupement des deux sociétés a jusqu'ici reçu un accueil chaleureux de la part de leurs actionnaires respectifs.

Déclaration de règle refuge

Dans le cadre du projet de regroupement de NYSE Euronext et de Deutsche Boerse AG, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (« Holding »), une société holding nouvellement constituée, a déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui l’a déclarée applicable le 3 mai 2011. Cette déclaration inclut (1) une circulaire de procuration de NYSE Euronext qui constitue aussi un prospectus pour Holding et a été utilisée dans le cadre de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de NYSE Euronext qui s'est tenue le 7 juillet 2001, et (2) un prospectus d'offre qui a été utilisé dans le cadre de l'offre de Holding pour racheter les actions de Deutsche Boerse AG détenues aux États-Unis. Holding a également déposé un document d'offre auprès de l'organisme fédéral allemand de surveillance financière (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) (« BaFin »), qui a été approuvé par le BaFin pour publication en vertu de la loi allemande sur les prises de contrôle de sociétés (Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz) et a été publié le 4 mai 2011.

Les investisseurs et les détenteurs de titres sont priés de lire la circulaire de procuration et le prospectus définitifs, le prospectus d'offre, le document d'offre modifié, et les informations complémentaires connexes publiées en liaison avec l’offre d’échange concernant l'opération de regroupement proposée car ils contiennent des informations importantes. Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit de la circulaire de procuration et du prospectus définitifs, du prospectus d'offre et des autres documents connexes déposés par NYSE Euronext et Holding auprès de la SEC sur le site de la SEC www.sec.gov. La circulaire de procuration et le prospectus définitifs et les autres documents connexes peuvent aussi être obtenus gratuitement à partir du site de NYSE Euronext www.nyse.com. Le document d'offre modifié et les informations complémentaires publiées en liaison avec l'offre d’échange sont disponibles sur le site de Holding www.global-exchange-operator.com.

Ce document ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente d'actions de Holding, Deutsche Boerse AG ou NYSE Euronext. Les conditions définitives et les dispositions ultérieures concernant l'offre publique sont divulguées dans le document d'offre approuvé par le BaFin et dans des documents déposés auprès de la SEC.

Toutes les offres de titres seront effectuées par le biais d'un prospectus satisfaisant aux exigences de la Section 10 de l'U.S. Securities Act de 1933 et de ses modifications, et des règlements européens en vigueur. L’offre d’échange et le document de l’offre d’échange modifié ne constituent pas une émission, une publication ou une annonce publique d'offre en vertu des lois et réglementations d’autres pays que l’Allemagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ainsi que des États-Unis d’Amérique. Les conditions définitives pertinentes de l'opération de rapprochement proposée seront divulguées dans les documents d'information examinés par les autorités boursières européennes compétentes.

Sous réserve de certaines exceptions, en particulier eu égard à certains investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l'article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur les instruments et les échanges financiers (loi n° 25 de 1948, dans sa version la plus récente), l'offre d'échange ne sera pas faite au Japon, directement ou indirectement, ou encore par courrier ou par tout autre moyen ou procédé (notamment, par télécopie, téléphone et Internet) de commerce entre États ou avec l'étranger, ou de toute bourse de titres nationale japonaise. En conséquence, des copies de la présente annonce ou des documents qui l'accompagnent ne peuvent être directement ou indirectement transmises par courrier ou par ailleurs distribuées, transférées ou transmises à destination du Japon ou en provenance de ce pays.

Les actions de Holding n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées en vertu de la loi japonaise sur les valeurs mobilières en vigueur. En conséquence, sous réserve de certaines exceptions, et en particulier eu égard aux investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l'article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur les instruments et les échanges financiers (loi n° 25 de 1948, dans sa version la plus récente), les actions de Holding ne peuvent être offertes ou vendues au Japon, ni à toute personne résidant au Japon, ou encore pour le compte ou le bénéfice d'une telle personne.

Énoncés prospectifs

Ce document contient des énoncés prospectifs concernant NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, le groupe élargi et d'autres personnes, qui peuvent comporter des déclarations sur la proposition de rapprochement des deux sociétés, la probabilité que cette opération soit exécutée, les effets qu’une quelconque opération pourrait avoir sur les activités de NYSE Euronext ou de Deutsche Boerse AG, et d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Par nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes car ils portent sur des événements et sont liés à des circonstances dont l'éventualité n'est pas certaine. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas la performance future, et les résultats réels des opérations, conditions financières et liquidités, et le développement des secteurs dans lesquels NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG opèrent peuvent différer de façon considérable de ceux exposés ou suggérés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de publication de ce communiqué. Sous réserve des exigences de la loi en vigueur, ni NYSE Euronext, ni Deutsche Boerse AG ni Holding n'assument l'obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement un énoncé prospectif quelconque, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Deutsche Börse
Rüdiger Assion, +49.69.211.15004
Frank Herkenhoff, +49.69.211.13480
NYSE Euronext
Robert Rendine, +1-212-656-2180
Rich Adamonis, +1-212-656-2140
Caroline Tourrier, +33.1.49.27.10.82

NYSE Euronext (NYSE : NYX) a annoncé aujourd’hui que Deutsche Boerse AG (XETRA : DB1) avait notifié la Société que les actionnaires de Deutsche Boerse ont approuvé la fusion proposée avec NYSE Euronext. D’après les résultats définitifs communiqués par Deutsche Boerse, 82,43 % des actionnaires de Deutsche Boerse avaient apporté leurs actions en date du 13 juillet 2011, dépassant le seuil de 75 % requis pour l’approbation de la fusion proposée.

« L’acceptation de l’offre d’échange par les actionnaires de Deutsche Boerse est une réelle reconnaissance de notre vision visant à créer la première place mondiale pour la levée de capitaux et un leader mondial en matière de dérivés et de gestion du risque », a déclaré Duncan L. Niederauer, directeur général de NYSE Euronext. « Nous sommes reconnaissants envers les actionnaires de NYSE Euronext et Deutsche Boerse pour leur fort soutien à la fusion proposée ; nous allons maintenant travailler avec diligence afin d’obtenir les autorisations nécessaires des autorités réglementaires compétentes dans le but de finaliser cette transaction exceptionnelle dans les meilleurs délais ».

La finalisation de la fusion est assujettie à l’autorisation des autorités compétentes en matière de concurrence, financière, de valeurs mobilières et d’autres autorités réglementaires aux États-Unis et en Europe, ainsi qu’aux conditions de clôture habituelles.

À propos de NYSE Euronext

NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés boursiers en Europe et aux États-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des options, des produits à taux fixe et des produits négociés en bourse (ETF). Avec un total de près de 8 000 valeurs cotées (à l’exception des produits structurés européens), les marchés d’actions de NYSE Euronext - le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des premiers marchés de dérivés en Europe et le deuxième marché de dérivés mondial en termes de valeur des échanges. Le groupe offre une large gamme de produits et de services commerciaux technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500, c’est le seul opérateur boursier à figurer au classement Fortune 500. Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur le site http://www.nyx.com.

Déclaration de règle refuge

Dans le cadre de l’opération de rapprochement proposée entre NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (« Holding »), un holding nouvellement créé, a déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4 auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis, qui l’a déclarée effective en date du 3 mai 2011, incluant (1) une circulaire de procuration de NYSE Euronext qui constitue aussi un prospectus pour Holding utilisé en relation avec une réunion extraordinaire des actionnaires de NYSE Euronext qui s’est tenue le 7 juillet 2011 et (2) un prospectus d'offre utilisé en relation avec l’offre de Holding visant à acquérir les actions de Deutsche Boerse AG détenues par les porteurs américains. Holding a également déposé un document d’offre auprès de l'organisme fédéral allemand de surveillance financière (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) (« BaFin »), qui a été approuvé par ce dernier pour publication conformément à la loi allemande relative aux acquisitions (Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz), et qui a été publié le 4 mai 2011.

Il est vivement conseillé aux investisseurs et aux porteurs de titres de lire la circulaire de procuration et le prospectus définitifs, le prospectus d’offre, le document d’offre, tels que modifiés, ainsi que les informations complémentaires publiées en relation avec l’offre d’échange concernant l'opération de rapprochement proposée, car ces documents contiennent des informations importantes. Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit de la circulaire de procuration et du prospectus définitifs, du prospectus d’offre et d’autres documents connexes déposés par NYSE Euronext et Holding auprès de la SEC sur le site Web de cette dernière à l’adresse www.sec.gov. La circulaire de procuration et le prospectus définitifs ainsi que d’autres documents connexes sont également disponibles gratuitement sur le site Web de NYSE Euronext à l’adresse www.nyse.com. Le document d’offre, tel que modifié, et les informations complémentaires publiées en relation avec l’offre d’échange sont disponibles sur le site Web de Holding à l’adresse www.global-exchange-operator.com.

Ce document ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente d'actions de Holding, Deutsche Boerse AG ou NYSE Euronext. Les conditions définitives et les dispositions ultérieures concernant l'offre publique sont divulguées dans le document d'offre approuvé par le BaFin et dans des documents déposés auprès de la SEC

Aucune offre de valeurs mobilières ne saurait être effectuée autrement qu'au moyen d’un prospectus répondant aux exigences de la section 10 de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières (« U.S. Securities Act »), telle que modifiée, et des réglementations européennes applicables. L’offre d’échange et le document de l’offre d’échange, tel que modifié, ne sauraient constituer une émission, une publication ou une publicité pour une offre conformément aux lois et réglementations de juridictions autres que celle de l’Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d’Amérique. Les conditions définitives pertinentes de l’opération de rapprochement proposée seront communiquées dans les documents d’information passés en revue par les autorités de marché européennes compétentes.

Sous réserve de certaines exceptions, en particulier eu égard à certains investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l’article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur les instruments financiers et les opérations de change (loi n° 25 de 1948, telle que modifiée), l’offre d’échange ne sera pas faite au Japon, directement ou indirectement, ou encore par courrier ou par tout autre moyen ou procédé (notamment, par télécopie, téléphone et Internet) dans le cadre de relations entre États, du commerce extérieur ou de toute bourse de titres nationale japonaise. En conséquence, des copies de la présente annonce ou des documents qui l'accompagnent ne peuvent être directement ou indirectement transmises par courrier ou encore distribuées, transférées ou transmises à destination ou en provenance du Japon.

Les actions de Holding n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi japonaise applicable aux valeurs mobilières. En conséquence, sous réserve de certaines exceptions, et en particulier eu égard aux investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l'article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur les instruments financiers et les opérations de change (loi n° 25 de 1948, telle que modifiée), les actions de Holding ne peuvent être offertes ou vendues au Japon, ni à toute personne résidant au Japon, ou encore pour le compte ou le bénéfice d'une telle personne.

Énoncés prospectifs

Ce document contient des énoncés prospectifs concernant NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, le groupe élargi et d'autres personnes, qui peuvent comporter des déclarations sur la proposition de rapprochement des deux sociétés, la probabilité que cette opération soit exécutée, les effets qu’une quelconque opération pourrait avoir sur les activités de NYSE Euronext ou de Deutsche Boerse AG, et d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Par nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes car ils portent sur des événements et sont liés à des circonstances dont l'éventualité n'est pas certaine. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas la performance future, et les résultats réels des opérations, conditions financières et liquidités, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG opèrent peuvent différer de façon considérable de ceux exposés ou suggérés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de publication de ce communiqué. Sous réserve des exigences de la loi en vigueur, ni NYSE Euronext, ni Deutsche Boerse AG ni Holding n'assument l'obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Médias :
Robert Rendine, +1-212-656-2180
Rich Adamonis, +1-212-656-2140
George Sard/Paul Verbinnen, +1-212-687-8080
ou
Investisseurs :
Stephen Davidson, +1-212-656-2183

NYSE Euronext (NYSE:NYX) a annoncé aujourd'hui avoir été informé par Deutsche Boerse AG (XETRA DB1) que, à titre préliminaire, plus de 80 % des actionnaires de Deutsche Boerse avaient proposé leurs actions au 13 juillet 2011, dépassant les 75 % requis pour l'approbation de notre proposition de regroupement.

La présentation des résultats définitifs est attendue le vendredi 15 juillet. La finalisation du regroupement est soumise à l'approbation des autorités compétentes de la concurrence et de la finance, des valeurs mobilières et autres autorités de réglementation aux États-Unis et en Europe, ainsi qu'aux conditions de clôture habituelles.

À propos de NYSE Euronext

NYSE Euronext (NYX) est l'un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux États-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des options, des produits à taux fixe et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de près de 8 000 valeurs cotées (à l'exception des produits structurés européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext – le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca – représentent un tiers des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une large gamme de produits et de services commerciaux technologiques, de connectivité, et de produits et services de données de marché grâce à NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l'indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier figurant au classement Fortune 500. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur le site http://www.nyx.com.

Déclaration de règle refuge

Dans le cadre de la proposition de regroupement entre NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (« Holding »), une société holding nouvellement constituée, a déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui l'a déclarée applicable le 3 mai 2011. Cette déclaration inclut (1) une circulaire de procuration de NYSE Euronext qui constituera aussi un prospectus pour Holding et qui a été envoyée aux actionnaires de NSYE Euronext et (2) un prospectus d'offre de Holding qui sera utilisé dans le cadre de l'offre de Holding pour racheter les actions de Deutsche Boerse AG détenues aux États-Unis. Holding a également déposé un document d'offre auprès de l'organisme fédéral allemand de surveillance financière (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) (« BaFin »), qui a été approuvé par le BaFin pour publication en vertu de la loi allemande sur les prises de contrôle de sociétés (Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz), et a été publié le 4 mai 2011.

Les investisseurs et les détenteurs de titres sont priés de lire la circulaire de procuration et le prospectus définitifs, le prospectus d'offre, le document d'offre et les informations complémentaires connexes publiées en liaison avec l’offre d’échange concernant l'opération de regroupement proposée car ils contiennent des informations importantes. Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit de la circulaire de procuration et du prospectus définitifs, du prospectus d'offre et des autres documents connexes déposés par NYSE Euronext et Holding auprès de la SEC sur le site de la SEC www.sec.gov. La circulaire de procuration et le prospectus définitifs et les autres documents connexes peuvent aussi être obtenus gratuitement à partir du site de NYSE Euronext www.nyse.com. Le document d'offre et les informations complémentaires publiées en liaison avec l'offre d’échange sont disponibles sur le site de Holding www.global-exchange-operator.com. Les détenteurs d'actions de Deutsche Boerse ayant accepté l'offre d'échange jouissent de certains droits de désengagement exposés dans le document d'offre.

Ce document ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente d'actions de Holding, Deutsche Boerse AG ou NYSE Euronext. Les conditions définitives et les dispositions ultérieures concernant l'offre publique sont divulguées dans le document d'offre approuvé par le BaFin et dans des documents déposés auprès de la SEC.

Toutes les offres de titres seront effectuées par le biais d'un prospectus satisfaisant aux exigences de la Section 10 de l'U.S. Securities Act de 1933 et de ses modifications, et des règlements européens en vigueur. L'offre d'échange et le document de l'offre d'échange ne constituent pas une émission, une publication ou une annonce publique d'offre en vertu des lois et réglementations d'autres pays que l'Allemagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que des États-Unis d'Amérique. Les conditions définitives pertinentes de l'opération de regroupement proposée seront divulguées dans les documents d'information examinés par les autorités boursières européennes compétentes.

Sous réserve de certaines exceptions, en particulier eu égard à certains investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l'article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur les instruments et les échanges financiers (loi n° 25 de 1948, dans sa version la plus récente), l'offre d'échange ne sera pas faite au Japon, directement ou indirectement, ou encore par courrier ou par tout autre moyen ou procédé (notamment, par télécopie, téléphone et Internet) de commerce entre États ou avec l'étranger, ou de toute bourse de titres nationale japonaise. En conséquence, des copies de la présente annonce ou des documents qui l'accompagnent ne peuvent être directement ou indirectement transmises par courrier ou par ailleurs distribuées, transférées ou transmises à destination du Japon ou en provenance de ce pays.

Les actions de Holding n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées en vertu de la loi japonaise sur les valeurs mobilières en vigueur. En conséquence, sous réserve de certaines exceptions, et en particulier eu égard aux investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l'article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur les instruments et les échanges financiers (loi n° 25 de 1948, dans sa version la plus récente), les actions de Holding ne peuvent être offertes ou vendues au Japon, ni à toute personne résidant au Japon, ou encore pour le compte ou le bénéfice d'une telle personne.

Énoncés prospectifs

Ce document contient des énoncés prospectifs concernant NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, le groupe élargi et d'autres personnes, qui peuvent comporter des déclarations sur la proposition de regroupement des deux sociétés, la probabilité que cette opération soit exécutée, les effets qu’une quelconque opération pourrait avoir sur les activités de NYSE Euronext ou de Deutsche Boerse AG, et d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Par nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes car ils portent sur des événements et sont liés à des circonstances dont l'éventualité n'est pas certaine. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas la performance future, et les résultats réels des opérations, conditions financières et liquidités, et le développement des secteurs dans lesquels NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG opèrent peuvent différer de façon considérable de ceux exposés ou suggérés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de publication de ce communiqué. Sous réserve des exigences de la loi en vigueur, ni NYSE Euronext, ni Deutsche Boerse AG ni Holding n'assument l'obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

# # #

Photos/Galerie multimédia disponible : http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=6793817&lang=fr

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

NYSE Euronext
Presse :
Robert Rendine, +1-212-656-2180
Rich Adamonis, +1-212-656-2140
George Sard/Paul Verbinnen, +1-212-687-8080
ou
Relations investisseurs :
Stephen Davidson, +1-212-656-2183

Résultats préliminaires : plus de 96 % des suffrages exprimés en faveur de la fusion proposée

NYSE Euronext (NYSE : NYX) a annoncé aujourd'hui que ses actionnaires avaient approuvé l'adoption de l'accord de regroupement avec Deutsche Boerse AG (XETRA : DB1) et les propositions connexes. Les propositions, qui nécessitaient l'approbation d'une majorité des détenteurs d'actions en circulation ou dans certains cas, d'une majorité des détenteurs d'actions ordinaires votées de NYSE Euronext, ont été approuvées lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue aujourd'hui à New York. Selon les résultats préliminaires, environ 96,09 % des actionnaires présents à la réunion ont voté en faveur du rapprochement, soit 65,68 % des détenteurs d'actions ordinaires en circulation de NYSE Euronext.

« Nous sommes ravis que nos actionnaires soutiennent la valeur intrinsèque de ce rapprochement déterminant avec Deutsche Boerse et reconnaissent les avantages considérables que la société combinée sera en mesure d'offrir », a déclaré Jan-Michiel Hessels, président du conseil d'administration de NYSE Euronext.

« Cette approbation est une étape importante en vue de finaliser ce rapprochement, qui nous permettra, à terme, de créer la première place internationale pour la levée de capitaux et un leader mondial dans le secteur des produits dérivés et de la gestion des risques. J'aimerais remercier nos actionnaires pour leur examen consciencieux et l'intérêt porté à cette proposition historique, ainsi que pour leur reconnaissance résolue de la valeur à long terme que nous envisageons de créer », a précisé Duncan L. Niederauer, PDG de NYSE Euronext.

Le regroupement de Deutsche Boerse et de NYSE Euronext offre :

• Une logique industrielle incontestable, basée sur une vision partagée qui s'inscrit dans la stratégie à long terme des deux sociétés ;
• Une entreprise qui préserve la concurrence et offre des avantages évidents à tous les clients ;
• La possibilité d'une formation de cashflow plus importante, ainsi qu'un profil de crédit et un bilan qui assureront la flexibilité financière favorable aux investissements, à la croissance et à l'innovation ;
• Des synergies de 550 million d'euros (798 millions de dollars), dont 400 millions d'euros (580 millions de dollars) d'économies annualisée totales et 150 millions d'euros (218 millions de dollars) d'accroissement de revenus.

La finalisation du rapprochement est sujette à un niveau d'acceptation de 75 % de l'offre publique d'échange faite aux actionnaires de Deutsche Boerse, à l’approbation des autorités compétentes en matière de concurrence et de valeurs mobilières, ainsi que des organismes financiers et de réglementation divers aux États-Unis et en Europe. Elle est également soumise à d’autres conditions d’usage. La période d'acceptation pendant laquelle les actionnaires de Deutsche Boerse peuvent échanger leurs actions contre celles de la nouvelle société combinée prendra fin la semaine prochaine, le 13 juillet 2011.

L'inspecteur indépendant, Mackenzie Partners, comptabilisera l'ensemble des procurations et votes soumis lors de l'assemblée extraordinaire. Les résultats définitifs seront publiés après le dépouillement et la certification des votes, qui devraient être achevés dans une semaine environ.

Déclaration de règle refuge

Dans le cadre de la proposition de regroupement entre NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (« Holding »), une société holding nouvellement constituée, a déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui l’a déclarée applicable le 3 mai 2011. Cette déclaration inclut (1) une circulaire de procuration de NYSE Euronext qui constituera aussi un prospectus pour Holding et (2) un prospectus d'offre de Holding qui sera utilisé dans le cadre de l'offre de Holding pour racheter les actions de Deutsche Boerse AG détenues aux États-Unis. Holding a également déposé un document d'offre auprès de l'organisme fédéral allemand de surveillance financière (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) (« BaFin »), qui a été approuvé par le BaFin pour publication en vertu de la loi allemande sur les prises de contrôle de sociétés (Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz) et a été publié le 4 mai 2011.

Les investisseurs et les détenteurs de titres sont priés de lire la circulaire de procuration et le prospectus, le prospectus d'offre, le document d'offre et les informations complémentaires connexes publiées en liaison avec l’offre d’échange concernant l'opération de regroupement proposée car ils contiennent des informations importantes. Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit de la circulaire de procuration et du prospectus définitifs, du prospectus d'offre et des autres documents connexes déposés par NYSE Euronext et Holding auprès de la SEC sur le site de la SEC www.sec.gov. La circulaire de procuration et le prospectus définitifs et les autres documents connexes peuvent aussi être obtenus gratuitement à partir du site de NYSE Euronext www.nyse.com. Le document d'offre et les informations complémentaires publiées en liaison avec l'offre d’échange sont disponibles sur le site de Holding www.global-exchange-operator.com. Les détenteurs d'actions de Deutsche Boerse ayant accepté l'offre d'échange jouissent de certains droits de désengagement exposés dans le document d'offre.

Ce document ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente d'actions de Holding, Deutsche Boerse AG ou NYSE Euronext. Les conditions définitives et les dispositions ultérieures concernant l'offre publique sont divulguées dans le document d'offre approuvé par le BaFin et dans des documents déposés auprès de la SEC.

Toutes les offres de titres seront effectuées par le biais d'un prospectus satisfaisant aux exigences de la Section 10 de l'U.S. Securities Act de 1933 et de ses modifications, et des règlements européens en vigueur. L’offre d’échange et le document de l’offre d’échange ne constituent pas une émission, une publication ou une annonce publique d'offre en vertu des lois et réglementations d’autres pays que l’Allemagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ainsi que des États-Unis d’Amérique. Les conditions définitives pertinentes de l'opération de rapprochement proposée seront divulguées dans les documents d'information examinés par les autorités boursières européennes compétentes.

Sous réserve de certaines exceptions, en particulier eu égard à certains investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l'article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur les instruments et les échanges financiers (loi n° 25 de 1948, dans sa version la plus récente), l'offre d'échange ne sera pas faite au Japon, directement ou indirectement, ou encore par courrier ou par tout autre moyen ou procédé (notamment, par télécopie, téléphone et Internet) de commerce entre États ou avec l'étranger, ou de toute bourse de titres nationale japonaise. En conséquence, des copies de la présente annonce ou des documents qui l'accompagnent ne peuvent être directement ou indirectement transmises par courrier ou par ailleurs distribuées, transférées ou transmises à destination du Japon ou en provenance de ce pays.

Les actions de Holding n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées en vertu de la loi japonaise sur les valeurs mobilières en vigueur. En conséquence, sous réserve de certaines exceptions, et en particulier eu égard aux investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l'article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur les instruments et les échanges financiers (loi n° 25 de 1948, dans sa version la plus récente), les actions de Holding ne peuvent être offertes ou vendues au Japon, ni à toute personne résidant au Japon, ou encore pour le compte ou le bénéfice d'une telle personne.

Participants à la sollicitation

NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding et leurs administrateurs et cadres dirigeants respectifs, ainsi que les membres de la direction et du personnel, pourront participer à sollicitation des procurations des actionnaires de NYSE Euronext dans le cadre de l'opération de rapprochement proposée. Des informations complémentaires concernant les intérêts de ces participants potentiels seront incluses dans la circulaire de procuration et le prospectus définitifs, ainsi que dans les autres documents pertinents déposés auprès de la SEC.

Énoncés prospectifs

Ce document contient des énoncés prospectifs concernant NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, le groupe élargi et d'autres personnes, qui peuvent comporter des déclarations sur la proposition de rapprochement des deux sociétés, la probabilité que cette opération soit exécutée, les effets qu’une quelconque opération pourrait avoir sur les activités de NYSE Euronext ou de Deutsche Boerse AG, et d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Par nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes car ils portent sur des événements et sont liés à des circonstances dont l'éventualité n'est pas certaine. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas la performance future, et les résultats réels des opérations, conditions financières et liquidités, et le développement des secteurs dans lesquels NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG opèrent peuvent différer de façon considérable de ceux exposés ou suggérés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de publication de ce communiqué. Sous réserve des exigences de la loi en vigueur, ni NYSE Euronext, ni Deutsche Boerse AG ni Holding n'assument l'obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Pour NYSE Euronext
Presse :
Robert Rendine, +1-212-656-2180
Rich Adamonis, +1-212-656-2140
George Sard/Paul Verbinnen, +1-212-687-8080
ou
Investisseurs :
Stephen Davidson, +1-212-656-2183

- NYSE occupe la première place sur le marché américain des introductions en bourse par le montant des capitaux levés et par le nombre de transactions opérées -

- NYSE est le leader mondial dans le domaine des introductions en bourse de sociétés technologiques et de sociétés financées par des capitaux privés -

- Les introductions en bourse chinoises s'appuient sur la forte activité enregistrée l'an dernier -

- Le marché européen enregistre une augmentation des cotations de petites et moyennes entreprises -

NYSE Euronext (NYX) a été le chef de file mondial des introductions en bourse lors du premier semestre 2011, avec 25,40 milliards de dollars de capitaux levés sur ses marchés européens et américains, plus que tout autre opérateur de marché dans le monde. Lors du dernier trimestre, le New York Stock Exchange (NYSE) a été le numéro un des introductions en bourse aux USA, avec 35 cotations initiales ayant capitalisé 10,63 milliards de dollars, soit 73% des montants totaux levés par les introductions en bourse aux États-Unis. Cela vient s'ajouter aux récents progrès obtenus par NYSE au niveau des introductions en bourse de sociétés technologiques et de sociétés financées par du capital-risque, ainsi que de fonds de capital-investissement et d'entreprises argentines, canadiennes, chinoises, françaises, grecques, coréennes et néerlandaises, ce qui souligne la place prééminente de NYSE en tant qu'opérateur de marché leader pour les introductions en bourse à l'échelle mondiale.

« Nous avons enregistré des introductions en bourse émanant de tous les secteurs, de toutes les régions du monde et de sociétés de tous types et de toutes tailles, y compris des sociétés à forte croissance, des sociétés technologiques et des sociétés financées par du capital-risque », a déclaré Scott Cutler, codirecteur de la division U.S. Listings and Cash Execution, NYSE Euronext. « C'est un bon pipeline malgré l'incertitude économique qui subsiste. La communauté des émetteurs est séduite par notre marque mondiale, notre réseau et notre plate-forme technologique ; elle nous considère comme un véritable partenaire pour créer de la valeur. Dans les mois qui viennent, nous nous attendons à de nouvelles cotations venant d'un très large éventail de secteurs ».

Le nombre d'introductions en bourse de sociétés s'appuyant sur du capital-risque et des fonds de capital-investissement cotés au NYSE a beaucoup augmenté, incluant notamment LinkedIn (NYSE: LNKD), Freescale Semiconductor (NYSE: FSL), Bankrate (NYSE: RATE) et Vanguard Health Systems (NYSE: VHS). Le 18 mai, l'introduction en bourse de LinkedIn est devenue la plus grande introduction de société Internet depuis celle de Google Inc., en 2004.

NYSE a enregistré 5 transferts du Nasdaq depuis le début de 2011, pour une capitalisation boursière totale de 4,01 milliards de dollars, et n'a perdu aucune société. De plus, SuccessFactors Inc. a annoncé qu'elle allait transférer sa cotation du Nasdaq au NYSE, avec une cotation conjointe sur les marchés européens de NYSE Euronext. Cela prolonge la tendance active aux transferts observée ces dernières années, avec 40 sociétés transférées du Nasdaq au NYSE depuis 2007.

NYSE augmente sa part de marché pour la cotation de sociétés technologiques

NYSE a constamment accru sa part de marché en attirant des sociétés technologiques, par sa détermination à s'associer à des sociétés à forte croissance. Depuis le début de l'année, NYSE a enregistré 17 introductions en bourse de sociétés technologiques sur 31, soit 55%, contre 44% en 2010. LinkedIn, Active Network, Fusion-io et Pandora ont fait partie de la ferveur observée ces derniers temps pour les introductions en bourse de sociétés technologiques prestigieuses. Les actions de Pandora, fournisseur de services radio en ligne, ont ouvert à 20 dollars, contre un prix d'offre de 16 dollars, ce qui a permis de lever 235 millions de dollars, la société profitant de la dernière vague d'intérêt pour les sociétés liées à l'internet.

La dynamique des introductions en bourse chinoises s'appuie sur la forte activité de l'an dernier

Avec un record de 22 introductions en bourse de sociétés chinoises l'an dernier, NYSE conserve sa position de pointe cette année, avec 5 introductions en bourse de sociétés chinoises ayant capitalisé 742,86 millions de dollars lors du deuxième trimestre. Depuis le début de l'année, près de la moitié des introductions en bourse émanant de la Chine proviennent du secteur TMT (Technologie, Médias et Télécommunications). Qihoo 360 Technology (NYSE: QIHU), qui propose un navigateur web sûr et d'autres produits de sécurité pour l'internet en Chine, a grimpé de 134% lors de son introduction le 20 mars, soit la troisième meilleure hausse sur le premier jour pour une introduction aux USA lors des 10 dernières années. Renren Inc (NYSE: RENN), l'une des plus grandes sociétés de réseau social en Chine, est devenu la première société SNS (service de réseau social) à être cotée sur le marché américain, le 4 mai.

Hausse des cotations de PME sur le marché européen de NYSE Euronext

Durant les 6 premiers mois de 2011, le marché européen de NYSE Euronext a continué d'accueillir des petites et moyennes entreprises (PME). Sur 29 nouvelles cotations, 24 sont des PME originaires de différents pays et opérant dans différents secteurs d'activité, qui ont levé 58 millions d'euros.

« L'activité principale reprend lentement en Europe, dans des conditions de marché difficiles, et les investisseurs restent prudents. Néanmoins, 29 nouveaux venus prometteurs ont été introduits sur notre marché européen lors des six premiers mois de 2011, dont beaucoup de PME et de cotations directes prestigieuses, qui ont boosté la capitalisation sur le marché de plus de 19 milliards d'euros », a déclaré Ronald Kent, vice-président exécutif du groupe et directeur des cotations internationales, NYSE Euronext. « Bien que l'incertitude demeure, nos perspectives sont favorables pour le reste de l'année, beaucoup d'autres sociétés étant intéressées par l'accès au capital et le profil international qu'elles peuvent obtenir en intégrant notre marché européen ».

Parallèlement aux PME, le marché européen a accueilli des sociétés prestigieuses, dont deux cotations conjointes, les sociétés d'envergure mondiale Coca-Cola Enterprises et Hexcel Corporation, ainsi que deux essaimages importants, Aperam (ex-ArcelorMittal, 2,2 milliards d'euros de capitalisation boursière à la cotation) et TNT (ex-PostNL, 4,8 milliards d'euros de capitalisation boursière à la cotation), plus la nouvelle cotation d'Areva représentant une capitalisation boursière de 11,5 milliards d'euros.

À propos de NYSE Euronext

NYSE Euronext (NYX) est l'un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux États-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de près de 8 000 valeurs cotées (à l'exception des produits structurés européens), les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des premiers marchés dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l'indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier figurant au classement Fortune 500. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : http://www.nyx.com.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

NYSE Euronext et ses filiales n'émet aucune recommandation ni avis quant aux avantages pouvant découler de titres ou d'investissements, ni de produits et services de tiers. Les investisseurs doivent faire preuve de la vigilance voulue concernant leurs investissements. Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives, notamment des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces déclarations prospectives englobent, sans caractère limitatif, des déclarations concernant les plans, les objectifs, les attentes et les intentions de NYSE Euronext, ainsi que d'autres déclarations qui ne se rapportent pas à des faits actuels ou historiques. Les déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles de NYSE Euronext et mettent en jeu des risques et des incertitudes qui pourraient être à l'origine de différences importantes entre les résultats réels et ceux exprimés de façon explicite ou implicite dans ces déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles d'être à l'origine d'une différence importante entre nos résultats réels et nos anticipations actuelles englobent notamment, sans caractère limitatif : la capacité de NYSE Euronext à mettre en oeuvre ses initiatives stratégiques, les conditions et les évolutions économiques, politiques et de marché, les réglementations publiques ou celles régissant le secteur d’activité, le risque de taux d'intérêt et la concurrence américaine et internationale, ainsi que d'autres facteurs détaillés dans le document de référence de NYSE Euronext pour l'année 2010 (« document de référence ») déposé auprès de l'Autorité française des Marchés Financiers (le 19 avril 2011, sous le N° D.11-0333), dans le rapport annuel 2010 sur le formulaire 10-K,ainsi que dans d'autres publications périodiques déposés auprès de la Securities and Exchange Commission américaine ou de l'Autorité des Marchés Financiers française. En outre, ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses susceptibles d'évoluer. En conséquence, les résultats réels peuvent être sensiblement supérieurs ou inférieurs aux résultats projetés. L'inclusion de ces projections ne saurait être considérée comme une déclaration de la part de NYSE Euronext sur l'exactitude future de ces projections. Les informations contenues dans ce communiqué de presse sont valables uniquement ce jour. NYSE Euronext décline toute obligation d'actualiser les informations contenues dans le présent communiqué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

NYSE Euronext
New York :
Richard Adamonis, 212-656-2140
radamonis@nyx.com
ou
Lin Fang, 212-656-5675
lfang@nyx.com
ou
Europe :
Caroline Nico, +33 (0) 1 49 27 10 74
cnico@nyx.com
ou
Caroline Tourrier, +33 (0) 1 49 27 10 82
ctourrier@nyx.com

Rejoint Glass Lewis dans sa recommandation EN FAVEUR de la transaction

NYSE Euronext (NYSE : NYX) a annoncé aujourd'hui qu'ISS Proxy Services (« ISS »), un cabinet de conseils mandataires leader, avait recommandé aux actionnaires de NYSE Euronext de voter sur la carte de procuration blanche « POUR » l'adoption de l'accord de rapprochement entre Deutsche Boerse et NYSE Euronext et de l'approbation des transactions proposées dans le cadre de l'accord à l'occasion de la prochaine assemblée extraordinaire des actionnaires de NYSE Euronext qui se tiendra le 7 juillet 2011. ISS rejoint ainsi Glass Lewis, qui a aussi recommandé aux actionnaires de NYSE Euronext de se prononcer « EN FAVEUR » du rapprochement.

Dans son rapport aux actionnaires de NYSE Euronext daté du 24 juin 2011, ISS a déclaré : « Sur une base pro forma, la transaction créera le premier groupe boursier mondial en matière de produits dérivés, de marchés de mobilisation de fonds et de services d'infrastructure pour les marchés financiers. En outre, NYSE anticipe une amélioration de sa gamme de produits étant donnée l'acquisition d'activités hautement complémentaires qui seront à l'origine de synergies importantes (plus de 500 millions de dollars d'économie et 133 millions de dollars de chiffre d'affaires). Par ailleurs, la prime d'un jour, bien que relativement faible par rapport aux acquisitions normales, est supérieure à celle des récentes fusions « entre égaux », y compris celles entre opérateurs boursiers. De plus, le partage de propriété 60/40 après la conclusion de l'accord semble favorable aux actionnaires de NYSE étant donnée l'analyse des contributions. En ce qui concerne la post-fusion, les actionnaires de NYSE conserveront une représentation importante au conseil et à la direction avec sept sièges sur 17 au conseil et le PDG actuel de NYSE occupera les fonctions de PDG de la société regroupée. Au vu de ces considérations, un vote EN FAVEUR de cette proposition est justifié ».

Dans un rapport séparé, le conseiller mandataire Glass Lewis a publié sa recommandation incitant les actionnaires de NYSE Euronext à se prononcer « POUR » le rapprochement proposé. Dans son analyse, Glass Lewis a déclaré :

« Nous pensons que la transaction est intéressante pour les actionnaires et qu'elle mérite leur soutien. Nous estimons qu'elle place l'entité regroupée dans une position compétitive avantageuse, avec une possibilité évidente de synergies stratégiques post-fusion. Bien que la société semble être dans une bonne position pour poursuivre ses opérations de façon autonome, nous pensons qu'une fusion avec DB représente une occasion attrayante pour préparer NYSE à un rapprochement ultérieur au sein de son environnement concurrentiel, tout en permettant aux actionnaires de NYSE de participer à une firme plus solide et plus diversifiée à l'avenir ».

Duncan Niederauer, directeur général de NYSE Euronext, a déclaré : « Nous sommes ravis que les grands conseillers mandataires nationaux reconnaissent les mérites du rapprochement entre Deutsche et NYSE Euronext et recommandent aux actionnaires de se prononcer en faveur de cette opération stratégique avantageuse. Alors que nous poursuivons la finalisation du rapprochement de nos bourses, nous sommes enchantés que les actionnaires de NYSE Euronext aient l'occasion de poser eux-mêmes un jalon en suivant les recommandations d'ISS et de Glass Lewis ».

M. Niederauer a ajouté : « Le rapprochement de nos deux places boursières respectées va créer un groupe boursier mondial au bilan solide, aux liquidités supérieures et ayant la capacité à la fois d'effectuer des investissements futurs et d'offrir un rendement intéressant pour les actionnaires. Le conseil d'administration de NYSE Euronext recommande vivement que les actionnaires se prononcent en faveur de ce rapprochement prometteur ».

L'assemblée extraordinaire des actionnaires de NYSE Euronext se tiendra au 11 Wall Street, New York, New York 10005 le 7 juillet 2011 à 8h00 (heure de New York). Les actionnaires inscrits à la clôture de la bourse le 9 mai 2011 sont autorisés à voter sur le rapprochement proposé.

Les actionnaires de NYSE Euronext peuvent signer, dater et envoyer leurs cartes de procuration, ou voter par téléphone ou Internet. Pour toute question ou toute assistance concernant le vote, les actionnaires peuvent contacter MacKenzie Partners, Inc. au (800) 322-2885 ou au (212) 929-5500 (en PCV) ou à proxy@mackenziepartners.com.

Le conseil de direction et le conseil de surveillance de Deutsche Boerse recommandent que tous les actionnaires de Deutsche Boerse acceptent l'offre publique d'échange pendant la période d'échange, qui expirera le 13 juillet 2011.

Déclaration de règle-refuge

Dans le cadre de la proposition de transaction de regroupement entre NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (« Holding »), une société holding nouvellement constituée, a déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4 auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC ») qui a pris effet le 3 mai 2011. Cette déclaration inclut (1) une circulaire de procuration de NYSE Euronext qui constituera aussi un prospectus pour Holding et (2) un prospectus d'offre de Holding qui sera utilisé dans le cadre de l'offre de Holding pour racheter les actions de Deutsche Boerse AG détenues aux États-Unis. Holding a aussi déposé un document d'offre auprès de l'organisme fédéral allemand de surveillance financière (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) (« BaFin »), dont la publication, approuvée par cet organisme en vertu de la loi allemande régissant les acquisitions (Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz), a eu lieu le 4 mai 2011.

Les investisseurs et les détenteurs de titres sont priés de lire la circulaire de procuration/prospectus définitifs, le prospectus d'offre, ainsi que le document d'offre et les autres informations connexes publiées dans le cadre de l'offre publique d'échange, concernant la transaction de regroupement proposée, car ils contiennent des informations importantes. Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit de la circulaire de procuration/prospectus définitifs, du prospectus d'offre et des autres documents connexes déposés par NYSE Euronext et Holding auprès de la SEC sur le site de la SEC www.sec.gov. La circulaire de procuration/prospectus définitifs et les autres documents connexes peuvent aussi être obtenus gratuitement à partir du site de NYSE Euronext www.nyse.com. Le document d'offre et les autres informations connexes publiées dans le cadre de l'offre publique d'échange sont disponibles à partir du site de Holding www.global-exchange-operator.com. Les détenteurs de titres Deutsche Börse qui ont accepté l'offre publique d'échange disposent de certains droits de désengagement qui sont énoncés dans le document de l'offre.

Ce document ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente d'actions de Holding, Deutsche Boerse AG ou NYSE Euronext. Les conditions définitives et les dispositions ultérieures concernant l'offre publique seront divulguées dans le document d'offre dont la publication a été approuvée par le BaFin et dans des documents déposés auprès de la SEC.

Toutes les offres de titres seront effectuées par le biais d'un prospectus satisfaisant aux exigences de la Section 10 de l'U.S. Securities Act de 1933 et de ses modifications, et des règlements européens en vigueur. L'offre d'échange et le document de l'offre d'échange ne constituent pas l'émission, la publication ou l'annonce publique d'une offre aux termes de la législation et de la réglementation de juridictions autres que celles de l'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et des États-Unis d'Amérique. Les conditions définitives pertinentes de la transaction de regroupement proposée seront divulguées dans les documents d'information révisés par les autorités boursières européennes compétentes.

Sous réserve de certaines exceptions concernant notamment les investisseurs institutionnels habilités (tekikaku kikan toshika) tels que définis à l'alinéa 3 (i) de l'article 2 de la loi japonaise sur les instruments financiers et les opérations boursières (loi nº 25 de 1948, et ses modifications), l'offre publique d'échange ne sera pas faite directement ou indirectement au Japon, ou par courrier ou tout autre moyen ou intermédiaire (y compris, sans toutefois s'y limiter, les transmissions par fax, téléphone ou Internet) de commerce interétatique et étranger, ou tout établissement d'une bourse nationale de titres du Japon. Par conséquent, il n'est pas autorisé, directement ou indirectement, d'envoyer par courrier ou par ailleurs de distribuer, faire suivre ou transmettre au Japon ou à partir de ce pays, toute copie de ce communiqué ou de tout document d'accompagnement.

Les actions de Holding n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées aux termes des lois japonaises relatives aux opérations boursières en vigueur. Par conséquent, sous réserve de certains exceptions concernant notamment les investisseurs institutionnels habilités (tekikaku kikan toshika) tels que définis à l'alinéa 3 (i) de l'article 2 de la loi japonaise sur les instruments financiers et les opérations boursières (loi nº 25 de 1948, et ses modifications), les actions de Holding ne peuvent pas être offertes ou vendues au Japon, ou à ou pour le compte de toute personne au Japon.

Participants à la sollicitation

NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding et leurs administrateurs et cadres dirigeants respectifs, ainsi que les membres de la direction et du personnel, pourront participer à sollicitation des procurations des actionnaires de NYSE Euronext dans le cadre de la transaction de rapprochement proposée. Des informations complémentaires concernant les intérêts de ces participants potentiels seront incluses dans la circulaire de procuration/prospectus définitifs, ainsi que dans les autres documents pertinents déposés auprès de la SEC.

Déclarations prospectives

Ce document contient des déclarations prospectives concernant NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, le groupe élargi et d'autres personnes, qui peuvent comporter des déclarations sur la proposition de rapprochement des deux sociétés, la probabilité que cette transaction soit exécutée, les effets que cette transaction pourrait avoir sur les activités de NYSE Euronext ou de Deutsche Boerse AG, et d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Par leur nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes car ils portent sur des événements et sont liés à des circonstances dont l'éventualité n'est pas certaine. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas la performance future et les résultats réels des opérations, conditions financières et liquidités, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG opèrent peuvent différer de façon considérable de ceux exposés ou suggérés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Tout énoncé prospectif n'est valable qu'à la date de publication de ce communiqué. Sous réserve des exigences de la loi en vigueur, ni NYSE Euronext, ni Deutsche Boerse AG ni Holding n'assument l'obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Presse :
Pour NYSE Euronext :
Robert Rendine, +1 212-656-2180
ou Rich Adamonis +1 212-656-2140
ou
Sard Verbinnen & Co. :
George Sard
Paul Verbinnen
+1 212-687-8080
ou
Investisseurs :
Pour NYSE Euronext
Stephen Davidson, +1 212-656-2183

Le Conseil de surveillance de Deutsche Börse AG et le Conseil d’administration de NYSE Euronext ont annoncé aujourd’hui avoir approuvé deux résolutions précédemment annoncées le 7 juin 2011 :

1) recommander au Conseil d'administration de la holding du groupe issu de la fusion, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (« Holdco »), que Holdco verse un dividende spécial unique de 2,00 euros par action Holdco, peu après la conclusion du regroupement entre Deutsche Boerse et NYSE Euronext, et

2) racheter indirectement les 50 % de parts restantes dans Eurex Zurich AG à Six Group et de faire de Deutsche Börse AG le détenteur unique du marché des produits dérivés et de Six Group un actionnaire de Holdco.

Contexte relatif au dividende spécial : sur la base des parités d'échange d'actions convenues au titre de l’accord de regroupement, la distribution prévue se traduit par un dividende spécial de 2,00 euros pour chaque action de Deutsche Boerse qui est présentée dans le cadre de la présente offre d’échange (parité d'échange 1:1) et par un dividende spécial de 0,94 euro/1,37 USD par action NYSE Euronext (parité d'échange 0,47:1 et en tablant sur une parité d'échange de 1,4576 USD par euro). Le montant total de dividende distribué par Holdco devrait avoisiner les 620 millions d’euros/904 millions d'USD, dans l'hypothèse où 100 pour cent des actionnaires de Deutsche Boerse acceptent la présente offre d'échange. La distribution en espèces, à partir des réserves de capitaux de Holdco, est soumise à certaines approbations et au respect de certaines conditions, dont l'approbation du Conseil de surveillance de Deutsche Boerse AG et du Conseil d'administration de NYSE Euronext.

Contexte relatif au contrôle d’Eurex : au titre de l’accord, Deutsche Börse recevra 100 % de la totalité des ventes et des bénéfices d’Eurex au lieu des 85 % qui apparaissent dans les présents comptes consolidés de Deutsche Börse Group, avec effet économique à partir du 1er janvier 2012. En échange, SIX Swiss Exchange AG recevra une contrepartie de 295 millions d’euros en espèces et 295 millions d’euros en actions Holdco. La clôture est prévue pour 2012.

Déclaration de règle refuge

Dans le cadre de cette proposition de regroupement entre NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (« Holding »), une société holding nouvellement constituée, a déposé une déclaration d’enregistrement sur formulaire F-4 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, que la SEC a déclaré applicable le 3 mai 2011. Cette déclaration inclut (1) une circulaire de procuration de NYSE Euronext qui constituera aussi un prospectus pour Holding et (2) un prospectus d’offre de Holding qui sera utilisé dans le cadre de l’offre de Holding pour racheter les actions de Deutsche Boerse AG détenues aux États-Unis. Holding a également déposé un document d’offre auprès de l’organisme fédéral allemand de surveillance financière (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) (« BaFin »), dont la BaFin a approuvé la publication en vertu de la loi allemande sur les prises de contrôle de sociétés (Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz) et a été publié le 4 mai 2011.

Les investisseurs et les détenteurs de titres sont priés de lire la circulaire de procuration et le prospectus, ainsi que le document d’offre, et les informations complémentaires connexes publiées en liaison avec l’offre d’échange concernant l’opération de regroupement proposée car ils contiennent des informations importantes. Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit de la circulaire de procuration et du prospectus définitifs, du prospectus d'offre et des autres documents connexes déposés par NYSE Euronext et Holding auprès de la SEC sur le site de la SEC : www.sec.gov. La circulaire de procuration et le prospectus définitifs et les autres documents connexes peuvent aussi être obtenus gratuitement à partir du site de NYSE Euronext : www.nyse.com. Le document d'offre et les informations complémentaires publiées en liaison avec l'Offre d'échange sont disponibles sur le site de Holding : www.global-exchange-operator.com. Les détenteurs d'Actions Deutsche Boerse ayant accepté l'Offre d'échange ont certains droits de désengagement exposés dans le document d'offre.

Le présent document ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente d'actions de Holding, Deutsche Boerse AG ou NYSE Euronext. Les conditions définitives et les dispositions ultérieures concernant l'offre publique sont divulguées dans le document d'offre approuvé le BaFin et dans des documents déposés auprès de la SEC.

Toutes les offres de titres seront effectuées par le biais d'un prospectus satisfaisant aux exigences de la Section 10 de l'U.S. Securities Act de 1933 et de ses modifications, et des règlements européens en vigueur. L'Offre d'échange et le document de l'Offre d'échange ne constituent pas une émission, une publication ou une publicité d'offre en vertu des lois et réglementations d'autres pays que l'Allemagne, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que des États-Unis d'Amérique. Les conditions définitives pertinentes de l'opération de rapprochement proposée seront divulguées dans les documents d'information examinés par les autorités boursières européennes compétentes.

Sous réserve de certaines exceptions, en particulier eu égard à certains investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l'article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur les instruments financiers et les opérations de change (loi n° 25 de 1948, dans sa version la plus récente), l'Offre d'échange ne sera pas faite au Japon, directement ou indirectement, ou encore par courrier ou par tout autre moyen ou procédé (notamment, par télécopie, téléphone et Internet) dans le cadre de relations entre États, du commerce extérieur ou de toute bourse de titres nationale japonaise. En conséquence, des copies de la présente annonce ou des documents qui l'accompagnent ne peuvent être directement ou indirectement transmises par courrier ou encore distribuées, transférées ou transmises à destination ou en provenance du Japon.

Les actions de Holding n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées en vertu de la loi japonaise applicable aux valeurs mobilières. En conséquence, sous réserve de certaines exceptions, et en particulier eu égard aux investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l'article 2 § 3 (i) de la loi japonaise sur les instruments financiers et les opérations de change (loi n° 25 de 1948, dans sa version la plus récente), les Actions Holding ne peuvent être offertes ou vendues au Japon, ni à toute personne résidant au Japon, ou encore pour le compte ou le bénéfice d'une telle personne.

Participants à la sollicitation

NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding et leurs administrateurs et cadres dirigeants respectifs, ainsi que les membres de la direction et du personnel, pourront participer à sollicitation des procurations des actionnaires de NYSE Euronext dans le cadre de l’opération de rapprochement proposée. Des informations complémentaires concernant les intérêts de ces participants potentiels seront incluses dans la circulaire de procuration et le prospectus, ainsi que dans les autres documents pertinents déposés auprès de la SEC.

Énoncés prospectifs

Le présent document contient des énoncés prospectifs concernant NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, le groupe élargi et d’autres personnes, qui peuvent comporter des déclarations sur la proposition de rapprochement des deux sociétés, la probabilité que cette opération soit exécutée, les effets qu’une quelconque opération pourrait avoir sur les activités de NYSE Euronext ou de Deutsche Boerse AG, et d’autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Par nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes car ils portent sur des événements et sont liés à des circonstances dont l’éventualité n’est pas certaine. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas la performance future, et les résultats réels des opérations, conditions financières et liquidités, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG opèrent peuvent différer de façon considérable de ceux exposés ou suggérés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu’à la date de publication de ce communiqué. Sous réserve des exigences de la loi en vigueur, ni NYSE Euronext, ni Deutsche Boerse AG ni Holding n’assument l’obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres facteurs.

Photos/Galerie multimédia disponibles: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=6763120&lang=fr

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Médias :
Rüdiger Assion, +49.69.211.15004
Frank Herkenhoff, +49.69.211.13480
Pour NYSE :
Robert J. Rendine, +1-212-656-2180
Rich Adamonis, +1-212-656-2140
ou
Investisseurs :
Eric Mueller, Jan Strecker
+49.69.211.12433
Pour NYSE :
Stephen Davidson, +212-656-2183

Les deux sociétés ont une nouvelle fois souligné les avantages d'un partenariat stratégique afin de créer le premier groupe d'échange global et d'offrir aux actionnaires de la valeur à long terme

Deutsche Börse AG (XETRA: DB1) et NYSE Euronext (NYSE: NYX) ont annoncé que Reto Francioni, directeur général de Deutsche Börse, et Duncan L. Niederauer, directeur général de NYSE Euronext, ont réalisé aujourd'hui une intervention conjointe lors de la Sandler O’Neill + partners Global Exchange and Brokerage Conference.

"Nous sommes confiants que les avantages financiers et le potentiel de croissance à long terme inhérents au partenariat entre Deutsche Börse et NYSE Euronext vont fournir des avantages significatifs à tous les actionnaires," a déclaré Reto Francioni, PDG de Deutsche Börse. "En unissant deux des opérateurs boursiers les plus respectés et fructueux au monde, cette transaction positionnera la société combinée de manière unique et lui permettra de répondre aux besoins des marchés de capitaux globaux. Nous sommes impatients de fournir à nos clients un accès inégalé aux marchés, aux produits, à l'information et aux technologies et services de compensation d'envergure mondiale."

"Nous sommes réellement très enthousiastes de constater la solidité du modèle commercial intégré dont nous allons disposer en tant que société combinée," a déclaré Duncan L. Niederauer, PDG de NYSE Euronext. "La combinaison de nos activités nous confèrera une portée assurant croissance et synergies à nos actionnaires, ainsi que capital et efficacité opérationnelle à nos clients. Alors que nous oeuvrons conjointement pour finaliser cette transation, nous sommes convaincus que cette entité combinée offrira à nos actionnaires une valeur supérieure."

L'entreprise combinée possèdera la solidité financière et les capacités novatrices lui permettant de répondre aux besoins du marché global d'aujourd'hui, et offrira à ses clients une portée globale, des innovations produits, une efficacité opérationnelle et dans le domaine du capital, ainsi qu'une gamme améliorée de solutions d'information technologiques et relatives au marché.

L'entreprise combinée, composée de Deutsche Börse et de NYSE Euronext, offre:

• une logique industrielle fascinante, basée sur une vision partagée cohérente qui correspond à la stratégie à long terme des deux sociétés;
• une activité qui préserve la concurrence et offre aux clients des avantages nets;
• le potentiel de génération d'un flux de trésorerie supérieur, ainsi qu'un profil de crédit et une feuille de bilan offrant une flexibilité financière propice aux investissements, à la croissance et à l'innovation;
• des synergies spécifiques et clairement identifiées de 550 millions d'euros (798 millions d'USD), dont 400 millions d'euros (580 millions d'USD) d'économies de coûts complètes sur le rendement annualisé et 150 millions d'euros (218 millions d'USD) d'accroissement des recettes; et
• une opportunité évidente de création de valeur pour les actionnaires.

Conformément à ce qui a été annoncé le 7 juin 2011, Deutsche Börse et NYSE Euronext ont recommandé au Conseil d'administration de la société holding du groupe combiné, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. ("Holdco"), de verser un dividende spécial unique de 2,00 euros par action Holdco des réserves en capital de Holdco peu de temps après la clôture de la proposition d'association entre Deutsche Börse et NYSE Euronext. La distribution des liquidités est sujette à certaines approbations et conditions - notamment à l'approbation du Conseil de surveillance de Deutsche Börse et du Conseil d'administration de NYSE Euronext, toutes deux prévues pour le 16 juin 2011, ainsi qu'à la post-clôture de la transaction par le Conseil d'administration de Holdco.

Le Conseil d'administration de NYSE Euronext a prévu une réunion extraordinaire des actionnaires le 7 juillet 2011, lors de laquelle il demandera aux actionnaires de NYSE Euronext de voter pour approuver la proposition d'association avec Deutsche Börse. La période d'acceptation pendant laquelle les actionnaires de Deutsche Börse peuvent soumettre leurs actions en échange d'actions de Holdco s'achèvera le 13 juillet 2011.

La transaction est sujette à l'approbation par les détenteurs de la majorité des actions en circulation des actions ordinaires de NYSE Euronext, et jusqu'à un degré d'acceptation de l'offre d'échange de 75% auprès des actionnaires de Deutsche Börse, ainsi que l'approbation, par les autorités compétentes en matière de concurrence, de finances, de titres et autres autorités réglementaires des Etats-Unis et d'Europe, et des autres conditions de clôture habituelles. La transaction devrait être finalisée fin 2011.

La présentation complète aux investisseurs peut être téléchargée à partir du site Internet de Deutsche Börse sur www.deutsche-boerse.com, à partir du site Internet de NYSE Euronext sur www.nyse.com, ou à partir du site Internet de la SEC sur www.sec.gov.

Déclaration de Safe Harbour

Suite à la proposition de transaction commerciale combinée entre NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. ("Holding"), une société holding récemment créée, a déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") une Déclaration d'enregistrement par le biais du formulaire F-4 , déclarée effective le 3 mai 2011, qui comprend (1) une sollicitation de procurations de NYSE Euronext, qui constituera également un prospectus pour Holding et (2) un prospectus d'offre de Holding devant être utilisé en lien avec l'offre d'acquisition d'actions de Deutsche Boerse AG de Holding détenues par des citoyens américains. Holding a également déposé un document d'offre auprès de l'autorité allemande de surveillance financière fédérale (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) ("BaFin"), offre qui a été approuvée par la BaFin en vue de sa publication, conformément à l'Acte allemand de rachat (Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz), et a été publié le 4 mai 2011.

Il est vivement recommandé aux investisseurs et détenteurs de titre de lire le prospectus et la sollicitation de procurations définitifs, le prospectus d'offre, le document d'offre et les informations afférentes additionnelles publiées en lien avec l'offre d'échange portant sur la proposition de transaction d'association commerciale, car ils contiennent des informations importantes. Vous pouvez obtenir une copie gratuite du prospectus et de la sollicitation de procurations définitifs, du prospectus d'offre et des autres documents afférents déposés par NYSE Euronext et Holding auprès de la SEC, sur le site Internet de la SEC sur www.sec.gov. Le prospectus, la sollicitation de procurations définitive et les autres documents afférents peuvent être obtenus gratuitement sur le site NYSE Euronext surwww.nyse.com. Le document d'offre et les informations connexes additionnelles publiées en lien avec l'offre d'échange sont disponibles sur le site Internet de la société Holding sur www.global-exchange-operator.com. Les détenteurs des actions de Deutsche Börse qui ont accepté l'offre d'échange possèdent un droit de retrait énoncé dans l'offre.

Ce document ne constitue ni une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente d'actions de Holding, Deutsche Boerse AG ou NYSE Euronext. Les termes définitifs et autres dispositions relatives à l'offre publique sont divulgués dans le document d'offre approuvé par le BaFin et dans des documents déposés auprès de la SEC.

Aucune offre de titres ne sera réalisée, sauf par le biais d'un prospectus satisfaisant aux exigences de la Section 10 de l'U.S. Securities Act de 1933, tel qu'amendé, et des réglementations européennes applicables. L'offre d'échange et le document d'offre d'échange ne constitueront pas l'émission, la publication ou l'information publique d'une offre, conformément aux lois et réglementations des juridictions autres que celles de l'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et des Etats-Unis d'Amérique. Les conditions pertinentes finales de la proposition de transaction commerciale seront divulguées dans les documents informatifs révisés par les autorités compétentes européennes du marché.

L'offre d'échange, sujette à certaines exceptions, notamment quant aux investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) tels que définis au paragraphe 3 (i) de l'Article 2 du Financial Instruments and Exchange Act of Japan (Loi n°25 de 1948, telle qu'amendée), ne sera réalisée directement ni indirectement au Japon, ni par le biais de courriels ni de tout autre instrument (dont, mais sans s'y limiter, télécopie, téléphone et l'Internet) de commerce fédéral ou étranger, ou de toute installation nationale d'échange de titres du Japon. En conséquence, les copies de la présente annonce ou tout document afférent ne pourra, directement ou indirectement, être adressé par courriel ou par tout autre mode d'envoi ou de distribution, d'acheminement ou de transmission, au Japon, vers le Japon ou depuis le Japon.

Les actions de Holding n'ont pas été enregistrées, et ne le seront pas, conformément aux lois sur les titres applicables au Japon. En conséquence, les actions de Holding, sujettes à certaines exceptions, notamment quant aux investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) tels que définis au paragraphe 3 (i) de l'Article 2 du Financial Instruments and Exchange Act of Japan (Loi n°25 de 1948, telle qu'amendée), ne feront pas l'objet d'une offre ni d'une vente au Japon, ni au nom de ou en faveur de toute personne résidant au Japon.

Participants à la sollicitation

NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, leurs directeurs et administrateurs généraux, autres membres de la direction et employés respectifs, peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations des actionnaires de NYSE Euronext au regard de la proposition de transaction d'association commerciale. Des informations supplémentaires relatives aux intérêts de tels participants potentiels seront incluses dans le prospectus et sollicitation de procurations définitifs, ainsi que dans les autres documents pertinents déposés auprès de la SEC.

Déclarations prospectives

Le présent document comprend des déclarations prospectives relatives à NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, le groupe élargi et d'autres personnes, qui peuvent inclure des déclarations portant sur la proposition d'association commerciale, la probabilité selon laquelle une telle transaction pourrait être menée à terme, les effets des transactions sur l'activité de NYSE Euronext ou de Deutsche Boerse AG, et d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Les déclarations prospectives impliquent, par nature, des risques et des incertitudes, car elles se rapportent à des évènements et dépendent de circonstances pouvant, ou non, se produire à l'avenir. Les déclarations prospectives ne constituent pas la garantie de résultats futurs et les résultats réels des opérations, de l'état financier et des liquidités, et le développement des industries dans lesquelles NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG sont présentes peuvent présenter un écart matériel par rapport à ceux réalisés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date d'aujourd'hui. Ni NYSE Euronext, ni Deutsche Boerse AG ni Holding ne prennent la responsabilité de réviser tout énoncé prospectif que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Médias:
Pour Deutsche Boerse:
Rüdiger Assion, +49.69.211.15004
Frank Herkenhoff, +49.69.211.13480
ou
Pour NYSE Euronext:
Robert Rendine, +1-212-656-2180
Rich Adamonis, +1-212-656-2140
ou
Hering Schuppener Consulting:
Alexander Geiser
Simon Steiner, +49.69.92.18.740
ou
Sard Verbinnen & Co.:
George Sard
Paul Verbinnen, +1-212-687-8080
ou
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher:
Steve Frankel, +1-212-355-4449 x 119
ou
Investisseurs:
Pour Deutsche Boerse
Eric Mueller, +49.69.21114930
Jan Strecker, +49.69.21115474
ou
Pour NYSE Euronext
Stephen Davidson, +1-212-656-2183

La distribution en espèces est attendue peu après la conclusion du regroupement

Deutsche Boerse AG (XETRA:DB1) et NYSE Euronext (NYSE:NYX) ont annoncé aujourd'hui qu’elles avaient recommandé au Conseil d’administration de la holding du groupe issu de la fusion, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (« Holdco »), de verser un dividende spécial unique de €2,00 par action Holdco à partir des réserves de capitaux de Holdco, peu après la conclusion du regroupement entre Deutsche Boerse et NYSE Euronext. La distribution en espèces est soumise à certaines approbations et au respect de certaines conditions, dont l’approbation du Conseil de surveillance de Deutsche Boerse AG et du Conseil d’administration de NYSE Euronext, toutes deux programmées pour le 16 juin 2011, ainsi que l’approbation du Conseil d’administration de Holdco à compter de la conclusion du regroupement entre Deutsche Boerse et NYSE Euronext. Le Président du Conseil de surveillance de Deutsche Boerse AG et le Président du Conseil d’administration de NYSE Euronext se sont dits favorables à la mesure sur la base des projections financières de la Direction et suite aux discussions menées au sein de leurs Conseils d’administration.

Reto Francioni, Président-directeur général de Deutsche Boerse et futur Président de Holdco, a déclaré : « Deutsche Boerse a invariablement suivi une politique de distribution favorable aux actionnaires, tout en conservant un excellent profil de notation de crédit, en particulier au profit de nos activités Eurex Clearing et Clearstream. Le dividende spécial de €2,00 par action Holdco est un signe que la nouvelle holding entend poursuivre à la fois une politique de création de valeur pour les actionnaires et une politique de gestion prudente du capital, reflétant les besoins de la clientèle dans un environnement où les marchés des capitaux sont en évolution ».

Duncan Niederauer, Président-directeur général de NYSE Euronext et futur PDG de Holdco, a déclaré : « La capacité de verser un dividende spécial souligne la force du nouveau groupe, qui sera un leader mondial sur tout l’éventail des services aux marchés des capitaux, y compris la négociation des produits dérivés et la gestion des risques, le rassemblement de capitaux et la négociation de titres. La génération substantielle de cash-flow du nouveau groupe nous permet de préserver notre solidité financière, avec la capacité de verser de solides dividendes, de racheter des actions et d’investir dans de nouvelles opportunités de croissance à l’avenir ».

Sur la base des parités d’échange d’actions convenues en vertu de l’accord de regroupement, la distribution prévue représente un dividende spécial de €2,00 par action Deutsche Boerse remise dans le cadre de la présente Offre d’échange (parité d’échange de 1:1), et un dividende spécial de €0,94 / US $1,37 par action NYSE Euronext (parité d’échange de 0.47:1, dans l’hypothèse d’un taux de change de $1,46 pour un euro). Le montant total des dividendes versés par Holdco devrait s’élever à environ €620 millions / US $905 millions, dans l’hypothèse où 100% des actionnaires Deutsche Boerse acceptent la présente Offre d’échange.

Déclaration « Safe Harbour »

Dans le cadre de cette proposition de regroupement entre NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (« Holding »), une société holding nouvellement constituée, a déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui l’a déclarée applicable le 3 mai 2011. Cette déclaration inclut (1) une circulaire de procuration de NYSE Euronext qui constituera aussi un prospectus pour Holding et (2) un prospectus d'offre de Holding qui sera utilisé dans le cadre de l'offre de Holding pour racheter les actions de Deutsche Boerse AG détenues aux États-Unis. Holding a également déposé un document d'offre auprès de l'organisme fédéral allemand de surveillance financière (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) (« BaFin »), qui a été approuvé par le BaFin pour publication en vertu de la loi allemande sur les prises de contrôle de sociétés (Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz) et a été publié le 4 mai 2011.

Les investisseurs et les détenteurs de titres sont priés de lire la circulaire de procuration et le prospectus, le prospectus, le document d'offre et les informations complémentaires connexes publiées en liaison avec l’Offre d’échange concernant l'opération de regroupement proposée car ils contiennent des informations importantes. Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit de la circulaire de procuration et du prospectus définitifs, du prospectus d'offre et des autres documents connexes déposés par NYSE Euronext et Holding auprès de la SEC sur le site de la SEC : www.sec.gov. La circulaire de procuration et le prospectus définitifs et les autres documents connexes peuvent aussi être obtenus gratuitement à partir du site de NYSE Euronext : www.nyse.com. Le document d'offre et les informations complémentaires publiées en liaison avec l’Offre d’échange sont disponibles sur le site de Holding : www.global-exchange-operator.com. Dans ce contexte, nous renvoyons également les détenteurs d'Actions Deutsche Boerse ayant accepté l'Offre d'échange à leurs droits de désengagement exposés dans le document d'offre.

Ce document ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente d'actions de Holding, Deutsche Boerse AG ou NYSE Euronext. Les conditions définitives et les dispositions ultérieures concernant l'offre publique sont divulguées dans le document d'offre approuvé le BaFin et dans des documents déposés auprès de la SEC.

Toutes les offres de titres seront effectuées par le biais d'un prospectus satisfaisant aux exigences de la Section 10 de l'U.S. Securities Act de 1933 et de ses modifications, et des règlements européens en vigueur. L’Offre d’échange et le document de l’Offre d’échange ne constituent pas une émission, une publication ou une publicité d'offre en vertu des lois et réglementations d’autres pays que l’Allemagne, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, ainsi que des États-Unis d’Amérique. Les conditions définitives pertinentes de l'opération de rapprochement proposée seront divulguées dans les documents d'information examinés par les autorités boursières européennes compétentes.

Sous réserve de certaines exceptions, en particulier eu égard à certains investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l'article 2 § 3 (i) du Financial Instruments and Exchange Act of Japan (loi n°25 de 1948, dans sa version la plus récente), l'Offre d'échange ne sera pas faite au Japon, directement ou indirectement, ou encore par courrier ou par tout autre moyen ou procédé (notamment, par télécopie, téléphone et Internet) dans le cadre de relations entre États, du commerce extérieur ou de toute bourse de titres nationale japonaise. En conséquence, des copies de la présente annonce ou des documents qui l'accompagnent ne peuvent être directement ou indirectement transmises par courrier ou encore distribuées, transférées ou transmises à destination du Japon ou en provenance de celui-ci.

Les actions de Holding n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées en vertu de la loi japonaise applicable aux valeurs mobilières. En conséquence, sous réserve de certaines exceptions, et en particulier eu égard aux investisseurs institutionnels qualifiés (tekikaku kikan toshika) comme défini à l'article 2 § 3 (i) du Financial Instruments and Exchange Act of Japan (loi n°25 de 1948, dans sa version la plus récente), les Actions Holding ne peuvent être offertes ou vendues au Japon, ni à toute personne résidant au Japon, ou encore pour le compte ou le bénéfice d'une telle personne.

Participants à la sollicitation

NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding et leurs administrateurs et cadres dirigeants respectifs, ainsi que les membres de la direction et du personnel, pourront participer à sollicitation des procurations des actionnaires de NYSE Euronext dans le cadre de l'opération de rapprochement proposée. Des informations complémentaires concernant les intérêts de ces participants potentiels seront incluses dans la circulaire de procuration et le prospectus définitifs, ainsi que dans les autres documents pertinents déposés auprès de la SEC..

Énoncés prospectifs

Ce document contient des énoncés prospectifs concernant NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, le groupe élargi et d'autres personnes, qui peuvent comporter des déclarations sur la proposition de rapprochement des deux sociétés, la probabilité que cette opération soit exécutée, les effets qu’une quelconque opération pourrait avoir sur les activités de NYSE Euronext ou de Deutsche Boerse AG, et d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Par nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes car ils portent sur des événements et sont liés à des circonstances dont l'éventualité n'est pas certaine. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas la performance future, et les résultats réels des opérations, conditions financières et liquidités, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels NYSE Euronext et Deutsche Boerse AG opèrent peuvent différer de façon considérable de ceux exposés ou suggérés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de publication de ce communiqué. Sous réserve des exigences de la loi en vigueur, ni NYSE Euronext, ni Deutsche Boerse AG ni Holding n'assument l'obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

Photos/ Galerie multimédias : http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=6751385&lang=fr

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Médias :
Pour Deutsche Boerse :
Rüdiger Assion, +49.69.211.15004
Frank Herkenhoff, +49.69.211.13480
Hering Schuppener Consulting :
Alexander Geiser
Simon Steiner
+49.69.92.18.740
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher :
Steve Frankel, +1-212-355-4449 x 119
Pour NYSE Euronext :
Robert Rendine, +1-212-656-2180
Rich Adamonis, +1-212-656-2140
Sard Verbinnen & Co. :
George Sard
Paul Verbinnen
+1-212-687-8080
ou
Investisseurs :
Pour Deutsche Boerse :
Eric Mueller, +49.69.21114930
Jan Strecker, +49.69.21115474
ou
Pour NYSE Euronext :
Stephen Davidson, +1-212-656-2183