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Naissance d’un grand éditeur européen de logiciels financiers : Sopra Group annonce un rapprochement entre ses activités de solutions financières Evolan et la société Callataÿ & Wouters
Regulatory News:
Sopra Group (Paris:SOP) (NYSE Euronext : SOP) annonce aujourd’hui un projet d’acquisition d’une participation majoritaire dans la société belge Callataÿ & Wouters (C&W), éditeur du logiciel de gestion bancaire Thaler. Un projet industriel visant le regroupement des activités Thaler de C&W et de l’essentiel des activités Evolan de Sopra Group sera ensuite mis en œuvre. Il permettra la constitution d’un nouvel ensemble détenu à près de 90% par Sopra Group, proposant des solutions financières à plus de 1 000 établissements en Europe. Sopra Group figurera ainsi parmi les leaders de tout premier rang de l’édition de logiciels bancaires. Les fondateurs et le management de C&W seront associés à la réussite du projet. Cette transaction est soumise à l’approbation des autorités de tutelle, et devrait être finalisée, après consultation des instances représentatives du personnel, au cours du premier trimestre 2012.
Plus d’information sur C&W
Fondée en 1983 en Belgique, C&W fournit des solutions informatiques pour les banques de détail, les banques privées et les banques en ligne.
Son produit phare, Thaler, est un puissant logiciel bancaire pouvant fonctionner soit comme solution intégrée couvrant l’ensemble des systèmes de la banque soit comme solution modulaire dédiée à des secteurs d’activité précis. Thaler est utilisé dans plus de 40 banques et dans 15 pays.
Le chiffre d’affaires s’est établi autour de 80 M€ pour l’exercice 2011 avec un effectif d’environ 600 personnes.
Plus d’information sur Evolan
L’offre Evolan de Sopra Group dédiée au secteur bancaire comprend une large gamme de solutions logicielles et de services.
Le chiffre d’affaires pro forma 2011 des solutions Evolan concernées par le projet et de celles de Delta-Informatique est supérieur à 115 M€.
Stratégie
Cette transaction s’inscrit parfaitement dans la stratégie du Groupe qui vise à créer en Europe un des leaders de l’édition de logiciels bancaires. Cette stratégie fournit d’intéressantes opportunités de carrière aux collaborateurs.
Informations financières
Sopra Group prévoit que cette transaction sera immédiatement relutive. S’agissant d’activités très complémentaires, le Groupe estime que les synergies mises en œuvre permettront de stimuler la croissance du chiffre d'affaires et de dégager des économies d’échelle.
Sur une base pro forma, le chiffre d’affaires 2011 réalisé par Sopra Group dans les solutions dédiées au secteur bancaire s’élève à environ 200 M€.
La transaction proposée a été approuvée par les conseils d'administration respectifs de Sopra Group et de C&W. La réalisation de cette transaction est prévue pour le premier trimestre 2012, après consultation des instances représentatives du personnel et sous réserve des autorisations réglementaires et des autres conditions d’usage.
Sopra Group financera cette acquisition par recours à ses lignes de crédit existantes.
Téléconférence / Webcast
Des informations supplémentaires seront fournies lors de la présentation des résultats annuels de Sopra Group, aujourd’hui, le 16 février à 15h30 CET. Cette séance de présentation, qui se déroulera en français, est ouverte à toute personne intéressée. Elle se tiendra à l’Hôtel Meurice, 228 rue de Rivoli à Paris. Une rediffusion de cette séance, ainsi qu’une traduction en langue anglaise, seront disponibles sur le site www.finance.sopragroup.com pour les personnes qui ne seraient pas en mesure d’assister à la réunion.
Avertissement
Le présent communiqué contient en outre des prévisions auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au deuxième semestre et de ce fait, peuvent provoquer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d’année.
La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent communiqué en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes qui sont décrits dans le Document de référence 2010 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 8 avril 2011 (notamment aux pages 54 et suivantes).
La distribution du présent communiqué dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué devraient s’informer de telles restrictions et s’y conformer.
À propos de Sopra Group
Acteur majeur européen du conseil, des services technologiques et de l’édition de logiciels, Sopra Group a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 1,05 milliard d’euros et compte aujourd’hui plus de 13 000 collaborateurs. Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de réussir les projets de transformation liés à leur compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands programmes. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com.
À propos de Callataÿ & Wouters
Callataÿ & Wouters fournit des progiciels et des prestations informatiques destinés au monde de la banque et de la finance. Créée en 1983, la société emploie actuellement 600 personnes hautement spécialisées et armées tant de connaissances en informatique que dans les professions bancaires. Callataÿ & Wouters a fourni avec succès ses progiciels à bon nombre de banques, plusieurs d’entre elles étant membres de groupes internationaux comme BNP-Paribas, Rabobank, la Commonwealth Bank of Australia, ou Crédit Agricole. La société a mis sur pied un réseau solide de partenaires et d’intégrateurs. Elle jouit d’une forte croissance annuelle tout en conservant un bilan remarquablement sain et une rentabilité élevée. Quarante pour cent de son capital se trouvent aux mains d’investisseurs institutionnels, alors que 60% sont détenus par ses fondateurs. La qualité des solutions proposées, le degré élevé de spécialisation dans le secteur bancaire ainsi que l’expérience acquise par bon nombre de projets sont les facteurs clé qui ont contribué à la réputation et au succès actuels de Callataÿ & Wouters.
Relations Investisseurs :
Kathleen Clark Bracco
+33
(0)1 40 67 29 61
kbraccoclark@sopragroup.com
ou
Relations
Presse :
Virginie Legoupil
+33 (0)1 40 67 29 41
vlegoupil@sopragroup.com
ou
Image
7 :
Claire Doligez
+33 (0)1 53 70 74 48
cdoligez@image7.fr
Sopra Group annonce une excellente performance 2011
Regulatory News:
Le Conseil d’administration de Sopra Group (Paris:SOP), réuni le 14 février 2012 sous la présidence de Pierre Pasquier, a arrêté les comptes audités pour l’exercice 2011.
| 2011 |
2010 Retraité(1) |
2010 Publié(2) |
||||||||||||
| Principaux éléments du compte de résultat | ||||||||||||||
| Chiffre d'affaires | M€ | 1 050,3 | 964,4 | 1 169,9 | ||||||||||
| croissance organique(3) | % | + 8,0% | ||||||||||||
| Résultat opérationnel d'activité(4) | M€ / % | 92,5 | 8,8% | 85,7 | 8,9% | 116,8 | 10,0% | |||||||
| Résultat opérationnel courant | M€ / % | 91,7 | 8,7% | 84,8 | 8,8% | 114,0 | 9,7% | |||||||
| Résultat opérationnel | M€ / % | 97,9 | 9,3% | 83,7 | 8,7% | 109,3 | 9,3% | |||||||
| Résultat net - part du Groupe | M€ / % | 62,9 | 6,0% | - | - | 74,8 | 6,4% | |||||||
| Données par action | ||||||||||||||
| Résultat net de base par action(5) | € | 5,29 | - | 6,35 | ||||||||||
| Principaux éléments de bilan | ||||||||||||||
| Flux net de trésorerie disponible(6) | M€ | 43,2 | - | 90,8 | ||||||||||
| Endettement net | M€ | 46,4 | - | 57,2 | ||||||||||
| Capitaux propres (part du Groupe) | M€ | 273,9 | - | 364,6 | ||||||||||
| Endettement net / Capitaux propres | % | 17% | - | 16% | ||||||||||
Commentaires sur l’activité
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2011 s’établit à 1 050,3 M€, soit une croissance totale de 9,2 % et organique de 8,0 %. Le résultat opérationnel d’activité ressort à 92,5 M€, soit une marge de 8,8%. Le résultat opérationnel courant est de 91,7 M€, soit une marge de 8,7 %. Le résultat opérationnel, après prise en compte des autres produits et charges opérationnels de 6,2 M€ (voir le détail de ces opérations en annexe), s’élève à 97,9 M€, soit une marge de 9,3 %, en amélioration de 60 points de base par rapport à l’année précédente. Le résultat net s’élève à 62,9 M€, soit une marge nette de 6,0 %.
En France, le chiffre d’affaires s’établit à 865,8 M€ (comprenant une contribution de Delta-Informatique de 9,3 M€ au 4ème trimestre) en croissance totale de 10,1 % et organique de 8,6 %. Le résultat opérationnel d’activité ressort à 83,5 M€, soit une marge de 9,6 % (contre 9,9 % en 2010). En Europe, le chiffre d‘affaires s’établit à 184,5 M€, en croissance totale de 5,2 % et organique de 4,9 %. Le résultat opérationnel d’activité est de 9,0 M€, soit une marge de 4,9 % (contre 4,3 % en 2010).
La crise économique qui s’est déclarée au mois d’août a pu être contenue. Elle a toutefois légèrement affecté la performance du 4ème trimestre en croissance et en marge. Sur l’ensemble de l’année, la performance du Groupe a été soutenue par les offres à forte valeur ajoutée que constituent les grands projets de « build » et d’outsourcing applicatif. Toutes les zones géographiques sont restées en croissance avec une très forte contribution de la France et de l’Italie. Les secteurs qui ont connu la plus forte activité sont notamment les transports et utilities, la distribution, l’industrie, les télécoms et médias.
Au 31 décembre 2011, l’effectif du Groupe est de 12 610 personnes, en progression de 960 personnes par rapport au 31 décembre 2010, dont 280 collaborateurs de Delta-Informatique.
Situation financière
Au 31 décembre 2011, la situation financière est solide, tant en ce qui concerne la maturité de la dette que la conformité avec les covenants bancaires.
Après prise en compte de toutes les opérations liées à la séparation d’Axway, les fonds propres s’élèvent à 273,9 M€.
L’endettement net à fin 2011 ressort à 46,4 M€ après les deux distributions en numéraire effectuées pour un total de 56,1 M€ et le paiement de l’acquisition de Delta-Informatique. Le remboursement à Sopra Group par Axway de l’intégralité de son compte courant, soit 60 M€, est intervenu le 19 juillet 2011, date de l’augmentation de capital d’Axway à laquelle Sopra Group a participé à hauteur de 16,2 M€. Le ratio d’endettement net sur fonds propres s’établit à 17 % et à 7 %, hors participation des salariés, pour le calcul des covenants bancaires.
Le résultat financier est de (-) 3,5 M€. Le flux net de trésorerie disponible est de 43,2 M€ pour la période.
Dividende proposé
Le Conseil d’administration de Sopra Group proposera à la prochaine Assemblée Générale la distribution d’un dividende de 1,90 € par action au titre de l’exercice 2011, soit le versement de 22,6 M€.
Stratégie
Après le succès de la séparation-cotation d’Axway, Sopra Group se concentre sur sa stratégie en France et en Europe. Le Groupe confirme vouloir développer son positionnement sur ses trois métiers à haute valeur ajoutée : le conseil, les services et l’édition. Cette ambition le conduit naturellement vers une stratégie qui vise à :
Les acquisitions récemment annoncées (voir le communiqué de presse du 13 février 2012) ou en cours de négociation s’inscrivent parfaitement dans cette stratégie.
Perspectives
Les conditions actuelles du marché ne permettent pas au Groupe de s’engager de manière précise sur une estimation chiffrée de la performance annuelle 2012. Cependant, le Groupe reste confiant dans ses choix stratégiques et son positionnement métier et offres qui devraient lui permettre de surperformer le marché.
Calendrier financier
Jeudi 16 février 2012 à 15h30 : réunion d’analystes, à l’Hôtel Meurice.
Jeudi
3 mai 2012 après bourse : publication du chiffre d’affaires du premier
trimestre.
Annexes
| Compte de résultat consolidé | ||||||||||||
|
31/12
2011 |
31/12
2010 Retraité (1) |
31/12
2010 Publié(2) |
||||||||||
| M€ | % | M€ | % | M€ | % | |||||||
| Chiffre d’affaires | 1,050.3 | 964.4 | 1,169.9 | |||||||||
| Charges de personnel - Collaborateurs | -701.4 | -652.1 | -783.5 | |||||||||
| Charges de personnel - Extérieurs | -95.8 | -80.5 | -84.9 | |||||||||
| Charges d’exploitation | -147.0 | -133.0 | -169.9 | |||||||||
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -13.6 | -13.1 | -14.8 | |||||||||
| Résultat opérationnel d'activité | 92.5 | 8.8% | 85.7 | 8.9% | 116.8 | 10.0% | ||||||
| Charges liées aux stock-options | -0.5 | -0.2 | -0.2 | |||||||||
| Dotations aux amortissements sur incorporels affectés | -0.3 | -0.7 | -2.6 | |||||||||
| Résultat opérationnel courant | 91.7 | 8.7% | 84.8 | 8.8% | 114.0 | 9.7% | ||||||
| Autres produits et charges opérationnels | 6.2 | -1.1 | -4.7 | |||||||||
| Résultat opérationnel | 97.9 | 9.3% | 83.7 | 8.7% | 109.3 | 9.3% | ||||||
| Coût de l'endettement financier net | -4.1 | -5.6 | -5.8 | |||||||||
| Autres produits et charges financiers | 0.6 | 0.4 | -1.4 | |||||||||
| Charges d'impôt | -36.1 | -30.3 | -27.3 | |||||||||
| Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 6.0 | - | - | |||||||||
| Résultat net avant résultat des activités abandonnées | 64.3 | 6.1% | 48.2 | 5.0% | 74.8 | 6.4% | ||||||
| Résultat net d'impôt des activités abandonnées | -1.4 | 26.6 | - | |||||||||
| Résultat net | 62.9 | 6.0% | 74.8 | 7.8% | 74.8 | 6.4% | ||||||
| Part du groupe | 62.9 | 74.8 | 74.8 | |||||||||
| Intérêts minoritaires | - | - | - | |||||||||
Les principaux éléments non récurrents sont les suivants :
En application d’IFRS 5, le résultat net d’Axway est consolidé en résultat net des activités cédées entre le 1er janvier et la date de séparation-cotation le 14 juin 2011. Ce résultat net représente (-) 1,4 M€ sur cette période compte tenu de (-) 3,4 M€ de coûts non récurrents liés au projet de séparation-cotation. Pour la période allant de la première date de cotation jusqu’au 31 décembre 2011, le résultat net d’Axway est mis en équivalence à concurrence de 26,24 % correspondant au pourcentage de participation au 31 décembre 2011, soit 6,0 M€.
| Bilan économique | ||||
|
31/12 2011 |
31/12 2010 Publié(2) |
|||
| M€ | ||||
| Écarts d'acquisition | 190,9 | 369,9 | ||
| Actifs incorporels affectés | 1,3 | 22,0 | ||
|
Autres immobilisations |
44,1 | 44,6 | ||
| Titres de participation mis en équivalence | 109,4 | - | ||
| Total actifs immobilisés | 345,7 | 436,5 | ||
| Clients et comptes rattachés (net) | 345,0 | 368,4 | ||
| Autres actifs et passifs | -370,4 | -383,1 | ||
| Actifs et passifs d'exploitation | -25,4 | -14,7 | ||
| ACTIF ECONOMIQUE | 320,3 | 421,8 | ||
| Capitaux propres | 273,9 | 364,6 | ||
| Endettement financier net | 46,4 | 57,2 | ||
| CAPITAUX INVESTIS | 320,3 | 421,8 | ||
| Endettement net | ||||
| 2011 |
2010 Publié(2) |
|||
| En millions d’euros | ||||
| Endettement net en début d’exercice (A) | 57,2 | 137,4 | ||
|
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt |
100,5 | 124,7 | ||
| Impôt versé | -38,7 | -33,8 | ||
| Variation du besoin en fonds de roulement | -1,3 | 20,9 | ||
| Flux net de trésorerie généré par l’activité | 60,5 | 111,8 | ||
| Variation liée aux opérations d'investissement | -13,8 | -15,0 | ||
| Intérêts financiers nets versés | -3,5 | -6,0 | ||
|
Flux net de trésorerie disponible |
43,2 | 90,8 | ||
| Incidence des variations de périmètre | -29,8 | -0,2 | ||
| Investissements financiers (augmentation de capital d'Axway) | -16,2 | - | ||
| Dividendes | -56,1 | -9,4 | ||
| Augmentations de capital en numéraire | 1,2 | 2,6 | ||
|
Variation des prêts et avances consentis (remboursement compte-courant Axway) |
68,4 | - | ||
| Autres variations | -1,0 | -3,6 | ||
| Flux net lié aux activités cédées | 12,6 | - | ||
| Variation nette totale de l’exercice (B) | 22,3 | 80,2 | ||
| Incidence des variations de taux de change (C) | -0,4 | - | ||
| Endettement net des activités cédées (D) | -11,1 | - | ||
| Endettement net en fin d’exercice (A-B-C-D) | 46,4 | 57,2 | ||
| Performance par trimestre et pôle d'activité | ||||||||||
| T1 | T2 | T3 | T4 | 2011 | ||||||
| Groupe | ||||||||||
| Chiffre d'affaires 2011 (M€) | 262,8 | 266,9 | 240,1 | 280,5 | 1 050,3 | |||||
| Chiffre d'affaires 2010 Publié (M€) | 235,1 | 238,7 | 223,8 | 263,9 | 961,5 | |||||
| Croissance totale (%) | 11,8% | 11,8% | 7,3% | 6,3% | 9,2% | |||||
| Croissance organique (%) | 11,1% | 11,6% | 7,1% | 2,7% | 8,0% | |||||
| France | ||||||||||
| Chiffre d'affaires 2011 (M€) | 214,6 | 220,9 | 196,9 | 233,4 | 865,8 | |||||
| Chiffre d'affaires 2010 Publié (M€) | 192,8 | 194,1 | 181,7 | 217,5 | 786,1 | |||||
| Croissance totale (%) | 11,3% | 13,8% | 8,4% | 7,3% | 10,1% | |||||
| Croissance organique (%) | 11,0% | 13,4% | 7,9% | 3,1% | 8,6% | |||||
| Europe | ||||||||||
| Chiffre d'affaires 2011 (M€) | 48,2 | 46,0 | 43,2 | 47,1 | 184,5 | |||||
| Chiffre d'affaires 2010 Publié (M€) | 42,3 | 44,6 | 42,1 | 46,4 | 175,4 | |||||
| Croissance totale (%) | 13,9% | 3,1% | 2,6% | 1,5% | 5,2% | |||||
| Croissance organique (%) | 11,6% | 3,8% | 3,8% | 0,9% | 4,9% | |||||
| Répartition du chiffre d'affaires par secteur d'activité (%) | ||||||||||
| 2011 |
2010 (hors Axway) |
|||||||||
| Services Financiers | 25% | 27% | ||||||||
| Services / Transport / Utilities | 21% | 19% | ||||||||
| Secteur Public | 18% | 18% | ||||||||
| Industrie | 17% | 17% | ||||||||
| Télécoms & Média | 12% | 12% | ||||||||
| Distribution | 7% | 7% | ||||||||
| 100% | 100% | |||||||||
| Mouvements des effectifs | ||||||||||
| 2011 |
2010 (hors Axway) |
|||||||||
| Effectifs - France | 8 920 | 8 230 | ||||||||
| Effectifs - International | 3 690 | 3 420 | ||||||||
| Total | 12 610 | 11 650 | ||||||||
| Effectifs début période | 11 650 | 10 850 | ||||||||
| Intégrations des sociétés acquises | 280 | - | ||||||||
| Recrutements nets | 680 | 800 | ||||||||
| Total | 12 610 | 11 650 | ||||||||
| Performance par zone géographique | ||||||||||||
| 2011 |
2010 Retraité(1) |
|||||||||||
| France | ||||||||||||
| Chiffre d'affaires | M€ | 865,8 | 788,9 | |||||||||
| croissance organique | % | + 8,6% | ||||||||||
| Résultat opérationnel d'activité | M€ / % | 83,5 | 9,6% | 78,1 | 9,9% | |||||||
| Résultat opérationnel courant | M€ / % | 82,7 | 9,6% | 77,2 | 9,8% | |||||||
| Résultat opérationnel | M€ / % | 74,4 | 8,6% | 76,6 | 9,7% | |||||||
| Europe (hors France) | ||||||||||||
| Chiffre d'affaires | M€ | 184,5 | 175,5 | |||||||||
| croissance organique | % | + 4,9% | ||||||||||
| Résultat opérationnel d'activité | M€ / % | 9,0 | 4,9% | 7,6 | 4,3% | |||||||
| Résultat opérationnel courant | M€ / % | 9,0 | 4,9% | 7,6 | 4,3% | |||||||
| Résultat opérationnel | M€ / % | 9,0 | 4,9% | 7,6 | 4,3% | |||||||
| dont Royaume-Uni | ||||||||||||
| Chiffre d'affaires | M€ | 58,5 | 57,8 | |||||||||
| croissance organique | % | + 2,5% | ||||||||||
| Résultat opérationnel d'activité | M€ / % | 1,4 | 2,4% | 2,7 | 4,7% | |||||||
| Résultat opérationnel courant | M€ / % | 1,4 | 2,4% | 2,7 | 4,7% | |||||||
| Résultat opérationnel | M€ / % | 1,4 | 2,4% | 2,7 | 4,7% | |||||||
| dont Espagne | ||||||||||||
| Chiffre d'affaires | M€ | 70,3 | 68,1 | |||||||||
| croissance organique | % | + 3,4% | ||||||||||
| Résultat opérationnel d'activité | M€ / % | 4,3 | 6,1% | 2,5 | 3,7% | |||||||
| Résultat opérationnel courant | M€ / % | 4,3 | 6,1% | 2,5 | 3,7% | |||||||
| Résultat opérationnel | M€ / % | 4,3 | 6,1% | 2,5 | 3,7% | |||||||
| dont Italie | ||||||||||||
| Chiffre d'affaires | M€ | 35,9 | 31,0 | |||||||||
| croissance organique | % | + 15,8% | ||||||||||
| Résultat opérationnel d'activité | M€ / % | 2,0 | 5,6% | 0,7 | 2,3% | |||||||
| Résultat opérationnel courant | M€ / % | 2,0 | 5,6% | 0,7 | 2,3% | |||||||
| Résultat opérationnel | M€ / % | 2,0 | 5,6% | 0,7 | 2,3% | |||||||
| dont Autres pays | ||||||||||||
| Chiffre d'affaires | M€ | 19,8 | 18,6 | |||||||||
| croissance organique | % | + 0,5% | ||||||||||
| Résultat opérationnel d'activité | M€ / % | 1,3 | 6,6% | 1,7 | 9,1% | |||||||
| Résultat opérationnel courant | M€ / % | 1,3 | 6,6% | 1,7 | 9,1% | |||||||
| Résultat opérationnel | M€ / % | 1,3 | 6,6% | 1,7 | 9,1% | |||||||
| Non affecté | ||||||||||||
| Chiffre d'affaires | M€ | - | - | |||||||||
| croissance organique | % | |||||||||||
| Résultat opérationnel d'activité | M€ / % | - | - | |||||||||
| Résultat opérationnel courant | M€ / % | - | - | |||||||||
| Résultat opérationnel | M€ / % | 14,5 | - 0,5 | |||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||
| M€ | ||||||||||||
| Situation au 31 décembre 2010 | 364,6 | |||||||||||
| Distribution en nature (73,73% d'Axway à la juste valeur) | - 284,5 | |||||||||||
| Plus-value sur les 73,73% d'Axway distribués | 200,4 | |||||||||||
| Distribution en numéraire (exceptionnelle) | - 46,6 | |||||||||||
| Fiscalité sur la distribution | - 6,0 | |||||||||||
| Résultat de l'exercice - part du groupe | 62,9 | |||||||||||
| Distribution en numéraire (ordinaire) | - 9,5 | |||||||||||
| Augmentation de capital : levées d'options de souscription d'actions | 1,2 | |||||||||||
| Acquisition ou cession d'actions propres | - 0,9 | |||||||||||
| Paiements fondés sur des actions | 0,4 | |||||||||||
| Écarts actuariels | - 0,7 | |||||||||||
| Variation des instruments financiers | - 0,6 | |||||||||||
| Écarts de conversion | - 6,6 | |||||||||||
| Autres mouvements | - 0,2 | |||||||||||
| Situation au 31 décembre 2011 | 273,9 | |||||||||||
Avertissement
Le présent communiqué contient en outre des prévisions auxquelles sont
associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et la
rentabilité du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les
signatures des contrats de licence, qui représentent souvent des
investissements pour les clients, sont plus importantes au deuxième
semestre et de ce fait, peuvent provoquer des effets plus ou moins
favorables sur la performance de fin d’année.
La suite des
événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont
décrits dans le présent communiqué en raison d’un certain nombre de
risques et d’incertitudes qui sont décrits dans le Document de référence
2010 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 8 avril 2011
(notamment aux pages 54 et suivantes).
La distribution du présent
communiqué dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements
en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans
lesquels ce communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué
devraient s’informer de telles restrictions et s’y conformer.
À propos de Sopra Group
Acteur majeur européen du conseil, des services technologiques et de l’édition de logiciels, Sopra Group a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 1,05 milliard d’euros et compte aujourd’hui plus de 13 000 collaborateurs. Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de réussir les projets de transformation liés à leur compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands programmes. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com.
1 De manière à permettre la comparabilité des comptes, tous
les éléments concourant à la formation du résultat opérationnel d’Axway
ont été regroupés sur une seule ligne « Résultat net d’impôt des
activités abandonnées » figurant avant la ligne « Résultat net » du
compte de résultat. Par conséquent, les données de l’exercice 2010
Retraité relatives au chiffre d’affaires et aux divers niveaux de
résultat opérationnel ne concernent que l’activité exercée par Sopra
Group et ses filiales européennes.
2 L’activité d’Axway
est consolidée en intégration globale.
3 Variation
calculée à taux de change et périmètre comparables.
4 Le
résultat opérationnel d’activité correspond au résultat opérationnel
courant avant charges liées aux stock-options et dotations aux
amortissements des éléments incorporels affectés.
5
Calculé sur le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation.
6
Capacité d’autofinancement après l’impôt sur les sociétés versé,
variation du besoin en fonds de roulement, variation liée aux opérations
d’investissement et intérêts financiers nets versés.
Relations Investisseurs : Kathleen Clark Bracco
+33 (0)1 40
67 29 61 – kbraccoclark@sopragroup.com
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Relations
Presse : Virginie Legoupil
+33 (0)1 40 67 29 41 – vlegoupil@sopragroup.com
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7 : Claire Doligez
+33 (0)1 53 70 74 48 – cdoligez@image7.fr
Sopra Group renforce significativement sa présence au Royaume-Uni par deux acquisitions
Regulatory News:
Sopra Group (Paris:SOP)(NYSE Euronext : SOP) annonce aujourd’hui deux projets d’acquisition lui permettant de renforcer significativement sa présence au Royaume-Uni. Ces transactions seraient finalisées au cours du premier trimestre 2012, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires et de la réalisation des autres conditions d’usage. Ainsi, l’activité dédiée aux « Services financiers UK » de Tieto Corporation et la filiale britannique du groupe Business & Decision pourraient ainsi rejoindre Sopra Group.
Les deux sociétés seraient intégrées dès que possible à la filiale britannique de Sopra Group qui a généré pour l’exercice 2011 un chiffre d'affaires d’environ 58 M€.
Le nouvel ensemble proposera à sa clientèle au Royaume-Uni une expertise et une offre étendue, depuis la prestation de services innovants dans des segments verticaux ciblés jusqu’à la distribution de solutions destinées au secteur des services financiers. En outre, ces opérations renforceront la capacité du Groupe à fournir ses prestations sur un périmètre international.
Projet d’acquisition de l’activité « Services financiers UK » de Tieto
Cette activité propose des solutions destinées au secteur des services financiers (systèmes de gestion de prêts hypothécaires, de produits d’épargne, de crédit, de financement d’équipements et de recouvrement) à une clientèle constituée de banques, de prestataires de crédit à la consommation, de conseils financiers aux entreprises, ainsi que de sociétés d’affacturage, tant au Royaume-Uni qu’en Europe continentale. Le chiffre d'affaires réalisé par cette activité en 2011 est d’environ 22 M€.
Projet d’acquisition de la filiale britannique de Business & Decision
Business & Decision UK offre des prestations de conseil et de services informatiques spécialisé en décisionnel (business intelligence), en CRM (customer relationship management) et en e-business pour une clientèle présente notamment dans les services financiers, la distribution, le secteur public et les transports. La société a réalisé un chiffre d'affaires d’environ 26 M€ en 2011.
Stratégie
Ces transactions s’inscrivent parfaitement dans la stratégie du Groupe qui vise à se renforcer en Europe et à aligner le modèle économique de ses filiales européennes sur celui appliqué en France (consulting, services technologiques, édition) de manière à créer des synergies et à les faire bénéficier du savoir-faire du Groupe. De plus, elles fournissent d’intéressantes opportunités de carrière aux collaborateurs des trois sociétés alors que le secteur informatique connaît une phase d’intense transformation.
Informations financières
Sopra Group prévoit que ces transactions seront immédiatement relutives. S’agissant d’activités très complémentaires, le Groupe prévoit que les synergies mises en œuvre permettront de stimuler la croissance du chiffre d'affaires et de dégager des économies d’échelle.
Sur une base pro forma, le chiffre d’affaires de la filiale britannique de Sopra Group aurait été de l’ordre de 106 M€ en 2011.
Les transactions proposées ont été approuvées par le conseil d'administration de Sopra Group ainsi que par les conseils respectifs de Tieto et de Business & Decision. La réalisation de ces transactions est prévue pour le premier trimestre 2012, sous réserve des autorisations réglementaires et des autres conditions d’usage.
Sopra Group financera ces transactions par recours à ses lignes de crédit existantes. Le montant des transactions n’est pas communiqué.
Téléconférence / Webcast
Des informations supplémentaires seront fournies lors de la présentation des résultats annuels de Sopra Group, le 16 février prochain à 15h30 CET. Cette séance de présentation, qui se déroulera en français, est ouverte à toute personne intéressée. Elle se tiendra à l’Hôtel Meurice, 228 rue de Rivoli à Paris. Une rediffusion de cette séance, ainsi qu’une traduction en langue anglaise, seront disponibles sur le site www.finance.sopragroup.com pour les personnes qui ne seraient pas en mesure d’assister à la réunion.
Avertissement
Le présent document contient des prévisions auxquelles sont associés des
risques et des incertitudes concernant la croissance et la rentabilité
du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des
contrats de licence, qui représentent souvent des investissements pour
les clients, sont plus importantes au deuxième semestre et de ce fait,
peuvent provoquer des effets plus ou moins favorables sur la performance
de fin d’année.
La suite des événements ou les résultats réels
peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document en
raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes qui sont décrits
dans le Document de référence 2010 déposé auprès de l’Autorité des
marchés financiers le 8 avril 2011 (notamment aux pages 54 et suivantes).
A propos de Sopra Group
Acteur majeur européen du conseil, des services technologiques et de l’édition de logiciels, Sopra Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 1,17 milliard d’euros avec un effectif de plus de 13 000 personnes. Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de réussir les projets de transformation liés à leur compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands programmes. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com.
Relations Investisseurs :
Kathleen Clark Bracco, +33 (0)1 40
67 29 61
kbraccoclark@sopragroup.com
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Presse :
Virginie Legoupil, +33 (0)1 40 67 29 41
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Sept :
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Sopra Group : Déclaration d’actions et de droits de vote au 31 janvier 2012
Regulatory News:
Conformément à l’article L.233-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, Sopra Group (Paris:SOP) informe ses actionnaires que le nombre d’actions et de droits de vote existants au 31/01/2012 sont :
A propos de Sopra Group
Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 1,17 milliard d’euros et dispose d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 13 000 personnes. Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com.
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Sopra Group : Déclaration d’actions et de droits de vote au 31 décembre 2011
Regulatory News:
Conformément à l’article L.233-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, Sopra Group (Paris:SOP) informe ses actionnaires que le nombre d’actions et de droits de vote existants au 31/12/2011 sont :
A propos de Sopra Group
Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 1,17 milliard d’euros et dispose d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 13 000 personnes. Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com.
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Sopra Group : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec Oddo Corporate Finance
Regulatory News:
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Sopra Group (Paris:SOP) à Oddo Corporate Finance, à la date du 31 décembre 2011, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
A propos de Sopra Group
Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 1,17 milliard d’euros et dispose d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 13 000 personnes. Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com.
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Sopra Group : Déclaration d’actions et de droits de vote au 30 novembre 2011
Regulatory News:
Sopra Group (Paris:SOP):
Conformément à l’article L.233-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, Sopra Group informe ses actionnaires que le nombre d’actions et de droits de vote existants au 30/11/2011 sont :
A propos de Sopra Group
Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 1,17 milliard d’euros et dispose d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 13 000 personnes. Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com.
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Sopra Group : Déclaration d’actions et de droits de vote au 31 octobre 2011
Regulatory News:
Conformément à l’article L.233-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, Sopra Group (Paris:SOP) informe ses actionnaires que le nombre d’actions et de droits de vote existants au 31/10/2011 sont :
A propos de Sopra Group
Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 1,17 milliard d’euros et dispose d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 13 000 personnes. Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com.
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Sopra Group : forte croissance organique sur les 9 premiers mois de l’année (10 %) et sur le 3ème trimestre (7 %)
Regulatory News:
Sopra Group (Paris:SOP) annonce un chiffre d’affaires de 769,8 M€ pour les neuf premiers mois de l’exercice 2011, en croissance totale de 10,3 % et organique de 10,0 %. Pour le troisième trimestre, le chiffre d’affaires ressort à 240,1 M€, soit une croissance totale de 7,3 % et une croissance organique de 7,1 %.
|
Cumul sur 9 mois |
||||||||||
| M€ | 20111 |
2010 Publié |
2010 Pro forma2 |
Croissance totale | Croissance organique2 | |||||
| France | 632,4 | 568,6 | 570,7 | 11,2% | 10,8% | |||||
| Europe (hors France) | 137,4 | 129,0 | 129,1 | 6,5% | 6,4% | |||||
| Sopra Group | 769,8 | 697,6 | 699,8 | 10,3% | 10,0% |
| 3ème trimestre | ||||||||||
| M€ | 2011 |
2010 Publié |
2010 Pro forma2 |
Croissance totale | Croissance organique2 | |||||
| France | 196,9 | 181,7 | 182,5 | 8,4% | 7,9% | |||||
| Europe (hors France) | 43,2 | 42,1 | 41,6 | 2,6% | 3,8% | |||||
| Sopra Group | 240,1 | 223,8 | 224,1 | 7,3% | 7,1% |
1 Pour le T1 2011, le chiffre d’affaires a été ajusté afin de
prendre en compte la séparation des activités d’Axway de celles de Sopra
Group.
2 A périmètre et taux de change comparables.
Commentaires sur l’activité
Le chiffre d’affaires en France, en forte croissance sur les 9 premiers
mois de l’exercice, s’établit à 632,4 M€, soit 11,2 % en croissance
totale et 10,8 % en croissance organique. Pour le seul 3ème
trimestre, le chiffre d’affaires ressort à 196,9 M€, soit 8,4 % en
croissance totale et 7,9 % en croissance organique. Une base de
comparaison plus élevée ainsi qu’un jour de facturation en moins par
rapport à l’année précédente sont à prendre en compte dans l’analyse de
la performance du 3ème trimestre.
Le chiffre d’affaires
en Europe (hors France) s’élève à 137,4 M€ pour les 9 premiers mois de
2011, soit une croissance totale de 6,5 % et organique de 6,4 %. Pour le
seul 3ème trimestre, le chiffre d’affaires ressort à 43,2 M€,
soit 2,6 % en croissance totale et 3,8 % en croissance organique.
Globalement,
l’activité du Groupe, tant en France qu’en Europe, est restée en ligne
avec les prévisions.
Perspectives
Le contexte économique se durcit et les premiers signes apparaissent d’un probable ralentissement de l’activité. Cette situation pèsera sur la fin d’année. Toutefois, le Groupe prévoit une croissance organique aux alentours de 7 % et une marge opérationnelle d’activité entre 8,6 % et 9 ,0 % sur l’ensemble de l’exercice.
Calendrier financier
Mercredi 15 février 2012, après bourse : publication des résultats
annuels.
Jeudi 16 février 2012 à 15h30 : réunion d’analystes, à
l’Hôtel Meurice.
Annexes
| 3ème trimestre | ||||||||||
| M€ | 2011 |
2010 Publié |
2010 Pro forma |
Croissance totale | Croissance organique | |||||
| France | 196,9 | 181,7 | 182,5 | 8,4% | 7,9% | |||||
| Europe (hors France) | 43,2 | 42,1 | 41,6 | 2,6% | 3,8% | |||||
| dont Royaume-Uni | 14,3 | 14,4 | 13,6 | -0,7% | 5,1% | |||||
| dont Espagne | 15,6 | 16,0 | 16,0 | -2,5% | -2,5% | |||||
| dont Italie | 8,5 | 7,2 | 7,2 | 18,1% | 18,1% | |||||
| dont autres pays | 4,8 | 4,5 | 4,8 | 6,7% | 0,0% | |||||
| Sopra Group | 240,1 | 223,8 | 224,1 | 7,3% | 7,1% | |||||
| Cumul sur 9 mois | ||||||||||
| M€ | 20111 |
2010 Publié |
2010 Pro forma2 |
Croissance totale | Croissance organique2 | |||||
| France | 632,4 | 568,6 | 570,7 | 11,2% | 10,8% | |||||
| Europe (hors France) | 137,4 | 129,0 | 129,1 | 6,5% | 6,4% | |||||
| dont Royaume-Uni | 45,0 | 42,9 | 42,1 | 4,9% | 6,9% | |||||
| dont Espagne | 51,9 | 49,8 | 49,8 | 4,2% | 4,2% | |||||
| dont Italie | 25,9 | 22,7 | 22,7 | 14,1% | 14,1% | |||||
| dont autres pays | 14,6 | 13,6 | 14,5 | 7,4% | 0,7% | |||||
| Sopra Group | 769,8 | 697,6 | 699,8 | 10,3% | 10,0% |
Avertissement
Le présent document contient des prévisions auxquelles sont associés des
risques et des incertitudes concernant la croissance et la rentabilité
du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des
contrats de licence, qui représentent souvent des investissements pour
les clients, sont plus importantes au deuxième semestre et de ce fait,
peuvent provoquer des effets plus ou moins favorables sur la performance
de fin d’année.
La suite des événements ou les résultats réels
peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document en
raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes qui sont décrits
dans le Document de référence 2010 déposé auprès de l’Autorité des
marchés financiers le 8 avril 2011 (notamment aux pages 54 et suivantes).
A propos de Sopra Group
Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 1,17 milliard d’euros avec un effectif de plus de 13 000 personnes (comprenant Axway). Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com.
Relations Investisseurs : Kathleen Clark Bracco
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Presse : Virginie Legoupil
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Sept : Claire Doligez
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Sopra Group : Déclaration d’actions et de droits de vote au 30 septembre 2011
Regulatory News:
Conformément à l’article L.233-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, Sopra Group (Paris:SOP) informe ses actionnaires que le nombre d’actions et de droits de vote existants au 30/09/2011 sont :
A propos de Sopra Group
Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 1,17 milliard d’euros et dispose d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 13 000 personnes. Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com.
SOPRA GROUP
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Sopra Group finalise l’acquisition de Delta-Informatique
Regulatory News:
Sopra Group (Paris:SOP) a finalisé hier l’acquisition de Delta qui renforce son positionnement dans les services financiers à l’international. Les activités de Delta seront intégrées à celles d’Evolan, le pôle édition de solutions bancaires de Sopra Group. La complémentarité des activités d’Evolan et de Delta, ainsi que les synergies attendues par ce rapprochement, se traduiront par une accélération de la croissance et une amélioration des marges.
Comme annoncé dans le communiqué de presse du 9 septembre 2011, ce rapprochement est en ligne avec la stratégie de Sopra Group qui vise à porter son offre de solutions bancaires à l’international.
Sopra Group entend financer l’opération sur ses lignes de crédit existantes.
Le prix de la transaction n’est pas public.
Avertissement
Le présent document contient des prévisions auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au deuxième semestre et de ce fait, peuvent provoquer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d’année.
La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes qui sont décrits dans le Document de référence 2010 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 8 avril 2011 (notamment aux pages 54 et suivantes).
A propos de Delta-Informatique
Delta édite, commercialise et implémente Delta-Bank, progiciel bancaire intégré, utilisé par de nombreuses institutions financières dans le monde. Aujourd’hui au cœur de plus de 150 banques dans 44 pays, Delta-Bank détient une place de leader dans le secteur des logiciels bancaires « Global Banking » dans le monde francophone à l’international. Plusieurs groupes bancaires français et étrangers ont choisi Delta-Bank pour l'ensemble de leurs filiales qui exercent une activité de banque de détail. Delta a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 33,5 millions d’euros dont près de 90% à l’export et emploie 285 collaborateurs.
A propos de Sopra Group
Acteur majeur européen du conseil, des services informatiques et de l’édition de logiciels, Sopra Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 1,17 milliard d’euros et compte plus de 13 000 collaborateurs (Axway inclus). Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com.
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Sopra Group annonce le projet d’acquérir Delta-Informatique pour renforcer son positionnement dans les services financiers à l’international
Regulatory News:
Sopra Group (Paris:SOP) et Delta annoncent un projet de rapprochement au titre duquel Sopra Group ferait l’acquisition de Delta. Ce projet, qui sera soumis à consultation des instances représentatives des sociétés conformément aux dispositions légales, devrait être finalisé début octobre 2011, sous réserve des conditions suspensives d’usage. Les activités de Delta seraient alors intégrées à celles d’Evolan, le pôle édition de solutions bancaires de Sopra Group. Les clients bénéficieraient alors d’une offre complète de progiciels couvrant l’ensemble des besoins en matière de système d’information des banques de détail, en France et à l’international.
Delta édite une offre de solution « Global Banking » destinée aux banques de détail en France et à l’international. Cette offre, déployée dans plus de quarante pays (Europe, Afrique, Maghreb), a été retenue par plusieurs grands groupes bancaires pour équiper l’ensemble de leurs filiales internationales. En 2010, Delta a réalisé un chiffre d’affaires de 33,5 millions d’euros.
Sopra Group est présent depuis plus de 30 ans sur le marché français des éditeurs de progiciels bancaires avec son offre Evolan. Cette acquisition permettrait à Sopra Group d’enrichir Evolan et d’offrir, notamment à ses grands clients bancaires, une solution homogène pour servir leurs projets de développement à l’international.
Selon Jean-Paul Bourbon, Directeur des Services Financiers de Sopra Group : « Cette acquisition servirait le projet stratégique de Sopra Group visant à faire d’Evolan un véritable leader sur le marché des progiciels bancaires. Elle permettrait de servir les grands réseaux bancaires en les accompagnant dans leurs projets de transformation ».
Claude Delage, Président-Directeur Général et fondateur de Delta ajoute : « Ce rapprochement apporterait aux clients de Delta une forte sécurisation de leur investissement stratégique. La taille et l’image de Sopra Group nous permettraient d’accélérer la commercialisation de notre offre et de l’enrichir des apports d’Evolan. Nos clients, s’ils le souhaitent, pourraient aussi avoir accès à une gamme encore élargie de solutions couvrant tout le spectre applicatif du système d’information bancaire ».
L’opération proposée a été approuvée par le Conseil d’administration de Sopra Group. Elle est soumise à l’approbation des autorités de tutelle et aux autres conditions habituelles de finalisation ; elle devrait être achevée début octobre 2011.
Sopra Group entend financer l’opération sur ses lignes de crédit existantes.
Au vu de la complémentarité des activités d’Evolan et de Delta, Sopra Group estime que les synergies dégagées par ce rapprochement se traduiront par une accélération de la croissance et une amélioration des marges.
Avertissement
Le présent document contient des prévisions auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au deuxième semestre et de ce fait, peuvent provoquer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d’année.
La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes qui sont décrits dans le Document de référence 2010 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 8 avril 2011 (notamment aux pages 54 et suivantes).
A propos de Delta-Informatique
Delta édite, commercialise et implémente Delta-Bank, progiciel bancaire intégré, utilisé par de nombreuses institutions financières dans le monde. Aujourd’hui au cœur de plus de 150 banques dans 44 pays, Delta-Bank détient une place de leader dans le secteur des logiciels bancaires « Global Banking » dans le monde francophone à l’international. Plusieurs groupes bancaires français et étrangers ont choisi Delta-Bank pour l'ensemble de leurs filiales qui exercent une activité de banque de détail. Delta a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 33,5 millions d’euros dont près de 90% à l’export et emploie 285 collaborateurs.
A propos de Sopra Group
Acteur majeur européen du conseil, des services informatiques et de l’édition de logiciels, Sopra Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 1,17 milliard d’euros et compte plus de 13 000 collaborateurs (Axway inclus). Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com.
Sopra Group
Relations Investisseurs :
Kathleen
Clark Bracco, +33 (0)1 40 67 29 61
kbraccoclark@sopragroup.com
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Presse :
Virginie Legoupil, +33 (0)1 40 67 29 41
vlegoupil@sopragroup.com
Sopra Group : Déclaration d’actions et de droits de vote au 31 juillet 2011
Regulatory News:
Sopra Group (Paris: SOP)
Conformément à l’article L.233-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, Sopra Group informe ses actionnaires que le nombre d’actions et de droits de vote existants au 31/07/2011 sont :
A propos de Sopra Group
Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 1,17 milliard d’euros et dispose d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 13 000 personnes. Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com.
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Sopra Group : Déclaration d’actions et de droits de vote au 31 août 2011
Regulatory News:
Sopra Group (Paris: SOP)
Conformément à l’article L.233-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, Sopra Group informe ses actionnaires que le nombre d’actions et de droits de vote existants au 31/08/2011 sont :
A propos de Sopra Group
Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 1,17 milliard d’euros et dispose d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 13 000 personnes. Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com.
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Excellente performance au premier semestre 2011 pour Sopra Group
Regulatory News:
Le Conseil d’administration de Sopra Group (Paris: SOP), réuni le 30 août 2011 sous la présidence de Pierre Pasquier, a arrêté les comptes de Sopra Group pour le premier semestre 2011.
|
30/06 2011 |
30/06 2010 |
Variation 2011/2010 | |||||||||||||
| Principaux éléments du compte de résultat | |||||||||||||||
| Chiffre d'affaires | M€ | 529,7 | 475,2 | + 11,5% | |||||||||||
| croissance organique(1) | + 11,4% | ||||||||||||||
| Résultat opérationnel d'activité(2) | M€ / % | 42,9 | 8,1% | 34,3 | 7,2% | + 25,1% | |||||||||
| Résultat opérationnel courant | M€ / % | 42,5 | 8,0% | 33,7 | 7,1% | + 26,1% | |||||||||
| Résultat opérationnel | M€ / % | 54,0 | 10,2% | 33,5 | 7,0% | + 61,2% | |||||||||
| Résultat net - part du Groupe | M€ / % | 36,3 | 6,9% | 19,8 | 4,2% | + 83,3% | |||||||||
| Résultat net retraité(3) | M€ / % | 24,8 | 4,7% | 19,8 | 4,2% | + 25,3% | |||||||||
| Données par action | |||||||||||||||
| Résultat net retraité par action(3) | € | 2,09 | 1,69 | + 23,7% | |||||||||||
| Résultat net de base par action(4) | € | 3,06 | 1,69 | + 81,1% | |||||||||||
| Principaux éléments de bilan | |||||||||||||||
| Endettement net | M€ | 119,8 | 145,9 | -17,9% | |||||||||||
| Capitaux propres (part du Groupe) | M€ | 243,3 | 315,5 | -22,9% | |||||||||||
| Endettement net / Capitaux propres | % | 49% | 46% | ||||||||||||
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1 |
Variation calculée à périmètre et taux de change comparables. Pour le T1 2011, le chiffre d'affaires a été ajusté afin de prendre en compte la séparation des activités d'Axway. Cet ajustement comprend 0,2 M€ de recettes qui étaient préalablement éliminées en consolidation. |
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|
2 |
Le résultat opérationnel d’activité correspond au résultat opérationnel courant avant charges liées aux stock-options et dotations aux amortissements des éléments incorporels affectés. |
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|
3 |
Le résultat net retraité est égal au résultat net - part du Groupe corrigé des éléments non récurrents de la période. |
||
|
4 |
Calculé sur le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation. |
||
Le chiffre d’affaires s’établit à 529,7 M€ au premier semestre 2011, soit une croissance organique de 11,4 %.
Le résultat opérationnel d’activité ressort à 42,9 M€, soit une marge de 8,1%. Le résultat opérationnel courant est de 42,5 M€, soit une marge de 8,0 %, représentant un gain de 90 points de base par rapport à l’exercice précédent.
Le résultat opérationnel s’élève à 54,0 M€. Il prend en compte les éléments non récurrents suivants :
Le résultat financier est de (-) 1,1 M€.
En application d’IFRS 5, le résultat net d’Axway est consolidé en résultat net des activités cédées entre le 1er janvier et la date de séparation-cotation le 14 juin 2011. Ce résultat net représente (-) 1,4 M€ sur cette période compte tenu de (-) 3,4 M€ de coûts non récurrents. Pour la période allant de la première date de cotation jusqu’au 30 juin 2011, le résultat net d’Axway est mis en équivalence à concurrence de 26,27 %, soit 1,1 M€.
Le résultat net s’élève à 36,3 M€ et à 24,8 M€ retraité des autres produits et charges opérationnels, soit une marge nette de 4,7% en progression de 50 points de base par rapport à 2010.
Pierre Pasquier, PDG, commente les résultats : « Sopra Group affiche une croissance organique supérieure à 11 % dépassant largement l’objectif annoncé en début d’année. Globalement, tous les niveaux de marge sont en amélioration par rapport à l’exercice précédent, ce qui souligne la qualité du business model et du positionnement du Groupe sur son marché domestique et à l’international. Enfin, la réussite du projet de séparation-cotation d’Axway nous permet d’accélérer notre projet stratégique en France et en Europe sur nos métiers de base. »
Commentaires sur l’activité
L’activité en France a fortement progressé de 12,2 % en croissance organique correspondant à un chiffre d’affaires de 435,5 M€. Le résultat opérationnel d’activité est de 39,2 M€, soit une marge de 9,0 %. Le résultat opérationnel courant ressort à 38,8 M€ représentant une marge de 8,9 %, en amélioration de 60 points de base par rapport à l’exercice précédent. Le résultat opérationnel est de 35,9 M€, soit 8,2 %. L’amélioration du résultat provient à la fois des offres à forte valeur ajoutée, des progrès réalisés dans les processus d’industrialisation mis en place depuis de nombreuses années et d’une meilleure performance que prévue dans les ventes de licences.
Le chiffre d‘affaires des filiales européennes s’établit à 94,2 M€, enregistrant une croissance organique de 7,7 %. Le résultat opérationnel d’activité est de 3,7 M€, soit une marge de 3,9 %, représentant un gain de plus de 200 points de base par rapport à l’exercice précédent. L’amélioration du résultat provient d’une meilleure application des processus du Groupe dans la gestion quotidienne de ses filiales.
Evolution de l’effectif
Au 30 juin 2011, l’effectif du Groupe est de 12 280 personnes, en progression de 630 personnes par rapport au 31 décembre 2010.
Situation financière
Au 30 juin 2011, la situation financière est saine, tant en ce qui concerne la maturité de la dette que la conformité avec les covenants bancaires.
Après prise en compte de toutes les opérations liées à la séparation d’Axway, les fonds propres s’élèvent à 243,3 M€.
L’endettement net à fin juin 2011, après les deux distributions en numéraire effectuées pour un total de 56,1 M€, ressort à 119,8 M€. Le ratio d’endettement net sur fonds propres s’établit à 49%. Le ratio d’endettement net sur fonds propres, déterminé hors participation des salariés pour le calcul des covenants bancaires, s’établit à 38 %.
Le remboursement à Sopra Group par Axway de l’intégralité de son compte courant, soit 60 M€, est intervenu le 19 juillet 2011 à l’issue de l’augmentation de capital d’Axway à laquelle Sopra Group a participé à hauteur de 16,3 M€. Retraité de ces différentes opérations, l'endettement net de Sopra Group s'établit à cette date à 76,1 M€.
Le Groupe a signé en juin 2011 un crédit syndiqué de 150 M€ avec l’ensemble de ses banques. Ce nouveau crédit porte à 325 M€ les lignes de crédit à moyen terme qu’il peut mobiliser en plus de ses lignes à court terme. Ainsi le Groupe dispose des financements nécessaires pour les acquisitions qu’il sera amené à faire dans le cadre de la réalisation de sa stratégie.
Stratégie
Après la réussite de la séparation d’Axway le 14 juin 2011, Sopra Group se concentre sur une stratégie qui vise à :
Perspectives
Bien que le Groupe conserve les objectifs de performance qu’il s’était fixé en début d’année pour l’ensemble de l’exercice, à savoir une croissance organique et une légère amélioration de la marge opérationnelle d’activité, l’environnement économique actuel ne lui permet pas de prendre des engagements fermes.
Calendrier financier
Jeudi 1er septembre 2011 à 15h30 : réunion d’analystes, à l’Hôtel Meurice.
Mercredi 2 novembre 2011 après bourse : publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre.
Annexes
| Compte de résultat consolidé | |||||||||
|
1er Semestre 2011 |
1er Semestre 2010 |
||||||||
| M€ | % | M€ | % | ||||||
| Chiffre d'affaires | 529,7 | 475,2 | |||||||
| Charges de personnel - Collaborateurs | -357,3 | -328,9 | |||||||
| Charges de personnel - Extérieurs | -51,5 | -37,4 | |||||||
| Charges d'exploitation | -71,2 | -67,6 | |||||||
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -6,8 | -7,0 | |||||||
| Résultat opérationnel d'activité | 42,9 | 8,1% | 34,3 | 7,2% | |||||
| Charges liées aux stock-options | -0,2 | -0,2 | |||||||
| Dotations aux amortissements sur incorporels affectés | -0,2 | -0,4 | |||||||
| Résultat opérationnel courant | 42,5 | 8,0% | 33,7 | 7,1% | |||||
| Autres produits et charges opérationnels | 11,5 | -0,2 | |||||||
| Résultat opérationnel | 54,0 | 10,2% | 33,5 | 7,0% | |||||
| Coût de l'endettement financier net | -1,8 | -3,2 | |||||||
| Autres produits et charges financiers | 0,7 | -0,5 | |||||||
| Charge d'impôt | -16,3 | -12,6 | |||||||
| Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 1,1 | - | |||||||
| Résultat net avant résultat des activités abandonnées | 37,7 | 7,1% | 17,2 | 3,6% | |||||
| Résultat net d'impôt des activités abandonnées | -1,4 | 2,6 | |||||||
| Résultat net | 36,3 | 6,9% | 19,8 | 4,2% | |||||
| Part du groupe | 36,3 | 19,8 | |||||||
| Intérêts minoritaires | - | - | |||||||
| Capitaux propres | |||
| M€ | |||
| Situation au 31 décembre 2010 | 364,6 | ||
| Distribution en nature (73,73% d'Axway à la juste valeur) | - 284,5 | ||
| Plus-value sur les 73,73% d'Axway distribués | 200,4 | ||
| Distribution en numéraire (exceptionnelle) | - 46,6 | ||
| Fiscalité sur distribution | - 3,2 | ||
| Résultat de la période | 36,3 | ||
| Distribution en numéraire (ordinaire) | - 9,5 | ||
| Opérations sur capital : levées d'options | 1,1 | ||
| Opérations sur titres auto-détenus | - 0,3 | ||
| Paiements fondés sur des actions | 0,2 | ||
| Ecarts actuariels | - 0,7 | ||
| Variation des instruments financiers | 0,4 | ||
| Ecarts de conversion | - 13,7 | ||
| Autres mouvements | - 1,2 | ||
| Situation au 30 juin 2011 | 243,3 | ||
| Bilan économique | |||||
| M€ |
30/06 2011 |
31/12 2010 |
|||
| Ecarts d'acquisition | 164,1 | 369,9 | |||
| Actifs incorporels affectés | 1,7 | 22,0 | |||
| Autres immobilisations | 43,2 | 44,6 | |||
| Titres de participation mis en équivalence | 83,4 | - | |||
| Compte courant Axway | 60,0 | - | |||
| Total actifs immobilisés | 352,4 | 436,5 | |||
|
Clients et comptes rattachés (net) |
336,0 | 368,4 | |||
| Autres actifs et passifs | -325,3 | -383,2 | |||
| Actifs et passifs d'exploitation | 10,7 | -14,8 | |||
| ACTIF ECONOMIQUE | 363,1 | 421,7 | |||
| Capitaux propres | 243,3 | 364,6 | |||
| Endettement financier net | 119,8 | 57,1 | |||
| CAPITAUX INVESTIS | 363,1 | 421,7 | |||
| Endettement net | |||||
| M€ |
30/06 2011 |
31/12 2010 |
|||
| Endettement net en début d'exercice (A) | 57,2 | 137,4 | |||
| Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt | 46,6 | 124,7 | |||
| Impôt versé | - 19,0 | - 33,8 | |||
| Variation du besoin en fonds de roulement | - 25,7 | 20,9 | |||
| Flux net de trésorerie généré par l’activité | 1,9 | 111,8 | |||
| Variation liée aux opérations d’investissement | - 8,4 | - 15,0 | |||
| Intérêts financiers nets versés | - 1,9 | - 6,0 | |||
| Flux net de trésorerie disponible | - 8,4 | 90,8 | |||
| Incidence des variations de périmètre | - | - 0,2 | |||
| Dividendes | - 56,1 | - 9,4 | |||
| Augmentations de capital en numéraire | 1,1 | 2,6 | |||
| Autres variations | - 0,3 | - 3,6 | |||
| Flux net lié aux activités cédées | 12,6 | - | |||
| Variation nette totale de la période (B) | - 51,1 | 80,2 | |||
| Incidence des variations de taux de change (C) | - 0,4 | - | |||
| Endettement net des activités cédées (D) | - 11,1 | - | |||
| Endettement net en fin d'exercice (A-B-C-D) | 119,8 | 57,2 | |||
| Principaux éléments du compte de résultat par zone géographique | ||||||||||
|
30/06 2011 |
30/06 2010 |
|||||||||
| France | ||||||||||
| Chiffre d'affaires | M€ | 435,5 | 388,3 | |||||||
| croissance organique | % | +12.2% | ||||||||
| Résultat opérationnel d'activité | M€ / % | 39,2 | 9,0% | 32,7 | 8,4% | |||||
| Résultat opérationnel courant | M€ / % | 38,8 | 8,9% | 32,1 | 8,3% | |||||
| Résultat opérationnel | M€ / % | 35,9 | 8,2% | 32,1 | 8,3% | |||||
| Europe (hors France) | ||||||||||
| Chiffre d'affaires | M€ | 94,2 | 86,9 | |||||||
| croissance organique | % | +7.7% | ||||||||
| Résultat opérationnel d'activité | M€ / % | 3,7 | 3,9% | 1,6 | 1,8% | |||||
| Résultat opérationnel courant | M€ / % | 3,7 | 3,9% | 1,6 | 1,8% | |||||
| Résultat opérationnel | M€ / % | 3,7 | 3,9% | 1,6 | 1,8% | |||||
| dont Royaume-Uni | ||||||||||
| Chiffre d'affaires | M€ | 30,7 | 28,5 | |||||||
| Résultat opérationnel d'activité | M€ / % | 0,4 | 1,3% | 0,7 | 2,5% | |||||
| Résultat opérationnel courant | M€ / % | 0,4 | 1,3% | 0,7 | 2,5% | |||||
| Résultat opérationnel | M€ / % | 0,4 | 1,3% | 0,7 | 2,5% | |||||
| dont Espagne | ||||||||||
| Chiffre d'affaires | M€ | 36,3 | 33,8 | |||||||
| Résultat opérationnel d'activité | M€ / % | 1,7 | 4,7% | 0,1 | 0,3% | |||||
| Résultat opérationnel courant | M€ / % | 1,7 | 4,7% | 0,1 | 0,3% | |||||
| Résultat opérationnel | M€ / % | 1,7 | 4,7% | 0,1 | 0,3% | |||||
| dont Italie | ||||||||||
| Chiffre d'affaires | M€ | 17,4 | 15,5 | |||||||
| Résultat opérationnel d'activité | M€ / % | 0,7 | 4,0% | 0,2 | 1,3% | |||||
| Résultat opérationnel courant | M€ / % | 0,7 | 4,0% | 0,2 | 1,3% | |||||
| Résultat opérationnel | M€ / % | 0,7 | 4,0% | 0,2 | 1,3% | |||||
| dont autres pays | ||||||||||
| Chiffre d'affaires | M€ | 9,8 | 9,1 | |||||||
| Résultat opérationnel d'activité | M€ / % | 0,9 | 9,2% | 0,6 | 6,6% | |||||
| Résultat opérationnel courant | M€ / % | 0,9 | 9,2% | 0,6 | 6,6% | |||||
| Résultat opérationnel | M€ / % | 0,9 | 9,2% | 0,6 | 6,6% | |||||
| Non affecté | ||||||||||
| Chiffre d'affaires | M€ | - | ||||||||
| Résultat opérationnel d'activité | M€ / % | - | ||||||||
| Résultat opérationnel courant | M€ / % | - | ||||||||
| Résultat opérationnel | M€ / % | 14,4 | - 0,2 | |||||||
| Répartition et mouvements des effectifs du groupe | |||
| 30/06 | |||
| 2011 | |||
| Effectifs - France | 8 800 | ||
| Effectifs - International | 3 480 | ||
| Total | 12 280 | ||
| Effectifs début période | 11 650 | ||
| Intégrations des sociétés acquises | - | ||
| Recrutements nets | 630 | ||
| Total | 12 280 | ||
| Répartition des secteurs d'activité du groupe | |||
|
% du CA |
|||
| Services Financiers | 25% | ||
| Industrie | 17% | ||
| Services / Transport / Utilities | 21% | ||
| Télécoms & Médias | 12% | ||
| Secteur Public | 18% | ||
| Distribution | 7% | ||
| 100% | |||
Avertissement
Le présent document contient des prévisions auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au deuxième semestre et de ce fait, peuvent provoquer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d’année.
La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes qui sont décrits dans le Document de référence 2010 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 8 avril 2011 (notamment aux pages 54 et suivantes).
A propos de Sopra Group
Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 1,17 milliard d’euros avec un potentiel humain et intellectuel de plus de 13 000 personnes (comprenant Axway). Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com.
Sopra Group
Relations Investisseurs :
Kathleen
Clark Bracco, +33 (0)1-4067-2961
kbraccoclark@sopragroup.com
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Relations
Presse :
Virginie Legoupil, +33 (0)1-4067-2941
vlegoupil@sopragroup.com
ou
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Sept
Claire Doligez, +33 (0)1-5370-7448
cdoligez@image7.fr
Sopra Group : Publication du Rapport Financier Semestriel 2011
Regulatory News:
Déposé à l’Autorité des Marchés Financiers le 31 août 2011, le Rapport Financier Semestriel 2011 de Sopra Group (Paris:SOP), en version française, est consultable sur le site : www.finance.sopragroup.com.
A propos de Sopra Group
Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 1,17 milliard d’euros et dispose d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 13 000 personnes. Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com.
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Forte croissance au premier semestre 2011 pour Sopra Group
Regulatory News:
Sopra Group (Paris:SOP) annonce un chiffre d’affaires de 529,7 millions d’euros pour le premier semestre 2011, en croissance totale de +11,8 % et organique de +11,4 %.
| 1er semestre | ||||||||||
| M€ | 20111 |
2010 Publié |
2010 Pro forma2 |
Croissance totale | Croissance organique2 | |||||
| France | 435,5 | 386,9 | 388,2 | 12,6% | 12,2% | |||||
| Europe (hors France) | 94,2 | 86,9 | 87,5 | 8,4% | 7,7% | |||||
| Sopra Group | 529,7 | 473,8 | 475,7 | 11,8% | 11,4% |
Commentaires sur l’activité
Le chiffre d’affaires en France, en forte croissance, atteint 435,5 millions d’euros, soit +12,6 % en croissance totale et +12,2 % en croissance organique. Le Groupe a observé une légère accélération de l’activité en France au deuxième trimestre avec une croissance organique de +13,4 % (contre 11,0 % au premier trimestre). Le volume d’affaires reste soutenu dans tous les secteurs où le Groupe est engagé.
Le chiffre d’affaires en Europe (hors France) s’élève à 94,2 millions d’euros au premier semestre 2011, soit une croissance totale de 8,4 % et organique de 7,7 %. Cette performance est en ligne avec les attentes. Sopra Group rappelle que sa stratégie en Europe vise à transformer et à aligner les activités de ses filiales sur celles de la France.
Perspectives
Sopra Group confirme son objectif de croissance organique pour l’ensemble de l’exercice 2011 mais prévoit une croissance moins forte en deuxième partie d’année du fait d’une base de comparaison défavorable et de deux jours facturables de moins par rapport à l’exercice précédent.
Pour le premier semestre, le Groupe anticipe une amélioration de sa marge opérationnelle.
Calendrier financier
Mercredi 31 août 2011 après bourse : publication des résultats semestriels.
Jeudi 1er septembre à 15h30 : réunion d’analystes, à l’Hôtel Meurice.
Annexes
| 1er semestre | ||||||||||
| M€ | 20111 |
2010 Publié |
2010 Pro forma |
Croissance totale | Croissance organique | |||||
| France | 435,5 | 386,9 | 388,2 | 12,6% | 12,2% | |||||
| Europe (hors France) | 94,2 | 86,9 | 87,5 | 8,4% | 7,7% | |||||
| dont Royaume-Uni | 30,7 | 28,5 | 28,5 | 7,7% | 7,7% | |||||
| dont Espagne | 36,3 | 33,8 | 33,8 | 7,4% | 7,4% | |||||
| dont Italie | 17,4 | 15,5 | 15,5 | 12,3% | 12,3% | |||||
| dont autres pays | 9,8 | 9,1 | 9,7 | 7,7% | 1,0% | |||||
| Sopra Group | 529,7 | 473,8 | 475,7 | 11,8% | 11,4% | |||||
| 1er trimestre | ||||||||||
| M€ | 20111 |
2010 Publié |
2010 Pro forma |
Croissance totale | Croissance organique | |||||
| France | 214,6 | 192,8 | 193,4 | 11,3% | 11,0% | |||||
| Europe (hors France) | 48,2 | 42,3 | 43,2 | 13,9% | 11,6% | |||||
| dont Royaume-Uni | 16,4 | 14,4 | 15,0 | 13,9% | 9,3% | |||||
| dont Espagne | 18,1 | 16,1 | 16,1 | 12,4% | 12,4% | |||||
| dont Italie | 8,5 | 7,2 | 7,2 | 18,1% | 18,1% | |||||
| dont autres pays | 5,2 | 4,6 | 4,9 | 13,0% | 6,1% | |||||
| Sopra Group | 262,8 | 235,1 | 236,6 | 11,8% | 11,1% | |||||
| 2ème trimestre | ||||||||||
| M€ | 2011 |
2010 Publié |
2010 Pro forma |
Croissance totale | Croissance organique | |||||
| France | 220,9 | 194,1 | 194,8 | 13,8% | 13,4% | |||||
| Europe (hors France) | 46,0 | 44,6 | 44,3 | 3,1% | 3,8% | |||||
| dont Royaume-Uni | 14,3 | 14,1 | 13,5 | 1,4% | 5,9% | |||||
| dont Espagne | 18,2 | 17,7 | 17,7 | 2,8% | 2,8% | |||||
| dont Italie | 8,9 | 8,3 | 8,3 | 7,2% | 7,2% | |||||
| dont autres pays | 4,6 | 4,5 | 4,8 | 2,2% | -4,2% | |||||
| Sopra Group | 266,9 | 238,7 | 239,1 | 11,8% | 11,6% |
A propos de Sopra Group
Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 1,17 milliard d’euros avec un potentiel humain et intellectuel de plus de 13 000 personnes (comprenant Axway). Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com.
1 Pour le T1 2011, le chiffre d’affaires a été ajusté afin de prendre en compte la séparation des activités d’Axway de celles de Sopra Group.
2 A périmètre et taux de change comparables.
Relations Investisseurs :
Kathleen Clark Bracco
+33
(0)1 40 67 29 61 – kbraccoclark@sopragroup.com
ou
Relations
Presse :
Virginie Legoupil
+33 (0)1 40 67 29 41 – vlegoupil@sopragroup.com
ou
Image
Sept :
Claire Doligez
+33 (0)1 53 70 74 48 – cdoligez@image7.fr
Sopra Group : Déclaration d’actions et de droits de vote au 30 juin 2011
Regulatory News:
Conformément à l’article L.233-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, Sopra Group (Paris:SOP) informe ses actionnaires que le nombre d’actions et de droits de vote existants au 30/06/2011 sont :
A propos de Sopra Group
Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 1,17 milliard d’euros et dispose d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 13 000 personnes. Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com.
Sopra Group
Relations Investisseurs :
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Virginie Legoupil
+33 (0)1 40 67 29 41
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Sopra Group : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec Oddo Corporate Finance
Regulatory News:
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Sopra Group (Paris:SOP) à Oddo Corporate Finance, à la date du 30 juin 2011, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
A propos de Sopra Group
Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 1,17 milliard d’euros et dispose d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 13 000 personnes. Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com.
Sopra Group
Relations Investisseurs :
Kathleen
Clark Bracco
+33 (0)1 40 67 29 61
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Presse :
Virginie Legoupil
+33 (0)1 40 67 29 41
vlegoupil@sopragroup.com
Sopra Group: Précisions sur la séparation-cotation d’Axway Software
Regulatory News:
Il est rappelé que l’Assemblée Générale de Sopra Group (Paris:SOP) a approuvé le 8 juin 2011 la distribution exceptionnelle de primes et réserves sous forme de 3,92 € en numéraire et d'une action Axway Software par action Sopra Group, réalisant ainsi le projet de séparation-cotation d'Axway Software.
Les actions Axway Software seront admises aux négociations sur le marché règlementé NYSE Euronext à Paris (code mnémonique AXW) le 14 juin 2011.
Un prospectus d'admission des actions Axway Software aux négociations sur le marché réglementé NYSE Euronext à Paris a été visé par l'Autorité des marchés financiers le 29 avril 2011 sous le numéro 11-137.
Dans ce cadre, il est précisé que 11 885 135 actions Sopra Group ont droit à la distribution exceptionnelle de primes et réserves décidée lors de l'Assemblée Générale de Sopra Group le 8 juin 2011.
Sur cette base :
Il est précisé que Sopra Group conservera une participation de 26,27 % dans Axway Software, dont 1,26 % seront conservés pour le compte des titulaires d'options de souscription Sopra Group conformément à la décision du Conseil d'administration de Sopra Group.
Informations fiscales concernant la distribution
La distribution en numéraire sera imposée comme un dividende.
La distribution des actions Axway Software sera imposée comme un dividende à concurrence d'un montant de 8,51 euros par action Axway Software distribuée.
La différence entre la valeur réelle de chaque action Axway Software distribuée et le montant imposable constituera un remboursement d'apport non imposable au titre de la distribution.
Établissement du prix de revient fiscal des actions Axway Software
Le prix de revient fiscal des actions Axway Software attribuées sera égal à leur valeur réelle à la date de la distribution. Cette valeur doit être déterminée par les actionnaires sous leur responsabilité.
Sopra Group a retenu pour la distribution des titres Axway Software une valeur de 300 millions d’euros pour 100% des capitaux propres d'Axway Software. Sur cette base, le prix de revient des actions Axway Software s'établirait à 18,61 euros par action.
Le prix de revient fiscal ainsi calculé devra être retenu pour la détermination des plus ou moins values de cession ultérieure des titres Axway Software.
Établissement du prix de revient fiscal des actions Sopra Group
Le prix de revient fiscal historique des actions Sopra Group ayant bénéficié de l'attribution d'une action Axway Software sera diminué du montant considéré comme un remboursement d'apport non imposable au titre de la distribution des actions Axway Software.
Le montant de ce remboursement d'apport non imposable est égal à la différence entre la valeur réelle de chaque action Axway Software distribuée telle que déterminée au paragraphe ci-dessus et le montant imposable de 8,51 euros par action Axway Software indiqué ci-dessus. Sur la base d'une valorisation d'Axway Software de 300 millions d'euros, le montant de ce remboursement d'apport non imposable serait ainsi égal à 10,10 euros (18,61-8,51) par action Sopra Group ayant bénéficié de la distribution des actions Axway Software.
Le nouveau prix de revient fiscal ainsi calculé devra être retenu pour la détermination des plus ou moins values de cession ultérieure des titres Sopra Group.
Un résumé des conséquences fiscales susceptibles de s’appliquer aux actionnaires de Sopra Group résidant en France à raison de la distribution figure au paragraphe 26.1.3 du prospectus d’admission visé par l’AMF. Les actionnaires doivent s’assurer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité s’appliquant à leur cas particulier. Les personnes n’ayant pas leur résidence fiscale en France doivent, en outre, se conformer à la législation fiscale en vigueur dans leur État de résidence.
Avertissement
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas une offre au public, une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription pour des titres de Sopra Group ou Axway dans un quelconque pays ou d’un vote favorable en vue d'approuver les opérations de distribution qui y sont décrites. En France, ces titres ne peuvent être ni offerts ni cédés en l’absence d’un prospectus approuvé par l’Autorité des marchés financiers. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes à la vente ou vendues aux États-Unis d’Amérique qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption d’enregistrement. Les actions de Axway n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et ni Sopra Group ni Axway n’ont l’intention de procéder à une offre de vente publique de ces valeurs mobilières aux États-Unis d’Amérique.
La distribution du présent communiqué dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué devraient s’informer de telles restrictions et s’y conformer.
A propos de Sopra Group
Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de
1,17 milliard d’euros et dispose d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 13 000 personnes. Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com.
A propos d’Axway Software
Axway est le principal fournisseur mondial de solutions et d'infrastructures multi-entreprises, au service de plus de 11 000 organisations dans plus de 100 pays. Axway accélère et sécurise – aussi bien en interne qu'en externe – les interactions métiers de l'entreprise en optimisant la façon dont l'information est échangée, protégée et administrée. En s'appuyant sur Synchrony™, une plateforme multi-entreprise orientée service, les clients Axway bénéficient d'une offre extrêmement modulaire pour enrichir et faire évoluer leurs infrastructures existantes. L'offre globale Axway comprend les solutions d'intégration B2B (B2Bi), de gestion du transfert de fichiers (MFT - Managed File Transfer), de sécurisation d'emails, de surveillance de l'activité métier (BAM - Business Activity Monitoring), d'intégration d'application (EAI), d'architecture orientée services (SOA), de gestion des processus métier, de Track & Trace et de validation d'identité. De plus, Axway propose toute une gamme de services d'assistance, de réalisation de projets, de Managed Services, de Cloud Computing ou encore de SaaS (Software-as-a-service). Axway est présente dans 20 pays.
Relations Investisseurs : Kathleen Clark Bracco
+33 (0)1 40
67 29 61 – kbraccoclark@sopragroup.com
ou
Relations
Presse : Virginie Legoupil
+33 (0)1 40 67 29 41 – vlegoupil@sopragroup.com
ou
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Sept : Claire Doligez
+33 (0)1 53 70 74 48 – cdoligez@image7.fr
Sopra Group : Déclaration d’actions et de droits de vote au 31 mai 2011
Regulatory News:
Conformément à l’article L.233-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, Sopra Group (Paris:SOP) informe ses actionnaires que le nombre d’actions et de droits de vote existants au 31/05/2011 sont :
A propos de Sopra Group
Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 1 169 millions d’euros et dispose d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 13 000 personnes. Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Le Groupe poursuit, par ailleurs, le déploiement mondial de son activité d'intégration d'applications et de gestion des processus métiers à travers sa filiale Axway, leader mondial des « Business Interaction Networks » avec une gamme complète de solutions et de services. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com.
Sopra Group
Relations Investisseurs :
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Presse :
Virginie Legoupil
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vlegoupil@sopragroup.com
Approbation par l'Assemblée Générale de Sopra Group du projet de séparation-cotation d’Axway Software
Regulatory News:
L’Assemblée Générale de Sopra Group (Paris:SOP), réunie ce jour, a approuvé la séparation des activités d’Axway Software de celles de Sopra Group. Axway Software sera coté le 14 juin 2011.
L’Assemblée Générale de Sopra Group a approuvé la distribution exceptionnelle de primes et réserves sous forme de 3,92 € en numéraire et d'une action Axway Software par action Sopra Group (soit environ 73,5% du capital d'Axway Software), réalisant ainsi le projet de séparation-cotation d'Axway Software.
Sopra Group conservera une participation de l’ordre de 26,5 % dans Axway Software.
Les actions Axway Software seront admises aux négociations sur le marché règlementé NYSE Euronext à Paris (code mnémonique AXW) le 14 juin 2011.
Il est rappelé que le prospectus d'admission des actions Axway Software aux négociations sur le marché règlementé NYSE Euronext à Paris a été visé par l'Autorité des marchés financiers le 29 avril 2011 sous le numéro 11-137.
Un résumé des conséquences fiscales susceptibles de s’appliquer aux actionnaires de Sopra Group résidant en France à raison de la distribution figure au paragraphe 26.1.3 du prospectus d’admission visé par l’AMF. Les actionnaires doivent s’assurer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité s’appliquant à leur cas particulier. Les personnes n’ayant pas leur résidence fiscale en France doivent, en outre, se conformer à la législation fiscale en vigueur dans leur État de résidence.
Avertissement
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent
pas une offre au public, une offre de vente ou de souscription, ni une
sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription pour des titres de
Sopra Group ou Axway dans un quelconque pays ou d’un vote favorable en
vue d'approuver les opérations de distribution qui y sont décrites. En
France, ces titres ne peuvent être ni offerts ni cédés en l’absence d’un
prospectus approuvé par l’Autorité des marchés financiers. Des valeurs
mobilières ne peuvent être offertes à la vente ou vendues aux États-Unis
d’Amérique qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S.
Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption
d’enregistrement. Les actions de Axway n’ont pas été et ne seront pas
enregistrées au titre du U.S. Securities Act et ni Sopra Group ni
Axway n’ont l’intention de procéder à une offre de vente publique de ces
valeurs mobilières aux États-Unis d’Amérique.
La distribution du
présent communiqué dans certains pays peut être soumise aux lois et
règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces
pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, publié ou
distribué devraient s’informer de telles restrictions et s’y conformer.
A propos de Sopra Group
Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires (hors Axway) de 964,4 millions d’euros et dispose d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 12 000 personnes. Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com.
A propos d’Axway Software
Axway est le principal fournisseur mondial de solutions et d'infrastructures multi-entreprises, au service de plus de 11 000 organisations dans plus de 100 pays. Axway accélère et sécurise – aussi bien en interne qu'en externe – les interactions métiers de l'entreprise en optimisant la façon dont l'information est échangée, protégée et administrée. En s'appuyant sur Synchrony™, une plateforme multi-entreprise orientée service, les clients Axway bénéficient d'une offre extrêmement modulaire pour enrichir et faire évoluer leurs infrastructures existantes. L'offre globale Axway comprend les solutions d'intégration B2B (B2Bi), de gestion du transfert de fichiers (MFT - Managed File Transfer), de sécurisation d'emails, de surveillance de l'activité métier (BAM - Business Activity Monitoring), d'intégration d'application (EAI), d'architecture orientée services (SOA), de gestion des processus métier, de Track & Trace et de validation d'identité. De plus, Axway propose toute une gamme de services d'assistance, de réalisation de projets, de Managed Services, de Cloud Computing ou encore de SaaS (Software-as-a-service). Axway est présente dans 20 pays.
Relations Investisseurs : Kathleen Clark Bracco
+33 (0)1 40
67 29 61 – kbraccoclark@sopragroup.com
ou
Relations
Presse : Virginie Legoupil
+33 (0)1 40 67 29 41 – vlegoupil@sopragroup.com
ou
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Sept : Claire Doligez
+33 (0)1 53 70 74 48 – cdoligez@image7.fr
Sopra Group : Actualisation d’éléments relatifs au prospectus d’admission aux négociations des actions Axway Software sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris
Regulatory News:
L'admission des actions Axway Software aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris, qui s'inscrit dans le cadre du projet de séparation des activités historiques de Sopra Group (Paris:SOP) par voie de distribution par Sopra Group à ses actionnaires d'environ 73,5 % du capital d'Axway Software, a fait l'objet d'un prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers le 29 avril 2011 sous le numéro 11-137.
Ce prospectus inclut des éléments d’appréciation de la valeur d’Axway Software en section 26.1.4 dont l'actualisation conformément à la recommandation de l’AMF fait l'objet du présent communiqué, diffusé préalablement à l'assemblée générale ordinaire de Sopra Group appelée à se prononcer le 8 juin 2011 sur le projet de séparation en statuant sur la distribution exceptionnelle de primes et réserves à raison d'une action Axway Software par action Sopra Group et de 3,92 euros en numéraire.
Il est rappelé que la première cotation des actions Axway Software devrait intervenir le 14 juin 2011 après que l'assemblée générale ordinaire de Sopra Group appelée à se réunir le 8 juin 2011 aura approuvé cette opération.
Les éléments d’appréciation de la valeur d’Axway Software figurant dans les tableaux ci-dessous sont donnés à titre purement indicatif et ne préjugent en aucun cas du prix auquel seront admises aux négociations ou se négocieront les actions Axway Software. Ils ne constituent pas une recommandation de conserver ou de vendre les titres Axway Software reçus par les actionnaires de Sopra Group. Il est rappelé à cet égard que l’admission des actions Axway Software aux négociations devant intervenir à la suite de la décision de l’assemblée générale de Sopra Group du 8 juin 2011 ne procède pas d'un placement susceptible de donner une indication sur la valorisation possible des actions Axway Software par le marché, mais d'une distribution d'actions Axway Software aux actionnaires de Sopra Group.
Les multiples boursiers1 actualisés sont issus d’un échantillon de trois catégories distinctes de sociétés cotées du secteur des logiciels (i) acteurs positionnés sur les marchés d’Axway Software ; (ii) autres acteurs du middleware ou du logiciel d’infrastructure en général ; et (iii) acteurs français de taille moyenne sur la base des cours spot au 30 mai 2011 :
| Cours | Cap. | Valeur | Chiffre d'affaires | EBITDA Post SBC | EBIT Post SBC | |||||||||||||||||||
| de bourse | Boursière €m | d'Entreprise €m | '10A | '11E | '12E | '10A | '11E | '12E | '10A | '11E | '12E | |||||||||||||
| i) Acteurs positionnés sur les marchés d'Axway | ||||||||||||||||||||||||
| Tibco | $ 28,31 | 3 446 | 3 288 | 5,95x | 5,40x | 4,89x | 25,9x | 21,4x | 20,7x | 28,1x | 22,9x | 19,8x | ||||||||||||
| Software AG | € 38,50 | 3 317 | 3 462 | 3,09x | 2,92x | 2,74x | 11,2x | 10,4x | 9,4x | 12,9x | 11,4x | 10,2x | ||||||||||||
| Oracle | $ 33,70 | 119 314 | 112 891 | 5,01x | 4,26x | 3,90x | 9,6x | 8,2x | 7,6x | 11,3x | 9,5x | 8,6x | ||||||||||||
| SAP | € 42,43 | 50 495 | 49 389 | 3,94x | 3,48x | 3,14x | 10,9x | 10,1x | 8,9x | 12,3x | 10,8x | 9,5x | ||||||||||||
| ii) Autres acteurs du middleware ou du logiciel d'infrastructure en général | ||||||||||||||||||||||||
| CA Technologies | $ 22,89 | 8 193 | 7 018 | 2,27x | 2,12x | 1,99x | 5,6x | 5,1x | 4,7x | 7,0x | 6,3x | 5,8x | ||||||||||||
| Progress Software | $ 27,14 | 1 341 | 1 082 | 2,89x | 2,71x | 2,52x | 10,1x | 7,8x | 6,6x | 10,9x | 8,3x | 7,3x | ||||||||||||
| Micro Focus | £ 3,72 | 881 | 885 | 2,91x | 2,89x | 2,86x | 8,1x | 8,0x | 7,5x | 8,4x | 8,3x | 7,8x | ||||||||||||
| iii) Acteurs français de taille moyenne | ||||||||||||||||||||||||
| Cegid | € 22,40 | 207 | 284 | 1,14x | 1,07x | 1,02x | 4,8x | 4,2x | 3,8x | 10,5x | 8,3x | 7,1x | ||||||||||||
| Linedata | € 12,62 | 139 | 139 | 1,02x | 1,00x | 0,95x | 5,1x | 5,0x | 4,7x | 6,5x | 7,0x | 6,5x | ||||||||||||
| Croissance CA | Marge EBITDA Post SBC | Marge EBIT Post SBC | ||||||||||||||||
| '10A | '11E | '12E | '10A | '11E | '12E | '10A | '11E | '12E | ||||||||||
| i) Acteurs positionnés sur les marchés d'Axway | ||||||||||||||||||
| Tibco | 24,2% | 10,2% | 10,4% | 23,0% | 25,3% | 23,6% | 21,2% | 23,5% | 24,7% | |||||||||
| Software AG | 32,1% | 6,0% | 6,4% | 27,5% | 28,1% | 29,2% | 24,0% | 25,6% | 26,8% | |||||||||
| Oracle | 26,3% | 17,6% | 9,2% | 52,3% | 52,0% | 51,0% | 44,2% | 44,7% | 45,1% | |||||||||
| SAP | 17,5% | 13,2% | 10,7% | 36,2% | 34,6% | 35,3% | 31,9% | 32,2% | 33,1% | |||||||||
| ii) Autres acteurs du middleware ou du logiciel d'infrastructure en général | ||||||||||||||||||
| CA Technologies | 1,4% | 7,0% | 6,5% | 40,6% | 42,0% | 42,1% | 32,4% | 33,7% | 34,1% | |||||||||
| Progress Software | 7,3% | 6,8% | 7,6% | 28,7% | 34,7% | 38,1% | 26,7% | 32,5% | 34,3% | |||||||||
| Micro Focus | 14,0% | 0,6% | 1,2% | 36,1% | 36,1% | 37,9% | 34,8% | 34,7% | 36,5% | |||||||||
| iii) Acteurs français de taille moyenne | ||||||||||||||||||
| Cegid | 0,4% | 6,9% | 4,2% | 23,7% | 25,4% | 26,8% | 10,8% | 12,9% | 14,3% | |||||||||
| Linedata | (5,8)% | 2,4% | 4,4% | 19,9% | 19,9% | 20,3% | 15,7% | 14,2% | 14,7% | |||||||||
| Axway | 14,4% |
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15,7% |
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14,0% |
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Pour mémoire, le chiffre d’affaires consolidé d’Axway Software pour l’exercice 2010 s’élève à 208,4 M€. Le résultat opérationnel courant s’élève à 29,1 M€.
Par ailleurs, la dette financière nette d'Axway Software est respectivement de 48,2 M€ et de 27,4 M€ au 31 décembre 2010 et au 31 mars 2011. En outre, dans le cadre des opérations préalables, Axway Software a distribué à Sopra Group le 28 avril 2011 un montant de 21,8 M€. L'ensemble de ces éléments financiers est détaillé dans le prospectus d'admission des actions Axway Software visé par l'Autorité des marchés financiers le 29 avril 2011 sous le numéro 11-137.
Il est également rappelé que le conseil d'administration de Sopra Group réuni le 13 mai 2011 a arrêté, pour les seuls besoins de la comptabilisation de la distribution des actions Axway Software dans les comptes de Sopra Group, l'évaluation de 100 % des capitaux propres d'Axway Software à un montant de 300,0 M€ ; cette évaluation a fait l'objet d'une expertise indépendante du cabinet Horwath Audit France, établie sur la base d'une approche multicritères, à destination exclusive du conseil d'administration de Sopra Group. Cette information est donnée à titre purement indicatif et ne préjuge nullement du prix auquel les actions Axway Software se négocieront sur le marché.
Avertissement
Le présent communiqué contient des prévisions auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au deuxième semestre et de ce fait, peuvent provoquer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d’année.
La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent communiqué en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes qui sont décrits dans le Document de référence 2010 de Sopra Group déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 8 avril 2011 (notamment aux pages 54 et suivantes) et son Actualisation déposée le 20 mai 2011, ainsi que dans le prospectus d'admission d'Axway Software en date du 29 avril 2011 (notamment aux pages 20 et suivantes).
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas une offre au public, une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription pour des titres de Sopra Group ou Axway dans un quelconque pays ou d’un vote favorable en vue d'approuver les opérations de distribution qui y sont décrites. En France, ces titres ne peuvent être ni offerts ni cédés en l’absence d’un prospectus approuvé par l’Autorité des marchés financiers. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes à la vente ou vendues aux États-Unis d’Amérique qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption d’enregistrement. Les actions de Axway n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et ni Sopra Group ni Axway n’ont l’intention de procéder à une offre de vente publique de ces valeurs mobilières aux États-Unis d’Amérique.
La distribution du présent communiqué dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué devraient s’informer de telles restrictions et s’y conformer.
A propos de Sopra Group
Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 1 169 millions d’euros et dispose d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 13 000 personnes. Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Le Groupe poursuit, par ailleurs, le déploiement mondial de son activité d'intégration d'applications et de gestion des processus métiers à travers sa filiale Axway, leader mondial des « Business Interaction Networks » avec une gamme complète de solutions et de services. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com.
A propos d’Axway Software
Axway est le principal fournisseur mondial de solutions et d'infrastructures multi-entreprises, au service de plus de 11 000 organisations dans plus de 100 pays. Axway accélère et sécurise – aussi bien en interne qu'en externe – les interactions métiers de l'entreprise en optimisant la façon dont l'information est échangée, protégée et administrée. En s'appuyant sur Synchrony™, une plateforme multi-entreprise orientée service, les clients Axway bénéficient d'une offre extrêmement modulaire pour enrichir et faire évoluer leurs infrastructures existantes. L'offre globale Axway comprend les solutions d'intégration B2B (B2Bi), de gestion du transfert de fichiers (MFT - Managed File Transfer), de sécurisation d'emails, de surveillance de l'activité métier (BAM - Business Activity Monitoring), d'intégration d'application (EAI), d'architecture orientée services (SOA), de gestion des processus métier, de Track & Trace et de validation d'identité. De plus, Axway propose toute une gamme de services d'assistance, de réalisation de projets, de Managed Services, de Cloud Computing ou encore de SaaS (Software-as-a-service). Axway, filiale de Sopra Group, est présente dans 20 pays.
1 Ces éléments sont communiqués sous les mêmes réserves et observations que celles figurant à la section 26.1.4 du prospectus, notamment en ce qui concerne le choix des multiples boursiers et de l’échantillon de valeurs retenu, et les informations financières historiques et prévisionnelles des sociétés retenues.
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