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TECHNIP
FR0000131708 - TEC - 80.72 €
| Prévisions | Performances | Trades passés | Analyses | News |
Genesis remporte un accord-cadre auprès de Shell Global Solutions International B.V.
Regulatory News:
Genesis a remporté un accord-cadre d’entreprise auprès de Shell Global Solutions International B.V., portant sur les services SURF (Subsea Umbilical Risers and Flowlines) - ombilicaux, risers et flowlines sous-marins – l’ingénierie et la gestion de projet. D’une durée de cinq ans, le contrat comporte une option pour être prolongé de cinq années supplémentaires. Il concerne la fourniture de services couvrant tous les projets SURF de Shell dans le monde et sera centré sur les activités de Shell dans le golfe du Mexique et au Brésil. Il sera initialement géré depuis les bureaux de Genesis à Houston (Texas).
John Cambridge, Directeur Général de Genesis a déclaré : « nous sommes heureux d’avoir signé ce contrat avec Shell. Il démontre la force de la nouvelle organisation intégrée de Genesis sur le marché de l’ingénierie sous-marine dans le monde. »
À propos de Genesis
Genesis est une société d’ingénierie leader sur son marché ayant comme activité principale la fourniture de services d’ingénierie et de services techniques à l’industrie pétrolière et gazière amont dans le monde entier. Ses services sont utilisés par les sociétés pétrolières et gazières pendant les étapes de planification et de développement des projets et dans l’exécution des projets d’ingénierie à terre et en mer. Sa clientèle comprend les supermajors, les compagnies pétrolières nationales et les petits indépendants.
Genesis conçoit des solutions originales pour l’activité E&P à partir de son cœur de métier en ingénierie, et de ses compétences technico-économiques. Ses actifs, son expertise, ses méthodes et ses outils novateurs dont elle développe le potentiel au maximum sont gage de performance élevée.
Genesis emploie aujourd’hui plus de 1 000 ingénieurs et a sept implantations géographiques dans le monde. Genesis est certifié ISO 9001: 2000.
Communication :
Genesis
Janis Cambridge, +44(0)207 611
5301
janis.cambridge@genesisoilandgas.com
http://www.genesisoilandgas.com
Technip remporte un contrat d'opérations marines pour le projet Åsgard Subsea Compression en Norvège
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) a remporté auprès de Statoil un contrat d’une valeur supérieure à 150 millions d’euros pour le projet majeur Åsgard Subsea Compression, situé dans la mer de Norvège, 40 km à l’est du champ Åsgard, par 340 m de profondeur d’eau. Le contrat inclut l’installation du système sous-marin de compression et sa connexion aux infrastructures sous-marines existantes et à la plate-forme Åsgard.
Le contrat comprend :
- la fabrication, l’installation et le raccordement des spools(1) incluant leurs protections,
- l’installation de câbles électriques et d’ombilicaux(2).
Le contrat inclut également des options pour les travaux suivants :
- l’ingénierie, la fabrication et la fourniture d’un système d’attache spécifique pour l’installation et la récupération des modules du système sous-marin de compression,
- l’installation initiale de modules du système sous-marin de compression.
Les centres opérationnels de Technip à Oslo et Stavanger (Norvège) réaliseront le contrat. L’installation en mer aura lieu en 2013 et 2014. Le contrat comprend également des options pour le navire de réserve IMR(3) jusqu’en 2018.
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(1) Spool : conduite de courte longueur connectant une conduite sous-marine et un riser, ou une conduite et une structure sous-marine.
(2) Ombilical : assemblage de tubes d’acier et/ou de canalisations hydrauliques, de câbles électriques et de fibres optiques. Ce type d'assemblage est utilisé pour le contrôle des installations sous-marines.
(3) IMR : Inspection, Maintenance et Réparation. Terme générique décrivant les activités d’inspection et de maintenance des installations offshore et des infrastructures sous-marines.
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Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction pour l’industrie de l’énergie.
Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les plus vastes et les plus complexes, nos 30 000 collaborateurs proposent les meilleures solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la construction sous-marine.
L’action Technip est cotée sur le marché NYSE Euronext Paris et sur le marché hors cote américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR: TKPPK).
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Technip
Relations Publiques
Christophe
Bélorgeot, +33 (0) 1 47 78 39 92
ou
Floriane Lassalle-Massip,
+33 (0) 1 47 78 32 79
press@technip.com
ou
Relations
Analystes et Investisseurs
Kimberly Stewart, +33 (0) 1 47 78 66
74
kstewart@technip.com
ou
Apollinaire
Vandier, +33 (0) 1 47 78 60 74
avandier@technip.com
ou
Site
internet
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Technip remporte un contrat subsea pour le développement de Tubular Bells dans le golfe du Mexique
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) a remporté un contrat à prix forfaitaire auprès de Hess Corporation pour le développement du champ de Tubular Bells, situé dans la zone du Mississippi Canyon dans le golfe du Mexique, à une profondeur d’eau d’environ 1 370 mètres.
Le contrat comprend la conception, l’ingénierie, la fabrication et l’installation sous-marine de plus de 45 kilomètres de flowlines(1) d’un diamètre externe de 8”, des risers(2) caténaires en acier, des structures de terminaison de pipeline, et des piles et structures.
Le centre opérationnel de Technip à Houston (Texas) sera en charge de l’ensemble du management de projet. Les flowlines et risers seront assemblés dans la base du Groupe à Mobile (Alabama).
L’installation offshore devrait être achevée au premier semestre 2013, et fera appel au Deep Blue, un des navires de pose de conduites de la flotte de Technip.
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(1) Flowline : conduite flexible ou rigide reposant sur le fond main permettant le transport des fluides de production et d’injection. Sa longueur peut varier de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres.
(2) Riser : conduite ou ensemble de conduites utilisées en tant que liaison fond-surface pour le transfert des hydrocarbures produits du fond marin vers l'unité de production en surface, et le transfert de fluides d'injection ou de contrôle de l'unité de production en surface vers les réservoirs sous-marins.
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Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie
et de la construction pour l’industrie de l’énergie.
Des
développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et
Onshore les plus vastes et les plus complexes, nos 27 000 collaborateurs
proposent les meilleures solutions et les technologies les plus
innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans
48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures
industrielles de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans
l’installation de conduites et la construction sous-marine.
L’action
Technip est cotée sur le marché NYSE Euronext Paris et sur le marché
hors cote américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR: TKPPK).
Relations Publiques
Christophe Bélorgeot
Tél. +33 (0) 1
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Résultats de Technip pour le quatrième trimestre et l’exercice 2011
Résultat net record et augmentation de 9 % du dividende
RESULTATS DE L’EXERCICE 2011
- Chiffre d’affaires de 6 813 millions d’euros, dont 2 972 millions d’euros pour le segment Subsea
- Taux de marge opérationnelle courante1 du Groupe de 10,4 %
- Résultat net de 507 millions d’euros
- 2 239 millions d’euros de prise de commandes au quatrième trimestre : carnet de commandes de 10 416 millions d’euros
- Augmentation de 9 % du dividende, porté à 1,58 € par action
PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE 20122
- Chiffre d’affaires du Groupe entre 7,65 et 8,00 milliards d’euros
- Chiffre d’affaires Subsea entre 3,35 et 3,50 milliards d’euros, avec un taux de marge opérationnelle courante autour de 15 %, tous deux incluant Global Industries
- Chiffre d’affaires Onshore/Offshore entre 4,3 et 4,5 milliards d’euros, avec un taux de marge opérationnelle courante compris entre 6 % et 7 %
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708):
Le Conseil d’Administration de Technip, réuni le 14 février 2012, a arrêté les comptes consolidés audités de l’exercice 2011.
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En millions d'euros (sauf résultat dilué par action et dividende par action) |
2010 | 2011 | % variation | Hors impact de change |
4T
2010 |
4T
2011 |
% variation | Hors impact de change |
| Chiffre d'affaires | 6 081,9 | 6 813,0 | 12,0 % | 12,8 % | 1 766,9 | 2 014,3 | 14,0 % | 14,3 % |
| EBITDA3 | 777,3 | 883,5 | 13,7 % | 14,0 % | 207,7 | 274,0 | 31,9 % | 32,7 % |
| Taux d'EBITDA | 12,8 % | 13,0 % | 19 pb | 11,8 % | 13,6 % | 185 pb | ||
| Résultat opérationnel courant | 620,3 | 709,5 | 14,4 % | 14,4 % | 164,9 | 208,2 | 26,3 % | 26,7 % |
| Taux de marge opérationnelle courante | 10,2 % | 10,4 % | 21 pb | 9,3 % | 10,3 % | 100 pb | ||
| Résultat opérationnel | 614,7 | 693,8 | 12,9 % | 156,9 | 197,2 | 25,7 % | ||
| Résultat net | 417,6 | 507,3 | 21,5 % | 112,2 | 149,5 | 33,2 % | ||
| Résultat dilué par action4 (€) | 3,81 | 4,41 | 15,6 % | 1,00 | 1,28 | 28,0 % | ||
| Dividende par action5 (€) | 1,45 | 1,58 | 9,0 % | |||||
| Prise de commandes | 6 957,4 | 7 974,8 | 14,6 % | 2 472,7 | 2 238,6 | (9,5) % |
M. Thierry Pilenko, Président-Directeur Général a déclaré : « 2011 a été marquée par des réalisations importantes pour Technip. Nous avons démontré notre potentiel de croissance en augmentant notre carnet de commandes de plus de 1,1 milliard d’euros, lancé de nouveaux projets d’investissements importants et finalisé trois acquisitions stratégiques, dont celle de Global Industries en décembre. Nous avons dépassé nos objectifs initiaux de rentabilité, avec un résultat net record de 507 millions d’euros.
1 Résultat opérationnel courant divisé par le chiffre d’affaires.
2 Aux taux de change actuels.
3 Résultat opérationnel courant avant dépréciation et amortissements.
4 En conformité avec les normes IFRS, le bénéfice par action calculé sur une base diluée s'obtient en divisant le résultat net de la période par le nombre moyen d'actions en circulation, augmenté du nombre moyen pondéré d'options de souscription non encore exercées et des actions gratuites attribuées calculé selon la méthode dite "du rachat d'actions" (IFRS 2) moins les actions auto-détenues. Dans le cadre de cette méthode, les options de souscription d'actions anti-dilutives ne sont pas prises en compte dans le calcul du BPA ; ne sont retenues que les options qui sont dilutives c'est-à-dire celles dont le prix d'exercice augmenté de la charge IFRS 2 future et non encore comptabilisée est inférieur au cours moyen de l'action sur la période de référence du calcul du résultat net par action
5 Proposition du Conseil d'Administration de Technip qui sera soumise à l'approbation des actionnaires réunis en Assemblée Générale le 26 avril 2012
En Onshore/Offshore, nous continuons de nous appuyer avec succès sur une stratégie qui consiste à intervenir dès la genèse des projets en s’entourant de partenaires solides afin d’accroître et de diversifier notre portefeuille de projets. Dans le segment Subsea, nous avons capitalisé sur notre position de leader technologique et sur notre présence mondiale afin de construire un carnet de commandes diversifié en taille et en type de projet, d’un niveau record de plus de 4 milliards d’euros.
Concernant 2012, nos clients affichent leur confiance dans les perspectives de prix du pétrole et du gaz et continuent d’investir pour atteindre leurs objectifs de production. Le succès de leurs programmes d’exploration, en particulier dans des zones qui pouvaient sembler matures, nécessite des développements rapides offshore et l’application de nouvelles solutions technologiques.
En Mer du Nord, le marché demeure très actif avec des projets qui augmentent en taille et en complexité, alors que l’activité dans le golfe du Mexique redémarre après deux ans de ralentissement, offrant de nouvelles perspectives en subsea et dans le développement de plates-formes. Le Brésil continue de croître de façon régulière et de nouveaux projets subsea de grande ampleur sont planifiés en Afrique de l’Ouest, en Afrique de l’Est, en Méditerranée et en Asie, marchés où Technip a une forte présence. Le prix bas du gaz en Amérique du Nord crée des opportunités dans l’aval, notamment en pétrochimie, alors qu’en Asie le prix élevé du gaz et la demande soutenue sur le long terme encouragent les projets de GNL, qu’ils soient traditionnels ou offshore (FLNG).
En résumé, en dépit des incertitudes générales économiques et politiques, nous continuons de voir des opportunités dans presque l’ensemble des marchés sur lesquels nous opérons.
L’un de nos objectifs principaux pour 2012 est d’intégrer Global Industries dans notre organisation, point sur lequel nous avons bien progressé. Nos clients et nos équipes ont réservé un très bon accueil à l’élargissement de nos offres respectives, en témoignent les premières prises de commandes pour la réalisation de projets utilisant des actifs de Global Industries. La première année d’exploitation sera affectée par des coûts mais nous avons d’ores et déjà identifié à moyen terme plus d’opportunités qu’initialement escomptées pour les actifs de Global Industries. C’est pourquoi, nous confirmons les objectifs financiers de l’acquisition tels que communiqués en septembre 2011.
En 2012, forts d’un bilan solide, nous maintiendrons nos investissements dans des actifs stratégiques et renforcerons notre empreinte locale pour satisfaire une demande croissante. Nos segments Subsea et Onshore/Offshore devraient voir leurs chiffres d’affaires augmenter, avec des objectifs de taux de marge opérationnelle autour de 15 % pour le Subsea incluant Global Industries, et entre 6 % et 7 % pour l’Onshore/Offshore.
Grâce à nos équipes, nos technologies, nos actifs et nos positions de marché, nous démarrons l’année 2012 bien placés pour continuer de développer Technip. Nous restons confiants dans notre capacité à mener à bien les projets de nos clients et à enregistrer une nouvelle année de croissance et de rentabilité pour nos actionnaires. »
I. FAITS MARQUANTS DU QUATRIEME TRIMESTRE 2011
1. Principales informations opérationnelles
Les principaux évènements du Subsea ont été les suivants :
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En Afrique,
- Les projets Block 31 et Pazflor en Angola ont été livrés aux clients,
- Les opérations en mer ont été finalisées avec succès pour la Phase 8A de West Delta Deep Marine en Egypte,
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En Mer du Nord,
- Le mauvais temps a impacté le secteur mais plusieurs projets ont bien avancé, en particulier l’installation du riser d’export de gaz à paroi interne lisse pour le projet Gjøa et l’installation de la conduite rigide à double enveloppe déroulable pour le projet Oselvar,
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Aux Amériques,
- Au Brésil, la fabrication des Faisceaux Intégrés de Production (Integrated Production Bundle, IPB) pour le champ de Papa Terra a progressé, alors qu’un tiers des conduites flexibles pour le développement du champ pré-salifère Tupi Pilot a été livrées. L’achat de matériel pour la construction de la partie en eaux profondes de la conduite d’export de Capixaba a bien avancé et les sections de conduites ont été entreposées sur la base logistique d’Angra en vue de leur installation en mer qui a débuté début janvier. Le Deep Constructor a été placé sous contrat d’affrètement long terme pour Petrobras et est à présent en opération au Brésil avec quatre autres navires de Technip : le Normand Progress, le Skandi Niteroi, le Skandi Vitoria et le Sunrise 2000,
- Dans le golfe du Mexique, le projet Galapagos a été finalisé et les travaux sur les composants du système de confinement de puits sous-marins ont avancé,
- Au Canada, les principales opérations offshore ont été achevées pour le projet Hibernia,
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En Asie Pacifique,
- Le projet Kitan a été finalisé en mer de Timor, la première phase du projet Liuhua en Chine a été achevée et la fabrication des conduites flexibles pour le projet Berantai en Malaisie a progressé.
Le taux d’utilisation des navires s’est élevé à 85 %, contre 76 % il y a un an.
L’acquisition de Global Industries a été finalisée le 1er décembre 2011 avec environ trois mois d’avance sur le planning initial. L’intégration au sein de notre organisation se déroule avec succès et les premières commandes impliquant des actifs de Global ont été enregistrées.
Les principaux évènements Onshore/Offshore ont été les suivants :
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Au Moyen-Orient,
- Les travaux de construction ont progressé pour la raffinerie de Jubail en Arabie Saoudite et pour le projet au Qatar, alors que la pré-mise en service a démarré sur Asab 3 à Abu Dhabi,
- La fourniture d’équipements et la fabrication sur chantier naval ont avancé sur le projet Khafji Crude Related Offshore dans l’ancienne zone neutre située entre le Koweït et l’Arabie Saoudite,
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En Asie Pacifique,
- Les travaux de construction se poursuivent sur l’usine de nickel de Koniambo en Nouvelle Calédonie, alors que l’ingénierie et la fourniture d’équipements ont été finalisées,
- En Australie, les activités de services ont progressé pour les projets Wheatstone et Greater Gorgon, alors que la fabrication des modules et les activités sur site se sont poursuivies pour l’usine de gaz Macedon,
- Les travaux d’ingénierie ont avancé et la fourniture d’équipements a poursuivi sa montée en puissance pour le projet Prelude FLNG en Australie,
- Les activités d’ingénierie d’avant-projet détaillé (FEED) ont continué de progresser pour le projet Petronas FLNG en Malaisie,
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Aux Amériques,
- Au Canada, les activités d’ingénierie et de fourniture d’équipements sont presque finalisées sur la Tranche 2 du projet Horizon pour CNRL, alors que la fourniture d’équipements a progressé pour l’expansion de l’unité de cokéfaction,
- Les travaux d’ingénierie détaillée se sont poursuivis pour la Spar Lucius dans le golfe du Mexique et le découpage des tôles d’acier a commencé sur notre chantier naval de Pori en Finlande,
- Au Brésil, les activités d’ingénierie et de fourniture d’équipements se sont poursuivies pour la raffinerie de Cubatão,
- Les activités de FEED ont bien avancé sur le projet Ethylene XXI au Mexique et pour la raffinerie de Cuba,
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Dans le reste du monde,
- Les travaux d’ingénierie et les activités de fourniture d’équipements se sont poursuivis pour la raffinerie d’Alger et la préparation du site a débuté,
- L’ingénierie et la fourniture d’équipements pour l’usine de vinyle d’Ikra en Russie ont avancé, alors que les travaux de génie civil ont débuté,
- Les activités d’ingénierie détaillée ont bien avancé pour la raffinerie de Burgas en Bulgarie menant à l’attribution de la phase EPC en janvier 2012,
- Les activités de FEED ont progressé pour l’usine de production d’engrais du Groupe Olam au Gabon.
Prises de commandes et carnet de commandes
Au cours du quatrième trimestre de 2011, la prise de commandes de Technip s’est élevée à 2 239 millions d’euros. La répartition par segment d’activité a été la suivante :
| En millions d'euros | 4T 2010 | 4T 2011 | |||||||
| Subsea | 698,3 | 28,2 % | 1 216,0 | 54,3 % | |||||
| Onshore/Offshore | 1 774,4 | 71,8 % | 1 022,6 | 45,7 % | |||||
| Total | 2 472,7 | 100,0 % | 2 238,6 | 100,0 % | |||||
Pour le segment Subsea, la prise de commandes comprend l’affrètement et les opérations pour Petrobras au Brésil de deux navires de pose de conduites flexibles dotés d’une capacité de tension de pose maximale de 550 tonnes, plusieurs contrats en Mer du Nord dont la fourniture et l’installation en déroulé de conduites avec revêtement appliqué mécaniquement, technologie propriétaire de Technip, pour le projet Golden Eagle, ainsi qu’un contrat d’installation en Afrique de l’Ouest.Pour le segment Onshore/Offshore, la prise de commandes inclue notamment la contribution restante de la Spar Lucius dans le golfe du Mexique à la suite des premiers travaux comptabilisés au troisième trimestre de 2011, plusieurs contrats de services offshore à travers l’ensemble des continents, en particulier pour des plates-formes d’OSX au Brésil et le projet Wheatstone en Australie, une faible contribution pour le projet Prelude FLNG, un FEED pour une usine de GTL (« gas-to-liquids ») en Ouzbékistan et les premiers travaux pour la raffinerie de Burgas en Bulgarie.En annexe II (d) figurent les principaux contrats annoncés depuis octobre 2011 ainsi qu’une indication de leur valeur approximative, lorsque celle-ci a été publiée.Le carnet de commandes en fin d’année comprend environ 132 millions d’euros acquis via Global Industries, incluant des projets au Brésil et dans les zones mexicaines et américaines du golfe du Mexique.A la fin du quatrième trimestre de 2011, le carnet de commandes de Technip s’est élevé à 10 416 millions d’euros, contre 10 118 millions d’euros à la fin du troisième trimestre de 2011 et à 9 228 millions d’euros à la fin du quatrième trimestre de 2010. Environ 58 % du carnet de commandes devrait être exécuté en 2012.La répartition du carnet de commandes par segment d’activité est la suivante :
| En millions d'euros | 31 décembre 2010 | 31 décembre 2011 | |||||||
| Subsea | 3 110,7 | 33,7 % | 4 380,2 | 42,1 % | |||||
| Onshore/Offshore | 6 117,2 | 66,3 % | 6 035,9 | 57,9 % | |||||
| Total | 9 227,9 | 100,0 % | 10 416,1 | 100,0 % | |||||
3. Investissements industriels
Le montant des investissements industriels pour le quatrième trimestre 2011 s’est élevé à 139 millions d’euros, contre 112 millions d’euros un an plus tôt. Pour l’exercice 2011, les investissements se sont élevés à 357 millions d’euros, à comparer à 389 millions d’euros en 2010. Les investissements de Technip dans des actifs à forte différentiation ont inclus cette année la livraison d’un nouveau navire, le Skandi Niteroi, et la modernisation du Sunrise 2000 placés tous deux sous contrat d’affrètement long terme auprès de Petrobras. Les investissements toujours en cours ont inclus la modernisation de notre usine de Newcastle au Royaume-Uni afin de fabriquer des ombilicaux à fils d’acier, les premiers travaux de construction d’une nouvelle usine de fabrication de flexibles au Brésil, et la construction de quatre nouveaux navires : le Deep Orient pour le marché d’Asie Pacifique, le Deep Energy et deux bateaux de pose de flexibles de 550 tonnes pour le Brésil, ainsi que la finalisation de la construction du navire G1201 qui réalise actuellement ses essais en mer.
II. PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIERES DU QUATRIEME TRIMESTRE 20111. Chiffre d’affaires
| En millions d'euros | 4T 2010 | 4T 2011 | % variation | ||||
| Subsea | 713,7 | 964,1 | 35,1 % | ||||
| Onshore/Offshore | 1 053,2 | 1 050,2 | (0,3) % | ||||
| Total | 1 766,9 | 2 014,3 | 14,0 % |
Les principaux contributeurs au chiffre d’affaires du segment Subsea incluent les projets Pazflor et Block 31 en Angola, la Phase 8A de West Delta Deep Marine en Egypte, le projet de conduite d’export Deep Capixaba et le projet d’IPB pour le champ Papa Terra tous deux au Brésil, plusieurs projets en Mer du Nord dont la fourniture et l’installation des risers d’export de gaz à paroi lisse pour le projet Gjøa, et le projet de système de confinement de puits sous-marins dans le golfe du Mexique.
Dans le segment Onshore/Offshore, les principaux contributeurs au chiffre d’affaires incluent la raffinerie de Jubail en Arabie Saoudite, le projet Asab 3 à Abu Dhabi, le projet PMP au Qatar, le projet Khafji Crude Related offshore dans l’ancienne zone neutre située entre le Koweït et l’Arabie Saoudite, la plate-forme Wheatstone et le projet Prelude FLNG en Australie, le projet Ikra en Russie, ainsi que divers contrats sur l’ensemble des continents.
Les variations de change ont eu un impact négatif estimé à 5 millions d’euros sur le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2011 du Groupe.
Le résultat financier sur contrats comptabilisé en chiffre d’affaires s’est élevé à 3 millions d’euros au quatrième trimestre 2011.
2. Résultat opérationnel courant
| En millions d'euros | 4T 2010 | 4T 2011 | % variation | ||||
| Subsea | 115,6 | 158,3 | 36,9 % | ||||
| Taux de marge opérationnelle courante | 16,2 % | 16,4 % | 22 pb | ||||
| Onshore/Offshore | 61,8 | 67,9 | 9,9 % | ||||
| Taux de marge opérationnelle courante | 5,9 % | 6,5 % | 60 pb | ||||
| Corporate | (12,5) | (18,0) | 44,0 % | ||||
| Total | 164,9 | 208,2 | 26,3 % | ||||
| Taux de marge opérationnelle courante | 9,3 % | 10,3 % | 100 pb |
Le taux d’EBITDA pour le segment Subsea est ressorti à 22,6 % pour le quatrième trimestre de 2011, contre 20,9 % un an auparavant. Le taux de marge opérationnelle courante s’est élevé à 16,4 %, porté par la bonne exécution des projets, dont Pazflor et Block 31 en Angola et la Phase 8A de West Delta Deep Marine en Egypte, en partie contrebalancée par un retard sur certains projets en raison des mauvaises conditions météorologiques en Mer du Nord.
Le taux de marge opérationnelle courante Onshore/Offshore a progressé, pour passer de 5,9 % un an plus tôt à 6,5 % au quatrième trimestre 2011, reflétant le bon déroulement d’un large éventail de projets.
Le résultat Corporate a eu un impact négatif estimé à 18 millions d’euros au quatrième trimestre 2011.
Les variations de change ont eu un impact négatif estimé à 1 million d’euros sur le résultat opérationnel courant du quatrième trimestre 2011 du Groupe.
3. Résultat opérationnel
Le résultat opérationnel est ressorti à 197 millions d’euros au quatrième trimestre 2011 contre 157 millions d’euros un an auparavant. Les coûts de transaction relatifs aux acquisitions de Global Industries et de Cybernétix ont eu un impact négatif de 11 millions d’euros au quatrième trimestre 2011.
4. Résultat net
| En millions d'euros | 4T 2010 | 4T 2011 | % variation | ||||
| Résultat opérationnel | 156,9 | 197,2 | 25,7 % | ||||
| Résultat financier | 0,1 | 11,0 | x110 | ||||
| Charge d'impôt sur le résultat | (46,1) | (61,5) | 33,4 % | ||||
| Intérêts minoritaires | 1,3 | 2,8 | x2,2 | ||||
| Résultat net | 112,2 | 149,5 | 33,2 % |
Le résultat financier au quatrième trimestre 2011 comprend un impact positif de 16 millions d’euros lié aux variations de change et de juste valeur des instruments de couverture, contre un impact négatif de 2 millions d’euros au quatrième trimestre 2010.
La charge d’impôt sur le résultat est ressortie à 62 millions d’euros au quatrième trimestre 2011, soit un taux effectif d’impôt de 29,5 %.
Le résultat dilué par action a progressé de 28,0 % à 1,28 euro au quatrième trimestre de 2011, contre 1,00 euro l’année dernière.
Le nombre moyen d’actions au quatrième trimestre 2011 est calculé sur une base diluée en application des normes IFRS. Ce dernier est ressorti à 118 909 690 contre 113 229 766 actions pour le même trimestre en 2010. L’écart est essentiellement dû à la dilution potentielle des obligations convertibles OCEANEs, des stock-options et des actions de performance attribuées aux employés de Technip.
5. Flux de trésorerie et bilan
| En millions d'euros | ||
| Trésorerie nette au 30 septembre 2011 | 1 313,0 | |
| Flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation | 261,0 | |
| dont : | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | 228,2 | |
| Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'exploitation | 32,8 | |
| Investissements industriels | (138,8) | |
| Dividendes verses | - | |
| Impact net de trésorerie relatif à l’acquisition de Global Industries* | (821,8) | |
| Autres variations incluant l'effet de change | 107,4 | |
| Trésorerie nette au 31 décembre 2011 | 720,8 |
* La diminution de trésorerie nette relative à l’acquisition de Global Industries a été de 822 millions d’euros. Cela correspond au prix d’acquisition net de la trésorerie et de la dette de l’entreprise acquise.
Au 31 décembre 2011, la situation de trésorerie nette de Technip s’établissait à 721 millions d’euros contre 1 313 millions d’euros au 30 septembre 2011.
Le bilan consolidé de Global Industries au 31 décembre a été incorporé au coût historique au bilan consolidé de Technip, ajoutant 889 millions d’euros aux actifs non courants de Technip, goodwill inclus, et 232 millions d’euros aux actifs courants. La répartition du prix d’achat sera finalisée au cours de l’année 2012.
Le 15 décembre 2011, Technip a lancé une émission d’obligations convertibles (OCEANE) et/ou échangeables en actions nouvelles ou existantes avec une maturité finale au 1er janvier 2017 pour un montant total de 498 millions d’euros représentant 5 178 455 obligations.
Au 31 décembre 2011, les capitaux propres sont ressortis à 3 673 millions d’euros contre 3 406 millions au 30 septembre 2011.
III. RESULTAT ANNUELS1. Chiffre d’affaires
| En millions d'euros | 2010 | 2011 | % variation | ||||
| Subsea | 2 731,7 | 2 972,0 | 8,8 % | ||||
| Onshore/Offshore | 3 350,2 | 3 841,0 | 14,6 % | ||||
| Total | 6 081,9 | 6 813,0 | 12,0 % |
Le chiffre d’affaires du segment Subsea en 2011 reflète principalement une amélioration de l’activité en Mer du Nord, l’achèvement de plusieurs grands projets en Afrique et une activité soutenue au Brésil.Le chiffre d’affaires Onshore/Offshore reflète la livraison de plusieurs projets dont la raffinerie de biodiesel de Rotterdam aux Pays-Bas et la plate-forme semi-submersible P-56 au Brésil, ainsi que la montée en puissance des phases de construction des projets au Moyen-Orient, notamment sur la raffinerie de Jubail en Arabie Saoudite.Les variations de change ont eu un impact négatif estimé à 49 millions d’euros sur le chiffre d’affaires du Groupe en 2011.2. Résultat opérationnel courant
| En millions d'euros | 2010 | 2011 | % variation |
| Subsea | 456,5 | 497,9 | 9,1 % |
| Taux de marge opérationnelle courante | 16,7 % | 16,8 % | 4 pb |
| Onshore/Offshore | 206,7 | 273,7 | 32,4 % |
| Taux de marge opérationnelle courante | 6,2 % | 7,1 % | 96 pb |
| Corporate | (42,9) | (62,1) | 44,8 % |
| Total | 620,3 | 709,5 | 14,4 % |
| Taux de marge opérationnelle courante | 10,2 % | 10,4 % | 21 pb |
Le taux d’EBITDA du segment Subsea se situe à 21,7 % pour l’année 2011 contre 21,4 % en 2010 et le taux de marge opérationnelle courante est ressorti à 16,8 % pour l’année 2011 contre 16,7 % en 2010, reflétant la bonne livraison des projets tout au long de l’année.
La livraison des projets et le bon déroulement d’un large éventail de projets ont tiré le taux de marge opérationnelle Onshore/Offshore combinés à 7,1 %, contre 6,2 % un an plus tôt.
Les variations de change ont eu un impact négatif estimé à 0,3 million d’euros sur le résultat opérationnel courant du Groupe en 2011.
3. Résultat opérationnel
Le résultat opérationnel s’est élevé à 694 millions d’euros en 2011 contre 615 millions d’euros en 2010. Les coûts de transaction liés aux acquisitions de Global Industries et de Cybernétix ont été enregistrés cette année générant un impact négatif de 16 millions d’euros.
4. Résultat net
| En millions d'euros | 2010 | 2011 | % variation | ||||
| Résultat opérationnel | 614,7 | 693,8 | 12,9 % | ||||
| Résultat financier | (20,1) | 17,4 | ns | ||||
| Charge d'impôt sur le résultat | (179,4) | (208,7) | 16,3 % | ||||
| Intérêts minoritaires | 2,4 | 4,8 | ns | ||||
| Résultat net | 417,6 | 507,3 | 21,5 % |
Le résultat financier en 2011 comprend un impact positif de 41 millions d’euros lié aux variations de change et de juste valeur des instruments financiers de couverture, contre un impact négatif de 16 millions d’euros en 2010.
La charge d’impôt sur le résultat se monte à 209 millions en 2011, soit un taux effectif d’impôt de 29,3 %.
Le résultat dilué par action est de 4,41 euros en 2011 contre 3,81 euros un an avant, en hausse de 16 %.
Le nombre moyen d’actions pour l’année 2011 est calculé sur une base diluée en application des normes IFRS. Ce dernier est ressorti à 117 498 889 contre 109 839 190 actions pour l’année 2010. L’écart est essentiellement dû à la dilution potentielle des obligations convertibles OCEANEs, des stock-options et des actions de performance attribuées aux employés de Technip.
5. Flux de trésorerie et bilan
| En millions d'euros | ||
| Trésorerie nette au 31 décembre 2010 | 1 332,3 | |
| Flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation | 651,6 | |
| dont : | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | 782,5 | |
| Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'exploitation | (130,9) | |
| Investissements industriels | (357,2) | |
| Dividendes versés | (156,1) | |
| Impact net de trésorerie relatif à l’acquisition de Global Industries* | (821,8) | |
| Autres variations incluant l'effet de change | 72,0 | |
| Trésorerie nette au 31 décembre 2011 | 720,8 |
* La diminution de trésorerie nette relative à l’acquisition de Global Industries a été de 822 millions d’euros. Cela correspond au prix d’acquisition net de la trésorerie et de la dette de l’entreprise acquise.
Au 31 décembre 2011, la situation de trésorerie nette du Groupe se chiffrait à 721 millions d’euros contre 1 332 millions d’euros, fin 2010.
Au 31 décembre 2011, les fonds propres consolidés s’élevaient à 3 673 millions d’euros contre 3 202 millions d’euros au 31 décembre 2010.
V. PERSPECTIVES POUR 20122
- Chiffre d’affaires du Groupe entre 7,65 et 8,00 milliards d’euros
- Chiffre d’affaires Subsea entre 3,35 et 3,50 milliards d’euros, avec un taux de marge opérationnelle courante autour de 15 %, tous deux incluant Global Industries
- Chiffre d’affaires Onshore/Offshore entre 4,3 et 4,5 milliards d’euros, avec un taux de marge opérationnelle courante compris entre de 6 % et 7 %
En 2012, le chiffre d’affaires de Global Industries devrait être supérieur à 300 millions d’euros, avec un résultat opérationnel courant négatif entre (30) et (40) millions d’euros, coûts de restructuration inclus.
Les objectifs financiers fixés pour l’acquisition au moment de l’annonce de l’acquisition en septembre sont réaffirmés, en particulier :
- 2013 : un effet relutif de 5 % à 7 % sur le bénéfice par action de Technip et une mise en œuvre de synergies de coûts d’au moins 30 millions de dollars réalisées sur les coûts liés au statut de société cotée, sur les coûts d’immobilier et sur l’optimisation de la flotte et des achats,
- Par la suite : nouvel effet relutif et une rentabilité en ligne avec nos critères internes de retour sur capitaux employés pour le segment Subsea, qui sont au minimum de 15 % sur un cycle d’activité.
Le montant total des investissements industriels attendu pour 2012 devrait être entre 350 et 400 millions d’euros.
| L’information sur les résultats annuels et du quatrième trimestre 2011 comprend |
| ce communiqué de presse, ses annexes ainsi que la présentation disponible sur |
|
le site Web de Technip : www.technip.com |
Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport d’audit relatif à la certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du document de référence.
INFORMATION
Aujourd'hui jeudi 16 février 2012, Thierry Pilenko, Président-Directeur Général, ainsi que Julian Waldron, CFO, commenteront les résultats de Technip et répondront aux questions de la communauté financière à l'occasion d'une conférence téléphonique en anglais à partir de 9h30 heure de Paris.
Pour participer à cette conférence téléphonique, vous devrez composer l’un des numéros suivants environ cinq à dix minutes avant le début de la conférence :
| France / Europe Continentale: | + 33 (0)1 70 77 09 38 | |
| Royaume-Uni : | + 44 (0)203 367 9458 | |
| Etats-Unis : | + 1 866 907 5924 |
Cette conférence téléphonique sera également retransmise en direct sur le site internet de Technip, en mode écoute seulement.
Un enregistrement de cette conférence (en anglais) sera disponible environ deux heures après sa clôture pendant trois mois sur le site internet de Technip et pendant deux semaines par téléphone aux numéros suivants :
| Numéros de téléphone | Code de confirmation | |||
| France / Europe Continentale : | + 33 (0)1 72 00 15 00 | 275674# | ||
| Royaume-Uni : | + 44 (0)203 367 9460 | 275674# | ||
| Etats-Unis : | + 1 877 642 3018 | 275674# |
Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction pour l’industrie de l’énergie.
Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les plus vastes et les plus complexes, nos 28 000 collaborateurs proposent les meilleures solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la construction sous-marine.
L’action Technip est cotée sur le marché NYSE Euronext Paris et sur le marché hors cote américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR: TKPPK).
| ANNEXE I (a) | |||||||||||||
| COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE | |||||||||||||
| Normes IFRS, audité | |||||||||||||
| Quatrième trimestre | Exercice | ||||||||||||
| En millions d'euros | |||||||||||||
| (sauf résultat dilué par action et nombre moyen d'actions) | 2010 | 2011 | % ∆ | 2010 | 2011 | % ∆ | |||||||
| Chiffre d'affaires | 1 766,9 | 2 014,3 | 14,0 % | 6 081,9 | 6 813,0 | 12,0 % | |||||||
| Marge brute | 342,1 | 362,4 | 5,9 % | 1 184,9 | 1 286,6 | 8,6 % | |||||||
| Frais de recherche et développement | (19,4) | (19,1) | (1,5) % | (56,6) | (65,3) | 15,4 % | |||||||
| Frais commerciaux, administratifs et autres | (157,8) | (135,1) | (14,4) % | (508,0) | (511,8) | 0,7 % | |||||||
| Résultat opérationnel courant | 164,9 | 208,2 | 26,3 % | 620,3 | 709,5 | 14,4 % | |||||||
| Autres produits et charges non courants | (8,0) | (11,0) | 37,5 % | (5,6) | (15,7) | x2,8 | |||||||
| Résultat opérationnel | 156,9 | 197,2 | 25,7 % | 614,7 | 693,8 | 12,9 % | |||||||
| Résultat financier | 0,1 | 11,0 | x110,0 | (20,1) | 17,4 | ns | |||||||
| Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence | - | - | ns | - | - | ns | |||||||
| Résultat avant impôt | 157,0 | 208,2 | 32,6 % | 594,6 | 711,2 | 19,6 % | |||||||
| Charge d’impôt sur le résultat | (46,1) | (61,5) | 33,4 % | (179,4) | (208,7) | 16,3 % | |||||||
| Intérêts minoritaires | 1,3 | 2,8 | x2,2 | 2,4 | 4,8 | x2,0 | |||||||
| Résultat net | 112,2 | 149,5 | 33,2 % | 417,6 | 507,3 | 21,5 % | |||||||
|
Nombre moyen d'actions sur une base diluée |
113 229 766 | 118 909 690 | 5,0 % | 109 839 190 | 117 498 889 | 7,0 % | |||||||
| Résultat dilué par action (€) | 1,00 | 1,28 | 28,0 % | 3,81 | 4,41 | 15,6 % | |||||||
| ANNEXE I (b) | |||||
| ETAT DE SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE | |||||
| Normes IFRS | |||||
| 31 déc. 2010 | 31 déc. 2011 | ||||
| (audité) | (audité) | ||||
| En millions d'euros | |||||
| Actifs immobilisés | 4 146,0 | 5 317,2 | |||
| Impôts différés actifs | 324,6 | 306,3 | |||
| Actif non courant | 4 470,6 | 5 623,5 | |||
| Contrats de construction – montants à l’actif | 378,6 | 588,0 | |||
| Stocks, créances clients et autres | 2 267,1 | 2 411,8 | |||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 105,7 | 2 808,7 | |||
| Actif courant | 5 751,4 | 5 808,5 | |||
| Total actif | 10 222,0 | 11 432,0 | |||
| Capitaux propres (part du Groupe) | 3 179,8 | 3 651,6 | |||
| Intérêts minoritaires | 22,3 | 21,7 | |||
| Capitaux propres | 3 202,1 | 3 673,3 | |||
| Dettes financières non courantes | 1 092,1 | 1 543,5 | |||
| Provisions non courantes | 110,2 | 139,2 | |||
| Impôts différés passifs et autres dettes non courantes | 144,7 | 265,0 | |||
| Passif non courant | 1 347,0 | 1 947,7 | |||
| Dettes financières courantes | 681,3 | 544,4 | |||
| Provisions courantes | 236,7 | 344,6 | |||
| Contrats de construction – montants du passif | 694,9 | 644,5 | |||
| Dettes fournisseurs et autres | 4 060,0 | 4 277,5 | |||
| Passif courant | 5 672,9 | 5 811,0 | |||
| Total capitaux propres et passif | 10 222,0 | 11 432,0 | |||
| Trésorerie nette | 1 332,3 | 720,8 | |||
| Etat des variations de capitaux propres consolidés (part du Groupe) | ||
| Audité, en millions d'euros | ||
| Capitaux propres au 31 décembre 2010 | 3 179,8 | |
| Résultat net sur 12 mois | 507,3 | |
| Autres éléments du résultat global sur 12 mois | (27,8) | |
| Augmentation de capital | 34,4 | |
| Opérations sur titres auto-détenus | 28,6 | |
| Dividendes versés | (156,1) | |
| Autres | 85,4 | |
| Capitaux propres au 31 décembre 2011 | 3 651,6 | |
| ANNEXE I (c) | |||||||||
| TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES | |||||||||
| Normes IFRS, audité | |||||||||
| Exercice | |||||||||
| En millions d'euros | 2010 | 2011 | |||||||
| Résultat net | 417,6 | 507,3 | |||||||
| Amortissements et dépréciations des immobilisations | 145,6 | 174,0 | |||||||
| Charges liées aux plans d'options de souscription et d’attribution d'actions de performance | 27,0 | 46,0 | |||||||
| Provisions non courantes (dont les engagements sociaux) | (0,3) | 18,4 | |||||||
| Impôts différés | (50,8) | 27,5 | |||||||
| (Produits) / pertes nets de cession d'immobilisations et de titres de participation | 2,5 | 0,8 | |||||||
| Intérêts minoritaires et autres | (2,4) | 8,5 | |||||||
| Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | 539,2 | 782,5 | |||||||
| Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’exploitation | (500,9) | (130,9) | |||||||
| Flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation | 38,3 | 651,6 | |||||||
| Investissements industriels | (388,9) | (357,2) | |||||||
| Produits de cessions d’actifs non courants | 22,3 | 3,8 | |||||||
| Acquisitions d’actifs financiers | (114,7) | (13,3) | |||||||
| Incidence des variations de périmètre6 | (26,5) | (591,0) | |||||||
| Flux de trésorerie nets provenant des activités d'investissement | (507,8) | (957,7) | |||||||
| Augmentation / (Diminution) nette de l'endettement | 894,2 | 132,9 | |||||||
| Augmentation de capital | 40,4 | 34,4 | |||||||
| Dividendes versés | (143,6) | (156,1) | |||||||
| Rachat d'actions d'auto-détention | (2,2) | 0,4 | |||||||
| Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement | 788,8 | 11,6 | |||||||
| Différences de changes nettes | 131,2 | (2,5) | |||||||
| Augmentation / (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 450,5 | (297,0) | |||||||
| Découverts bancaires en début de période | (1,2) | (0,1) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période | 2 656,3 | 3 105,7 | |||||||
| Découverts bancaires en fin de période | (0,1) | (0,1) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période | 3 105,7 | 2 808,7 | |||||||
| 450,5 | (297,0) | ||||||||
6 Coût d’acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise
| ANNEXE I (d) | |||||
| TRESORERIE ET ENDETTEMENT FINANCIER, COURS DE CHANGE | |||||
| Normes IFRS | |||||
| Trésorerie & endettement | |||||
| 31 déc. 2010 | 31 déc. 2011 | ||||
| En millions d'euros |
(audité) |
(audité) | |||
| Equivalents de trésorerie | 2 326,8 | 1 890,1 | |||
| Trésorerie | 778,9 | 918,6 | |||
| Trésorerie totale (A) | 3 105,7 | 2 808,7 | |||
| Dettes financières courantes | 681,3 | 544,4 | |||
| Dettes financières non courantes | 1 092,1 | 1 543,5 | |||
| Dette totale (B) | 1 773,4 | 2 087,9 | |||
| Trésorerie nette (A - B) | 1 332,3 | 720,8 | |||
|
Cours de change de l'euro en devises |
|||||||||||||
| Cours de clôture | Cours moyen | ||||||||||||
| 31 déc. 2010 | 31 déc. 2011 | 4T 2010 | 4T 2011 | 2010 | 2011 | ||||||||
| USD pour 1 EUR | 1,34 | 1,29 | 1,36 |
1,35 |
1,33 | 1,39 | |||||||
| GBP pour 1 EUR | 0,86 | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | |||||||
| ANNEXE II (a) | |||||||||||||
| CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE | |||||||||||||
| Normes IFRS, non audité | |||||||||||||
| Quatrième trimestre | Exercice | ||||||||||||
| En millions d'euros | 2010 | 2011 | % Δ | 2010 | 2011 | % Δ | |||||||
| Europe, Russie, Asie Centrale | 447,0 | 367,0 | (17,9) % | 1 611,8 | 1 749,4 | 8,5 % | |||||||
| Afrique | 388,5 | 382,3 | (1,6) % | 1 157,7 | 1 060,5 | (8,4) % | |||||||
| Moyen-Orient | 431,6 | 414,2 | (4,0) % | 1 292,9 | 1 509,6 | 16,8 % | |||||||
| Asie Pacifique | 197,3 | 302,2 | 53,2 % | 725,4 | 931,8 | 28,5 % | |||||||
| Amériques | 302,5 | 548,6 | 81,4 % | 1 294,1 | 1 561,7 | 20,7 % | |||||||
| TOTAL | 1 766,9 | 2 014,3 | 14,0 % | 6 081,9 | 6 813,0 | 12,0 % | |||||||
| ANNEXE II (b) | |||||||||||||
| INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES SEGMENTS D'ACTIVITE | |||||||||||||
| Normes IFRS, non audité | |||||||||||||
| Quatrième trimestre | Annuel | ||||||||||||
| En millions d'euros | 2010 | 2011 | % ∆ | 2010 | 2011 | % ∆ | |||||||
|
SUBSEA |
|||||||||||||
| Chiffre d'affaires | 713,7 | 964,1 | 35,1 % | 2 731,7 | 2 972,0 | 8,8 % | |||||||
| Marge brute | 179,6 | 221,0 | 23,1 % | 684,9 | 724,9 | 5,8 % | |||||||
| Résultat opérationnel courant | 115,6 | 158,3 | 36,9 % | 456,5 | 497,9 | 9,1 % | |||||||
| Taux de marge opérationnelle courante | 16,2 % | 16,4 % | 22 pb | 16,7 % | 16,8 % | 4 pb | |||||||
| Amortissements et dépréciations | (33,6) | (59,9) | x1,8 | (129,0) | (147,2) | 14,1 % | |||||||
| EBITDA | 149,2 | 218,2 | 46,2 % | 585,5 | 645,1 | 10,2 % | |||||||
|
OFFSHORE |
|||||||||||||
| Chiffre d'affaires | 249,0 | 242,2 | (2,7) % | 773,4 | 914,3 | 18,2 % | |||||||
| Marge brute | 27,5 | 42,6 | 54,9 % | 106,9 | 133,8 | 25,2 % | |||||||
| Résultat opérationnel courant | 5,2 | 13,9 | x2,7 | 34,6 | 52,6 | x1,5 | |||||||
| Taux de marge opérationnelle courante | 2,1 % | 5,7 % | 365 pb | 4,5 % | 5,8 % | 128 pb | |||||||
| Amortissements et dépréciations | (2,8) | (2,1) | (25,0) % | (10,7) | (10,5) | (1,9) % | |||||||
|
ONSHORE |
|||||||||||||
| Chiffre d'affaires | 804,2 | 808,0 | 0,5 % | 2 576,8 | 2 926,7 | 13,6 % | |||||||
| Marge brute | 134,8 | 98,8 | (26,7) % | 393,1 | 427,9 | 8,9 % | |||||||
| Résultat opérationnel courant | 56,6 | 54,0 | (4,6) % | 172,1 | 221,1 | 28,5 % | |||||||
| Taux de marge opérationnelle courante | 7,0 % | 6,7 % | (35) pb | 6,7 % | 7,6 % | 88 pb | |||||||
| Amortissements et dépréciations | (6,3) | (4,8) | (23,8) % | (17,1) | (16,3) | (4,7) % | |||||||
|
CORPORATE |
|||||||||||||
| Résultat opérationnel courant | (12,5) | (18,0) | 44,0 % | (42,9) | (62,1) | 44,8 % | |||||||
| Amortissements et dépréciations | (0,1) | 1,0 | ns | (0,2) | - | ns | |||||||
| ANNEXE II (c) | |||||||
| PRISES DE COMMANDES & CARNET DE COMMANDE | |||||||
| Saudité | |||||||
| Prises de commandes par segment d'activité | |||||||
| Quatrième trimestre | |||||||
| En millions d'euros | 2010 | 2011 | % Δ | ||||
| Subsea | 698,3 | 1 216,0 | x1,7 | ||||
| Offshore | 486,2 | 560,0 | 15,2 % | ||||
| Onshore | 1 288,2 | 462,6 | x0,4 | ||||
| TOTAL | 2 472,7 | 2 238,6 | (9,5) % | ||||
| Prises de commandes par segment d'activité | |||||||
| Exercice | |||||||
| En millions d'euros | 2010 | 2011 | % Δ | ||||
| Subsea | 2 631,7 | 4 097,1 | x1,6 | ||||
| Offshore | 1 405,0 | 2 370,6 | x1,7 | ||||
| Onshore | 2 920,7 | 1 507,1 | (48,4) % | ||||
| TOTAL | 6 957,4 | 7 974,8 | 14,6 % | ||||
| Carnet de commandes par segment d'activité | |||||||
| Au | Au | % Δ | |||||
| En millions d'euros | 31 déc. 2010 | 31 déc. 2011 | |||||
| Subsea | 3 110,7 | 4 380,2 | 40,8 % | ||||
| Offshore | 1 130,9 | 2 534,4 | x2,2 | ||||
| Onshore | 4 986,3 | 3 501,5 | (29,8) % | ||||
| TOTAL | 9 227,9 | 10 416,1 | 12,9 % | ||||
| Carnet de commandes par zone géographique | |||||||
| Au | Au | % Δ | |||||
| En millions d'euros | 31 déc. 2010 | 31 déc. 2011 | |||||
| Europe, Russie, Asie Centrale | 1 670,9 | 1 912,2 | 14,4 % | ||||
| Afrique | 1 663,8 | 1 261,1 | (24,2) % | ||||
| Moyen-Orient | 2 958,9 | 1 725,0 | (41,7) % | ||||
| Asie Pacifique | 680,3 | 1 704,0 | x2,5 | ||||
| Amériques | 2 254,0 | 3 813,8 | x1,7 | ||||
| TOTAL | 9 227,9 | 10 416,1 | 12,9 % | ||||
|
Ecoulement estimé du carnet de commandes au 31 décembre 2011 |
|||||||||
| En millions d'euros | Subsea | Offshore | Onshore | Groupe | |||||
| Pour 2012 | 2 575,1 | 1 392,0 | 2 123,6 | 6 090,7 | |||||
| Pour 2013 | 1 067,6 | 862,9 | 1 182,8 | 3 113,3 | |||||
| Pour 2014 et au-delà | 737,5 | 279,5 | 195,1 | 1 212,1 | |||||
| TOTAL | 4 380,2 | 2 534,4 | 3 501,5 | 10 416,1 | |||||
ANNEXE II (d)
PRISES DE COMMANDES
Non audité
Au quatrième trimestre 2011, le carnet de commandes de Technip s’est élevé à 2 239 millions d’euros, contre 2 473 millions d’euros pour la même période l’an passé. Les principaux contrats que nous avons annoncés au quatrième trimestre 2011 sont :
- Dans le Subsea, deux contrats ont été signés avec Shell Offshore Inc. pour les développements des champs Cardamom et West Boreas dans le golfe du Mexique,
- Pour l’Onshore, un contrat a été attribué par ExxonMobil Chemical pour une usine de lubrifiants qui sera construite dans le complexe intégré de la raffinerie et de l’usine chimique d’ExxonMobil à Baytown, au Texas,
- Dans le Subsea, un contrat à prix forfaitaire a été remporté auprès de Valiant Causeway Limited, d’une valeur d’environ 33 millions d’euros, pour le développement du champ Causeway situé à environ 450 kilomètres au nord-est d’Aberdeen, en Ecosse,
- Dans le Subsea, le Groupe s’est vu attribuer des options pour une extension de 2 ans du contrat cadre de services PRS Pool (système de réparation de conduites) de Statoil qui sera effectif jusqu’au 1er décembre 2014,
- Dans le Subsea, Technip a signé un contrat à prix forfaitaire auprès de Lundin Petroleum d’une valeur d’environ 100 millions d’euros pour le développement du champ Brynhild situé en mer du Nord norvégienne,
- Pour l’Onshore, Michelin Siam Co Ltd a attribué un contrat clé en main à prix forfaitaire pour l’ingénierie, la fourniture d’équipements et la construction (EPC) d’une nouvelle unité d’élastomère composite qui sera construite en Thaïlande dans la zone industrielle de la Région Sud (province de Songkla),
- Dans le Subsea, dans le cadre de la joint-venture formée par Technip et Odebrecht Oil & Gas, une lettre d’attribution de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) a été reçue pour l’affrètement et l’exploitation pour une période de 5 ans de deux navires identiques de pose de conduites flexibles pour une valeur d’environ 1 milliard d’euros, avec une option d’extension de 5 ans supplémentaires,
- Pour l’Offshore : signature d’un contrat de services d’ingénierie auprès de Samsung Heavy Industries Co Ltd pour le développement du champ de gaz et de condensats Valemon opéré par Statoil et situé en Mer du Nord norvégienne, à environ 160 kilomètres à l’ouest de Bergen,
- Pour l’Onshore, Technip a remporté auprès d’Uzbekistan GTL LLC l’extension d’un contrat de services en remboursable pour l’ingénierie d’avant-projet détaillé d’une unité de « gas-to-liquid » (GTL) qui sera située à 40 kilomètres au sud de Qarshi, en Ouzbékistan,
- Pour l’Offshore, un contrat à prix forfaitaire a été remporté auprès d’Anadarko Petroleum Corporation pour l’ingénierie, la construction et le transport de la coque de type Truss Spar de 23 000 tonnes pour le projet Lucius par environ 2 165 mètres de profondeur d’eau dans le golfe du Mexique (Etats-Unis).
Depuis le 1er janvier 2012, Technip a également annoncé la signature des contrats suivants, qui ont été inclus dans le carnet de commandes au 31 décembre 2011 :
- Le segment Subsea a remporté la dernière option pour le contrat cadre de Statoil pour la plongée, la réparation des conduites, les services d’intervention d’urgence et de modification,
- Dans le Subsea, le Groupe a signé avec Nexen Petroleum U.K. Limited un contrat à prix forfaitaire, d’une valeur d’environ 135 millions d’euros, pour le développement du projet Golden Eagle situé à 110 kilomètres au nord-est d’Aberdeen,
- Dans le Subsea, deux contrats ont été attribués par Statoil, d’une valeur totale de près de 55 millions d’euros, pour les développements des champs de Vilje South et de Visund North situés en Mer du Nord,
- Dans l’Offshore, Technip a gagné un contrat d’une valeur d’environ 110 millions de dollars canadiens, avec Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) pour la conception détaillée de la plate-forme de traitement de gaz en mer Wheatstone de Chevron, située à 200 kilomètres au large de la côte ouest de l’Australie.
Depuis le 1er janvier 2012, Technip a également annoncé la signature des contrats suivants, qui n’étaient pas inclus dans le carnet de commandes au 31 décembre 2011 :
- Dans l’Onshore, Technip a remporté un contrat avec ANDRA pour être le principal contracteur du futur Centre industriel de stockage géologique (Cigeo) qui devrait se situer dans les départements de la Meuse et de la Haute-Marne, dans l’Est de la France,
- Dans l’Onshore, Lukoil Neftochim Burgas a attribué un contrat clé en main à prix forfaitaire, d’une valeur de plus de 600 millions d’euros, pour l’ingénierie, la fourniture d’équipements et la construction de la Phase 1 d’un complexe d’hydrocraquage de résidus lourds dans leur raffinerie de Burgas, en Bulgarie,
- Dans le Subsea, Technip a remporté deux contrats avec Tullow Ghana Limited, d’une valeur d’environ 100 millions d’euros, pour la Phase 1A du projet Jubilee situé au large du Ghana,
- Technip a remporté auprès de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) un contrat cadre de 5 ans pour la fourniture de 1 400 kilomètres de conduites flexibles. Ce contrat entre en vigueur dès aujourd’hui. La fourniture des équipements débutera en 2013 et les commandes sont garanties pour au moins 50 % de la valeur totale du contrat, qui est estimée à environ 2,1 milliards de dollars,
- Dans le Subsea, Technip a remporté un contrat pour l’installation d’une conduite auprès de Woodside Energy Ltd pour le projet Greater Western Flank Phase 1 situé à 130 kilomètres au Nord-Ouest de Karratha (Ouest de l’Australie). Le contrat comprend le chargement, le transport et l’installation de 16 kilomètres de conduites de gaz de 16 pouces depuis le collecteur de Tidepole jusqu’à la plate-forme GWA.
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Technip remporte un contrat d’installation sous-marine en Australie
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) a remporté un contrat d’installation d’une conduite auprès de Woodside Energy Ltd pour le projet Greater Western Flank Phase 1 situé à 130 kilomètres au Nord-Ouest de Karratha (Ouest de l’Australie).
Prochaine étape majeure du projet North West Shelf opéré par Woodside, cette conduite reliera les champs Goodwyn GH et Tidepole par raccordement sous-marin à la plate-forme existante Goodwyn A (GWA).
Le contrat comprend le chargement, le transport et l’installation de 16 kilomètres de conduites de gaz de 16 pouces depuis le collecteur de Tidepole jusqu’à la plate-forme GWA.
Le centre opérationnel de Technip à Perth (Australie) réalisera le contrat, avec l’assistance du centre de Singapour. L’installation en mer fera appel au Global 1200 ou au Global 1201, deux navires ultra-modernes ayant rejoint la flotte de Technip suite à la récente acquisition de Global Industries.
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Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction pour l’industrie de l’énergie.
Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les plus vastes et les plus complexes, nos 30 000 collaborateurs proposent les meilleures solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la construction sous-marine.
L’action Technip est cotée sur le marché NYSE Euronext Paris et sur le marché hors cote américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR: TKPPK).
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Technip remporte un contrat pour un système d’export de gaz et de condensat en Arabie Saoudite et au Koweït
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) a remporté un contrat auprès de Kuwait Gulf Oil Company (KGOC) pour l’ingénierie, la fourniture des équipements, la construction et l’assistance à la mise en service de leur système d’export de gaz et de condensat. Le projet est réparti en onshore et en offshore dans deux pays, l’Arabie Saoudite et le Koweït.
L’objectif du projet est d’acheminer une combinaison de gaz pauvre, de condensat et de gaz acide à travers une conduite d’export d’un diamètre de 12 pouces, depuis les installations d’Al Khafji Joint Operations (KJO) en Arabie Saoudite jusqu’à l’unité de raccordements de Kuwait Oil Company (KOC), à savoir l’Intermediate Slug Catcher actuellement en cours de construction dans le cadre du projet No EF/1718 de KOC près d’Al-Ahmadi, au Koweït. Ces installations permettront également à KPC/KJO d’atteindre leur objectif d’1 % de torchage en réduisant le gaz brûlé à la torche, ainsi que de valoriser davantage les ressources en hydrocarbures.
La longueur totale de la conduite d’export est de 110 kilomètres. Les 4 premiers kilomètres sont onshore en Arabie Saoudite, suivis par une section offshore de 47 kilomètres, puis par 59 kilomètres onshore au Koweït.
Le centre opérationnel de Technip à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) réalisera ce projet, qui devrait s’achever au second semestre 2014. Les opérations en mer feront appel au Comanche, un des navires ayant rejoint la flotte de Technip avec l’acquisition de Global Industries.
Ce contrat démontre les compétences de Technip à la fois sur l’onshore et l’offshore, et constitue une nouvelle étape dans le soutien continu apporté aux clients du Groupe au Moyen-Orient.
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Technip remporte un contrat cadre majeur auprès de Petrobras pour des conduites flexibles
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) a remporté auprès de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) un contrat cadre de cinq ans pour la fourniture de 1 400 kilomètres de conduites flexibles. Ce contrat entre en vigueur dès aujourd’hui. La fourniture des équipements débutera en 2013 et les commandes sont garanties pour au moins 50 % de la valeur totale du contrat, qui est estimée à environ 2,1 milliards de dollars.
Le contrat comprend la fabrication de risers(1) et de flowlines(2) de plus de 150 types et diamètres, ainsi que d’équipements associés. Les livraisons seront réparties sur toute la période du contrat et leur reconnaissance dans notre prise de commandes s’effectuera à mesure que les projets spécifiques se confirmeront.
Les conduites flexibles seront fabriquées dans l’usine existante de Technip à Vitória (Brésil), ainsi que dans notre nouvelle usine de production en cours de construction à Açu (Brésil). Ce contrat confirme donc la pertinence de l’investissement annoncé l’an dernier dans une deuxième usine au Brésil capable de réaliser une grande variété de conduites flexibles de haute technologie et de grande technicité pour répondre à la forte hausse de la demande et aux évolutions technologiques du marché brésilien.
Frédéric Delormel, Executive Vice President et COO Subsea de Technip, a déclaré : « Ce contrat démontre l’immense potentiel des solutions de conduites flexibles pour faciliter le développement de champs offshore de pétrole et de gaz plus profonds et plus complexes, dans le monde entier. Ce contrat cadre renforce notre leadership dans les conduites flexibles et dans l’industrie subsea en général, où nous proposons à nos clients une offre unique intégrée verticalement associant une forte présence mondiale, une R&D et des technologies propriétaires, des ressources d’ingénierie considérables, des usines de production et une flotte de navires performants ».
Le contrat sera réalisé par Technip avec un fort contenu local brésilien et représente un grand succès pour les opérations de Technip au Brésil, où le Groupe est présent depuis plus de 35 ans. Au cours de ces années, Technip a continuellement investi dans des actifs et des technologies de pointe, développant ainsi le savoir-faire et l’expertise de ses 3 500 collaborateurs dans le pays. Technip est très fier de soutenir son partenaire de long terme, Petrobras, et d’aider le Brésil à développer ses ressources offshore.
______
(1) Riser : conduite ou ensemble de conduites rigides ou flexibles utilisées en tant que liaison fond-surface pour le transfert des hydrocarbures produits du fond marin vers l’unité de production en surface, et le transfert de fluides d’injection ou de contrôle de l’unité de production en surface vers les réservoirs sous-marins.
(2) Flowline : conduite flexible ou rigide reposant sur le fond marin, permettant le transport des fluides de production et d'injection.
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Technip remporte deux contrats pour le projet Jubilee au Ghana
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Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) a remporté auprès de Tullow Ghana Limited deux contrats, d’un montant d’environ 100 millions d’euros, pour la phase 1A du projet Jubilee. Le champ de Jubilee est situé au large du Ghana, par 1 300 mètres de profondeur d’eau.
Ces contrats couvrent le management de projet dans sa totalité, l’ingénierie, la fabrication et l’installation d’un nouveau riser(1) flexible, de deux flowlines(2) rigides, et de 11 conduites de courte longueur, ainsi que l’installation de deux collecteurs de production et 5 kilomètres d’ombilicaux(3).
Le centre opérationnel de Technip à Paris (France) réalisera ce projet avec l’assistance des bureaux du Groupe à Houston (Texas) et à Accra (Ghana). Les flexibles seront fabriqués dans l’usine du Groupe au Trait (France). Ce contrat démontre la capacité de Technip à mettre en œuvre une organisation mondiale au service d’un projet.
L’installation offshore fera appel au Global 1200 et au Deep Pioneer, deux navires de la flotte de Technip, et devrait être achevée au deuxième semestre 2012.
Ces deux contrats constituent une étape importante pour la présence de Technip au Ghana. Après la bonne réalisation de la première phase du projet Jubilee en 2011, Technip est fier d’avoir été sélectionné par Tullow et ses partenaires pour cette seconde phase du projet.
______
(1) Riser : conduite ou ensemble de conduites utilisées en tant que liaison fond-surface pour le transfert des hydrocarbures produits du fond marin vers l'unité de production en surface, et le transfert de fluides d'injection ou de contrôle de l'unité de production en surface vers les réservoirs sous-marins.
(2) Flowline : conduite flexible ou rigide reposant sur le fond main permettant le transport des fluides de production et d’injection. Sa longueur peut varier de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres.
(3) Ombilical : assemblage de tubes d’acier et/ou de canalisations hydrauliques, de câbles électriques et de fibres optiques. Ce type d'assemblage est utilisé pour le contrôle des installations sous-marines.
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Technip remporte un contrat de conception détaillée pour la plate-forme de traitement de gaz Wheatstone en Australie
Regulatory News:
Technip Oceania (TPO), le centre opérationnel du groupe Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) à Perth (Australie), a remporté un contrat, d’une valeur approximative de 90 millions d’euros, auprès de Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) pour la conception détaillée de la plate-forme offshore de traitement de gaz Wheatstone de Chevron, située à 200 kilomètres de la côte ouest de l’Australie.
La partie amont (offshore) du projet porte sur les champs de gaz WA-17-R et WA-253-P situés sur le plateau continental au nord-ouest de l’Australie occidentale par une profondeur d’eau allant de 70 à 200 mètres. La production sera transportée jusqu’à la plate-forme de traitement où le gaz à condensats sera traité puis comprimé et exporté, à travers un pipeline de 200 kilomètres de long, vers l’usine de gaz située à Ashburton North, à 12 kilomètres d’Onslow (Australie).
Ce contrat fait suite à la réalisation par TPO de l’ingénierie d’avant-projet détaillé du projet, attribué par Chevron en 2009. Ce nouveau contrat représente une étape importante pour TPO, qui dirigera les opérations avec un contenu local australien de plus de 40 %. Frans Roozendaal, Managing Director de TPO, a déclaré : « la plate-forme Wheatstone sera une des plus grandes jamais construites, et je suis fier que nous la concevions pour DSME depuis notre centre australien. Nous avons dû nous développer localement pour pouvoir réaliser le contrat, avec plus de 200 personnes travaillant à Perth sur le projet. »
Le Chef de Projet chez DSME, KH Lee, a ajouté : « pouvoir faire appel au bureau australien de Technip pour conduire ce projet a été un atout indéniable. La continuité avec l’ingénierie d’avant-projet détaillé qu’il a réalisé, sa connaissance des spécificités du marché australien et sa proximité avec Chevron nous confèrent un avantage important. »
Les centres opérationnels de Technip à Perth (Australie) et Kuala Lumpur (Malaisie) réaliseront le contrat, qui devrait être achevé au second semestre 2012.
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° °
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Succès de l'offre publique d'achat sur Cybernétix : Technip détient 98,60 % du capital et 98,57 % des droits de vote de Cybernétix
Regulatory News:
L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a publié aujourd'hui les résultats de l'offre publique d'achat initiée par Technip (Paris:TEC) sur Cybernétix. Au cours de cette offre qui s'est déroulée du 16 décembre 2011 au 20 janvier 2012, Technip a acquis 474 325 actions Cybernétix. Compte tenu des 743 014 actions acquises auprès de Monsieur Gilles Michel, Askoad Conseil, Comex SA et Sercel Holding le 16 novembre 2011 et des 385 755 actions acquises sur le marché durant la période d'offre, Technip détient désormais 1 603 094 actions représentant 98,60 % du capital et 98,57 % des droits de vote de Cybernétix, sur la base d'un capital de Cybernétix composé de 1 625 791 actions et d'un nombre total de droits de vote de 1 636 316.
Les actions non détenues par Technip à l'issue de l'offre ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote de Cybernétix. Ainsi, comme annoncé précédemment, Technip sollicitera auprès de l'AMF la mise en œuvre d'un retrait obligatoire des actions résiduelles dans les dix jours de négociation à compter de la publication de l'avis de résultat de l'offre, pour un prix correspondant au prix de l'offre publique d'achat, soit 19 euros par action Cybernétix.
Le calendrier et la procédure du retrait obligatoire seront publiés par l'AMF et NYSE Euronext. A la suite de la réalisation du retrait obligatoire, les actions Cybernétix seront radiées d'Euronext Paris.
Thierry Pilenko, Président-Directeur Général de Technip, a déclaré : « je me réjouis du succès de cette opération qui va désormais nous permettre d’intégrer définitivement les équipes de Cybernétix. L'expertise technologique et le savoir-faire que cette compagnie a su développer depuis de nombreuses années, en particulier dans la conception, la fabrication et le déploiement de systèmes robotisés en milieu hostile, sont autant d'atouts pour Technip à l'heure de défier les nouvelles frontière de l'énergie. »
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Technip remporte un contrat majeur de raffinage en Bulgarie
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Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) a remporté auprès de Lukoil Neftochim Burgas ad, filiale d’OAO LUKOIL, un contrat clé en main à prix forfaitaire, d’une valeur de plus de 900 millions d’euros (part Technip : environ 600 millions), pour l’ingénierie, la fourniture des équipements et la construction de la Phase 1 d’un complexe d’hydrocraquage de résidus lourds, qui sera construit dans la raffinerie de Burgas (Bulgarie).
Le contrat comprend l’ingénierie de détail, la fourniture des équipements et du matériel, la construction, la pré-mise en service et la mise en service d’un hydrocraqueur sous vide de résidus de 2,5 millions de tonnes par an, qui utilisera le procédé H-Oil d’Axens, ainsi que d’unités d’amine, d’adoucissement d’eau et de production d’hydrogène, et la modernisation des utilités et offsites.
Nello Uccelletti, Senior Vice President Onshore de Technip a déclaré : « nous sommes fiers d’avoir été choisis par le Groupe Lukoil pour ce projet majeur. Ce contrat est une reconnaissance du savoir-faire et de l’expertise de nos équipes. Il confirme également le leadership de Technip dans le domaine du raffinage, après des projets comme Dung Quat au Vietnam, Jubail en Arabie Saoudite et Raffinerie d’Alger en Algérie ».
Le centre opérationnel de Technip à Rome (Italie) réalisera le contrat, qui devrait être achevé d’ici janvier 2015.
Le contrat fait suite à la réalisation par Technip au premier trimestre 2010 des études d’avant-projet détaillé et à l’obtention début 2011 du contrat d’ingénierie détaillée et de services de fourniture des équipements.
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Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction pour l’industrie de l’énergie.
Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les plus vastes et les plus complexes, nos 27 000 collaborateurs proposent les meilleures solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la construction sous-marine.
L’action Technip est cotée sur le marché NYSE Euronext Paris et sur le marché hors cote américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR: TKPPK).
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Technip remporte deux contrats subsea pour les projets de Statoil Vilje South et Visund North sur le plateau continental norvégien
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Technip (Paris:TEC) a remporté auprès de la compagnie internationale du secteur de l’énergie Statoil deux contrats, d’une valeur totale d’environ 55 millions d’euros, pour le développement des champs Vilje South et Visund North situés en mer du Nord par des profondeurs d’eau respectives de 120 et 385 mètres.
Ces contrats comprennent :
- l’assemblage et l’installation d’une flowline(1) de production de 10 kilomètres,
- l’installation et le raccordement d’équipements sous-marins,
- l’installation et le raccordement d’un ombilical(2).
Le centre opérationnel de Technip à Oslo (Norvège) réalisera les contrats. L’assemblage de la flowline se déroulera dans la base du Groupe à Orkanger (Norvège). L’installation fera appel à l’Apache II, navire de pose de la flotte de Technip, et aura lieu mi-2013.
(1) Flowline : conduite flexible ou rigide reposant sur le fond main permettant le transport des fluides de production et d’injection. Sa longueur peut varier de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres.
(2) Ombilical : assemblage de tubes d’acier et/ou de canalisations hydrauliques, de câbles électriques et de fibres optiques. Ce type d'assemblage est utilisé pour le contrôle des installations sous-marines.
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Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les plus vastes et les plus complexes, nos 26 500 collaborateurs proposent les meilleures solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la construction sous-marine.
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Technip remporte un contrat auprès de Nexen pour le développement de Golden Eagle en mer du Nord britannique
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) remporte auprès de Nexen Petroleum U.K. Limited un contrat à prix forfaitaire d’une valeur de 135 millions d’euros pour le développement du champ Golden Eagle situé à 110 kilomètres au nord-est d’Aberdeen, par une profondeur d’eau de 115 mètres.
Ce contrat est le plus important jamais remporté par Technip pour un projet sur le plateau continental britannique et verra la pose en déroulé de conduites avec revêtement appliqué mécaniquement, qui fournissent une alternative économique résistant à de hautes températures et à des fluides très corrosifs.
Ce contrat comprend l’ingénierie, la fourniture des équipements, l’installation et la mise en service de :
- 2 flowlines(1) d’export, 1 de production, 1 d’injection d’eau avec revêtement appliqué mécaniquement, et 1 de gas lift,
- 1 ombilical(2) principal et 2 ombilicaux à valve d’isolation sous-marine,
- certains équipements sous-marins,
- tranchage et enfouissement de toutes les flowlines et des ombilicaux,
- raccordement, protection, pré-mise en service et support à la mise en service.
Bill Morrice, Managing Director de Technip au Royaume-Uni, a déclaré : « ce contrat est extrêmement enthousiasmant pour nous car il représente une étape clé en termes de taille. Nous sommes impatients de travailler avec Nexen et de jouer un rôle significatif dans le développement de ce champ important ».
Le centre opérationnel de Technip à Aberdeen (Ecosse) réalisera ce projet, qui devrait être achevé au second semestre 2014. Genesis, société de Technip spécialisée dans l’ingénierie subsea et offshore, prendra en charge les activités de conception détaillée. Les flowlines seront fabriquées dans l’usine de conduites flexibles de Technip au Trait (France). L’usine d’ombilicaux du Groupe à Newcastle (Royaume-Uni), Duco, va fournir les ombilicaux. Des navires de la flotte de Technip, notamment l’Apache II et l’Orelia, seront utilisés pendant la campagne offshore.
(1) Flowline : conduite flexible ou rigide reposant sur le fond main permettant le transport des fluides de production et d’injection. Sa longueur peut varier de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres.
(2) Ombilical : assemblage de tubes d’acier et/ou de canalisations hydrauliques, de câbles électriques et de fibres optiques. Ce type d'assemblage est utilisé pour le contrôle des installations sous-marines.
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Technip signe avec Statoil une extension de deux ans pour un contrat cadre de services Subsea
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Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) a signé la dernière option du contrat cadre avec Statoil pour des services de plongée, réparation de conduites, interventions d’urgence et modifications. Le contrat cadre est exécuté par Technip depuis janvier 2007 et sera effectif jusqu’en décembre 2014. Le chiffre d’affaires annuel apporté à Technip par ce contrat devrait être de l’ordre de 50 à 80 millions d’euros.
Ce contrat est un accord exclusif pour toutes les opérations offshore de plongée et opérations assistées par des plongeurs pour Statoil. C’est une étape importante au sein du marché en croissance de la plongée. Il comprend la gestion et la réalisation des opérations sous-marines de maintenance, de réparation et de plongée comme la maintenance planifiée, les travaux de modifications et d’installation, et les interventions d’urgence éventuelles pour réparer des conduites et équipements. Les opérations sont assistées par des plongeurs ou pilotées à distance.
Le contrat est géré par le centre opérationnel de Technip à Stavanger (Norvège).
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Technip-Ingérop remporte un contrat auprès de l’ANDRA
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Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) :
Le groupement Gaiya (Technip-Ingérop) a remporté auprès de l'ANDRA* le contrat de la maîtrise d’œuvre du futur Centre industriel de stockage géologique (CIGEO) prévu en Meuse/Haute-Marne (est de la France). Ce contrat s’inscrit dans le cadre de la loi de programme française du 28 juin 2006, chargeant l'ANDRA de concevoir et d’implanter un centre de stockage pour les déchets radioactifs de haute activité (HA) et de moyenne activité à vie longue (MA-VL), issus principalement du traitement du combustible usé des centrales nucléaires. Il couvre les phases conceptuelles et d’avant-projet de CIGEO.
Technip et Ingérop, acteurs de référence de l’ingénierie, associent étroitement leurs compétences et leur savoir-faire respectifs dans les installations nucléaires, le souterrain et les grands projets pour accompagner l'ANDRA dans la réalisation de ce projet exceptionnel par son ampleur et sa technicité. CIGEO est conçu pour permettre de confiner durablement ces déchets et garantir que le stockage puisse être réversible.
Ce contrat sera réalisé par les centres de Technip à Lyon et à Paris, et d’Ingérop à Courbevoie, Clermont-Ferrand (France). La première phase d’études à réaliser en 2012, devra permettre la préparation du débat public qui aura lieu en 2013.
* Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
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A propos de Technip
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A propos d’Ingérop
Dans la grande tradition de l'ingénierie de la construction en France, INGÉROP développe une image particulière :
- la puissance d'un grand groupe d'ingénierie technique indépendant, contrôlé par ses cadres et fort de 1500 personnes. Ses équipes sont actives sur les projets majeurs d'infrastructures, de transport et d'urbanisme, de bâtiments, d'énergie et d'installations industrielles, d'eau et d'environnement
-
une forte présence régionale au service des investissements de
proximité de tous les clients locaux et nationaux
une activité significative à l'international sur tous ses métiers.
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Technip franchit une nouvelle étape dans l'acquisition de Cybernetix dans le cadre de son OPA en détenant désormais plus de 60% du capital de Cybernétix
Regulatory News:
Déclaration de franchissement de seuils (article L. 233-7 du code de commerce)
CYBERNETIX
(Euronext Paris)
Par courrier reçu le 21 décembre 2011, la société anonyme Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) (89, avenue de la Grande Armée, 75116 Paris), a déclaré avoir franchi en hausse, le 16 décembre 2011, les seuils de 50% du capital et des droits de vote de la société CYBERNETIX et détenir à cette date 1 015 844 actions CYBERNETIX représentant autant de droits de vote, soit 62,48% du capital et 62,45% des droits de vote de cette société1.
Ce franchissement de seuils résulte de l’acquisition d’actions CYBERNETIX sur le marché par la société Technip dans le cadre de l’offre publique d’achat qu’elle a initiée sur les titres de cette société2.
Le déclarant a précisé détenir, au 20 décembre 2011, 1 025 940 actions CYBERNETIX représentant autant de droits de vote, soit 63,10% du capital et 63,07% des droits de vote de cette société3.
_______
1 Sur la base d’un capital composé de 1 625 791 actions
représentant 1 626 630 droits de vote, en application du 2ème alinéa de
l’article 223-11 du règlement général.
2 Cf. notamment
D&I 211C2238 du 15 décembre 2011 et D&I 211C2260 du 19 décembre 2011.
3
Cf. notamment D&I 211C2284 du 21 décembre 2011.
Technip
Technip remporte un contrat à prix forfaitaire pour le développement du champ Lucius dans le golfe du Mexique
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Technip (Paris:TEC) a remporté un contrat à prix forfaitaire auprès d'Anadarko Petroleum Corporation. Ce contrat porte sur l'ingénierie, la construction et le transport de la coque d'une plate-forme de production de type Truss Spar de 23 000 tonnes, pour le projet Lucius(1) situé dans le golfe du Mexique (États-Unis), à 2 165 mètres de profondeur, et dont l'exploitation devrait démarrer en 2014. Lucius sera la septième Spar livrée par Technip à Anadarko(2).
La plate-forme flottante Lucius aura une capacité de production de 80 000 barils de pétrole et de 13 millions de m3 de gaz naturel par jour.
Le centre opérationnel de Technip à Houston (Texas), managera l'ensemble du projet. La conception détaillée de la coque et sa fabrication seront effectuées sur le chantier naval du Groupe à Pori (Finlande).
Cette Spar, la quinzième réalisée par Technip (sur dix-huit dans le monde), démontre à la fois le leadership du Groupe dans ce type d'unités flottantes et sa capacité à fournir des solutions pour les développements en eaux très profondes. Elle confirme également l’expertise et la capacité du chantier de Pori à livrer des plates-formes performantes.
(1) L'unité de production Lucius appartiendra conjointement à Anadarko (35 %), Plains E&P (23,3 %) ExxonMobil (15 %) Apache (11,7 %), Petrobras (9,6 %) et Eni (5,4 %).
(2) Technip a déjà livré six Spar à Anadarko : Neptune, Nansen, Boomvang, Gunnison, Red Hawk et Constitution.
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Technip remporte un contrat de GTL en Ouzbékistan
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Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) a remporté auprès d’Uzbekistan GTL LLC(1) l’extension d’un contrat de service en remboursable pour l’ingénierie d’avant-projet détaillé d’une unité de gas-to-liquids(2) (GTL) qui sera située à 40 kilomètres au sud de Qarshi, en Ouzbékistan.
Cette unité utilisera la technologie de GTL de Sasol (principale technologie de GTL dans le monde) et aura une capacité d’1,4 million de tonnes par an, capacité similaire à celle du complexe Oryx GTL construit au Qatar par Technip. Elle produira du gasoil GTL, du kérosène, du naphte et du gaz de pétrole liquéfié.
Ce contrat fait suite à la réalisation par Technip de la première phase du projet liée aux études de faisabilité détaillées. Les activités d’ingénierie d’avant-projet détaillé seront réalisées par le centre opérationnel de Technip à Rome (Italie), avec l’assistance du centre du Groupe à Kuala Lumpur (Malaisie).
(1) Uzbekistan GTL LLC est une joint-venture basée en Ouzbékistan et composée de trois actionnaires : Uzbekneftegas (compagnie publique pétrolière et gazière ouzbek), Sasol Synfuels International (appartenant à Sasol Group South Africa) et Petronas (compagnie entièrement détenue par le gouvernement malaisien).
(2) Gas-to-liquids (GTL) : transformation de gaz naturel en carburants liquides (technologie Fischer Tropsch).
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Emission par Technip d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), à échéance 1er janvier 2017
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CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON
Ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis ni dans tout autre pays. Les Obligations (et les actions sous-jacentes) ne peuvent être ni offertes ni cédées aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Technip n’a pas l'intention d'enregistrer l’offre, ni en tout ni en partie, aux Etats-Unis, ni de faire une offre au public aux Etats-Unis.
- Exercice partiel de l’option de surallocation : montant de l’émission porté à environ 497,6 millions d’euros
- Mise à disposition du public des informations concernant la stabilisation
Les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés de l’émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 1er janvier 2017 (les « Obligations ») lancée par Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) (la « Société » ou « Technip ») ont informé la Société qu’ils exerçaient ce jour, pour le compte des Garants, partiellement l’option de surallocation qui leur avait été consentie.
En conséquence, le montant nominal total de l’émission est porté à environ 497,6 millions d’euros, représenté par 5.178.455 Obligations.
La date d’émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 15 décembre 2011.
Cette émission est dirigée par Barclays Capital, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC France et The Royal Bank of Scotland, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés. BBVA, CM-CIC, DNB Markets, Lazard-NATIXIS, SMBC Nikko interviennent en qualité de Co-Chefs de File.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de souscription, et l’offre des Obligations ne constitue pas une offre au public dans un quelconque pays autre que la France.
Par ailleurs, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, en qualité d’agent stabilisateur dans le cadre de l’offre, conformément à l’article 9 du Règlement de la Commission européenne n° 2273/2003 du 22 décembre 2003 et à l’article 631-10 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), déclare que :
- des opérations de stabilisation sur les Obligations (code ISIN FR0011163864) ont été effectuées par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, en sa qualité d’agent stabilisateur pour le compte des Garants ;
- la stabilisation a débuté le 8 décembre 2011 ;
- la dernière opération de stabilisation a été effectuée le 8 décembre 2011 ;
- les opérations de stabilisation ont été réalisées aux prix suivants :
| Date de stabilisation |
Fourchette de prix
(en euros) |
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| 8 décembre 2011 | 94,65 € - 95,15 € | |
| 9 décembre 2011 | Néant | |
| 12 décembre 2011 | Néant | |
| 13 décembre 2011 | Néant |
MISE A DISPOSITION DU PROSPECTUS
Un prospectus (le « Prospectus ») composé du document de référence de la société Technip, déposé auprès de l’AMF le 24 mars 2011 sous le n° D.11-0173 (le « Document de Référence »), d’une actualisation du Document de Référence déposée le 5 décembre 2011 sous le n° D.11-0173-A01 (l’« Actualisation ») et d’une note d’opération incluant le résumé du Prospectus, a reçu de l’AMF le visa n° 11-562 en date du 7 décembre 2011. Des exemplaires de ce Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de Technip et sur son site Internet (www.technip.com), ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).
L’attention des investisseurs est attirée sur la rubrique facteurs de risques figurant à la section 4 du Document de Référence, à la section 3 de l’Actualisation et au paragraphe 2 de la note d’opération.
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Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction pour l’industrie de l’énergie.
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AVERTISSEMENT
Aucune communication ni aucune information relative à l’émission par Technip des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (les « Obligations ») ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne sera entreprise en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L’émission ou la souscription des Obligations peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques, Technip n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 (telle que transposée dans chacun des Etats membres de l’Espace Economique Européen), la (« Directive Prospectus »).
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public.
L’offre et la vente des Obligations en France seront effectuées, dans un premier temps, dans le cadre d’un placement institutionnel. L’offre ne sera ouverte au public en France qu’après délivrance par l’Autorité des marchés financiers d’un visa sur le Prospectus.
S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen, autres que la France, ayant transposé la Directive 2003/71/CE dite « Directive Prospectus », aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public d’Obligations rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre de ces États membres. Par conséquent, les Obligations peuvent être offertes dans ces États membres uniquement :
(a) à des investisseurs qualifiés, tels que définis par la Directive Prospectus ;
(b) à moins de 100 ou, si ces Etats membres ont transposé les dispositions applicables de la Directive 2010/73/UE modifiant la Directive Prospectus, 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés au sens de la Directive Prospectus) sous réserve des dispositions de la Directive Prospectus ; ou
(c) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus au titre de l’article 3(2) de la Directive Prospectus.
S'agissant du Royaume-Uni, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à caitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les Obligations sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition des Obligations ne peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.
Aucun prospectus relatif aux Obligations n’a été enregistré auprès de, ou autorisé par, la Commissione Nazionale delle Società e della Borsa (la « CONSOB »), conformément à la Directive Prospectus et à la réglementation boursière italienne. Dans ce cadre, les Obligations n’ont pas été et ne seront pas offertes, cédées ou remises, directement ou indirectement, en République d’Italie (l’ « Italie »), dans le cadre d’une offre au public telle que définie par l’Article 1, paragraphe 1 lettre t) du Décret Législatif n° 58 du 24 février 1998, tel que modifié (la « Loi sur les Services Financiers ») et aucun exemplaire de tout document relatif à l’émission des Obligations ne pourra être distribué, sauf si une exemption s’applique. En conséquence, les Obligations pourront uniquement être offertes, cédées ou remises en Italie :
(a) auprès des investisseurs qualifiés (investitori qualificati), tels que définis à l’Article 34-ter du Règlement CONSOB n° 11971 du 14 mai 1999, tel que modifié (la « Réglementation des Emetteurs »); ou
(b) en tout autre cas d’une exemption expresse, telle que prévue notamment, et sans limitation, par l’Article 100 de la Loi sur les Services Financiers et l’Article 34-ter de la Réglementation des Emetteurs.
De plus, et sous réserve de ce qui précède, toute offre, cession ou remise d’Obligations en Italie ou toute distribution en Italie de tout document relatif aux Obligations dans les conditions visées aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus, devra être réalisée :
(i) par une entreprise d’investissement, une banque ou un intermédiaire financier habilité à exercer de telles activités en Italie conformément à la Loi sur les Services Financiers, au Décret Législatif n° 385 du 1er septembre 1993 tel que modifié (la « Loi Bancaire ») et au règlement CONSOB n° 16190 du 29 octobre 2007,
(ii) en conformité avec l’Article 129 de la Loi Bancaire et avec le guide d’application de la Banque d’Italie en vertu desquels la Banque d’Italie peut exiger certaines informations sur l’émission ou l’offre de titres financiers en Italie ; et
(iii) en conformité avec toute autre loi et réglementation applicable, notamment, toute autre condition, limitation et exigence qui pourrait être imposée par les autorités italiennes concernant les valeurs mobilières, la fiscalité et le contrôle des changes.
Toute personne acquérant des Obligations dans le cadre cette offre assume l’entière responsabilité de s’assurer que l’offre ou la revente des Obligations qu’il a acquises dans le cadre de l’offre a été réalisée en conformité avec toutes les lois et réglementations applicables. Aucune personne résidant ou se trouvant en Italie autre que les destinataires initiaux de ce document ne peut se fonder sur ce document ou son contenu.
L’Article 100-bis de la Loi sur les Services Financiers limite les possibilités de transférer les Obligations en Italie dans le cas où le placement des Obligations serait effectué uniquement auprès d’investisseurs qualifiés et où ces Obligations seraient par la suite systématiquement revendues, à tout moment au cours des 12 mois suivant ce placement, à des investisseurs non-qualifiés sur le marché secondaire. Dans un tel cas, si aucun prospectus conforme à la Directive Prospectus n’a été publié, les acheteurs d’Obligations ayant agi en dehors du cours normal de leur activité ou de leur profession seraient en droit, sous certaines conditions, de déclarer de tels achats nuls et de demander des dommages et intérêts aux personnes autorisées dans les locaux desquelles elles auraient acquis les Obligations, à moins qu’une exemption prévue par la Loi sur les Services Financiers ne s’applique.
S'agissant des Etats-Unis d'Amérique, ce communiqué ne peux pas être publié, distribué ou transmis aux Etats-Unis d’Amérique (y compris dans ses Etats et territoires). Ce communiqué ne constitue pas une offre d’instruments financiers aux Etats-Unis. Les Obligations (et les actions sous-jacentes) n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933 et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu’à travers un régime d’exonération prévu par ledit U.S. Securities Act.
Technip n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire une offre au public aux Etats-Unis.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon ou de l’Australie.
Relations Publiques
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Emission par Technip d'une OCEANE, à échéance 1er janvier 2017, pour un montant initial d’environ 400 millions d’euros, susceptible d’être porté à un montant maximum d’environ 500 millions d’euros
Regulatory News:
Emission par Technip d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), à échéance 1er janvier 2017, pour un montant initial d’environ 400 millions d’euros, susceptible d’être porté à un montant maximum d’environ 500 millions d’euros
CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON
Ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis ni dans tout autre pays. Les Obligations (et les actions sous-jacentes) ne peuvent être ni offertes ni cédées aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Technip n’a pas l'intention d'enregistrer l’offre, ni en tout ni en partie, aux Etats-Unis, ni de faire une offre au public aux Etats-Unis.
Technip (la « Société » ou « Technip ») (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) lance aujourd’hui une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 1er janvier 2017 (les « Obligations ») d’un montant initial d’environ 400 millions d’euros. Ce montant est susceptible d’être porté à un montant d’environ 450 millions d’euros en cas d’exercice en totalité de la clause d’extension de 12,50 % et à un montant d’environ 500 millions d’euros en cas d’exercice en totalité, au plus tard le 13 décembre 2011, de l’option de surallocation de 12,50 % consentie aux Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, pour le compte des Garants.
Le produit de l’émission des Obligations sera affecté à la reconstitution partielle de la trésorerie du Groupe suite au règlement de 935 millions de dollars US correspondant au prix d’acquisition de Global Industries, Ltd. (« Global »).
La valeur nominale unitaire des Obligations fera ressortir une prime de conversion comprise entre 30% et 35% par rapport au cours de référence1 de l’action Technip sur le marché réglementé de NYSE Euronext Paris (« Euronext Paris »). Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 0,250% et 0,875% payable annuellement à terme échu le 31 janvier de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré), pour la première fois le 31 janvier 2012. La date d’émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 15 décembre 2011. Les Obligations seront remboursées au pair le 1er janvier 2017. Les Obligations donneront droit à l’attribution d’actions nouvelles et/ou existantes Technip, à raison d’une action pour une Obligation, sous réserve d’éventuels ajustements ultérieurs. Les Obligations pourront faire l’objet d’un remboursement anticipé au gré de Technip sous certaines conditions.
La fixation des modalités définitives de l’émission est prévue le 7 décembre 2011.
Cette émission est dirigée par Barclays Capital, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC France et The Royal Bank of Scotland, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.
Une actualisation du document de référence de Technip (déposé auprès de l’AMF le 24 mars 2011 sous le n° D.11-0173) a été déposée auprès de l’AMF le 5 décembre 2011 sous le n° D.11-0173-A01 et est disponible sur le site Internet de Technip (www.technip.com), ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).
Technip attire l’attention des investisseurs sur la rubrique facteurs de risques figurant à la section 4 de son document de référence et à la section 3 de l’actualisation du document de référence.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de souscription, et l’offre des Obligations ne constitue pas une offre au public dans un quelconque pays autre que la France dans les conditions indiquées ci-après :
En France,
- les Obligations font l’objet, dans un premier temps, d’un placement privé auprès des personnes visées par l’article L. 411-2-II du Code Monétaire et Financier ; et
- à l’issue de ce placement, un prospectus sera soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») afin de permettre la souscription du public en France pour une période de trois jours de bourse.
INFORMATIONS CONCERNANT L’OPERATION
Caractéristiques de l’offre
| Emetteur | Technip | ||
| Raison et utilisation du produit de l’émission | Le produit de l’émission des Obligations sera affecté à la reconstitution partielle de la trésorerie du Groupe suite au règlement de 935 millions de dollars correspondant au prix d’acquisition de Global Industries, Ltd. (« Global »). | ||
|
Montant de l’émission et
Produit brut |
Environ 400 millions d’euros susceptible d’être porté à un maximum d’environ 500 millions d’euros en cas d’exercice en totalité de la clause d’extension et de l’option de surallocation. | ||
| Valeur nominale unitaire des Obligations | La valeur nominale unitaire des Obligations fera ressortir une prime de conversion comprise entre 30% et 35% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société constatés sur Euronext Paris depuis l'ouverture de la séance de bourse le 7 décembre 2011 jusqu'au moment de la fixation des modalités définitives des Obligations. | ||
| Droit préférentiel de souscription – Délai de priorité | Non applicable. | ||
| Placement privé | En France et hors de France, le 7 décembre 2011, selon la procédure dite de construction du livre d’ordres, à l’exception notamment des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon et de l’Australie (le « Placement Privé »). | ||
| Période de souscription du public | En France du 8 décembre 2011 au 12 décembre 2011 inclus (la « Période de Souscription du Public »). | ||
| Intention des principaux actionnaires | La Société n’a pas reçu communication à ce jour des intentions des principaux actionnaires. | ||
| Prix d’émission des Obligations | Au pair. | ||
| Date d’émission, de jouissance et de règlement des Obligations | Prévue le 15 décembre 2011 (la « Date d’Émission »). | ||
| Taux de rendement actuariel annuel brut | Compris entre 0,250% et 0,875% (en l’absence de conversion et/ou d’échange en actions et en l’absence d’amortissement anticipé). | ||
| Notation attendue de l’émission | BBB+ par Standard & Poor’s Rating Services. La notation de crédit de la Société formulée par Standard and Poor’s Rating Services est BBB+ depuis le 27 mai 2010. | ||
| Cotation des Obligations | Prévue le 15 décembre 2011 sur Euronext Paris. | ||
| Compensation | Euroclear France, Euroclear Bank S.A./N.V et Clearstream Banking, société anonyme (Luxembourg). | ||
| Chefs de File et Teneurs de Livre Associés | Barclays Capital, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC France et The Royal Bank of Scotland. | ||
| Garantie | Garantie donnée par les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés. | ||
| Engagements d’abstention et de conservation | 90 jours pour la Société sous réserve de certaines exceptions. |
Calendrier indicatif de l’émission
| 7 décembre 2011 |
Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant le
lancement et les modalités indicatives de l’émission.
Ouverture du livre d’ordres du Placement Privé. Clôture du livre d’ordres du Placement Privé. Fixation des modalités définitives des Obligations. Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant la clôture du Placement Privé et les modalités définitives des Obligations. Visa de l’AMF sur le Prospectus. Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant l’obtention du visa de l’AMF sur le Prospectus et les modalités de mise à disposition du Prospectus. |
||
| 8 décembre 2011 | Diffusion par NYSE Euronext de l’avis d’émission des Obligations. | ||
| Ouverture de la Période de Souscription du Public. | |||
| 12 décembre 2011 | Clôture de la Période de Souscription du Public. | ||
| 13 décembre 2011 |
Date limite d’exercice de l’option de surallocation.
Le cas échéant, diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant le montant définitif de l’émission après exercice de l’option de surallocation. |
||
| 13 décembre 2011 | Diffusion par NYSE Euronext de l’avis d’admission aux négociations des Obligations. | ||
| 15 décembre 2011 |
Règlement-livraison des Obligations.
Admission des Obligations aux négociations sur Euronext Paris. |
Caractéristiques des Obligations
| Rang des Obligations | Engagements chirographaires directs, généraux, inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés. | ||
| Maintien des Obligations à leur rang | Exclusivement en cas de sûretés consenties par la Société au bénéfice des porteurs d’autres obligations ou d'autres titres financiers négociables représentatifs de titres de créance émis ou garantis par la Société, faisant l’objet, ou susceptible de faire l’objet, d’une cotation sur un marché financier. | ||
| Taux nominal – Intérêt |
Taux nominal annuel compris entre 0,250% et 0,875%. Intérêt, payable
annuellement à terme échu le 31 janvier de chaque année (ou le jour
ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré) (chacune, une « Date
de Paiement d’Intérêts »).
Intérêt calculé prorata temporis pour la période courant du 15 décembre 2011 au 31 janvier 2012 inclus. |
||
| Durée de l’emprunt | 5 ans et 17 jours. | ||
| Amortissement normal des Obligations | En totalité le 1er janvier 2017 (ou le jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré) par remboursement au pair. | ||
| Amortissement anticipé des Obligations au gré de la Société |
|
||
| Exigibilité anticipée des Obligations | Possible, au pair majoré des intérêts courus, dans les cas et selon les modalités prévus dans le prospectus soumis au visa de l’AMF, notamment en cas de défaut de la Société. | ||
| Remboursement anticipé au gré des porteurs en cas de changement de contrôle | Possible, au pair majoré des intérêts courus, dans les cas et selon les modalités prévus dans le prospectus soumis au visa de l’AMF. | ||
|
Droit à l'attribution d'actions
(Conversion/Échange des Obligations en actions) |
À tout moment à compter de la Date d’Emission et jusqu’au septième
jour ouvré inclus qui précède la date de remboursement normal ou
anticipé, les porteurs d’Obligations pourront demander l’attribution
d’actions de la Société à raison d’une action pour une Obligation,
sous réserve d’ajustements.
La Société pourra à son gré remettre des actions nouvelles à émettre ou des actions existantes ou une combinaison des deux. |
||
| Jouissance et cotation des actions émises ou remises sur conversion et/ou échange des Obligations |
Actions nouvelles :
Actions existantes :
|
||
| Droit applicable | Droit français. |
1 Le cours de référence sera égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l’action Technip constatés sur Euronext Paris depuis l’ouverture de la séance de bourse le 7 décembre 2011 jusqu’au moment de la fixation des modalités définitives des Obligations.
*
* *
Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction pour l’industrie de l’énergie.
Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les plus vastes et les plus complexes, nos 26 500 collaborateurs proposent les meilleures solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la construction sous-marine.
L’action Technip est cotée sur Euronext Paris (compartiment A) et sur le marché hors cote américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR: TKPPK).
*
* *
AVERTISSEMENT
Aucune communication ni aucune information relative à l’émission par Technip des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (les « Obligations ») ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne sera entreprise en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L’émission ou la souscription des Obligations peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques, Technip n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 (telle que transposée dans chacun des Etats membres de l’Espace Economique Européen), la (« Directive Prospectus »).
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public.
L’offre et la vente des Obligations en France seront effectuées, dans un premier temps, dans le cadre d’un placement institutionnel. L’offre ne sera ouverte au public en France qu’après délivrance par l’Autorité des marchés financiers d’un visa sur le Prospectus.
S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen, autres que la France, ayant transposé la Directive 2003/71/CE dite « Directive Prospectus », aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public d’Obligations rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre de ces États membres. Par conséquent, les Obligations peuvent être offertes dans ces États membres uniquement :
(a) à des investisseurs qualifiés, tels que définis par la Directive Prospectus ;
(b) à moins de 100 ou, si ces Etats membres ont transposé les dispositions applicables de la Directive 2010/73/UE modifiant la Directive Prospectus, 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés au sens de la Directive Prospectus) sous réserve des dispositions de la Directive Prospectus ; ou
(c) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus au titre de l’article 3(2) de la Directive Prospectus.
S'agissant du Royaume-Uni, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les Obligations sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition des Obligations ne peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.
Aucun prospectus relatif aux Obligations n’a été enregistré auprès de, ou autorisé par, la Commissione Nazionale delle Società e della Borsa (la « CONSOB »), conformément à la Directive Prospectus et à la réglementation boursière italienne. Dans ce cadre, les Obligations n’ont pas été et ne seront pas offertes, cédées ou remises, directement ou indirectement, en République d’Italie (l’ « Italie »), dans le cadre d’une offre au public telle que définie par l’Article 1, paragraphe 1 lettre t) du Décret Législatif n° 58 du 24 février 1998, tel que modifié (la « Loi sur les Services Financiers ») et aucun exemplaire de tout document relatif à l’émission des Obligations ne pourra être distribué, sauf si une exemption s’applique. En conséquence, les Obligations pourront uniquement être offertes, cédées ou remises en Italie :
(a) auprès des investisseurs qualifiés (investitori qualificati), tels que définis à l’Article 34-ter du Règlement CONSOB n° 11971 du 14 mai 1999, tel que modifié (la « Réglementation des Emetteurs »); ou
(b) en tout autre cas d’une exemption expresse, telle que prévue notamment, et sans limitation, par l’Article 100 de la Loi sur les Services Financiers et l’Article 34-ter de la Réglementation des Emetteurs.
De plus, et sous réserve de ce qui précède, toute offre, cession ou remise d’Obligations en Italie ou toute distribution en Italie de tout document relatif aux Obligations dans les conditions visées aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus, devra être réalisée :
(i) par une entreprise d’investissement, une banque ou un intermédiaire financier habilité à exercer de telles activités en Italie conformément à la Loi sur les Services Financiers, au Décret Législatif n° 385 du 1er septembre 1993 tel que modifié (la « Loi Bancaire ») et au règlement CONSOB n° 16190 du 29 octobre 2007,
(ii) en conformité avec l’Article 129 de la Loi Bancaire et avec le guide d’application de la Banque d’Italie en vertu desquels la Banque d’Italie peut exiger certaines informations sur l’émission ou l’offre de titres financiers en Italie ; et
(iii) en conformité avec toute autre loi et réglementation applicable, notamment, toute autre condition, limitation et exigence qui pourrait être imposée par les autorités italiennes concernant les valeurs mobilières, la fiscalité et le contrôle des changes.
Toute personne acquérant des Obligations dans le cadre cette offre assume l’entière responsabilité de s’assurer que l’offre ou la revente des Obligations qu’il a acquises dans le cadre de l’offre a été réalisée en conformité avec toutes les lois et réglementations applicables. Aucune personne résidant ou se trouvant en Italie autre que les destinataires initiaux de ce document ne peut se fonder sur ce document ou son contenu.
L’Article 100-bis de la Loi sur les Services Financiers limite les possibilités de transférer les Obligations en Italie dans le cas où le placement des Obligations serait effectué uniquement auprès d’investisseurs qualifiés et où ces Obligations seraient par la suite systématiquement revendues, à tout moment au cours des 12 mois suivant ce placement, à des investisseurs non-qualifiés sur le marché secondaire. Dans un tel cas, si aucun prospectus conforme à la Directive Prospectus n’a été publié, les acheteurs d’Obligations ayant agi en dehors du cours normal de leur activité ou de leur profession seraient en droit, sous certaines conditions, de déclarer de tels achats nuls et de demander des dommages et intérêts aux personnes autorisées dans les locaux desquelles elles auraient acquis les Obligations, à moins qu’une exemption prévue par la Loi sur les Services Financiers ne s’applique.
S'agissant des Etats-Unis d'Amérique, ce communiqué ne peux pas être publié, distribué ou transmis aux Etats-Unis d’Amérique (y compris dans ses Etats et territoires). Ce communiqué ne constitue pas une offre d’instruments financiers aux Etats-Unis. Les Obligations (et les actions sous-jacentes) n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933 et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu’à travers un régime d’exonération prévu par ledit U.S. Securities Act.
Technip n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire une offre au public aux Etats-Unis.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon ou de l’Australie.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, agissant en qualité d'agent stabilisateur (ou tout établissement ou filiale agissant pour son compte) pourra, sans y être tenu, dès lors que les modalités définitives des Obligations et de l'offre seront rendues publiques, à savoir le 7 décembre 2011, intervenir, aux fins de stabilisation du marché des Obligations et, le cas échéant, des actions de Technip, dans le respect de la législation et de la réglementation, et notamment du Réglement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003. Les interventions de stabilisation pourront être suspendues à tout moment, et s'achèveront au plus tard le 13 décembre 2011, par application de l'article 8.5 du Réglement (CE) n° 2273/2003. De telles interventions visent à soutenir le prix de marché des Obligations et/ou actions de Technip, et sont susceptibles d'en affecter le cours.
Technip
Relations Publiques:
Christophe
Bélorgeot, +33 (0)1 47 78 39 92
ou
Floriane Lassalle-Massip, +
33 (0)1 47 78 32 79
press@technip.com
ou
Relations
Analystes et Investisseurs
Kimberly Stewart, + 33 (0)1 47 78 66
74
kstewart@technip.com
ou
Apollinaire
Vandier, +33 (0) 1 47 78 60 74
avandier@technip.com
ou
Site
internet : www.technip.com
Technip’s
IR website: http://investors-en.technip.com
Technip’s
IR mobile website: http://investors.mobi-en.technip.com
Emission par Technip d'une OCEANE, à échéance 1er janvier 2017, pour un montant d’environ 450 millions d’euros, susceptible d’être porté à un montant maximum d’environ 500 million d’euros
Regulatory News:
Emission par Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), à échéance 1er janvier 2017, pour un montant d’environ 450 millions d’euros, susceptible d’être porté à un montant maximum d’environ 500 million d’euros
CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON
Ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis ni dans tout autre pays. Les Obligations (et les actions sous-jacentes) ne peuvent être ni offertes ni cédées aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Technip n’a pas l'intention d'enregistrer l’offre, ni en tout ni en partie, aux Etats-Unis, ni de faire une offre au public aux Etats-Unis.
Fixation des modalités définitives (sous réserve du visa AMF)
Technip (la « Société » ou « Technip ») a lancé aujourd’hui une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 1er janvier 2017 (les « Obligations ») d’un montant nominal d’environ 450 millions d’euros (après exercice en totalité par Technip de la clause d’extension de la taille initiale). Ce montant est susceptible d’être porté à un montant maximum d’environ 500 millions d’euros en cas d’exercice en totalité, au plus tard le 13 décembre 2011, de l’option de surallocation de 11,11 % consentie aux Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, pour le compte des Garants.
Le produit de l’émission des Obligations sera affecté à la reconstitution partielle de la trésorerie du Groupe suite au règlement de 935 millions de dollars US correspondant au prix d’acquisition de Global Industries, Ltd. (« Global »).
La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 96,09 euros, faisant ressortir une prime de conversion de 35% par rapport au cours de référence1 de 71,18 euros de l’action Technip sur le marché réglementé de NYSE Euronext Paris (« Euronext Paris »).
Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 0,25% payable annuellement à terme échu le 31 janvier de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré), soit environ 0,24 euro par an et par Obligation. Le premier coupon qui sera remis en paiement le 31 janvier 2012 s’élèvera à environ 0,03 euro par Obligation.
La date d’émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 15 décembre 2011. Les Obligations seront remboursées au pair le 1er janvier 2017. Les Obligations donneront droit à l’attribution d’actions nouvelles et/ou existantes Technip, à raison d’une action pour une Obligation, sous réserve d’éventuels ajustements ultérieurs. Les Obligations pourront faire l’objet d’un remboursement anticipé au gré de Technip sous certaines conditions.
Cette émission est dirigée par Barclays Capital, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC France et The Royal Bank of Scotland, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés. BBVA, CM-CIC, DNB Markets, Lazard-NATIXIS, SMBC Nikko interviennent en qualité de Co-Chefs de File.
Une actualisation du document de référence de Technip (déposé auprès de l’AMF le 24 mars 2011 sous le n° D.11-0173) a été déposée auprès de l’AMF le 5 décembre 2011 sous le n° D.11-0173-A01 et est disponible sur le site Internet de Technip (www.technip.com), ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de souscription, et l’offre des Obligations ne constitue pas une offre au public dans un quelconque pays autre que la France dans les conditions indiquées ci-après :
En France,
- les Obligations ont fait l’objet, dans un premier temps, d’un placement privé auprès des personnes visées par l’article L. 411-2-II du Code Monétaire et Financier ; et
- à l’issue de ce placement, un prospectus sera soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») afin de permettre la souscription du public en France pour une période de trois jours de bourse.
INFORMATIONS CONCERNANT L’OPERATION
Caractéristiques définitives de l’offre
| Emetteur | Technip | |
| Raison et utilisation du produit de l’émission | Le produit de l’émission des Obligations sera affecté à la reconstitution partielle de la trésorerie du Groupe suite au règlement de 935 millions de dollars US correspondant au prix d’acquisition de Global Industries, Ltd. (« Global »). | |
|
Montant de l’émission et
Produit brut |
450 millions d’euros susceptible d’être porté à un maximum de 500 millions d’euros en cas d’exercice en totalité de l’option de surallocation. | |
| Produit net | Environ 446,27 millions d’euros susceptible d’être porté à un maximum d’environ 495,87 millions d’euros en cas d’exercice en totalité de l’option de surallocation. | |
| Nombre d’Obligations | 4 683 109 obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions ordinaires nouvelles ou existantes (les « Obligations ») susceptible d’être porté à un maximum de 5 203 455 Obligations en cas d’exercice en totalité de l’option de surallocation. | |
| Valeur nominale unitaire des Obligations | 96,09 euros, faisant ressortir une prime de conversion de 35 % par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société constatés sur Euronext Paris depuis l'ouverture de la séance de bourse le 7 décembre 2011 jusqu'au moment de la fixation des modalités définitives des Obligations. | |
| Droit préférentiel de souscription – Délai de priorité | Non applicable. | |
| Placement privé | En France et hors de France, le 7 décembre 2011, selon la procédure dite de construction du livre d’ordres, à l’exception notamment des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon et de l’Australie (le « Placement Privé »). | |
| Période de souscription du public | En France du 8 décembre 2011 au 12 décembre 2011 inclus (la « Période de Souscription du Public »). | |
| Intention des principaux actionnaires | La Société n’a pas reçu communication à ce jour des intentions des principaux actionnaires. | |
| Prix d’émission des Obligations | Au pair soit 96,09 euros par Obligation. | |
| Date d’émission, de jouissance et de règlement des Obligations | Prévue le 15 décembre 2011 (la « Date d’Émission »). | |
| Taux de rendement actuariel annuel brut | 0,25 % (en l’absence de conversion et/ou d’échange en actions et en l’absence d’amortissement anticipé). | |
| Notation de l’émission | Standard & Poor’s Rating Services a attribué la notation BBB+ à la présente émission. La notation de crédit de la Société formulée par Standard and Poor’s Rating Services est BBB+ depuis le 27 mai 2010. | |
| Cotation des Obligations | Prévue le 15 décembre 2011 sous le code ISIN FR0011163864 sur Euronext Paris. | |
| Compensation | Euroclear France, Euroclear Bank S.A./N.V et Clearstream Banking, société anonyme (Luxembourg). | |
| Chefs de File et Teneurs de Livre Associés | Barclays Capital, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC France et The Royal Bank of Scotland. | |
| Garantie | Garantie donnée par les Chefs de File – Teneurs de Livre Associés et par les Co-Chefs de File. | |
| Engagements d’abstention et de conservation | 90 jours pour la Société sous réserve de certaines exceptions. |
Calendrier indicatif de l’émission
| 7 décembre 2011 |
Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant le
lancement et les modalités indicatives de l’émission.
Ouverture du livre d’ordres du Placement Privé. Clôture du livre d’ordres du Placement Privé. Fixation des modalités définitives des Obligations. Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant la clôture du Placement Privé et les modalités définitives des Obligations. Visa de l’AMF sur le Prospectus. Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant l’obtention du visa de l’AMF sur le Prospectus et les modalités de mise à disposition du Prospectus. |
|
| 8 décembre 2011 | Diffusion par NYSE Euronext de l’avis d’émission des Obligations. | |
| Ouverture de la Période de Souscription du Public. | ||
| 12 décembre 2011 | Clôture de la Période de Souscription du Public. | |
| 13 décembre 2011 |
Date limite d’exercice de l’option de surallocation.
Le cas échéant, diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant le montant définitif de l’émission après exercice de l’option de surallocation. |
|
| 13 décembre 2011 | Diffusion par NYSE Euronext de l’avis d’admission aux négociations des Obligations. | |
| 15 décembre 2011 |
Règlement-livraison des Obligations.
Admission des Obligations aux négociations sur Euronext Paris. |
Caractéristiques des Obligations
| Rang des Obligations | Engagements chirographaires directs, généraux, inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés. | |
| Maintien des Obligations à leur rang | Exclusivement en cas de sûretés consenties par la Société au bénéfice des porteurs d’autres obligations ou d'autres titres financiers négociables représentatifs de titres de créance émis ou garantis par la Société, faisant l’objet, ou susceptible de faire l’objet, d’une cotation sur un marché financier. | |
| Taux nominal – Intérêt |
Taux nominal annuel de 0,25%. Intérêt, payable annuellement à terme
échu le 31 janvier de chaque année (ou le jour ouvré suivant si
cette date n’est pas un jour ouvré) (chacune, une « Date de
Paiement d’Intérêts »).
Intérêt calculé prorata temporis pour la période courant du 15 décembre 2011 au 31 janvier 2012 inclus. |
|
| Durée de l’emprunt | 5 ans et 17 jours. | |
| Amortissement normal des Obligations | En totalité le 1er janvier 2017 (ou le jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré) par remboursement au pair. | |
| Amortissement anticipé des Obligations au gré de la Société |
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|
| Exigibilité anticipée des Obligations | Possible, au pair majoré des intérêts courus, dans les cas et selon les modalités prévus dans le prospectus soumis au visa de l’AMF, notamment en cas de défaut de la Société. | |
| Remboursement anticipé au gré des porteurs en cas de changement de contrôle | Possible, au pair majoré des intérêts courus, dans les cas et selon les modalités prévus dans le prospectus soumis au visa de l’AMF. | |
|
Droit à l'attribution d'actions
(Conversion/Échange des Obligations en actions) |
À tout moment à compter de la Date d’Emission et jusqu’au septième
jour ouvré inclus qui précède la date de remboursement normal ou
anticipé, les porteurs d’Obligations pourront demander l’attribution
d’actions de la Société à raison d’une action pour une Obligation,
sous réserve d’ajustements.
La Société pourra à son gré remettre des actions nouvelles à émettre ou des actions existantes ou une combinaison des deux. |
|
| Jouissance et cotation des actions émises ou remises sur conversion et/ou échange des Obligations |
Actions nouvelles :
Actions existantes :
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| Droit applicable | Droit français. |
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Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction pour l’industrie de l’énergie.
Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les plus vastes et les plus complexes, nos 26 500 collaborateurs proposent les meilleures solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la construction sous-marine.
L’action Technip est cotée sur Euronext Paris (Compartiment A) et sur le marché hors cote américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR: TKPPK).
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AVERTISSEMENT
Aucune communication ni aucune information relative à l’émission par Technip des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (les « Obligations ») ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne sera entreprise en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L’émission ou la souscription des Obligations peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques, Technip n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 (telle que transposée dans chacun des Etats membres de l’Espace Economique Européen), la (« Directive Prospectus »).
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public.
L’offre et la vente des Obligations en France seront effectuées, dans un premier temps, dans le cadre d’un placement institutionnel. L’offre ne sera ouverte au public en France qu’après délivrance par l’Autorité des marchés financiers d’un visa sur le Prospectus.
S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen, autres que la France, ayant transposé la Directive 2003/71/CE dite « Directive Prospectus », aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public d’Obligations rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre de ces États membres. Par conséquent, les Obligations peuvent être offertes dans ces États membres uniquement :
(a) à des investisseurs qualifiés, tels que définis par la Directive Prospectus ;
(b) à moins de 100 ou, si ces Etats membres ont transposé les dispositions applicables de la Directive 2010/73/UE modifiant la Directive Prospectus, 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés au sens de la Directive Prospectus) sous réserve des dispositions de la Directive Prospectus ; ou
(c) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus au titre de l’article 3(2) de la Directive Prospectus.
S'agissant du Royaume-Uni, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les Obligations sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition des Obligations ne peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.
Aucun prospectus relatif aux Obligations n’a été enregistré auprès de, ou autorisé par, la Commissione Nazionale delle Società e della Borsa (la « CONSOB »), conformément à la Directive Prospectus et à la réglementation boursière italienne. Dans ce cadre, les Obligations n’ont pas été et ne seront pas offertes, cédées ou remises, directement ou indirectement, en République d’Italie (l’ « Italie »), dans le cadre d’une offre au public telle que définie par l’Article 1, paragraphe 1 lettre t) du Décret Législatif n° 58 du 24 février 1998, tel que modifié (la « Loi sur les Services Financiers » et aucun exemplaire de tout document relatif à l’émission des Obligations ne pourra être distribué, sauf si une exemption s’applique. En conséquence, les Obligations pourront uniquement être offertes, cédées ou remises en Italie :
(a) auprès des investisseurs qualifiés (investitori qualificati), tels que définis à l’article 34-ter du Règlement CONSOB n° 11971 du 14 mai 1999, tel que modifié (la « Réglementation des Emetteurs »); ou
(b) en tout autre cas d’une exemption expresse, telle que prévue notamment, et sans limitation, par l’Article 100 de la Loi sur les Services Financiers et l’Article 34-ter de la Réglementation des Emetteurs.
De plus, et sous réserve de ce qui précède, toute offre, cession ou remise d’Obligations en Italie ou toute distribution en Italie de tout document relatif aux Obligations dans les conditions visées aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus, devra être réalisée :
(i) par une entreprise d’investissement, une banque ou un intermédiaire financier habilité à exercer de telles activités en Italie conformément à la Loi sur les Services Financiers, au Décret Législatif n° 385 du 1er septembre 1993 tel que modifié (la « Loi Bancaire ») et au règlement CONSOB n° 16190 du 29 octobre 2007,
(ii) en conformité avec l’Article 129 de la Loi Bancaire et avec le guide d’application de la Banque d’Italie en vertu desquels la Banque d’Italie peut exiger certaines informations sur l’émission ou l’offre de titres financiers en Italie ; et
(iii) en conformité avec toute autre loi et réglementation applicable, notamment, toute autre condition, limitation et exigence qui pourrait être imposée par les autorités italiennes concernant les valeurs mobilières, la fiscalité et le contrôle des changes.
Toute personne acquérant des Obligations dans le cadre cette offre assume l’entière responsabilité de s’assurer que l’offre ou la revente des Obligations qu’il a acquises dans le cadre de l’offre a été réalisée en conformité avec toutes les lois et réglementations applicables. Aucune personne résidant ou se trouvant en Italie autre que les destinataires initiaux de ce document ne peut se fonder sur ce document ou son contenu.
L’Article 100-bis de la Loi sur les Services Financiers limite les possibilités de transférer les Obligations en Italie dans le cas où le placement des Obligations serait effectué uniquement auprès d’investisseurs qualifiés et où ces Obligations seraient par la suite systématiquement revendues, à tout moment au cours des 12 mois suivant ce placement, à des investisseurs non-qualifiés sur le marché secondaire. Dans un tel cas, si aucun prospectus conforme à la Directive Prospectus n’a été publié, les acheteurs d’Obligations ayant agi en dehors du cours normal de leur activité ou de leur profession seraient en droit, sous certaines conditions, de déclarer de tels achats nuls et de demander des dommages et intérêts aux personnes autorisées dans les locaux desquelles elles auraient acquis les Obligations, à moins qu’une exemption prévue par la Loi sur les Services Financiers ne s’applique.
S'agissant des Etats-Unis d'Amérique, ce communiqué ne peux pas être publié, distribué ou transmis aux Etats-Unis d’Amérique (y compris dans ses Etats et territoires). Ce communiqué ne constitue pas une offre d’instruments financiers aux Etats-Unis. Les Obligations (et les actions sous-jacentes) n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933 et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu’à travers un régime d’exonération prévu par ledit U.S. Securities Act.
Technip n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire une offre au public aux Etats-Unis.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon ou de l’Australie.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, agissant en qualité d'agent stabilisateur (ou tout établissement ou filiale agissant pour son compte) pourra, sans y être tenu, dès lors que les modalités définitives des Obligations et de l'offre seront rendues publiques, à savoir le 7 décembre 2011, intervenir, aux fins de stabilisation du marché des Obligations et, le cas échéant, des actions de Technip, dans le respect de la législation et de la réglementation, et notamment du Réglement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003. Les interventions de stabilisation pourront être suspendues à tout moment, et s'achèveront au plus tard le 13 décembre 2011, par application de l'article 8.5 du Réglement (CE) n° 2273/2003. De telles interventions visent à soutenir le prix de marché des Obligations et/ou actions de Technip, et sont susceptibles d'en affecter le cours.
1 Le cours de référence est égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l’action Technip constatés sur Euronext Paris depuis l’ouverture de la séance de bourse le 7 décembre 2011 jusqu’au moment de la fixation des modalités définitives des Obligations.
Technip
Relations Publiques
Christophe Bélorgeot
Tél.
+33 (0)1 47 78 39 92
ou
Floriane Lassalle-Massip
Tél. +
33 (0)1 47 78 32 79
Email : press@technip.com
ou
Relations
Analystes et Investisseurs
Kimberly Stewart
Tél. + 33 (0)1
47 78 66 74
Email : kstewart@technip.com
ou
Apollinaire
Vandier
Tel: +33 (0) 1 47 78 60 74
E-mail: avandier@technip.com
ou
Site
internet : www.technip.com
Technip’s
IR website: http://investors-en.technip.com
Technip’s
IR mobile website: http://investors.mobi-en.technip.com
Emission par Technip d’une OCEANE, à échéance 1er janvier 2017, pour un montant d’environ 450 millions d’euros, susceptible d’être porté à un montant maximum d’environ 500 million d’euros
Obtention du visa de l’Autorité des marchés financiers
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708):
CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON
Ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis ni dans tout autre pays. Les Obligations (et les actions sous-jacentes) ne peuvent être ni offertes ni cédées aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Technip n’a pas l'intention d'enregistrer l’offre, ni en tout ni en partie, aux Etats-Unis, ni de faire une offre au public aux Etats-Unis.
Technip (la « Société » ou « Technip ») a lancé aujourd’hui une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 1er janvier 2017 (les « Obligations ») d’un montant nominal d’environ 450 millions d’euros. Ce montant est susceptible d’être porté à un montant maximum d’environ 500 millions d’euros en cas d’exercice en totalité, au plus tard le 13 décembre 2011, de l’option de surallocation de 11,11 % consentie aux Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, pour le compte des Garants.
Le produit de l’émission des Obligations sera affecté à la reconstitution partielle de la trésorerie du Groupe suite au règlement de 935 millions de dollars US correspondant au prix d’acquisition de Global Industries, Ltd. (« Global »).
La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 96,09 euros, faisant ressortir une prime de conversion de 35% par rapport au cours de référence1 de 71,18 euros de l’action Technip sur le marché règlementé de NYSE Euronext Paris (« Euronext Paris »).
Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 0,25% payable annuellement à terme échu le 31 janvier de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré), soit environ 0,24 euro par an et par Obligation. Le premier coupon qui sera remis en paiement le 31 janvier 2012 s’élèvera à environ 0,03 euro par Obligation.
La date d’émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 15 décembre 2011. Les Obligations seront remboursées au pair le 1er janvier 2017. Les Obligations donneront droit à l’attribution d’actions nouvelles et/ou existantes Technip, à raison d’une action pour une Obligation, sous réserve d’éventuels ajustements ultérieurs. Les Obligations pourront faire l’objet d’un remboursement anticipé au gré de Technip sous certaines conditions.
L’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») a apposé sur le prospectus le visa n°11-562 en date du 7 décembre 2011. La souscription sera ouverte au public en France du 8 décembre 2011 au 12 décembre 2011 inclus.
Cette émission est dirigée par Barclays Capital, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC France et The Royal Bank of Scotland, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés. BBVA, CM-CIC, DNB Markets, Lazard-NATIXIS, SMBC Nikko interviennent en qualité de Co-Chefs de File.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de souscription, et l’offre des Obligations ne constitue pas une offre au public dans un quelconque pays autre que la France.
MISE A DISPOSITION DU PROSPECTUS
Un prospectus (le « Prospectus ») composé du document de référence de la société Technip, déposé auprès de l’AMF le 24 mars 2011 sous le n° D.11-0173 (le « Document de Référence »), d’une actualisation du Document de Référence déposée le 5 décembre 2011 sous le n° D.11-0173-A01 (l’« Actualisation ») et d’une note d’opération incluant le résumé du Prospectus, a reçu de l’AMF le visa n° 11-562 en date du 7 décembre 2011. Des exemplaires de ce Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de Technip et sur son site Internet (www.technip.com), ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).
L’attention des investisseurs est attirée sur la rubrique facteurs de risques figurant à la section 4 du Document de Référence, à la section 3 de l’Actualisation et au paragraphe 2 de la note d’opération.
INFORMATIONS CONCERNANT L’OPERATION
Caractéristiques définitives de l’offre
| Emetteur | Technip | |
| Raison et utilisation du produit de l’émission | Le produit de l’émission des Obligations sera affecté à la reconstitution partielle de la trésorerie du Groupe suite au règlement de 935 millions de dollars US correspondant au prix d’acquisition de Global Industries, Ltd. (« Global »). | |
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Montant de l’émission et
Produit brut |
450 millions d’euros susceptible d’être porté à un maximum de 500 millions d’euros en cas d’exercice en totalité de l’option de surallocation. | |
| Produit net | Environ 446,27 millions d’euros susceptible d’être porté à un maximum d’environ 495,87 millions d’euros en cas d’exercice en totalité de l’option de surallocation. | |
| Nombre d’Obligations | 4 683 109 obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions ordinaires nouvelles ou existantes (les « Obligations ») susceptible d’être porté à un maximum de 5 203 455 Obligations en cas d’exercice en totalité de l’option de surallocation. | |
| Valeur nominale unitaire des Obligations | 96,09 euros, faisant ressortir une prime de conversion de 35 % par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société constatés sur Euronext Paris depuis l'ouverture de la séance de bourse le 7 décembre 2011 jusqu'au moment de la fixation des modalités définitives des Obligations. | |
| Droit préférentiel de souscription – Délai de priorité | Non applicable. | |
| Placement privé | En France et hors de France, le 7 décembre 2011, selon la procédure dite de construction du livre d’ordres, à l’exception notamment des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon et de l’Australie (le « Placement Privé »). | |
| Période de souscription du public | En France du 8 décembre 2011 au 12 décembre 2011 inclus (la « Période de Souscription du Public »). | |
| Intention des principaux actionnaires | La Société n’a pas reçu communication à ce jour des intentions des principaux actionnaires. | |
| Prix d’émission des Obligations | Au pair soit 96,09 euros par Obligation. | |
| Date d’émission, de jouissance et de règlement des Obligations | Prévue le 15 décembre 2011 (la « Date d’Émission »). | |
| Taux de rendement actuariel annuel brut | 0,25 % (en l’absence de conversion et/ou d’échange en actions et en l’absence d’amortissement anticipé). | |
| Notation de l’émission | Standard & Poor’s Rating Services a attribué la notation BBB+ à la présente émission. La notation de crédit de la Société formulée par Standard and Poor’s Rating Services est BBB+ depuis le 27 mai 2010. | |
| Cotation des Obligations | Prévue le 15 décembre 2011 sous le code ISIN FR0011163864 sur Euronext Paris. | |
| Compensation | Euroclear France, Euroclear Bank S.A./N.V et Clearstream Banking, société anonyme (Luxembourg). | |
| Chefs de File et Teneurs de Livre Associés | Barclays Capital, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC France et The Royal Bank of Scotland. | |
| Garantie | Garantie donnée par les Chefs de File – Teneurs de Livre Associés et par les Co-Chefs de File. | |
| Engagements d’abstention et de conservation | 90 jours pour la Société sous réserve de certaines exceptions. |
Calendrier indicatif de l’émission
| 7 décembre 2011 |
Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant le
lancement et les modalités indicatives de l’émission.
Ouverture du livre d’ordres du Placement Privé. Clôture du livre d’ordres du Placement Privé. Fixation des modalités définitives des Obligations. Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant la clôture du Placement Privé et les modalités définitives des Obligations. Visa de l’AMF sur le Prospectus. Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant l’obtention du visa de l’AMF sur le Prospectus et les modalités de mise à disposition du Prospectus. |
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| 8 décembre 2011 | Diffusion par NYSE Euronext de l’avis d’émission des Obligations. | |
| Ouverture de la Période de Souscription du Public. | ||
| 12 décembre 2011 | Clôture de la Période de Souscription du Public. | |
| 13 décembre 2011 |
Date limite d’exercice de l’option de surallocation.
Le cas échéant, diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant le montant définitif de l’émission après exercice de l’option de surallocation. |
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| 13 décembre 2011 | Diffusion par NYSE Euronext de l’avis d’admission aux négociations des Obligations. | |
| 15 décembre 2011 |
Règlement-livraison des Obligations.
Admission des Obligations aux négociations sur Euronext Paris. |
Caractéristiques des Obligations
| Rang des Obligations | Engagements chirographaires directs, généraux, inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés. | |
| Maintien des Obligations à leur rang | Exclusivement en cas de sûretés consenties par la Société au bénéfice des porteurs d’autres obligations ou d'autres titres financiers négociables représentatifs de titres de créance émis ou garantis par la Société, faisant l’objet, ou susceptible de faire l’objet, d’une cotation sur un marché financier. | |
| Taux nominal – Intérêt |
Taux nominal annuel de 0,25%. Intérêt, payable annuellement à terme
échu le 31 janvier de chaque année (ou le jour ouvré suivant si
cette date n’est pas un jour ouvré) (chacune, une « Date de
Paiement d’Intérêts »).
Intérêt calculé prorata temporis pour la période courant du 15 décembre 2011 au 31 janvier 2012 inclus. |
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| Durée de l’emprunt | 5 ans et 17 jours. | |
| Amortissement normal des Obligations | En totalité le 1er janvier 2017 (ou le jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré) par remboursement au pair. | |
| Amortissement anticipé des Obligations au gré de la Société |
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| Exigibilité anticipée des Obligations | Possible, au pair majoré des intérêts courus, dans les cas et selon les modalités prévus dans le prospectus soumis au visa de l’AMF, notamment en cas de défaut de la Société. | |
| Remboursement anticipé au gré des porteurs en cas de changement de contrôle | Possible, au pair majoré des intérêts courus, dans les cas et selon les modalités prévus dans le prospectus soumis au visa de l’AMF. | |
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Droit à l'attribution d'actions
(Conversion/Échange des Obligations en actions) |
À tout moment à compter de la Date d’Emission et jusqu’au septième
jour ouvré inclus qui précède la date de remboursement normal ou
anticipé, les porteurs d’Obligations pourront demander l’attribution
d’actions de la Société à raison d’une action pour une Obligation,
sous réserve d’ajustements.
La Société pourra à son gré remettre des actions nouvelles à émettre ou des actions existantes ou une combinaison des deux. |
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| Jouissance et cotation des actions émises ou remises sur conversion et/ou échange des Obligations |
Actions nouvelles :
Actions existantes :
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| Droit applicable | Droit français. |
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Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction pour l’industrie de l’énergie.
Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les plus vastes et les plus complexes, nos 26 500 collaborateurs proposent les meilleures solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la construction sous-marine.
L’action Technip est cotée sur Euronext Paris (Compartiment A) et sur le marché hors cote américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR: TKPPK).
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AVERTISSEMENT
Aucune communication ni aucune information relative à l’émission par Technip des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (les « Obligations ») ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne sera entreprise en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L’émission ou la souscription des Obligations peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques, Technip n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 (telle que transposée dans chacun des Etats membres de l’Espace Economique Européen), la (« Directive Prospectus »).
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public.
L’offre et la vente des Obligations en France seront effectuées, dans un premier temps, dans le cadre d’un placement institutionnel. L’offre ne sera ouverte au public en France qu’après délivrance par l’Autorité des marchés financiers d’un visa sur le Prospectus.
S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen, autres que la France, ayant transposé la Directive 2003/71/CE dite « Directive Prospectus », aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public d’Obligations rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre de ces États membres. Par conséquent, les Obligations peuvent être offertes dans ces États membres uniquement :
(a) à des investisseurs qualifiés, tels que définis par la Directive Prospectus ;
(b) à moins de 100 ou, si ces Etats membres ont transposé les dispositions applicables de la Directive 2010/73/UE modifiant la Directive Prospectus, 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés au sens de la Directive Prospectus) sous réserve des dispositions de la Directive Prospectus ; ou
(c) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus au titre de l’article 3(2) de la Directive Prospectus.
S'agissant du Royaume-Uni, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les Obligations sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition des Obligations ne peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.
Aucun prospectus relatif aux Obligations n’a été enregistré auprès de, ou autorisé par, la Commissione Nazionale delle Società e della Borsa (la « CONSOB »), conformément à la Directive Prospectus et à la réglementation boursière italienne. Dans ce cadre, les Obligations n’ont pas été et ne seront pas offertes, cédées ou remises, directement ou indirectement, en République d’Italie (l’ « Italie »), dans le cadre d’une offre au public telle que définie par l’Article 1, paragraphe 1 lettre t) du Décret Législatif n° 58 du 24 février 1998, tel que modifié (la « Loi sur les Services Financiers » et aucun exemplaire de tout document relatif à l’émission des Obligations ne pourra être distribué, sauf si une exemption s’applique. En conséquence, les Obligations pourront uniquement être offertes, cédées ou remises en Italie :
(a) auprès des investisseurs qualifiés (investitori qualificati), tels que définis à l’Article 34-ter du Règlement CONSOB n° 11971 du 14 mai 1999, tel que modifié (la « Réglementation des Emetteurs »); ou
(b) en tout autre cas d’une exemption expresse, telle que prévue notamment, et sans limitation, par l’Article 100 de la Loi sur les Services Financiers et l’Article 34-ter de la Réglementation des Emetteurs.
De plus, et sous réserve de ce qui précède, toute offre, cession ou remise d’Obligations en Italie ou toute distribution en Italie de tout document relatif aux Obligations dans les conditions visées aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus, devra être réalisée :
(i) par une entreprise d’investissement, une banque ou un intermédiaire financier habilité à exercer de telles activités en Italie conformément à la Loi sur les Services Financiers, au Décret Législatif n° 385 du 1er septembre 1993 tel que modifié (la « Loi Bancaire ») et au règlement CONSOB n° 16190 du 29 octobre 2007,
(ii) en conformité avec l’Article 129 de la Loi Bancaire et avec le guide d’application de la Banque d’Italie en vertu desquels la Banque d’Italie peut exiger certaines informations sur l’émission ou l’offre de titres financiers en Italie ; et
(iii) en conformité avec toute autre loi et réglementation applicable, notamment, toute autre condition, limitation et exigence qui pourrait être imposée par les autorités italiennes concernant les valeurs mobilières, la fiscalité et le contrôle des changes.
Toute personne acquérant des Obligations dans le cadre cette offre assume l’entière responsabilité de s’assurer que l’offre ou la revente des Obligations qu’il a acquises dans le cadre de l’offre a été réalisée en conformité avec toutes les lois et réglementations applicables. Aucune personne résidant ou se trouvant en Italie autre que les destinataires initiaux de ce document ne peut se fonder sur ce document ou son contenu.
L’Article 100-bis de la Loi sur les Services Financiers limite les possibilités de transférer les Obligations en Italie dans le cas où le placement des Obligations serait effectué uniquement auprès d’investisseurs qualifiés et où ces Obligations seraient par la suite systématiquement revendues, à tout moment au cours des 12 mois suivant ce placement, à des investisseurs non-qualifiés sur le marché secondaire. Dans un tel cas, si aucun prospectus conforme à la Directive Prospectus n’a été publié, les acheteurs d’Obligations ayant agi en dehors du cours normal de leur activité ou de leur profession seraient en droit, sous certaines conditions, de déclarer de tels achats nuls et de demander des dommages et intérêts aux personnes autorisées dans les locaux desquelles elles auraient acquis les Obligations, à moins qu’une exemption prévue par la Loi sur les Services Financiers ne s’applique.
S'agissant des Etats-Unis d'Amérique, ce communiqué ne peux pas être publié, distribué ou transmis aux Etats-Unis d’Amérique (y compris dans ses Etats et territoires). Ce communiqué ne constitue pas une offre d’instruments financiers aux Etats-Unis. Les Obligations (et les actions sous-jacentes) n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933 et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu’à travers un régime d’exonération prévu par ledit U.S. Securities Act.
Technip n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire une offre au public aux Etats-Unis.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon ou de l’Australie.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, agissant en qualité d'agent stabilisateur (ou tout établissement ou filiale agissant pour son compte) pourra, sans y être tenu, dès lors que les modalités définitives des Obligations et de l'offre seront rendues publiques, à savoir le 7 décembre 2011, intervenir, aux fins de stabilisation du marché des Obligations et, le cas échéant, des actions de Technip, dans le respect de la législation et de la réglementation, et notamment du Réglement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003. Les interventions de stabilisation pourront être suspendues à tout moment, et s'achèveront au plus tard le 13 décembre 2011, par application de l'article 8.5 du Réglement (CE) n° 2273/2003. De telles interventions visent à soutenir le prix de marché des Obligations et/ou actions de Technip, et sont susceptibles d'en affecter le cours.
1 Le cours de référence est égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l’action Technip constatés sur Euronext Paris depuis l’ouverture de la séance de bourse le 7 décembre 2011 jusqu’au moment de la fixation des modalités définitives des Obligations.
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Technip publie une actualisation du Document de Référence 2010
Regulatory News:
Une actualisation du Document de Référence 2010 de Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) a été déposée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 5 décembre 2011.
- Ce document est disponible sur le site internet de la société : www.technip.com ainsi que sur le site internet de l’AMF. Des exemplaires de ce document sont également disponibles au siège social de Technip : 89 avenue de la Grande Armée – 75116 Paris.
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Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction pour l’industrie de l’énergie.
Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les plus vastes et les plus complexes, nos 26 500 collaborateurs proposent les meilleures solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la construction sous-marine.
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Technip finalise l’acquisition de Global Industries
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) annonce aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de Global Industries, Ltd (NASDAQ : GLBL).
Les actionnaires de Global Industries ont approuvé la fusion lors d’une assemblée spéciale des actionnaires tenue le 30 novembre 2011 ; ils recevront 8 US dollars par action en numéraire. Global Industries devient une filiale indirectement détenue à 100 % par Technip, et les transactions sur ses actions seront suspendues après la clôture du NASDAQ ce jour.
La finalisation de la fusion permettra de démarrer l’intégration de Global Industries au sein de Technip, au bénéfice des salariés et des clients de Technip et de Global Industries, qui ont soutenu cette transaction.
Le plan d’intégration initial mis en place depuis l’annonce a confirmé la logique d’un rapprochement des activités subsea de Technip et de Global Industries.
- Global Industries apporte à Technip son savoir-faire, ses actifs et son expérience subsea complémentaires, incluant notamment deux nouveaux navires haut de gamme pour la pose en S (S-Lay), ainsi que des positions fortes dans le golfe du Mexique (eaux territoriales américaines et mexicaines), en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.
- La présence internationale, les technologies de pointe, les actifs et services de Technip, ainsi que sa grande expérience dans le management de projets permettra de valoriser au mieux et de tirer le meilleur parti des compétences, des actifs et de l’expertise de Global Industries. Le Groupe pourra aussi offrir aux collaborateurs de Global Industries un champ plus large d’opportunités.
- L’acquisition de Global Industries renforce le leadership de Technip sur le marché subsea en rapide croissance. De fortes synergies sont attendues en termes de chiffre d’affaires, l’acquisition permettant d’augmenter substantiellement les capacités actuelles de Technip et d’accroître son marché accessible d’environ 30 % dans les infrastructures subsea deep-to-shore (des eaux profondes à la côte). Plusieurs projets cibles ont déjà été identifiés et vont se matérialiser sur le moyen-terme.
- Technip anticipe des opportunités supplémentaires dans le segment Offshore grâce aux talents, au savoir-faire et aux actifs de pointe de Global Industries, particulièrement dans le domaine du levage (Heavy Lift).
La fusion a été finalisée plus rapidement que prévu. En 2012, Technip se concentrera sur l’intégration et le déploiement des équipes et actifs de Global Industries afin de sécuriser les commandes à venir. Technip fournira des informations supplémentaires sur le processus d’intégration et les coûts associés de la première année, ainsi que les performances financières attendues, au cours de la présentation de ses résultats annuels 2011, le 16 février 2012.
En 2013, un impact relutif de la transaction d’environ 5 à 7 % est anticipé, reflétant les premiers projets réalisés en commun par les équipes et la mise en œuvre de synergies de coûts d’un montant minimum de 30 millions de dollars US. Pour les exercices suivants, les effets relutifs devraient se poursuivre avec une rentabilité attendue en ligne avec nos critères internes de retour sur capitaux employés pour l’activité Subsea, qui sont de 15 % sur un cycle d’activité.
Le financement de l'acquisition sera effectué en utilisant la trésorerie existante de Technip et des crédits à court-terme. Technip a également signé, le 18 novembre 2011, un concours bancaire multidevises d'un montant total d’1,1 milliard de dollars US d'une durée de deux ans, offrant une flexibilité financière supplémentaire.
Thierry Pilenko, Président-Directeur Général de Technip, a déclaré : « je suis heureux que nous puissions accueillir dès aujourd’hui les équipes de Global Industries au sein de Technip, grâce à la finalisation anticipée de la fusion. L’union de deux équipes de grande qualité comme les nôtres va nous permettre de saisir de belles opportunités, désormais accessibles de par l’élargissement du spectre de nos projets. Notre priorité est désormais d’intégrer rapidement les équipes de Global Industries, dont nous avons fait connaissance au cours des deux derniers mois et demi. Ainsi, nos équipes réunies pourront se concentrer sur la conquête et la réalisation des projets, afin d’augmenter la valeur ajoutée pour nos clients et nos actionnaires.»
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Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie
et de la construction pour l’industrie de l’énergie.
Des
développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et
Onshore les plus vastes et les plus complexes, nos 26 500 collaborateurs
proposent les meilleures solutions et les technologies les plus
innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans
48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures
industrielles de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans
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L’action
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Technip remporte un contrat de service Offshore en mer du Nord norvégienne
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) a remporté un contrat de service d’ingénierie auprès de Samsung Heavy Industries Co Ltd pour le développement du champ de gaz et de condensat Valemon opéré par Statoil. Ce champ est situé en mer du Nord norvégienne, à environ 160 kilomètres à l’ouest de Bergen.
Le contrat comprend la conception détaillée, l’ingénierie de la fourniture des équipements et l’ingénierie de support dans la phase de construction de l’installation de surface de la plate-forme fixe Valemon.
Le centre opérationnel de Technip à Kuala Lumpur (Malaisie) réalisera le contrat, qui devrait être achevé au deuxième semestre 2012.
Le champ Valemon est l’un des plus importants projets de développement de Statoil sur le plateau continental norvégien, et contient des réserves récupérables équivalentes à environ 206 millions de barils de pétrole.
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Technip et Odebrecht Óleo e Gás reçoivent une lettre d’attribution pour 2 navires de pose de conduites flexibles
Regulatory News:
La joint-venture composée de Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) (50 %) et Odebrecht Oil & Gas (OOG, 50 %) a reçu de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) une lettre annonçant l’attribution du contrat pour l’affrètement et l’exploitation, pour une période de cinq ans, de deux navires identiques de pose de conduites flexibles pour un montant d’environ 1 milliard de dollars, avec une option d’extension de cinq années supplémentaires.
Avec leur grande capacité de tension de pose de 550 tonnes, les deux navires seront utilisés principalement pour installer des ombilicaux et des flowlines et risers flexibles destinés à connecter les puits sous-marins aux unités de production flottantes par des profondeurs d’eau allant jusqu’à 2 500 mètres au large du Brésil, y compris en environnement pré-salifère. La fourniture de services d’ingénierie d’installation entre également dans le périmètre de la JV.
Technip et OOG ont constitué une équipe projet chargée de gérer la construction des navires sur le chantier naval de Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering situé en République de Corée (Corée du Sud), où OOG finalise à l’heure actuelle la construction des deux dernières unités de forage sur les quatre prévues. Par la suite, l’exploitation des navires et les services de gestion et d’ingénierie marine lors de la phase d’affrètement seront pris en charge par une JV à Rio de Janeiro.
Jorge Luiz Mitidieri, Executive VP d’OOG, a déclaré : « OOG était la seule entreprise nationale présélectionnée pour participer à l’appel d’offres. Ce contrat renforce et consolide la présence d’OOG sur le marché Subsea, sur lequel nous avons fortement investi, tant en termes de capacités que de compétences, depuis notre décision d’entrer sur le segment en 2009. Nos résultats en matière de construction et d’exploitation d’équipements de forage offshore ainsi que notre partenariat avec Technip sont des éléments clés dans la réussite du projet. Nous pensons qu’ils sont porteurs d’un potentiel significatif pour tirer le meilleur parti des synergies en matière de gestion et d’exploitation des navires, et réduire les risques pendant l’exécution du projet. Cette opportunité illustre également la confiance que notre client Petrobras témoigne à notre expertise et à notre capacité de livraison et de service. »
Frédéric Delormel, Executive Vice President et COO Subsea de Technip, a déclaré quant à lui : « Depuis 1977, Technip maintient sans relâche une présence majeure sur les développements Subsea au large du Brésil. Nous sommes très heureux d’être aux avant-postes de cette nouvelle étape du développement de Petrobras vers des eaux plus profondes et porteuses de défis encore plus grands. Odebrecht affiche une tradition similaire, associée à des résultats solides en matière de livraison d’unités d’implantation de forage en eaux profondes avec DSME. Nous sommes convaincus que la force de ce partenariat et les caractéristiques uniques de ces nouveaux actifs permettront dans les prochaines décennies de livrer à Petrobras de manière économique et avec un fort contenu local des solutions pour la production Subsea avec flexibles et ombilicaux. »
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À propos de Technip
Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction pour l’industrie de l’énergie.
Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les plus vastes et les plus complexes, nos 25 000 collaborateurs proposent les meilleures solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la construction sous-marine.
L’action Technip est cotée sur le marché NYSE Euronext Paris et sur le marché hors cote américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR: TKPPK).
À propos d’OOG
OOG fournit des solutions intégrées et personnalisées à l’industrie pétrolière au Brésil et à l’international. Elle accompagne ses clients tout au long de leur cycle d’activité, de la conception de l’ingénierie, la gestion de projet, et la fourniture de services intégrés à l’exploitation de plates-formes de forage et de production offshore. Elle est aussi capable de relever les nouveaux défis en eaux profondes et dans les zones pré-salifères. OOG se concentre sur la création de valeur pour ses clients et ses actionnaires, sur l’excellence de son activité et sur le développement durable.
Odebrecht intervient depuis 30 ans sur le secteur du forage offshore. En 1979, elle était ainsi la première entreprise privée nationale à fournir ce type de services au Brésil.
Dans la continuité de cet esprit pionnier, OOG est devenu en 2010 la première entreprise privée du Brésil à axer son développement sur le marché Subsea, concurrençant les acteurs majeurs du secteur. En 2010, le Groupe a ainsi annoncé son premier projet Subsea, la construction et l’installation du tronçon superficiel de la Capixaba North South Pipeline, en partenariat avec Subsea 7.
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Technip
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Odebrecht
Óleo e Gás – OOG
Bureau de presse
Michele Izawa,
+55 11 3643-2750
Michele.izawa@cdn.com.br
ou
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DEPOT D’UN PROJET D’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE CYBERNETIX INITIEE PAR LA SOCIETE TECHNIP PRESENTEE PAR SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708):
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Prix de l’offre publique d’achat : 19 euros par action |
Le présent communiqué relatif à l'offre publique d'achat, dont le projet a fait l'objet d'un dépôt le 17 novembre 2011 auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »), est établi et diffusé en application de l'article 231-16 de son règlement général.
CETTE OFFRE ET LE PROJET DE NOTE D'INFORMATION RESTENT SOUMIS A L'EXAMEN DE L'AMF.
Le projet de note d'information établi par la société Technip est disponible sur les sites Internet de la société Technip (www.technip.com) et de l'AMF (www.amf-france.org), et peut être obtenu sans frais auprès de :
- Technip, 89, avenue de la Grande Armée, 75116 Paris ;
- Société Générale, CORI/M&A/FRA, 75886 Paris Cedex 18.
En application du titre III du livre II et plus particulièrement des articles 232-1 et 234-2 et suivants du règlement général de l'AMF, la société Technip (« Technip » ou l'« Initiateur »), a déposé, le 17 novembre 2011, auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat (l'« Offre ») au terme duquel elle offre irrévocablement aux actionnaires de la société Cybernétix, société anonyme dont le siège social est situé rue Albert Einstein, Technopôle du Château Gombert, BP 94, 13382 Marseille Cedex 13 (« Cybernétix » ou la « Société »), d'acquérir la totalité de leurs actions Cybernétix au prix unitaire de 19 euros.
Les actions Cybernétix sont admises aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris sous le code ISIN FR0000036162 (compartiment C).
L'Offre fait suite à l'acquisition par l'Initiateur le 16 novembre 2011 de blocs d'actions Cybernétix, au prix unitaire de 19 euros, représentant au total 743 014 actions, soit 45,70% du capital et 45,68% des droits de vote théoriques de la Société, et revêt donc un caractère obligatoire en application de l'article 234-2 du règlement général de l'AMF. Elle sera réalisée selon la procédure normale régie par les articles 232-1 et suivants du règlement général de l'AMF.
L'Offre est présentée par Société Générale qui garantit, conformément aux dispositions de l'article 231-13 du Règlement général de l'AMF, la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'Initiateur.
1. Blocs d'actions Cybernétix acquis par Technip
En exécution d'un contrat de cession d'actions conclu le 14 novembre 2011, Technip a acquis, dans le cadre d'une transaction réalisée par voie de cession de gré à gré le 16 novembre 2011, un total de 743 014 actions Cybernétix, représentant 45,70% du capital de la Société, au prix unitaire de 19 euros, (l'« Acquisition ») auprès de :
- Monsieur Gilles Michel, qui a cédé 28 489 actions de la Société, représentant environ 1,75% du capital social, pour un montant total de 541,3 milliers d'euros ;
- Askoad Conseil, qui a cédé 184 725 actions de la Société, représentant environ 11,36% du capital social, pour un montant total de 3,51 millions d'euros ;
- Comex SA, qui a cédé 203 652 actions de la Société, représentant environ 12,53% du capital social, pour un montant total de 3,87 millions d'euros ;
- et Sercel Holding, qui a cédé 326 148 actions de la Société, représentant environ 20,06% du capital social, pour un montant total de 6,20 millions d'euros.
A l'issue de l'Acquisition, Technip détient un total de 743 014 actions Cybernétix représentant 45,70% du capital et 45,68% des droits de vote de la Société sur la base d'un nombre total de 1 625 791 actions et 1 626 630 droits de vote, en application de l'article 223-11 du règlement général de l'AMF. Avant l'Acquisition, l'Initiateur ne détenait aucune action ni aucun autre titre donnant accès au capital de Cybernétix.
L'Acquisition et la présente Offre ne requièrent au titre du contrôle des concentrations l'autorisation préalable d'aucune autorité de la concurrence.
2. Motifs de l'Offre
L'Offre s'inscrit dans le cadre de l'obligation faite à l'Initiateur par l'article 234-2 du règlement général de l'AMF de déposer une offre publique visant la totalité du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote de Cybernétix.
Technip entend soutenir le développement stratégique de la Société tel que cette dernière le définit, en s'appuyant sur l'expérience de l'équipe de direction de la Société, pleinement impliqués dans le fonctionnement de la Société et son activité.
L'opération permettra à Technip de disposer du savoir-faire et de l'expertise technologique de Cybernétix dans la conception, la fabrication et le déploiement de systèmes robotisés en milieu hostile.
L'Initiateur offre aux actionnaires de Cybernétix qui apporteront leurs titres à l'Offre une liquidité immédiate sur l'intégralité de leur participation au même prix que celui versé aux Cédants lors de l'Acquisition. Le prix de 19 euros par action (coupon 2011 attaché) proposé dans l'Offre fait ressortir une prime de 35,7% sur le dernier cours coté le 3 novembre 2011 avant annonce du projet d'Acquisition, et des primes de 43,3% et 62,9% respectivement sur les moyennes de cours 1 et 3 mois pondérées par les volumes avant cette date. Il est rappelé que le cours de l'action s'est établi à 14 euros le 3 novembre 2011 veille de l'annonce de la signature de l'accord d'exclusivité en vue de la cession de blocs représentant 45,70% du capital de Cybernétix.
Les éléments d'appréciation du prix des actions faisant l'objet de l'Offre sont précisés à la section 3 du projet de note d'information.
3. Intention de l'Initiateur pour les douze mois à venir
Poursuite des activités de la Société
En collaboration avec le management de Cybernétix, l'Initiateur a l'intention de poursuivre les principales orientations stratégiques mises en œuvre par la Société afin de maintenir le développement de ses produits et sa présence sur ses différents marchés.
La mise en œuvre de l'Offre s'inscrit donc dans une logique de poursuite et de développement de l'activité opérationnelle de la Société et l'Initiateur n'entend modifier ni la stratégie, ni la politique industrielle, commerciale et financière de la Société.
Composition des organes sociaux et de direction après l'Offre
A la suite de l'Acquisition, la composition du conseil d'administration de Cybernétix a été modifiée pour tenir compte de la nouvelle configuration de son actionnariat.
Messieurs Alain Marion et John Harrison ont été cooptés par le conseil d'administration de Cybernétix en remplacement de Madame Michèle Fructus et Monsieur Pascal Rouiller démissionnaires. Sur un total de six membres, le conseil comprend désormais deux représentants de Technip. En fonction du capital et des droits de vote de Cybernétix détenus par Technip à l'issue de l'Offre, Technip sollicitera une représentation appropriée au conseil d'administration de Cybernétix.
Orientation en matière d'emploi
En terme de politique sociale, cette opération s'inscrit dans une logique de continuité de la stratégie du développement des activités de Cybernétix et ne devrait donc pas avoir d'impact significatif sur sa politique en matière d'emploi, les salariés du groupe Cybernétix continuant à bénéficier du même statut collectif et individuel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2323-22 du code du travail, un exemplaire de la note d'information visée par l'AMF sera transmis au comité d'entreprise de Cybernétix, au plus tard le troisième jour suivant la publication de la note d'information visée par l'AMF. Les dirigeants de Technip se tiendront à la disposition du comité d'entreprise de la Société.
Structure du groupe
A la date des présentes, l'Initiateur n'envisage aucune restructuration juridique qui sortirait du cadre normal des affaires. L'Offre n'entraînera donc pas de modification du périmètre des actifs de Cybernétix, étant précisé que l'Initiateur n'envisage pas, à ce stade, de procéder à une fusion de la société Cybernétix avec une quelconque société de son groupe. Elle n'entraînera pas de changement en termes de structure ou de volume des effectifs.
Retrait obligatoire et radiation du marché réglementé de NYSE Euronext à Paris
Si à l'issue de la présente Offre, les actionnaires minoritaires ne représentent pas plus de 5% du capital ou des droits de vote de la Société, l'Initiateur se réserve la faculté de mettre en œuvre, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'Offre, une procédure de retrait obligatoire. Cette procédure s'effectuerait au même prix que la présente Offre en application des articles 237-14 et suivants du règlement général de l'AMF.
Dans l'hypothèse où il ne serait pas en situation de mettre en œuvre le retrait obligatoire, l'Initiateur pourrait demander à NYSE Euronext la radiation des actions Cybernétix du marché réglementé de NYSE Euronext à Paris. Conformément à la réglementation en vigueur, NYSE Euronext ne pourrait accepter cette dernière demande que si les résultats de l'offre publique d'achat réduisent la liquidité du titre de telle sorte que la radiation de la cote soit de l'intérêt du marché.
Politique de distribution de dividendes
L'Initiateur n'est pas en mesure de déterminer aujourd'hui quelle pourrait être, en cas de succès de l'Offre, la politique de distribution de la Société.
En tout état de cause, l'Initiateur se réserve la possibilité de modifier la politique de distribution de dividendes de la Société à l'issue de l'Offre, conformément aux lois applicables et aux statuts de la Société, et en fonction notamment de sa capacité distributive et de ses besoins en financement.
4. Accords susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'appréciation de l'Offre ou son issue
A l'exception des accords relatifs à l'Acquisition, il n'existe, à la connaissance de l'Initiateur, aucun autre accord susceptible d'avoir une incidence significative sur l'appréciation ou l'issue de l'Offre.
5. Principales caractéristiques de l'Offre
En application des dispositions de l'article 231-13 du règlement général de l'AMF, Société Générale, agissant pour le compte de l'Initiateur, a déposé auprès de l'AMF, le 17 novembre 2011, le projet d'Offre sous la forme d'une offre publique d'achat portant sur la totalité des actions Cybernétix non encore détenues à ce jour par Technip.
Dans le cadre de cette Offre qui sera réalisée selon la procédure normale régie par les articles 232-1 et suivants du règlement général de l'AMF, l'Initiateur s'engage irrévocablement auprès des actionnaires de Cybernétix à acquérir, au prix de 19 euros par action (dividende 2011 attaché), toutes les actions Cybernétix qui seront présentées à l'Offre pendant une période de 25 jours de négociation.
Il est rappelé qu'à la date du projet de note d'information, l'Initiateur détient 743 014 actions Cybernétix représentant 45,70% du capital et 45,68% des droits de vote théoriques de la Société.
Conformément aux dispositions de l'article 231-6 du règlement général de l'AMF, l'Offre porte sur la totalité des actions Cybernétix existantes non détenues par l'Initiateur, soit un nombre maximal de 882 777 actions Cybernétix, représentant 54,30% du capital et 54,32% des droits de vote de la Société.
A l'exception des actions mentionnées ci-dessus, il n'existe, à la connaissance de l'Initiateur, aucun autre droit, titre de capital ou instrument financier pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital social ou aux droits de vote de la Société.
Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF et NYSE Euronext publieront respectivement un avis d'ouverture et de calendrier, et un avis annonçant les modalités de l'Offre et le calendrier de celle-ci.
L'Offre qui sera centralisée par NYSE Euronext, n'est soumise à aucune condition prévoyant la présentation nécessaire d'un nombre minimal d'actions pour que l'Offre ait une suite positive.
6. Éléments d'appréciation du prix de l'Offre
Le prix proposé par l'Initiateur dans le cadre de l'Offre est de 19 euros par action Cybernétix, payable en numéraire. Ce prix identique à celui payé par Technip pour l'acquisition des blocs d'actions représentant globalement 45,7% du capital de la Société, se compare comme suit aux différentes méthodes usuelles d'évaluation, en tenant compte des spécificités de Cybernétix, et notamment de sa taille et de la nature de ses activités.
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Valeur induite par action (euros) |
Primes extériorisées |
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Primes sur les transactions récentes sur le capital de la Société |
Acquisition de 45,7% du capital de la société Cybernetix |
19,00 | - | |||
| Cours spot au 3/11/2011 | 14,00 | 35,7% | ||||
| Cours maximum (1 an glissant) | 18,16 | 4,6% | ||||
| Cours minimum (1 an glissant) | 9,30 | 104,3% | ||||
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Primes sur cours de bourse * |
Moyennes pondérées par les volumes |
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1 mois |
13,26 | 43,3% | |||
| 3 mois | 11,66 | 62,9% | ||||
| 6 mois | 12,37 | 53,7% | ||||
| 12 mois | 14,23 | 33,5% | ||||
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Primes sur valorisations |
Actualisation des flux de trésorerie disponibles |
14,54 - 16,54 | 30,7% - 14,9% | |||
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Comparables de transaction |
16,83 - 17,93 | 12,9% - 6,0% | |||
*Date de référence des cours de bourse arrêtée au 3 novembre 2011, jour précédant l'annonce du projet d'acquisition des blocs d'actions représentant 45,7% du capital de Cybernétix
| Ce communiqué a été préparé à des fins d’in formation uniquement et n’est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. Il ne constitue pas une offre d’acquérir des titres Cybernétix. L’Offre ne pourra être ouverte qu’une fois déclarée con forme par l’Autorité des marchés financiers. La diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de res trictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles res trictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles res trictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer. Technip décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit. |
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Technip remporte un contrat pour une unité de Michelin en Thaïlande
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) a remporté auprès de Michelin Siam Co Ltd un contrat clé en main à prix forfaitaire pour l’ingénierie, la fourniture des équipements et la construction d’une nouvelle unité d’élastomère composite qui sera construite en Thaïlande dans la zone industrielle de la Région Sud (province de Songkla).
Le contrat est en ligne avec la stratégie de Technip d’étendre son portefeuille d’activités, y compris dans le segment Onshore. Il comprend l’ingénierie préliminaire, l’ingénierie détaillée, le management du projet, la fourniture des équipements, la construction, la pré-mise en service, la mise en service et l’assistance au démarrage.
L’unité produira des caoutchoucs composites.
Le centre opérationnel de Technip à Bangkok (Thaïlande) réalisera le contrat qui devrait être achevé début 2013.
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Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction pour l’industrie de l’énergie.
Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les plus vastes et les plus complexes, nos 25 000 collaborateurs proposent les meilleures solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la construction sous-marine.
L’action Technip est cotée sur le marché NYSE Euronext Paris et sur le marché hors cote américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR: TKPPK).
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Technip remporte un contrat Subsea pour le projet Brynhild en Norvège
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) a remporté auprès de Lundin Petroleum un contrat à prix forfaitaire, d’une valeur d’environ 100 millions d’euros, pour le développement du champ Brynhild. Ce champ, précédemment connu sous le nom de Nemo, est situé en mer du Nord norvégienne, à quelques kilomètres à l’est de la frontière avec les eaux britanniques, par une profondeur d’eau d’environ 80 mètres. Ce projet est développé par Lundin Petroleum en tant qu’opérateur du champ, une première pour cette société en Norvège.
Le développement consistera dans le raccordement de trois puits à la plate-forme Pierce de Shell dans les eaux britanniques. Ce raccordement de 37 kilomètres fera appel à la technologie éprouvée de Technip en matière de conduites rigides de production à double enveloppe et de flowlines(1) d’injection d’eau à revêtement plastique. Le contrat inclut également des spools, les raccordements, le tranchage et la protection des flowlines, ainsi que l’installation des structures sous-marines et de l’ombilical(2) de contrôle.
Le centre opérationnel de Technip à Oslo (Norvège) réalisera ce contrat. L’assemblage des conduites sera effectué dans la base du Groupe à Evanton (Ecosse), et l’installation en mer fera appel à l’Apache II, navire de la flotte de Technip, en 2013.
Le contrat est signé dans le cadre du plan de développement et d’opérations (PDO) dont la validation par les autorités norvégiennes est attendue au second semestre 2011.
(1) Flowline : conduite flexible ou rigide reposant sur le fond main permettant le transport des fluides de production et d’injection. Sa longueur peut varier de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres.
(2) Ombilical : assemblage de tubes d’acier et/ou de canalisations hydrauliques, de câbles électriques et de fibres optiques. Ce type d'assemblage est utilisé pour le contrôle des installations sous-marines.
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Technip acquiert le contrôle de Cybernétix à travers l'acquisition de blocs d'actions détenus par les actionnaires de référence
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) a conclu, ce jour, auprès de Gilles MICHEL, sa holding Askoad Conseil, Comex SA et Sercel Holding un accord relatif à l'acquisition de l’intégralité de leurs participations dans le capital de Cybernétix S.A. représentant environ 45,7 % du capital, soit un montant total pour les blocs cédés d’environ 14,1 millions d’euros. La signature de cet accord fait suite à l’avis favorable émis ce jour par le Comité d'entreprise de Cybernétix au sujet de l'acquisition par Technip de l’intégralité des actions détenues par les actionnaires de référence de Cybernétix, telle qu’annoncée dans le communiqué de presse du 4 novembre 2011.
Le prix d'acquisition de ces quatre blocs est de 19 euros par action.
Conformément aux dispositions du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, Technip déposera, dans les jours qui suivent le règlement-livraison des blocs d'actions ainsi cédés, un projet d’offre publique d’achat sur le solde des actions de Cybernétix au même prix de 19 euros par action Cybernétix.
Le Conseil d'Administration de Cybernétix, réuni ce jour, a coopté deux représentants de Technip en qualité d'administrateurs et a désigné le cabinet Détroyat en tant qu'expert indépendant dans le cadre du projet d’offre publique d'achat.
Thierry PILENKO, Président-Directeur Général de Technip, a déclaré : « la différentiation technologique est un axe fort de la stratégie de croissance de Technip. C’est dans ce contexte que s’inscrit cette acquisition qui va permettre au Groupe de bénéficier du savoir-faire unique et de l’expertise technologique de Cybernétix, en particulier dans la conception, la fabrication et le déploiement de systèmes robotisés en milieu hostile. »
Gilles MICHEL, Président-Directeur Général de Cybernétix, a commenté : « je me réjouis de cet accord avec Technip, leader mondial des services énergétiques. L’effort appuyé de Technip en matière de recherche et développement, son empreinte internationale et son portefeuille de clients sont autant d’atouts qui vont permettre d’accélérer le développement des technologies de Cybernétix. »
Conseils
Dans le cadre de cette opération, Technip a pour conseil financier Société Générale et pour conseil juridique Clifford Chance. Cybernétix a pour conseil financier H. et Associés et pour conseil juridique Akléa.
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A propos de Technip
Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction pour l’industrie de l’énergie.
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Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la construction sous-marine.
L’action Technip est cotée sur le marché NYSE Euronext Paris compartiment A et sur le marché hors cote américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR: TKPPK).
A propos de Cybernétix
Cybernétix est un leader mondial de la robotique des systèmes complexes et des milieux hostiles. Créée en 1985, la société s’appuie sur plus de 150 ingénieurs et techniciens pour répondre à la demande avec de fortes compétences dans les domaines de la mécanique, de l’électronique, de l’automatisme, de la vision et de l’informatique.
L’action Cybernétix est cotée sur le marché NYSE Euronext Paris compartiment C.
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Technip signe une extension de deux ans pour un contrat cadre de services de réparation de conduites
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) a signé une extension de deux ans pour le contrat cadre de services PRS(1) Pool pour Statoil, qui sera effectif jusqu’au 1er décembre 2014. Le chiffre d’affaires annuel apporté à Technip par ce contrat devrait être de l’ordre de 13 à 26 millions d’euros.
Ce contrat de services comprend la maintenance et les opérations du système de réparation de conduites (PRS) de Statoil à Killingøy en Haugesund (Norvège).
La responsabilité de Technip est d’assurer que le PRS Pool soit prêt pour des opérations imprévues et que le personnel qualifié soit disponible pour opérer le système en cas d’opération d’urgence. Le PRS est également utilisé pour des opérations marines planifiées(2), notamment pour des hot-taps(3) et des soudages hyperbares(3). L’utilisation du PRS pour des travaux planifiés permet d’être mieux préparé pour d’éventuelles opérations impromptues de réparation de conduites.
Le contrat cadre est exécuté par le centre opérationnel de Technip à Killingøy, en collaboration avec DeepOcean.
(1) Pipeline Repair System (PRS) : ce système comprend de nombreux équipements, manuels ou télécommandés, pour la réparation de conduites, incluant des machines d’assemblage, des structures pour l’installation, ou des outils de récupération de conduites. Technip est responsable des services de maintenance et de modification du PRS, qui est opéré par Statoil pour le compte de l’équipe PRS Pool.
(2) Opérations Marines Planifiées : le PRS a effectué avec succès des raccordements hyperbares en 2011 sur les pipelines de Nord Stream sur la Baltique et au point de chute P12 à Kollsnes à proximité de Bergen. Ces opérations ont été effectuées à partir du navire de support de plongée le Skandi Arctic.
(3) Hot Taps : équipement utilisé pour intervenir sur des conduites contenant des hydrocarbures sous pression.
(4) Soudages hyperbares : soudages télécommandés ou manuels exécutés sous pression utilisant un habitat placé au dessus de l’endroit de soudage. Des plongeurs soudent manuellement ou supervisent le processus de soudage télécommandé.
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Technip en négociation exclusive avec les actionnaires de référence de Cybernétix
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) est entré en négociation exclusive auprès des actionnaires de référence de Cybernétix pour l’acquisition de la totalité de leur participation, représentant 45.7% du capital, pour un prix de 19 euros par action, qui permettrait :
- un rapprochement industriel amical, avec le soutien fort du management et des actionnaires de référence de Cybernétix,
- une opération stratégique pour Technip, qui bénéficierait du savoir-faire et de l’expertise technologique de Cybernétix dans la conception, la fabrication et le déploiement de systèmes robotisés en milieu hostile.
Technip a obtenu un engagement d’exclusivité le jeudi 3 novembre 2011 de la part de Gilles Michel, sa holding Askoad Conseil, Comex SA et Sercel Holding, pour le projet d’achat de l’intégralité de leurs participations dans le capital de Cybernétix SA représentant 45,7% du capital, soit un montant total pour les blocs cédés d’environ 14,1 millions d’euros.
Cette acquisition reste soumise à une procédure d’information et consultation préalable des institutions représentatives du personnel de Cybernétix, qui ont été convoquées le 3 novembre 2011 en vue d’une réunion de consultation le 14 novembre 2011.
Dans l’hypothèse où cette acquisition recueillerait l’avis des institutions représentatives du personnel de Cybernétix le 14 novembre 2011 et après l'acquisition des blocs sus-visés, Technip déposerait, dans les jours qui suivent, un projet d’offre publique d’achat sur le solde des actions de Cybernétix au même prix de 19 euros par action Cybernétix, conformément à la réglementation boursière.
Cette opération valorisera 100% des actions du Groupe Cybernétix à environ 30,9 millions d’euros.
Le projet d’offre publique restera soumis au contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers.
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Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les plus vastes et les plus complexes, nos 25 000 collaborateurs proposent les meilleures solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la construction sous-marine.
L’action Technip est cotée sur le marché NYSE Euronext Paris compartiment A et sur le marché hors cote américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR: TKPPK).
A propos de Cybernétix
Cybernétix est un leader mondial de la robotique des systèmes complexes et des milieux hostiles. Créée en 1985, la société s’appuie sur plus de 150 ingénieurs et techniciens pour répondre à la demande avec de fortes compétences dans les domaines de la mécanique, de l’électronique, de l’automatisme, de la vision et de l’informatique.
L’action Cybernétix est cotée sur le marché NYSE Euronext Paris compartiment C.
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Technip et le CEA signent un accord de collaboration technologique
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) a signé aujourd’hui un accord de collaboration stratégique pour le développement de l’innovation et de la technologie avec le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).
Installée au cœur d'un environnement scientifique, industriel et universitaire très riche, à Saclay et à Grenoble, la Direction de la Recherche Technologique (DRT) du CEA rassemble plus de 4 500 chercheurs consacre l’essentiel de ses recherches au développement de nouvelles technologies dans les secteurs de l’énergie, des transports, de la santé, de l’information et de la communication. La DRT est à la pointe de la recherche technologique et participe activement au transfert de ces connaissances vers l'industrie.
Technip veut exploiter et développer ce savoir pour d’une part renforcer sa compétitivité sur son cœur de métier et d’autre part étendre et différencier son empreinte commerciale au travers de nouvelles technologies. Cet accord est valable 3 ans.
M. Thierry Pilenko, PDG de Technip et M. Jean Therme, Directeur de la Recherche Technologique du CEA, ont signé cet accord à Grenoble. M. Pilenko a déclaré : « cet accord démontre l’engagement de Technip de rester à la pointe de la technologie et de l’innovation. Bâtir l’avenir est une des valeurs fondamentales de Technip et la différenciation par les technologies a été et sera toujours la première composante de cette valeur du Groupe. Le CEA est un des leaders pour le développement et de la commercialisation des technologies clés et est dédié à l’industrialisation de ces technologies au travers d’entreprises comme Technip ».
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Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie
et de la construction pour l’industrie de l’énergie.
Des
développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et
Onshore les plus vastes et les plus complexes, nos 25 000 collaborateurs
proposent les meilleures solutions et les technologies les plus
innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans
48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures
industrielles de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans
l’installation de conduites et la construction sous-marine.
L’action
Technip est cotée sur le marché NYSE Euronext Paris et sur le marché
hors cote américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR: TKPPK).
TECHNIP
Relations Publiques
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Résultats du troisième trimestre 2011 de Technip
RESULTATS DU TROISIEME TRIMESTRE 2011
- Chiffre d’affaires de 1 699 millions d’euros, dont 754 millions d’euros pour le segment Subsea
- Taux de marge opérationnelle courante4 du Groupe de 10,6 % : 16,9 % pour le segment Subsea et 7,1 % pour les segments Onshore/Offshore combinés
- Des prises de commandes de 2 352 millions d’euros portant le carnet de commandes à 10 118 millions d’euros
- Résultat net de 121 millions d’euros
- Trésorerie nette totale de 1 313 millions d’euros
PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE 2011 : AVEC AUGMENTATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SUBSEA1
- Chiffre d’affaires du Groupe d’environ 6 500 – 6 700 millions d’euros, inchangé
- Chiffre d’affaires Subsea supérieur à 2 700 millions d’euros, estimé précédemment à environ 2 600 – 2 700 millions d’euros
- Taux de marge opérationnelle courante4 Subsea compris entre 16,5 % et 17,0 %
- Taux de marge opérationnelle courante4 Onshore/Offshore combinés compris entre 6,5 % et 7,0 %
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) :
|
En millions d’euros (sauf résultat dilué par action) |
3T 10 | 3T 11 | % variation | Hors impact de change | 9M 10 | 9M 11 | % variation | Hors impact de change | |||||||||
| Chiffre d'affaires | 1 512,1 | 1 698,6 | 12,3 % | 15,6 % | 4 315,0 | 4 798,7 | 11,2 % | 11,9 % | |||||||||
| EBITDA2 | 199,2 | 217,9 | 9,4 % | 11,2 % | 569,6 | 609,5 | 7,0 % | 7,2 % | |||||||||
| Taux d'EBITDA3 | 13,2 % | 12,8 % | (35) pb | 13,2 % | 12,7 % | (50) pb | |||||||||||
| Résultat opérationnel courant | 155,7 | 180,9 | 16,2 % | 17,6 % | 455,4 | 501,3 | 10,1 % | 10,1 % | |||||||||
| Taux de marge opérationnelle courante4 | 10,3 % | 10,6 % | 35 pb | 10,6 % | 10,4 % | (11) pb | |||||||||||
| Résultat opérationnel | 156,1 | 176,2 | 12,9 % | 457,8 | 496,6 | 8,5 % | |||||||||||
| Résultat net | 103,4 | 121,0 | 17,0 % | 305,4 | 357,8 | 17,2 % | |||||||||||
| Résultat dilué par action5 (€) | 0,95 | 1,07 | 12,3 % | 2,81 | 3,14 | 11,7 % |
Le Conseil d’Administration de Technip, réuni le 25 octobre 2011, a arrêté les comptes consolidés du troisième trimestre 2011. Thierry Pilenko, Président-Directeur Général a déclaré : « Le troisième trimestre a été intense pour Technip. Nos prises de commandes ont dépassé les 2,3 milliards d’euros, reflétant les tendances favorables dans notre secteur que nous avions soulignées à la fin du premier semestre 2011. Les nouveaux contrats sont répartis de façon équilibrée entre les segments Subsea et Onshore/Offshore. Notre prise de commandes est composée de projets de tailles moyennes comme lors des trimestres précédents, mais également de contrats plus importants tels que le développement du champ Mariscal Sucre au Venezuela et un jalon supplémentaire du projet Prelude FLNG. En dépit du contexte économique volatile, l’activité du mois d’octobre reste soutenue comme l’illustre la récente lettre d’attribution reçue pour l’affrètement et l’exploitation de deux navires de pose pour le Brésil, dotés d’une capacité de tension de pose de flexibles de 550 tonnes.
Nous avons annoncé le projet d’acquisition de Global Industries le 12 septembre dernier. Les réactions des clients et des équipes à la perspective d’un rapprochement des deux sociétés ont été très encourageantes. La convocation préliminaire des actionnaires de Global (proxy statement) a été enregistrée aux Etats-Unis dans le cadre de la procédure de fusion, tous les aspects techniques de la transaction se déroulent comme prévu, et par conséquent, l’acquisition sera peut-être finalisée plus tôt que prévu. Dans le respect des contraintes légales, les équipes de Technip et de Global ont entamé des discussions sur le processus d’intégration.
Nous sommes également restés concentrés sur les opérations en cours et la livraison des projets à nos clients. La performance de nos équipes s’est traduite par un bon trimestre en termes de chiffre d’affaires et de rentabilité. Notre chiffre d’affaires a progressé de 12,3 % en glissement annuel, reflétant une croissance sur l’ensemble de nos segments d’activité. Le taux de marge opérationnelle courante du Groupe s’établit à 10,6 %, légèrement supérieur au niveau d’il y a an, avec le segment Subsea qui ressort à 16,9 % et les segments Onshore/Offshore combinés légèrement supérieurs à 7 %. Pour l’exercice 2011, nous maintenons nos perspectives de résultats revues à la hausse en juillet, tout en augmentant légèrement nos attentes relatives au chiffre d’affaires Subsea.
Concernant les projets futurs, nos clients continuent d’investir, que ce soit dans des études d’ingénierie d’avant-projet détaillé (FEED) ou à travers de plus importantes décisions finales d’investissements. Par conséquent, nous anticipons toujours des opportunités de développement sur quasiment l’ensemble de nos marchés. Les risques pesant sur cette perspective sont toujours les mêmes, à savoir l’intensité de la concurrence qui ne doit pas être sous-estimée et les incertitudes générales tant économiques que politiques qui continueront d’impacter le calendrier de certains projets, notamment ceux nécessitant un financement. Toutefois, le cours élevé du pétrole, combiné à une demande croissante pour le gaz, favorise les investissements dans l’amont, alors que les enjeux stratégiques et régionaux soutiennent les dépenses dans l’aval.
Dans ce contexte, notre objectif est de rester mobilisés pour délivrer une forte performance opérationnelle, une prise de commandes soutenue et diversifiée, ainsi qu’une croissance interne et externe étayée par un bilan solide, afin de générer de la valeur tant pour les clients que pour les actionnaires. »
I. FAITS MARQUANTS DU TROISIEME TRIMESTRE 2011
1. Principales informations opérationnelles
Les principaux évènements du segment d’activité Subsea ont été les suivants :
- En Afrique, l’achèvement des principales opérations sur Pazflor en Angola a permis à l’opérateur de démarrer la production avec plusieurs semaines d’avance sur le calendrier initial, tandis que les opérations en mer se sont poursuivies sur la Phase 8A de West Delta Deep Marine en Egypte,
- Au Canada, le projet Hibernia a bien avancé. En mer du Nord, l’Apache II a terminé l’installation de 33 km de conduites à double enveloppe dans le cadre du projet Devenick, l’assemblage de conduites rigides à double enveloppe déroulable, chauffée par traçage électrique, a été finalisé sur la base d’assemblage d’Evanton pour le projet Islay et la fabrication de risers d’export de gaz à paroi interne lisse pour le projet Gjøa a été achevée dans notre usine de conduites flexibles du Trait en France,
- Au Brésil, les travaux sur les lignes de production intégrées (Integrated Production Bundle - IPB) du champ Papa Terra ont avancé et la livraison des conduites flexibles pour le développement pré-salifère Tupi Pilot s’est poursuivie. Les opérations en mer ont commencé avec le Skandi Niteroi, navire battant pavillon brésilien en affrètement de longue durée, et le Deep Constructor qui bénéficie également d’un contrat d’affrètement long terme au Brésil est en route après avoir quitté notre usine du Trait en France,
- En Asie-Pacifique, le projet CWLH (Cossack Wanaea Lambert Hermes) a été livré au client en Australie, alors que les opérations en mer ont été finalisées sur le champ Kitan en mer de Timor, et les conduites flexibles fabriquées par Asiaflex ont été livrées pour le projet Sepat en Malaisie,
- Dans le golfe du Mexique, les travaux sur les composants du système de confinement de puits sous-marins (Marine Well Containment System) ont progressé,
- Le taux d’utilisation des navires s’élève à 93 % contre 81 % il y a un an.
Les principaux évènements du segment d’activité Onshore/Offshore ont été les suivants :
-
Au Moyen-Orient,
- La livraison d’équipements sur site et les travaux de construction ont continué à monter en puissance sur la raffinerie de Jubail en Arabie Saoudite, où 11 500 ouvriers sont actuellement mobilisés sur le site,
- Les travaux de génie civil et de génie mécanique ont avancé sur le projet Asab 3 à Abu Dhabi tandis que les travaux de construction ont démarré sur le projet PMP au Qatar,
- La fourniture des équipements et la fabrication sur chantier naval ont avancé pour le projet offshore Khafji Crude Related dans l’ancienne zone neutre située entre le Koweït et l’Arabie Saoudite,
-
En Asie-Pacifique,
- Les travaux de construction se poursuivent sur l’usine de nickel de Koniambo en Nouvelle Calédonie,
- L’ingénierie détaillée s’est poursuivie pour la plate-forme de traitement du gaz de Wheatstone en Australie,
- Les travaux d’ingénierie ont avancé et la fourniture d’équipements a débuté pour le projet Prelude FLNG en Australie,
- Les activités d’ingénierie d’avant-projet se sont poursuivies pour le projet Petronas FLNG en Malaisie,
-
En Amérique latine,
- Au Brésil, les travaux d’ingénierie pour les FPSO P58 et P62 se sont poursuivis tandis que les travaux d’ingénierie et les activités de fournitures d’équipements ont avancé pour la raffinerie de Cubatao,
- Les activités d’ingénierie d’avant-projet détaillé ont avancé sur le projet Ethylene XXI au Mexique et pour la raffinerie de Cuba,
-
Dans le reste du monde,
- Le projet de biodiesel pour Neste Oil a été achevé à Rotterdam,
- Le deuxième train du projet de développement gazier du Block 1 au Turkménistan est prêt à être mis en service,
- Les activités d’ingénierie et de fourniture d’équipements ont avancé sur le projet Ikra en Russie et la mobilisation des équipes chargées de la supervision du projet se poursuit,
- Les travaux d’ingénierie et les achats de matériels se sont poursuivis pour la raffinerie d’Alger,
- Les travaux préliminaires d’ingénierie détaillée ont débuté pour la Spar Lucius pour le golfe du Mexique.
2. Prise de commandes et carnet de commandes
Au cours du troisième trimestre de 2011, la prise de commandes de Technip s’est élevée à 2 352 millions d’euros. La répartition par segment d’activité a été la suivante :
| En millions d'euros | 3T 2010 | 3T 2011 | |||||||
| Subsea | 720,2 | 44,3 % | 1 127,4 | 47,9 % | |||||
| Onshore/Offshore | 905,5 | 55,7 % | 1 224,5 | 52,1 % | |||||
| Total | 1 625,7 | 100,0 % | 2 351,9 | 100,0 % | |||||
Pour le segment Subsea, la prise de commandes comprend les contrats d’affrètement long terme pour Petrobras du Deep Constructor et du Skandi Niteroi, nouveau navire battant pavillon brésilien, ainsi que la partie sous-marine du développement du champ Mariscal Sucre au Venezuela. La prise de commandes comprend également plusieurs contrats de petites et moyennes tailles, notamment en mer du Nord, dans le golfe du Mexique et en Chine.
En Onshore/Offshore, la prise de commande comprend notamment une nouvelle contribution du projet Prelude FLNG en Australie, la partie Onshore/Offshore du développement du champ Mariscal Sucre au Venezuela, les premiers travaux pour la Spar Lucius dans le golfe du Mexique, le développement du champ Satah, actuellement en exploitation à Abu Dhabi, ainsi qu’un projet pour des installations d’huiles de base synthétiques aux Etats-Unis et des FEED pour des complexes d’engrais au Brésil et au Gabon.
En annexe II (d) figurent les principaux contrats annoncés depuis juillet 2011 ainsi qu’une indication de leur valeur approximative lorsque celle-ci a été publiée.
A la fin du troisième trimestre de 2011, le carnet de commandes de Technip s’est élevé à 10 118 millions d’euros, contre 9 413 millions d’euros à la fin du deuxième trimestre 2011 et 8 502 millions d’euros à la fin du troisième trimestre 2010. Environ 17 % du carnet de commandes devrait s’écouler au cours des trois derniers mois de 2011.
La décomposition du carnet de commandes par segment d’activité est la suivante :
| En millions d'euros | 30 septembre 2010 | 30 septembre 2011 | |||||||
| Subsea | 3 140,7 | 36,9 % | 4 065,5 | 40,2 % | |||||
| Onshore/Offshore | 5 361,0 | 63,1 % | 6 052,7 | 59,8 % | |||||
| Total | 8 501,7 | 100,0 % | 10 118,2 | 100,0 % | |||||
3. Investissements industriels et acquisitions
Le montant des investissements industriels pour le troisième trimestre 2011 s’est élevé à 105 millions d’euros à comparer aux 126 millions d’euros il y a un an. Technip a reçu une lettre d’attribution pour l’affrètement au Brésil et pendant 5 ans de deux navires de pose de flexibles qui seront construits et gérés à travers une joint-venture avec Odebrecht Oil & Gas. Les paiements relatifs aux investissements industriels pour l’exercice 2011 devraient représenter environ 360 à 380 millions d’euros.
II. PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIERES DU TROISIEME TRIMESTRE 2011
1. Chiffre d’affaires
| En millions d'euros | 3T 2010 | 3T 2011 | % variation | ||||
| Subsea | 698,6 | 754,4 | 8,0 % | ||||
| Onshore/Offshore | 813,5 | 944,2 | 16,1 % | ||||
| Total | 1 512,1 | 1 698,6 | 12,3 % |
Pour le segment Subsea, les principales contributions au chiffre d’affaires sont Pazflor en Angola, la phase 8A de West Delta Deep Marine en Egypte, le projet Tupi Pilot au Brésil, le projet Hibernia au Canada, ainsi que plusieurs contrats sur l’ensemble des continents.
Pour les segments Onshore/Offshore combinés, les principaux contributeurs sont la raffinerie de Jubail en Arabie Saoudite, le projet Asab 3 à Abu Dhabi, le projet PMP au Qatar, la plate-forme Wheatstone en Australie, le projet Ikra en Russie, ainsi que divers contrats sur l’ensemble des continents.
Les variations de change ont eu un impact négatif estimé à 49 millions d’euros sur le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2011 de Technip.
Le résultat financier sur contrats comptabilisé en chiffre d’affaires a atteint 6 millions d’euros au troisième trimestre 2011.
2. Résultat opérationnel courant
| En millions d'euros | 3T 2010 | 3T 2011 | % variation | ||||
| Subsea | 116,6 | 127,7 | 9,5 % | ||||
| Taux de marge opérationnelle courante4 | 16,7 % | 16,9 % | 24 pb | ||||
| Onshore/Offshore | 49,8 | 67,1 | 34,7 % | ||||
| Taux de marge opérationnelle courante4 | 6,1 % | 7,1 % | 98 pb | ||||
| Corporate | (10,7) | (13,9) | 29,9 % | ||||
| Total | 155,7 | 180,9 | 16,2 % | ||||
| Taux de marge opérationnelle courante4 | 10,3 % | 10,6 % | 35 pb |
Le taux d’EBITDA3 pour le segment Subsea s’est élevé à 20,9 % pour le troisième trimestre 2011 contre 22,0 % un an auparavant. Le taux de marge opérationnelle courante4 est ressorti à 16,9 % grâce à la bonne exécution sur les projets, notamment Pazflor en Angola, Hibernia au Canada, Devenick au Royaume-Uni et CWLH en Australie.
Le taux de marge opérationnelle courante4 Onshore/Offshore combinés a progressé, passant de 6,1 % il y a un an à 7,1 % au troisième trimestre 2011, ce qui reflète le bon déroulement d’un large éventail de projets.
Le résultat Corporate a été relativement stable d’un trimestre à l’autre.
Les variations de change ont eu un impact négatif estimé à 2 millions d’euros sur le résultat opérationnel courant du troisième trimestre 2011 de Technip.
3. Résultat opérationnel
Le résultat opérationnel s’est élevé à 176 millions d’euros au troisième trimestre 2011 contre 156 millions d’euros un an plus tôt. Une partie des coûts de transaction liés à l’acquisition de Global Industries a été comptabilisée ce trimestre-ci avec un impact négatif de 4,7 millions d’euros.
4. Résultat net
| En millions d'euros | 3T 2010 | 3T 2011 | % variation | ||||
| Résultat opérationnel | 156,1 | 176,2 | 12,9 % | ||||
| Résultat financier | (8,9) | (3,3) | (62,9) % | ||||
| Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence | - | - | ns | ||||
| Charge d'impôt sur le résultat | (43,3) | (51,9) | 19,9 % | ||||
| Intérêts minoritaires | (0,5) | - | ns | ||||
| Résultat net | 103,4 | 121,0 | 17,0 % |
Le résultat financier du troisième trimestre 2011 intègre des coûts d’intérêt bancaire réduits ainsi qu’un impact positif de 3 millions d’euros lié aux variations de change et de juste valeur des instruments de couverture, à comparer à un impact négatif de 7 millions d’euros au troisième trimestre 2010.
La charge d’impôt sur le résultat est ressortie à 52 millions d’euros au troisième trimestre 2011, soit un taux effectif d’impôt de 30,0 %.
Le résultat dilué par action5 a progressé de 12,3 %, atteignant 1,07 euro au troisième trimestre 2011, contre 0,95 euro l’an passé.
Le nombre moyen d’actions au troisième trimestre 2011 est calculé sur une base diluée en application des normes IFRS. Ce dernier est ressorti à 116 103 002 contre 108 874 580 actions pour le même trimestre en 2010. L’écart s’explique essentiellement par les 6 618 531 actions liées à la dilution potentielle de l’OCEANE, ainsi qu’aux stock-options et aux actions de performance attribuées par le Conseil d’Administration aux employés de Technip.
5. Trésorerie et bilan
|
En millions d'euros |
|||
| Trésorerie nette au 30 juin 2011 | 1 110,1 | ||
| Flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation | 299,9 | ||
| dont : | |||
| Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | 194,5 | ||
| Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’exploitation | 105,4 | ||
| Investissements industriels | (106,7) | ||
| Autres variations incluant l'effet de change | 9,7 | ||
| Trésorerie nette au 30 septembre 2011 | 1 313,0 |
Au 30 septembre 2011, la situation de trésorerie nette de Technip s’établissait à 1 313 millions d’euros contre 1 332 millions d’euros au 31 décembre 2010 et 1 357 millions d’euros au 30 septembre 2010.
Au 30 septembre 2011, les capitaux propres sont ressortis à 3 406 millions d’euros contre 3 202 millions d’euros au 31 décembre 2010.
III. DIVERS – GLOBAL INDUSTRIES
Comme nous l’avons annoncé le 12 septembre 2011, Technip a signé un accord de fusion en vue de l’acquisition de Global Industries, Ltd. (Global). Une fois la fusion réalisée, Global deviendra une filiale indirecte de Technip, détenue à 100 %. La fusion est soumise à l’approbation des actionnaires de Global qui doivent également approuver une modification des statuts de la société supprimant la limitation actuelle de détention par des personnes non-américaines. La convocation préliminaire des actionnaires (proxy statement) de Global, qui contient des informations importantes sur la fusion, a été enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux Etats-Unis le 7 octobre 2011.
En vertu des termes de l’accord de fusion, celle-ci ne peut être finalisée tant que les approbations réglementaires relevant de la loi américaine « Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act » de 1976 (Loi HSR), de la Loi Fédérale sur la Concurrence Economique (LFCE) au Mexique et du Comité pour l’Investissement Etranger aux Etats-Unis (Committee on Foreign Investment in the United States - CFIUS) n’ont pas été obtenues ou tant que les délais d’instruction applicables n’ont pas été réduits ou n’ont pas expiré. Conformément aux dispositions de la Loi HSR, Technip et Global ont tous deux enregistré un dépôt le 23 septembre 2011. Le 24 octobre 2011, la FTC (Federal Trade Commission) a notifié à Global et à Technip l’expiration anticipée des délais d’instruction applicables, satisfaisant ainsi aux exigences de la loi HSR et de l’accord de fusion. Technip et Global ont également procédé au dépôt d’un document auprès des autorités antitrust mexicaines conformément aux termes de l’accord de fusion. Le délai d’instruction pour le LFCE a expiré le 20 octobre 2011, satisfaisant ainsi aux conditions de réalisation de la fusion présentes dans l’accord de fusion.
La fusion est également sujette à l’examen du CFIUS. Technip et Global Industries ont soumis une déclaration volontaire conjointe auprès du CFIUS le 7 octobre 2011. Le délai d’instruction au terme duquel le CFIUS doit conclure l’examen préliminaire expire le 9 novembre 2011 à 23h59, heure de New York.
Informations supplémentaires :
Global Industries, Ltd. a enregistré une convocation préliminaire des actionnaires (preliminary proxy statement) et d’autres documents connexes auprès de la SEC en rapport avec l’opération proposée. Avant de prendre toute décision concernant le vote, il est recommandé aux investisseurs et aux actionnaires de Global Industries, Ltd. de lire attentivement la convocation préliminaire des actionnaires, la convocation définitive dans sa totalité quand elle sera disponible, ainsi que tous les autres documents connexes déposés auprès de la SEC, car ils contiennent des informations importantes. Les investisseurs et les actionnaires peuvent obtenir ces documents sans frais pour eux sur le site internet de la SEC à l’adresse suivante www.sec.gov. En outre, les documents déposés auprès de la SEC par Global Industries, Ltd. sont disponibles gratuitement sur demande en écrivant à Global Industries, Ltd. à l’adresse suivante : Global Industries, Ltd., 8000 Global Industries, 8000 Global Drive, Carlyss, Louisiana 70665, USA, à l’attention de : Relations Investisseurs. Les documents enregistrés auprès de la SEC par Technip sont disponibles gratuitement sur le site internet Relations Investisseurs de Technip sur : http://investors-en.technip.com .
IV. PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE : AVEC AUGMENTATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SUBSEA1
- Chiffre d’affaires du Groupe d’environ 6 500 – 6 700 millions d’euros, inchangé
- Chiffre d’affaires Subsea supérieur à 2 700 millions d’euros, estimé précédemment à environ 2 600 – 2 700 millions d’euros
- Taux de marge opérationnelle courante4 Subsea compris entre 16,5 % et 17,0 %
- Taux de marge opérationnelle courante4 Onshore/Offshore combinés compris entre 6,5 % et 7,0 %
Notes :
1 Aux taux de change actuels.
2 Résultat opérationnel courant avant dépréciation et amortissements.
3 EBITDA divisé par le chiffre d’affaires.
4 Résultat opérationnel courant divisé par le chiffre d’affaires.
5 En conformité avec les normes IFRS, le bénéfice par action calculé sur une base diluée s'obtient en divisant le résultat net de la période par le nombre moyen d'actions en circulation, augmenté du nombre moyen pondéré d'options de souscription non encore exercées et des actions gratuites attribuées calculé selon la méthode dite "du rachat d'actions" (IFRS 2) moins les actions auto-détenues. Dans le cadre de cette méthode, les options de souscription d'actions anti-dilutives ne sont pas prises en compte dans le calcul du BPA ; ne sont retenues que les options qui sont dilutives c'est-à-dire celles dont le prix d'exercice augmenté de la charge IFRS 2 future et non encore comptabilisée est inférieur au cours moyen de l'action sur la période de référence du calcul du résultat net par action.
L'information sur les résultats du troisième trimestre 2011 comprend le présent communiqué de presse, ses annexes ainsi que la présentation disponible sur le site web du Groupe : www.technip.com
INFORMATION
Aujourd'hui, jeudi 27 octobre 2011, M. Thierry Pilenko, Président-Directeur Général, ainsi que M. Julian Waldron, Directeur Financier, commenteront les résultats de Technip et répondront aux questions de la communauté financière à l'occasion d'une conférence téléphonique en anglais à partir de 10h00, heure de Paris.
Pour participer à cette conférence téléphonique, vous devrez composer l’un des numéros suivants environ cinq à dix minutes avant le début de la conférence :
| France / Europe Continentale : | + 33 (0)1 70 77 09 37 | |
| Royaume-Uni : | + 44 (0)203 367 9459 | |
| Etats-Unis : | + 1 866 907 5923 |
Cette conférence téléphonique sera également retransmise en direct sur le site internet de Technip, en mode écoute seulement.
Un enregistrement de cette conférence (en anglais) sera disponible environ deux heures après sa clôture pendant trois mois sur le site internet de Technip et pendant deux semaines par téléphone aux numéros suivants :
| Numéros de téléphone | Code de confirmation | ||||||
| France / Europe Continentale : | + 33 (0)1 72 00 15 00 | 274606# | |||||
| Royaume-Uni : | + 44 (0)203 367 9460 | 274606# | |||||
| Etats-Unis : | + 1 877 642 3018 | 274606# |
Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction pour l’industrie de l’énergie.
Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les plus vastes et les plus complexes, nos 25 000 collaborateurs proposent les meilleures solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la construction sous-marine.
L’action Technip est cotée sur le marché NYSE Euronext Paris et sur le marché hors cote américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR: TKPPK).
OTC ADR ISIN: US8785462099
|
ANNEXE I (a) COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE Normes IFRS, non audité |
|||||||||||||
| Troisième trimestre | 9 Mois | ||||||||||||
| En millions d'euros | |||||||||||||
| (sauf résultat dilué par action et nombre moyen d'actions) | 2010 | 2011 | % ∆ | 2010 | 2011 | % ∆ | |||||||
| Chiffre d'affaires | 1 512,1 | 1 698,6 | 12,3 % | 4 315,0 | 4 798,7 | 11,2 % | |||||||
| Marge brute | 300,7 | 312,4 | 3,9 % | 842,8 | 924,2 | 9,7 % | |||||||
| Frais de recherche et de développement | (11,0) | (18,8) | x1,7 | (37,2) | (46,2) | 24,2 % | |||||||
| Coûts commerciaux, charges administratives, et autres | (134,0) | (112,7) | (15,9) % | (350,2) | (376,7) | 7,6 % | |||||||
| Résultat opérationnel courant | 155,7 | 180,9 | 16,2 % | 455,4 | 501,3 | 10,1 % | |||||||
| Produits et charges non courants | 0,4 | (4,7) | ns | 2,4 | (4,7) | ns | |||||||
| Résultat opérationnel | 156,1 | 176,2 | 12,9 % | 457,8 | 496,6 | 8,5 % | |||||||
| Résultat financier | (8,9) | (3,3) | (62,9) % | (20,2) | 6,4 | ns | |||||||
| Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence | - | - | ns | - | - | ns | |||||||
| Résultat avant impôt | 147,2 | 172,9 | 17,5 % | 437,6 | 503,0 | 14,9 % | |||||||
| Charge d’impôt sur le résultat | (43,3) | (51,9) | 19,9 % | (133,3) | (147,2) | 10,4 % | |||||||
| Intérêts minoritaires | (0,5) | - | ns | 1,1 | 2,0 | x1,8 | |||||||
| Résultat net | 103,4 | 121,0 | 17,0 % | 305,4 | 357,8 | 17,2 % | |||||||
|
Nombre moyen d'actions
sur une base diluée |
108 874 580 | 116 103 002 | 6,6 % | 108 597 631 | 116 297 370 | 7,1 % | |||||||
| Résultat dilué par action5 (€) | 0,95 | 1,07 | 12,3 % | 2,81 | 3,14 | 11,7 % | |||||||
|
ANNEXE I (b) ETAT DE SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE Normes IFRS |
|||||
| 31 déc 2010 | 30 sept. 2011 | ||||
| (audité) | (non audité) | ||||
| En millions d'euros | |||||
| Actifs immobilisés | 4 146,0 | 4 211,3 | |||
| Impôts différés actifs | 324,6 | 297,9 | |||
| Actif non courant | 4 470,6 | 4 509,2 | |||
| Contrats de construction – montants à l’actif | 378,6 | 503,9 | |||
| Stocks, créances clients et autres | 2 267,1 | 2 056,6 | |||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 105,7 | 2 523,3 | |||
| Actif courant | 5 751,4 | 5 083,8 | |||
| Total actif | 10 222,0 | 9 593,0 | |||
| Capitaux propres (part du Groupe) | 3 179,8 | 3 391,2 | |||
| Intérêts minoritaires | 22,3 | 14,8 | |||
| Capitaux propres | 3 202,1 | 3 406,0 | |||
| Dettes financières non courantes | 1 092,1 | 1 056,3 | |||
| Provisions non courantes | 110,2 | 132,1 | |||
| Impôts différés passifs et autres dettes non courantes | 144,7 | 202,9 | |||
| Passif non courant | 1 347,0 | 1 391,3 | |||
| Dettes financières courantes | 681,3 | 154,0 | |||
| Provisions courantes | 236,7 | 281,5 | |||
| Contrats de construction – montants du passif | 694,9 | 594,0 | |||
| Dettes fournisseurs et autres | 4 060,0 | 3 766,2 | |||
| Passif courant | 5 672,9 | 4 795,7 | |||
| Total capitaux propres et passif | 10 222,0 | 9 593,0 | |||
| Trésorerie nette | 1 332,3 | 1 313,0 | |||
| Etat des variations de capitaux propres consolidés (part du Groupe), non audité - en millions d'euros | ||
| Capitaux propres au 31 décembre 2010 | 3 179,8 | |
| Résultat net sur 9 mois | 357,8 | |
| Autres éléments du résultat global sur 9 mois | (38,2) | |
| Augmentation de capital | 26,0 | |
| Opérations sur titres auto-détenus | 23,2 | |
| Dividendes versés | (156,1) | |
| Autres | (1,3) | |
| Capitaux propres au 30 septembre 2011 | 3 391,2 | |
|
ANNEXE I (c) TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES Normes IFRS, non audité |
|||||||||
| 9 Mois | |||||||||
| En millions d'euros | 2010 | 2011 | |||||||
| Résultat net | 305,4 | 357,8 | |||||||
| Amortissements et dépréciations des immobilisations | 102,8 | 108,2 | |||||||
| Charges liées aux plans d'options de souscription et d’attribution d'actions de performance | 14,2 | 31,5 | |||||||
| Provisions non courantes (dont les engagements sociaux) | 3,5 | 21,8 | |||||||
| Impôts différés | (51,1) | 27,4 | |||||||
| (Produits) / pertes nets de cession d'immobilisations et de titres de participation | 1,6 | 0,1 | |||||||
| Intérêts minoritaires et autres | (1,1) | 7,5 | |||||||
| Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | 375,3 | 554,3 | |||||||
| Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’exploitation | (492,8) | (163,7) | |||||||
| Flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation | (117,5) | 390,6 | |||||||
| Investissements industriels | (277,2) | (218,4) | |||||||
| Produits de cessions d’actifs non courants | 23,7 | 3,7 | |||||||
| Acquisitions d’actifs financiers | (29,3) | (1,5) | |||||||
| Incidence des variations de périmètre | 2,4 | 12,6 | |||||||
| Flux de trésorerie nets provenant des activités d'investissement | (280,4) | (203,6) | |||||||
| Augmentation / (diminution) nette de l'endettement | 347,4 | (573,5) | |||||||
| Augmentation de capital | 10,6 | 26,0 | |||||||
| Dividendes versés | (143,6) | (156,1) | |||||||
| Rachat d'actions d'auto-détention | (4,7) | (4,7) | |||||||
| Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement | 209,7 | (708,3) | |||||||
| Différences de changes nettes | 169,0 | (61,1) | |||||||
| Augmentation / (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (19,2) | (582,4) | |||||||
| Découverts bancaires en début de période | (1,2) | (0,1) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période | 2 656,3 | 3 105,7 | |||||||
| Découverts bancaires en fin de période | (0,2) | (0,1) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période | 2 636,1 | 2 523,3 | |||||||
| (19,2) | (582,4) | ||||||||
|
ANNEXE I (d) TRESORERIE ET ENDETTEMENT FINANCIER, COURS DE CHANGE Normes IFRS |
|||||
| Trésorerie & endettement | |||||
| 31 déc. 2010 | 30 sept. 2011 | ||||
| En millions d'euros | (audité) | (non audité) | |||
| Equivalents de trésorerie | 2 326,8 | 1 847,3 | |||
| Trésorerie | 778,9 | 676,0 | |||
| Trésorerie totale (A) | 3 105,7 | 2 523,3 | |||
| Dettes financières courantes | 681,3 | 154,0 | |||
| Dettes financières non courantes | 1 092,1 | 1 056,3 | |||
| Dette totale (B) | 1 773,4 | 1 210,3 | |||
| Trésorerie nette (A - B) | 1 332,3 | 1 313,0 | |||
|
Cours de change de l'euro en devises |
|||||||||||||
| Cours de clôture | Cours moyen | ||||||||||||
| 31 déc. 2010 | 30 sept. 2011 | 3T 2010 | 3T 2011 | 9M 2010 | 9M 2011 | ||||||||
| USD pour 1 EUR | 1,34 | 1,35 | 1,29 | 1,41 | 1,32 | 1,41 | |||||||
| GBP pour 1 EUR | 0,86 | 0,87 | 0,83 | 0,88 | 0,86 | 0,87 | |||||||
|
ANNEXE II (a) CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE Normes IFRS, non audité |
|||||||||||||
| Troisième trimestre | 9 Mois | ||||||||||||
| En millions d'euros | 2010 | 2011 | % Δ | 2010 | 2011 | % Δ | |||||||
| Europe, Russie, Asie Centrale | 468,7 | 487,0 | 3,9 % | 1 164,8 | 1 382,4 | 18,7 % | |||||||
| Afrique | 258,9 | 193,3 | (25,3) % | 769,2 | 678,2 | (11,8) % | |||||||
| Moyen-Orient | 274,9 | 364,7 | 32,7 % | 861,3 | 1 095,4 | 27,2 % | |||||||
| Asie Pacifique | 177,3 | 251,0 | 41,6 % | 528,1 | 629,6 | 19,2 % | |||||||
| Amériques | 332,3 | 402,6 | 21,2 % | 991,6 | 1 013,1 | 2,2 % | |||||||
| TOTAL | 1 512,1 | 1 698,6 | 12,3 % | 4 315,0 | 4 798,7 | 11,2 % | |||||||
|
ANNEXE II (b) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES SEGMENTS D'ACTIVITE Normes IFRS, non audité |
|||||||||||||
| Troisième trimestre | 9 Mois | ||||||||||||
| En millions d'euros | 2010 | 2011 | % ∆ | 2010 | 2011 | % ∆ | |||||||
|
SUBSEA |
|||||||||||||
| Chiffre d'affaires | 698,6 | 754,4 | 8,0 % | 2 018,0 | 2 007,9 | (0,5) % | |||||||
| Marge brute | 182,0 | 176,6 | (3,0) % | 505,3 | 503,9 | (0,3) % | |||||||
| Résultat opérationnel courant | 116,6 | 127,7 | 9,5 % | 340,9 | 339,6 | (0,4) % | |||||||
| Taux de marge opérationnelle courante4 | 16,7 % | 16,9 % | 24 pb | 16,9 % | 16,9 % | 2 pb | |||||||
| Amortissements et dépréciations | (36,9) | (30,1) | (18,4) % | (95,4) | (87,3) | (8,5) % | |||||||
| EBITDA2 | 153,5 | 157,8 | 2,8 % | 436,3 | 426,9 | (2,2) % | |||||||
|
OFFSHORE |
|||||||||||||
| Chiffre d'affaires | 196,9 | 238,6 | 21,2 % | 524,4 | 672,1 | 28,2 % | |||||||
| Marge brute | 28,8 | 28,5 | (1,0) % | 79,4 | 91,2 | 14,9 % | |||||||
| Résultat opérationnel courant | 9,4 | 12,0 | 27,7 % | 29,4 | 38,7 | 31,6 % | |||||||
| Taux de marge opérationnelle courante4 | 4,8 % | 5,0 % | 26 pb | 5,6 % | 5,8 % | 15 pb | |||||||
| Amortissements et dépréciations | (3,0) | (2,7) | (10,0) % | (7,9) | (8,4) | 6,3 % | |||||||
|
ONSHORE |
|||||||||||||
| Chiffre d'affaires | 616,6 | 705,6 | 14,4 % | 1 772,6 | 2 118,7 | 19,5 % | |||||||
| Marge brute | 89,8 | 107,3 | 19,5 % | 258,3 | 329,1 | 27,4 % | |||||||
| Résultat opérationnel courant | 40,4 | 55,1 | 36,4 % | 115,5 | 167,1 | 44,7 % | |||||||
| Taux de marge opérationnelle courante4 | 6,6 % | 7,8 % | 126 pb | 6,5 % | 7,9 % | 137 pb | |||||||
| Amortissements et dépréciations | (4,3) | (3,4) | (20,9) % | (10,8) | (11,5) | 6,5 % | |||||||
|
CORPORATE |
|||||||||||||
| Résultat opérationnel courant | (10,7) | (13,9) | 29,9 % | (30,4) | (44,1) | 45,1 % | |||||||
| Amortissements et dépréciations | 0,7 | (0,8) | ns | (0,1) | (1,0) | x10,0 | |||||||
|
ANNEXE II (c) PRISES DE COMMANDES & CARNET DE COMMANDES Non audité |
|||||||||||||
| Prises de commandes par segment d'activité | |||||||||||||
| Troisième trimestre | |||||||||||||
| En millions d'euros | 2010 | 2011 | % Δ | ||||||||||
| Subsea | 720,2 | 1 127,4 | 56,5 % | ||||||||||
| Offshore | 485,3 | 985,7 | x2,0 | ||||||||||
| Onshore | 420,2 | 238,8 | (43,2) % | ||||||||||
| TOTAL | 1 625,7 | 2 351,9 | 44,7 % | ||||||||||
| Carnet de commandes par segment d'activité | |||||||||||||
| Au | Au | Au | |||||||||||
| En millions d'euros | 30 sept. 2010 | 31 déc. 2010 | 30 sept. 2011 | ||||||||||
| Subsea | 3 140,7 | 3 110,7 | 4 065,5 | ||||||||||
| Offshore | 907,0 | 1 130,9 | 2 210,8 | ||||||||||
| Onshore | 4 454,0 | 4 986,3 | 3 841,9 | ||||||||||
| TOTAL | 8 501,7 | 9 227,9 | 10 118,2 | ||||||||||
| Carnet de commandes par zone géographique | |||||||||||||
| Au | Au | Au | |||||||||||
| En millions d'euros | 30 sept. 2010 | 31 déc. 2010 | 30 sept. 2011 | ||||||||||
| Europe, Russie, Asie Centrale | 1 830,8 | 1 670,9 | 1 496,8 | ||||||||||
| Afrique | 1 162,5 | 1 663,8 | 1 468,8 | ||||||||||
| Moyen-Orient | 3 209,0 | 2 958,9 | 2 066,7 | ||||||||||
| Asie Pacifique | 638,1 | 680,3 | 1 655,2 | ||||||||||
| Amériques | 1 661,3 | 2 254,0 | 3 430,7 | ||||||||||
| TOTAL | 8 501,7 | 9 227,9 | 10 118,2 | ||||||||||
|
Ecoulement estimé du carnet de commandes au 30 septembre 2011 |
|||||||||||||
| En millions d'euros | Subsea | Offshore | Onshore | Groupe | |||||||||
| Pour 2011 (3 mois) | 748,9 | 260,6 | 704,7 | 1 714,2 | |||||||||
| Pour 2012 | 2 226,7 | 1 163,2 | 1 875,8 | 5 265,7 | |||||||||
| Pour 2013 et au-delà | 1 089,9 | 787,0 | 1 261,4 | 3 138,3 | |||||||||
| TOTAL | 4 065,5 | 2 210,8 | 3 841,9 | 10 118,2 | |||||||||
|
ANNEXE II (d) PRISES DE COMMANDES Non audité |
| Au troisième trimestre 2011, la prise de commandes de Technip a atteint 2 352 millions d'euros à comparer à 1 626 millions d'euros au troisième trimestre 2010. Les principaux contrats annoncés au cours du troisième trimestre 2011 sont les suivants : |
|
|
|
|
|
|
| Depuis le 1er octobre 2011, Technip a également annoncé la signature des contrats suivants, qui figurent dans le carnet de commandes au 30 septembre 2011 : |
|
|
| Depuis le 1er octobre 2011, Technip a également annoncé la signature du contrat suivant, qui ne figure pas dans le carnet de commandes au 30 septembre 2011 : |
|
Technip
Relations Analystes et Investisseurs :
Kimberly
Stewart
Tél. : +33 (0) 1 47 78 66 74
e-mail : kstewart@technip.com
Apollinaire
Vandier
Tél. : +33 (0) 1 47 78 60 74
e-mail : avandier@technip.com
Relations
Publiques :
Christophe Bélorgeot
Tél. : +33 (0) 1 47 78 39
92
Floriane Lassalle-Massip
Tél. : +33 (0) 1 47 78 32 79
e-mail
: press@technip.com
Site
Internet : http://www.technip.com
Site
internet investisseurs : http://investors-en.technip.com
Site
mobile investisseurs : http://investors.mobi-en.technip.com
Technip : Communiqué de mise à disposition de l’information financière trimestrielle au 30 septembre 2011
Regulatory News:
La société Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son information financière trimestrielle au 30 septembre 2011.
L’information financière trimestrielle peut être consultée sur le site internet de la société à l’adresse www.technip.com, dans la rubrique "Investisseurs - Informations réglementées AMF".
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Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction pour l’industrie de l’énergie.
Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les plus vastes et les plus complexes, nos 25 000 collaborateurs proposent les meilleures solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la construction sous-marine.
L’action Technip est cotée sur le marché NYSE Euronext Paris et sur le marché hors cote américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR: TKPPK).
Relations Analystes et Investisseurs
Kimberly Stewart
Tél. : +
33 (0)1 47 78 66 74
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Apollinaire
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Technip remporte un contrat auprès de Valiant pour le développement du champ Causeway
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) a remporté auprès de Valiant Causeway Limited un contrat à prix forfaitaire, d’une valeur d’environ 33 millions d’euros, pour le développement du champ Causeway. Ce champ est situé à environ 450 kilomètres au nord-est d’Aberdeen (Ecosse), par une profondeur d’eau de 150 mètres.
Ce contrat comprend l’ingénierie, la fourniture des équipements, l’installation et la mise en service de conduites rigides et flexibles, d’équipements sous-marins ainsi que d’ombilicaux* qui seront fabriqués par DUCO, filiale à 100 % de Technip, dans le cadre d’un contrat séparé.
Le centre opérationnel de Technip à Aberdeen réalisera le contrat, qui devrait être achevé au second semestre 2012. Les conduites rigides seront assemblées dans la base de Technip à Evanton (Ecosse), tandis que les conduites flexibles seront fabriquées dans l’usine du Groupe au Trait (France). La campagne d’installation en mer fera appel à des navires de la flotte du Groupe, parmi lesquels l’Apache II, le Normand Pioneer et le Wellservicer.
* Ombilical : assemblage de canalisations hydrauliques, de câbles électriques et de fibres optiques. Ce type d'assemblage est utilisé pour le contrôle des installations sous-marines.
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Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction pour l’industrie de l’énergie.
Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les plus vastes et les plus complexes, nos 23 000 collaborateurs proposent les meilleures solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la construction sous-marine.
L’action Technip est cotée sur le marché NYSE Euronext Paris et sur le marché hors cote américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR: TKPPK).
Technip
Relations Publiques
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Technip remporte un contrat pour une installation d’huiles de base aux Etats-Unis
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) a remporté auprès d’ExxonMobil Chemical Company un contrat portant sur une installation nouvelle d’huiles de base qui sera construite dans le complexe intégré raffinage / chimie d’ExxonMobil à Baytown (Texas).
Le projet consiste en une installation nouvelle d’huiles de base synthétiques, incluant l’unité process, les pipe racks et les bacs de stockage, ainsi que les systèmes de pompage et de protection incendie.
Le contrat comprend le management du projet, l’ingénierie de détail, la fourniture des équipements et la construction.
Le centre opérationnel de Technip à Houston (Texas) réalisera ce contrat, qui devrait être achevé en 2013.
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Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction pour l’industrie de l’énergie.
Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les plus vastes et les plus complexes, nos 25 000 collaborateurs proposent les meilleures solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la construction sous-marine.
L’action Technip est cotée sur le marché NYSE Euronext Paris et sur le marché hors cote américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR: TKPPK).
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Technip remporte des contrats pour des ombilicaux aux Etats-Unis
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) annonce que sa filiale DUCO Inc a remporté auprès de Shell Offshore Inc deux contrats pour le développement des champs Cardamom et West Boreas, dans le Golfe du Mexique.
Les contrats incluent l’ingénierie, le management du projet et la fabrication d’un ombilical* de 9 265 mètres pour le champ Cardamom et d’un ombilical de 6 096 mètres pour West Boreas.
Les systèmes d’ombilicaux seront fabriqués par Duco dans son usine de Channelview (Houston, Etats-Unis) et devraient être livrés en 2012.
Ces contrats font suite à la récente réalisation pour Shell des systèmes d’ombilicaux du champ Perdido, ombilicaux installés par 2 950 mètres d’eau (plus grande profondeur à ce jour).
* Ombilical : assemblage de tubes d’acier et/ou de canalisations hydrauliques, de câbles électriques et de fibres optiques. Ce type d'assemblage est utilisé pour le contrôle des installations sous-marines.
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Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction pour l’industrie de l’énergie.
Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les plus vastes et les plus complexes, nos 25 000 collaborateurs proposent les meilleures solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la construction sous-marine.
L’action Technip est cotée sur le marché NYSE Euronext Paris et sur le marché hors cote américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR: TKPPK).
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Technip et Bluewater signent un accord dans l’offshore
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) et Bluewater annoncent la récente signature d’un accord international exclusif pour la commercialisation du Spiral Stacked Turret (SST), un élément du touret des plates-formes flottantes.
Le SST est une alternative au traditionnel dispositif de joint tournant. Basé sur l’utilisation de conduites flexibles, il permet de transférer des fluides depuis le touret vers les installations de surface de la plate-forme flottante, qui pivote en fonction des conditions climatiques. Le dispositif SST permet à chaque flexible de s’enrouler et de se dérouler sur un plateau conique, offrant une liberté de rotation significative et une prolongation de la durée de vie du dispositif. Le SST convient particulièrement aux systèmes de transferts de flux à haute pression et de grande capacité.
Technip concevra et fournira la partie supérieure du SST (le système de transfert de fluides), tandis que Bluewater concevra et fournira la partie inférieure (le mécanisme du touret). Les deux sociétés commercialiseront conjointement le SST à leurs clients.
Pour Technip, cet accord représente un débouché pour les conduites de transfert de fluides que le Groupe fabrique dans ses usines de conduites flexibles du Trait (France), de Vitoria (Brésil) et de Tanjung Langsat (Malaisie). Pour Bluewater, c’est aussi une opportunité d’utiliser le SST sur ses propres FPSO*.
* FPSO (Floating Production, Storage and Offloading unit) : support flottant de production, stockage et transfert. Navire converti ou unité flottante spécifique servant de support aux installations de production et au stockage temporaire du pétrole avant transfert à terre.
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Technip tient sa Journée Investisseurs 2011 et commente la dynamique des prises de commandes
Regulatory News:
Technip organise aujourd’hui sa Journée Investisseurs ainsi qu’une visite de son usine de fabrication de flexibles à Vitória, au Brésil. Les présentations sont axées sur les atouts et les opportunités sur lesquels s’appuie Technip pour assurer sa croissance durable et profitable en Amérique Latine, au Brésil et dans l’activité Subsea. Ces présentations comprennent les thèmes suivants :
-
Les opportunités Onshore/Offshore de Technip en Amérique latine,
Nello Uccelletti, Senior VP Onshore
-
Technip au Brésil : Des fondations locales solides pour une croissance
profitable,
Paulo Veronesi, Directeur Commercial Subsea, Brésil
-
Usine Flexibras à Vitória,
Eduardo Merhi, responsable de la gestion de projet Flexibras et Monica Mesquita, super-intendent QHSE, Brésil
-
Les technologies Subsea de Technip,
Alain Marion, Senior VP Assets & Subsea Technology
-
L’expansion de Technip dans l’activité Subsea au niveau mondial,
Frédéric Delormel, Executive VP et COO Subsea
Ces présentations illustrent les principaux points forts de Technip :
- Un portefeuille d’actifs de pointe permettant de proposer une large gamme de produits et de services
- Un carnet de commandes diversifié s’appuyant sur un portefeuille de clients large et équilibré
- Des technologies à haute valeur ajoutée, facteurs de différentiation
- Une solide présence locale
- Des réalisations marquantes dans les activités Subsea et Offshore/Onshore gages d’une bonne performance financière
Dans son discours d’ouverture, Thierry Pilenko commentera la dynamique de prise de commandes dont Technip a bénéficié au troisième trimestre :
- Dans l’activité Subsea, le contrat majeur pour le développement du champ Mariscal Sucre Dragon de Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) et les commandes pour deux affrètements de navires au Brésil, le Deep Constructor et le Skandi Niterói construits au Brésil, viennent compléter un flux continu de contrats de petite et de moyenne taille. L’activité de réponse aux appels d’offres reste soutenue sur tous les marchés.
- Dans les activités Onshore/Offshore, l’avancement du projet FLNG de Shell va se traduire par la concrétisation d’une prise de commande importante liée à ce projet qui vient compléter de nombreuses commandes de petite et de moyenne taille, parmi lesquelles le contrat EPC pour le développement du champ de Satah au Moyen-Orient. Par ailleurs, le volume des nouveaux contrats d’avant-projet détaillé (FEED) illustre la volonté des clients de progresser dans le développement de leurs projets.
Le statut de l’acquisition de Global Industries ne fait l’objet d’aucune information nouvelle. Technip a confirmé qu’elle fournira une prévision financière pour l’exercice 2012 au moment de la présentation des résultats de l’exercice 2011 et qu’elle alignera son reporting financier par segment pour 2012 et au-delà sur sa nouvelle organisation, à savoir un segment Subsea et un segment Onshore/Offshore.
Thierry Pilenko a déclaré à Vitória, au Brésil : « La dynamique actuelle de nos prises de commandes reflète ce que nous constatons en termes de tendances des marchés à moyen terme, et les efforts que Technip a accomplis pour déployer sa stratégie dans tous ses segments - Onshore, Offshore et Subsea. Au Brésil notamment, je constate que tous les éléments de notre stratégie sont à l’œuvre : des relations approfondies avec les clients et les compagnies pétrolières nationales et internationales ; une réelle présence locale construite sur des ressources locales ; des investissements soutenus dans des actifs, des technologies, des infrastructures et, le plus important, dans des personnes qui font la différence. Ces efforts ont permis de construire des bases locales solides en vue d’une croissance profitable de long terme. »
Des copies des présentations et un webcast audio direct de l’événement seront disponibles sur le site de l’entreprise, www.technip.com. Les transcriptions des présentations seront également disponibles sur le site Internet environ 24 heures après l’événement.
Horaires de l’émission webcast :
12 h – 13 h, heure de Paris
Des
fondations solides pour une croissance profitable - Thierry Pilenko,
Président - Directeur Général
13 h - 14 pm, heure
de Paris
Les opportunités Onshore/Offshore de Technip en
Amérique latine - Nello Uccelletti, Senior VP Onshore
14 h 30 – 16 h, heure de Paris
Technip
au Brésil : Des fondations locales solides pour une croissance
profitable - Paulo Veronesi, Subsea Commercial Director, Brazil
20 h 30 – 21 h 30, heure de Paris
Technologies
Subsea - Alain Marion, Senior VP Assets & Subsea Technology
21 h 30 – 22 h 30, heure de Paris
Expansion
de Technip dans l’activité Subsea au niveau mondial - Frédéric Delormel,
Executive VP & COO Subsea
Technip publiera ses résultats du troisième trimestre le 27 octobre 2011.
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Technip remporte un contrat majeur pour un système de production accéléré sur le champ Mariscal Sucre au Venezuela
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) a remporté un contrat majeur de fourniture des équipements, d’installation et de support opérationnel auprès de Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) couvrant les installations subsea, onshore et offshore d’un système de production accéléré pour le développement de Mariscal Sucre Dragon, au large du Venezuela.
Le champ Mariscal Sucre Dragon est situé à environ 40 kilomètres au Nord de la péninsule de Paria, dans l’Etat de Sucre au Venezuela, par une profondeur d’eau de 100 à 130 mètres.
Le projet comprend :
- la fourniture et l’installation des flowlines(1) sous-marines,
- la fourniture et l’installation des équipements de traitement du gaz à terre,
- le support opérationnel pour les installations subsea, onshore et offshore.
Thierry Pilenko, Président-Directeur Général de Technip, a déclaré : « ce projet capitalise sur les relations solides développées avec PDVSA durant les travaux en cours. Il nous permet de concentrer au bénéfice de notre client l’expertise, le savoir-faire et les compétences issus de tous nos secteurs d’activité et démontre la force de notre présence mondiale et de notre modèle d’intégration couvrant les domaines subsea, onshore et offshore. »
Technip France a signé ce contrat qui sera enregistré dans le carnet de commandes du segment Subsea du Groupe aux troisième et quatrième trimestres. Les centres opérationnels de Technip en Amérique du Nord et au Royaume-Uni et le Consortium COFRI/Ditech(2) participeront également à la réalisation du contrat.
(1) Flowline : conduite flexible ou rigide reposant sur le
fond marin, permettant le transport des fluides de production et
d'injection.
(2) COFRI est une entité opérationnelle de
Technip au Venezuela, et Ditech est une filiale vénézuélienne de
Technip : studios y ProjectosDitech, S.A.
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Technip remporte un contrat de service pour un complexe d’engrais au Brésil
Regulatory News:
Dans le cadre d’un partenariat avec Haldor Topsoe, Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) a remporté un contrat pour fournir des services d’ingénierie de base et d’avant-projet détaillé pour un nouveau complexe d’engrais de Petrobras qui sera situé à Uberaba, dans l’Etat de Minas Gerais au Brésil.
Ce complexe comprendra une unité d’ammoniac d’une capacité de 1500 tonnes par jour utilisant la technologie d’Haldor Topsoe, ainsi que les utilités et installations nécessaires au fonctionnement du complexe.
L’ingénierie de base sera exécutée par Haldor Topsoe et le centre opérationnel de Technip à Rome(Italie) tandis que le centre opérationnel de Technip à Rio de Janeiro (Brésil) sera en charge des études d’ingénierie d’avant projet détaillé. L’ensemble des activités d’ingénierie devrait être achevé au second semestre 2012.
Le complexe, qui devrait être opérationnel au premier semestre 2015, permettra au Brésil de réduire ses importations d’ammoniac.
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Technip remporte un contrat d’ingénierie stratégique pour des installations de pointe d’engrais ammoniac-urée au Gabon
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) a remporté auprès de Gabon Fertilizers Company(1) un contrat stratégique pour l’ingénierie d’un nouveau projet de pointe d’installations d’engrais ammoniac-urée qui sera situé à Port Gentil, au Gabon. Ce projet inclut une unité de 2 200 tonnes par jour d’ammoniac et une unité de 3 850 tonnes par jour d’urée granulée, des utilités et offsites autonomes, ainsi que des installations d’export.
Dans le cadre de ce contrat, Technip réalisera l’ingénierie d’avant-projet et le chiffrage détaillé des coûts pour les phases d’ingénierie, de fourniture des équipements et de construction. Une fois l’ingénierie et le chiffrage des coûts réalisés, ce contrat pourra être converti en contrat clé en main à prix forfaitaire. Technip assistera également Gabon Fertilizers Company dans le financement du projet. En plus d’offrir une flexibilité considérable dans la conception optimale de l’installation, cette méthodologie devrait permettre de réaliser des réductions significatives en termes de coûts d’investissements et de délais du projet. Ce schéma est particulièrement adapté à des projets situés dans des zones peu accessibles pour lesquels les coûts et le calendrier sont difficiles à estimer avec précision.
Jean-Marc Aubry, Senior Vice President de la Région A(2) de Technip a déclaré : “ce troisième contrat au Gabon cette année souligne la forte présence de Technip en Afrique de l’Ouest et du Sud. Dans ce projet clé à la fois pour Gabon Fertilizer Company et pour Technip, nous nous concentrerons sur le maintien des standards HSE les plus exigeants, capitaliserons sur notre expérience des grands projets onshore en Afrique de l’Ouest et travaillerons en étroite collaboration avec les équipes de notre client pour livrer avec succès une installation d’envergure mondiale au Gabon. Le développement durable est une valeur centrale pour Technip ; dans la réalisation de ce projet nous mettrons en place des initiatives en faveur des communautés locales en coordination avec notre client et offrirons des opportunités d’emploi à travers le Groupe pour les ingénieurs gabonais. »
Nello Uccelletti, Senior Vice President, Onshore de Technip a également commenté : « ce contrat est le premier contrat majeur sur le marché en reprise des engrais ammoniac-urée et représente une reconnaissance du savoir-faire et de l’expérience de Technip. Grâce à ce projet, nous allons développer de fortes relations avec Olam International et TATA Chemicals pour de futurs développements dans le domaine des engrais et d’autres segments. »
Le projet sera réalisé par le centre opérationnel de Technip à Paris (France) avec l’assistance des centres de Rome (Italie) et Chennai (Inde).
(1) Gabon Fertilizers Company SA est une filiale à 100 % d’Olea Investments Pty. – Singapour, qui est un partenariat entre le Gouvernement du Gabon (12 %), Olam International (62,9 %) et TATA Chemicals (25,1 %).
(2) La Région A de Technip est composée de l’Europe de l’Ouest, de l’Afrique, de l’Inde et du Pakistan.
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Technip annonce avoir signé un accord pour acquérir 100 % de Global Industries, Ltd. au prix de 8,00 US$ par action, payable en numéraire
Le groupe renforce son leadership sur le marché subsea en forte croissance
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) annonce aujourd’hui avoir signé un accord pour acquérir, en numéraire, 100% du capital social de Global Industries (NASDAQ : GLBL), renforçant ainsi son leadership sur le segment Subsea des services pétroliers en forte croissance. Les deux sociétés ont signé un accord de rapprochement aux termes duquel Technip payera 8,00 dollars par action Global Industries. La transaction valorise Global Industries à 1 073 millions de dollars (768 millions d’euros au taux de change actuel), incluant un montant de dette nette d’environ 136 millions de dollars. Le Conseil d’Administration de Global Industries a approuvé la transaction à l’unanimité.
- Le prix de l’opération représente une prime de 55 % sur le cours de clôture de l’action Global Industries le 9 septembre 2011, dernier jour de cotation précédant l’annonce de la transaction. Le règlement de la transaction sera effectué en utilisant la trésorerie et les lignes de crédit de Technip.
- Global Industries apporte à Technip son savoir-faire, ses actifs et son expérience subsea complémentaires, comprenant 2 300 personnes opérant 14 navires, dont deux nouveaux navires haut de gamme pour la pose en S (S-Lay), ainsi que des positions fortes dans le golfe du Mexique (eaux territoriales américaines et mexicaines), en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.
- La présence internationale, les technologies de pointe, les actifs et services de Technip, ainsi que sa grande expérience dans le management de projets permettra de valoriser au mieux et de tirer le meilleur parti des compétences, des actifs et de l’expertise de Global Industries. Le groupe pourra aussi offrir aux employés de Global Industries un champ plus large d’opportunités.
- L’acquisition de Global Industries renforce le leadership de Technip sur le marché subsea en rapide croissance. De fortes synergies sont attendues en termes de chiffre d’affaires, l’acquisition permettant d’augmenter substantiellement les capacités actuelles de Technip et d’accroître son marché accessible d’environ 30 % dans les infrastructures subsea deep-to-shore (des eaux profondes à la côte). Les synergies de coût sont estimées à au moins 30 millions de dollars.
- Compte-tenu des synergies attendues, un impact relutif de la transaction sur le bénéfice par action Technip d’environ 5 à 7 % est anticipé en 2013.
La transaction devrait être finalisée au début 2012. Les équipes de direction de Global Industries et Technip travailleront en étroite collaboration pour définir le plan d’intégration.
Thierry Pilenko, Président-Directeur Général de Technip, a déclaré : « L’acquisition de Global Industries renforce la position de leader de Technip dans le Subsea, l’un de nos trois segments de marché avec l’Onshore et l’Offshore. L’ensemble du marché subsea devrait enregistrer en 2011 un record de prises de commandes pour notre industrie, et notre propre carnet de commandes a dépassé à fin juin 2011 son précédent pic. Nous constatons que nos clients continuent à mettre en œuvre un nombre significatif de développements offshore majeurs qui tireront l’essentiel de la croissance future, en particulier au Brésil, dans le golfe du Mexique, en Afrique de l’Ouest et en Asie-Pacifique. Notre investissement dans Global Industries accroît significativement notre marché accessible dans le Subsea. Nous disposons d’une offre unique de produits et services, intégrée verticalement. Elle est renforcée de manière complémentaire par les capacités, le savoir-faire et l’expérience de Global Industries, notamment dans la pose en S et le levage (Heavy Lift), nous permettant ainsi d’offrir à nos clients davantage de valeur dans la réalisation de projets deep-to-shore complexes. Les compétences de Technip en matière de développement offshore et subsea, sa présence commerciale et son expérience en management de projet permettront un déploiement rapide des équipes et des actifs de Global Industries sur les projets de nos clients. La transaction est en ligne avec nos critères de retour sur investissement et créera de la valeur pour les actionnaires de Technip, avec un effet relutif sur le bénéfice par action d’environ 5 à 7 % attendu en 2013. »
Global Industries : savoir-faire, actifs et expérience
Global Industries, basé aux Etats-Unis, est un important fournisseur de solutions pour la gestion de projets et les prestations de supports dans les métiers de la construction, la pose de conduites (pipelay) et l’ingénierie pour le subsea. Global Industries a pour ambition d’opérer sur des marchés porteurs, depuis les projets sophistiqués en eaux peu profondes jusqu’aux contrats EPCI subsea, en passant par l’installation d’infrastructures deep-to-shore.
Les équipes de Global Industries disposent d’une très bonne expérience dans les technologies de pose en S, et opèrent une flotte de 14 navires. Cette flotte comporte deux nouveaux navires jumeaux ultra-performants, Global 1200 et Global 1201, spécialisés dans la pose en S et le Heavy Lift.
Global Industries opère dans les principales zones d’activité du subsea, avec des équipes particulièrement expérimentées dans le golfe du Mexique, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.
Combiner l’excellence des équipes de Global Industries avec les capacités de Technip permettra d’accélérer le déploiement opérationnel du savoir-faire et des navires de Global Industries et d’atteindre rapidement le maximum de leur potentiel.
Une opération stratégique pour Technip
La transaction est en ligne avec la stratégie de Technip d’étendre son activité et son portefeuille de services sur le segment du Subsea, pour lequel Technip prévoit une croissance rapide au cours des prochaines années. Aujourd’hui, Technip est intégré verticalement et couvre plusieurs niveaux de la chaîne de valeur, depuis l’ingénierie upstream jusqu’au management de projets, en passant par les technologies propriétaires, la fabrication de conduites flexibles et d’ombilicaux, et l’installation au moyen de navires de pose de flexibles et de rigides déroulés (reel-lay) et de construction sous-marine. L’acquisition permettra à Technip d’augmenter son chiffre d’affaires et ses bénéfices dans ce marché en croissance. Cette acquisition permettra en particulier à Technip :
- D’augmenter d’environ 30 % son marché accessible grâce à l’intégration des actifs et des compétences de pose en S et de Heavy Lift de Global Industries, plate-forme pour de futurs développements.
- D’accroître sa flotte, qui passe de 20 à 34 navires, sans coût ni délai de mise sur le marché, permettant une gestion plus flexible de l’ensemble.
- De réaliser toute la valeur du savoir-faire, des actifs et de l’expérience de Global Industries, qui pourront être pleinement valorisés grâce aux compétences de Technip.
- De renforcer sa position de leader, capable de proposer une gamme étendue d’équipements, de services et de technologies à forte valeur ajoutée, en particulier pour les grands contrats EPCI.
Global Industries pourra valoriser ses atouts en s’appuyant sur les compétences de Technip sur le segment du Subsea, ce qui devrait permettre de générer d’importantes synergies de revenus, en particulier grâce à :
- L’important portefeuille client de Technip et sa présence internationale,
- Ses technologies, actifs et services de pointe,
- Ses fortes compétences en management de projet,
- Sa grande expérience dans l’exécution d’importants projets complexes,
- Sa solidité financière qui lui permet d’assumer la responsabilité de grands contrats.
Les sources attendues de synergies en matière de chiffre d’affaires incluent :
- Un périmètre élargi pour les projets existants de Technip,
- Des capacités étendues pour prendre en charge de grands projets EPCI,
- Un accès à de nouvelles zones géographiques et à de nouveaux marchés.
Impact financier pour Technip
La transaction devrait être finalisée début 2012. En conséquence, les objectifs financiers de Technip pour 2011, qui ont été récemment relevés, restent inchangés.
En 2012, Technip se concentrera prioritairement sur l’intégration de Global Industries et sur la sécurisation des premières prises de commandes issues du déploiement des équipes et des actifs de Global Industries.
En 2013, un impact relutif de la transaction d’environ 5 à 7 % est anticipé, reflétant les premiers projets réalisés en commun par les équipes et la mise en œuvre de synergies de coûts d’un montant minimum de 30 millions de dollars, réalisables par réduction des frais de société cotée, des frais immobiliers et par l’optimisation de la flotte et les achats.
Pour les exercices suivants, les effets relutifs devraient se poursuivre avec une rentabilité attendue en ligne avec nos critères internes de retour sur capitaux employés pour l’activité Subsea, qui sont de 15 % sur un cycle d’activité.
Prochaines étapes et conditions
La transaction, qui devrait être finalisée début 2012, est soumise aux autorisations règlementaires, à l’approbation des actionnaires de Global Industries et à d’autres conditions et provisions d’usage.
Blackstone Advisory Partners et Tudor, Pickering, Holt & Co. Securities, Inc. sont conseils financiers de Technip et Davis Polk & Wardwell LLP est conseiller juridique de Technip.
Détails de la conférence téléphonique
Thierry Pilenko, Président-Directeur Général de Technip et Julian Waldron, Directeur Financier commenteront l’acquisition de Global Industries au cours d’une conférence téléphonique en anglais, suivie d’une séance de questions-réponses aujourd’hui, le 12 septembre 2011 à 10h (CET).
Vous trouverez ci-dessous les détails de la conférence téléphonique. La présentation est disponible sur le site Web du groupe : www.technip.com.
Pour participer à cette conférence téléphonique, vous devrez composer l’un des numéros suivants environ cinq à dix minutes avant le début de la conférence :
| France / Europe Continentale : + 33 (0)1 70 77 09 38 |
| Royaume-Uni : + 44 (0)203 367 9461 |
| Etats-Unis : + 1 866 907 5924 |
Cette conférence téléphonique sera également retransmise en direct sur le site Internet de
Technip, en mode écoute seulement.
Un enregistrement de cette conférence (en anglais) sera disponible environ deux heures après sa clôture pendant trois mois sur le site Internet de Technip et pendant deux semaines par téléphone aux numéros suivants :
| Numéros de téléphone | Code de confirmation | ||||||||||||||||
| France / Europe Continentale : | + 33 (0)1 72 00 15 00 | 274216# | |||||||||||||||
| Royaume-Uni : | + 44 (0)203 367 9460 | 274216# | |||||||||||||||
| Etats-Unis : | + 1 877 642 3018 | 274216# |
Au sujet de l'opération proposée, Global Industries va enregistrer une convocation d'actionnaires ainsi que d'autres documents connexes auprès de la SEC. Avant de prendre toute décision concernant le vote, il est recommandé aux investisseurs et actionnaires de Global Industries de lire la convocation avec attention et dans son entier lorsque celle-ci sera rendue publique, ainsi que tous les autres documents connexes enregistrés auprès de la SEC, car ils contiennent des informations importantes. Les investisseurs et actionnaires pourront obtenir ces documents gratuitement sur le site internet de la SEC, sur www.sec.gov. En outre, les documents enregistrés par Global Industries auprès de la SEC sont disponibles gratuitement sur demande par courrier envoyé à l'adresse suivante: Global Industries, 8000 Global Drive, Carlyss, Louisiana 70665, à l'attention de : Investors Relations. Les documents enregistrés auprès de la SEC par Technip sont disponibles gratuitement sur le site internet de Technip, sur : http://investors-fr.technip.com
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Technip remporte un important contrat pour le développement du champ Satah à Abu Dhabi
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708), en consortium avec NPCC(1), a remporté un contrat à prix forfaitaire, d’une valeur d’environ 500 millions de dollars (dans lequel la part Technip représente 35 %), auprès de ZADCO(2) pour l’ingénierie, la fourniture des équipements et la construction du projet Satah Full Field Development. Ce champ est situé à 200 kilomètres au nord-ouest d’Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis).
L’objectif de ce projet est de maximiser la production de pétrole brut et la récupération de pétrole du champ en réduisant la contre-pression dans les têtes de puits et en introduisant des installations d’injection de gaz et de gas lift.
Le projet couvre principalement des travaux offshore sur les plates-formes de têtes de puits et la plate-forme collectrice de production existantes, l’installation de conduites intra-champs, ainsi que des modifications et l’installation de nouvelles unités dans le complexe Onshore de Satah (île de Zirku).
« Ce projet témoigne de notre expertise dans le marché en croissance des projets concernant des champs déjà en exploitation au Moyen-Orient », a déclaré Arturo Grimaldi, Senior Vice President de la Région Moyen-Orient de Technip. « Il reflète également la confiance de notre client ZADCO dans le consortium solide que nous formons avec NPCC ».
Le centre opérationnel de Technip à Abu Dhabi réalisera l’ingénierie et la fourniture des équipements, tandis que la construction et l’installation offshore seront exécutées par NPCC. La construction Onshore sera prise en charge conjointement par le consortium.
(1) NPCC : National Petroleum Construction Company PJS
(2) ZADCO : Zakum Development Company
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Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction pour l’industrie de l’énergie.
Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les plus vastes et les plus complexes, nos 23 000 collaborateurs proposent les meilleures solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la construction sous-marine.
L’action Technip est cotée sur le marché NYSE Euronext Paris et sur le marché hors cote américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR: TKPPK).
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Technip remporte un contrat auprès de Maersk Oil en mer du Nord
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Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) a remporté un contrat d’installation, d’une valeur d’environ 40 millions d’euros, auprès de Maersk Oil North Sea UK Limited pour le programme Gryphon Area Reinstatement – GARP(1), situé à environ 320 kilomètres au nord-est d’Aberdeen par une profondeur d’eau de 110 mètres.
Ce contrat comprend l’installation de 15 risers(2) dynamiques, de 2 ombilicaux(3) dynamiques et 2 statiques, de 11 flowlines(4) flexibles ainsi que d’équipements sous-marins.
Le centre opérationnel de Technip à Aberdeen (Ecosse) réalisera le contrat, qui devrait être achevé au second semestre 2012. Des navires de la flotte de Technip, dont le Skandi Arctic et le Wellservicer, seront utilisés pour l’installation en mer.
_____
(1) Le projet GARP vise à réhabiliter les infrastructures sous-marines du champ Gryphon dont la production avait due être suspendue début 2011 suite à des dommages subis lors d’une tempête.
(2) Riser : conduite ou ensemble de conduites utilisées en tant que liaison fond-surface pour le transfert des hydrocarbures produits du fond marin vers l'unité de production en surface.
(3) Ombilical : assemblage de canalisations hydrauliques, de câbles électriques et de fibres optiques. Ce type d'assemblage est utilisé pour le contrôle des installations sous-marines.
(4) Flowline : conduite flexible ou rigide reposant sur le fond marin, permettant le transport des fluides de production et d'injection.
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Technip reçoit une Lettre d’Intention pour le projet de développement Lucius dans le golfe du Mexique
Regulatory News:
Anadarko Petroleum Corporation a remis à Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) une Lettre d’Intention pour l’ingénierie, la construction et le transport de la coque d’une plate-forme de production de type Truss Spar de 23 000 tonnes, pour le développement du champ Lucius. Ce champ est situé dans le golfe du Mexique, par environ 2 165 mètres de profondeur d’eau.
Cette Lettre d’Intention permet à Technip de débuter les travaux préliminaires du projet, dont l’achat des équipements à long délais d’exécution nécessaires à la coque, préalablement à la date d’attribution officielle du contrat prévue pour décembre 2011.
La Spar Lucius aura une capacité de plus de 80 000 barils de pétrole et de 13 millions de m3 de gaz naturel par jour.
Le centre opérationnel de Technip à Houston (Texas) réalisera le management de l’ensemble du projet. La conception détaillée de la coque et sa fabrication seront effectuées dans le chantier de Technip à Pori (Finlande), où la plupart les précédentes Spars Technip ont été réalisées.
Cette Spar, qui sera la quinzième réalisée par Technip (sur les dix-huit dans le monde), démontre à la fois le leadership du Groupe dans ce type de plates-formes flottantes et sa capacité à prendre en charge des développements en eaux très profondes. Elle confirme également l’expertise et la capacité de Pori à livrer des plates-formes performantes.
La première huile est prévue pour 2014.
La Spar Lucius sera détenue conjointement par Anadarko (35 %), Plains E&P (23,3 %), ExxonMobil (15 %), Apache (11,7 %), Petrobras (9,6 %) et Eni (5,4 %).
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Technip célèbre le lancement officiel de son activité dans l’éolien offshore et signe un protocole d’accord avec Iberdrola
Regulatory News:
Lancement effectué en présence du Premier Ministre écossais et du Président-Directeur Général de Technip
Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) a officiellement lancé son activité dans l’éolien offshore aujourd’hui, lundi 1er août, en présence d’Alex Salmond, Premier Ministre écossais et de Thierry Pilenko, Président-Directeur Général de Technip. Cet événement a eu lieu au siège de Technip Offshore Wind à d’Aberdeen en Ecosse. Ce bureau deviendra “un centre d’ingénierie d’excellence” et accompagnera les projets éoliens offshore du Royaume-Uni et des autres pays européens.
Le lancement de cette nouvelle activité confirme l’engagement de Technip dans ce secteur et démontre une nouvelle fois l’ambition du Groupe de devenir un acteur majeur sur ce marché. Technip a récemment lancé le projet d’éolienne flottante Vertiwind et a également acquis tous les actifs de Subocean Group, une société d’installation de câbles sous-marins. Ceci s’ajoute au succès d’Hywind, première éolienne flottante au monde, située au large de la Norvège, ainsi qu’à l’expertise du Groupe dans les opérations en mer et dans le management de projets et de navires.
Lors de cet évènement, Technip et Iberdrola ont signé un protocole d’accord pour répondre à un appel d’offres concernant deux des cinq parcs éoliens offshore retenus par le gouvernement français dans le cadre de la première phase d’appel d’offres pour un total 3 000 mégawatts. Ce protocole d’accord porte sur la conception, l’ingénierie et la construction de ces deux zones.
Thierry Pilenko, Président-Directeur Général de Technip a déclaré : “Ce lancement et la signature du protocole avec Iberdrola démontrent que Technip, leader mondial de l’industrie du pétrole et du gaz, soutient fortement le développement des énergies renouvelables. Nous avons au sein de notre Groupe tous les talents, le savoir-faire et l’expérience des opérations en mer et du management de projets pour jouer un rôle majeur dans le domaine de l’éolien offshore en Europe”.
Keith Anderson, Président de l’activité offshore d’Iberdrola a déclaré : “Le lancement de l’activité éolien offshore de Technip à Aberdeen est une bonne nouvelle, compte tenu de la croissance du marché des énergies renouvelables en Ecosse. Notre société a installé le siège de son activité éolien offshore à Glasgow il y a plus d’un an et depuis, un certain nombre de sociétés importantes se sont installées en Ecosse. »
“Nous sommes très heureux d’accueillir Technip dans notre consortium pour répondre aux appels d’offres de projets éoliens offshore en France. Société bien implantée en France et dans toutes les capitales de l’énergie, Technip est le partenaire idéal pour nous aider à répondre à ces appels d’offres majeurs.”
Alex Salmond, Premier Ministre a déclaré : "Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction et bénéficie d’une excellente réputation dans l’industrie du pétrole et du gaz, notamment à Aberdeen, ville dans laquelle le Groupe joue un rôle majeur depuis des décennies. Le lancement de cette nouvelle activité démontre sa volonté d’être un acteur clé du marché européen en plein essor de l’éolien offshore. La décision de Technip de positionner Aberdeen comme siège de tous ses projets européens d’éolien offshore confirme le rôle fondamental joué par l’Ecosse dans le développement et le déploiement d’une génération d’énergies propres de pointe. Le protocole d’accord signé avec Iberdrola – dont l’activité éolien offshore est basée à Glasgow – pour des projets au large des côtes françaises atteste que l’expertise développée en Ecosse pourra s’appliquer non seulement aux importantes ressources naturelles au large de nos côtes, mais également aux énergies renouvelables du monde entier.”
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Résultats du deuxième trimestre 2011 de Technip
Perspectives révisées à la hausse pour l’exercice 2011
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) :
RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE 2011
- Chiffre d’affaires de 1 664 millions d’euros, dont 660 millions d’euros pour le Subsea
- Taux de marge opérationnelle courante4 du Groupe de 10,6 % : 17,0 % pour le segment Subsea et 7,6 % pour les segments Onshore/Offshore combinés
- Carnet de commandes de 9 413 millions d’euros : 2 092 millions d’euros de prises de commandes au cours du trimestre
- Résultat net de 133 millions d’euros
- Trésorerie nette totale de 1 110 millions d’euros après distribution de 156 millions d’euros de dividendes
PERSPECTIVES REVISEES A LA HAUSSE POUR L’EXERCICE 20111
- Chiffre d’affaires du Groupe d’environ 6 500 – 6 700 millions d’euros, inchangé
- Chiffre d’affaires Subsea d’environ 2 600 – 2 700 millions d’euros, inchangé
- Taux de marge opérationnelle courante4 Subsea compris entre 16,5 % et 17,0 %, contre une estimation précédente supérieure à 15 %
- Taux de marge opérationnelle courante4 Onshore/Offshore combinés compris entre 6,5 % et 7,0 %, contre une estimation précédente comprise entre 6,0 % et 6,5 %
|
En millions d'euros (sauf résultat dilué par action) |
2T 10 | 2T 11 |
% |
Hors |
1S 10 | 1S 11 |
% |
Hors |
|||||||||
| Chiffre d'affaires | 1 484,5 | 1 663,9 | 12,1 % | 14,5 % | 2 802,9 | 3 100,1 | 10,6 % | 9,6 % | |||||||||
| EBITDA2 | 195,9 | 212,6 | 8,5 % | 11,0 % | 370,4 | 391,6 | 5,7 % | 4,9 % | |||||||||
|
Taux d'EBITDA3 |
13,2 % | 12,8 % | (42) pb | 13,2 % | 12,6 % | (58) pb | |||||||||||
| Résultat opérationnel courant | 160,5 | 175,6 | 9,4 % | 11,8 % | 299,7 | 320,4 | 6,9 % | 6,0 % | |||||||||
|
Taux de marge |
10,8 % | 10,6 % | (26) pb | 10,7 % | 10,3 % | (36) pb | |||||||||||
| Résultat opérationnel | 162,5 | 175,6 | 8,1 % | 301,7 | 320,4 | 6,2 % | |||||||||||
| Résultat net | 106,1 | 132,5 | 24,9 % | 202,0 | 236,8 | 17,2 % | |||||||||||
| Résultat dilué par action5 (€) | 0,98 | 1,15 | 17,1 % | 1,87 | 2,06 | 10,1 % | |||||||||||
Le Conseil d’Administration de Technip, réuni le 25 juillet 2011, a arrêté les comptes consolidés du deuxième trimestre et du premier semestre 2011. M. Thierry Pilenko, Président-Directeur Général a déclaré : « Technip a réalisé un deuxième trimestre solide. Notre chiffre d’affaires a progressé, nos marges ont été soutenues et nous révisons par conséquent à la hausse nos objectifs de résultats pour l’année 2011. Nous avons également remporté 2,1 milliards d’euros de nouveaux contrats, portant notre carnet de commandes à 9,4 milliards d’euros et témoignant ainsi de la puissance de l’ensemble des activités de Technip.
D’un point de vue opérationnel, nos projets en cours avancent d’une manière satisfaisante, en particulier les contrats Onshore au Moyen-Orient et Subsea en Afrique, soutenant la croissance du chiffre d’affaires.
Avec plus d’un milliard d’euros de prises de commandes ce trimestre, le carnet de commandes Subsea est supérieur au maximum du cycle précédent. La prise de commandes Onshore/Offshore excède également un milliard d’euros comprenant la première contribution du contrat Prelude signé avec Shell pour une unité flottante de gaz naturel liquéfié (FLNG) ainsi que plusieurs projets de petites et moyennes tailles.
Technip poursuit sa stratégie à travers le renforcement de ses investissements. La construction du Skandi Niteroi est presque achevée et celui-ci est en route vers le Brésil pour des essais en mer avant sa livraison au client. Le bilan de Technip à la fin du mois de juin conforte nos ambitions de croissance, soutenu par une situation de trésorerie nette de 1,1 milliard d’euros (après le versement de 156 millions d’euros de dividendes). En juillet, nous avons clôturé le processus de renouvellement de notre ligne de crédit revolving.
Concernant les perspectives de notre activité, il existe des opportunités de développement sur la plupart de nos marchés. Un cours du pétrole élevé et relativement stable combiné à une demande croissante pour le gaz favorise les investissements dans l’amont, alors que les enjeux stratégiques et régionaux soutiennent les dépenses dans l’aval. Des incertitudes subsistent : l’intensité de la concurrence ne doit pas être sous-estimée tandis que les problématiques économiques et politiques ont un impact sur le calendrier de certains projets, notamment ceux nécessitant un financement externe.
Cependant, nous constatons de manière générale une reprise dans notre secteur qui, malgré une montée en puissance plus lente que prévue, pourrait s’avérer plus durable.
Technip cherche à accélérer sa croissance tout en maintenant son attention sur l’équilibre de son portefeuille de projets et sur sa rentabilité. Nous allons également chercher à saisir les opportunités d’investissements afin d’élargir nos activités, nos technologies et notre offre de services. Fort d’une performance opérationnelle robuste, d’une prise de commandes soutenue et diversifiée et d’un bilan solide, Technip reste confiant dans sa capacité à générer de la valeur dans un marché prometteur. »
I. FAITS MARQUANTS DU DEUXIEME TRIMESTRE 2011
1. Principales informations opérationnelles
Les principaux évènements du segment d’activité Subsea ont été les suivants :
- En Angola, la livraison au client a débuté sur Block 31 et les opérations en mer ont été menées avec succès sur Pazflor,
- Les opérations en mer se sont poursuivies pour le projet West Delta Deep Marine Phase 8A en Egypte,
- Au Brésil, la fabrication des modules électriques pour les faisceaux intégrés de production (Integrated Production Bundle - IPB) du champ Papa Terra a progressé, la livraison des conduites flexibles pour le développement pré-salifère Tupi Pilot s’est poursuivie et la seconde ligne de production de l’usine de Vitória a redémarré,
- Dans le golfe du Mexique, la phase 1 des opérations en mer du projet Galapagos a été achevée avec le Deep Blue, alors que les travaux sur les composants du système de confinement de puits marins (MWCS) se sont poursuivis,
- En mer du Nord, la première campagne pour le projet Nord Stream a été achevée, des structures sous-marines ont été installées avec succès pour le projet Goliat en utilisant la méthode de remorquage immergé, les opérations en mer se sont poursuivies sur le champ Hibernia et la conduite à double enveloppe du projet Devenick est en cours d’enroulement,
- En Asie Pacifique, les opérations en mer ont continué sur le projet CWLH en Australie et la fabrication des conduites flexibles pour le champ Kitan en mer de Timor s’est achevée,
- La montée en puissance de l’usine de fabrication Asiaflex s’est poursuivie en Malaisie avec un flux de commandes qui s’améliore, notamment pour les ombilicaux,
- Le taux d’utilisation des navires s’élève à 80 % contre 70 % un an auparavant.
Les principaux évènements du segment d’activité Onshore/Offshore ont été les suivants :
- Au Moyen-Orient,
- La livraison d’équipements sur site et les travaux de construction se sont accélérés pour la raffinerie de Jubail en Arabie Saoudite,
- Les travaux de génie civil et de génie mécanique ont avancé avec la participation d’Eletech (joint venture signée entre Technip et le groupe de construction chinois Eleco) sur le projet Asab 3 à Abu Dhabi,
- Les travaux d’ingénierie et de fourniture des équipements ont bien progressé sur le projet PMP au Qatar avec des premiers travaux réalisés avec succès lors de la première fenêtre de maintenance de l’usine,
- L’ingénierie de détail et l’achat des principaux équipements ont avancé sur le projet Khafji Crude Related Offshore dans l’ancienne zone neutre située entre le Koweït et l’Arabie Saoudite,
- En Asie,
- Les activités d’ingénierie et de fourniture d’équipements sont presque terminées, tandis que la supervision de la construction a bien avancé sur le projet Koniambo en Nouvelle-Calédonie,
- La mobilisation des équipes a commencé dans le cadre du projet Prelude FLNG en Australie suite à la décision finale d’investissement prise par Shell,
- Les activités d’ingénierie d’avant-projet détaillée (FEED) se sont poursuivies pour le FLNG de Petronas,
- Au Brésil,
- La Présidente du Brésil a inauguré la plate-forme semi-submersible P-56 qui a ensuite été remise à Petrobras,
- Les travaux d’ingénierie pour les FPSO P-58 et P-62 se sont poursuivis,
- Dans le reste du monde,
- Le premier train du projet de développement gazier Block 1 au Turkménistan a été achevé et inauguré le 12 juillet,
- Le démarrage de l’usine de biodiesel pour Neste Oil est en cours aux Pays-Bas,
- Les activités d’ingénierie et de fourniture d’équipements ont bien progressé pour le projet Ikra en Russie, tandis que la supervision de la construction a démarré,
- Les travaux de fourniture d’équipements se sont poursuivis pour les projets CNRL au Canada,
- Pour la raffinerie d’Alger, les travaux d’ingénierie se sont poursuivis et les achats de matériels ont commencé.
2. Prise de commandes et carnet de commandes
Au cours du deuxième trimestre 2011, la prise de commandes de Technip s’est élevée à 2 092 millions d’euros.
La répartition par segment d’activité pour le deuxième trimestre a été la suivante :
| En millions d'euros | 2T 2010 | 2T 2011 | |||||||
| Subsea | 772,8 | 50,8 % | 1 018,1 | 48,7 % | |||||
| Onshore/Offshore | 748,5 | 49,2 % | 1 073,4 | 51,3 % | |||||
| Total | 1 521,3 | 100,0 % | 2 091,5 | 100,0 % | |||||
Pour le segment Subsea, la prise de commandes comprend le renouvellement de notre contrat d’affrètement long terme d’une durée de quatre ans pour le Sunrise 2000 au Brésil. Elle inclut également plusieurs contrats EPIC en mer du Nord avec la technologie de conduite à double enveloppe et des ombilicaux à tubes d’acier, des contrats d’installation en Afrique de l’Ouest ainsi que plusieurs contrats au Brésil.
En Onshore/Offshore, la prise de commandes comprend la première contribution du contrat FLNG de Prelude en Australie ainsi que plusieurs contrats en Asie Pacifique, notamment pour une unité de mini-GNL en Chine, des usines chimiques en Thaïlande, en Chine et en Inde, ainsi que pour des installations offshore en Australie.
De plus, Technip a signé un contrat cadre d’une durée de 10 ans avec BP Exploration and Production Inc., couvrant la conception, la fourniture et la construction de coques et de systèmes de mouillage pour les plate-formes Spar dans le golfe du Mexique, ainsi qu’un contrat cadre de services avec BASF pour le développement de projets pétrochimiques et chimiques.
En annexe II (d) figurent les principaux contrats annoncés depuis avril 2011 ainsi qu’une indication de leur valeur approximative lorsque celle-ci a été publiée.
A la fin du deuxième trimestre 2011, le carnet de commandes de Technip s’est élevé à 9 413 millions d’euros, à comparer à 9 081 millions d’euros à la fin du premier trimestre 2011 et à 8 263 millions d’euros à la fin du deuxième trimestre 2010. Environ 35 % du carnet de commandes devrait s’écouler sur les six derniers mois de 2011.
La décomposition du carnet de commandes par segment d’activité est la suivante :
| En millions d'euros | 30 juin 2010 | 30 juin 2011 | |||||||
| Subsea | 3 057,3 | 37,0 % | 3 630,0 | 38,6 % | |||||
| Onshore/Offshore | 5 205,5 | 63,0 % | 5 782,7 | 61,4 % | |||||
| Total | 8 262,8 | 100,0 % | 9 412,7 | 100,0 % | |||||
3. Investissements industriels et acquisitions
Le montant des investissements industriels engagés pour le deuxième trimestre 2011 s’est élevé à 62 millions d’euros contre 90 millions d’euros il y a un an. L’intégration des équipements du Skandi Niteroi a été achevée en Norvège et celui-ci fait route vers le Brésil pour ses derniers essais en mer.
II. PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIERES DU DEUXIEME TRIMESTRE 2011
1. Chiffre d’affaires
| En millions d'euros | 2T 2010 | 2T 2011 | % variation | ||||
| Subsea | 687,6 | 659,7 | (4,1) % | ||||
| Onshore/Offshore | 796,9 | 1 004,2 | 26,0 % | ||||
| Total | 1 484,5 | 1 663,9 | 12,1 % | ||||
Pour le segment Subsea, les principales contributions au chiffre d’affaires sont les projets Pazflor et Block 31 en Angola, la phase 8A de West Delta Deep Marine en Egypte, ainsi que plusieurs contrats en mer du Nord, au Brésil et en Asie Pacifique.
Pour le segment Onshore/Offshore, les principaux contributeurs au chiffre d’affaires sont la raffinerie de Jubail en Arabie Saoudite, le contrat Asab 3 à Abu Dhabi et le projet PMP au Qatar, ainsi que le projet de développement gazier Block 1 au Turkménistan, le contrat de plate-forme semi-submersible P-56 au Brésil, le projet Ikra en Russie et plusieurs contrats de services offshore en Asie Pacifique.
Les variations de change ont eu un impact négatif estimé à 35 millions d’euros sur le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2011 de Technip.
Le résultat financier sur contrats comptabilisé en chiffre d’affaires s’est élevé à 3 millions d’euros au deuxième trimestre 2011.
2. Résultat opérationnel courant
| En millions d'euros | 2T 2010 | 2T 2011 | % variation | ||||
| Subsea | 116,1 | 111,9 | (3,6) % | ||||
|
Taux de marge opérationnelle courante4 |
|
16,9 % |
|
17,0 % |
|
8 pb |
|
| Onshore/Offshore | 56,5 | 76,4 | 35,2 % | ||||
|
Taux de marge opérationnelle courante4 |
|
7,1 % |
|
7,6 % |
|
52 pb |
|
| Corporate | (12,1) | (12,7) | 5,0 % | ||||
| Total | 160,5 | 175,6 | 9,4 % | ||||
|
Taux de marge opérationnelle courante4 |
|
10,8 % |
|
10,6 % |
|
(26) pb |
|
Le taux d’EBITDA3 pour le segment Subsea est ressorti à 21,4 % pour le deuxième trimestre 2011, en ligne avec celui du deuxième trimestre 2010. Le taux de marge opérationnelle courante4 s’est élevé à 17,0 % grâce à une bonne exécution sur les projets.
Le taux de marge opérationnelle courante4 Onshore/Offshore combinés est passé de 7,1 % il y a un an à 7,6 % au deuxième trimestre 2011, reflétant la livraison ou la bonne progression d’un large éventail de projets, principalement de petites et moyennes tailles.
Les résultats Corporate sont relativement stables en glissement annuel.
Les variations de change ont eu un impact négatif estimé à 4 millions d’euros sur le résultat opérationnel courant de Technip au deuxième trimestre 2011.
3. Résultat opérationnel
Le résultat opérationnel est ressorti à 176 millions d’euros au deuxième trimestre 2011 à comparer à 163 millions d’euros un an plus tôt.
4. Résultat net
| En millions d'euros | 2T 2010 | 2T 2011 | % variation | ||||
| Résultat opérationnel | 162,5 | 175,6 | 8,1 % | ||||
| Résultat financier | (8,1) | 11,3 | ns | ||||
| Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence | (1,0) | - | ns | ||||
| Charge d'impôt sur le résultat | (48,2) | (55,6) | 15,4 % | ||||
| Intérêts minoritaires | 0,9 | 1,2 | 33,3 % | ||||
| Résultat net | 106,1 | 132,5 | 24,9 % | ||||
Le résultat financier au deuxième trimestre 2011 intègre un impact positif de 15 millions d’euros lié aux variations de change et de juste valeur des instruments financiers de couverture, contre un impact négatif de 7 millions d’euros au deuxième trimestre 2010.
La charge d’impôt sur le résultat s’élève à 56 millions d’euros au deuxième trimestre 2011, faisant ressortir un taux effectif d’impôt de 29,7 %.
Le résultat dilué par action5 a augmenté de 17,1 %, atteignant 1,15 euro au deuxième trimestre 2011, contre 0,98 euro l’an dernier.
Le nombre moyen d’actions au deuxième trimestre 2011 est calculé sur une base diluée en application des normes IFRS. Ce dernier s’est élevé à 117 267 300 contre 108 076 795 actions pour le même trimestre en 2010. L’écart s’explique essentiellement par les 6 618 531 actions liées à la dilution potentielle de l’OCEANE, ainsi qu’aux stock-options et aux actions de performance attribués par le Conseil d’Administration aux employés du Groupe.
5. Trésorerie et bilan
|
En millions d'euros |
|||
| Trésorerie nette au 31 mars 2011 | 1 300,4 | ||
| Flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation | 71,4 | ||
| dont : | |||
| Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation |
194,7 |
|
|
| Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’exploitation |
(123,3) |
|
|
| Investissements industriels | (64,2) | ||
| Dividendes versés | (156,1) | ||
| Autres variations incluant l'effet de change | (41,4) | ||
| Trésorerie nette au 30 juin 2011 | 1 110,1 |
Au 30 juin 2011, la situation de trésorerie nette de Technip s’établissait à 1 110 millions d’euros contre 1 332 millions d’euros au 31 décembre 2010 et 1 498 millions d’euros au 30 juin 2010.
Le 21 juillet 2011, Technip a signé avec 14 banques un crédit bancaire revolving d’un milliard d’euros, d’une durée de 5 ans, destiné à financer ses besoins généraux. Celui-ci a été augmenté suite à une souscription initiale de 800 millions d’euros. Il remplace le crédit syndiqué non utilisé de 850 millions d’euros venant à échéance en juin 2012. Technip termine ainsi le renouvellement de ses principaux financements externes, débuté avec l'émission obligataire de 200 millions d’euros d’une durée de 10 ans signée en juillet 2010 et l’émission obligataire convertible (OCEANE) de 550 millions d’euros d’une durée de 5 ans réalisée en novembre 2010.
Au 30 juin 2011, les capitaux propres sont ressortis à 3 366 millions d’euros contre 3 202 millions d’euros au 31 décembre 2010.
III. PERSPECTIVES REVISEES A LA HAUSSE POUR L’EXERCICE 20111
- Chiffre d’affaires du Groupe d’environ 6 500 – 6 700 millions d’euros, inchangé
- Chiffre d’affaires Subsea d’environ 2 600 – 2 700 millions d’euros, inchangé
- Taux de marge opérationnelle4 courante Subsea compris entre 16,5 % et 17,0 %, contre une estimation précédente supérieure à 15 %
- Taux de marge opérationnelle courante4 Onshore/Offshore combinés compris entre 6,5 % et 7,0 %, contre une estimation précédente comprise entre 6,0 % et 6,5 %
| Notes : | ||
|
1 |
Aux taux de change actuels. | |
|
2 |
Résultat opérationnel courant avant dépréciation et amortissements. | |
|
3 |
EBITDA divisé par le chiffre d’affaires. | |
|
4 |
Résultat opérationnel courant divisé par le chiffre d’affaires. | |
|
5 |
En conformité avec les normes IFRS, le bénéfice par action calculé sur une base diluée s'obtient en divisant le résultat net de la période par le nombre moyen d'actions en circulation, augmenté du nombre moyen pondéré d'options de souscription non encore exercées et des actions gratuites attribuées calculé selon la méthode dite "du rachat d'actions" (IFRS 2) moins les actions auto-détenues. Dans le cadre de cette méthode, les options de souscription d'actions anti-dilutives ne sont pas prises en compte dans le calcul du BPA ; ne sont retenues que les options qui sont dilutives c'est-à-dire celles dont le prix d'exercice augmenté de la charge IFRS 2 future et non encore comptabilisée est inférieur au cours moyen de l'action sur la période de référence du calcul du résultat net par action. | |
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L'information sur les résultats du deuxième trimestre 2011 comprend le présent communiqué de presse, ses annexes ainsi que la présentation disponible sur le site web du Groupe : www.technip.com
INFORMATION
Aujourd'hui, 28 juillet 2011, M. Thierry Pilenko, Président-Directeur Général, ainsi que M. Julian Waldron, Directeur Financier, commenteront les résultats de Technip et répondront aux questions de la communauté financière à l'occasion d'une conférence téléphonique en anglais à partir de 10h00, heure de Paris.
Pour participer à cette conférence téléphonique, vous devrez composer l’un des numéros suivants environ cinq à dix minutes avant le début de la conférence :
| France / Europe Continentale : | + 33 (0)1 70 77 09 38 | ||||||
| Royaume-Uni : | + 44 (0)203 367 9458 | ||||||
| Etats-Unis : | + 1 866 907 5924 | ||||||
Cette conférence téléphonique sera également retransmise en direct sur le site Internet de Technip, en mode écoute seulement.
Un enregistrement de cette conférence (en anglais) sera disponible environ deux heures après sa clôture pendant trois mois sur le site Internet de Technip et pendant deux semaines par téléphone aux numéros suivants :
| Numéros de téléphone | Code de confirmation | ||||||
| France / Europe Continentale : | + 33 (0)1 72 00 15 00 | 273695# | |||||
| Royaume-Uni : | + 44 (0)203 367 9460 | 273695# | |||||
| Etats-Unis : | + 1 877 642 3018 | 273695# | |||||
Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction pour l’industrie de l’énergie.
Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les plus vastes et les plus complexes, nos 23 000 collaborateurs proposent les meilleures solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la construction sous-marine.
L’action Technip est cotée sur le marché NYSE Euronext Paris et sur le marché hors cote américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR: TKPPK).
OTC ADR ISIN: US8785462099
Site Internet http://www.technip.com
Site internet investisseurs http://investors-en.technip.com
Site
mobile investisseurs http://investors.mobi-en.technip.com
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|
ANNEXE I (a) |
|||||||||||||
|
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE |
|||||||||||||
|
Normes IFRS, non audité |
|||||||||||||
| Deuxième trimestre | Premier semestre | ||||||||||||
| En millions d'euros | |||||||||||||
| (sauf résultat dilué par action et nombre moyen d'actions) | 2010 | 2011 | % ∆ | 2010 | 2011 | % ∆ | |||||||
| Chiffre d'affaires | 1 484,5 | 1 663,9 | 12,1 % | 2 802,9 | 3 100,1 | 10,6 % | |||||||
| Marge brute | 288,4 | 332,2 | 15,2 % | 542,1 | 611,8 | 12,9 % | |||||||
| Frais de recherche et de développement | (13,3) | (15,1) | 13,5 % | (26,2) | (27,4) | 4,6 % | |||||||
| Coûts commerciaux, charges administratives, et autres | (114,6) | (141,5) | 23,5 % | (216,2) | (264,0) | 22,1 % | |||||||
| Résultat opérationnel courant | 160,5 | 175,6 | 9,4 % | 299,7 | 320,4 | 6,9 % | |||||||
| Produits et charges non courants | 2,0 | - | ns | 2,0 | - | ns | |||||||
| Résultat opérationnel | 162,5 | 175,6 | 8,1 % | 301,7 | 320,4 | 6,2 % | |||||||
| Résultat financier | (8,1) | 11,3 | ns | (11,3) | 9,7 | ns | |||||||
| Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence | (1,0) | - | ns | - | - | ns | |||||||
| Résultat avant impôt | 153,4 | 186,9 | 21,8 % | 290,4 | 330,1 | 13,7 % | |||||||
| Charge d’impôt sur le résultat | (48,2) | (55,6) | 15,4 % | (90,0) | (95,3) | 5,9 % | |||||||
| Intérêts minoritaires | 0,9 | 1,2 | 33,3 % | 1,6 | 2,0 | 25,0 % | |||||||
| Résultat net | 106,1 | 132,5 | 24,9 % | 202,0 | 236,8 | 17,2 % | |||||||
|
Nombre moyen d'actions
sur une base diluée |
108 076 795 | 117 267 300 | 8,5 % | 108 007 347 | 117 331 750 | 8,6 % | |||||||
| Résultat dilué par action5 (€) | 0,98 | 1,15 | 17,1 % | 1,87 | 2,06 | 10,1 % | |||||||
|
ANNEXE I (b) |
||||
|
ETAT DE SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE |
||||
|
Normes IFRS |
||||
| 31 déc 2010 | 30 juin 2011 | |||
| (audité) | (non audité) | |||
| En millions d'euros | ||||
| Actifs immobilisés | 4 146,0 | 4 253,8 | ||
| Impôts différés actifs | 324,6 | 298,1 | ||
| Actif non courant | 4 470,6 | 4 551,9 | ||
| Contrats de construction – montants à l’actif | 378,6 | 593,8 | ||
| Stocks, créances clients et autres | 2 267,1 | 1 847,4 | ||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 105,7 | 2 289,9 | ||
| Actif courant | 5 751,4 | 4 731,1 | ||
| Total actif | 10 222,0 | 9 283,0 | ||
| Capitaux propres (part du Groupe) | 3 179,8 | 3 350,8 | ||
| Intérêts minoritaires | 22,3 | 15,4 | ||
| Capitaux propres | 3 202,1 | 3 366,2 | ||
| Dettes financières non courantes | 1 092,1 | 1 148,0 | ||
| Provisions non courantes | 110,2 | 113,7 | ||
| Impôts différés passifs et autres dettes non courantes | 144,7 | 196,8 | ||
| Passif non courant | 1 347,0 | 1 458,5 | ||
| Dettes financières courantes | 681,3 | 31,8 | ||
| Provisions courantes | 236,7 | 287,1 | ||
| Contrats de construction – montants au passif | 694,9 | 654,7 | ||
| Dettes fournisseurs et autres | 4 060,0 | 3 484,7 | ||
| Passif courant | 5 672,9 | 4 458,3 | ||
| Total capitaux propres et passif | 10 222,0 | 9 283,0 | ||
| Trésorerie nette | 1 332,3 | 1 110,1 | ||
| Etat des variations de capitaux propres consolidés (part du Groupe), non audité - en millions d'euros | ||
| Capitaux propres au 31 décembre 2010 | 3 179,8 | |
| Résultat net du premier semestre 2011 | 236,8 | |
| Autres éléments du résultat global du premier semestre 2011 | 48,8 | |
| Augmentation de capital | 21,3 | |
| Opérations sur titres auto-détenus | 13,2 | |
| Dividendes versés | (156,1) | |
| Autres | 7,0 | |
| Capitaux propres au 30 juin 2011 | 3 350,8 | |
|
ANNEXE I (c) |
|||||||||
|
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES |
|||||||||
|
Normes IFRS, non audité |
|||||||||
| Premier semestre | |||||||||
| En millions d'euros | 2010 | 2011 | |||||||
| Résultat net | 202,0 | 236,8 | |||||||
| Amortissements et dépréciations des immobilisations | 70,8 | 71,2 | |||||||
| Charges liées aux plans d'options de souscription et d’attribution d'actions de performance | 5,7 | 22,4 | |||||||
| Provisions non courantes (dont les engagements sociaux) | 2,0 | 4,2 | |||||||
| Impôts différés | (40,7) | 20,5 | |||||||
| (Produits) / pertes nets de cession d'immobilisations et de titres de participation | (9,8) | 0,6 | |||||||
| Intérêts minoritaires et autres | (1,6) | 4,1 | |||||||
| Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | 228,4 | 359,8 | |||||||
| Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’exploitation | (366,5) | (269,1) | |||||||
| Flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation | (138,1) | 90,7 | |||||||
| Investissements industriels | (150,8) | (111,7) | |||||||
| Produits de cessions d’actifs non courants | 21,6 | 0,4 | |||||||
| Acquisitions d’actifs financiers | (28,9) | - | |||||||
| Incidence des variations de périmètre | 2,4 | 12,6 | |||||||
| Flux de trésorerie nets provenant des activités d'investissement | (155,7) | (98,7) | |||||||
| Augmentation / (Diminution) de l'endettement | 9,9 | (615,5) | |||||||
| Augmentation de capital | 2,6 | 21,3 | |||||||
| Dividendes versés | (143,6) | (156,1) | |||||||
| Rachat d'actions d'auto-détention | (6,8) | 1,1 | |||||||
| Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement | (137,9) | (749,2) | |||||||
| Différences de changes nettes | 180,3 | (59,2) | |||||||
| Augmentation / (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (251,4) | (816,4) | |||||||
| Découverts bancaires en début de période | (1,2) | (0,1) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période | 2 656,3 | 3 105,7 | |||||||
| Découverts bancaires en fin de période | (0,4) | (0,7) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période | 2 404,1 | 2 289,9 | |||||||
| (251,4) | (816,4) | ||||||||
|
ANNEXE I (d) |
|||||
|
TRESORERIE ET ENDETTEMENT FINANCIER, COURS DE CHANGE |
|||||
|
Normes IFRS |
|||||
| Trésorerie & endettement | |||||
| 31 déc. 2010 | 30 juin 2011 | ||||
| En millions d'euros | (audité) | (non audité) | |||
| Equivalents de trésorerie | 2 326,8 | 1 738,2 | |||
| Trésorerie | 778,9 | 551,7 | |||
| Trésorerie totale (A) | 3 105,7 | 2 289,9 | |||
| Dettes financières courantes | 681,3 | 31,8 | |||
| Dettes financières non courantes | 1 092,1 | 1 148,0 | |||
| Dette totale (B) | 1 773,4 | 1 179,8 | |||
| Trésorerie nette (A - B) | 1 332,3 | 1 110,1 | |||
|
Cours de change de l'euro en devises |
|||||||||||||
| Cours de clôture | Cours moyen | ||||||||||||
|
31 déc. |
30 juin |
2T 2010 | 2T 2011 | 1S 2010 | 1S 2011 | ||||||||
| USD pour 1 EUR | 1,34 | 1,45 | 1,27 | 1,44 | 1,35 | 1,40 | |||||||
| GBP pour 1 EUR | 0,86 | 0,90 | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | |||||||
|
ANNEXE II (a) |
|||||||||||||
|
CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE |
|||||||||||||
|
Normes IFRS, non audité |
|||||||||||||
| Deuxième trimestre | Premier semestre | ||||||||||||
| En millions d'euros | 2010 | 2011 | % Δ | 2010 | 2011 | % Δ | |||||||
| Europe, Russie, Asie Centrale | 430,1 | 497,4 | 15,6 % | 696,1 | 895,4 | 28,6 % | |||||||
| Afrique | 218,9 | 201,4 | (8,0) % | 510,3 | 484,9 | (5,0) % | |||||||
| Moyen-Orient | 304,5 | 393,1 | 29,1 % | 586,4 | 730,7 | 24,6 % | |||||||
| Asie Pacifique | 184,5 | 205,1 | 11,2 % | 350,8 | 378,6 | 7,9 % | |||||||
| Amériques | 346,5 | 366,9 | 5,9 % | 659,3 | 610,5 | (7,4) % | |||||||
| TOTAL | 1 484,5 | 1 663,9 | 12,1 % | 2 802,9 | 3 100,1 | 10,6 % | |||||||
|
ANNEXE II (b) |
|||||||||||||
|
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES SEGMENTS D'ACTIVITE |
|||||||||||||
|
Normes IFRS, non audité |
|||||||||||||
| Deuxième trimestre | Premier semestre | ||||||||||||
| En millions d'euros | 2010 | 2011 | % ∆ | 2010 | 2011 | % ∆ | |||||||
|
SUBSEA |
|||||||||||||
| Chiffre d'affaires | 687,6 | 659,7 | (4,1) % | 1 319,4 | 1 253,5 | (5,0) % | |||||||
| Marge brute | 168,2 | 174,8 | 3,9 % | 323,3 | 327,3 | 1,2 % | |||||||
| Résultat opérationnel courant | 116,1 | 111,9 | (3,6) % | 224,3 | 211,9 | (5,5) % | |||||||
| Taux de marge opérationnelle courante4 | 16,9 % | 17,0 % | 8 pb | 17,0 % | 16,9 % | (10) pb | |||||||
| Amortissements et dépréciations | (29,2) | (29,6) | 1,4 % | (58,5) | (57,2) | (2,2) % | |||||||
| EBITDA2 | 145,3 | 141,5 | (2,6) % | 282,8 | 269,1 | (4,8) % | |||||||
|
OFFSHORE |
|||||||||||||
| Chiffre d'affaires | 185,5 | 229,2 | 23,6 % | 327,5 | 433,5 | 32,4 % | |||||||
| Marge brute | 26,0 | 36,0 | 38,5 % | 50,6 | 62,7 | 23,9 % | |||||||
| Résultat opérationnel courant | 9,0 | 16,6 | 84,4 % | 20,0 | 26,7 | 33,5 % | |||||||
| Taux de marge opérationnelle courante4 | 4,9 % | 7,2 % | 239 pb | 6,1 % | 6,2 % | 5 pb | |||||||
| Amortissements et dépréciations | (2,7) | (2,8) | 3,7 % | (4,9) | (5,7) | 16,3 % | |||||||
|
ONSHORE |
|||||||||||||
| Chiffre d'affaires | 611,4 | 775,0 | 26,8 % | 1 156,0 | 1 413,1 | 22,2 % | |||||||
| Marge brute | 94,5 | 122,0 | 29,1 % | 168,5 | 221,8 | 31,6 % | |||||||
| Résultat opérationnel courant | 47,5 | 59,8 | 25,9 % | 75,1 | 112,0 | 49,1 % | |||||||
| Taux de marge opérationnelle courante4 | 7,8 % | 7,7 % | (5) pb | 6,5 % | 7,9 % | 143 pb | |||||||
| Amortissements et dépréciations | (2,7) | (4,8) | 77,8 % | (6,5) | (8,1) | 24,6 % | |||||||
|
CORPORATE |
|||||||||||||
| Résultat opérationnel courant | (12,1) | (12,7) | 5,0 % | (19,7) | (30,2) | x1,5 | |||||||
| Amortissements et dépréciations | (0,8) | 0,2 | ns | (0,8) | (0,2) | ns | |||||||
|
ANNEXE II (c) |
|||||||
|
PRISES DE COMMANDES & CARNET DE COMMANDES |
|||||||
|
Non audité |
|||||||
| Prises de commandes par segment d'activité | |||||||
| Deuxième trimestre | |||||||
| En millions d'euros | 2010 | 2011 | % Δ | ||||
| Subsea | 772,8 | 1 018,1 | 31,7 % | ||||
| Offshore | 318,6 | 647,2 | 103,1 % | ||||
| Onshore | 429,9 | 426,2 | (0,9) % | ||||
| TOTAL | 1 521,3 | 2 091,5 | 37,5 % | ||||
| Carnet de commandes par segment d'activité | |||||||
| Au | Au | Au | |||||
| En millions d'euros | 30 juin 2010 | 31 déc. 2010 | 30 juin 2011 | ||||
| Subsea | 3 057,3 | 3 110,7 | 3 630,0 | ||||
| Offshore | 600,8 | 1 130,9 | 1 483,3 | ||||
| Onshore | 4 604,7 | 4 986,3 | 4 299,4 | ||||
| TOTAL | 8 262,8 | 9 227,9 | 9 412,7 | ||||
| Carnet de commandes par zone géographique | |||||||
| Au | Au | Au | |||||
| En millions d'euros | 30 juin 2010 | 31 déc. 2010 | 30 juin 2011 | ||||
| Europe, Russie, Asie Centrale | 1 716,0 | 1 670,9 | 1 577,4 | ||||
| Afrique | 1 341,5 | 1 663,8 | 1 582,6 | ||||
| Moyen-Orient | 3 066,3 | 2 958,9 | 2 278,8 | ||||
| Asie Pacifique | 660,5 | 680,3 | 1 258,5 | ||||
| Amériques | 1 478,5 | 2 254,0 | 2 715,4 | ||||
| TOTAL | 8 262,8 | 9 227,9 | 9 412,7 | ||||
|
Ecoulement estimé du carnet de commandes au 30 juin 2011 |
|||||||||
| En millions d'euros | Subsea | Offshore | Onshore | Groupe | |||||
| Pour 2011 (6 mois) | 1 313,3 | 413,8 | 1 529,9 | 3 257,0 | |||||
| Pour 2012 | 1 643,7 | 629,8 | 2 109,3 | 4 382,8 | |||||
| Pour 2013 et au-delà | 673,0 | 439,7 | 660,2 | 1 772,9 | |||||
| TOTAL | 3 630,0 | 1 483,3 | 4 299,4 | 9 412,7 | |||||
|
ANNEXE II (d) |
|
PRISES DE COMMANDES |
|
Non audité |
| Au deuxième trimestre 2011, la prise de commandes de Technip a atteint 2 092 millions d'euros à comparer à 1 521 millions d'euros au deuxième trimestre 2010. Les principaux contrats annoncés au cours du deuxième trimestre 2011 sont les suivants : |
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|
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|
|
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|
| Depuis le 1er juillet 2011, Technip a également annoncé la signature du contrat suivant, qui figure dans le carnet de commandes au 30 juin 2011 : |
|
Technip
Relations Analystes et Investisseurs
Kimberly
Stewart
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Technip : Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2011
Regulatory News:
La société Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2011.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse www.technip.com, dans la rubrique "Relations Investisseurs - Informations réglementées AMF".
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Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction pour l’industrie de l’énergie.
Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les plus vastes et les plus complexes, nos 23 000 collaborateurs proposent les meilleures solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la construction sous-marine.
L’action Technip est cotée sur le marché NYSE Euronext Paris et sur le marché hors cote américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR: TKPPK).
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TECHNIP : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social
Regulatory News:
TECHNIP (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708):
Article L. 233-8 II du Code de Commerce et article 222-12-5 du Règlement Général de l’AMF
| Date d’arrêté des informations | Nombre total d’actions composant le capital | Nombre total de droits de vote | ||
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30 juin 2011 |
110 713 971 |
Total brut de droits de vote : 116 360 469
Total net * de droits de vote : 113 751 551 |
* Total net = nombre total des droits de vote attachés aux actions – actions privées du droit de vote
TECHNIP
Société Anonyme au capital de 84 419 402,89 euros
Siège social : 89 avenue de la Grande Armée
75116 Paris
France
589 803 261 RCS Paris
TECHNIP
Technip remporte un contrat de service pour une unité chimique en Chine
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) a remporté auprès de Solvay un contrat de service d’ingénierie portant sur la construction d’une nouvelle unité chimique à Taixing, dans la province chinoise du Jiangsu.
L’unité utilisera la technologie innovante Epicerol™ brevetée par Solvay et produira 100 kilos-tonnes par an d’épichlorhydrine(1) à partir de glycérine(2).
Le centre opérationnel de Technip à Shanghai (Chine) réalisera ce contrat, qui devrait être achevé au second semestre 2013.
Ce contrat marque une nouvelle étape dans la longue collaboration de Technip avec Solvay, qui est un leader mondial dans les polymères, les vinyles, et les produits chimiques essentiels et spéciaux.
(1) Epichlorhydrine : composant organochloré et époxyde utilisé dans la production de glycérol, plastiques, colles époxy, résines et élastomères.
(2) Glycérine : liquide visqueux incolore et inodore communément utilisé dans des préparations pharmaceutiques.
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Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction pour l’industrie de l’énergie.
Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les plus vastes et les plus complexes, nos 23 000 collaborateurs proposent les meilleures solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial.
Implanté dans 48 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la construction sous-marine.
L’action Technip est cotée sur le marché NYSE Euronext Paris et sur le marché hors cote américain en tant qu’American Depositary Receipt (ADR: TKPPK).
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Technip remporte un contrat pour un développement en mer du Nord britannique
Regulatory News:
Endeavour Energy UK Ltd, une filiale d’Endeavour International Corporation, a attribué à Technip (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) un contrat EPCI(1) à prix forfaitaire, d’une valeur d’environ 70 millions d’euros, pour le développement du champ East Rochelle en mer du Nord britannique. Le champ est situé à environ 185 kilomètres au nord-est d’Aberdeen (Ecosse), par 140 mètres de profondeur d’eau.
Le contrat comprend le management de l’ensemble du projet ainsi que la conception détaillée, la fabrication, l’installation et la pré-mise en service de 30 kilomètres de riser(2) flexible à double enveloppe, d’un ombilical(3) fournit par le client, de valves sous-marines d’isolation et de collecteurs. Il couvre également les conduites de raccordement, et les travaux de tranchage, d’ensouillage et de comblement.
Le centre opérationnel de Technip à Aberdeen réalisera ce contrat. Les conduites à double enveloppe seront assemblées dans la base de Technip à Evanton (Ecosse) et le riser flexible fabriqué dans l’usine du Groupe au Trait (France). L’installation en mer devrait être achevée au deuxième semestre 2012 et fera appel à des navires de la flotte de Technip.
(1) EPCI (Engineering, Procurement, Construction and Installation) : ingénierie, fourniture des équipements, construction et installation.
(2) Riser : conduite ou ensemble de conduites utilisées en tant que liaison fond-surface pour le transfert des hydrocarbures produits du fond marin vers l'unité de production en surface.
(3) Ombilical : assemblage de tubes d’acier et/ou de canalisations hydrauliques, de câbles électriques et de fibres optiques. Ce type d'assemblage est utilisé pour le contrôle des installations sous-marines.
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Technip remporte un contrat pour des ombilicaux au Vietnam
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC) annonce que sa filiale à 100 % DUCO Ltd. a remporté un contrat, d’une valeur d’environ 15 millions d’euros, auprès de BP Exploration Operating Company Limited pour le développement du champ Lan Do au Vietnam. Ce champ est situé à 320 kilomètres au sud de Ho Chi Minh City, par une profondeur d’eau de 120-180 mètres.
Le contrat comprend l’ingénierie, le management de projet et la fabrication d’un ombilical* principal et d’un ombilical intrachamp. Ces ombilicaux feront appel à une technologie hybride développée par DUCO utilisant des tubes en acier et des tuyaux thermoplastiques pour le contrôle hydraulique et l’injection de produits chimiques. Ils devraient être livrés au premier semestre 2012.
Le projet sera réalisé dans l’usine d’ombilicaux de Technip à Newcastle (Royaume-Uni) ainsi que dans sa nouvelle usine de production de conduites flexibles et d’ombilicaux Asiaflex Products située dans l’état de Johor (Malaisie).
Ce contrat fait suite à la récente réalisation du système d’ombilicaux pour le développement du champ Skarv de BP en Norvège et capitalise sur les nombreux projets menés pour BP depuis 25 ans.
* Ombilical : assemblage de canalisations hydrauliques, de câbles électriques et de fibres optiques. Ce type d'assemblage est utilisé pour le contrôle des installations sous-marines.
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Le consortium Technip Samsung démarre la conception et la construction de l’unité FLNG de Shell
Regulatory News:
Technip (Paris:TEC):
Shell Development (Australia) Pty Ltd (Shell) a donné son accord aujourd’hui au consortium Technip Samsung (TSC) pour démarrer la construction de la première unité flottante de gaz naturel liquéfié (FLNG) au monde. TSC réalisera l’ingénierie, la fourniture des équipements, la construction et l’installation de l’unité que Shell mettra en œuvre sur son champ de gaz Prelude, au large de la côte nord-ouest de l’Australie.
Ancrée en pleine mer à quelques 200 kilomètres des côtes les plus proches, l’unité FLNG Prelude produira du gaz des champs offshore et le liquéfiera directement à bord par refroidissement. La conception détaillée de cette installation innovante sera réalisée par TSC dans les centres opérationnels de Technip à Paris (France) et Kuala Lumpur (Malaisie), et la construction se fera sur le chantier naval de Samsung Heavy Industries (SHI) à Geoje (Corée) où a eu lieu la cérémonie de signature de l’accord.
Thierry Pilenko, Président-Directeur Général de Technip a commenté : « une fois de plus, Technip est le partenaire clé d’un client visionnaire désireux de repousser les limites de la technologie. Ce grand projet représente une véritable percée pour l’industrie de l’énergie et une vraie révolution pour les développements gaziers en mer. Technip est à la fois heureux et fier d’apporter son expertise, son savoir-faire et les compétences de ses trois segments d’activité –Subsea, Offshore, Onshore – qui joueront un rôle déterminant dans le succès du FLNG Prelude. A travers notre relation de long terme avec Shell et Samsung, nous espérons que ce projet sera le premier d’une longue série ».
In-sik Roh, CEO, Président et Directeur de Samsung Heavy Industries a dit : « Nous sommes très heureux de participer au projet Prelude FLNG qui sera la première unité flottante de production de gaz naturel liquéfié au monde. Samsung croit en la force du partenariat avec Shell et Technip, qui nous permettra de réaliser ce projet avec succès. Nous sommes persuadés que ce projet nous aidera à renforcer notre position claire de leader dans la construction et le développement du FLNG ».
Matthias Bichsel, Directeur de Projets et de la Technologie de Shell a ajouté: « Nous sommes ravis d’aller de l’avant avec le projet Prelude FLNG. Lors du développement du concept FLNG, l’équipe FLNG de Shell a bénéficié de cinq décennies d’expertise dans les domaines de la technologie du GNL, du transport de GNL et de l’ingénierie d’installations flottantes pour le pétrole et le gaz. Notre esprit d’innovation, notre approche intégrée des développements technologiques et notre expertise en livraison de méga-projets nous a permis de distiller ces décennies d’expérience dans le développement de ce qui sera la plus grande installation flottante en mer du monde ».
« Le consortium Technip Samsung est essentiel pour le succès du projet Prelude FLNG », a continué Matthias Bichsel. « Nous avons des relations de longue date avec Technip et SHI, deux entreprises apportant leur expertise à de nombreux projets à travers le monde. Le consortium Technip Samsung allie les forces de chacun des deux groupes afin de permettre la livraison d’une installation FLNG intégrée ».
L’unité Prelude FLNG de Shell sera la plus grande installation offshore flottante au monde avec ses 488 mètres de long, soit plus de quatre terrains de football mis bout à bout. En pleine capacité, elle pèsera environ 600 000 tonnes, c’est à dire plus de six fois le plus grand avion au monde, dont à peu près 260 000 tonnes d’acier, environ cinq fois la quantité d’acier utilisée pour construire le pont du port de Sydney.
L’unité flottante de GNL est une innovation révolutionnaire qui permettra la production, la liquéfaction, le stockage et le transfert de GNL en mer, permettant la valorisation de nouveaux champs en mer de gaz naturel, aujourd’hui trop couteux ou difficiles à développer.
Notes aux éditeurs :
Le consortium Technip Samsung implique 2 leaders mondiaux aux compétences et domaines de spécialisation complémentaires.
Technip, leader du consortium, est une des plus grandes sociétés dans le domaine du management de projet, de l’ingénierie et de la construction pour l’industrie du pétrole et du gaz, avec plus de 23 000 personnes et des implantations dans 48 pays.
Samsung est l’un des plus importants chantiers navals de Corée et l’un des plus grand dans le monde avec la capacité de construire 65 navires commerciaux et 250 000 tonnes de modules d’installations de surface chaque année.
Royal Dutch Shell plc est une entreprise internationale intégrée dans le domaine de l’énergie qui opère dans plus de 90 pays, et dont l’activité couvre : l’exploration et production pour le pétrole et gaz ; les raffineries et usines chimiques ; la transformation et la commercialisation de produits à base de GNL et de GTL (gas to liquids) ; la commercialisation et le transport de produits pétroliers et chimiques ; et les énergies renouvelables, comme les biocarburants.
Pour plus d’information sur le projet Prelude et pour visualiser des vues d’artiste de l’installation FLNG, vous pouvez vous connecter sur : http://www.shell.com/home/content/aboutshell/our_strategy/major_projects_2/prelude_flng/
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